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客戶經(jīng)理工作規(guī)劃篇一
做銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理以來的x個(gè)多月里，經(jīng)歷了許許多多的事情，其中的困難坎坷艱辛和心酸，或許是這輩子感受最深刻的，最難得忘記的!
第x個(gè)月里要過幾道關(guān)，通過關(guān)系找到銀行負(fù)責(zé)人進(jìn)入網(wǎng)點(diǎn)，建立好與網(wǎng)點(diǎn)工作人員之間的關(guān)系，迅速進(jìn)入角色熟悉銀行的每項(xiàng)業(yè)務(wù)，熱情接待周到服務(wù)每位客戶，盡心盡力介紹公司的理財(cái)產(chǎn)品，幫助引導(dǎo)客戶怎樣才能盡可能的把自己的收益提高增加翻倍。可以說這道關(guān)是不難的，畢竟這是為客戶服務(wù)，是為他們好。
最難的是網(wǎng)點(diǎn)關(guān)系維持，每個(gè)人的性格愛好都是不一樣的，心理活動(dòng)也是難以捉摸的，隨時(shí)都會(huì)發(fā)生變化，今天可能你們關(guān)系很近乎很熱絡(luò)，等過了一夜或許就面目全非了，因?yàn)檫@是個(gè)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈的社會(huì)，一個(gè)__里進(jìn)駐了七八家保險(xiǎn)公司的客戶經(jīng)理，自然競(jìng)爭(zhēng)的激烈度就可想而知了。
說真的，以前在單位辦公室里工作，上班下班工作學(xué)習(xí)休閑是很規(guī)律的，也是很平靜沒有什么競(jìng)爭(zhēng)的，只要作好本分工作就ok了，現(xiàn)在可就大不一樣了，一切都是要從頭學(xué)起，不但要掌握好產(chǎn)品的要點(diǎn)亮點(diǎn)，講解給客戶聽，還要維護(hù)好與銀行人員的關(guān)系，還要懂得銀行的業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷給自己充電汲取新能量，看報(bào)紙看電視隨時(shí)隨地學(xué)習(xí)新的知識(shí)來豐富自己的腦袋。否則就影響業(yè)績(jī)。
實(shí)在踏實(shí)的做事，工作自然就輕松了許多，業(yè)績(jī)也就隨之而來了，感覺好，一切困難委屈都被拋到了腦袋后面，心態(tài)好吧我，大家一定要向我學(xué)習(xí)哦。
客戶經(jīng)理工作規(guī)劃篇二
2022年6月27日至今，我進(jìn)xx公司已有半年了，時(shí)間雖短，但對(duì)于我來說，卻是受益匪淺的。這期間，在單位領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)和同事們的關(guān)心支持下，我逐步對(duì)公司有了全新的認(rèn)識(shí)與了解。在這半年里，有與同事協(xié)同攻關(guān)的艱辛，也有遇到困難和挫折時(shí)惆悵，時(shí)光過得飛快，不知不覺中，充滿希望的2022年就伴隨著新年伊始已入尾聲?？梢哉f，2022年是公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年。
在工作中，我自覺加強(qiáng)學(xué)習(xí)，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法，一方面，干中學(xué)、學(xué)中干，不斷掌握方法積累經(jīng)驗(yàn)。我注重以工作任務(wù)為牽引，依托工作崗位學(xué)習(xí)提高，通過觀察、摸索、查閱資料和實(shí)踐鍛煉，較快地提高自己業(yè)務(wù)知識(shí)。
另一方面，不斷豐富知識(shí)掌握技巧。在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下，不斷進(jìn)步，逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點(diǎn)，把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。在這半年的工作中，我制定了德吉?jiǎng)趧?wù)服務(wù)管理體系，編訂了服務(wù)意識(shí)培訓(xùn)，編制了制造公司業(yè)務(wù)提成激勵(lì)方案和政策，梳理合同文件。
進(jìn)公司有洽談一次永川客戶拌合站的服務(wù)業(yè)務(wù)，后以失敗告終，在這過程中，分析了原因，并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。爭(zhēng)取在明年初與瀾籌公司商談拌合站合作事宜簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。由于公司魚嘴拌合站即將搬遷，得尋求新的建站地址，多方跑動(dòng)和場(chǎng)地考察，初步已確認(rèn)幾塊地，爭(zhēng)取明年初落實(shí)到位，確定搬遷地址和時(shí)間。
在2022年的工作中，必須以客戶為中心，“標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，個(gè)性化的服務(wù)”的營(yíng)銷方針必須落地，做好售后服務(wù)，提高產(chǎn)品的銷量，樹立重交瀝青品牌。加大“連鎖加盟”的工作拓展，力爭(zhēng)做到西部行業(yè)第一。只有公司品牌樹立了，服務(wù)跟上了，公司才會(huì)做大做強(qiáng)。
在2022年里，對(duì)新的東西學(xué)習(xí)不夠，工作上往往憑經(jīng)驗(yàn)辦事，憑以往的工作套路處理問題，表現(xiàn)出工作上的大膽創(chuàng)新不夠。在今后的工作中要不斷創(chuàng)新，及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)、同事進(jìn)行溝通，執(zhí)行公司管理的相關(guān)規(guī)定，提高服務(wù)意識(shí)，同時(shí)在工作中嚴(yán)格要求自己，提升自己的管理和業(yè)務(wù)能力。
在明年的工作中，我會(huì)繼續(xù)努力，多向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)自己在工作中的思想和感受，及時(shí)糾正和彌補(bǔ)自身的不足和缺陷。我們的工作要團(tuán)結(jié)才有力量，要合作才會(huì)成功，才能把我們的工作推向前進(jìn)!我相信重慶重交瀝青砼再生制造有限公司在2020年會(huì)有更加輝煌的成就!
客戶經(jīng)理工作規(guī)劃篇三
1、管理層級(jí)關(guān)系。
直接上級(jí)：營(yíng)銷總監(jiān)。
直接下級(jí)：佳麗小姐。
2、
崗位職責(zé)。
2）配合公司管理人員的工作，以公司的利益為大前提，搞好各部門管理人員的關(guān)系，搞好內(nèi)部溝通，以便更好地服務(wù)于客人。
3）注意儀容儀表，發(fā)型整齊，談妝，指甲修剪整齊，干凈，穿著*。
4）愉快地接受工作，接待客人時(shí)應(yīng)主動(dòng)熱情，彬彬有禮，落落大方，佳麗組長(zhǎng)必須保持一種健康向上的心態(tài)對(duì)待每一位顧客，不可厚此薄彼。
5）顧客離開時(shí)應(yīng)有禮貌地與道別，并送至樓下大門處，真誠(chéng)地邀請(qǐng)客人下次光臨。
6）遵循行為規(guī)范，具有良好的品德和素質(zhì)。
7）具備最基本的溝通技巧和營(yíng)銷技巧。
8）不定期的組織新的佳麗進(jìn)場(chǎng)，優(yōu)化整合員工隊(duì)伍。
9）督導(dǎo)本部門佳麗的日常工作，完成上級(jí)指派的工作任務(wù)及訂房任務(wù)，保持良好工作狀態(tài)。
10）每日做好工作記錄和。
工作總結(jié)。
3、工作內(nèi)容。
1）完成營(yíng)業(yè)指標(biāo)及訂房任務(wù)；
2）引進(jìn)、優(yōu)化整合公關(guān)佳麗隊(duì)伍，組織專業(yè)的教育培訓(xùn)；
2）合理安排佳麗上班情況，作到"公平、公正"；
3）檢查本部門佳麗到位情況，給客人提供及時(shí)高效的服務(wù)；
4）嚴(yán)格要求各佳麗的儀容、儀表；
5）配合營(yíng)銷總監(jiān)工作，完成上級(jí)下達(dá)的工作任務(wù)，并與樓面部密切合作；
6）巡視和查房，及時(shí)補(bǔ)充遺漏的房間，并檢查佳麗在包廂內(nèi)的服務(wù)情況；
7）處理好當(dāng)日的客人投訴，與客人建立良好的公共關(guān)系；
8）提高部門佳麗的服務(wù)水平和公關(guān)意識(shí)；
9）完成每周一次的培訓(xùn)科目，做好各佳麗的思想工作。
4、工作技巧。
1）在服務(wù)過程中，要積極與服務(wù)人員溝通，了解客人的要求，適時(shí)地進(jìn)行服務(wù)，共同配合達(dá)到留住客人的目的。
2）在服務(wù)過程中，遇到初次見面的客人，首先要留給客人好感的目的介紹，建立與人友好和諧的關(guān)系。
3）要做好服務(wù)工作，必須了解客人的心理，以便適時(shí)恰當(dāng)?shù)貫榭腿颂峁﹥?yōu)質(zhì)的服務(wù)。
a.營(yíng)造輕松的氣氛，在包房中要與客人積極地溝通，掌握幾種游戲方法，幾個(gè)笑話小段，活躍氣氛，讓客人得到放松，并且愿意與你交談。
b.善解人意，善于觀察客人，引導(dǎo)客人，滿足其心理需求，真正成為你的朋友，從而建立穩(wěn)定的顧客群。
c.使客人有被尊重感，認(rèn)真的工作，全心全意為客人服務(wù)。
d.當(dāng)個(gè)好聽眾，有些客人長(zhǎng)期處于一種精神壓抑的狀況，心中的郁悶很想找個(gè)地方釋放，在娛樂中，正是一個(gè)人身心放松的時(shí)刻，要善于抓住時(shí)機(jī)，讓客人在輕松的氣氛中訴說自己的憂傷和痛苦，使客人得到朋友的安慰和心理壓力的理解，從而贏得客人對(duì)你的信任。工作技巧要靠實(shí)際工作中不斷地學(xué)習(xí)和完善，積累經(jīng)驗(yàn)，提高工作質(zhì)量和效應(yīng)。
二、職業(yè)素質(zhì)。
1.強(qiáng)烈的敬業(yè)精神，娛樂業(yè)務(wù)的對(duì)象是有感情的客人，而且是晚間的工作時(shí)間，于是增加了服務(wù)難度，又是真接面對(duì)客人，服務(wù)質(zhì)量好與壞，高與低直接影響公司的聲譽(yù)及效益，所以更要求客戶經(jīng)理具有敬業(yè)精神。
2.敏銳的觀察能力，在與客人接觸過程中，積極地與其交談.溝通了解客人對(duì)公司的意見和建議，能夠揣摩客人的心理，根據(jù)不同類型的客人，提供所需的服務(wù)。
3.良好的服務(wù)態(tài)度，語言，特別是服務(wù)語言是每位客戶經(jīng)理完成各項(xiàng)工作提供服務(wù)，體現(xiàn)良好的服務(wù)態(tài)度最基本的條件，服務(wù)用語必須是禮貌用語，讓素不相識(shí)的客人感到你的好客.熱情與客人談話時(shí)要面部表情自然，略帶微笑，語氣親切真摯熱誠(chéng)穩(wěn)重。
4.說服客人的能力，在娛樂行業(yè)中，會(huì)遇到行行色色的客人，客戶經(jīng)理要做到不急不燥，遇到個(gè)別情形的客人，要積極配合管理人員，高質(zhì)量地完成對(duì)客人的服務(wù)，結(jié)帳一系列工作，真誠(chéng)地與客人交談，改變其態(tài)度。
5.寬廣的知識(shí)面，作為一名客戶經(jīng)理，不斷地接觸各層次的客人，要求有較強(qiáng)的求知欲，對(duì)企業(yè)知識(shí)社會(huì)知識(shí)語言美學(xué)等知識(shí)略微掌握，這樣在接觸客人的時(shí)才會(huì)得心應(yīng)手，應(yīng)付自如。注意積極培養(yǎng)自己的內(nèi)在氣質(zhì)。
在年初我已經(jīng)制定了自己的。
工作計(jì)劃。
雖然不是做的很好但是我已經(jīng)盡力了。在2月我會(huì)更加的努力所以我制定了以下的計(jì)劃：
1：每周要增加2個(gè)以上的新客戶，還要有2到4個(gè)潛在客戶。
2：一周一小結(jié)，每月一大結(jié)，看看有哪些工作上的失誤，及時(shí)改正下次不要再犯。
3：見客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求，再做好準(zhǔn)備工作有可能不會(huì)丟失這個(gè)客戶。
4：對(duì)客戶不能有隱瞞和欺騙，這樣不會(huì)有忠誠(chéng)的客戶。在有些問題上你和客戶是一直有交流的。
5：要不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，多看書，上網(wǎng)查閱相關(guān)資料，與同行們交流，向他們學(xué)習(xí)更好的方式方法。
6：對(duì)所有客戶的工作態(tài)度都要一樣，但不能太低三下氣。給客戶一好印象，為公司樹立更好的形象。
7：客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。
8：自信是非常重要的。要經(jīng)常對(duì)自己說你是的，你是獨(dú)一無二的。擁有健康樂觀積極向上的工作態(tài)度才能更好的完成任務(wù)。
9：和公司其他員工要有良好的溝通，有團(tuán)隊(duì)意識(shí)，多交流，多探討，才能不斷增長(zhǎng)業(yè)務(wù)技能。
10：為了這月的銷售任務(wù)每月我要努力完成1到2萬元的任務(wù)額，為公司創(chuàng)造利潤(rùn)。以上就是我這一年的工作計(jì)劃，工作中總會(huì)有各種各樣的困難，我會(huì)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，向同事探討，共同努力克服。為公司做出自己的貢獻(xiàn)。不過現(xiàn)實(shí)來說，我目前還是有著很多的不足之處需要我來解決的，我相信自己能夠有著更好的發(fā)展，不過前景才是最重要的，我相信自己能夠做到，這是我應(yīng)該做好的。以后的道路上，我會(huì)走的更遠(yuǎn)，因?yàn)槲业娜松猛静艅倓傞_始，我相信自己會(huì)做的更好！
一、加強(qiáng)客戶管理，優(yōu)化服務(wù)流程。
1、走訪客戶制度化，增進(jìn)溝通促進(jìn)共贏。
建立走訪客戶制度，旨在進(jìn)一步加強(qiáng)與客戶之間的交流和溝通，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，向社會(huì)展示郵政部門嶄新的形象和高層次的服務(wù)水平。為了把走訪工作做實(shí)，不流于形式，明年將把這項(xiàng)工作作為制度納入服務(wù)規(guī)范。走訪客戶時(shí)，走訪人需詳細(xì)填寫《客戶走訪日志》，每月末交負(fù)責(zé)人核實(shí)處理情況，并填寫意見。在走訪過程中，注重與客戶開展面對(duì)面交流，積極傾聽客戶的意見和建議，把握客戶需求的新導(dǎo)向，切實(shí)為改進(jìn)服務(wù)收集材料和依據(jù)為下一步開展?fàn)I銷獲取第一手資料，以此增強(qiáng)營(yíng)銷的針對(duì)性和提高營(yíng)銷效果。
2、積極推行客戶經(jīng)理制，規(guī)范大客戶開發(fā)與管理流程。
在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題，比如，由于走訪人之間缺乏交流和溝通，出現(xiàn)被走訪人的重疊性，客戶的難點(diǎn)問題以及意見、建議的處理沒有得到很好監(jiān)督，等等。為此實(shí)行走訪人督辦制度，即遵循"誰走訪誰督辦"的原則，如由于客觀原因不能當(dāng)場(chǎng)答復(fù)的，或不屬于本部門職責(zé)范圍的問題應(yīng)向客戶說明原因并詳細(xì)記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對(duì)方提出的意見建議，送交相關(guān)專業(yè)局處理，并協(xié)調(diào)督促實(shí)施，事后將處理結(jié)果告知客戶；負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)《記錄表》的收集整理工作，每季度以報(bào)表的形式將走訪結(jié)果報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并對(duì)近期走訪工作進(jìn)行梳理，并對(duì)客戶意見建議的處理結(jié)果進(jìn)行分析、評(píng)議。
3、對(duì)大客戶實(shí)行分級(jí)管理，開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)。
為了不斷地深化、優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務(wù)質(zhì)量，以滿足大客戶的要求。首先實(shí)行客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并對(duì)大客戶實(shí)施分級(jí)管理制度，強(qiáng)調(diào)服務(wù)的時(shí)效性、及時(shí)性，以制度化保證客戶服務(wù)工作得以順利進(jìn)行。同時(shí)開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，在走訪客戶時(shí)關(guān)注企業(yè)、客戶動(dòng)態(tài)，了解新年新動(dòng)向和搜集信息，以保證時(shí)時(shí)更新大客戶檔案，為下一步開展?fàn)I銷獲取第一手資料，以此增強(qiáng)營(yíng)銷的針對(duì)性和提高營(yíng)銷效果，有助于提高運(yùn)行效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，限度地減少內(nèi)耗，實(shí)現(xiàn)客戶資源的共享。
二、學(xué)無止境，全面提高客戶經(jīng)理整體素質(zhì)。
客戶經(jīng)理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶，客戶經(jīng)理能否對(duì)客戶提供"標(biāo)準(zhǔn)化、個(gè)性化、超值化"服務(wù)，直接影響客戶對(duì)企業(yè)的"信任度、滿意度、忠誠(chéng)度"。大客戶中心將把握機(jī)會(huì)，創(chuàng)造條件，致力于客戶經(jīng)理整體素質(zhì)的提高。
1、強(qiáng)化郵政業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。
作為客戶經(jīng)理，首先必須對(duì)郵政業(yè)務(wù)有著深刻的了解。大客戶中心將定期組織學(xué)習(xí)郵政業(yè)務(wù)，以成長(zhǎng)為可以隨時(shí)接受公司指令與大客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)談判的營(yíng)銷專家為目標(biāo)，積極參加各專業(yè)局的業(yè)務(wù)講座，并與各專業(yè)局保持高度溝通，不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。
客戶經(jīng)理不僅要有強(qiáng)烈的事業(yè)心、高度的責(zé)任感和高尚的職業(yè)道德，其一言一行還代表著郵政企業(yè)的整體形象，工作效率、服務(wù)質(zhì)量和個(gè)人素質(zhì)直接影響著客戶對(duì)郵政企業(yè)的認(rèn)知。為此，在新的一年里，我們將系統(tǒng)提升客戶經(jīng)理商務(wù)禮儀和溝通技巧，進(jìn)一步美化客戶經(jīng)理的言行舉止、提升客戶經(jīng)理形象，有助于贏得客戶對(duì)郵政企業(yè)的好感，從而有利于營(yíng)銷工作的順利開展。
3、豐富營(yíng)銷知識(shí)體系，提高營(yíng)銷水平。
為了進(jìn)一步提高營(yíng)銷水平，大客戶中心將創(chuàng)造條件通過遠(yuǎn)程培訓(xùn)、優(yōu)秀營(yíng)銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的知識(shí)與技能，豐富營(yíng)銷知識(shí)體系，增強(qiáng)拜訪與服務(wù)客戶的能力、提升工作信心與客戶服務(wù)的滿意度。
通過學(xué)習(xí)，旨在對(duì)郵政業(yè)務(wù)有全面的了解，對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷和大客戶管理也有更深刻的認(rèn)識(shí)，培養(yǎng)客戶經(jīng)理的服務(wù)營(yíng)銷意識(shí)，同時(shí)開闊事業(yè)，提高覺悟，使客戶經(jīng)理認(rèn)識(shí)到營(yíng)銷不僅要通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)讓客戶滿意，而且要通過積極有效的客戶關(guān)系管理培養(yǎng)客戶的忠誠(chéng)，并掌握培養(yǎng)客戶忠誠(chéng)的方法和技巧，為今后的工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
客戶經(jīng)理工作規(guī)劃篇四
職責(zé)：
1、協(xié)助客戶總監(jiān)完成團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)目標(biāo)，并確?；乜钋闆r;。
2、協(xié)助客戶總監(jiān)維護(hù)既有客戶良好關(guān)系，建立深厚的客戶關(guān)系并拓展新客戶;。
3、按客戶需求協(xié)助客戶提出相應(yīng)的解決方案，提升客戶體驗(yàn)滿意度;。
5、了解并分析對(duì)手的產(chǎn)品、服務(wù)及策略等，與公司產(chǎn)品策略相結(jié)合分析改進(jìn)，提高競(jìng)爭(zhēng)力。
任職要求：
1、熟悉網(wǎng)絡(luò)媒體及廣告行業(yè)發(fā)展動(dòng)向;。
2、熟悉快消行業(yè)知識(shí)與客戶需求，并有能力提供解決方案;。
3、具有較強(qiáng)的內(nèi)外部溝通協(xié)調(diào)能力;。
客戶經(jīng)理工作規(guī)劃篇五
客戶經(jīng)理是對(duì)外服務(wù)的窗口，是支行對(duì)外的形象。一個(gè)人素質(zhì)的高低直接就反映我行的服務(wù)水平，我清楚自身還有很多不足，比如遇到困難容易產(chǎn)生急躁情緒，綜合協(xié)調(diào)能力有待提高，工作經(jīng)驗(yàn)有待豐富，工作系統(tǒng)性不夠強(qiáng)，產(chǎn)品知識(shí)面狹窄等等。今后我將努力做到以下幾點(diǎn)：
一、深入學(xué)習(xí)各項(xiàng)產(chǎn)品知識(shí)，不斷提升自身綜合素質(zhì)。
制定了詳細(xì)的學(xué)習(xí)計(jì)劃，堅(jiān)持每周學(xué)習(xí)最新的金融理論和某種特定產(chǎn)品的有關(guān)政策、文件，使理論水平、業(yè)務(wù)能力明顯提高。做到了知識(shí)更新、業(yè)務(wù)更新，在辦理客戶業(yè)務(wù)的時(shí)候就能夠準(zhǔn)確把握該筆業(yè)務(wù)的難點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)，盡早補(bǔ)齊，做到事半功倍。
二、強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)意識(shí)，樹立集體觀念。年底收官戰(zhàn)的時(shí)候讓我們團(tuán)隊(duì)的每一個(gè)人動(dòng)容，雖然外面的天氣很冷，雖然很多客戶不是很配合，雖然有巨大的數(shù)字需要我們想辦法去完成，但是當(dāng)團(tuán)隊(duì)的每一個(gè)人都參與進(jìn)來，都為了的目標(biāo)在拼盡全力的時(shí)候，那種不拋棄不放棄的精神讓我很感動(dòng)，也正是因?yàn)檫@樣的精神存在，才讓我們堅(jiān)持到了最后，實(shí)現(xiàn)了完美的收官。
三、努力提升業(yè)務(wù)水平，提高客戶服務(wù)質(zhì)量。
一位學(xué)者說：真正的優(yōu)質(zhì)服務(wù)是發(fā)自內(nèi)心的自覺行為，而不是對(duì)規(guī)章條例的機(jī)械遵循。為此，作為公司業(yè)務(wù)的初學(xué)者，我應(yīng)該花更多的時(shí)間去學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí)，業(yè)務(wù)技能，并不能因?yàn)榻佑|時(shí)間短，就降低要求，必須努力在開門紅期間完成自身素質(zhì)的搭建，為進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量，爭(zhēng)創(chuàng)服務(wù)品牌，提升顧客滿意度做好一切努力。
四、加大營(yíng)銷力度，做好貸款工作。
一是充分利用我行授信的優(yōu)勢(shì)，面向授信單位，以存貸比的要求做第一抓手，保證存貸比完全達(dá)標(biāo)的同時(shí)，我們的存款任務(wù)也能夠達(dá)成60%以上。二是爭(zhēng)攬他行資金，面對(duì)眾多的客戶，我們不斷跟企業(yè)聯(lián)系，充分挖潛，一遍一遍地梳理潛在客戶，瞄準(zhǔn)單位找關(guān)系，全面出擊。
客戶經(jīng)理工作規(guī)劃篇六
從****年至今，兩年的工作，使我真正地了解了它的含義，我的工作就是從“心”開始的——用誠(chéng)心贏得客戶，用細(xì)心服務(wù)客戶，用愛心關(guān)心客戶?，F(xiàn)對(duì)我自己的工作做一個(gè)總結(jié)如下：
××××公司是一家股份制企業(yè)，每月在通信費(fèi)用上人均消費(fèi)××*多元。但是初期我們的品牌在該廠使用的僅占少數(shù)，當(dāng)時(shí)我就暗下決心，我一定要用我的真誠(chéng)、熱心、智慧和汗水塑造××××公司的強(qiáng)勢(shì)品牌和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，以贏得這個(gè)集團(tuán)大客戶。經(jīng)過周密的策劃、細(xì)致的服務(wù)，頻繁和熱情的交往，終于得到該單位的領(lǐng)導(dǎo)和職工對(duì)我和××××公司的認(rèn)可?？蛻魧?duì)我們的理解與支持，不只是口頭上，而是行動(dòng)上，記得今年盛夏的一天，街上的行人稀少，大地象一間密不透風(fēng)的桑那房，等我趕到××*送卡品時(shí)，已是大汗淋淋，陳總急忙倒了一杯水遞給我，并講：“小李，天氣這么熱，你還送來，來個(gè)電話我安排人去取就行了。”這一席話讓我很受鼓舞。因?yàn)槲以嗌俅雾斨胰湛崾?、冒著寒風(fēng)雨雪，上門服務(wù)時(shí)，他們不理睬、不接待，由開始拒人于千里之外，到今天的真誠(chéng)合作，飽償了我多少千辛萬苦啊!我的勞動(dòng)終于結(jié)出了豐碩的果實(shí)，我的價(jià)值終于得到了彰顯，我感到了無比的自豪!
我在平時(shí)工作中，比較細(xì)心地體查各個(gè)不同類型集團(tuán)客戶的特點(diǎn)和需求，盡量用心為他們提供生活和工作上的方便。我分管的××*分局對(duì)天氣預(yù)報(bào)有較大需求。因?yàn)樵谛袠I(yè)中，天氣的變化對(duì)安全運(yùn)輸是非常重要的。在手機(jī)雜志業(yè)務(wù)推廣期，我并沒有急于向用戶介紹此項(xiàng)業(yè)務(wù)，自己預(yù)先訂制了天氣預(yù)報(bào)及其他各項(xiàng)手機(jī)雜志，每天早上起床的第一件事，就是要向重要客戶轉(zhuǎn)發(fā)當(dāng)天的天氣預(yù)報(bào)。曾有一位客戶語重心長(zhǎng)的這樣對(duì)我說：“小李，你真是非常的善解人意呀!”到現(xiàn)在，這樣的事情已經(jīng)持續(xù)快半年了，期間也引起了客戶的注意，有客戶問我：“××××，你手機(jī)發(fā)送的信息，從哪里摘錄的，我便順之介紹了我們的手機(jī)雜志，很多客戶非常樂意的接受了此項(xiàng)業(yè)務(wù)，目前，在分局客戶中，訂閱天氣預(yù)報(bào)及其他手機(jī)雜志的人數(shù)達(dá)到4成以上。實(shí)踐使我感受到：根據(jù)客戶需求用心為他們提供方便，有效地增強(qiáng)了客戶的粘性，還巧妙地拓展了××××業(yè)務(wù)，我決心更好地做下去。在銀信通業(yè)務(wù)推廣時(shí)，我成功地協(xié)商集團(tuán)單位中××××戶集體申請(qǐng)開通了此項(xiàng)業(yè)務(wù)。
我深深地感覺到，作為一名客戶經(jīng)理，對(duì)自身素質(zhì)的要求是很重要的。不僅要具備基本的禮儀、良好的文化素養(yǎng)、公關(guān)技巧和高尚道德及人格魅力，還要有一定的行業(yè)技術(shù)知識(shí)。為提高自身的內(nèi)涵，我從多方面入手給自己充電，閑余時(shí)間我到手機(jī)經(jīng)銷商處找到各個(gè)手機(jī)品牌的說明書進(jìn)行研究。記得在走訪一位客戶時(shí)，了解到這位客戶忙于公務(wù)，奔波于全國(guó)各地，手機(jī)從不離身，但只是簡(jiǎn)單的接打電話，手機(jī)其它功能都不了解，我就一遍一遍地、不厭其煩地、手把手地教他手機(jī)上網(wǎng)、閱讀新聞、發(fā)送短信等等，使他掌握了不少××××新功能，也在小小的手機(jī)上領(lǐng)略了一個(gè)博大的世界。他竟親切地稱我為：“××××小專家?！?/p>
只有贏得了客戶的心，客戶對(duì)我們才會(huì)信任。
****年5月份，省公司要求對(duì)所分管的單位進(jìn)行摸底調(diào)查。要求掌握各單位的內(nèi)部資料，這對(duì)所有的客戶單位都屬于重要而保密的。幾天下來，沒有絲豪進(jìn)展，所分管的單位中，提起要提供內(nèi)部人員的資料時(shí)，都被婉言拒絕了。當(dāng)時(shí)的我真想放棄。經(jīng)過多次上門回方與溝通，也許因?yàn)榭蛻魡挝粚?duì)我的工作執(zhí)著、真誠(chéng)所認(rèn)可，我在分公司客戶經(jīng)理中第一個(gè)拿到擁有××××多人一個(gè)重要單位的內(nèi)部資料。該單位的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我說了這么一句話：“小李，我們相信你!”當(dāng)時(shí)我的心情無以言表。對(duì)于客戶的高度信賴，我感到無比的欣慰。
在這個(gè)充滿競(jìng)爭(zhēng)與挑戰(zhàn)的行業(yè)里，我做為一名客戶經(jīng)理，不僅有坎坷、艱辛的付出，也有歡聲笑語和滿載而歸的收獲。在今后的工作中，我會(huì)一直保持這種奮發(fā)圖強(qiáng)的精神!
客戶經(jīng)理工作規(guī)劃篇七
某年上半年的工作很快結(jié)束了，面對(duì)今年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)較為緊張，支行現(xiàn)狀不容樂觀的境遇下，作為公司業(yè)務(wù)部的客戶經(jīng)理更應(yīng)該充分發(fā)揮自己的作用，提出下半年的工作計(jì)劃，努力實(shí)現(xiàn)。
一，主動(dòng)學(xué)習(xí)，提升技能。
作為一名入職一年的客戶經(jīng)理，工作時(shí)間不長(zhǎng)，沒有坐柜的經(jīng)歷，確實(shí)是自己在工作中的不足之處。不論是自己的技能、還是營(yíng)銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績(jī)都有一定的距離,。因此在下半年的工作中，要繼續(xù)加強(qiáng)自己的學(xué)習(xí)，提升個(gè)人素質(zhì)，努力提升業(yè)務(wù)技能水平,強(qiáng)化自身風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。不斷總結(jié)、不斷學(xué)習(xí)、不斷積累,爭(zhēng)取能從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題。
二，維系客戶，拓展市場(chǎng)。
主動(dòng)與客戶聯(lián)系，關(guān)心客戶需求，適時(shí)將我行新的業(yè)務(wù)產(chǎn)品介紹給客戶。對(duì)于現(xiàn)有客戶的上下游企業(yè)，應(yīng)該做到深挖細(xì)刨,針對(duì)客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營(yíng)銷工作。應(yīng)積極主動(dòng)并經(jīng)常地與客戶保持聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)客戶的需求，引導(dǎo)客戶的需求，并及時(shí)給予滿足，為客戶提供“一站式”服務(wù)。對(duì)現(xiàn)有的客戶，要與之保持經(jīng)常的聯(lián)系，而對(duì)潛在的客戶，則要積極地去開發(fā)。開發(fā)的目的主要是營(yíng)銷產(chǎn)品，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)“雙贏”。
其次是細(xì)分客戶，確立目標(biāo)市場(chǎng)和潛在客戶，對(duì)客戶進(jìn)行各方面的分析與評(píng)價(jià)。時(shí)刻保持與客戶的聯(lián)系和調(diào)動(dòng)客戶的資源，利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關(guān)系，對(duì)客戶進(jìn)行富有成效的拜訪與觀察。
第三，在與客戶的交往中，要積極推銷銀行產(chǎn)品。善于發(fā)現(xiàn)客戶的業(yè)務(wù)需求，有針對(duì)性地向客戶主動(dòng)建議和推薦適用的產(chǎn)品。如有需求及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告，積極探索為其開發(fā)專用產(chǎn)品的可能性。第四，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，有效監(jiān)測(cè)和控制客戶風(fēng)險(xiǎn)。密切注意客戶生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理各個(gè)環(huán)節(jié)的變化情況和大額資金流動(dòng)情況，無論出現(xiàn)什么問題都要與資產(chǎn)安全聯(lián)系起來考慮，及時(shí)采取措施。
三、發(fā)散思維，勇于創(chuàng)新。
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢(shì)已經(jīng)形成，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日激烈，在業(yè)務(wù)開展上，如何服務(wù)好重點(diǎn)客戶對(duì)我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。在下半年的工作中，要時(shí)時(shí)刻刻地注重研究市場(chǎng)，注意市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，研究市場(chǎng)就是分析營(yíng)銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對(duì)客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運(yùn)作規(guī)律，力爭(zhēng)將客戶的下游資金跟蹤到我行，實(shí)現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實(shí)現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實(shí)力。
客戶經(jīng)理工作規(guī)劃篇八
201*年6月27日至今，我進(jìn)xx公司已有半年了，時(shí)間雖短，但對(duì)于我來說，卻是受益匪淺的。這期間，在單位領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)和同事們的關(guān)心支持下，我逐步對(duì)公司有了全新的認(rèn)識(shí)與了解。在這半年里，有與同事協(xié)同攻關(guān)的艱辛，也有遇到困難和挫折時(shí)惆悵，時(shí)光過得飛快，不知不覺中，充滿希望的201*年就伴隨著新年伊始已入尾聲?？梢哉f，201*年是公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年。
在工作中，我自覺加強(qiáng)學(xué)習(xí)，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法，一方面，干中學(xué)、學(xué)中干，不斷掌握方法積累經(jīng)驗(yàn)。我注重以工作任務(wù)為牽引，依托工作崗位學(xué)習(xí)提高，通過觀察、摸索、查閱資料和實(shí)踐鍛煉，較快地提高自己業(yè)務(wù)知識(shí)。
另一方面，不斷豐富知識(shí)掌握技巧。在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下，不斷進(jìn)步，逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點(diǎn)，把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。在這半年的工作中，我制定了德吉?jiǎng)趧?wù)服務(wù)管理體系，編訂了服務(wù)意識(shí)培訓(xùn)，編制了制造公司業(yè)務(wù)提成激勵(lì)方案和政策，梳理合同文件。
進(jìn)公司有洽談一次永川客戶拌合站的服務(wù)業(yè)務(wù)，后以失敗告終，在這過程中，分析了原因，并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。爭(zhēng)取在明年初與瀾籌公司商談拌合站合作事宜簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。由于公司魚嘴拌合站即將搬遷，得尋求新的建站地址，多方跑動(dòng)和場(chǎng)地考察，初步已確認(rèn)幾塊地，爭(zhēng)取明年初落實(shí)到位，確定搬遷地址和時(shí)間。
在201*年的工作中，必須以客戶為中心，“標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，個(gè)性化的服務(wù)”的營(yíng)銷方針必須落地，做好售后服務(wù)，提高產(chǎn)品的銷量，樹立重交瀝青品牌。加大“連鎖加盟”的工作拓展，力爭(zhēng)做到西部行業(yè)第一。只有公司品牌樹立了，服務(wù)跟上了，公司才會(huì)做大做強(qiáng)。
在201*年里，對(duì)新的東西學(xué)習(xí)不夠，工作上往往憑經(jīng)驗(yàn)辦事，憑以往的工作套路處理問題，表現(xiàn)出工作上的大膽創(chuàng)新不夠。在今后的工作中要不斷創(chuàng)新，及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)、同事進(jìn)行溝通，執(zhí)行公司管理的相關(guān)規(guī)定，提高服務(wù)意識(shí)，同時(shí)在工作中嚴(yán)格要求自己，提升自己的管理和業(yè)務(wù)能力。
在明年的工作中，我會(huì)繼續(xù)努力，多向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)自己在工作中的思想和感受，及時(shí)糾正和彌補(bǔ)自身的不足和缺陷。我們的工作要團(tuán)結(jié)才有力量，要合作才會(huì)成功，才能把我們的工作推向前進(jìn)!我相信重慶重交瀝青砼再生制造有限公司在201*年會(huì)有更加輝煌的成就!
客戶經(jīng)理工作規(guī)劃篇九
根據(jù)某年的工作總結(jié)，客戶投訴量逐漸減少，在服務(wù)質(zhì)量不斷提高的基礎(chǔ)上展開了20某年工作計(jì)劃。20某年，是工商銀行股改進(jìn)入最后沖刺的一年，也是業(yè)務(wù)發(fā)展面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的一年。為此，我們必須在認(rèn)真總結(jié)20某年工作基礎(chǔ)上，深刻認(rèn)清當(dāng)前形勢(shì)，找準(zhǔn)市場(chǎng)脈搏，揚(yáng)長(zhǎng)避短，圍繞“提升經(jīng)營(yíng)管理水平，加快業(yè)務(wù)發(fā)展”為中心，同心同德，努力實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康、快速發(fā)展。20某年的銀行工作計(jì)劃如下：
一、提升內(nèi)部管理水平，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)。
1、加強(qiáng)內(nèi)控管理。我行的各崗位人員基本已配置到位，必須嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度的監(jiān)督落實(shí)，實(shí)行一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)、責(zé)任到人的管理體制，嚴(yán)格把好各項(xiàng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)關(guān)，加強(qiáng)制度的執(zhí)行力建設(shè)，進(jìn)一步提升員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，確保全年內(nèi)控綜合評(píng)價(jià)維持一類行的目標(biāo)。
2、提升服務(wù)素質(zhì)。我行員工的服務(wù)素質(zhì)與同行相比，確實(shí)存在一定的差距，這主要表現(xiàn)在服務(wù)態(tài)度生硬、欠缺主動(dòng)和專業(yè)水平等。為此，我們將加強(qiáng)評(píng)價(jià)監(jiān)督和培訓(xùn)學(xué)習(xí)等。對(duì)于多次被客戶評(píng)價(jià)服務(wù)態(tài)度差的員工，將被列為勞動(dòng)合同到期停止續(xù)簽對(duì)象。
3、加強(qiáng)和完善考核激勵(lì)機(jī)制，提升員工的積極性和協(xié)調(diào)性。我行將通過細(xì)分市場(chǎng)，突出業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)，制定具體的工作目標(biāo)和任務(wù)計(jì)劃，充分利用績(jī)效工資考核方案的有力平臺(tái)，進(jìn)一步加大獎(jiǎng)懲力度，表揚(yáng)先進(jìn)、激勵(lì)后進(jìn)，形成各司其職、各盡所能、共同發(fā)展的良好氛圍，推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。
4、增強(qiáng)企業(yè)活力，建設(shè)團(tuán)結(jié)、和諧大家庭。充分發(fā)揮婦聯(lián)、團(tuán)支部的帶動(dòng)作用，多組織集體活動(dòng)，為員工解壓，讓每個(gè)員工都有切合實(shí)際的銀行個(gè)人工作計(jì)劃在工作中多聆聽員工心聲，切實(shí)幫助員工解決困難，讓員工愉快工作，增強(qiáng)他們對(duì)我行的歸屬感。
二、完善和強(qiáng)化服務(wù)功能，加快業(yè)務(wù)發(fā)展。
我們將注重發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，通過細(xì)分業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)、整合產(chǎn)品，合理規(guī)劃和部署客戶部、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的工作目標(biāo)，繼續(xù)以客戶部作為市場(chǎng)拓展的先鋒部隊(duì)，做強(qiáng)做大網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)功能，形成目標(biāo)明確、分工協(xié)調(diào)、相互支持、上下聯(lián)動(dòng)的業(yè)務(wù)開展模式，全面提升我行的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
(一)客戶部。
必須加強(qiáng)與營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的溝通聯(lián)系，細(xì)分客戶部服務(wù)功能，細(xì)分對(duì)公組、國(guó)際組、個(gè)人組的崗位職責(zé)，明確其拓展資產(chǎn)業(yè)務(wù)外，更要加快負(fù)債業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)、理財(cái)業(yè)務(wù)等全面發(fā)展，改變以往業(yè)務(wù)拓展單一、被動(dòng)的局面。
(二)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。
1、規(guī)范服務(wù)，做強(qiáng)做大網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)功能，以拓展負(fù)債業(yè)務(wù)、個(gè)人業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)、理財(cái)業(yè)務(wù)為重點(diǎn)，以網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、駐點(diǎn)客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理為拓展主力，完善vip資料庫，整合產(chǎn)品，推行“捆綁式”的全員營(yíng)銷策略。
2、通過借助我行先進(jìn)的網(wǎng)上銀行和自助設(shè)備，分流低端客戶，減輕柜臺(tái)壓力，進(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)環(huán)境和客戶結(jié)構(gòu)。
3、繼續(xù)加大以代發(fā)工資業(yè)務(wù)為手段，有效推動(dòng)我行銀行卡業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。
4、加強(qiáng)員工的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)。我們將通過培養(yǎng)自己的師資隊(duì)伍，利用班前學(xué)習(xí)、專題培訓(xùn)、交流學(xué)習(xí)等營(yíng)造良好的學(xué)習(xí)氛圍。
三、加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè)，提高整體戰(zhàn)斗力。
1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，提高執(zhí)行力。領(lǐng)導(dǎo)班子的工作決定了整個(gè)隊(duì)伍建設(shè)的成敗，我們將明確分工，充分發(fā)揮各成員的智慧和能動(dòng)性，提高執(zhí)行力，開創(chuàng)性地開展工作。
2、加強(qiáng)黨建工作，發(fā)揮黨員的先鋒模范作用。我行黨員人數(shù)比例大，但黨員的先鋒模范作用還沒有充分發(fā)揮出來，我們將充分利用各個(gè)崗位中黨員的作用，實(shí)現(xiàn)操作規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)可控、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、效益顯著的目標(biāo)。
3、以創(chuàng)建青年文明號(hào)為契機(jī)，充分調(diào)動(dòng)廣大青年員工的積極性。團(tuán)支部制定了詳細(xì)的工作計(jì)劃，包括青年員工的培訓(xùn)學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)競(jìng)賽、上企業(yè)開展業(yè)務(wù)宣傳、組織員工的業(yè)余活動(dòng)等，引導(dǎo)青年員工樹立正確的就業(yè)觀念和職業(yè)道德，提高我行的凝聚力和戰(zhàn)斗力。
客戶經(jīng)理工作規(guī)劃篇十
1、為客戶提供從邀約到客戶提車存在的疑問給予指導(dǎo)和幫助，對(duì)增值服務(wù)項(xiàng)提供營(yíng)銷講解，致力于為客戶打造新穎和愉悅的交車體驗(yàn)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)增值營(yíng)收。
2、邀約:邀約客戶提車，提前確認(rèn)當(dāng)日/當(dāng)周預(yù)約數(shù)量，配合主管領(lǐng)導(dǎo)控制交付進(jìn)度;。
3、提車手續(xù):協(xié)助客戶完成相關(guān)放款操作;完成交付之前的車輛、文件準(zhǔn)備工作;。
5、車輛交付:負(fù)責(zé)講解車輛及隨車配件，完成車輛交付和交車文件簽署;。
6、增值服務(wù)講解:對(duì)客戶講解精品等增值服務(wù)，實(shí)現(xiàn)增值營(yíng)收;。
8、合理安排交付時(shí)間，確保交付過程的高效和精準(zhǔn);。
客戶經(jīng)理工作規(guī)劃篇十一
3、向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的其他服務(wù)，傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;。
4、拓展和維護(hù)銀行保險(xiǎn)信托等金融機(jī)構(gòu)或者其他業(yè)務(wù)渠道;。
5、收集市場(chǎng)信息，了解投資者需求，參與策劃營(yíng)銷活動(dòng)并負(fù)責(zé)執(zhí)行;。
6、為客戶提供全方位金融理財(cái)服務(wù)。
客戶經(jīng)理工作規(guī)劃篇十二
1、安排部屬維護(hù)好現(xiàn)有客戶和定期走訪客戶，以及為客戶提供優(yōu)質(zhì)的業(yè)務(wù)咨詢，抓住客戶需求，促成長(zhǎng)期合作。
2、負(fù)責(zé)管理好企業(yè)客戶資源的收集、整理、歸檔等管理事務(wù)，并促使客戶資源開發(fā)與利用最大化。
3、指導(dǎo)部屬做好轄區(qū)的業(yè)務(wù)推廣、業(yè)務(wù)宣傳、業(yè)務(wù)演示、業(yè)務(wù)服務(wù)等工作。
4、指導(dǎo)部屬對(duì)大客戶進(jìn)行深度開發(fā)工作，提升現(xiàn)有大客戶的層次及忠誠(chéng)度，且努力培植新的大客戶。
5、負(fù)責(zé)對(duì)客戶的投訴、查詢、賠償?shù)仁乱颂幚砑疤幚斫Y(jié)果的反饋。
6、負(fù)責(zé)每月對(duì)所服務(wù)客戶的銷售情況進(jìn)行匯總和分析。
7、加強(qiáng)對(duì)部屬的業(yè)務(wù)和專業(yè)培訓(xùn)，提升部門人員對(duì)客戶的服務(wù)質(zhì)量。
客戶經(jīng)理工作規(guī)劃篇十三
3.組織大客戶市場(chǎng)開發(fā)與營(yíng)銷工作，落實(shí)合作項(xiàng)目，簽定合作協(xié)議;。
4.組建并管理大客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)，為大客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)并不斷提高其對(duì)企業(yè)的價(jià)值;。
6.定期組織收集大客戶信息并建立檔案，保管好大客戶檔案;。
8.負(fù)責(zé)部門內(nèi)部人員的管理與考核工作;。
客戶經(jīng)理工作規(guī)劃篇十四
各位尊敬的領(lǐng)導(dǎo)、同事，個(gè)性是這天和我一樣敢想敢闖、敢于挑戰(zhàn)自我的同事們，大家好！
十分榮幸能有這樣一次機(jī)會(huì)，能夠和大家同臺(tái)展示，鍛煉和提高自己。經(jīng)過再三思考，我大膽地選取了自己比較熱愛的聯(lián)社客戶部經(jīng)理崗作為自己努力的主要方向，而我這天演講的主題是《有職責(zé)，有作為》。
首先還是作個(gè)簡(jiǎn)短的自我介紹。我，xxxxx，1979年出生，這個(gè)月的18號(hào)，是我參加信合工作滿整整十年的日子。這十年里，我先后到過xxx、xxx、xxx、xxx和聯(lián)社；這十年里，我干過出納、會(huì)計(jì)，到這天之前的聯(lián)社客戶部副經(jīng)理；這十年里，我選修了金融、計(jì)算機(jī)、會(huì)計(jì)專業(yè)，取得了本科的學(xué)士學(xué)位，也透過了中級(jí)職稱的考試。我想為自己的十年做個(gè)簡(jiǎn)單和自信一點(diǎn)的總結(jié)，就是：業(yè)務(wù)是越來越熟了，工作是越來越順手了，信用社這碗飯是越吃越有味道了！
至于將來，我也相信自己會(huì)是隨著xxx聯(lián)社共同成長(zhǎng)、共同成熟的一份子。
2014年1月，我有幸成為xxx聯(lián)社客戶部的一員。一年半了，我從大家身上學(xué)到了很多，個(gè)性是我相當(dāng)尊重和敬佩的xxx經(jīng)理。在這個(gè)部門，這個(gè)崗位上，我頭一次覺得有了工作的壓力，也有了工作的動(dòng)力和強(qiáng)烈的興趣。有人說客戶部好，說是挺跑火的；也有人說客戶部不好，又是貸前調(diào)查，又是組織資金，還管著不良貸款一攤子，全是麻煩事，而且風(fēng)險(xiǎn)太大了！說的都沒錯(cuò)，但是我要說，我不把它看成風(fēng)險(xiǎn)，而是把它看成是一種職責(zé)和一個(gè)能夠有所作為的空間?？蛻舨?，作為xxx聯(lián)社對(duì)外的前臺(tái)，它要應(yīng)對(duì)的是不同的客戶，它要拓展的是更為廣闊的市場(chǎng)，它務(wù)必守原則，務(wù)必遵守規(guī)范，但又務(wù)必具備一種主動(dòng)的營(yíng)銷意識(shí)，以及開拓和創(chuàng)新的潛力。能夠說，客戶部是我們貫徹省聯(lián)社“以客戶為中心”的經(jīng)營(yíng)理念的最前沿，將來還會(huì)隨著聯(lián)社業(yè)務(wù)的發(fā)展和壯大被賦予更多的職責(zé)，在這兒我必須能得到十分好的鍛煉。
正是有了這樣一種認(rèn)識(shí)，我干得越久，就越覺得投入。作為客戶部的副經(jīng)理，我要求自己對(duì)分配的工作任務(wù)務(wù)必要落實(shí)，務(wù)必干出點(diǎn)樣貌，務(wù)必不斷地改善和完善。從組織資金到營(yíng)銷xxx卡業(yè)務(wù)；從對(duì)一線柜員在操作上的規(guī)范化培訓(xùn)到設(shè)法提高他們的服務(wù)意識(shí)；從做好相關(guān)數(shù)據(jù)的監(jiān)測(cè)和分析到營(yíng)銷客戶，我也許潛力微薄，但我都盡力而為去做好，并且十分享受這個(gè)努力的過程，因?yàn)檫@其中也有我的汗水和智慧。
潛力的具備不是一天兩天的事，在座的許多同事都讓我很敬佩，你們所具備的工作經(jīng)驗(yàn)和人生歷練是我十分欠缺，急需學(xué)習(xí)的。但是，站在各位面前的這個(gè)我，還是想憑著自己的職責(zé)心和干勁，憑著自己不斷提升的學(xué)習(xí)和工作潛力、憑著自己的開拓和創(chuàng)新意識(shí)，來彌補(bǔ)這份不足，來爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)和各位同事的支持！
如果我有幸能得到大家的認(rèn)可，我將全身心投入到這份值得熱愛的工作中去。我會(huì)謙虛好學(xué)，以勤補(bǔ)拙，充實(shí)和提高自已，以早日能勝任這個(gè)崗位，能擔(dān)得下這份職責(zé)，而我對(duì)此充滿設(shè)想和期盼。
貸款風(fēng)險(xiǎn)的重要環(huán)節(jié)上，深入、仔細(xì)、認(rèn)真開展調(diào)查，嚴(yán)格貸款手續(xù)，把好關(guān)，既要將爛和差的貸款拒之門外，更要為好和優(yōu)的貸款帶給高效的服務(wù)，以提高貸款發(fā)放質(zhì)量，防范風(fēng)險(xiǎn)；我們將加大xxx卡業(yè)務(wù)的宣傳力度和營(yíng)銷力度，靈活營(yíng)銷方式，借助于我們?nèi)照橥晟频木W(wǎng)絡(luò)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，結(jié)合我們將要推出的電話轉(zhuǎn)賬、手機(jī)銀行等業(yè)務(wù)，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)開拓市場(chǎng)，打出自己的品牌；我們還要開拓中間業(yè)務(wù)，不但抱緊自己的飯碗，還要從別人的碗里搶飯吃，注重與企業(yè)和縣政府、財(cái)政等部門之間的溝通和聯(lián)系，增加中間業(yè)務(wù)收入。
總之，要想把xxx聯(lián)社的各項(xiàng)業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)，領(lǐng)導(dǎo)說做再做是肯定不行了，坐著等客戶上門的被動(dòng)、還有月底才臨時(shí)抱佛腳的泡沫就更行不通了。要想做好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手，客戶部將學(xué)會(huì)轉(zhuǎn)變思維方式，配合聯(lián)社的發(fā)展藍(lán)圖多出點(diǎn)子，主動(dòng)探尋好的方式方法。以下是我的一些思路。
1、以點(diǎn)帶面，即透過先在縣城打造精品網(wǎng)點(diǎn)帶動(dòng)其他網(wǎng)點(diǎn)。綜合核心系統(tǒng)上線后，我們的工作效率有了很大的提高，但服務(wù)質(zhì)量和水平上就顯得滯后了許多。精品網(wǎng)點(diǎn)，顧名思義，即不僅僅要為客戶營(yíng)造一個(gè)舒適的環(huán)境，還要規(guī)范我們的言行和禮儀，快而準(zhǔn)地辦理業(yè)務(wù)，熱情溫馨地對(duì)待客戶，并將其構(gòu)成模式，在其他網(wǎng)點(diǎn)間加以復(fù)制和推廣，樹立一個(gè)良好的企業(yè)形象。
2、以全代偏。即樹立全員營(yíng)銷意識(shí)，并實(shí)行立體攻關(guān)。我們要端掉架子，放下面子，改掉坐等客戶、只營(yíng)銷存款不營(yíng)銷貸款的傳統(tǒng)觀念，要主動(dòng)了解客戶的需求，了解市場(chǎng)，用心尋找客戶，爭(zhēng)取客戶，鞏固客戶，對(duì)存貸款黃金客戶實(shí)行立體化攻關(guān)，充分發(fā)揮我們?nèi)耸?、地熟、點(diǎn)多面廣的優(yōu)勢(shì)，實(shí)行全員營(yíng)銷。
3、以先進(jìn)促后進(jìn)，即在員工中營(yíng)造爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)的氛圍，并帶動(dòng)其他員工提高業(yè)務(wù)水平和工作效率。我們也能夠?qū)W學(xué)中國(guó)移動(dòng)和保險(xiǎn)公司，經(jīng)常組織業(yè)務(wù)上、服務(wù)上的比賽，以流動(dòng)紅旗或示范崗的形式，對(duì)業(yè)務(wù)熟、服務(wù)優(yōu)、口碑佳的員工給予肯定和嘉獎(jiǎng)，充分調(diào)動(dòng)員工的用心性，挖掘每一個(gè)人的智慧，打造一支用心向上的團(tuán)隊(duì)。
以上就是我關(guān)于客戶部經(jīng)理工作的一些設(shè)想，說得很淺薄，還請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和各位同事指出其中的不足，給我一些寶貴的意見，我會(huì)感激不盡。
競(jìng)聘的結(jié)果確實(shí)很重要，但更重要的是在參與中進(jìn)步，在參與中成長(zhǎng)。而且位置從來就沒有高低，關(guān)鍵是要有職責(zé)心，并且在職責(zé)心的促動(dòng)下不斷學(xué)習(xí)和提高，以具備完成工作的潛力。無論何時(shí)何地，我都愿意作這樣一個(gè)有職責(zé)心的人，不放棄學(xué)習(xí)和努力，不放棄這種向上的狀態(tài)，不放棄自己骨子里的熱情和自信。因?yàn)槲疑钚牛河新氊?zé)就會(huì)有作為！
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客戶經(jīng)理工作規(guī)劃篇十五
時(shí)光如電，轉(zhuǎn)瞬即逝，彈指一揮間，20__年就過去了，在擔(dān)任__支行這一年的大客戶經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進(jìn)取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時(shí)，思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步?，F(xiàn)將20__年工作情況匯報(bào)如下：
一、工作收獲。
20__年，在支行行長(zhǎng)和各位領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)的關(guān)心指導(dǎo)下，我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”去爭(zhēng)取客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持，擴(kuò)大自身客戶數(shù)量，在較短的時(shí)間內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營(yíng)銷__白酒交易中心、__電力實(shí)業(yè)公司、__中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大，但為未來儲(chǔ)存了上億元的存款和貸款。
二、明確崗位的職責(zé)和使命。
擔(dān)任大客戶經(jīng)理以來，我深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé)和使命。大客戶經(jīng)理是我行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象。平時(shí)不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來對(duì)待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時(shí)掌握客戶動(dòng)態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機(jī)關(guān)，深入客戶，沒有公車時(shí)坐公交，天晴下雨一如既往，每天對(duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù)，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對(duì)客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對(duì)客戶，快速、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。在信貸業(yè)務(wù)中，認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查，資料及時(shí)提交審查及歸檔。20__年，累計(jì)發(fā)放貸款__余萬元，按時(shí)清收貸款__萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。
三、存在的問題。
在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績(jī)，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
(一)是學(xué)習(xí)不夠，面對(duì)金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣化，如何掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài)，有時(shí)跟不上步伐。
(二)是對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度還有待加強(qiáng)。
(三)是進(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，多干少說，在實(shí)踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力地方向。
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對(duì)新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識(shí)的學(xué)習(xí)專研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識(shí)，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力，用“新”的工作解實(shí)際工作中遇到的種種困難。
客戶經(jīng)理工作規(guī)劃篇十六
1、在公司安排下，負(fù)責(zé)所在區(qū)域的終端大客戶招商工作和日?？蛻艟S護(hù)工作。
2、協(xié)助公司運(yùn)營(yíng)部門(前期一并負(fù)責(zé))對(duì)其所簽大客戶的訂單管理、跟單統(tǒng)籌及物流配送工作。
3、協(xié)助公司不斷完善、優(yōu)化對(duì)大客戶的開發(fā)及運(yùn)營(yíng)管理制度及流程。
4、協(xié)助公司不斷優(yōu)化對(duì)大客戶市場(chǎng)資源配置，節(jié)約招商及運(yùn)營(yíng)管理成本。
5、協(xié)助公司(前期一并負(fù)責(zé))及時(shí)處理大客戶投訴及售后服務(wù)工作。
6、具體協(xié)調(diào)和銜接對(duì)大客戶的技術(shù)支持和技術(shù)保障工作。
7、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定年度、季度、月度銷售計(jì)劃和經(jīng)銷商管理制度，就經(jīng)營(yíng)管理方面向公司提出自己的合理化建議。
客戶經(jīng)理工作規(guī)劃篇十七
商業(yè)銀行目前經(jīng)營(yíng)的主要收入來源是公司客戶的存貸利差和中間業(yè)務(wù)收入，所以與公司客戶打交道的客戶經(jīng)理是否貼合競(jìng)爭(zhēng)的需要就是衡量銀行業(yè)務(wù)開展順利的標(biāo)準(zhǔn)。一般來說，商業(yè)銀行客戶經(jīng)理就應(yīng)具備如下幾點(diǎn)基本要求。
首先，客戶經(jīng)理須具備全天候、全方位的展業(yè)思維。其中全天候指不論在什么時(shí)光(包括在工作時(shí)光以外)，客戶經(jīng)理都要有良好的客戶發(fā)掘意識(shí)；全方位是指客戶經(jīng)理能對(duì)客戶帶給全面的銀行金融產(chǎn)品服務(wù)。
其次，客戶經(jīng)理須擁有適當(dāng)?shù)耐其N技巧。如某客戶經(jīng)理參加某課程并不是為了學(xué)習(xí)知識(shí)，他也許對(duì)所學(xué)知識(shí)一點(diǎn)興趣都沒有，而純粹是為了推銷業(yè)務(wù)。但當(dāng)他剛加入學(xué)習(xí)班時(shí)，還不能暴露自我的真實(shí)身份，先用自我的名片，待打成一片后找到營(yíng)銷對(duì)象(factfinding)后再用銀行名片。
最后，客戶經(jīng)理要會(huì)把握營(yíng)銷時(shí)機(jī)。過早進(jìn)入營(yíng)銷階段不但不會(huì)提高成功率，反而容易暴露意圖造成在與客戶談判過程中處于不利的局面，同時(shí)會(huì)成為其他商業(yè)銀行客戶經(jīng)理營(yíng)銷時(shí)候的比較基礎(chǔ)。
下方，我們透過香港的h銀行客戶經(jīng)理的職責(zé)闡述，期望對(duì)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行有所借鑒。
銀聯(lián)信分析：
客戶經(jīng)理工作規(guī)劃篇十八
一般主要由銀行調(diào)研部門負(fù)責(zé)市場(chǎng)研究，但客戶經(jīng)理可以不斷提供行業(yè)動(dòng)態(tài)信息(如其他銀行搶生意的花招、推出的新產(chǎn)品等)并反映客戶實(shí)際需求。由于有時(shí)某銀行推出新的公司業(yè)務(wù)產(chǎn)品時(shí)不會(huì)大肆宣傳，怕其他銀行學(xué)了其招數(shù)(如一家歐資銀行推出集團(tuán)共用額度、日常支票戶和透支額度時(shí)就沒有在報(bào)上打廣告)。當(dāng)然，要提高客戶經(jīng)理提供信息的積極性，就需要在考核中統(tǒng)籌考慮客戶經(jīng)理這方面的成績(jī)。
(二)客戶選擇與分析。
1、發(fā)掘客戶的有效途徑。
(1)現(xiàn)有客戶推薦。如法式銀行要求現(xiàn)有客戶每年提供5個(gè)客戶(但不強(qiáng)求)。
(2)親友及同事推薦。特別是個(gè)人銀行業(yè)務(wù)，如信用卡業(yè)務(wù)。
(3)再拜訪不活躍客戶。這樣做的好處是發(fā)展客戶的速度較快。
(4)報(bào)章、雜志、廣告及其他媒體。香港銀行要求客戶經(jīng)理每天早上看報(bào)半小時(shí)，從新聞中找生意，部份銀行要求客戶經(jīng)理每天做所負(fù)責(zé)行業(yè)的剪報(bào)，以免客戶經(jīng)理浪費(fèi)時(shí)間只看娛樂專欄。如發(fā)現(xiàn)某間公司一年后要上市，可以先打公司總機(jī)問清財(cái)務(wù)老總姓名和傳真號(hào)碼，然后傳真一個(gè)簡(jiǎn)短致函及相關(guān)銀行業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介過去。待1-2個(gè)小時(shí)后再打電話詢問是否收到傳真，并由此打開話頭，最后可以要求面見，這樣做一般效果不錯(cuò)。
(5)上市公司名錄。
(6)行業(yè)性公司名錄/專業(yè)人士名錄。
(7)展覽會(huì)/講座/交流活動(dòng)。主要是互相交換名片，并交談幾句，了解情況，以決定是否作進(jìn)一步的跟進(jìn)。
(8)社團(tuán)/社區(qū)組織及其活動(dòng)。
(9)其它渠道。如通知行、現(xiàn)有客戶的顧客——供應(yīng)商及其他經(jīng)營(yíng)伙伴等。
(10)coldcall(陌生拜訪)。對(duì)初入道客戶經(jīng)理較適用。香港有個(gè)形象的說法叫“洗樓”，即先準(zhǔn)備好致貴公司的一封信、業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介等資料，然后從一層大樓的最高層開始，一層層往下逐個(gè)拜訪。當(dāng)然，這樣做的成功率較低，但如果堅(jiān)持并做出經(jīng)驗(yàn)來了，仍會(huì)有不小的斬獲。
二、具體金融服務(wù)。
作為一位客戶經(jīng)理除了注重放款和存款業(yè)務(wù)外，還須有全方位的業(yè)務(wù)發(fā)展策略，盡量為銀行帶來各類收入。
現(xiàn)在的趨勢(shì)是：交叉式銷售;擴(kuò)大收費(fèi)業(yè)務(wù)比例，特別是美資銀行的中間業(yè)務(wù)收費(fèi)收入高達(dá)40%-50%，香港本地銀行該比例為10%-30%，由于收費(fèi)收入基本無風(fēng)險(xiǎn)，且不受資本充足率限制，銀行想盡辦法做代理收費(fèi)業(yè)務(wù)，已成銀行業(yè)的發(fā)展方向;“一站式”服務(wù)，包括房地產(chǎn)放款業(yè)務(wù)、工商貸款、貿(mào)易融資、存款業(yè)務(wù)、企業(yè)咨詢服務(wù)，還可以與個(gè)人金融部合作為企業(yè)經(jīng)營(yíng)者提供私人銀行和零售銀行業(yè)務(wù)服務(wù)。
三、加強(qiáng)關(guān)系。
1、先選出大戶及重點(diǎn)戶，排隊(duì)探訪。
2、較頻繁地以電話方式與客戶的財(cái)務(wù)部/會(huì)計(jì)部聯(lián)系。
3、適當(dāng)宴請(qǐng)客戶，尤其是存款大戶，在香港，宴請(qǐng)客戶是實(shí)報(bào)實(shí)銷，但要進(jìn)行額度控制。宴請(qǐng)結(jié)束后客戶經(jīng)理要寫一個(gè)簡(jiǎn)單的報(bào)告，說明與誰吃飯，關(guān)系如何、宴請(qǐng)目的等內(nèi)容。
4、積極肩負(fù)起溝通橋梁的作用，協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，為客戶解決操作上的困難。
5、適當(dāng)?shù)剡\(yùn)用通融權(quán)限。每個(gè)客戶經(jīng)理都有各不相同的通融權(quán)限，層次越高，通融權(quán)限越大，但不能讓客戶知道銀行客戶經(jīng)理有通融權(quán)限，更不能讓客戶知道這個(gè)通融權(quán)有多大?？蛻艚?jīng)理對(duì)通融權(quán)的使用也要富有技巧性，如即使馬上就能答復(fù)客戶的通融權(quán)，也不能立即同意，最好讓客戶感到客戶經(jīng)理是經(jīng)過千方百計(jì)爭(zhēng)取才把客戶的通融要求解決的，否則通融在客戶看來沒有什么價(jià)值，這叫“美麗的謊言”。一般來講，在香港，客戶90%的通融要求可以在客戶經(jīng)理區(qū)域中心負(fù)責(zé)人處得以解決，對(duì)總部的沖擊相對(duì)較小。
6、介紹各部門業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)同事予客戶認(rèn)識(shí)。
7、主動(dòng)向客戶提供實(shí)用而又客觀的資訊(注意保密原則)。
8、禮節(jié)性接觸。
9、小禮物。如客戶開新公司、小孩結(jié)婚等，可以送給客戶一些小禮物。但小禮物一定要實(shí)用，質(zhì)量較好，有銀行標(biāo)志在上面。
四、授信申請(qǐng)。
客戶經(jīng)理在客戶提出授信申請(qǐng)時(shí)的角色是：
1、資料準(zhǔn)備+撰寫授信申請(qǐng)書+解答提問。
優(yōu)點(diǎn)：更容易反映客戶的實(shí)際資信;省時(shí);培養(yǎng)客戶經(jīng)理之分析能力。
缺點(diǎn)：可能分析欠缺客觀(如隱惡揚(yáng)善，刻意不知道);攤薄推廣業(yè)務(wù)時(shí)間。
2、資料準(zhǔn)備+解答提問。
授信申請(qǐng)書由審信部撰寫，但審信部除此功能外不能直接面對(duì)客戶?；ㄆ煦y行采用該模式，這是目前客戶經(jīng)理角色的發(fā)展方向。
優(yōu)點(diǎn)：內(nèi)容更為客觀;客戶經(jīng)理有更多時(shí)間推廣業(yè)務(wù)。
缺點(diǎn)：需要較多時(shí)間讓撰寫員了解客戶實(shí)際的情況;提高客戶經(jīng)理分析能力的速度較慢;不是一條龍服務(wù)，與客戶的關(guān)系不夠密切，整個(gè)辦理時(shí)間較長(zhǎng)。
五、貸款監(jiān)控。
若貸款監(jiān)控工作做得不好或不夠而引起呆壞賬出現(xiàn)，客戶經(jīng)理是需要承擔(dān)部份責(zé)任的。其中突擊探訪非常重要。如有的客戶經(jīng)理通過突擊探訪發(fā)現(xiàn)一個(gè)做遠(yuǎn)期信用證貼現(xiàn)的大客戶工作時(shí)間辦公室無人上班，打電話卻有人接，推測(cè)該公司可能有問題，通過發(fā)提單到船公司證實(shí)提單是假的，從而及時(shí)采取預(yù)防措施避免了一場(chǎng)大的損失。
六、提供訊息。
客戶經(jīng)理時(shí)常向客戶提供各類資訊有時(shí)也非常重要。包括一些行業(yè)信息、銀行產(chǎn)品信息、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的分析，提供一些企業(yè)經(jīng)營(yíng)者私人方面的信息往往能起到事半功倍的效果。
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