制定計劃前，要分析研究工作現(xiàn)狀，充分了解下一步工作是在什么基礎(chǔ)上進行的，是依據(jù)什么來制定這個計劃的。什么樣的計劃才是有效的呢？下面是小編帶來的優(yōu)秀計劃范文，希望大家能夠喜歡!
銷售金融的工作計劃和目標篇一
1、目標規(guī)劃，目標分解。
根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃的要求，對比過往的業(yè)績數(shù)據(jù)，制定合理的業(yè)績目標，包括銷售額財務(wù)目標、客戶增長目標、管理要求目標等。并做目標分解，分解到個人，分解到具體的季度、月度。對制定的目標與同事們結(jié)合實際工作情況做推演，讓大家有壓力、有動力一起完成！
2、市場劃分。
外部市場是按產(chǎn)品線劃分還是按區(qū)域劃分或是其他模式，認真做好思考與溝通交流。目前我們公司主要是內(nèi)容安全與行為審計產(chǎn)品類、內(nèi)容安全與行為監(jiān)管產(chǎn)品類、安全集成服務(wù)。個人的觀點是在業(yè)務(wù)人數(shù)少、業(yè)務(wù)能力不高階段暫時放開，所有人都能做區(qū)域的全線產(chǎn)品，但是每個人都有自己的側(cè)重行業(yè)線，為后面按產(chǎn)品線劃分市場做準備。理由是業(yè)術(shù)有專攻，專業(yè)爭取客戶，打敗對手！
3、重要流程梳理。
主要包括銷售過程管理流程、客戶信息管理流程、銷售人員階段考核管理流程、應(yīng)收賬款管理流程等等進行梳理，整理出相關(guān)的流程圖文檔。對于我們目標客戶在黨、政、軍，公、檢、法這類國家機器部門，銷售過程流程控制顯得尤其重要，例如把銷售過程梳理為一般的四個階段，一是客戶接觸階段、二是客戶接受階段、三是共同商議階段、四是商務(wù)突破階段，每個階段都有節(jié)點要素控制，區(qū)域總經(jīng)理和總監(jiān)重點把控流程中的節(jié)點，給業(yè)務(wù)同事以指導(dǎo)。
4、內(nèi)部銷售組織和職責書面化。
結(jié)合外部市場的劃分，區(qū)域銷售組的'內(nèi)部機構(gòu)也很容易搭建起來了，是按產(chǎn)品線劃分小組或個人還是按區(qū)域劃分。重要的是明確下來用文本的形式固定下來，明確每個人的工作任務(wù)、崗位職責。
5、銷售人員編制。
目前我們的人數(shù)比較少，根據(jù)業(yè)務(wù)需要做好了相關(guān)的規(guī)劃，區(qū)域總經(jīng)理已規(guī)劃。
6、薪資績效考核體系設(shè)計。
公司在這塊有統(tǒng)一制度，如果情況允許我們可以結(jié)合區(qū)域的實際情況，做一些區(qū)域特色的績效考核。
1、招聘銷售人員管理。
選擇那些經(jīng)歷匹配、發(fā)展階段匹配、個性匹配、期望匹配的銷售人員，對于公司產(chǎn)品屬于項目型的銷售，多需要較為聰明、善于拓展人際關(guān)系的銷售。
2、表格管理。
包括日常的日報、周報、月報、拜訪客戶記錄、銷售漏斗報表等制度的制定、落實、或使用相關(guān)的oa、crm系統(tǒng)管理。注意表格設(shè)計實用，有效，能真正幫助到業(yè)務(wù)同事，不僅僅是為了填表格而硬性規(guī)定，在培訓(xùn)環(huán)境清楚向同事們說清楚填寫表格帶來的好處。
3、會議管理。
包括早晚會、周會、月度會議的組織、召開，傳達公司的指令、銷售制度、渠道政策。會議效果的好壞很重要在于事先的策劃準備工作上，會議管理好壞對工作的開展有重要的影響。
4、談話管理。
包括日常的述職管理、讀單管理等等。讀單管理是個人認為對銷售流程把控的重要手段，每個銷售人員把自己跟進的單子在拜訪記錄的基礎(chǔ)上制作成freemind（頭腦思維）圖示，按人（決策者、參謀者、執(zhí)行者等）、錢（是否有預(yù)算，預(yù)算數(shù)額等）、時間（時間表）、安排（項目安排流程）、對手（競爭對手情況等）等要素對單子分解推演，區(qū)域總經(jīng)理和總監(jiān)等給予檢查、建議、督促。
5、日常觀察。
對銷售同事日常工作狀態(tài)，心態(tài)變化，工作方式做旁觀，及時了解他們的工作情況并給以督促修正。適當不定期組織一些聚餐或其他類型的活動，大家一起交流，注意觀察同事們的情況。
1、入職培訓(xùn)。
有關(guān)公司理念、公司文化、公司產(chǎn)品、銷售模式、服務(wù)理念、競爭對手情況等全方位的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
2、銷售專項培訓(xùn)。
制作出培訓(xùn)資料，把各個銷售流程培訓(xùn)、銷售演練、產(chǎn)品演示、問題解答、崗位職責培訓(xùn)等在系統(tǒng)規(guī)劃中要求明確講解給銷售同事的知識以及相關(guān)事項。例如電話銷售培訓(xùn)，可以進行實際的模擬訓(xùn)練或?qū)嵅儆?xùn)練，提升銷售同事的工作能力。
3、在崗培訓(xùn)。
帶領(lǐng)新同事一起拜訪客戶，以技術(shù)工程師或其他身份旁觀新同事的工作，并事后給予評價糾正。
4、銷售集訓(xùn)。
組織優(yōu)秀銷售同事進行案例分析講解，一起交流跟進心得，提升大家的跟單能力，互相鼓勵！
銷售金融的工作計劃和目標篇二
在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20xx年，對于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項工作;而對于投資理財部來說，擬定一個好的工作計劃，制定一個明確的目標，是每一個銷售人員必須認真對待的事情。對于已從事銷售工作兩年多的我，現(xiàn)在對銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓(xùn)，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了20xx年的工作計劃：
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認真對待。
學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對于每個銷售人員來說，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識，總結(jié)經(jīng)驗與不足，是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中，才能夠使自己不斷的成長。同時，加強金融行業(yè)業(yè)其他行業(yè)知識的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點，與我們產(chǎn)品進行對比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當然，還需加強與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點，改正自身的缺點與不足，達到整個團隊的共同進步。
的擬定。
任何工作都是有目標的，沒有的目標的工作就沒有成功的基礎(chǔ)。一個好的工作目標就是成功的開始，對于今年，現(xiàn)擬定工作目標如下：
1.堅持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達到100以上，能夠和10個以上客戶詳談，最少留下一個電話，保證大約有10萬左右的資金量。
2.每周完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認真分析，通過不同的方法處理，有些客戶還是可以爭取過來的。
3.每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬的資金量。
4.每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100萬的資金量。
通過以上目標的計劃能夠每天保持進步，一步一個臺階的開展銷售，每年完成80個左有的客戶，資金量能夠達到400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進步和獲得收益的同事，使公司的銷售能夠蒸蒸日上
把握好每一次值班機會，對每一個上門客戶做到認真對待，樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務(wù)。當然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時，在空余時間在門口發(fā)dm單，爭取能讓過路客戶能進公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。
時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關(guān)系維護以及節(jié)日生日祝福等，對老客戶進行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動營銷的效果，同時這也是對公司最好的宣傳方法。
每天都要對工作有個簡單的計劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計劃，一步一步，踏踏實實的開展銷售。同時在下班前對每天工作做個小結(jié)，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點，優(yōu)點繼續(xù)發(fā)揚，缺點盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。堅持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時改正，下次不要再犯。
我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗和能力，我是能夠迎來一個不錯的未來的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!
銷售金融的工作計劃和目標篇三
今年，我辦將緊緊圍繞縣委、縣政府的決策安排，大力發(fā)展普惠金融，擴大社會融資規(guī)模，推動金融改革創(chuàng)新，提升金融服務(wù)水平，維護區(qū)域金融穩(wěn)定，提高金融服務(wù)實體經(jīng)濟效率，充分發(fā)揮金融在脫貧攻堅中的撬動作用：
一是進一步完善金融體制機制。增加金融機構(gòu)的數(shù)量和類別，鼓勵國有大型銀行、股份制商業(yè)銀行和政策性銀行在經(jīng)濟發(fā)達的鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)點，農(nóng)村中小金融機構(gòu)和郵政儲蓄銀行在農(nóng)業(yè)人口較多、集市貿(mào)易繁榮的地區(qū)增設(shè)網(wǎng)點;進一步優(yōu)化農(nóng)村網(wǎng)點布局，提升農(nóng)村金融機構(gòu)整體服務(wù)質(zhì)量，建立起多層次、多類別的農(nóng)村金融機構(gòu)體系。
二是進一步擴大金融投放規(guī)模。鼓勵各銀行業(yè)金融機構(gòu)積極爭取上級行加大信貸支持;加快金融產(chǎn)品“增量拓面”;將信貸資金向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)傾斜，加大對地下綜合管廊、公共交通建設(shè)、保障性安居工程、城市設(shè)施更新改造等重大民生工程建設(shè)的支持力度。
三是進一步提升金融服務(wù)質(zhì)量。開發(fā)推廣各類適合農(nóng)村和農(nóng)戶服務(wù)需求特點的金融業(yè)務(wù)產(chǎn)品，積極發(fā)展電話銀行、手機銀行等現(xiàn)代金融服務(wù)方式，積極推動基礎(chǔ)金融服務(wù)下基層，繼續(xù)做好流動銀行服務(wù)，提高農(nóng)村金融服務(wù)的充分性與多樣性。
四是進一步推動保險改革創(chuàng)新。推動各保險公司加快農(nóng)村地區(qū)保險機構(gòu)的基礎(chǔ)建設(shè)，加強營銷員隊伍建設(shè)，探索農(nóng)險協(xié)保員和農(nóng)村營銷員業(yè)務(wù)銜接制度;加大保險產(chǎn)品創(chuàng)新，在特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村養(yǎng)老保險、責任險、保險融資增信等方面創(chuàng)新保險產(chǎn)品;鼓勵享受貸款的農(nóng)戶參加保險，給農(nóng)民增收系上“保險帶”。
五是進一步加強金融安全監(jiān)管。鼓勵各金融機構(gòu)充分運用農(nóng)戶信用信息平臺成果，推廣貸款者提供信用報告制度;嚴厲打擊非法集資,維護全縣經(jīng)濟金融秩序的穩(wěn)定與安全;加強各金融機構(gòu)及主管部門的行業(yè)自律和監(jiān)管,不斷提高風(fēng)險管理和控制水平。
六是進一步加快企業(yè)上市掛牌。深化“一司一縣”合作，依托華泰證券公司，積極對接計劃上市的縣外企業(yè)來縣，以金寨作為上市注冊地。加強對縣內(nèi)企業(yè)的培育和輔導(dǎo)力度，加快企業(yè)上市進程，充實縣域經(jīng)濟發(fā)展的后勁;同時以縣內(nèi)企業(yè)的長效發(fā)展鞏固脫貧成果。
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