最新保險業(yè)務主管崗位職責 保險業(yè)務員工作職責(3篇)

無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，歡迎大家分享閱讀。

保險業(yè)務主管崗位職責 保險業(yè)務員工作職責篇一

1、保險主管：

⑴ 對本專營店的保險業(yè)務進行全面掌控

團隊建設：確定本店保險服務中心成員的具體名單，制定各崗位具體職責、考核及激勵方案，并對團隊成員進行培訓；

流程建設：參照本手冊業(yè)務管理及服務規(guī)范的要求，晚上本店保險業(yè)務各項工作流程；

目標確定及目標達成：制定新保、續(xù)保、理賠各業(yè)務板塊的業(yè)績目標并監(jiān)督達成； 內部協(xié)調：協(xié)調新保、續(xù)保、理賠各業(yè)務板塊的工作，形成承保理賠服務小組通力協(xié)作的工作氛圍；

業(yè)務總結與改善：定期對新保、續(xù)保、理賠業(yè)務狀況進行統(tǒng)計分析并制定改善對策；

爭議處理：受理對保險服務中心成員及對合作保險公司工作人員的各項投訴并進行協(xié)調處理。

⑵負責向東風日產乘用車公司水平事業(yè)開發(fā)部作保險業(yè)務信息反饋

聯(lián)系窗口：接收乘用車公司水平事業(yè)開發(fā)部關于保險業(yè)務的各項通知，并按通知要求實施具體工作；

報表反饋：審核保險業(yè)務各項報表并按時效要求發(fā)送業(yè)務報表。

⑶負責專營店與合作保險公司之間的各項協(xié)調工作

聯(lián)系窗口：是合作保險公司與專營店之間的聯(lián)系窗口，接受并傳達各項保險政策的變化；

合作協(xié)調：負責對承保小組、理賠小組的各項保險業(yè)務工作進行統(tǒng)籌協(xié)調。

2、承保組長

⑴ 新車承保業(yè)務管理

新車保險業(yè)務商談協(xié)助：協(xié)助銷售顧問向客戶進行認證保險業(yè)務介紹、促成客戶投保認證保險業(yè)務；

新車保險戰(zhàn)敗管理：監(jiān)督銷售顧問執(zhí)行新車保險戰(zhàn)敗管理要求、每月核查未遵守戰(zhàn)敗管理的銷售顧問及對應客戶名單提交保險主管，每月總結新車戰(zhàn)敗原因并向保險主管提交改善方案；

審核新車投保率排行板的更新情況：每月定期審核新車投保率看板是否按要求進行更新。

3、理賠組長

⑴ 理賠業(yè)務管理

保險事故車返廠管理：督導24小時熱線人員的工作（包括以專業(yè)形象接聽出險電話、記錄出險信息并跟進客戶回店維修），每月對保險事故車的返廠情況（包括返廠業(yè)務提升情況及出險客戶未返廠情況）進行書面總結并提交保險主管； 理賠資金安全管理：指導并監(jiān)督保險接車員、索賠員按要求使用理賠臺帳及理賠

電子動態(tài)表，對每但理賠業(yè)務進行結案檢核，審核索賠員對退案原因及逾期原因的總結并提交保險主管。

⑵ 受理理賠投訴

受理客戶及合作保險公司對本店車險理賠工作的各項投訴并進行協(xié)調處理；對于超權限投訴，及時向上級匯報。

4、續(xù)保專員

⑴ 負責達成續(xù)保業(yè)務目標

續(xù)?？傤~（輛數(shù)、金額）目標

續(xù)保率目標

⑵ 續(xù)保戰(zhàn)敗總結 每月總結續(xù)保戰(zhàn)敗原因并向保險主管提交改善方案

5、出單員

⑴ 核算保費，現(xiàn)場快速出單及代管保單

核算保費：核算并及時更新各車型各車險種的保費，提交給續(xù)保專員、銷售顧問進行報價；

現(xiàn)場快速出具保險單

負責代管保單

⑵ 承保電子檔案的錄入

負責按本手冊的要求在“新車承保電子檔案”中及時錄入承保記錄，并按時提交保險主管審核。

⑶ 管理《承保臺帳》并負責承保結算

按出單順序登記《承保臺帳》

監(jiān)督保費繳交情況，對于保費繳交不全（以《承保臺帳》的簽名為準）的，不予交付保單；

簡單承保優(yōu)惠是否符合公司規(guī)定，對于不符合公司規(guī)定的業(yè)務不予交付保單； 每月打印結算清單并同財務部出納對帳，跟進保費結算情況；

跟進合作保險公司的保險代理費支付。

6、24小時出險咨詢人員

接聽24小時出險咨詢熱線，對客戶進行專業(yè)、熱情的出險咨詢指引； 協(xié)調保險公司查勘員（或本店代查勘員）及時進行現(xiàn)場查勘；

跟進出險客戶的后續(xù)處理情況，跟蹤回店維修；

按本手冊要求登記出險咨詢電話的接聽和跟進情況（包括是否回店維修、未回店原因）

7、保險接車員

接待事故車輛并對定損、維修事宜進行協(xié)調安排；

準確核算事故車輛費用組成，并在事故車輛離店前，確?？蛻粢呀?jīng)繳納了自負部 分的款項，并對保險公司最終回款的準確性負責；

整理理賠資料并將資料移交給索賠員；

對于沒法賠案，均按本手冊的要求將相關信息登記入理賠手工臺帳； 負責應退客戶款項的退款工作。

8、索賠員

審核保險接車員移交的賠案，并錄入理賠電子動態(tài)表；

向保險公司遞交賠案并跟進回款工作

與財務核對回款記錄，并按本手冊要求在理賠電子動態(tài)表進行及時更新

每月對新發(fā)生的退案、逾期未回款案進行分析，向理賠組長提交書面分析報告（含改善建議）。

9、代查勘人員

接受合作保險公司的委托，按照保險公司的要求，對一部分汽車保險事故進行現(xiàn)場查勘

確保代查勘車輛回店維修

篇2：大連農商銀行代理保險業(yè)務督導方案 代理壽險業(yè)務第二階段整頓督導實施方案

一、指導思想

堅持以合規(guī)發(fā)展作為主題。認真?zhèn)鬟_、落實監(jiān)管部門工作精神及要求，督促各營業(yè)網(wǎng)點抓好落實推進，總結、發(fā)現(xiàn)和分析存在問題，并督促解決，同時，及時向上級行反映有關情況。

二、工作目標

結合業(yè)務開辦情況，進一步規(guī)范業(yè)務操作流程，通過開展全面復查和自糾自查，找出風險內控制度中的薄弱環(huán)節(jié)，進一步規(guī)范操作行為，對共性問題做好現(xiàn)場輔導工作，提高行內干部員工專業(yè)管理水平，促進代理壽險業(yè)務的規(guī)范化、制度化，有效防范經(jīng)營風險。

三、督導內容

（一）各支行要組織各層級代理壽險業(yè)務營業(yè)機構對第一階段摸清底數(shù)工作進行復查。復查內容包括：

1、是否存在協(xié)助保險公司虛構保險中介業(yè)務、套取資金；

2、挪用、截留、侵占保險費或保險金等主要問題；

3、銷售誤導引發(fā)大規(guī)模退保的潛在風險隱患。

（二）自糾整改工作內容包括：

1、本單位業(yè)務經(jīng)營中存在的違法違規(guī)問題和風險隱患，要采取切實有效措施開展整改；

2、對難以立即糾正的問題和難以處置的風險隱患，要采取措施確保不再發(fā)生并制定整改方案。

（三）化解風險工作內容包括：

對因誤導銷售、以保險名義傳銷或非法集資等違法行為導致風險隱患的，及時進行風險處置。

（四）完善內控工作內容包括：

加強代理壽險業(yè)務管理制度和信息化建設，強化對代理業(yè)務管理。

五、工作進度安排

1、10月15日-11月10日

支行全面復查時間，并于11月10日前將自糾整改方案、風險處置方案上報總行。

2、11月10日-11月20日

支行整改總結時間，并于11月20日前將復查整改工作報告上報總行。

3、11月20日-12月1日

總行組織查擺問題，落實整改并及時通報。

六、工作要求

1、認真履責，準確定位。各支行要嚴格按照第二階段治理整頓指導思想與要求、目標任務與基本原則、方法步驟開展工作，切實履行督導職責。加強與總行的溝通協(xié)調，積極主動開展督促指導，推動復查整改與業(yè)務推進工作的有機融 合。找準工作定位，要積極主動開展督促指導。

2、加強指導，嚴格把關。要認真指導幫助各層級營業(yè)機構做好各環(huán)節(jié)工作，要堅持高標準嚴要求，督導各營業(yè)機構全面理解和貫徹落實監(jiān)管文件精神，做到思想認識到位、工作安排到位、對照檢查到位、整改落實到位，確保第二階段治理整頓目標任務順利完成。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，在確認事實的基礎上，應盡快整改。

保險業(yè)務主管崗位職責 保險業(yè)務員工作職責篇二

保險業(yè)務督導崗位職責

1、根據(jù)個險營銷業(yè)務發(fā)展計劃以及業(yè)務單位各階段業(yè)務目標的達成情況，督導、推動并對過程、結果進行評估;

2、宣導及推動各項激勵方案的，并解決過程中的常規(guī)問題; 3、建立、完善業(yè)務追蹤體系，并通過會議經(jīng)營、報表追蹤等方式，跟蹤、指導業(yè)務單位業(yè)績目標達成情況。

1.負責制定公司法務管理相關制度及業(yè)務流程;

2.負責審核公司法律文件和各類協(xié)議、合同，并負責公司訴訟案件的統(tǒng)籌管理;

3.負責配合新產品和新業(yè)務的開發(fā)，提供法律審核意見; 4.負責督導檢查機構的法務管理工作;5.其他法律事務。

1、協(xié)助具體實施個人業(yè)務的銷#輔助策略、內部促銷活動的推動以及組織代理人銷售競賽活動、會議等。

2、協(xié)助新人訓練，銜接訓練。

3、協(xié)助完成團隊整體業(yè)績分析，目標、活動量及結果追蹤及分析。

4、部門總經(jīng)理布置的其他工作。

5、協(xié)助各級業(yè)務人員招募流程的具體實施、入離司相關管理,協(xié)調。

6、協(xié)助對團隊業(yè)務指標分析及對重點業(yè)務人員的業(yè)績面談及輔導。

組織實施制式培訓課程;早夕會經(jīng)營;

根據(jù)業(yè)務的達成情況，適時地給予銷售人員輔導和訓練;組織實施產品說明會;制作工作進度報告。

1、針對公司各項政令進行有效宣導，加強團隊文化的傳播; 2、通過對相關材料的宣導和輔助工具的使用，推動產品特別是新產品的銷售;

3、對競賽方案、目標的達成、考核進度等以相關報表、短信、關報表、短信、郵件等形式傳達給各相關負責人;

4、根據(jù)市場調研情況，在各層級例會上傳達同行業(yè)的情況、策略、動態(tài)，為部經(jīng)理和各層級業(yè)務人員提供參考、決策的基本法考核預警等。

1、協(xié)助業(yè)務單位經(jīng)營目標的達成，并提供業(yè)務推動的建議，作為業(yè)務主管經(jīng)營的參考，2、協(xié)助單位擬定增員教育及訓練的計劃。 3、參與業(yè)務單位培訓課程的規(guī)執(zhí)行和授課。4、協(xié)調業(yè)務主管與業(yè)務員間的溝通與輔導

5、參與策劃業(yè)務單位競賽活動及各項會議匯報活動 6、參與業(yè)務單位各項業(yè)務活動管理及績效分析 7、協(xié)助業(yè)務單位各項行政管理工作 8、協(xié)助落實與報行公司領導交給的任務 9、協(xié)助業(yè)務主管作好內部管理工作 10、其他臨時事務

保險業(yè)務主管崗位職責 保險業(yè)務員工作職責篇三

保險業(yè)務管理崗位職責

【篇1：保險公司人員管理崗位說明書】

保險公司人員管理崗位說明書

第一節(jié) 人員管理室主任

崗位概述

人業(yè)務人力、組織的健康、持續(xù)發(fā)展。

崗位職責

────為營業(yè)單位提供人力發(fā)展中所需的人力數(shù)據(jù)支持、《基本法》宣導資料等 ──

進行檢查、追蹤、管控 ──

報會 ── ──

能與綜合素質

──

線提供有力支持 ──利用人員管理室在《基本法》利益分析、人力數(shù)據(jù)分析方 ,并組

織科室成員及人員管理員編寫相關教材 ──，并提出有關建

議

──

──對人員管理員進行《基本法》、相關管理政策、人員管理工作知識技能及操作流程、電腦技能等方面的培訓

──收集人員管理員關于基層業(yè)務單位組織發(fā)展情況及存在問題的信息，先進工作經(jīng)驗的交流、

總結

──直接定級人員的資格審核

──對人員管理員工作質量進行追蹤、管控與評估 第二節(jié) 人員管理崗

崗位概述

考核、異動、人力狀況分析、職級調整文件的下發(fā)等。崗位職責

──新人基本信息錄入情況管控 ── 并存檔

──每月16日后進行正式考核計算 ──所轄機構考核結論查詢與跟蹤 ──

部經(jīng)理審核批準后進行個案處理

──下發(fā)考核結果文件

──考核資料歸檔 ──

晉升、維持的相關職級調整 ──

發(fā)現(xiàn)問題并通報相關人員

──每月打印離職人員清單并存檔

──定期為所轄機構提供業(yè)務人員考核預警報表及相關分

析 ──

──業(yè)務員信息維護

──人員清單的打印與存檔 ──

證明

第三節(jié) 證件管理崗

崗位概述

與支持。

崗位職責 ──

資格證號的錄入工作

──領取《保險從業(yè)人員資格證書》并下發(fā)──到期代理證的換發(fā)工作 ──

果進行總結與通報

收集辦理《保險從業(yè)人員展業(yè)證書》的相關資料 ──

員清單

──制作展業(yè)證書并下發(fā)

──

──

下發(fā) 【篇2：保險公司業(yè)務員工作職責及安排】

天安財產保險公司市場拓展計劃

1（業(yè)務：陳健華）

通過與自己公司的多數(shù)客戶進行交流，作為一位管理經(jīng)理，和你的銷售團隊的領導進行工作，一位領導的職責是幫助自己團隊的成員成為更好的銷售人員，你的價值在于，要讓顧客知道，你公司的管理層對和他們做生意以及他們的滿意度非常在意，另一種職責是，作為在與顧客談判中的更高一級的管理人員來支持自己的銷售人員，增添分量，提高利潤或增加知名度，你能夠向自己的客戶提供什么樣的高層次的管理支持。當你想要請進一位經(jīng)理來打動客戶時，誰又能和你一起去見他們。當你參與這個客戶業(yè)務時，客戶得到了銷售代表和他們經(jīng)理的雙重服務，在處理的客戶業(yè)務中是否有同時擁有銷售代表和經(jīng)理的雙重服務并從中獲益！

規(guī)劃、設計、督導、考核和評估等業(yè)務工作同時去激勵并領導一個銷售團隊，也是核心工作！

一、工作職能

市場職能：

1、負責市場摸底，通過對一切相關行業(yè)的市場情況進行摸底，選擇目標客戶。

2、負責市場細分，通過目標客戶的選擇，按客戶經(jīng)營方式特性，區(qū)別業(yè)務流程及政策。

3、及時搜集并反饋行業(yè)同類型產品或相關產品的市場價格、運作方式及業(yè)務政策，以備公司根據(jù)市場情況，及時調整應對。

業(yè)務職能：

1、推進所負責業(yè)務區(qū)域或者是業(yè)務范圍內的客戶開發(fā)，完成銷售任務。

2、積極拜訪客戶，了解客戶合作意向，發(fā)展業(yè)務接洽，建立良好的業(yè)務合作。

3、做好與客戶發(fā)生的業(yè)務往來帳目，將負責的客戶每月情況等帳目信息做好管理，避免不同客戶的價格混淆。 服務職能： 1、負責協(xié)調客戶的定單跟進。

2、保單體檢服務（展業(yè)要求）：1）熟悉保險項目。2）熟悉保險價格。3）保單打分，并用專業(yè)理論為客戶提建議（顧問式銷售）。4）現(xiàn)場預算和演示的能力。5）建立保障體系，為客戶的保單提供全程服務。6）建立短信服務平臺，取得與客戶溝通、信息反饋、加深客情關系等。

二、業(yè)務工作安排

（一）市場規(guī)劃

業(yè)務第一項工作為市場調查，按公司人員架構，區(qū)域分配情況如下：

姓名：區(qū)域：車友俱樂部和協(xié)會、商會、4s維修店店、維修部及公共區(qū)域

姓名：區(qū)域：小區(qū)停車場、社會停車場和其它停車場

姓名：區(qū)域：中小企業(yè)

姓名：區(qū)域：車行

姓名：區(qū)域：10000個有車一族電話營銷

姓名：區(qū)域：提供政策，開發(fā)、溝通、協(xié)調各人壽保險渠道人員加盟。

姓名：區(qū)域：政府招投標。

1、以上為小車營銷渠道區(qū)域規(guī)劃。

姓名：區(qū)域：摩托車維修部

姓名：區(qū)域：小區(qū)

姓名：區(qū)域：摩托車車行

姓名：區(qū)域：提供政策，開發(fā)、溝通、協(xié)調各人壽保險渠道人員加盟。

姓名：區(qū)域：辦證大廳門口流動辦證人員及培訓班和小賣部。

姓名：區(qū)域：其它

2、以上為摩托車營銷渠道區(qū)域規(guī)劃。

3、復制營銷模式，開發(fā)各縣網(wǎng)點，原則是:充分利用和建設網(wǎng)絡覆蓋，形成行業(yè)優(yōu)勢。

4、重視、統(tǒng)一、加強策劃企劃方案，加強人力資源管理，加強客戶關系管理等。

5、在實際工作中可以逐步調整整合資源和區(qū)域。

市場調查內容：

1、每位業(yè)務人員需要攜帶公司介紹、產品介紹、產品政策及個人名片。

2、根據(jù)各自負責區(qū)域，調查、拜訪以下相關單位或商家：***建材商、*******

與客戶溝通的內容包括：自我介紹、公司產品優(yōu)勢介紹、產品利潤及對客戶帶來的好處、留下個人聯(lián)系方式。3、以上溝通內容完成以后，有禮貌地索要客戶名片，及時登記《客戶信息登記表》。

4、當天結束全部拜訪工作以后，根據(jù)拜訪客戶的《客戶信息登記表》，回憶分析與客戶溝通的情況，在《客戶信息登記表》上記錄下客戶合作意向評定，作為二次拜訪的參考。

5、每天早上遞交昨天所有拜訪的《客戶信息登記表》給公司業(yè)務經(jīng)理，以備早會會議分析。

6、根據(jù)每個業(yè)務人員區(qū)域分布情況，每天的客戶拜訪量至少達到**家，對拜訪數(shù)量不足的情況，必須附有詳細說明，連續(xù)**周拜訪客戶數(shù)量最少的業(yè)務人員，將予以****考核。

（二）業(yè)務跟進

1、公司每周一會議分析客戶信息，根據(jù)客戶合作意向的篩選，篩選出重點客戶，作為本周重點跟進的客戶，每個業(yè)務員要找出客戶進一步合作的障礙或不滿意的地方（價格、保項或其它），準備好二次解答的方案，及時二次登門拜訪。

2、對合作意向明顯，但仍然有信任方面顧慮的客戶，可以請求業(yè)務經(jīng)理協(xié)助進一步談判，或者邀請客戶上門了解詳情。

3、在對重點客戶進行二次回訪以后，盡量促成合作，同時繼續(xù)擴大市場排查范圍，繼續(xù)拜訪新客戶。

（三）業(yè)務達成1、對已經(jīng)達成業(yè)務合作的客戶，及時做好檔案管理，并將業(yè)務開單、送單、回款全套流程跟蹤完成，以及時服務客戶，了解業(yè)務流程。 2、每家客戶單獨建立往來臺帳，隨時查看合作進度和時間間隔，及時電話詢問客戶的銷售情況，及下次需要的時間和項目，以持續(xù)跟進業(yè)務進展，對客戶高度重視，避免客戶流失。

3、公司統(tǒng)一將業(yè)務達成的客戶，建立檔案表，有條件的可以拍下客戶在展業(yè)時展示，或者現(xiàn)場使用的效果圖片，做成宣傳單頁，以作為拜訪新客戶的重要參考資料，以吸引新客戶的興趣。

三、

1、公司信息人員，根據(jù)公司定位的目標客戶群，從大黃頁中或其它渠道篩選出所有的潛在客戶，并一一將產品資料郵寄給目標客戶。（或電郵）2、公司信息人員在寄（發(fā)）出資料以后，必須做好客戶來電咨詢的信息登記，并詳細詢問來電客戶的單位、電話、姓名，建立《電話咨詢客戶資料》。

3、公司業(yè)務人員根據(jù)來電客戶的所在區(qū)域，分別由各自區(qū)域的業(yè)務人員登記拜訪，詳細洽談合作事宜。

4、對所有公司登記的來電信息中達成合作的業(yè)績，全部計入所負責區(qū)域的業(yè)務員的業(yè)績中。

5、根據(jù)直郵的效果，公司將進一步與更多的個人企業(yè)公司接洽，在大型新建小區(qū)內做戶外展示宣傳，通過發(fā)放單頁、提供咨詢服務等多種方式，結合公司在一條龍等服務優(yōu)勢，聯(lián)合進行推廣。

四、業(yè)績考評及獎勵

1、本月公司總銷售目標為：*******

本月銷售任務分解為：

姓名：目標銷售任務：

姓名：目標銷售任務：

2、銷售任務完成及獎勵：（略）陳健華 2011年5月16日

【篇3：保險業(yè)務員職責】

保險業(yè)務員工作職責與標準

工作職責：

1、按照國家關于各項保險征收規(guī)定及公司有關規(guī)定，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。

2、建立健全各項保險個人賬戶登記，完善收繳手續(xù)，做到季結年清。 3、搞好與財務的協(xié)調配合，及時提供收繳依據(jù)。

4、對公司的投保明細表要妥善保存，做好續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期失效。

5、出險時要及時到現(xiàn)場，并報案。同時深入了解出險情況，提取有關資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。工作標準： 1、不準私自報批案件或弄虛作假、虛報冒領。

2、對不符合規(guī)定條件，違章違法的案件，一律拒絕理賠。

3、嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，盡心盡責做好本職工作，完成領導交辦的臨時任務。

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