時間過得真快，總在不經(jīng)意間流逝，我們又將續(xù)寫新的詩篇，展開新的旅程，該為自己下階段的學(xué)習(xí)制定一個計劃了。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的計劃嗎？以下是小編為大家收集的計劃范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
期貨公司工作思路和計劃期貨公司新年計劃篇一
期貨公司是指依法設(shè)立的、接受客戶委托、按照客戶的指令、以自己的名義為客戶進行期貨交易并收取交易手續(xù)費的中介組織，其交易結(jié)果由客戶承擔(dān)。期貨公司是交易者與期貨交易所之間的橋梁。下面是小編搜集的期貨公司營業(yè)部工作計劃，歡迎參考閱讀。
一、整體原則
1、以行情軟件為依托，結(jié)合各階段行情特點，逐漸形成一套行之有效交易公式與交易模式，并形成一定有特色的研究能力。
2、充分消化吸收公司現(xiàn)有的各項資訊、發(fā)揮各員工的潛力，分工合作的展開貼近市場的咨詢服務(wù)，以期提升交易量，為客戶提供切實的服務(wù)，樹立公司良好的工作形象。
3、形成有特色的投資文化。
二、咨詢工作拓展思路
1、建立良好的咨詢反饋機制。在與客戶的交流過程中，咨詢?nèi)藛T要將客戶的意見及時匯總并反饋到相關(guān)人員及部門，一方面認(rèn)真解決客戶的問題，另一方面檢驗基礎(chǔ)咨詢的實際效果。
2、咨詢首先從日常服務(wù)做起，扎根于基礎(chǔ)咨詢。根據(jù)分工，有各自的側(cè)重面研究，主要針對期貨品種和主力機構(gòu)的情況進行劃分。
3、與營業(yè)部客戶形成緊密咨詢服務(wù)關(guān)系，咨詢直接達成與客戶交流的通道，讓客戶感受到我們期貨公司的咨詢服務(wù)無處不在。
營業(yè)部作為期貨公司的直屬經(jīng)營機構(gòu)，盡管有一定的客戶資源，但運營成本現(xiàn)在普遍高，主要是場地租賃費用、人員工資及福利費用。作為期貨公司—特殊的金融行業(yè)，任何在人才上的吝嗇，都能造成人才的流失，特別是國內(nèi)期貨市場面臨即將到來的空前發(fā)展機遇。
xx年公司推出客戶配資政策，使得公司產(chǎn)品研發(fā)更具多樣性，產(chǎn)品功能更
——文章來源網(wǎng)，僅供分享學(xué)習(xí)參考
多，對客戶更具優(yōu)惠性，可供選擇的客戶面也更加廣泛。而且對于我們營業(yè)部的工作與宣傳也有著多重好處，面對好政策，我們自然也要調(diào)整自己的工作方法，制定更加有利于公司發(fā)展的工作計劃。
一：明確公司性質(zhì)
周二小會已經(jīng)明確，公司現(xiàn)階段定義為“中介”，也就作為交易者與期貨交易所，投資公司之間的橋梁。在履行好我們營業(yè)部的基本職能的情況下，如何更好地服務(wù)于客戶與投資公司應(yīng)該成為我們考慮的重點。要想更好地服務(wù)于這兩者投資咨詢業(yè)務(wù)的改進自然放在首位。由于營業(yè)部內(nèi)人員限制，投資咨詢業(yè)務(wù)一直由市場開發(fā)人員代辦，這是可行的，但也確實有著讓客戶感覺公司不夠正規(guī)，潛在客戶咨詢困難，內(nèi)部人員工作過于獨立，缺乏合作等缺點。為此，我認(rèn)為營業(yè)部應(yīng)設(shè)立專職免費投資咨詢電話及qq號并打出廣告，由于現(xiàn)階段公司狀況，咨詢電話可以由一人正式接聽后再轉(zhuǎn)接給其他市場開發(fā)人員，這樣既顯正式，又有利于將潛在客戶發(fā)展成為真實客戶，增加開發(fā)人員拓展市場的工作效益。同時qq的使用多采取視頻，甚至是多方視頻的方式進行(即兩到三個市場開發(fā)人員同時面對一個客戶進行視頻解答)，能夠使咨詢服務(wù)更加直觀，使客戶感覺到自己更受重視。而多方視頻能使解答更加全面，員工之間多加交流，增多工作磨合，提高凝聚力和工作效率。這些工作我認(rèn)為是近期內(nèi)相對容易完成的，所以可以在會后立即投入建設(shè)，爭取在一個月內(nèi)建設(shè)完成，一個季度內(nèi)完善并取得初步成效。
二：發(fā)行產(chǎn)品
結(jié)合配額制，改進原有產(chǎn)品，新產(chǎn)品的方向就是控制風(fēng)險，首先公司推行的配額制其實就是融資的進一步加強，自然而然的交易的風(fēng)險也因之?dāng)U大，交易盈利部分全部屬于投資者所有，當(dāng)然虧損也全部由投資者承擔(dān)，我們不承擔(dān)交易風(fēng)險。如果產(chǎn)生虧損，在投資者交納的保證金里扣除。虧損達到保證金的一定比例，停止操作，以此來降低風(fēng)險。
——文章來源網(wǎng)，僅供分享學(xué)習(xí)參考
在第一個季度不降低費率，看一下實際成果。之后在開會討論是不是要適當(dāng)降低手續(xù)費費率的問題。
三：服務(wù)好開發(fā)人員
包括投資人員，交易顧問，操盤手等，尤其是好的操盤手，操盤手得到好的推廣，公司的實際利潤才能化提高，更能吸引新的客戶，畢竟客戶看的還是最后的收益。操盤手的推廣要有好的包裝，可以通過安排座談會，組織業(yè)內(nèi)人士的交流，網(wǎng)絡(luò)推廣等。
四：做好宣傳工作
宣傳工作既要對客戶做好，也要對同行業(yè)做出，在網(wǎng)站上做出廣告，將公司的配額政策詳細(xì)的作出解釋說明，對于潛在客戶予以宣傳，對原客戶也要予以推薦。同行業(yè)間應(yīng)查找聯(lián)系方式，主動致電給其他同行業(yè)的營業(yè)部，將我們的政策予以宣傳討論。對于同行的好營銷人員，好的操盤手等應(yīng)單獨致電宣傳，下個季度內(nèi)組織同行業(yè)的研討會，邀請他們一起研究討論，并初步展示我們的執(zhí)行成果。最后一定要把會議的書面，圖片，及視頻材料發(fā)布到網(wǎng)絡(luò)，甚至電視報紙當(dāng)中，以起到的宣傳效果。
以上四點將是我們xx年內(nèi)的主要工作方向，對于其他重點與要求，我們應(yīng)當(dāng)邊做邊發(fā)現(xiàn)，并及時討論，對好的建議與意見要及時執(zhí)行。
第一、關(guān)于重點機構(gòu)客戶開拓
1、對本地接觸過期貨相關(guān)行業(yè)的機構(gòu)進行逐一盤點，并由專職客戶經(jīng)理進行上門拜訪，并在時機成熟的時候開展機構(gòu)投資報告會。
2、針對區(qū)域情況積極開發(fā)機構(gòu)客戶市場，通過進一步的接觸和了解，挖掘機構(gòu)客戶潛力，將業(yè)務(wù)在更深、更廣的層面合作。
第二、利用網(wǎng)絡(luò)資源，推進市場發(fā)展
以業(yè)務(wù)團隊為核心，大力推行網(wǎng)絡(luò)市場的開拓，發(fā)展非現(xiàn)場交易客戶，讓成本與業(yè)績掛鉤互動，這是業(yè)務(wù)工作的重頭戲。
——文章來源網(wǎng)，僅供分享學(xué)習(xí)參考
個證券機構(gòu)作為試點，在試點地區(qū)派駐專業(yè)的骨干人員1-2人，證券機構(gòu)營業(yè)場所現(xiàn)場促銷，進行非現(xiàn)場交易業(yè)務(wù)的開拓。
第三、關(guān)于營業(yè)部培訓(xùn)工作
營業(yè)部客戶的投資意識和抗風(fēng)險能力、員工的成長與進步與后期培訓(xùn)工作密不可分，在適當(dāng)?shù)臅r間，針對不同人員展開相關(guān)培訓(xùn)。利用網(wǎng)絡(luò)資源共同學(xué)習(xí)新的知識，全面打造學(xué)習(xí)化、專業(yè)團隊。
第四、營銷團隊的建設(shè)
一個企業(yè)的生存和發(fā)展必須要有強有力的營銷團隊支撐。根據(jù)期貨市場情況和營業(yè)部發(fā)展的需要，在可以通過各種招聘渠道補充基礎(chǔ)市場人員，在3天內(nèi)完成基礎(chǔ)培訓(xùn)，然后由骨干人員帶1-2人基礎(chǔ)市場人員迅速開展?fàn)I銷活動，做到本周招聘本周啟用，人員素質(zhì)在實戰(zhàn)中提高?；A(chǔ)市場人員進行嚴(yán)格的優(yōu)勝劣汰，團隊內(nèi)部形成若干個專業(yè)化程度較高的業(yè)務(wù)小組。營業(yè)部所有員工必須要做到一專多能，在工作中相互配合和支持，整個營業(yè)部就能形成，強有力的戰(zhàn)斗力。
第五、營業(yè)部服務(wù)平臺的搭建
在做好原有客戶服務(wù)的基礎(chǔ)上，理順客戶的“售后”服務(wù)，讓服務(wù)流程化、日?；⒉顒e化。不斷加強與現(xiàn)有客戶的聯(lián)系，增強營業(yè)部的凝聚力，實現(xiàn)以現(xiàn)有客戶為核心，不斷吸引新增客戶的目的。
2、針對機構(gòu)客戶。營業(yè)部要以宣傳公司的背景為主，與機構(gòu)客戶保持定期聯(lián)絡(luò)，逐步樹立起公司的品牌與形象。把握好機會，爭取到時為機構(gòu)客戶提供合理可行的投資分析報告和投資操作建議，為機構(gòu)客戶營造一個安全可靠的贏利氛圍。
——文章來源網(wǎng)，僅供分享學(xué)習(xí)參考
新客戶的良性循環(huán)。
第六、關(guān)于營業(yè)部咨詢的工作
為了跟好地對營業(yè)部客戶進行比較細(xì)化的咨詢服務(wù)，搭建良好的咨詢平臺，形成咨詢的專業(yè)化。
——文章來源網(wǎng)，僅供分享學(xué)習(xí)參考 5
期貨公司工作思路和計劃期貨公司新年計劃篇二
一、對于老客戶，和固定客戶，要經(jīng)常保持聯(lián)系，在有時間有條件的情況下，送一些小禮物或宴請客戶，好穩(wěn)定與客戶關(guān)系。
二、在擁有老客戶的同時還要不斷從各種媒體獲得客戶信息。
三、要有好業(yè)績就得加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識，采取多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能向結(jié)合。
四、今年對自己有以下要求
1、每周要增加**個以上的新客戶，還要有個潛在客戶。
2、一周一小結(jié)，每月一大結(jié)，看看有哪些工作上的失誤，及時改正下次不要再犯。
3、見客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求，再做好準(zhǔn)備工作有可能不會丟失這個客戶。
4、對客戶不能有隱瞞和欺騙，這樣不會有忠誠的客戶。在有些問題上你和客戶是一直。
5、要不斷加強業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，多看書，上網(wǎng)查閱相關(guān)資料，與同事們交流，向他們學(xué)習(xí)更好的方式方法。
6、對所有客戶的工作態(tài)度都要一樣，但不能太低三下氣。給客戶一好印象，為公司樹立更好的形象。
7、客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務(wù)。
8、自信是非常重要的。要經(jīng)常對自己說你是的，你是獨一無二的。擁有健康樂觀積極向上的工作態(tài)度才能更好的完成任務(wù)。
9、和公司其他員工要有良好的溝通，有團隊意識，多交流，多探討，才能不斷增長業(yè)務(wù)技能。
10、為了今年的銷售任務(wù)每月我要努力完成到萬元的任務(wù)額，為公司創(chuàng)造利潤。
期貨公司工作思路和計劃期貨公司新年計劃篇三
業(yè)務(wù)員主要工作：
2、負(fù)責(zé)與所有定單及客戶有關(guān)的一切帳目問題。包括定期收取貨款;每月定期與財務(wù)核對帳目;每月定期與客人溝通核對帳目等。
(參考20xx定單總表來完成工作)
4、定期上交相關(guān)報表。包括每月銷售報表;客戶信息反饋意見處理表;每月工作報告及下月工作計劃(每月月末上交);客戶報表(包括老客人每月的維護情況和新客人的開發(fā)進程及中間出現(xiàn)的問題)
5、協(xié)助助理完成日常的與定單有關(guān)的一切工作。
1、跟蹤業(yè)務(wù)員下放的定單。包括制作生產(chǎn)通知單，發(fā)貨清單，定單首件確認(rèn)，交貨期確認(rèn)，包裝細(xì)節(jié)(內(nèi)外盒，印字，標(biāo)簽，麥頭)的確認(rèn)與制作;定單跟進過程中的特殊狀況，比如某個產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重的工藝問題不能按時出貨等;并將這些工作及時與業(yè)務(wù)員溝通以方便互相了解定單當(dāng)前的進度。
證外觀美觀，交樣不得超過10個工作日)。樣品的寄送是獲取定單的前提，一定得把這個環(huán)節(jié)抓好。
3、特殊定單的后續(xù)工作處理。這里我們指的特殊定單是指直接自己安排出口的定單。平時的跟進工作除了包括1中所述，還包括托書，報關(guān)資料的制作，提單的確認(rèn)及到期收回核銷單的工作。
4、定期工作計劃：
(1)每天下班前更新20xx定單總表
(2)每周周一上交定單盤點清單并于當(dāng)日結(jié)束工作前完成收回和核對工作。有問題的定單需要第一時間獲取信息并及時通知客人。
(3)每月中旬和月底憑“產(chǎn)品包裝合格通知單”和“發(fā)貨清單”到倉庫開“出庫單”并交給聯(lián)絡(luò)員黃林策由其統(tǒng)一遞交給財務(wù)。(上交前務(wù)必核對清楚出貨定單單號，數(shù)量和金額)
(4)每周一與業(yè)務(wù)員溝通出具一份本周可發(fā)定單，注意跟進的定單，已經(jīng)拿到進倉單的定單的清單。
(5)每周六與業(yè)務(wù)員溝通，本周已經(jīng)完成的定單情況。
基于以上的分配，在實際的工作中如遇困難，兩人可以互相溝通以提高工作效率，更好的為公司的客戶服務(wù)，以提高個人及公司的銷售業(yè)績。
【本文地址：http://aiweibaby.com/zuowen/2424554.html】
