保險的總結報告(實用14篇)

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保險的總結報告(實用14篇)
時間:2023-11-30 18:47:02     小編:書香墨

報告需要通過合適的數(shù)據(jù)和圖表等輔助材料來支撐和說明觀點。報告的內(nèi)容應該具備邏輯性和條理性,同時避免信息的重復和冗長。在閱讀這些報告范文時,注意借鑒其中的寫作思路和邏輯展開方式。

保險的總結報告篇一

月以來團險渠道的各項工作,也為下個月業(yè)務發(fā)展打下更為堅實的基礎,使團險渠道以嶄新的面貌迎接全新的挑戰(zhàn),現(xiàn)將團險渠道4月工作內(nèi)容做以分析。

一、團險渠道業(yè)務發(fā)展情況。

(一)業(yè)務發(fā)展整體情況截至4月30日,團險渠道累計實現(xiàn):短期險保費7222萬元,完成市公司全年任務指標的43%,完成總公司全年任務指標的43%;短期意外險保費4__6萬元,占短期險的71%,完成市公司全年任務指標的44%,完成總公司全年任務指標的100.3%。

(二)各單位業(yè)務完成情況追蹤截至4月30日,各單位團險渠道短期險及短期意外險任務指標完成情況。

二、團險渠道4月主要工作及特點。

(一)各項業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展。

1、渠道業(yè)務穩(wěn)步推進進入20__年,團險渠道通過各種方式,為各項渠道口子業(yè)務的開展奠基鋪路,以確保渠道業(yè)務的穩(wěn)定發(fā)展。

今年,團險渠道始終把法人客戶市場作為一個重要業(yè)務領域來拓展,從《團險銷售人員管理辦法》的考核要求,到中旬制定專項企劃方案,通過考核加激勵的方式,既激發(fā)了銷售人員的展業(yè)熱情,也確保了參與考核銷售隊伍的穩(wěn)定性,為公司業(yè)務發(fā)展注入新的動力。

2、法人市場大力開拓。

3、企劃方案務實有效自年初以來,團險渠道緊盯市場動態(tài),結合公司業(yè)務發(fā)展規(guī)律,推出了一系列內(nèi)容豐富、效果顯著的企劃方案,有力的推動了渠道各項業(yè)務發(fā)展:上旬,單位獎勵確保了開門紅目標的順利達成,個人獎勵極大刺激了意外險銷售;中旬,建工險和新增法人客戶企劃案的推出,為全年業(yè)務發(fā)展帶來了新的亮點;下旬,學平險企劃案的出臺,更為今年學平險業(yè)務的順利發(fā)展起到了積極的推動作用。同時,渠道內(nèi)各單位也都積極響應企劃案,加大宣導力度、制定相應方案,使得渠道企劃方案取得了非常好的收效。

(二)隊伍建設有效突破。

1、自《團險銷售人員管理辦法》(員工制)于1月1日起正式實施以來,通過制度化的管理考核與市場化的績效發(fā)放,充分調(diào)動了團險銷售隊伍的展業(yè)熱情與銷售積極性,有力推動了團險渠道業(yè)務發(fā)展。

2、《團險銷售人員管理辦法》(代理制)于4月中旬正式出臺,目前,團險渠道正在全轄全面開展代理制銷售人員的招募甄選工作。截至4月31日,全轄已發(fā)展新增代理制銷售人員126人。

3、為加強銷售隊伍日?;芾恚瑘F險渠道印制并發(fā)放了《團險銷售人員工作日志》,下發(fā)了“關于加強團險銷售人員日常管理、定期召開團隊早會的通知”。同時,團體業(yè)務部實施部門人員包點制度,安排專人為各單位提供服務與幫助,取得了良好的效果。

4、上半年,團險渠道共舉辦培訓班4期,針對業(yè)務條款、團險銷售人員管理辦法、公司規(guī)章制度等內(nèi)容,對銷售人員進行了及時、系統(tǒng)的培訓。通過培訓,進一步提升了銷售人員對產(chǎn)品條款的運用能力,提高了銷售人員對公司規(guī)章制度的了解,確保了業(yè)務順利開展與依法合規(guī)經(jīng)營。

團險渠道4月主要工作及特點。

(三)堅持依法合規(guī)經(jīng)營。

1、自年初來,團險渠道先后印發(fā)了《高校學生保險合作協(xié)議模板》、《意外險銷售定價管理相關規(guī)定》等一系列辦法規(guī)定,為規(guī)范渠道業(yè)務管理流程,提高渠道業(yè)務價值提供了制度保障。

2、根據(jù)公司經(jīng)營體制改革要求,團險渠道自年初來,全面加強渠道費用管控,在合理支配費用的同時,提高渠道創(chuàng)費創(chuàng)利水平。通過有效改善渠道業(yè)務結構,控制渠道業(yè)務質(zhì)量,使公司短期險整體創(chuàng)費創(chuàng)利水平邁上了新的臺階。

3、根據(jù)保監(jiān)會及總部要求,團體業(yè)務部自一季度末開始對現(xiàn)有卡折業(yè)務進行清理,通過與總公司的反復溝通、與市公司相關部門的密切配合,已于7月1日順利實現(xiàn)了卡折業(yè)務的集中管理工作。

三、當前存在的主要問題。

隨著業(yè)務發(fā)展的不斷深入,目前團險渠道存在的問題主要包括以下兩個方面:

(一)代理制隊伍增員緩慢目前從代理制銷售人員的增員速度與我公司業(yè)務發(fā)展比較來看,團險渠道代理制隊伍的發(fā)展略顯緩慢,無法滿足整體的業(yè)務發(fā)展需求。

(二)團險渠道缺乏新的短險業(yè)務增長點雖然公司現(xiàn)有業(yè)務規(guī)模一直占據(jù)__市場行業(yè)領先地位,但面對外部監(jiān)管部門日益嚴格的監(jiān)督檢查和同業(yè)白熱化的競爭,我公司短期險業(yè)務仍然面臨巨大的發(fā)展壓力。

四、下一步工作安排。

(一)做好學平險業(yè)務收尾工作。

經(jīng)過兩級公司密切配合、通力協(xié)作,憑借著基層單位在三季度、特別是4月份以來在各個方面的大力投入,今年公司學平險業(yè)務在前期溝通與收費階段的各項工作都取得了很大的進步。截至4月30日,__公司、__公司、__公司、__公司、__公司、__公司等6家單位均提前完成團險渠道短期險及短期意外險全年任務指標。希望上述6家公司能夠再接再厲,繼續(xù)拼搏,為明年業(yè)務發(fā)展打好基礎。

(二)加大與農(nóng)信社及計生協(xié)的合作一方面,要借助今年省市兩級農(nóng)信社均與公司簽訂協(xié)議的良好契機,以及農(nóng)信社今年年底股改的有利時機,加大對當?shù)剞r(nóng)信社的攻關力度,依托公司品牌實力,促成雙方合作。另一方面,也要進一步加強與計生渠道的合作,自去年10月份雙方召開業(yè)務啟動會議近一年來,公司計劃生育家庭意外傷害保險的發(fā)展取得了一定的成績,但是距離我們的理想還有一定差距,因此,各單位要進一步借助計生渠道的優(yōu)勢資源,實現(xiàn)業(yè)務的進一步發(fā)展。

(三)積極拓展傭金類業(yè)務四季度,團險渠道還需重點關注和落實的就是傭金類業(yè)務,各單位要進一步認識到拓展傭金類業(yè)務,對充分挖掘團險渠道客戶資源,提高銷售人員創(chuàng)富水平,擴大公司業(yè)務規(guī)模所具有的積極意義。各單位要借助四季度費用方面的支持政策,抓緊時間細化任務分解、落實專項責任到人,保證業(yè)務啟動迅速,取得實效。同時,團險渠道也將在近期推出相關方案,推動渠道傭金類業(yè)務的快速發(fā)展,為公司發(fā)展做出更大的貢獻。

(四)加強團險渠道隊伍建設。

嚴格執(zhí)行《團險銷售人員管理辦法(員工制)》要運用好《團險銷售人員管理辦法(代理制)》團險渠道計劃在四季度,結合代理制隊伍的快速發(fā)展,進一步加強團險銷售人員培訓力度,針對近期總公司下發(fā)的新險種、新產(chǎn)品,以及兄弟公司一些好的經(jīng)驗做法,組織銷售人員開展相關培訓,不斷提高銷售人員的綜合素質(zhì),為明年業(yè)務發(fā)展奠定堅實的基礎。

保險的總結報告篇二

在試用期內(nèi),我主要負責保險銷售和推廣工作。在這個過程中,我積極學習公司文化、產(chǎn)品特點和銷售技巧,努力提高自己的業(yè)務水平。

在推廣方面,我通過社交媒體、線上廣告和線下推廣等多種渠道,向更多潛在客戶介紹我們的保險產(chǎn)品。同時,我還積極參與公司組織的培訓和分享活動,不斷學習提升自己的能力。

在銷售方面,我通過與客戶溝通,了解他們的需求和關注點,為他們推薦適合的保險產(chǎn)品。在銷售過程中,我始終保持專業(yè)和誠懇的態(tài)度,贏得了客戶的信任和支持。

二、取得成果。

在試用期,我取得了一定的成果。具體來說,我成功銷售了5份保險產(chǎn)品,銷售額達到10萬元。同時,我還獲得了5份新客戶的信任,通過推薦其他保險產(chǎn)品,獲得了客戶的好評和認可。

三、經(jīng)驗教訓。

在試用期,我也遇到了一些問題和挑戰(zhàn)。例如,在銷售過程中,我有時會過于急躁,沒有充分了解客戶的需求,導致銷售效果不佳。此外,我還需要進一步提高自己的溝通技巧和銷售技巧,以更好地完成工作任務。

四、總結。

在試用期內(nèi),我通過學習和實踐,取得了一定的成績和進步。同時,我也意識到了自己的不足和問題,將進一步提高自己的能力和素質(zhì),為公司創(chuàng)造更大的價值。

我深信,在未來的工作中,我將繼續(xù)努力,不斷學習提升自己的能力,為公司的發(fā)展貢獻自己的力量。

保險的總結報告篇三

我于____年__月__日正式開始試用期。試用期截止到____年__月__日。試用期的工作包括:熟悉公司的規(guī)章制度,產(chǎn)品知識,保險基本條款,學習保單的填寫和理賠流程,客戶接待,以及來訪客戶家庭保額和保障的規(guī)劃。

在這期間,我經(jīng)歷了北京分公司和朝陽支公司的培訓,學習了財產(chǎn)保險的基本條款,了解了一些理賠流程,并進行了客戶接待和保單填寫等實際操作。同時,我還接受了兩個月的團隊經(jīng)理魔鬼式訓練。期間,我掌握了團隊經(jīng)理的角色,明白了團隊協(xié)作的重要性,了解了一些銷售技巧和溝通技巧。

在試用期間,我取得了可喜的成果。首先,我成功地完成了35000元保費的任務,并得到了公司的表揚。其次,我成功地接待了多個客戶,并成功地為客戶提供了家庭保額和保障的規(guī)劃。此外,我還成功地填寫了多份保單,并完成了多個理賠案件。

然而,我也發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處。首先,我在產(chǎn)品知識方面還需要進一步提高。其次,我在客戶接待方面還需要更加注重細節(jié)和服務。此外,我在團隊協(xié)作方面還需要更加積極主動。

綜上所述,我認為自己已經(jīng)取得了一定的進步和成績,但也存在一些不足之處。在試用期結束之際,我希望能夠得到公司的認可和提升,同時也希望公司能夠給我更多的機會和資源,讓我更好地發(fā)揮自己的能力和潛力。

再次感謝公司給我這個機會,我會繼續(xù)努力,爭取在工作中取得更好的成績。

報告人:__x。

20__年__月__日。

文章為本網(wǎng)站原創(chuàng)作品,不得擅自轉載!

保險的總結報告篇四

尊敬的領導:

以下是我試用期間的保險工作總結,主要涉及到我在試用期內(nèi)所做的工作及個人成長。

首先,我想強調(diào)我在試用期內(nèi)所完成的主要工作任務。這些工作包括:

1.客戶拓展:我成功地引入了多個新客戶,擴大了客戶群。通過我的努力,客戶群的分布更加均衡,涵蓋了不同的行業(yè)和領域。

2.保險銷售:在試用期內(nèi),我成功地完成了銷售指標,并積極尋求新的銷售機會。我主動與客戶溝通,了解他們的需求,并提供相應的保險產(chǎn)品。

3.關系維護:我與現(xiàn)有客戶保持了良好的關系,及時回應他們的咨詢和需求,有效地解決了客戶的問題。

4.培訓與學習:我參加了公司組織的多次培訓,包括保險基礎知識、銷售技巧、客戶關系管理等。這些培訓使我更好地了解了保險行業(yè)和公司的運營模式,并提高了我的專業(yè)技能。

其次,我想分享我在試用期間的個人成長。在試用期內(nèi),我收獲了許多寶貴的經(jīng)驗。我學會了如何更好地與客戶溝通,如何識別和抓住銷售機會,以及如何處理客戶關系。同時,我也提高了我的溝通技巧和問題解決能力。

此外,我也深刻認識到了自己在工作中的不足之處。例如,我在處理一些復雜的問題時,可能需要更長的時間來尋找解決方案。為了改進這一點,我計劃在未來的工作中更加努力地學習,提高自己的專業(yè)能力。

最后,我想強調(diào),我將在未來的工作中更加努力地工作,為公司創(chuàng)造更多的價值。同時,我也希望公司能夠給我更多的支持和機會,讓我能夠更好地發(fā)揮自己的能力。

再次感謝您給我這個機會,讓我能夠展示我的工作成果和成長。我期待著您的反饋和指導。

敬上,

[您的名字]。

保險的總結報告篇五

實習是大學生接觸社會,進而改造自己,提升自己,從而達到適應這個社會的途徑,實習報告是展示自身實習收獲成長的重要報告,它的內(nèi)容主要包含實習目的、實習時間、實習地點、實習內(nèi)容、實習總結這些基本要素。你是否在找正準備撰寫“保險實習總結報告”,下面小編收集了相關的素材,供大家寫文參考!

一、實習目的。

“紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行”。在五天的實習過程中,我深深地感受到課堂上所學知識的膚淺和實際運用中的專業(yè)知識的匱乏。剛開始的一段時間里,對一些工作感到無從下手,茫然不知所措,這讓我感到非常的難受。在學校自認為學得不錯,一旦接觸到實際,才發(fā)現(xiàn)自己知道的是多么少,這些與實踐還有一段距離。“學無止境”,保險是一塊相當廣闊的領域,它不僅要求你有專業(yè)的保險知識,更要有相關的財經(jīng)知識,以及知道包括歷史地理,政治,文化等等方面的知識,這樣在介紹保險時才能跟客戶對答如流,全面的向客戶介紹保險信息,解答客戶對保險的疑問和困惑。

二、實習單位。

中國太平洋保險公司福州分公司。

三、實習單位簡介。

該公司(簡稱太保福州分公司)是中國太平洋保險公司(簡稱太??偣?設在福州的分支機構,系全國性的股份制保險企業(yè),不具有法人資格,其民事責任由總公司承擔。前身為交通銀行福州支行保險業(yè)務部。1991年開始為中國太平洋保險廣州分公司代理保險業(yè)務,1992年8月,經(jīng)人行省分行批準成立福州代理處。1995年5月,經(jīng)人行省分行批準,由代理處改設辦事處。1996年11月18日,經(jīng)人行總行批準,由辦事處升格為分公司,時任公司副總經(jīng)理張慶永主持工作,全轄正式職工96人,其中公司本部49人,地址在福州市福新路華威大飯店15層。

公司內(nèi)部設人秘處、行政保衛(wèi)處、業(yè)務管理處、業(yè)務處、計劃財務處、電腦處、市場管理處、監(jiān)察審計處及人身險部;下設泉州、三明、漳州和福州市臺江等支公司及福清、馬尾、亭江等辦事處。其業(yè)務經(jīng)營范圍:承保人民幣和外幣的各種財產(chǎn)保險、責任保險、信用保險、農(nóng)業(yè)保險、人身保險等業(yè)務;辦理各種國內(nèi)、國際再保險業(yè)務和法定保險業(yè)務;與國內(nèi)外保險及其有關機構建立代理關系和業(yè)務往來關系,代理外國保險機構辦理對損失的鑒定和理賠等業(yè)務及其委托的其他有關事宜;有價證券投資、實業(yè)投資和經(jīng)人行總行批準經(jīng)營的其他資金運用業(yè)務,以及經(jīng)人行總行批準的其他業(yè)務。

1996年升格后,公司業(yè)務運行正常。當年底實現(xiàn)利潤625萬元。1998年由于上半年水災等因素影響,虧損594萬元,下半年經(jīng)采取扭虧增盈的措施,至年底實現(xiàn)扭虧目標。當年財產(chǎn)險保費收入12885萬元,賠款支出6061萬元,賠付率47.04%;人身險保費收入16735萬元。

四、實習方式。

實習單位指定指導人員師傅帶徒弟式的帶學生,指導學生的日常學習。學生在實習單位,以雙重身份完成了學習與工作兩重任務。我們同單位員工一樣上下班,完成單位工作;又以學生身份虛心學習,努力汲取實踐知識。我們認真的工作態(tài)度、較強的工作能力和勤奮好學的精神受到了實習單位及其指導人員的一致好評。

五、實習內(nèi)容。

(一)參加業(yè)務培訓及考核。

在中國太平洋保險公司福州分公司,2011年10月1日至3日我先后參加了新人培訓班和銜接班,接受了保險業(yè)基礎理論和中國太平洋的各個險種的基本條款及規(guī)定的培訓和學習。

學預測,進一步引發(fā)了我對職業(yè)取向的思慮,對我在進行的職業(yè)規(guī)劃和職業(yè)生涯設計時給予了莫大的幫助。

(二)業(yè)務實習階段。

經(jīng)過3的培訓后,從10月4日起我便在師傅的指導下開始了我的業(yè)務實習。新人上道,自然容易多犯錯盡管我試圖認真做好每件事但是還是會出小差錯,還是會緊張,遇到了許多這樣或那樣的問題。

一、實習目的。

進一步接觸社會、了解社會。逐步增強自己的事業(yè)心、責任感,提高自己的人際交往能力。為將來就業(yè)積累一些寶貴的實踐經(jīng)驗。

二、實習單位和實習崗位介紹。

(一)實習單位的基本情況。

中國太平洋保險集團股份有限公司成立于1991年5月13日,總部位于上海,12月25日在上海證交所a股上市(601601),12月23日在香港聯(lián)交所上市(021601)。中國太平洋旗下?lián)碛袎垭U、財險、資產(chǎn)管理、養(yǎng)老保險等專業(yè)子公司。建立了覆蓋全國的營銷網(wǎng)絡和多元化服務平臺,擁有5700多個分支機構,7.4萬余名員工和30多萬產(chǎn)壽險營銷員,為全國5600萬個人客戶和330萬機構客戶提供全方位風險保障解決方案、投資理財和資產(chǎn)管理服務。公司總部大樓位于上海浦東新區(qū)陸家嘴金融中心。股東包括:寶鋼集團、申能(集團)有限公司、美國凱雷集團、保德信金融集團、上海國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司、上海煙草(集團)公司、上海久事公司、云南紅塔集團有限公司、大連實德集團等。

(二)實習崗位基本情況。

2.對客戶的資產(chǎn)家庭狀況做全面的了解并做好保密的工作;3.根據(jù)客戶的需求為客戶做全方位的壽險規(guī)劃;4.對客戶的售后服務要做到全面細致;5.將保險責任與免賠條款向客戶解釋清楚。

三、實習過程和內(nèi)容。

保險可分為社會保險和商業(yè)保險,社會保險是在既定國家政策的引導下,由國家通過立法對公民強制征收保險費,形成保險基金。用以對其中因年老、疾病、生育、傷殘、死亡和失業(yè)而導致喪失勞動能力或失去工作機會的成員提供基本生活保障的一種社會保障制度。社會保險不以盈利為目的。而商業(yè)保險是一種以營為目的的保險形式,它專門的保險企業(yè)經(jīng)營。保險公司的經(jīng)濟補償以投保人交付保險費為前提,具有有償性、公開性和自愿性,并力圖在損失補償后有一定的盈余。在保期間,保險人和被保險人都以保險合同來約定彼此的權利和義務。

在我看來,保險也是給自己和他人的一份愛,一份責任,一個承諾;保險不是必需品,但是必備品,人們總是在造成損失后才后悔沒有投保,但此時后悔已無法挽回所造成損失。雖然保險不能預防和防止事故的發(fā)生,但是它能在事故發(fā)生后最大限度的彌補事故所造成的經(jīng)濟損失。使被保險人不至于因為經(jīng)濟的問題而走投無路。

(二)對太平洋人身保險業(yè)務的認識1.人身保險范圍。

人身保險以人的壽命和身體為保險標的。當被保險人發(fā)生死亡、傷殘、疾病、年老等事故或保險期滿時給付保險金的一種險種。人身保險的投保人按照保單的約定,向保險人繳納保險費,當被保險人在合同期限內(nèi)發(fā)生死亡、傷殘、疾病等保險事故或達到人身保險合同約定的年齡、期限時,保險人依照合同約定向被保險人或其受益人給付保險金。人身保險的具有保險事故發(fā)生通常具有必然性;人身保險事故的發(fā)生具有分散性;人身保險中死亡事故的發(fā)生概率隨被被保險人年齡增長而增加,其具有相對穩(wěn)定性。

2.人身保險的市場營銷。

人身保險的營銷,就是在不斷變化的人身保險市場環(huán)境中,旨在滿足消費者各種人身保險需求、實現(xiàn)保險公司利潤目標的商務活動過程。它包括人身保險產(chǎn)品的構思、開發(fā)、設計、費率厘定、分銷、促銷及售后服務等一系列與人身保險市場有益的計劃與實施活動。我在太平洋保險公司主要從事間接營銷渠道中的個人人身保險業(yè)務,主要作為營銷員從事人身保險的銷售,跟隨老員工學習經(jīng)驗和人際關系的處理。做好對客戶的服務工作,過程主要包括咨詢、約訪、面談、締約、收費等,如果保險標的的發(fā)生符合合約規(guī)定的保險事故,還要包括審核、理賠、契約變更、附加價值服務等過程,還有可能發(fā)生投保人和保險人之間的法律申述過程。

3.人身保險的核保與理賠。

核保是保險人對申請保險保障的準被保險人的風險程度進行選折或評估,以決定是否承保和確定承保條件的過程。核保流程要經(jīng)過四次風險選擇,既業(yè)務員核保、體檢醫(yī)師核保、專業(yè)部門核保以及生存調(diào)查。主要通過對投保單、體檢報告書、病歷報告書和生存調(diào)查報告等資料來進行核保。進而將核保對象劃分為標準體、次健體、拒保體和延期體。人身保險的理賠流程有受理登記,審核各項單證和證明材料,現(xiàn)場查勘,責任審核,理賠計算。

4.人身保險的給付人身保險金的給付主要包括人壽保險金的給付,人身意外保險金和醫(yī)療費用保險金的給付。

(三)對企業(yè)管理的認識。

對于員工而言:跟對一個領導就解決了路線問題。

為了使企業(yè)能夠更好的發(fā)展,管理者首先要制定一個完備的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略模式,其次想辦法提高工作效率、降低勞動成本以及節(jié)省企業(yè)不必要的開支。再者就是管理者必須優(yōu)化資源配置,對企業(yè)資源進行資源整合。其中最主要的就是人力資源整合。人力資源是企業(yè)核心競爭力的關鍵,企業(yè)要提高盈利能力、市場形象、社會影響力必須先提升員工的技術水平和素質(zhì)。對員工要定期組織開例會,及時交流工作經(jīng)驗、提出工作中存在的問題,以便解決,并附帶企業(yè)工作技能培訓,培訓之后要進行考核,以檢查培訓效果。根據(jù)每個人的特點,安排適合他們的工作,并要讓他們感受到一定的工作壓力,在能夠做好自己本職工作的同時,要能夠勝任其他工作,實現(xiàn)工作角色的轉換。為了降低企業(yè)風險,盡量不要讓某一人負責企業(yè)某項工作的全部內(nèi)容,這樣一是增加了企業(yè)的風險性,二是不便于實現(xiàn)企業(yè)員工角色的轉換。

企業(yè)在用人上要秉承公開、公正、公平的人才選拔制度,獎罰分明。建造一個和諧、溫馨的工作環(huán)境。讓員工對企業(yè)有一種歸屬感,這樣他們才會認同企業(yè)文化、全心全意為企業(yè)發(fā)展出謀劃策,克忠職守為企業(yè)服務。

一、實習時間。

2019年x月x日。

二、實習單位簡介。

_保險公司股東實力強大,涉及行業(yè)廣泛,股權結構合理,符合現(xiàn)代企業(yè)制度。_保險公司擁有多家專業(yè)子公司。_保險公司秉承“打造最具品質(zhì)和實力的保險公司”的公司愿景,以“共同成長”為使命,把“誠信、關愛”、“創(chuàng)造價值”作為核心價值觀,堅持“工作激情與管理理性”、“創(chuàng)新與執(zhí)行”、“團隊合作與發(fā)揮個人作用”等三個方面高度統(tǒng)一,發(fā)揚“戰(zhàn)勝自我”的企業(yè)精神,以崇高的道德水準、高效健全的管理和高素質(zhì)、高境界、高度職業(yè)化的員工隊伍,為客戶提供優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的服務,成為高成長性的公司,成為客戶首選的公司,成為優(yōu)秀人才向往的公司。

在公司,采取小組工作的形式,每個組有差不多十幾個人,設一個組長,每個人都分配了工作任務,每個月都有硬性歸定要完成多少指標,并按5%進行提成獎勵。

當我們這些新來的員工被分配到各個小組以后,組長會發(fā)給我們一份客戶電話表,這份電話表是由小組負責電話查詢的工作人員在網(wǎng)上搜集到的,然后,組長還會給我們一份話術,主要寫了如何與客戶溝通交流的對話。對方有可能會繼續(xù)與我們通話,或直接拒絕,這份話術上都做了說明,讓我們這些新人進行參考。

四、實習過程。

每天我們的工作都是,按照技術部給的電話單,挨個拜訪,打電話,平均每天差不多有100多個電話,電話的主要內(nèi)容是介紹我們的保險產(chǎn)品,希望客戶能參加進來,然后就登記資料,再出合同。雖然活不難,可是在實際工作,卻碰到了許多意想不到的麻煩。

首先,技術部雖然每個星期都給我們發(fā)了三百個電話,但是只是個電話號碼而已,其他資料什么都沒有。在這三百個當中,有的電話是打不通的,或者是空號,或者沒有人接聽,這種情況占了30%.其次,就是對方接電話,可能她們經(jīng)常接這樣的電話吧,有的聽完公司介紹后,一聽是推銷保險的就直接掛掉電話。這種情況占了60%.剩下的10%呢就是聽完產(chǎn)品介紹的,有的有興趣會繼續(xù)聽下去,沒有興趣的就直接掛機了,這時候我們就要想進辦法跟顧客聊下去,如給他們下風險意識,重復我們產(chǎn)品的優(yōu)勢,或者不聊保險,聊其他生活內(nèi)容等等,唯一目的就是不要讓他們掛機。

剛開始打電話的那兩天因為是新人,對話術和說話技巧不熟悉,掛機率超級高,比如一周的三百個數(shù)據(jù),兩天就打光了,一天100多個電話,通時才一個小時多一點點,不能按期完成要打的電話目標話,數(shù)據(jù)打完了就重復撥打,有些電話被我重復打了四遍,搞得我都不好意思再打電話過去了。還有就是,有時連續(xù)打了好十幾個電話,對方不是空號,就是直接拒絕你,要是碰上一個態(tài)度比較惡劣的人,可能還沒說上一句話,就被對方給罵回來了,那個時候我的心情會是非常糟糕的,情緒也很低落,這樣的情況,所有同事都碰到過。

首先呢,他們要求我們這些新人去聽優(yōu)秀銷售人員的錄音,然后還原,再模仿他們的話術去跟顧客交流。這樣兩個星期后,掛機率沒有那么高了,基本都能和顧客聊上了,每天的通時也在2個小時以上了.第二周星期五,我一生可能都不會忘記這個時間,幸運之神降臨在我身上,我終于出單咯,而且是個8000的大單,那時候興奮的輸入顧客資料時手都是顫抖的。合同是我和小組一個老人陪我親自送上門的,顧客也順利簽字刷卡了,有了這張單,這個月考核目標也順利完成了。

我們除了要有良好的口才與溝通能力外,自身的運氣成份也很重要,因為有可能對方就急需你的產(chǎn)品服務,可就是找不到,這個時候,你一個電話打過去了,對方會十分興奮的和你合作,并且給你簽字刷卡,而對那些感興趣的客戶進行反復溝通,他極有可能就心動了,并且最終決定和你合作,當然,電話銷售工作對于女孩子來說優(yōu)勢很大,因為女孩子可能更善于和人溝通,由其是男老板,對方及時不做,也會很耐心的和你聊幾分鐘,說不定在這幾分鐘里,機會就來了。同時,當我們打的電話數(shù)量越多,潛在的機會也就越多,因為在社會上,有了一種產(chǎn)品,肯定就會有需要的人,只不過,你要把消息告訴他,這樣他才會決定是否購買你的產(chǎn)品或者服務。

通過對理論課的學習,我了解了人身保險的基本原理、各類保險產(chǎn)品種類和責任等相關知識。然而這只是停留在理論的層面,如何把它運用到實踐中去就需要走向市場,就需要到保險公司、拜訪客戶等深入到保險業(yè)務的每一個環(huán)節(jié)。此次我來到_保險公司進行實習,以下是我的實習報告。

一、實習時間。

2019年x月x日。

_保險公司是一家融保險、銀行、投資等金融業(yè)務為一體的整合、緊密、多元的綜合金融服務集團。

三、實習內(nèi)容。

本次我實習的崗位是_保險公司的保險代理人。自保險業(yè)問世以來,保險代理人便應運而生,并成為保險業(yè)務經(jīng)營不可或缺的部分。世界各國,凡是保險業(yè)發(fā)達的國家,保險代理也十分發(fā)達。目前,保險代理人在數(shù)量上,已經(jīng)遠遠超過了保險公司人員。

保險代理從業(yè)人員雖然是代理保險公司招攬保險業(yè)務,但是他們的傭金卻是由保險公司進行支付的,因而你不用擔心代理人再會額外加收保費,更不必為保險公司與代理人的關系而產(chǎn)生疑問,認為代理人會損害自身利益。實際上,在規(guī)范的保險市場上,保險代理從業(yè)人員的利益與客戶是休戚相關的,可以說客戶就是代理人的“上帝”,他們的收入是與銷售出去多少保單和提供什么程度的服務是有密切聯(lián)系的,因而兩者的利益是相通的。

了解保險公司形成體制、公司文化與發(fā)展史。具體了解保險內(nèi)部的組織體系、管理體系,總公司、分公司、支公司、營銷部之間管理與責權利的劃分。了解保險公司在展業(yè)、承保、理賠等業(yè)務流程和熟悉主要險種和相關單證。具體知道保險在健康保險、意外傷害保險業(yè)務營銷中的主要環(huán)節(jié)、主要險種。進行市場調(diào)查,了解人們對保險的具體需求和認識,保險營銷現(xiàn)狀并交流心得。具體向居民介紹_保險產(chǎn)品并力促成交。

紙上得來終覺淺,覺知此事要躬行”,只有行動才能讓正確的理論和方法得以吸收和理解。但在保險公司更加強調(diào)行動的積極性,想法的先進性,被動的學習工作,效果是低下的,所以,我們需要主動出擊。只有主動出擊才能使許多問題迎刃而解,許多知識才能盡快享用!

在實習期間,我覺得這一點我做的不足,總是怕打擾同事的工作,所以不敢貿(mào)然請教他們關于工作之外的保險知識和工作經(jīng)驗,從而使我錯失了許多寶貴的求知經(jīng)驗。在以后的日子里,我定會吸取此次教訓,主動出擊,把握更多機會,獲得更多知識和經(jīng)驗。

四、實習收獲與體會。

做保險代理人首先是做人。我們同客戶打交道,首先要誠信,要善于與人溝通,這樣客戶才會信任我們。只有“人”做好了,保險才能做好。

做保險代理人是做一項事業(yè)。銀行保險代理專員是傳播保障福音的幸福天使,為廣大群眾防范人生風險,讓每個家庭都擁有平安?!皫椭鷦e人、成就自己”,這是一項偉大的事業(yè)。同時,做保險代理人是做一項不需要自己投入本錢的生意。所以我們要熱愛自己的工作,對保險事業(yè)懷抱著無比的信心。只有事業(yè)心強的人,才能做好保險。

做保險代理人需要一種奮斗精神。每天的工作都是戰(zhàn)斗。雖然說做保險勤奮不一定能成功,但不勤奮肯定不成功。只有不斷進取,才能有成就。

在_保險公司實習的這段經(jīng)歷,對我以后無論從事保險這一行業(yè)還是其他行業(yè),都會有很大的幫助。如果以后我選擇了保險這一行業(yè),我將努力工作,做一個優(yōu)秀的保險代理人。

保險的總結報告篇六

時間轉眼又過去了一年,我作為保險代理人,在今年已經(jīng)完成了自己的工作目標。在這一年的工作中,我經(jīng)歷了很多困難和挑戰(zhàn),但也收獲了很多成長和經(jīng)驗?,F(xiàn)在,我將對自己的工作進行總結,并分享一些成功的經(jīng)驗和教訓。

一、工作目標和計劃。

在今年年初,我制定了詳細的工作計劃和目標,并按照計劃逐步開展工作。我的目標是在半年內(nèi)完成100萬的保費目標,并提高自己的客戶滿意度和忠誠度。為了實現(xiàn)這個目標,我積極學習和了解保險知識,提高自己的銷售技能和服務水平。同時,我還通過各種渠道尋找潛在客戶,并建立良好的客戶關系。

二、工作完成情況。

在今年上半年,我通過不懈的努力,最終成功完成了120萬保費的業(yè)績目標,超過了年初制定的100萬目標。同時,我也通過提高自己的服務水平,成功地提高了客戶的滿意度和忠誠度。在工作中,我也遇到了一些困難和挑戰(zhàn),但最終都通過自己的努力和同事的支持,成功地克服了這些困難。

三、經(jīng)驗教訓。

在工作中,我也遇到了一些困難和挑戰(zhàn),其中最大的問題是如何提高自己的客戶滿意度和忠誠度。通過反思和總結,我發(fā)現(xiàn)客戶對保險的需求和期望越來越高,我們需要更加注重客戶體驗和服務質(zhì)量。同時,我也發(fā)現(xiàn)自己在溝通和協(xié)調(diào)方面還需要進一步提高。

四、總結。

通過一年的工作,我不僅完成了自己的工作目標,還收獲了很多成長和經(jīng)驗。在未來的工作中,我將繼續(xù)努力提高自己的銷售技能和服務水平,并積極學習和了解保險知識,為客戶提供更好的服務和體驗。同時,我也將進一步加強溝通和協(xié)調(diào),更好地協(xié)調(diào)和配合團隊的工作。

最后,我要感謝公司的領導和同事們對我的支持和幫助,沒有他們的支持和鼓勵,我不可能完成自己的工作目標。在未來的工作中,我將繼續(xù)努力,為公司的發(fā)展和客戶的利益貢獻自己的力量。

保險的總結報告篇七

時間轉逝,銀行工作多年的我無論是在思想上還是在日常工作中都積累了工作經(jīng)驗,這為以后的更好的工作理清思路、加快發(fā)展提供了捷徑。通過對事后監(jiān)督細則的不斷學習,在工作中不斷的總結我取得了長足的進步,也有著很多的感悟。

一、事后監(jiān)督工作中對監(jiān)督員的業(yè)務素質(zhì)要求很高,需要掌握非常全面的業(yè)務內(nèi)容,這樣才可以認真審核每一筆業(yè)務。

二、重點監(jiān)督特殊業(yè)務。

作為一名事后監(jiān)督人員,時刻保持清醒頭腦,認清形勢,明確目標,在監(jiān)督工作中一定要把風險防范作為工作重點。因此,我行開展了“認識你自己的職業(yè)”和“行之邦”活動。在此活動中,我作為一名會計主管參加了“行之邦”活動?;顒又校野凑諏嵤虑笫?、開拓創(chuàng)新、艱苦奮斗的思路,以主人翁的態(tài)度,學習、學習、再學習,提高了業(yè)務水平,促進了工作的開展。在活動中,大家相互交換意見,講心得、談感受,通過這一系列的活動加深了大家對工作的認識,找到了差距,明確了今后工作的方向。最后,組織大家學習上機操作流程,在此基礎上,大家認真按照流程操作,目前,儲蓄所上機操作基本上按部就班能夠順利完成。

三、加大監(jiān)督力度,提高工作效率。

作為一名會計主管,我在日常工作中所站的角度不同與其他同志,所以,我的監(jiān)督力度也是銀行其他同志無法達到的。

首先,從我做起,試想,如果連我都不能夠監(jiān)督好自己的工作,那么我又怎么有資格去監(jiān)督別人呢?只有自己做好了,才能夠在工作中發(fā)揮出更大的力量。

其次,在事后監(jiān)督工作中,我的責任感更強了,為了使每一筆業(yè)務準確無誤,在審核時,我不厭其煩的認真審核,并建立了相應的輔助賬,采用多種方法進行登記,利用這些輔助手段,使我的工作效率有了很大的提高,同時,也得到了大家的好評。

再次,在工作中認真履行會計法規(guī)定的職責,強化了風險防范。

作為一名銀行工作者,我深知,在銀行工作中,無論在什么時候,無論做什么事情,都要認真、負責,在工作中,我一直以一名會計主管的身份嚴格要求自己,工作上認真遵守規(guī)章制度,無差錯事故。

四、在工作中,我時刻注意工作態(tài)度,團結同事,明確工作目標,樹立高度的責任感和團隊精神。

隨著日月推移,事后監(jiān)督工作的工作量逐漸加大,在工作中,我不怕麻煩,虛心向老師傅學習,發(fā)揚老同志的優(yōu)良傳統(tǒng),為加快工作進程,刻苦鉆研業(yè)務,干別人不愿干的事,干別人不能干的事,干別人干不了的事,爭取盡快在工作中取得突破,目前,在儲蓄所的事后監(jiān)督工作,我已經(jīng)基本掌握了精髓。

五、及時反映問題,認真總結經(jīng)驗。

在工作中,我隨時記錄遇到的問題和有價值的情況,認真總結,隨時為同事提供參考。同時,將問題反映給領導,使領導及時協(xié)調(diào)、解決。如果是一般性問題,一般立即處理,如果是較為重要的問題,及時向上級領導匯報,在匯報問題的同時,提出自己的處理意見和建議。

六、加強自我管理,提高工作效率。

在工作中,我注意觀察,善于總結,一年來我結合事后監(jiān)督工作實際,針對性的寫出了一些分析材料,供領導參考,領導在給我的材料中做了重要批示,這使我在工作中取得了很好的效果。

總之,一年來,在領導和同志們的幫助下,自己在工作中取得了一定的成績,但離領導和同志們的要求還有相當?shù)牟罹啵诠ぷ魃?,還需要進一步的努力,不斷提高自己的工作水平,克服困難,以更高的標準,更高的要求嚴格要求自己,把本職工作做好,做出新的成績。

保險的總結報告篇八

尊敬的領導:

在此試用期中,我有幸參與了一些重要的保險項目,通過這些項目的經(jīng)驗,我對保險行業(yè)有了更深入的理解。在此,我將總結我的試用期經(jīng)歷,并提出一些改進建議。

在過去的三個月里,我參與了幾個重要的保險項目,其中包括保險產(chǎn)品設計、風險評估和理賠處理等。通過這些項目,我對保險行業(yè)的各個環(huán)節(jié)有了更深入的了解,并從中積累了不少經(jīng)驗。

在保險產(chǎn)品設計方面,我參與了幾個新保險產(chǎn)品的研發(fā)過程。在這個過程中,我與團隊成員一起進行了市場調(diào)研、風險評估和保險條款撰寫等工作。通過這些工作,我深刻認識到了保險產(chǎn)品設計過程中需要考慮的各種因素,包括市場需求、風險控制和保險條款的清晰度等。

在風險評估方面,我參與了對一些突發(fā)事件的處理,如某地區(qū)發(fā)生的自然災害和恐怖襲擊等。通過這些項目的經(jīng)驗,我學會了如何進行風險評估和風險控制,以及如何快速有效地處理突發(fā)事件。

在理賠處理方面,我參與了對一些理賠案件的處理。在這個過程中,我學會了如何與客戶溝通,如何處理理賠申請文件,以及如何協(xié)調(diào)保險公司與其他機構之間的合作。

在試用期中,我也遇到了一些問題和困難。例如,在保險產(chǎn)品設計過程中,有時難以確定產(chǎn)品的定位和目標客戶;在風險評估方面,有時需要收集的數(shù)據(jù)不夠完整,導致風險評估不夠準確;在理賠處理方面,有時需要與客戶進行長時間的溝通,才能了解客戶的真實情況。

針對這些問題和困難,我提出以下改進建議:

1.在保險產(chǎn)品設計過程中,需要更加深入地了解市場需求和客戶群體,以便更好地確定產(chǎn)品的定位和目標客戶。

2.在風險評估方面,需要更加全面地收集數(shù)據(jù),包括市場數(shù)據(jù)、氣象數(shù)據(jù)、地理數(shù)據(jù)等,以提高風險評估的準確性。

3.在理賠處理方面,需要更加耐心地與客戶進行溝通,以便更好地了解客戶的情況,并制定更加合理的理賠方案。

總之,在試用期中,我深刻體會到了保險行業(yè)的魅力和挑戰(zhàn)。通過不斷地學習和實踐,我相信我將在未來的工作中更加出色。

謝謝您的關注和支持!

此致

敬禮!

[您的名字]。

保險的總結報告篇九

尊敬的領導:

在此,我對我在保險公司擔任的試用期工作進行總結,以表達我對這段時間工作的反思和總結。

首先,我想簡要概述這段時間的主要工作內(nèi)容。我主要負責保險銷售和客戶服務,包括為客戶提供保險計劃、報價、合同簽訂等。同時,我還參與了公司內(nèi)部培訓,學習了保險銷售的技巧和策略,以及如何與客戶建立良好的溝通關系。

在這段時間的工作中,我取得了一些重要的成果。我成功地銷售了若干份保險,并成功地處理了客戶的多個問題,得到了客戶的好評。同時,我也通過參加公司內(nèi)部培訓,提高了自己的專業(yè)知識和銷售技能。

通過這段時間的工作,我也遇到了一些問題和挑戰(zhàn)。例如,我在銷售過程中,有時候過于緊張,不能夠很好地與客戶溝通和交流。為了解決這個問題,我積極參加了公司的內(nèi)部培訓,學習了一些溝通和銷售技巧,并努力地在實踐中運用這些技巧。

總結我的這段時間的工作,我意識到我需要在溝通技巧和銷售策略上繼續(xù)提高。我計劃在未來的工作中,更多地參與公司的內(nèi)部培訓,提高自己的專業(yè)知識和銷售技能。同時,我也將努力在實踐中運用所學技巧,不斷提高自己的銷售能力。

最后,我感謝公司給我這次實習的機會,這段時間的工作經(jīng)歷讓我受益匪淺。我期待在未來的工作中,能夠繼續(xù)為公司的發(fā)展貢獻自己的力量。

此致

敬禮!

[您的名字]。

保險的總結報告篇十

尊敬的領導:

在試用期期間,我積極參與保險銷售和客戶服務工作,主要負責壽險銷售和財產(chǎn)險銷售。通過與客戶直接接觸,我了解了客戶需求,并成功銷售了多份保單。同時,我還積極參與了客戶的服務和理賠工作,以保障客戶的需求得到滿足。

二、個人成長和感悟。

在保險業(yè)務工作中,我深感保險知識和銷售技巧的重要性。在實踐中,我不斷學習和改進自己的銷售技巧,同時也對自己的保險知識進行了深入的復習和提升。此外,我也意識到了在工作中,除了完成銷售指標外,保障客戶權益同樣重要。

三、反思和改進。

在試用期中,我也深刻地認識到了自己的不足之處。例如,在溝通技巧和客戶需求分析方面,我還有很多需要學習和提升的地方。為此,我將針對性地進行改進,并通過實踐提高自己的專業(yè)能力。

四、展望未來。

在未來的工作中,我將繼續(xù)努力,不斷提高自己的銷售技巧和保險知識,以更好地服務客戶和公司。同時,我也將制定詳細的個人發(fā)展計劃,以實現(xiàn)自我提升和職業(yè)成長。

最后,感謝領導和同事們在試用期中的支持和幫助,我會更加努力地工作,為公司和客戶創(chuàng)造更大的價值。

敬請審閱!

__x。

日期:____年__月__日

保險的總結報告篇十一

我于____年__月__日正式開始試用期。試用期截止到____年__月__日。試用期的工作包括:新契約業(yè)務、理賠業(yè)務、培訓業(yè)務。

在這期間,我在主管的指導下,進行新契約業(yè)務。期間,我虛心向身邊的同事學習,努力完成好領導交給的各項業(yè)務。

首先,在業(yè)務開展過程中,我認真聽取經(jīng)驗,仔細記錄,積極反思,認真進行測試,不斷提高自己的工作效率和質(zhì)量。

其次,在培訓方面,我參加了公司組織的培訓,認真學習,積極消化,使自己真正深入了解了保險業(yè)務和公司系統(tǒng)。

此外,我還積極參加了團隊舉辦的活動,不斷增強團隊意識,提高工作效率。

期間,我發(fā)現(xiàn)了新契約業(yè)務中的一些問題,并提出了一些解決方案。同時,我也發(fā)現(xiàn)了培訓業(yè)務中的一些機會,并提出了相應的建議。

通過這段時間的工作,我深刻認識到了保險業(yè)務的復雜性和重要性,也發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處。我將在今后的工作中,繼續(xù)努力學習,提高自己的業(yè)務水平,為公司的發(fā)展做出更大的貢獻。

總結試用期的工作,我感到非常充實,也收獲了許多。感謝公司領導和同事們的關心和幫助,我會繼續(xù)努力,不斷進步,以實現(xiàn)自己的價值和公司的發(fā)展目標。

報告人:__x。

日期:____年__月__日

保險的總結報告篇十二

20----年是陽泉人保在面臨市場環(huán)境更復雜、承受的內(nèi)外壓力更巨大的情況下,奪取優(yōu)良業(yè)績的一年。在省公司黨委、總經(jīng)理室的正確領導下,在張秀泉總經(jīng)理的指揮帶領下,全轄干部員工團結一心、眾志成城,緊緊圍繞“促發(fā)展、增效益、防風險”的工作主基調(diào),緊緊圍繞年初制定的各項目標任務,振奮精神、扎實工作,大力開拓市場、全面強化管理、不斷深化改革,積極應對挑戰(zhàn),頂住了難以想象的壓力,克服了無比復雜的困難,創(chuàng)造了“一季過億,二季超億,三季奪億,全年近三億五”的發(fā)展奇跡。

成績的取得,傾注了太多人的聰明與才智、心血與汗水。特別是上級的正確領導決策,分公司總經(jīng)理室的堅強領導以及全體員工的辛勤工作。作為班子成員之一,我也積極主動的投入到各項工作中去,為公司的發(fā)展貢獻自己應有的力量。

縱觀20----年,公司發(fā)展上了一個新的臺階,同時,在履職的過程中,我的思想、能力也都有了一個全面的提高。

一是無論工作多忙多累,我都做到自加壓力,注重加強理論知識的學--和道德修養(yǎng)。能夠認真貫徹執(zhí)行黨的基本綱領、基本路線、基本方針、基本經(jīng)驗,認真學鄧小平理論、“三個代表”重要思想,認真踐行科學發(fā)展觀、----屆五中全會精神,能夠按照上級公司黨委和市分公司黨委的重要決議、決定,指導工作和實踐,在大是大非問題上,頭腦清醒、立場堅定、旗幟鮮明地在思想上、政治上、行動上同黨中央和上級公司、分公司黨委保持一致。二是能主動參加公司舉辦的各種培訓,嚴肅認真。特別是在加強德能績勤方面,嚴格恪守崗位職責,從我做起,從我嚴起,遵章守紀,合規(guī)辦事,為政清廉。

今年以來,根據(jù)總經(jīng)理室分工,我分管辦公室、車輛保險部和銷售管理部、法律部/合規(guī)部、出單管理中心五個部門,以平定支公司、冠山營銷服務部為蹲點包片單位。在工作上,我堅持以“后臺支撐前臺,內(nèi)務服務業(yè)務,分工不分先后”作為分管工作的立足點和出發(fā)點,與部門經(jīng)理、基層負責人一道,積極制定工作計劃,認真梳理工作重點,準確把握工作節(jié)奏,穩(wěn)步推進工作進程,為黨委、總經(jīng)理室的科學決策,為業(yè)務部門的工作實踐,為基層公司的業(yè)務發(fā)展,提供了充分的支撐和保證。

一、辦公室恪守“服務承諾”,協(xié)調(diào)組織、綜合服務能力明顯提升。

辦公室對于確保政令上傳下達,保證工作協(xié)調(diào)落地,提高機關效率效能,具有與業(yè)務工作同等重要的作用和意義。因此,我要求辦公室要在協(xié)調(diào)組織能力和綜合服務水平上有新提高和新突破。

一年來,辦公室能夠把握節(jié)奏,有序開展各項工作。共處理各類公文1700余件,下發(fā)政務文件278個,黨務文件41個,撰寫領導講話和經(jīng)驗性材料26份20余萬字,編發(fā)《陽泉人保財險信息》65期,《山西保險行業(yè)協(xié)會信息》刊登稿件4篇,《總公司創(chuàng)先爭優(yōu)專刊》刊登信息1篇,《山西人保財險信息》采用稿件30篇。通過多種文化平臺進行了業(yè)務、經(jīng)驗交流,有效促進了工作的扎實開展。

一年來,辦公室成功組織了“首季過億慶功大會暨二季度超億啟動儀式”、“年中超2億引領發(fā)展全員唱紅歌感懷黨恩”年中總結大會暨歌詠比賽、“20----年工作總結表彰暨職工文藝匯演”等大型會議,協(xié)助理賠中心成功舉辦了“攜手中國人保共享世博亞運”客戶節(jié),以及配合各兄弟部門進行會議接待和后勤服務,均取得了良好成效,受到了黨委、總經(jīng)理室的高度贊揚。

一年來,辦公室積極打造創(chuàng)新、高效、勤儉、務實的服務型辦公室,為系統(tǒng)上下提供更為滿意的綜合保障服務。圓滿完成了上級公司各位領導蒞臨陽泉的接待工作。單證和檔案管理工作得到了省公司單證檔案管理檢查組的高度評價。

二、車輛保險穩(wěn)健中求創(chuàng)新,繼續(xù)發(fā)揮業(yè)務發(fā)展主導作用。

車輛保險部是業(yè)務發(fā)展前沿端口,直接指導公司主要業(yè)務發(fā)展方向,為此,我多次在會上強調(diào),在轉型發(fā)展的進程里,車險一定要堅持一個中心,把握兩個重點,實現(xiàn)三大目標,提高四項能力。要堅持發(fā)展優(yōu)質(zhì)業(yè)務,將傳統(tǒng)業(yè)務新興化,積極探索車險部改革,充分發(fā)揮部門的職能作用。給基層公司鋪路搭橋,協(xié)調(diào)工作,全力做好業(yè)務拓展工作,積極主動規(guī)范市場,認真落實保監(jiān)會70號文件,開展規(guī)范市場秩序自查自糾。

20----年,車輛保險部與基層公司簽訂了《20----年車險數(shù)據(jù)管理責任狀》,嚴格執(zhí)行各項承保政策和《車險自律公約》,組織全市8家財險公司對《車險自律公約》進行學--和討論,并達成共識。根據(jù)《機動車輛保險業(yè)務承保質(zhì)量考核辦法》,對業(yè)務質(zhì)量開展了季度檢查。組織培訓,提高全員車險銷售能力。

20----年,公司車險完成年度挑戰(zhàn)目標,實現(xiàn)保費29100.2萬元,同比增長41.45%,保費貢獻度84.25%,圓滿實現(xiàn)車險千億元指導性奮斗目標,繼續(xù)發(fā)揮龍頭險種的主渠道作用。

在銷售管理部的管理上,我一再強調(diào)“渠道制勝”的思想,結合我市的實際情況,開拓業(yè)務渠道,加強與人保壽的合作、互動,加強人員隊伍培育,在培訓上狠下功夫,推動公司的不斷發(fā)展。

一是實施有效增員,壯大保險營銷員隊伍。20----年,通過開展增員活動,共增100余名營銷員。組織三次代理人資格考試集中培訓,五次統(tǒng)一參考,92人取得了代理人資格證書。二是加強基礎建設,規(guī)范團隊管理。三是加強晨會的經(jīng)營,弘揚文化。四是進行代理渠道清理整頓,嚴格代理渠道管理。五是與建行開展“一人一車”全員營銷競賽活動,共同拓展,優(yōu)勢合作。六是積極配合“見費出單”工作,加強“貸記卡”的辦理及管理工作。七是積極推廣實施《銷售管理系統(tǒng)》,打好銷售管理基礎。八是組織開展了“深入基層,激活一線”銷售培訓主題活動。九是對公司重大客戶進行摸底,確定重大客戶拓展、維護責任部門、責任人,加強重大客戶拓展和維護的力度。

四、法律部/合規(guī)部建立縱向到底,橫向到邊的機制,全轄法律意識充分提高。

20----年5月,法律部/合規(guī)部正式成立,作為一個新興部門,能夠嚴格遵循總、省公司的各項管理規(guī)定和制度,建立完善各項合規(guī)管理制度,通過全面的合規(guī)性督導檢查和法制宣傳訴訟維權,使全轄法律合規(guī)理念得以樹立,各項規(guī)章制度得以有效落實,法律合規(guī)工作水平明顯提升。全年通過法律訴訟,挽回經(jīng)濟損失489.75萬元。

五、出單管理中心嚴格數(shù)據(jù)管控,夯實經(jīng)營管理根基。

在出單中心管理工作上,一是要求加強數(shù)據(jù)管理,嚴格數(shù)據(jù)錄入,防止數(shù)據(jù)從源頭污染。二是要求積極配合產(chǎn)品線部門,對基層業(yè)務質(zhì)量進行全面檢查,保證出單業(yè)務質(zhì)量的規(guī)范性和有序性。三是要求強化出單人員管理,開展業(yè)務和操作培訓,不斷提高人員業(yè)務素質(zhì)。四是要求加強客戶實名制管理,完善客戶關系管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)。

六、蹲點包片工作堅持因地制宜,揚長避短,謀求最大化發(fā)展。

在兩個蹲點單位上,我利用一切可能的時間,深入兩家單位調(diào)查研究,一道發(fā)展難題,在觀念上我都強調(diào)一個“早”字。要求本著“抓早趕前,爭取主動,贏得時間”的原則,扎扎實實開展各項工作。兩個公司都能結合自身實際,采取適宜的方法,不斷發(fā)展,冠山營銷服務部提前93天、平定支公司提前44天完成年初保費計劃任務。

這一年里,在看到取得成績的同時,我也深刻地認識到自己存在的不足。一是思想信念有待于進一步提高;二是思想觀念有待于進一步解放;三是自身學--有待于進一步提升;四是廉潔自律有待于進一步細化。

20----年,我將以更加飽滿的熱情投入到工作中去:

一、堅持勤奮學--,強化學--意識。一是加強政治理論學--,提高理論素養(yǎng),增強理性思維,把學--黨的方針政策作為一種精神境界,一種終身追求。二是要豐富學--內(nèi)容。認真學--業(yè)務知識,學好法律法規(guī)、黨紀條規(guī),不斷拓寬知識面,廣泛涉獵經(jīng)濟、文化、科技、管理等知識,提高綜合素質(zhì)。三是注重學--形式。既要向書本學,更要向領導學,向同事學。學工作方法,學工作經(jīng)驗,通過學--,充實豐富自己,增強本領。四是學會思考,勤于總結。邊學--邊思考,深化學--效果,經(jīng)常對自己做過的工作進行反思總結,汲取經(jīng)驗教訓,提高素質(zhì)能力。

二、堅持務實作風,強化宗旨觀念,做好表率。堅持科學的發(fā)展觀、樹立正確的政績觀,以求真務實的工作作風來創(chuàng)造業(yè)績。一是踏踏實實工作,在實踐中不斷學--和探索,尤其是腳踏實地,落實到實際行動中去。二是樹立務實形象,在工作作風上,要堅持實事求是,做到知實情,出實招,辦實事,求實效,不斷提高籌劃能力,協(xié)調(diào)能力,落實能力。

三、堅持敬業(yè)奉獻,勇于開拓創(chuàng)新,做爭創(chuàng)一流業(yè)績的表率。在今后的工作中,一是提高工作標準,更加嚴格要求自己,努力做到立足本職,敬業(yè)奉獻。二是刻苦鉆研,提高業(yè)務能力,使自己能夠更加準確地把握工作的發(fā)展方向,更好地找準工作定位,創(chuàng)新工作思路,自覺超越過去,超越自我,開創(chuàng)工作新局面。三是敢于想大事、抓正事、解難事。要立足于工作重點進行思考和謀劃,做好本職工作。

四、堅持廉潔奉公,提高自身修養(yǎng)。一要始終堅持用黨員的標準嚴格要求自己,時常對照,時刻反省自己,勇于正視錯誤,真正做到“理想常在、信念常駐、宗旨不變、本色不褪”。二要樹立廉政就是政績的觀念,嚴格規(guī)范自己的行為,從小節(jié)做起,嚴于律己,自覺保持廉潔情操,做到干干凈凈辦事,清清白白做人。三要加強道德修養(yǎng),不斷提高自身素質(zhì),塑造黨員干部的良好形象。

五、堅持工作重點,培育全局意識。特別是要將分管工作置于全系統(tǒng)工作中去,主動深入基層調(diào)查研究,及時向總經(jīng)理室匯報了解到的關系業(yè)務和與隊伍建設等有關的問題,豐富總經(jīng)理室的決策信息,保證其決策的全面性和科學性。

新的一年,新的起點。我堅信在省公司黨委、總經(jīng)理室和張秀泉同志的帶領下,在全體員工的大力支持和密切配合下,我必將更出色的完成公司交給我的各項工作任務,再創(chuàng)新佳績,再鑄新輝煌!

保險的總結報告篇十三

在試用期內(nèi),我主要負責保險銷售和推廣工作。在這個過程中,我積極學習公司文化、產(chǎn)品特點和銷售技巧,努力提高自己的業(yè)務水平。

在推廣方面,我通過社交媒體、線上廣告和線下推廣等多種渠道,向更多潛在客戶介紹我們的保險產(chǎn)品。同時,我還積極參與公司組織的培訓和分享活動,不斷豐富自己的知識和技能。

在銷售方面,我采用客戶關系管理(crm)系統(tǒng),記錄客戶信息和需求,定期跟進并提供服務。同時,我還積極與客戶建立信任關系,了解其保險需求并提供個性化的保險方案。

二、收獲與成長。

在試用期內(nèi),我通過不斷學習和實踐,取得了一些成績。最顯著的是保險銷售額的增長,相比試用期初,銷售額增長了50%。同時,我也提高了客戶關系管理能力、溝通技巧和團隊合作能力。

此外,我也學會了如何更好地識別和應對銷售中的挑戰(zhàn),例如如何處理客戶的異議和如何制定有效的銷售策略。

三、問題和改進。

在試用期間,我也遇到了一些問題和挑戰(zhàn)。例如,我在客戶關系管理方面,有時會忘記跟進客戶的需求,導致客戶流失。為了解決這個問題,我決定加強crm系統(tǒng)的使用,定期檢查客戶信息和需求,并制定個性化的跟進計劃。

此外,我也意識到自己在保險知識方面還存在不足,因此我決定在試用期結束后,參加更多的保險知識培訓,提高自己的專業(yè)能力。

四、轉正后的計劃。

在試用期結束后,我將更加努力地工作,提高自己的銷售技巧和專業(yè)知識,為公司創(chuàng)造更大的價值。同時,我也將制定未來的職業(yè)發(fā)展計劃,努力提升自己的能力和職位,為公司做出更大的貢獻。

最后,我希望能夠繼續(xù)在公司工作,為公司的發(fā)展貢獻自己的力量。

保險的總結報告篇十四

保險分公司自成立以來,認真貫徹執(zhí)行##保監(jiān)局關于服務體系建設和服務創(chuàng)新的指示精神,始終堅持把國家利益放在首位,以社會責任感和客戶利益為重,貫徹落實“速度、效益、誠信、規(guī)范”的工作思路,通過強化服務意識,深化服務體系建設,全力打造保險專業(yè)、誠信的服務品牌,現(xiàn)將我司客戶服務工作匯報如下:

一、領導重視,組織有力。

保險分公司自成立之日起,始終把“服務第一、客戶至上”作為自己的品牌定位和不懈的追求,在公司的經(jīng)營戰(zhàn)略中,十分注重管理、服務和業(yè)務三個方面的共贏,專門成立客戶服務公司領導小組,由總經(jīng)理擔任組長,總經(jīng)理助理擔任執(zhí)行組長,中層干部組成督察員,負責指導、監(jiān)察、考核、懲罰等工作,隨時發(fā)現(xiàn)客戶服務工作存在的問題和漏洞,及時進行有效的處理和解決,并對服務質(zhì)量有問題的員工實行“輕、中、重”的處罰,確保服務通道更為順暢,服務流程更為簡潔,為保證我公司的服務品質(zhì)奠定了堅實的基礎。

二、強化制度,規(guī)范服務。

以客戶為導向建立工作流程和制度是我司客戶服務工作的一大特色。我們堅持寓管理于服務之中,一手抓管理一手抓服務,限度降低出錯率,減少或杜絕投訴,壓縮客戶上門的現(xiàn)象,保證客戶服務中心的工作井然有序。建立客戶服務工作手冊,確定標準,明確權責,在所有與客戶接觸的工作環(huán)節(jié)上從儀表、語言、行為、時效等方面提出具體的要求,樹立統(tǒng)一、標準的對外服務形象。加強與總部和分公司各部門的溝通與協(xié)調(diào),建立快速服務機制,及時解決在對外服務過程中存在的問題和困難,提高服務效率和質(zhì)量。通過標準化、規(guī)范化的服務,配以嚴格高效的管理,保險客戶服務中心始終以自己的準則詮釋著品牌和服務的意義。

三、強化培訓,提高意識。

為了增強我司客服人員的服務意識和服務水平,提高在##市場的品牌知名度,我司在總經(jīng)理室的領導下,大力加強克服員工隊伍建設,不斷提高員工素質(zhì)。組織員工學習了《客戶服務工作制度》,并利用節(jié)假日聘請專業(yè)人士對客服工作人員進行崗位培訓。發(fā)動員工找出自身工作中的不足,對公司的客服工作提出合理化建議,并積極改進。通過學習、培訓和宣導,培養(yǎng)出一批具有很強服務意識、很強的服務能力、真正為客戶、為公司品牌塑造投入和付出的優(yōu)秀客服人員,在全公司范圍內(nèi)形成一個統(tǒng)一思想、統(tǒng)一認識,自上而下重視服務的環(huán)境。

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