無論是身處學(xué)校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。相信許多人會覺得范文很難寫？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。
投資顧問工作職責(zé)篇一
工作職責(zé):
1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進成交;
2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
任職要求:
1、了解國內(nèi)投資理財市場,良好的過往業(yè)績;
2、大量高凈值客戶資源;
3、有基金資格證書者優(yōu)先;
投資顧問工作職責(zé)篇二
崗位職責(zé):
1、協(xié)助總經(jīng)理,制定整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與客戶開發(fā)策略;
2、依據(jù)總體發(fā)展需要,結(jié)合總體業(yè)績目標(biāo),組建并訓(xùn)練團隊,開拓地區(qū)市場,拓展新客戶;
3、挖掘當(dāng)?shù)睾诵膙ip客戶礦脈,開發(fā)與維護核心客戶,完成個人業(yè)績要求;
4、組織分公司理財沙龍類市場活動,宣揚企業(yè)理念與產(chǎn)品篩選邏輯。
任職要求:
1、管理類或金融類相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,優(yōu)秀人才可放寬至統(tǒng)招大專學(xué)歷;
2、銀行、證券、保險、信托、基金行業(yè)3年及以上從業(yè)經(jīng)驗或高端消費客戶群體3年以上營銷經(jīng)驗;
3、較強的綜合分析能力、公關(guān)能力和駕馭全局的能力;
4、誠實正直、有獨立思考能力、良好的'溝通能力,抗壓能力較強,且有服務(wù)意識;
5、有證券、基金、保險、cfa, chfp, rfp等資格證書者優(yōu)先。
投資顧問工作職責(zé)篇三
1、根據(jù)公司提供的`資源，通過電話或網(wǎng)絡(luò)推進銷售進程，銷售公司相關(guān)產(chǎn)品，促成交易，完成公司下達(dá)的銷售指標(biāo)。
2、根據(jù)公司部門要求，做好新老客戶跟蹤；
3、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃；
4、維護老客戶、對公司理財產(chǎn)品宣傳、推廣、銷售；
5、做過直播間優(yōu)先考慮。
投資顧問工作職責(zé)篇四
1、領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行、實施董事長的各項決議:對各項決議的實施過程進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保決議的貫徹執(zhí)行。
2、實施公司的總體戰(zhàn)略:組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)掘市場機會，領(lǐng)導(dǎo)創(chuàng)新與變革。
3、根據(jù)董事長下達(dá)的.年度經(jīng)營目標(biāo)組織制定、修改、實施公司年度經(jīng)營計劃。
4、建立良好的溝通渠道:負(fù)責(zé)與董事長保持良好溝通，與客戶、供應(yīng)商、合作伙伴、上級主管部門、政府機構(gòu)、金融機構(gòu)、媒體等順暢的溝通渠道
5、主持、推動關(guān)鍵管理流程和規(guī)章制度，及時進行組織和流程的優(yōu)化調(diào)整。
6、主持公司日常經(jīng)營工作:負(fù)責(zé)公司員工隊伍建設(shè)，管理人才選拔；負(fù)責(zé)簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件、負(fù)責(zé)處理公司重大突發(fā)事件。
7、領(lǐng)導(dǎo)各部門開展工作，對公司年度經(jīng)營計劃、經(jīng)營風(fēng)險、項目風(fēng)險、經(jīng)營狀況、投資風(fēng)險等結(jié)果負(fù)全面責(zé)任。
投資顧問工作職責(zé)篇五
一、 崗位職責(zé)
1、 負(fù)責(zé)維護或協(xié)助高級投資顧問維護重點客戶的客戶關(guān)系；
2、 根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力，并完善客戶資料；
3、 充分運用公司的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售；
4、 在服務(wù)好指定客戶的同時，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；
5、 管理指定客戶的傭金浮動；
6、 完成客戶服務(wù)工作日志和客戶服務(wù)記錄；
7、 所屬營業(yè)部安排的其他職責(zé)。
二、 招聘條件
主要面向應(yīng)屆畢業(yè)生進行招聘：
1、 年齡要求：35歲以下；
2、 學(xué)歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；
3、 專業(yè)要求：金融或財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；
4、 學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)或國（境）外知名院校畢業(yè)生；
5、 經(jīng)驗要求：無；
6、 其他要求：認(rèn)同公司價值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強的客戶關(guān)系服務(wù)能力，有券商實習(xí)經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。
高級投資顧問崗位職責(zé)及崗位要求
一、 崗位職責(zé)
1、 負(fù)責(zé)維護指定客戶（財智匯客戶或財富匯客戶）的客戶關(guān)系；
2、 根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力，并完善客戶資料；
3、 充分運用公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售；
4、 在服務(wù)好指定客戶的同時，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；
5、 負(fù)責(zé)所轄客戶的傭金管理；
6、 對所管轄的投資顧問或投資顧問助理進行日常管理、培訓(xùn)，檢查工作日志和客戶服務(wù)記錄；
7、 所在營業(yè)部安排的對外投資咨詢活動
8、 所屬營業(yè)部安排的其他職責(zé)。
二、 招聘條件
主要面向社會在職人員進行招聘：
1、 年齡要求：35歲以下，從業(yè)時間超過5年的其它證券公司營業(yè)部首席分析師年齡可放寬至40歲；
2、 學(xué)歷要求：大學(xué)本科以上學(xué)歷；
3、 專業(yè)要求：金融專業(yè)或財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；
4、 經(jīng)驗要求：具有3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷，有證券客服工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
5、 資格要求：具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷售資格；具有其他資格按外部
監(jiān)管要求執(zhí)行；
6、 其他要求：認(rèn)同公司價值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強的.客戶關(guān)系服務(wù)能力。
崗位：營銷總監(jiān)助理
一、 崗位職責(zé)
1、客戶開發(fā)與維護
2、負(fù)責(zé)管理各區(qū)域的營銷計劃的制定和實施
3、負(fù)責(zé)管理區(qū)域隊伍的建設(shè)和日常管理工作
4、定期組織營銷活動
5、 協(xié)助營銷主管做好團隊各項工作
6、有良好的接人待物能力，協(xié)助營銷主管維護銀行、保險等關(guān)聯(lián)金融機構(gòu)的友好合作關(guān)系
7、有強烈的責(zé)任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責(zé)
二、招聘條件
1、 年齡要求：35歲以下；
2、學(xué)歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；
3、 專業(yè)要求：金融專業(yè)或市場營銷專業(yè)；
4、 學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)
或國（境）外知名院校畢業(yè)生；
5、 經(jīng)驗要求：無；
6、 其他要求：認(rèn)同公司價值觀與企業(yè)文化，對市場營銷和客戶服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強的客戶關(guān)系服務(wù)能力，有券商實習(xí)經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。
投資顧問工作職責(zé)篇六
1、對證券行業(yè)感興趣并有志長期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。
2、熱愛證券行業(yè)，認(rèn)同公司文化的應(yīng)往屆畢業(yè)生、實習(xí)生。
3、善于表達(dá)、溝通，具備良好的'情緒控制能力、學(xué)習(xí)掌握能力、溝通交流能力以及團隊協(xié)作意識和執(zhí)行力。
4、大?；虼髮Ｒ陨蠈W(xué)歷，專業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書的優(yōu)先錄取。
1免費接受公司“崗前入職培訓(xùn)”“股票專業(yè)知識培訓(xùn)”“營銷技巧培訓(xùn)”等持續(xù)不間斷的培養(yǎng)項目。
2通過網(wǎng)絡(luò)進行產(chǎn)品推廣，了解客戶需求，需求合適機會完成工作任務(wù)。
3表現(xiàn)優(yōu)異者通過兩個月考核到達(dá)儲備主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團隊。
1.提供優(yōu)質(zhì)客戶資源進行開發(fā)意向客戶，了解客戶的投資需求；
2.推廣公司投資理財項目；
3.為客戶提供完善的理財計劃及金融咨詢服務(wù)；
4.維護客戶關(guān)系，與客戶保持長期合作關(guān)系。
投資顧問工作職責(zé)篇七
1、負(fù)責(zé)公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務(wù),滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;
2、負(fù)責(zé)有限合伙、信托產(chǎn)品市場營銷及產(chǎn)品推介,完成營銷任務(wù);
3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;
4、通過參與組織的.理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率
1、金融、市場營銷等相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營銷,有一定客戶資源;
2、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業(yè)務(wù)拓展能力;
3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;
4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。
投資顧問工作職責(zé)篇八
1、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的分析、解說與演示、資產(chǎn)配置及投資策略的分析和研究、研訂配置策略與挑選配置產(chǎn)品、
2、并協(xié)助客戶完成金融產(chǎn)品資產(chǎn)配置,達(dá)成滿足客戶需求的財務(wù)規(guī)劃;
3、具有良好的與客戶線上、線下溝通能力;對公司提供的高端客戶提供一對一的投資理財服務(wù)。幫助客戶確定理財目標(biāo),為客戶量身定制投資組合管理建議和理財規(guī)劃建議,并向客戶闡述制訂的投資方案的'根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致;
4、配合公司戰(zhàn)略,編寫專業(yè)性文稿,參與授課,提供專業(yè)支持。
5、公司各類規(guī)章制度的遵守、執(zhí)行;
6、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
投資顧問工作職責(zé)篇九
一、
1、維護公司現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道資源，根據(jù)公司需求從現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道中進行開發(fā)或自主開發(fā)；
2、定期做好客戶及渠道回訪，維護現(xiàn)有客戶及渠道基礎(chǔ)上開發(fā)新客戶及渠道；
3、負(fù)責(zé)對客戶及渠道進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護客戶關(guān)系，推動公司產(chǎn)品銷售；
4、通過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯(lián)絡(luò)手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達(dá)公司理念、服務(wù)，分析客戶的需求，最終達(dá)成合作的目的；
5、對市場營銷相關(guān)的'支持，包括配合公司路演、培訓(xùn)、公司對外合作的支持、數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計等；
6、根據(jù)一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的任務(wù)目標(biāo)。
1、男女不限，形象好、氣質(zhì)佳，普通話流利，溝通能力強，且具備良好的人際交往能力者優(yōu)先；
2、全日制大專學(xué)歷以上，有從事過理財、銀行、信托、證券、保險、契約基金銷售等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、誠實守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團隊精神和工作熱情者優(yōu)先；
4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。
1、參與公司提供的系統(tǒng)、全面的金融業(yè)務(wù)入職前培訓(xùn)，通過公司晨會了解資本市場最新資訊。
2、定期進行專題研究，和團隊成員分享專題成果。
3、通過團隊項目開發(fā)、接觸潛在客戶，開拓個人業(yè)務(wù)。
4、為客戶提供顧問式理財服務(wù)，對客戶的理財需求做出分析，并為客戶定制全面的資產(chǎn)管理方案，實現(xiàn)資產(chǎn)增值。
5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護客戶關(guān)系，管理客戶資料。
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