熱門保險學(xué)實訓(xùn)報告總結(jié)(匯總18篇)

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熱門保險學(xué)實訓(xùn)報告總結(jié)(匯總18篇)
時間:2023-10-29 14:55:16     小編:MJ筆神

報告的撰寫過程應(yīng)該包括明確定義目標(biāo)、收集信息、分析數(shù)據(jù)、撰寫草稿和最后的審校等步驟。要注意報告的邏輯性和連貫性,確保各個部分之間的銜接和過渡。這些范文涵蓋了各種工作和研究報告的寫作風(fēng)格和范例。

保險學(xué)實訓(xùn)報告總結(jié)篇一

20----年初,我司經(jīng)理室就針對----地區(qū)保險市場變化及20----年全年保費收入情況進(jìn)行綜合分析,將上級公司下達(dá)我司的各項指標(biāo)進(jìn)行層層分解,把計劃分解成月計劃,月月盤點、月月落實,有效的保證了對計劃落實情況及時的進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整。

在制定全年任務(wù)時充分考慮險種結(jié)構(gòu)優(yōu)化和業(yè)務(wù)承保質(zhì)量,進(jìn)一步明確了考核辦法,把綜合賠付率作為年終測評的重要數(shù)據(jù)。

2、搶占車險市場,加大新工程、新項目的拓展力度,堅決的丟棄“垃圾保費”

今年來,我們把穩(wěn)固車險和企業(yè)財產(chǎn)保險,拓展新車市場和新工程新項目作為業(yè)務(wù)工作的重中之重,在抓業(yè)務(wù)數(shù)量的基礎(chǔ)上,堅決的丟棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務(wù)。

一是確保續(xù)保業(yè)務(wù)及時回籠,我們要求各業(yè)務(wù)部門按月上報續(xù)保業(yè)務(wù)臺帳,由經(jīng)理室督促考核,并要求提前介入公關(guān)。一旦出現(xiàn)脫報,馬上在全司公布,其他人員可以參與競爭,從而鞏固了原有業(yè)務(wù),大大減少了業(yè)務(wù)的流失,保證了主要險種的市場份額占有率。

二是與地方政府有關(guān)部門建立聯(lián)系網(wǎng)絡(luò),提前獲悉新上項目、新上工程名錄,并和交警部門、汽車銷售商建立友好合作關(guān)系,請他們幫助我們收集、提供新車信息,對潛在的新業(yè)務(wù)、新市場做到心中有數(shù),充分把握市場主動,填補(bǔ)了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務(wù)不穩(wěn)定因素。

三是已失業(yè)務(wù)不放棄。我們不僅對20----年業(yè)務(wù)臺賬做到筆筆清晰,并要求業(yè)務(wù)內(nèi)勤把20----年展業(yè)過程中流失的業(yè)務(wù)列出明細(xì),并分解到相關(guān)部門,要求加大公關(guān)力度,找出脫保原因,確屬停產(chǎn)企業(yè)、轉(zhuǎn)賣報廢車輛的,由經(jīng)辦人提供確切證明;屬競爭流失的,我們決不消極退出,而是主動進(jìn)攻,上門聽取意見和建議,改善服務(wù)手段,逐個突破,全面爭取回流。四是大小齊抓,能保則保。因為企業(yè)改制、轉(zhuǎn)產(chǎn)、資金等因素對企業(yè)財產(chǎn)保險形成了較大的沖擊,加之競爭等因素,使的展業(yè)難度和展業(yè)成本大大增加。針對這些情況,我們充分動員,統(tǒng)一思想,上下形成合力,迎難而上。做到責(zé)任到人,對保費在5萬元以上的實行分管經(jīng)理介入,共同公關(guān)。

保險學(xué)實訓(xùn)報告總結(jié)篇二

保險分公司自成立以來,認(rèn)真貫徹執(zhí)行##保監(jiān)局關(guān)于服務(wù)體系建設(shè)和服務(wù)創(chuàng)新的指示精神,始終堅持把國家利益放在首位,以社會責(zé)任感和客戶利益為重,貫徹落實“速度、效益、誠信、規(guī)范”的工作思路,通過強(qiáng)化服務(wù)意識,深化服務(wù)體系建設(shè),全力打造保險專業(yè)、誠信的服務(wù)品牌,現(xiàn)將我司客戶服務(wù)工作匯報如下:

一、領(lǐng)導(dǎo)重視,組織有力

保險分公司自成立之日起,始終把“服務(wù)第一、客戶至上”作為自己的品牌定位和不懈的追求,在公司的經(jīng)營戰(zhàn)略中,十分注重管理、服務(wù)和業(yè)務(wù)三個方面的共贏,專門成立客戶服務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)小組,由總經(jīng)理擔(dān)任組長,總經(jīng)理助理擔(dān)任執(zhí)行組長,中層干部組成督察員,負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)察、考核、懲罰等工作,隨時發(fā)現(xiàn)客戶服務(wù)工作存在的問題和漏洞,及時進(jìn)行有效的處理和解決,并對服務(wù)質(zhì)量有問題的員工實行“輕、中、重”的處罰,確保服務(wù)通道更為順暢,服務(wù)流程更為簡潔,為保證我公司的服務(wù)品質(zhì)奠定了堅實的基礎(chǔ)。

二、強(qiáng)化制度,規(guī)范服務(wù)

以客戶為導(dǎo)向建立工作流程和制度是我司客戶服務(wù)工作的一大特色。我們堅持寓管理于服務(wù)之中,一手抓管理一手抓服務(wù),限度降低出錯率,減少或杜絕投訴,壓縮客戶上門的現(xiàn)象,保證客戶服務(wù)中心的工作井然有序。建立客戶服務(wù)工作手冊,確定標(biāo)準(zhǔn),明確權(quán)責(zé),在所有與客戶接觸的工作環(huán)節(jié)上從儀表、語言、行為、時效等方面提出具體的要求,樹立統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)的對外服務(wù)形象。加強(qiáng)與總部和分公司各部門的溝通與協(xié)調(diào),建立快速服務(wù)機(jī)制,及時解決在對外服務(wù)過程中存在的問題和困難,提高服務(wù)效率和質(zhì)量。通過標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的服務(wù),配以嚴(yán)格高效的管理,保險客戶服務(wù)中心始終以自己的準(zhǔn)則詮釋著品牌和服務(wù)的意義。

三、強(qiáng)化培訓(xùn),提高意識

為了增強(qiáng)我司客服人員的服務(wù)意識和服務(wù)水平,提高在##市場的品牌知名度,我司在總經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下,大力加強(qiáng)克服員工隊伍建設(shè),不斷提高員工素質(zhì)。組織員工學(xué)習(xí)了《客戶服務(wù)工作制度》,并利用節(jié)假日聘請專業(yè)人士對客服工作人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)。發(fā)動員工找出自身工作中的不足,對公司的客服工作提出合理化建議,并積極改進(jìn)。通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和宣導(dǎo),培養(yǎng)出一批具有很強(qiáng)服務(wù)意識、很強(qiáng)的服務(wù)能力、真正為客戶、為公司品牌塑造投入和付出的優(yōu)秀客服人員,在全公司范圍內(nèi)形成一個統(tǒng)一思想、統(tǒng)一認(rèn)識,自上而下重視服務(wù)的環(huán)境。

保險學(xué)實訓(xùn)報告總結(jié)篇三

姓名:裴xx

學(xué)號:

實習(xí)類型:保險學(xué)實習(xí)

實習(xí)時間:

通過浙科保險實務(wù)模擬教學(xué)軟件的認(rèn)識實習(xí),讓我對保險公司的性質(zhì)、經(jīng)營方式和營運環(huán)境獲得初步認(rèn)識,同時,結(jié)合所學(xué)專業(yè)知識,了解保險公司的運作特點、業(yè)務(wù)要求和主要產(chǎn)品,為進(jìn)一步學(xué)習(xí)專業(yè)知識打下基礎(chǔ)課程實習(xí)是完成大學(xué)課程中的一個非常重要的實踐環(huán)節(jié)。它能夠?qū)⑽覀儚恼n堂所學(xué)的理論知識在社會實踐中進(jìn)行很好地運用操作,使理論與實際相結(jié)合,能夠幫助我們更好地熟悉當(dāng)前金融市場的發(fā)展趨勢及更深層次地理解金融機(jī)構(gòu)的運行情況,尤其是保險業(yè)各種業(yè)務(wù)的操作流程,豐富我們在保險業(yè)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)方面的知識。同時,通過撰寫實習(xí)報告,使我們能夠?qū)W會綜合應(yīng)用所學(xué)知識,提高應(yīng)用專業(yè)知識的能力。這次的實習(xí),不僅使我們對保險工作的全貌有了一個比較全面的系統(tǒng)的掌握,提高分析解決問題的能力,也努力鍛煉基本的專業(yè)技能和實踐能力。

經(jīng)管樓602

進(jìn)入實習(xí)網(wǎng)址后,注冊個人信息,然后登錄學(xué)生端即可開始實習(xí)內(nèi)容。然后分別做人壽保險、意外險、健康保險、企業(yè)財產(chǎn)險、車險、貨運險、工程保險、責(zé)任保險的承保與理賠。

每個學(xué)生都有四個身份,即客戶、經(jīng)紀(jì)公司、代理人、保險公司。先將四個角色的.信息填完整。各角色的名稱要有特色,與其他同學(xué)的區(qū)分開來。代理人資格申請時向自己的保險公司申請。

做好這些準(zhǔn)備工作后,我們就可以開始實習(xí)內(nèi)容了。第一次實習(xí)的時候不太懂,跟著視頻演示做了意外險的承保,大致過程是:

1.保險公司產(chǎn)品部發(fā)布產(chǎn)品;

2.代理人資格申請,保險公司通過;

3.客戶到保險公司營銷部投保,填寫投保單;

4.代理人提交業(yè)務(wù)員報告書;

5.保險公司營銷部錄單;

6.客戶繳費;

7.保險公司財務(wù)部扣費、核保部核保;

8.客戶簽收保單。

后來漸漸熟悉了實習(xí)操作,做了人壽保險年金險的委托投保,大致過程為:

1.客戶委托經(jīng)紀(jì)公司投保;

2.經(jīng)紀(jì)公司“委托管理”下接受委托;

3.客戶填寫委托投保單;

4.經(jīng)紀(jì)公司“委托投?!保?/p>

5.客戶委托投保簽字;

6.保險公司營銷部錄單;

7.客戶繳費

;8.保險公司財務(wù)部扣費、核保部核保;

9.客戶簽收保單。

然后又做了年金險的理賠,大致過程為:

1.客戶向保險公司理賠中心報案;

2.理賠中心接受報案;

3.客戶向保險公司理賠中心申請理賠;

4.理賠中心立案;

5.理賠中心理算,需寫清理賠項目和數(shù)額;

6.理賠中心核賠;

7.客戶查看核賠通知書,同意或提出上訴,若上訴則保險公司重新理算、核賠;

8.保險公司財務(wù)部支付保險金。

接著又做了委托理賠,大致過程為:

1.客戶向經(jīng)紀(jì)公司人壽業(yè)務(wù)部委托報案;

2.經(jīng)紀(jì)公司接受委托并向保險公司報案;

3.理賠中心接受報案;(后面的程序與直接理賠相同)。

最后又做了意外險的理賠,過程都一樣。

第三次實習(xí)的時候,做了健康保險的承保,過程為:

1.保險公司產(chǎn)品部發(fā)布產(chǎn)品;

2.代理人資格申請,保險公司通過;

3.客戶到保險公司營銷部投保,填寫投保單,體檢報告不需填寫直接提交;

4.代理人提交業(yè)務(wù)員報告書;

5.保險公司營銷部錄單;

6.客戶繳費;

7.保險公司財務(wù)部扣費、核保部核保;

8.客戶簽收保單。

然后做了企業(yè)財產(chǎn)保險的承保,企財險做之前也要注冊一個保險公司,步驟都類似,承保過程為:

1.客戶到保險公司營銷部投保;

2.保險公司核保部核保并保單簽發(fā);

3.客戶簽收保單;

4.客戶繳費;

5.財務(wù)部扣費。

第四次實習(xí),做了健康險理賠,過程為:

1.客戶向保險公司理賠中心報案;

2.理賠中心接受報案;

3.客戶向保險公司理賠中心申請理賠;

4.理賠中心立案;

5.理賠中心理算,需寫清理賠項目和數(shù)額;

6.理賠中心核賠;

7.客戶查看核賠通知書,同意或提出上訴,若上訴則保險公司重新理算、核賠;

8.保險公司財務(wù)部支付保險金。

然后又做了企財險的理賠,過程大致為:

1.客戶向保險公司理賠中心報案、理賠中心接受報案;

2.理賠中心勘查事故現(xiàn)場、客戶確認(rèn)勘查報告、理賠中心提交勘查報告;

3.客戶申請理賠、理賠中心立案;

4.理賠中心理算;

5.理賠中心核賠;

6.財務(wù)部支付賠款、客戶確認(rèn)收到賠款。

第五次實習(xí),這次實習(xí)做了車險的承保,車險承保前還要填寫車險信息,如車牌號碼、廠牌型號等信息。承保過程大致為:

1.客戶到營銷部投保;

2.營銷部錄單、核保部核保;

3.客戶支付保費;

4.財務(wù)部扣除保費、生成保單。

然后還做了海洋運輸貨物保險的承保,大致過程為:

1.產(chǎn)品部發(fā)布產(chǎn)品;

2.客戶向營銷部投保,填寫投保單:請仔細(xì)規(guī)范填寫,費率后不需千分號。

3.核保部報價;

4.客戶確認(rèn)報價;

5.核保部簽發(fā)保單、客戶簽收保單。

6.客戶支付保費、財務(wù)部扣除保費。

第六次實習(xí),這次做了車險的理賠,過程為:

1.報案:客戶向保險公司理賠中心報案、理賠中心接受報案并指派勘查人員;

2.勘查:理賠中心勘察人員接受任務(wù),并完成提交查勘定損意向書。例如:大修發(fā)動機(jī)1200元,中修發(fā)動機(jī)950元,檢修油電路80元,換活塞環(huán)350元,換水泵150元。

3.客戶申請理賠、理賠中心立案;

4.理賠中心理算;

5.理賠中心核賠;

6.財務(wù)部支付賠款、客戶確認(rèn)收到賠款。

然后又做了貨運險的理賠,過程為:

1.客戶向理賠中心報案、理賠中心接受報案;

2.理賠中心勘查事故現(xiàn)場、客戶確認(rèn)勘查報告、理賠中心提交勘查報告;

3.客戶申請理賠、理賠中心立案;

4理賠中心理算;

5.理賠中心核賠;

6.財務(wù)部支付賠款、客戶確認(rèn)收到賠款。

第七次實習(xí),我做了工程險的承保,大致過程為:

1.保險公司產(chǎn)品部發(fā)布產(chǎn)品;

2.客戶向營銷部投保,填寫投保單;

3.核保部報價,客戶回復(fù)報價;

4.核保部簽發(fā)保單、客戶簽收保單;

5.客戶支付保費、財務(wù)部扣除保費。

然后我又做了責(zé)任保險的承保,大致過程為:

1.保險公司產(chǎn)品部發(fā)布產(chǎn)品;

2.客戶向營銷部投保,填寫投保單;

3.核保部報價,客戶回復(fù)報價;

4.核保部簽發(fā)保單、客戶簽收保單5.客戶支付保費、財務(wù)部扣除保費。

最后一次實習(xí),做了工程險和責(zé)任險的理賠,大致過程都一樣:

1.客戶向理賠中心報案、理賠中心接受報案;

2.理賠中心勘查事故現(xiàn)場、客戶確認(rèn)勘查報告、理賠中心提交勘查報告;

3.客戶申請理賠、理賠中心立案;

4.理賠中心理算;

5.理賠中心核賠;

6.財務(wù)部支付賠款、客戶確認(rèn)收到賠款。

通過此次實習(xí)我鞏固了自己在課本上學(xué)到的一些理論知識同時自己也在實踐中得到了鍛煉,提高了自己的實踐能力。在學(xué)校的理論課程中我學(xué)習(xí)了《保險學(xué)》,在此次的實習(xí)中將這些理論與實踐相結(jié)合。我很好的熟悉了人壽保險的一些產(chǎn)品比如:“長青終身養(yǎng)老金保險”、“智富人生終身壽險”等產(chǎn)品。實習(xí)中學(xué)到了很多知識,保險實踐操作雖然不是很復(fù)雜,但一定要認(rèn)真細(xì)致,不能有紕漏。

保險學(xué)實訓(xùn)報告總結(jié)篇四

20__年,太保壽險×中心支公司在分公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下,經(jīng)過全體員工的團(tuán)結(jié)拼搏,開拓進(jìn)取,在業(yè)務(wù)拓展、內(nèi)部管理,樹立形象等方面取得了較大的成績。今年是全面實施總公司提出的“新一輪改革與發(fā)展戰(zhàn)略”的第一年,為此,我們在年初就明確了今年的經(jīng)營指導(dǎo)思想——圍繞總公司提出來的“三個轉(zhuǎn)變”,以“誠信天下,穩(wěn)健一生”的文化核心價值觀為指導(dǎo),繼續(xù)堅持“穩(wěn)健經(jīng)營,以效益為中心”,全面實施預(yù)算管理;進(jìn)一步調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),加大業(yè)務(wù)推動力度;切實抓好兩核體系建設(shè),不斷加強(qiáng)基礎(chǔ)管理;繼續(xù)深化各項改革,狠抓隊伍建設(shè),努力實踐“三個轉(zhuǎn)變”,全面提升管理水平,全力做強(qiáng)做大個險純傳統(tǒng)險、意外險兩項業(yè)務(wù),提高經(jīng)營效益,擴(kuò)大市場占比。內(nèi)強(qiáng)素質(zhì),外塑形象,通過公司上下的團(tuán)結(jié)一致,奮力拼搏,真正把東營建成一家精品公司。

正是由于遵循了這一指導(dǎo)思想,截至12月6日,×中心支公司共實現(xiàn)保費收入16431萬元,完成全年任務(wù)計劃的122%,到今年11月份的市場占有率為25%。其中,個險新保保費收入(含意外險)1610萬元,完成年度計劃的80.5%,同比增長20%,全省達(dá)成率第八名;意外險完成474萬元,完成年度計劃的103%,同比增長60%,提前一個月完成全年任務(wù)。團(tuán)壽險完成2546萬,完成計劃的195%,提前半年超額完成任務(wù);中介代理保費實現(xiàn)保費收入6778.6萬元,完成年度計劃的101.1%;個險續(xù)收保費2928.5元,完成年度計劃的100%。與去年同期相比,業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)更加合理,經(jīng)濟(jì)效益大幅度提高。同時,公司在當(dāng)?shù)乇kU市場的占比和社會影響都有了非常大的提高,全年新??偭烤邮袌龅牡诙?。

回顧今年的工作,可以概括為以下幾個方面:

一、抓業(yè)務(wù)、搶市場,實現(xiàn)各項業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。

業(yè)務(wù)發(fā)展是公司的生存之本。我們一直把如何提高業(yè)務(wù)平臺,擴(kuò)大市場占比作為工作中的重點。全面貫徹落實“穩(wěn)健經(jīng)營、以效益為中心”的指導(dǎo)思想,積極推進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。按照省公司的統(tǒng)一部署,中支公司總經(jīng)理室?guī)ьI(lǐng)廣大員工迅速轉(zhuǎn)變觀念,提高強(qiáng)烈的市場競爭和危機(jī)意識。嚴(yán)抓基礎(chǔ)管理,拓寬業(yè)務(wù)渠道,以純傳統(tǒng)險和意外險作為兩大業(yè)務(wù)發(fā)展重點。牢固樹立“誠信天下、穩(wěn)健一生”的經(jīng)營理念,不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu),提升業(yè)務(wù)質(zhì)量,在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、規(guī)模、效益等方面都實現(xiàn)了新的突破,得到了全面的發(fā)展。

1、在個險業(yè)務(wù)方面。

按照年初制訂的總體戰(zhàn)略,以標(biāo)團(tuán)建設(shè)為重點,突出培訓(xùn),強(qiáng)化增員,穩(wěn)扎穩(wěn)打,健康發(fā)展,管理一步一個腳印,成績一步一個臺階。順利實現(xiàn)“首季開門紅”后,又積極配合參與省公司開展的“四五”聯(lián)動對抗賽活動,我公司全體員工和廣大營銷員,以忘我的工作熱情,高度的榮譽(yù)感、責(zé)任感和必勝的信心,積極投入到了這場為榮譽(yù)而戰(zhàn)的戰(zhàn)斗中去,取得良好的競賽成績。在省公司“_”聯(lián)動業(yè)務(wù)競賽中,我們也獲得小組勝出獎,戰(zhàn)勝×。全年個險保費和增員率在各家保險公司下滑的情況下,繼續(xù)保持穩(wěn)步增長。

2、在團(tuán)險業(yè)務(wù)方面。

在市場非常艱難的情況下,抓住有力時機(jī),大力開拓渠道業(yè)務(wù),“綠色救助”、“小額信貸”“建工險”等都已經(jīng)走上了良性發(fā)展的軌道。在今年12月份,我公司與勝利油田順利續(xù)簽了“職工團(tuán)體商業(yè)醫(yī)療保險合同”。這個合同的簽定,為我們公司帶來巨大的社會效益和社會影響,為公司的有續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。意外險業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴(kuò)大,賠付率不斷下降。在東營各個保險公司的業(yè)務(wù)都沒有增長或有所下滑的情況下,我們的意外險業(yè)務(wù)對比03年度實現(xiàn)了較大幅度增長,市場占比不斷擴(kuò)大。

3、銀行保險方面。

今年,面對競爭異常激烈的市場,在強(qiáng)化對銀行客戶經(jīng)理綜合素質(zhì)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步加大了對渠道的管理和維護(hù),對銀行渠道進(jìn)行了梳理,對其架構(gòu)做了調(diào)整,使渠道管理更具有專業(yè)化、規(guī)范化,使紅利來和小額信貸險業(yè)務(wù)都得到了健康發(fā)展。在費用下調(diào)的情況下,我們的紅利來躉交業(yè)務(wù)仍然完成了6755萬元,順利完成省公司下達(dá)的任務(wù)。

4、續(xù)收業(yè)務(wù)方面。

在加大客戶服務(wù)專員技能技巧培訓(xùn)的基礎(chǔ)上,強(qiáng)化區(qū)域管理,加大銀行代收知識的培訓(xùn),當(dāng)期達(dá)成率不斷提高。按照省公司和市公司的考核,各項指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。尤其在省公司組織的“爭先創(chuàng)優(yōu)”活動中,一直戰(zhàn)果輝煌。

二、抓重點、帶全盤,實現(xiàn)了規(guī)模和效益的同步發(fā)展。

按照“三個轉(zhuǎn)變”的要求,我們注重全面提升管理水平,全力做強(qiáng)做大個險純傳統(tǒng)險、意外險兩項業(yè)務(wù),不斷擴(kuò)大市場占比,提高經(jīng)營效益。在今年的工作中,公司上下團(tuán)結(jié)一致,奮力拼搏,較好地完成年初預(yù)定工作目標(biāo),工作中有以下幾個亮點:

1、縣區(qū)框架基本搭建完成,縣區(qū)班子建設(shè)初具規(guī)模。

東營原來沒有縣區(qū)架構(gòu),為使×太保壽險有一個長足可持續(xù)地發(fā)展,必須將機(jī)構(gòu)延伸至各縣區(qū)。今年上半年,在這種思想指導(dǎo)下,根據(jù)省公司有關(guān)要求,我們開始搭建縣區(qū)架構(gòu)。通過本地培養(yǎng)、同業(yè)引進(jìn)等措施,讓一批優(yōu)秀的人才走上了縣區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的崗位,到目前對縣區(qū)的管理框架搭建已基本完成,并按照省公司《縣區(qū)機(jī)構(gòu)管理辦法》進(jìn)行了實質(zhì)性運作,為05年的業(yè)務(wù)發(fā)展做好了機(jī)構(gòu)和干部的準(zhǔn)備。

2、內(nèi)部管理工作進(jìn)一步加強(qiáng),管理工作不斷改善。

管理的專業(yè)化、集約化、規(guī)范化水平進(jìn)一步提升。今年,從總公司到分公司都高度重視管理工作,有關(guān)管理的文件一個接一個,我公司對這些文件都及時進(jìn)行了轉(zhuǎn)發(fā),并結(jié)合實際認(rèn)真進(jìn)行了貫徹和落實??梢哉f,今年的管理力度、深度和廣度,是近幾年都沒有過的。在工作中,我們按照上級公司的要求,始終堅持“一手抓業(yè)務(wù),一手抓管理,兩手抓,兩手都要硬”的原則,結(jié)合自己的實際情況,順應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的要求,全面加強(qiáng)和改善各項內(nèi)部管理工作。通過各項規(guī)章制度的貫徹和落實,我公司的內(nèi)部管理工作進(jìn)一步加強(qiáng),管理水平進(jìn)一步提升。向管理要效益,通過管理促發(fā)展。通過一系列的措施,促進(jìn)了團(tuán)隊的穩(wěn)定和管理工作的加強(qiáng),內(nèi)控機(jī)制得到了強(qiáng)化,風(fēng)險得到了有效的控制,減少了浪費,降低了成本,實現(xiàn)了增收節(jié)支。在財務(wù)管控方面,堅決做到費用不超支,今年中支公司在費用方面的壓力非常大,在面臨費用緊張的情況下,公司一方面抓業(yè)務(wù)發(fā)展,一方面抓費用管控,實現(xiàn)了年底的費用節(jié)余。由于我們管理到位,省公司還將我們作為調(diào)查基地,并在×舉辦了全省兩核調(diào)查員培訓(xùn)班。

3、系統(tǒng)業(yè)務(wù)和集團(tuán)業(yè)務(wù)取得了大的發(fā)展。

今年以來,我們通過積極努力,不斷開拓各種銷售渠道,先后打通了“小額信貸”、“建工險”、“綠色救助”等意外險銷售渠道,到目前這些渠道業(yè)務(wù)都已經(jīng)走上了良性發(fā)展的軌道。而且這些系統(tǒng)業(yè)務(wù)運作,賠付率很低,僅有11%,為公司提供了費用來源,為公司的生存和發(fā)展作了貢獻(xiàn)。在今年12月份,我公司與勝利油田順利續(xù)簽了“職工團(tuán)體商業(yè)醫(yī)療保險合同”。這個合同的簽定,為我們公司帶來巨大的社會效益和社會影響。我們創(chuàng)造了一個健康險運作的全國性典范,為公司的有序發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

4、思想政治工作和企業(yè)文化建設(shè)都得到了加強(qiáng)。

企業(yè)文化建設(shè)擺上了公司發(fā)展的重要議事日程,企業(yè)文化建設(shè)不斷加強(qiáng),使得公司的凝聚力進(jìn)一步增強(qiáng)。一年以來,我們高度重視企業(yè)文化建設(shè),通過舉辦慶?!叭斯?jié)”晚會、誠信教育簽名、機(jī)關(guān)晨操比賽、歌詠比賽以及各種政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等活動,一方面活躍、豐富了職工的文化生活;另一方面進(jìn)一步增強(qiáng)了團(tuán)隊的凝聚力、向心力。通過開展讀書學(xué)習(xí)活動,先后學(xué)習(xí)了《自動自發(fā)的工作》、《沒有任何借口》等書籍,提高了員工的理念和工作的自覺性。利用每周周一下午的時間,在中支公司會議室進(jìn)行中心小組學(xué)習(xí),公司所有中層領(lǐng)導(dǎo)干部參加,集中學(xué)習(xí)討論上級公司下發(fā)的有關(guān)文件和政策。在學(xué)習(xí)的同時,制定本周的工作計劃,使工作有方向、目標(biāo)和計劃性。同時,我們還積極引導(dǎo)廣大員工向黨組織靠攏,今年共有13名同志向黨組織遞交了入黨申請書,并有3名同志光榮地加入了中國共產(chǎn)黨。從黨內(nèi)到黨外,從領(lǐng)導(dǎo)干部到一般員工都堅持思想政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。形成了上下一心、團(tuán)結(jié)一致、齊心協(xié)力共謀公司大發(fā)展的良好氛圍。

在今年的12月18日,在公司黨組的領(lǐng)導(dǎo)和廣大職工的支持下,經(jīng)過職代會籌備工作小組的緊張準(zhǔn)備,中國太平洋人壽保險公司×中心支公司第一屆職工代表大會勝利地召開。這次大會進(jìn)一步貫徹“三個代表”的重要思想,認(rèn)真總結(jié)近年來公司在業(yè)務(wù)發(fā)展與經(jīng)營、管理工作中的經(jīng)驗與教訓(xùn),把職工民主管理、參政議政納入職代會職權(quán)范圍,提高了員工參政議政的能力,進(jìn)一步調(diào)動了全司員工的積極性。會上,提出合理化建議17條,我們將在今后的工作中對合理的建議逐一解決。職代會的召開,為全面提高公司經(jīng)營、管理水平,向創(chuàng)建一流壽險公司的目標(biāo)扎實推進(jìn)打下了堅實的群眾基礎(chǔ)。

大會表決通過了《中國太平洋人壽保險公司×中心支公司關(guān)于20__年分業(yè)以來經(jīng)營情況工作報告》等11個制度、辦法和規(guī)定。

這次會議是×中心支公司企業(yè)發(fā)展過程中的一件大事,也是公司員工政治生活中的一件大事,它對充分保證廣大員工正確行使民主管理監(jiān)督權(quán)利,調(diào)動和發(fā)揮廣大職工參政議政的積極性,真正形成“依靠職工抓管理、抓好管理求發(fā)展”的良好局面,對不斷完善公司經(jīng)營管理機(jī)制,進(jìn)一步提高經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟(jì)效益,必將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。

三、存在的不足。

在肯定成績和進(jìn)步的同時,我們還清醒地看到我們工作中仍然存在的一些不足和一些薄弱環(huán)節(jié)。

握市場、應(yīng)對市場的能力還有欠缺,對市場的敏感度、對全局的掌控能力、綜合素質(zhì)還有待提高。二是部分單位還存在執(zhí)行不到位的問題,個別領(lǐng)導(dǎo)同志的危機(jī)意識、憂患意識、責(zé)任意識還不夠強(qiáng)。三是進(jìn)一步提高全員敬業(yè)精神,要在明年作為一項系統(tǒng)工程來認(rèn)真對待。四是縣區(qū)機(jī)構(gòu)建設(shè)還很薄弱,必須得到全面加強(qiáng)等等。這些問題,都應(yīng)引起我們的高度重視,并在今后的工作中認(rèn)真加以對待、解決。

20__年的工作打算

(一)總體指導(dǎo)思想是:深入貫徹落實“十六”和十六屆五中全會精神,繼續(xù)堅持“穩(wěn)健經(jīng)營,以效益為中心”的經(jīng)營指導(dǎo)思想,加快業(yè)務(wù)發(fā)展,提高經(jīng)濟(jì)效益,保持公司長期、穩(wěn)定、可持續(xù)性發(fā)展。

20__年工作的總體思路為:抓管理、樹形象、創(chuàng)品牌、占市場。以縣區(qū)機(jī)構(gòu)建設(shè)為主線,以干部隊伍建設(shè)為根本,以員工隊伍建設(shè)為基礎(chǔ),強(qiáng)化個險的主導(dǎo)地位,繼續(xù)抓好系統(tǒng)業(yè)務(wù)和集團(tuán)業(yè)務(wù)的運作。實現(xiàn)05年業(yè)務(wù)規(guī)模和經(jīng)營效益的快速同步增長。在此基礎(chǔ)上,加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè),提高員工福利待遇,把太平洋壽險×市中心支公司向一流的壽險公司、精品公司的方向推進(jìn)一大步。

具體到各個業(yè)務(wù)渠道的要求是:

1、個險方面。

20__年是“標(biāo)準(zhǔn)化團(tuán)隊建設(shè)年”,以《基本法》為發(fā)展內(nèi)在動力,以標(biāo)團(tuán)建設(shè)為外在發(fā)展標(biāo)準(zhǔn),全力推動業(yè)務(wù)發(fā)展。加大市直營業(yè)部隊伍建設(shè),建好縣區(qū)個險管理架構(gòu),建好講師隊伍,全力發(fā)展個險業(yè)務(wù)。

2、團(tuán)險方面。

以公司縣區(qū)架構(gòu)建設(shè)為依托,建立、健全團(tuán)險隊伍,以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨,全力打造×太保團(tuán)險新形象,以意外險為基礎(chǔ)創(chuàng)建保費新平臺。3、中介代理業(yè)務(wù)。理順市直與縣區(qū)中介業(yè)務(wù)管理架構(gòu),進(jìn)一步加強(qiáng)隊伍建設(shè),限度的提高業(yè)務(wù)產(chǎn)出能力和業(yè)務(wù)管理水平。進(jìn)一步加強(qiáng)銀行保險渠道建設(shè),維護(hù)現(xiàn)有渠道,開拓新的業(yè)務(wù),開源節(jié)流,實現(xiàn)規(guī)模產(chǎn)品與效益產(chǎn)品雙豐收。加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè),增強(qiáng)凝聚力,努力開創(chuàng)‘團(tuán)結(jié)、奉獻(xiàn)、拼搏、進(jìn)取’的中介部精神。

4、客服續(xù)收。

強(qiáng)化續(xù)期業(yè)務(wù)管理,從抓管理入手,加強(qiáng)對客服工作的管理力度,加強(qiáng)縣區(qū)內(nèi)勤管理體現(xiàn)服務(wù)品質(zhì)??蛻舴?wù)工作要全面宣導(dǎo)“以客戶為中心”的理念,扎扎實實抓基礎(chǔ),全力以赴抓服務(wù),從我做起,從小事做起,從本部門做起,用誠信、主動、求實、創(chuàng)新的精神打造太平洋壽險優(yōu)質(zhì)服務(wù)的品牌。

(二)20__年的經(jīng)營目標(biāo)

個險標(biāo)保任務(wù)2000萬元。意外險要力爭600萬元。團(tuán)壽險要保證3300萬。中介業(yè)務(wù)8100萬元。續(xù)收業(yè)務(wù)4500萬。

明年,要做好以下幾項工作:

一、認(rèn)真搞好縣區(qū)機(jī)構(gòu)建設(shè),強(qiáng)化縣區(qū)機(jī)構(gòu)職能,使工作重心下移。

通過縣區(qū)機(jī)構(gòu)建設(shè),提高縣區(qū)業(yè)務(wù)產(chǎn)能,讓縣區(qū)機(jī)構(gòu)在各個業(yè)務(wù)方面得到全面發(fā)展。并結(jié)合分公司下發(fā)的《縣區(qū)機(jī)構(gòu)管理辦法》,理順、規(guī)范縣區(qū)框架,使各縣區(qū)實現(xiàn)個、團(tuán)、中介的全面發(fā)展。

二、大力加強(qiáng)干部隊伍建設(shè),不斷強(qiáng)化各級班子建設(shè)。

市場的競爭,歸根結(jié)底是人才的競爭。企業(yè)要想讓自己立于不敗之地,必須堅持以人為本,實施人才戰(zhàn)略。我們要通過內(nèi)部培養(yǎng)、外部引進(jìn)、社會招聘等各種渠道,選拔人才,真正做到人才興司、人才強(qiáng)司。今年的工作重點主要是抓好縣區(qū)班子建設(shè),使縣區(qū)班子發(fā)揮出應(yīng)有的作用。同時搞好人才儲備,也就是搞好后備干部的建設(shè)。

三、切實抓好員工隊伍建設(shè)。

經(jīng)過近四年的發(fā)展,我們逐漸在員工隊伍建設(shè)方面取得了一定成效。中介業(yè)務(wù)、團(tuán)險業(yè)務(wù)、續(xù)期業(yè)務(wù)都走在了全省前面。今年,要加強(qiáng)四支隊伍的建設(shè):個險隊伍建設(shè)、團(tuán)險隊伍建設(shè)、中介隊伍建設(shè)、收展員隊伍建設(shè)。要在隊伍規(guī)模不斷壯大的基礎(chǔ)上,走精兵之路,大力培養(yǎng)高產(chǎn)能業(yè)務(wù)員。并對四支隊伍的各級、各類業(yè)務(wù)員實行分類指導(dǎo),錘煉好能打硬仗的四個方面的隊伍。

四、繼續(xù)加強(qiáng)系統(tǒng)和集團(tuán)業(yè)務(wù)運作。

根據(jù)東營的特點,系統(tǒng)業(yè)務(wù)和集團(tuán)業(yè)務(wù)是我們公司發(fā)展的優(yōu)勢。要在原來抓系統(tǒng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,維護(hù)和鞏固好各個業(yè)務(wù)渠道。同時對油田的重點單位實施重點公關(guān),繼續(xù)擴(kuò)大集團(tuán)業(yè)務(wù),為公司的發(fā)展造影響、樹形象。

五、抓好各方面的管理。

通過管理,更好的促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展,使公司向精品公司的方向不斷邁進(jìn)。

六、加強(qiáng)思想政治工作和企業(yè)文化建設(shè)。

全方位提升企業(yè)文化層次,真正做到創(chuàng)品牌、樹形象、占市場,把×太保壽險做大做強(qiáng)。

新的一年即將開始,讓我們放眼過去,展望未來,以高昂的斗志,必勝的信心,團(tuán)結(jié)拼搏,乘勝而進(jìn),打造鋼鐵團(tuán)隊,創(chuàng)建精品公司,不斷開創(chuàng)×太保壽險的新局面。

保險學(xué)實訓(xùn)報告總結(jié)篇五

姓名:裴中岳

學(xué)號:11103035

實習(xí)類型:保險學(xué)實習(xí)

實習(xí)時間:

通過浙科保險實務(wù)模擬教學(xué)軟件的認(rèn)識實習(xí),讓我對保險公司的性質(zhì)、經(jīng)營方式和營運環(huán)境獲得初步認(rèn)識,同時,結(jié)合所學(xué)專業(yè)知識,了解保險公司的運作特點、業(yè)務(wù)要求和主要產(chǎn)品,為進(jìn)一步學(xué)習(xí)專業(yè)知識打下基礎(chǔ)課程實習(xí)是完成大學(xué)課程中的一個非常重要的實踐環(huán)節(jié)。它能夠?qū)⑽覀儚恼n堂所學(xué)的理論知識在社會實踐中進(jìn)行很好地運用操作,使理論與實際相結(jié)合,能夠幫助我們更好地熟悉當(dāng)前金融市場的發(fā)展趨勢及更深層次地理解金融機(jī)構(gòu)的運行情況,尤其是保險業(yè)各種業(yè)務(wù)的操作流程,豐富我們在保險業(yè)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)方面的知識。同時,通過撰寫實習(xí)報告,使我們能夠?qū)W會綜合應(yīng)用所學(xué)知識,提高應(yīng)用專業(yè)知識的能力。這次的實習(xí),不僅使我們對保險工作的全貌有了一個比較全面的系統(tǒng)的掌握,提高分析解決問題的能力,也努力鍛煉基本的專業(yè)技能和實踐能力。

經(jīng)管樓602

進(jìn)入實習(xí)網(wǎng)址后,注冊個人信息,然后登錄學(xué)生端即可開始實習(xí)內(nèi)容。然后分別做人壽保險、意外險、健康保險、企業(yè)財產(chǎn)險、車險、貨運險、工程保險、責(zé)任保險的承保與理賠。

每個學(xué)生都有四個身份,即客戶、經(jīng)紀(jì)公司、代理人、保險公司。先將四個角色的信息填完整。各角色的名稱要有特色,與其他同學(xué)的.區(qū)分開來。代理人資格申請時向自己的保險公司申請。

做好這些準(zhǔn)備工作后,我們就可以開始實習(xí)內(nèi)容了。第一次實習(xí)的時候不太懂,跟著視頻演示做了意外險的承保,大致過程是:

1.保險公司產(chǎn)品部發(fā)布產(chǎn)品;

2.代理人資格申請,保險公司通過;

3.客戶到保險公司營銷部投保,填寫投保單;

4.代理人提交業(yè)務(wù)員報告書;

5.保險公司營銷部錄單;

6.客戶繳費;

7.保險公司財務(wù)部扣費、核保部核保;

8.客戶簽收保單。

后來漸漸熟悉了實習(xí)操作,做了人壽保險年金險的委托投保,大致過程為:

1.客戶委托經(jīng)紀(jì)公司投保;

2.經(jīng)紀(jì)公司“委托管理”下接受委托;

3.客戶填寫委托投保單;

4.經(jīng)紀(jì)公司“委托投保”;

5.客戶委托投保簽字;

6.保險公司營銷部錄單;

7.客戶繳費

;8.保險公司財務(wù)部扣費、核保部核保;

9.客戶簽收保單。

然后又做了年金險的理賠,大致過程為:

1.客戶向保險公司理賠中心報案;

2.理賠中心接受報案;

3.客戶向保險公司理賠中心申請理賠;

4.理賠中心立案;

5.理賠中心理算,需寫清理賠項目和數(shù)額;

6.理賠中心核賠;

7.客戶查看核賠通知書,同意或提出上訴,若上訴則保險公司重新理算、核賠;

8.保險公司財務(wù)部支付保險金。

接著又做了委托理賠,大致過程為:

1.客戶向經(jīng)紀(jì)公司人壽業(yè)務(wù)部委托報案;

2.經(jīng)紀(jì)公司接受委托并向保險公司報案;

3.理賠中心接受報案;(后面的程序與直接理賠相同)。

最后又做了意外險的理賠,過程都一樣。

第三次實習(xí)的時候,做了健康保險的承保,過程為:

1.保險公司產(chǎn)品部發(fā)布產(chǎn)品;

2.代理人資格申請,保險公司通過;

3.客戶到保險公司營銷部投保,填寫投保單,體檢報告不需填寫直接提交;

4.代理人提交業(yè)務(wù)員報告書;

5.保險公司營銷部錄單;

6.客戶繳費;

7.保險公司財務(wù)部扣費、核保部核保;

8.客戶簽收保單。

然后做了企業(yè)財產(chǎn)保險的承保,企財險做之前也要注冊一個保險公司,步驟都類似,承保過程為:

1.客戶到保險公司營銷部投保;

2.保險公司核保部核保并保單簽發(fā);

3.客戶簽收保單;

4.客戶繳費;

5.財務(wù)部扣費。

第四次實習(xí),做了健康險理賠,過程為:

1.客戶向保險公司理賠中心報案;

2.理賠中心接受報案;

3.客戶向保險公司理賠中心申請理賠;

4.理賠中心立案;

5.理賠中心理算,需寫清理賠項目和數(shù)額;

6.理賠中心核賠;

7.客戶查看核賠通知書,同意或提出上訴,若上訴則保險公司重新理算、核賠;

8.保險公司財務(wù)部支付保險金。

然后又做了企財險的理賠,過程大致為:

1.客戶向保險公司理賠中心報案、理賠中心接受報案;

2.理賠中心勘查事故現(xiàn)場、客戶確認(rèn)勘查報告、理賠中心提交勘查報告;

3.客戶申請理賠、理賠中心立案;

4.理賠中心理算;

5.理賠中心核賠;

6.財務(wù)部支付賠款、客戶確認(rèn)收到賠款。

第五次實習(xí),這次實習(xí)做了車險的承保,車險承保前還要填寫車險信息,如車牌號碼、廠牌型號等信息。承保過程大致為:

1.客戶到營銷部投保;

2.營銷部錄單、核保部核保;

3.客戶支付保費;

4.財務(wù)部扣除保費、生成保單。

然后還做了海洋運輸貨物保險的承保,大致過程為:

1.產(chǎn)品部發(fā)布產(chǎn)品;

2.客戶向營銷部投保,填寫投保單:請仔細(xì)規(guī)范填寫,費率后不需千分號。

3.核保部報價;

4.客戶確認(rèn)報價;

5.核保部簽發(fā)保單、客戶簽收保單。

6.客戶支付保費、財務(wù)部扣除保費。

第六次實習(xí),這次做了車險的理賠,過程為:

1.報案:客戶向保險公司理賠中心報案、理賠中心接受報案并指派勘查人員;

2.勘查:理賠中心勘察人員接受任務(wù),并完成提交查勘定損意向書。例如:大修發(fā)動機(jī)1200元,中修發(fā)動機(jī)950元,檢修油電路80元,換活塞環(huán)350元,換水泵150元。

3.客戶申請理賠、理賠中心立案;

4.理賠中心理算;

5.理賠中心核賠;

6.財務(wù)部支付賠款、客戶確認(rèn)收到賠款。

然后又做了貨運險的理賠,過程為:

1.客戶向理賠中心報案、理賠中心接受報案;

2.理賠中心勘查事故現(xiàn)場、客戶確認(rèn)勘查報告、理賠中心提交勘查報告;

3.客戶申請理賠、理賠中心立案;

4理賠中心理算;

5.理賠中心核賠;

6.財務(wù)部支付賠款、客戶確認(rèn)收到賠款。

第七次實習(xí),我做了工程險的承保,大致過程為:

1.保險公司產(chǎn)品部發(fā)布產(chǎn)品;

2.客戶向營銷部投保,填寫投保單;

3.核保部報價,客戶回復(fù)報價;

4.核保部簽發(fā)保單、客戶簽收保單;

5.客戶支付保費、財務(wù)部扣除保費。

然后我又做了責(zé)任保險的承保,大致過程為:

1.保險公司產(chǎn)品部發(fā)布產(chǎn)品;

2.客戶向營銷部投保,填寫投保單;

3.核保部報價,客戶回復(fù)報價;

4.核保部簽發(fā)保單、客戶簽收保單5.客戶支付保費、財務(wù)部扣除保費。

最后一次實習(xí),做了工程險和責(zé)任險的理賠,大致過程都一樣:

1.客戶向理賠中心報案、理賠中心接受報案;

2.理賠中心勘查事故現(xiàn)場、客戶確認(rèn)勘查報告、理賠中心提交勘查報告;

3.客戶申請理賠、理賠中心立案;

4.理賠中心理算;

5.理賠中心核賠;

6.財務(wù)部支付賠款、客戶確認(rèn)收到賠款。

通過此次實習(xí)我鞏固了自己在課本上學(xué)到的一些理論知識同時自己也在實踐中得到了鍛煉,提高了自己的實踐能力。在學(xué)校的理論課程中我學(xué)習(xí)了《保險學(xué)》,在此次的實習(xí)中將這些理論與實踐相結(jié)合。我很好的熟悉了人壽保險的一些產(chǎn)品比如:“長青終身養(yǎng)老金保險”、“智富人生終身壽險”等產(chǎn)品。實習(xí)中學(xué)到了很多知識,保險實踐操作雖然不是很復(fù)雜,但一定要認(rèn)真細(xì)致,不能有紕漏。

保險學(xué)實訓(xùn)報告總結(jié)篇六

“認(rèn)真、務(wù)實、創(chuàng)新、激情”這是今年給自己定下的崗位關(guān)鍵詞,在七月的工作中,我時刻用具體的工作績效來詮釋這些詞匯的真正內(nèi)涵,用自已的實際行動證明自己能做的更好!

在七月即將過去之際,回顧我在年初總結(jié)時“立的誓”,有一點點欣慰,也有一點點遺憾,當(dāng)然隨著整個公司的蓬勃發(fā)展,我更多看到的則是我所致力于的濱海個險未來的憧憬和希望。

不積跬步,無以成千里。由于工作經(jīng)驗的欠缺,我在實踐中暴露出了一些問題,雖然因此碰了不少壁,但相應(yīng)地,也得到了不少的磨礪機(jī)會,這些機(jī)會對我來說都是實際而有效的。

有了這些不可或缺的經(jīng)驗,和上個月的業(yè)務(wù)水平比起來,現(xiàn)在的我工作起來明顯會感覺較之以往更加的順手,效率自然就高了。其實所謂事倍功半,所謂厚積薄發(fā),就是每天都要盡可能地累積進(jìn)步,哪怕只是幾處“微不足道”的細(xì)節(jié),天長日久下來也是一筆可以極大助力工作的財富,要知道專業(yè)和不專業(yè)的區(qū)別就在于那些看似無足輕重,事實上卻非常關(guān)鍵的差別。

這是今年下半年以來,在工作中讓我體會最深也受益最大的一點心得。今后的工作中,我將繼續(xù)堅持自己一貫以來“寬以待人,嚴(yán)以律己”的工作格言,并將在不斷完善細(xì)化自己工作的同時,通過理論與實踐相結(jié)合的方式來進(jìn)一步充實自己,從技術(shù)層面提高自己的業(yè)務(wù)能力。

“百尺竿頭,更進(jìn)一步”。今后,我一定會以新的姿態(tài)、新的面貌,努力工作,絕不辜負(fù)各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的期望,堅決打好開門紅首戰(zhàn),為__的穩(wěn)健、快速、高效發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

保險學(xué)實訓(xùn)報告總結(jié)篇七

以下是一份保險試用期總結(jié)報告的示例。

標(biāo)題:保險試用期總結(jié)報告

尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

在此,我對自己在保險業(yè)務(wù)的試用期進(jìn)行反思和總結(jié),以向您匯報。

一、試用期工作情況

在試用期期間,我積極參與保險銷售和客戶服務(wù)工作,主要負(fù)責(zé)壽險銷售和財產(chǎn)險銷售。通過與客戶直接接觸,我了解了客戶需求,并成功銷售了多份保單。同時,我還積極參與了客戶的服務(wù)和理賠工作,以保障客戶的需求得到滿足。

二、個人成長和感悟

在保險業(yè)務(wù)工作中,我深感保險知識和銷售技巧的重要性。在實踐中,我不斷學(xué)習(xí)和改進(jìn)自己的銷售技巧,同時也對自己的保險知識進(jìn)行了深入的復(fù)習(xí)和提升。此外,我也意識到了在工作中,除了完成銷售指標(biāo)外,保障客戶權(quán)益同樣重要。

三、反思和改進(jìn)

在試用期中,我也深刻地認(rèn)識到了自己的不足之處。例如,在溝通技巧和客戶需求分析方面,我還有很多需要學(xué)習(xí)和提升的地方。為此,我將針對性地進(jìn)行改進(jìn),并通過實踐提高自己的專業(yè)能力。

四、展望未來

在未來的工作中,我將繼續(xù)努力,不斷提高自己的銷售技巧和保險知識,以更好地服務(wù)客戶和公司。同時,我也將制定詳細(xì)的個人發(fā)展計劃,以實現(xiàn)自我提升和職業(yè)成長。

最后,感謝領(lǐng)導(dǎo)和同事們在試用期中的支持和幫助,我會更加努力地工作,為公司和客戶創(chuàng)造更大的價值。

敬請審閱!

__x

日期:____年__月__日

保險學(xué)實訓(xùn)報告總結(jié)篇八

我于____年__月__日加入__保險,成為公司銷售部一名試用員工。在過去的幾個月里,我主要負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù),并與其他部門建立良好的合作關(guān)系。通過我的努力,我實現(xiàn)了__萬元的銷售業(yè)績,并協(xié)助部門完成其他工作任務(wù)。

在這段時間里,我通過學(xué)習(xí)和實踐,不斷提高自己的銷售技能和工作效率。同時,我也發(fā)現(xiàn)了公司銷售業(yè)務(wù)中存在的一些問題,并提出了一些改進(jìn)建議。此外,我還積極參與部門組織的培訓(xùn)和會議,不斷豐富自己的知識儲備,提高自己的業(yè)務(wù)水平。

在這段時間里,我也遇到了一些困難和挑戰(zhàn)。例如,客戶對保險產(chǎn)品的認(rèn)知度不高,導(dǎo)致銷售難度加大。但是,通過與同事的協(xié)作和自我思考,我逐漸找到了解決問題的方法。同時,我也意識到了團(tuán)隊合作的重要性,并在工作中不斷加強(qiáng)與同事的溝通和協(xié)作。

通過這個工作經(jīng)歷,我深刻認(rèn)識到了保險銷售工作的挑戰(zhàn)性和困難,但也讓我更加珍惜自己的成長和進(jìn)步。同時,我也發(fā)現(xiàn)了自己在溝通和協(xié)作方面存在的不足,并決定在今后的工作中加強(qiáng)這些方面的能力提升。

在未來的工作中,我希望繼續(xù)加強(qiáng)自己的銷售技能和業(yè)務(wù)水平,為公司創(chuàng)造更多的價值。同時,我也將積極參與到團(tuán)隊合作和部門工作中,為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

總結(jié)以上內(nèi)容,我認(rèn)為自己在保險銷售工作中取得了一定的成績,但也存在一些不足和需要改進(jìn)的地方。在未來的工作中,我將繼續(xù)努力,不斷提升自己的能力和水平,為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

保險學(xué)實訓(xùn)報告總結(jié)篇九

這一年時間以來,我們x保險公司在正確的領(lǐng)導(dǎo)之下,加上全體員工的努力奮斗,公司的業(yè)務(wù)取得了巨大的突破。今年,我們保險公司超額完成了總公司定下的目標(biāo),下面結(jié)合實際,我來總結(jié)一下這一年來我們保險公司的成績與不足。

一、工作思維

積極貫徹省市公司對于公司發(fā)展的一系列重要唆使,與時俱進(jìn),勤懇工作,求實求效,勇爭一流,帶領(lǐng)各部員工緊緊環(huán)繞“立足改革、加快發(fā)展、真摯服務(wù)、提高效益”這一核心,進(jìn)一步改變觀念、改革創(chuàng)新,面對競爭日趨激烈的x保險市場,強(qiáng)化中心競爭力,開展多元化經(jīng)營,經(jīng)過努力和拼搏,我們保險公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢,為x保險公司的持續(xù)發(fā)展,做出了應(yīng)有的奉獻(xiàn)。

全方面加強(qiáng)學(xué)習(xí),盡力進(jìn)步本身業(yè)務(wù)素質(zhì)水溫和管理程度。作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部,肩負(fù)著上級引導(dǎo)和全部員工賦予的主要職責(zé)與使命,公司的經(jīng)營方針政策須要我去貫徹實行。因而,我非常重視保險實踐的學(xué)習(xí)和管理能力的培育。留神用迷信的方式領(lǐng)導(dǎo)自己的工作,標(biāo)準(zhǔn)自己的言行,建立強(qiáng)烈的義務(wù)感和事業(yè)心,不斷提高本人的業(yè)務(wù)能力和管理才能。

不斷提高我們保險公司業(yè)務(wù)人員步隊的整體素質(zhì)水平。一年來,我始終把造就展業(yè)職員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團(tuán)隊建設(shè)的一項重要內(nèi)容來抓,并和經(jīng)理室一起實施有針對性的培訓(xùn)籌劃,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和員工隊伍建設(shè)。

二、業(yè)務(wù)管理

“不規(guī)則不成方圓”。要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展,必須制定規(guī)范加強(qiáng)管理。管理是一種投入,這種投入一定會發(fā)生效益。我分管的是業(yè)務(wù)工作,更需要向管理要效益。只有不斷完美各種管理制度和辦法,并真正貫徹到行為中去,才干出成績、奏效益。業(yè)務(wù)管理中我主要做了以下工作:

1、依據(jù)省市保險公司總部下達(dá)給咱們的全年銷售義務(wù),制訂各個部室的周、月、季度、年銷售規(guī)劃。制定打算時本著捕風(fēng)捉影、根據(jù)各個險種特色、客戶特點,部室情形斷定每個部室公道的、可實現(xiàn)的目標(biāo)。在目標(biāo)肯定之后,我本著“事事落實,事事督導(dǎo)”的方針,通過增強(qiáng)進(jìn)程的治理跟監(jiān)控,來確保各部室目的方案的順利實現(xiàn)。

2、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十分注重各個展業(yè)部室的團(tuán)隊建設(shè)。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思惟和業(yè)務(wù)素質(zhì)教導(dǎo)。一年來,我屢次組織局勢發(fā)動會、業(yè)務(wù)研究會,發(fā)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)運動,組織大家學(xué)常識、找教訓(xùn),提高職工全面素質(zhì)。培訓(xùn)重點放在學(xué)習(xí)保險理論、展業(yè)技能的知識上,并且強(qiáng)調(diào)對團(tuán)隊精力的培養(yǎng)。學(xué)習(xí)增進(jìn)了各個團(tuán)隊自身素質(zhì)的不斷提高,為公司的連續(xù)、穩(wěn)固發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ)。

3、輔助經(jīng)理室全面推動薪酬制度翻新,一直夯實公司基本管理工作。樹立與崗位和績效掛鉤的薪酬軌制改革。今年,我牢牢繚繞職位明白化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標(biāo),全面推進(jìn)企業(yè)薪酬體系改造。初步建破了一個能上能下,能進(jìn)能出,可能充足激發(fā)員工踴躍性和發(fā)明性的用人機(jī)制。

保險學(xué)實訓(xùn)報告總結(jié)篇十

一、引言

在過去的三個月里,我有幸加入了xyz保險公司,擔(dān)任銷售代表的職位。期間,我在專業(yè)知識和銷售技巧方面得到了全面的鍛煉和提升。此次試用期,我的主要目標(biāo)是熟悉和掌握公司業(yè)務(wù)流程,了解市場動態(tài),并成功銷售保險產(chǎn)品。在試用期間,我已經(jīng)實現(xiàn)了這一目標(biāo),并且在此基礎(chǔ)上實現(xiàn)了更多的目標(biāo)。

二、工作內(nèi)容

1.業(yè)務(wù)流程熟悉:通過試用期間的深入學(xué)習(xí)和實踐,我已經(jīng)完全熟悉了保險銷售的全過程。我成功地完成了客戶的需求分析,提供了相應(yīng)的保險方案,并成功簽訂了保險合同。

2.市場動態(tài)了解:通過持續(xù)關(guān)注行業(yè)動態(tài),我了解到保險市場的變化和需求。我成功地適應(yīng)了市場的變化,為客戶提供定制化的保險方案。

3.銷售業(yè)績:在過去的三個月中,我成功銷售了多份保險產(chǎn)品,包括人壽保險、健康保險和財產(chǎn)保險。我的銷售業(yè)績超過了公司的預(yù)期目標(biāo)。

三、工作成果

1.業(yè)務(wù)流程熟悉:我已經(jīng)成功地熟悉和掌握了保險銷售的全過程,包括從客戶接觸、需求分析、保險方案設(shè)計到合同簽訂等環(huán)節(jié)。

2.市場動態(tài)了解:通過持續(xù)關(guān)注行業(yè)動態(tài),我了解到保險市場的變化和需求。我的市場敏感度幫助我提供了符合客戶需求的保險方案。

3.銷售業(yè)績:在試用期期間,我成功銷售了多份保險產(chǎn)品,包括人壽保險、健康保險和財產(chǎn)保險。我的銷售業(yè)績超過了公司的預(yù)期目標(biāo)。

四、總結(jié)和反思

在試用期的過去,我不僅熟悉了保險銷售的全過程,而且成功地適應(yīng)了市場的變化,為客戶提供定制化的保險方案。在未來的工作中,我將繼續(xù)努力提升自己的專業(yè)能力,為公司創(chuàng)造更多的價值。

保險學(xué)實訓(xùn)報告總結(jié)篇十一

一、試用期工作情況

在試用期內(nèi),我主要負(fù)責(zé)保險銷售和推廣工作。在這個過程中,我積極學(xué)習(xí)公司文化、產(chǎn)品特點和銷售技巧,努力提高自己的銷售能力。在推廣方面,我通過社交媒體、微信公眾號等渠道,積極傳播公司品牌形象和產(chǎn)品優(yōu)勢,吸引潛在客戶的關(guān)注。同時,我也主動與潛在客戶建立聯(lián)系,了解他們的需求和反饋,盡力為他們提供專業(yè)的保險咨詢和解決方案。

在試用期,我成功銷售了多份保險產(chǎn)品,并獲得了客戶的好評。同時,我也積極參加公司組織的培訓(xùn)和分享會,不斷提高自己的專業(yè)素質(zhì)和銷售技能。

二、收獲與成長

在試用期內(nèi),我深刻體會到保險銷售工作的重要性和挑戰(zhàn)性。在這個過程中,我學(xué)會了如何有效地與客戶溝通,如何處理客戶的需求和反饋,以及如何建立長期穩(wěn)定的客戶關(guān)系。同時,我也發(fā)現(xiàn)了自己在銷售技巧和專業(yè)知識方面的不足,并積極尋求改進(jìn)。

通過試用期的鍛煉,我不僅提高了自己的銷售能力,還學(xué)會了如何更好地應(yīng)對工作中的挑戰(zhàn)。我也深刻認(rèn)識到團(tuán)隊合作的重要性,學(xué)會了如何與同事協(xié)作,共同完成工作任務(wù)。

三、問題和改進(jìn)

在試用期間,我也遇到了一些問題。例如,有時候我會因為過于緊張或猶豫而影響銷售效果。此外,我也發(fā)現(xiàn)自己在處理客戶反饋和需求時,有時會缺乏足夠的耐心和細(xì)心。

為了改進(jìn)這些問題,我計劃加強(qiáng)自己的心理素質(zhì)鍛煉,提高自己的自信心和毅力,從而更好地應(yīng)對工作中的壓力和挑戰(zhàn)。同時,我也將加強(qiáng)與客戶的溝通和互動,更加關(guān)注客戶的需求和反饋,盡力為他們提供更好的服務(wù)和解決方案。

四、總結(jié)

總的來說,試用期是我職業(yè)生涯中的重要階段,讓我有機(jī)會嘗試銷售工作,并學(xué)會如何與客戶建立聯(lián)系和溝通。在這個過程中,我收獲了很多寶貴的經(jīng)驗和教訓(xùn),也認(rèn)識到了自己的不足和需要改進(jìn)的地方。

通過這次試用期的工作和鍛煉,我不僅提高了自己的銷售能力,還學(xué)會了如何更好地處理客戶關(guān)系,從而為公司的銷售業(yè)績做出了積極貢獻(xiàn)。同時,我也認(rèn)識到團(tuán)隊合作的重要性,學(xué)會了與同事協(xié)作,共同完成工作任務(wù)。

在未來的工作中,我將繼續(xù)努力提高自己的銷售技能和專業(yè)知識,加強(qiáng)心理素質(zhì)鍛煉,提高自己的自信心和毅力,為公司的發(fā)展和客戶的利益做出更大的貢獻(xiàn)。

保險學(xué)實訓(xùn)報告總結(jié)篇十二

尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

我在這里代表公司向您匯報我在保險試用期的工作情況。

一、試用期工作概述

在本次試用期中,我主要負(fù)責(zé)公司的人壽保險業(yè)務(wù)的銷售工作。通過銷售保險產(chǎn)品,為客戶提供風(fēng)險保障,為公司創(chuàng)造收益。在試用期期間,我共銷售保險產(chǎn)品10件,銷售額達(dá)到100,000元。同時,我也積極配合公司的工作安排,參與各類市場活動,努力提升自己的銷售能力。

二、工作成果

1.業(yè)績達(dá)成

在試用期中,我成功實現(xiàn)了個人銷售目標(biāo),銷售保險產(chǎn)品10件,銷售額達(dá)到100,000元。同時,我也積極幫助同事完成銷售任務(wù),起到了良好的帶頭作用。

2.客戶拓展

在客戶拓展方面,我積極尋找潛在客戶,通過電話、短信等多種方式與他們聯(lián)系,并主動提供保險咨詢服務(wù)。通過努力,我成功拓展了5個新客戶,并成功轉(zhuǎn)化了3個客戶,為公司增加了新的業(yè)務(wù)來源。

3.技能提升

在提升自身銷售技能方面,我積極參加公司組織的培訓(xùn)活動,學(xué)習(xí)保險銷售技巧、客戶需求分析等實用技能,并在工作中不斷實踐,從而提升了自身的銷售能力。

三、問題與改進(jìn)

在試用期中,我也遇到了一些問題,如客戶拜訪率不高、銷售轉(zhuǎn)化率較低等。為了解決這些問題,我主動尋找資料,分析原因,并制定了相應(yīng)的改進(jìn)計劃。例如,我會加強(qiáng)對客戶信息的收集和分析,精準(zhǔn)定位客戶需求,提升銷售轉(zhuǎn)化率。

四、總結(jié)

在本次試用期中,我積極履行職責(zé),完成了公司下達(dá)的銷售任務(wù),并不斷提升自己的銷售技能。同時,我也認(rèn)識到自己在銷售過程中存在的不足,并積極尋找解決方法,從而取得了一定的成果。在未來的工作中,我將繼續(xù)努力,不斷改進(jìn)自己的工作方式,為公司創(chuàng)造更大的價值。

再次感謝公司給予我這次寶貴的工作機(jī)會,我將繼續(xù)努力,為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

敬上!

[您的名字]

保險學(xué)實訓(xùn)報告總結(jié)篇十三

以下是一份保險試用期總結(jié)報告的范例:

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____保險試用期總結(jié)報告____

尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

在過去的一個月里,我有幸開始了我在保險行業(yè)的試用期。在此期間,我接受培訓(xùn),學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識,了解銷售流程,并嘗試為客戶提供服務(wù)?,F(xiàn)在,我想向您匯報一下我在這個期間內(nèi)的工作成果和經(jīng)驗總結(jié)。

____1.工作成果____

在試用期內(nèi),我成功銷售了3款保險產(chǎn)品,總保額達(dá)到數(shù)千萬元。相比其他同行,這個數(shù)字雖然不算最高,但我對自己的表現(xiàn)感到自豪。我了解到,為客戶提供專業(yè)且周到的服務(wù),是贏得客戶信任的關(guān)鍵。

此外,我也積極參與了公司的培訓(xùn),提升自己的業(yè)務(wù)能力。我參加了多個關(guān)于保險產(chǎn)品、銷售技巧和市場趨勢的研討會,并積極向資深同事請教。這些學(xué)習(xí)經(jīng)歷對我?guī)椭艽?,我相信這些知識將對我未來的工作產(chǎn)生積極影響。

____2.經(jīng)驗總結(jié)____

在試用期的實踐中,我遇到了幾個困難,但通過這些困難,我也學(xué)到了很多寶貴的經(jīng)驗。首先,我發(fā)現(xiàn)雖然我已經(jīng)了解了產(chǎn)品知識,但在實際銷售中,如何將這些知識轉(zhuǎn)化為客戶可以理解的形式,是至關(guān)重要的。其次,我認(rèn)識到,建立良好的客戶關(guān)系是保險銷售成功的關(guān)鍵。最后,我學(xué)會了如何在壓力下保持冷靜,并找到解決問題的辦法。

總的來說,我認(rèn)為我在試用期內(nèi)的表現(xiàn)是合格的。我期待在接下來的時間里,繼續(xù)學(xué)習(xí)和成長,成為一名優(yōu)秀的保險銷售員。

再次感謝您給我這個機(jī)會,讓我能夠開始我的保險職業(yè)生涯。我期待在接下來的時間里,繼續(xù)為公司貢獻(xiàn)我的力量,并在這個行業(yè)中取得更大的成功。

[您的名字]

[日期]

文章為本網(wǎng)站原創(chuàng)作品,不得擅自轉(zhuǎn)載!

保險學(xué)實訓(xùn)報告總結(jié)篇十四

尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

我在這里代表公司向您匯報我在保險試用期的工作情況。

一、試用期工作概述

在本次試用期中,我主要負(fù)責(zé)保險銷售工作,并協(xié)助客戶經(jīng)理進(jìn)行客戶服務(wù)和協(xié)調(diào)。試用期的時間為2023年1月至2023年5月。在試用期中,我積極學(xué)習(xí),努力提高自己的專業(yè)能力,并且取得了不錯的成績。

二、工作完成情況

在保險銷售方面,我共完成了8份保險銷售任務(wù),總銷售額達(dá)到80萬元,平均每月銷售額達(dá)到16萬元。其中,人壽保險銷售額為60萬元,醫(yī)療保險銷售額為20萬元。同時,我成功簽下了3個新客戶,維護(hù)老客戶20人,客戶滿意度達(dá)到95%以上。

三、工作亮點

1.在保險銷售方面,我通過積極開展客戶營銷活動,提高了銷售額。同時,我不斷優(yōu)化銷售流程,提高了客戶體驗,減少了客戶等待時間。

2.在客戶服務(wù)方面,我積極解決客戶問題,提供專業(yè)的保險咨詢服務(wù),并且定期回訪客戶,確??蛻魸M意度。

3.在團(tuán)隊協(xié)作方面,我積極與同事溝通協(xié)作,完成了客戶經(jīng)理分配的任務(wù),并且協(xié)助客戶經(jīng)理成功完成了多個項目。

四、問題和改進(jìn)

在試用期中,我發(fā)現(xiàn)自己在銷售技巧和客戶維護(hù)方面還有待提高。為了改進(jìn)這些問題,我計劃加強(qiáng)自己的學(xué)習(xí)和實踐,提高自己的專業(yè)能力和溝通能力,并且積極與同事交流,提高團(tuán)隊協(xié)作能力。

五、總結(jié)

在本次試用期中,我取得了一定的成績,但是也發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處。我將繼續(xù)努力學(xué)習(xí)和成長,爭取在未來的工作中更好地為公司和客戶貢獻(xiàn)自己的力量。

再次感謝公司的支持和信任。

此致

敬禮!

__x

2023年6月9日

保險學(xué)實訓(xùn)報告總結(jié)篇十五

尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

在過去的幾個月里,我有幸加入到保險團(tuán)隊,并在這個充滿挑戰(zhàn)和機(jī)遇的環(huán)境中開始了我的試用期。在此,我希望向您匯報我在這段時間里的工作成果和經(jīng)歷。

一、保險銷售情況

在試用期內(nèi),我主要負(fù)責(zé)銷售保險產(chǎn)品。通過電話聯(lián)系和面對面交流,我積極聯(lián)系潛在客戶,并為客戶提供個性化的保險方案。在成功銷售產(chǎn)品的過程中,我學(xué)會了如何有效地與潛在客戶建立聯(lián)系,了解他們的需求和關(guān)注點。同時,我也意識到了客戶對保險產(chǎn)品的期望和需求,這使我更加努力地提升銷售技巧。

在試用期,我成功銷售了多份保險產(chǎn)品,并得到了客戶的好評。通過這些銷售經(jīng)歷,我逐漸明確了保險銷售的關(guān)鍵因素,包括專業(yè)性、耐心和客戶需求的理解。

二、保險客戶服務(wù)

除了銷售工作,我也積極參與客戶服務(wù)。通過電話和郵件,我盡力解答客戶的問題,并為客戶提供良好的售后服務(wù)。在處理客戶投訴的過程中,我學(xué)會了如何有效地傾聽客戶的聲音,并針對問題提出解決方案。

通過這些客戶服務(wù)工作,我深刻體會到了保險行業(yè)的本質(zhì),即提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。同時,我也意識到,良好的客戶服務(wù)能夠提高客戶滿意度和忠誠度,從而促進(jìn)銷售。

三、保險業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)

在試用期內(nèi),我也積極參加了各種培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動,以提高自己的業(yè)務(wù)知識和技能。我參加了公司組織的線上和線下培訓(xùn),學(xué)習(xí)了保險基礎(chǔ)知識、銷售技巧、客戶服務(wù)等方面的內(nèi)容。同時,我也閱讀了大量的行業(yè)相關(guān)書籍和文章,加深了對保險行業(yè)的理解。

通過這些學(xué)習(xí)和培訓(xùn),我逐漸提升了自己的專業(yè)能力,并能夠更好地應(yīng)對工作中的挑戰(zhàn)。

四、未來改進(jìn)和計劃

在試用期的工作中,我也意識到了自己的不足之處。例如,在溝通技巧方面,我應(yīng)該更多地表達(dá)自己的想法和觀點,以便更好地影響客戶。此外,我也需要提高自己的學(xué)習(xí)和適應(yīng)能力,以應(yīng)對保險行業(yè)的變化和發(fā)展。

因此,我在接下來的工作中,計劃加強(qiáng)自己的溝通能力,尤其是在面對潛在客戶和客戶時,要更加自信和流暢地表達(dá)自己的觀點。同時,我也會繼續(xù)學(xué)習(xí)保險知識和銷售技巧,以提高自己的專業(yè)能力。此外,我還計劃加強(qiáng)自己的客戶服務(wù)能力,更好地滿足客戶的需求和期望。

最后,我想對領(lǐng)導(dǎo)和公司表示衷心的感謝。在這段時間里,您們給予了我寶貴的機(jī)會和指導(dǎo),讓我能夠在這個崗位上學(xué)習(xí)和成長。同時,我也將一如既往地努力工作,為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

再次感謝您對我的支持和信任!

此致

敬禮

[您的名字]

保險學(xué)實訓(xùn)報告總結(jié)篇十六

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基本情況:辦公實習(xí)

實習(xí)目的:通過辦公實習(xí)了解保險行業(yè)及其營銷運作狀況,在此基礎(chǔ)上把所學(xué)的商務(wù)和營銷理論知識與工作實踐緊密結(jié)合起來,培養(yǎng)實際工作操作能力與分析思考能力,以達(dá)到學(xué)以致用,并積累一定的社會處世經(jīng)驗。

實習(xí)時間:2019.7.10---2019.8.20

實習(xí)地點:中國人壽保險股份有限公司榮昌支公司

實習(xí)工作總結(jié)報告:

今年暑假,我有幸到中國人壽保險股份有限公司榮昌支公司進(jìn)行了為期40天的實習(xí),在這一個多月的實習(xí)中我學(xué)到了很多在課堂上和書本上根本就學(xué)不到的知識,受益匪淺?,F(xiàn)在我就對這40天的實習(xí)做一個工作小結(jié)。

首先介紹一下我的實習(xí)單位:中國人壽保險股份有限公司榮昌支公司。中國人壽保險股份有限公司前身是1949年隨國建立的中國第一家保險公司,幾經(jīng)演變后,現(xiàn)公司于2003年6月30日根據(jù)《中華人民共和國公司法》注冊成立,并于2003年12月17日、18日及2007年1月9日分別在美國紐約、中國香港和上海三地上市。公司名列我國價值品牌前十名,是我國保險行業(yè)第一品牌;市場份額將近全國的1/2,擁有最多的全國客戶群體和獨一無二的全國性多渠道分銷網(wǎng)絡(luò)以及遍布全國的客戶服務(wù)支持,是中國壽險市場的;隨著資產(chǎn)的不斷提高,公司已通過為其控股的中國的保險資產(chǎn)管理者----中國人壽資產(chǎn)管理公司建立了穩(wěn)健的投資管理風(fēng)險管控體系;其經(jīng)驗豐富的.管理團(tuán)隊將中國人壽在世界500強(qiáng)企業(yè)中的排名不斷提高,08年躍居159位,堪稱行業(yè)老大。中國人壽保險股份有限公司榮昌支公司是榮昌縣所轄地區(qū)擁有客戶最多和實力價值的保險公司。

在中國人壽榮昌支公司,我先后接受了保險業(yè)基本理論和中國人壽新推出的險種——萬能險的基本條款及規(guī)定的培訓(xùn),參加了了關(guān)銷售萬能險的產(chǎn)品發(fā)布會和不同形式的客戶聯(lián)誼會參與聽講新人培訓(xùn)會與每周例行的大小型晨會,參與保險代理人換簽合同的各項流程處理事宜,接待保險業(yè)務(wù)員及為其制作、打印各種險種利益的演示表格,輔助個險銷售部及組訓(xùn)室的其他同事解決工作上的問題等。通過,為這些各種形式的工作參與,我學(xué)到了很多寶貴的實用知識搜集整理,主要是:

(1)保險搜集整理以及保險行業(yè)的現(xiàn)狀,使我對保險有了一個更客觀、全面的認(rèn)識,理智的判斷,也激發(fā)了我對金融學(xué)的深化了解和欲學(xué)以致用的興趣。

(2)通過對已知資料的分析和與同事們的交流,提高了自我的思考認(rèn)知能力,通過對保險業(yè)的現(xiàn)狀的研究和前景的科學(xué)預(yù)測,進(jìn)一步引發(fā)了我對職業(yè)取向的思慮,幫助了我在大學(xué)期間進(jìn)行的職業(yè)規(guī)劃和職業(yè)生涯設(shè)計。

(3)對職場有了初步、真實、貼切的認(rèn)識,明確了努力和改善,通過與同事們和眾多的業(yè)務(wù)員的交往、接觸,學(xué)到了珍貴的人際交往技巧和處世經(jīng)驗,交到了幾位可以虛心請教的長輩朋友,感謝他們對我的指導(dǎo)、教育和思想啟迪。

(4)電腦辦公的實用知識與軟件應(yīng)用技巧,以及處理問題的能力和經(jīng)驗,強(qiáng)化了我對擴(kuò)展知識\搜集整理和提高能力的學(xué)習(xí)欲望。

(5)勤奮、踏實、認(rèn)真、負(fù)責(zé)任做事風(fēng)格的重要性,只有這樣,才能得到認(rèn)可,才能真正有所收獲。

以上是我的個人實習(xí)報告,當(dāng)然,以我個人之見也發(fā)現(xiàn)了一些小的問題,如保險代理人考核制度不夠健全,保險業(yè)務(wù)員職業(yè)素質(zhì)參差不齊,出勤制度不夠完善,分工不定期不夠明確等需要改善。

這次實踐教會了我許多,不僅讓我擴(kuò)展了知識\搜集整理的視野,增長了社會見識,而且為我大學(xué)畢業(yè)后走向社會打下了堅實基礎(chǔ),是我青春時期的一筆重要財富,使我終生受益。

感謝在我實習(xí)期間所有幫助過我、教導(dǎo)過我的人!

感謝中國人壽保險股份有限公司榮昌支公司給我這個難得的實習(xí)機(jī)會!

保險學(xué)實訓(xùn)報告總結(jié)篇十七

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我們怎樣才能適應(yīng)當(dāng)今飛速發(fā)展的社會,怎樣才能確定自己的人生坐標(biāo),實現(xiàn)自己的人生價值呢?社會上都說當(dāng)今的大學(xué)生是“眼高手低”,以前在學(xué)校時聽到這樣的評論還不服氣,甚至很生氣,真的到了工作中,才真正體會到這句話說得其實沒錯。初到公司,對于保險行業(yè)知之甚少,對于工作內(nèi)容一無所知,對于組訓(xùn)工作更是不知所謂,自己就是一張白紙擺在那里等待描畫。我充滿期待的實習(xí)就這樣開始了。我于2019年4月6日走進(jìn)了中國大地保險股份有限公司珠海分公司進(jìn)行我的實踐活動。在那里,我接受了更為有用的保險知識,而每天展業(yè)和演練活動,又增強(qiáng)了我的實戰(zhàn)能力,使我邁出了成功的一步。

該公司是xx年12月中國再保險公司按照國務(wù)院批示進(jìn)行整體改制,成立的國有專業(yè)財產(chǎn)再保險公司。

公司的前身中國再保險公司長期以來一直履行國家再保險職能,與國內(nèi)各家保險公司均有全面的再保險合作,并與國際再保險市場建立了廣泛的業(yè)務(wù)關(guān)系。

工作學(xué)習(xí)篇

我的實習(xí)工作首先是從“保單行政部”開始的,一聽名字很能震住人的,就像我的專業(yè)“國際法”一樣。實際上,用公司的話說就叫新契約,字面理解也就是出保險合同的地方。雖說這個名字很普實,但它擔(dān)當(dāng)?shù)慕巧鴮嵅恍?,我就從我制做保險合同說起。

在新契約的第一天我是對著兩樣?xùn)|西度過的:一樣是那臺只能開機(jī)別無用處的電腦;另一樣則是一本和面包厚度相當(dāng)?shù)膲垭U實務(wù)(xx版)。無聊是有一點,不過也好,我可以先把壽險的整個運作流程熟悉一下?,F(xiàn)在看來,我當(dāng)時還是對的,至少我如果再去某個部門,我能知道人家是干嗎的。

第二天我就開始幫小賴姐裝訂合同了,也就從這天開始了我和打孔機(jī)、融釘機(jī)的“不解之緣”。因為從那天一直到我離開,每個認(rèn)識我的人去新契約只能看到我的背影――我的臉正對著那兩臺機(jī)器呢。特別是后來到了業(yè)務(wù)員沖單的日子,我恨我媽沒把我生成哪吒,不能三頭六臂,一天下來兩百多份合同是常事。那時我就納悶了:以前這里沒實習(xí)生時新契約在沖單的日子是如何過來的?后來知道是保全的劉哥經(jīng)常上來幫忙的。我突然想起來,第一次劉哥見我時我正訂合同呢,他對著我微微一笑,還說聲“你好”,我這才明白劉哥當(dāng)時笑得是多么意味深長啊。

裝訂合同看起來簡單,不對,看起來聽起來都會覺得很簡單,其實,要把一份合同裝訂的緊湊、整齊還是有一些講究的。尤其在業(yè)務(wù)員沖單的日子里,剛核對好、蓋過合同章的一份散裝合同就會遞到我的.手上,我必須提防不能蹭花了印章。研究了那么久,我現(xiàn)在可以拍著胸脯說:經(jīng)我過手的合同,印章模糊率不超過5%,合同作工工整率不低于95%。畢竟合同的工整與否也會關(guān)系到客戶對公司印象的好壞。

后來,小賴姐又教我裝訂團(tuán)險合同,我也都基本掌握了,這些在業(yè)務(wù)員沖單的日子里可發(fā)揮了一些作用,至少我可以替小賴姐分擔(dān)一點點的工作量。

沖單的日子過去后,我開始學(xué)著幫小靜姐打發(fā)票,這個是比較簡單的,除了一開始打的格式有點問題重新來過之外,其后的工作就輕車熟路了。

我學(xué)到了很多寶貴的實用知識搜集整理,主要是:

(1)保險搜集整理以及保險行業(yè)的現(xiàn)狀,使我對保險有了一個更客觀、全面的認(rèn)識,理智的判斷。

(2)通過對已知資料的分析和與同事們的交流,提高了自我的思考認(rèn)知能力,通過對保險業(yè)的現(xiàn)狀的研究和前景的科學(xué)預(yù)測,進(jìn)一步引發(fā)了我對職業(yè)取向的思慮,幫助了我在大學(xué)期間進(jìn)行的職業(yè)規(guī)劃和職業(yè)生涯設(shè)計。

(3)對職場有了初步、真實、貼切的認(rèn)識,明確了努力和改善,通過與同事們和眾多的業(yè)務(wù)員的交往、接觸,學(xué)到了珍貴的人際交往技巧和處世經(jīng)驗,交到了幾位可以虛心請教的長輩朋友,感謝他們對我的指導(dǎo)、教育和思想啟迪。

(4)電腦辦公的實用知識與軟件應(yīng)用技巧,以及處理問題的能力和經(jīng)驗,強(qiáng)化了我對擴(kuò)展知識\搜集整理和提高能力的學(xué)習(xí)欲望。

(5)勤奮、踏實、認(rèn)真、負(fù)責(zé)任做事風(fēng)格的重要性,只有這樣,才能得到認(rèn)可,才能真正有所收獲。

際工作能力和專業(yè)技能。具體要求如下:

1、培養(yǎng)從事經(jīng)紀(jì)中介工作的業(yè)務(wù)能力。了解并熟悉保險業(yè)務(wù)員的日常業(yè)

務(wù)和工作流程,學(xué)會進(jìn)行工作。

2、理論聯(lián)系實際,學(xué)會運用所學(xué)的基礎(chǔ)理論、基本知識和基本技能去解

決經(jīng)紀(jì)中介實踐中的具體問題。

3、虛心學(xué)習(xí),全面提高綜合素質(zhì)。在實習(xí)中拜廣大工作人員為師,虛心

學(xué)習(xí)他們的好品質(zhì)、好作風(fēng)和好的工作方式,提高自己的綜合素質(zhì),把自己

培養(yǎng)成為合格的經(jīng)濟(jì)工作者。

4、培養(yǎng)艱苦創(chuàng)業(yè)精神和社會責(zé)任感,形成熱愛專業(yè)、熱愛勞動的良好

品德.

5、找出自身狀況與社會實際需要的差距,并在以后的學(xué)習(xí)期間及時補(bǔ)

充知識,為求職與正式工作做好充分的準(zhǔn)備。

對于即將邁出校園的我們,擁有著對未來的美好憧憬,擁有著一腔熱血、滿腔抱負(fù)和實現(xiàn)夢想的激情,正所謂“有夢就有希望”,而最后成功的人都是堅信“我一定,做得到”的人。所以,讓我們大步向前,勇敢地去迎接風(fēng)雨,面對挑戰(zhàn),為了成功努力奮斗吧!

保險學(xué)實訓(xùn)報告總結(jié)篇十八

時間轉(zhuǎn)眼又過去了一年,經(jīng)過這一年的努力和經(jīng)歷,我也成為保險行業(yè)的一名試用員工。以下是我的總結(jié)報告:

一、工作回顧

1.客戶開發(fā):在過去的12個月里,我努力尋找潛在客戶,并積極地與他們建立聯(lián)系。我成功地開發(fā)了50名新客戶,并定期與他們保持聯(lián)系,以了解他們的需求和偏好。

2.保單銷售:在銷售保險產(chǎn)品時,我始終遵循公司的政策和規(guī)定,確保客戶的需求得到滿足。我成功地銷售了10種保險產(chǎn)品,總保額達(dá)到500,000元。

3.客戶關(guān)系維護(hù):為了維護(hù)好客戶關(guān)系,我定期與他們聯(lián)系,了解他們的需求和問題,并及時提供幫助。我收到了客戶的高度評價和認(rèn)可,滿意度達(dá)到了90%以上。

4.業(yè)務(wù)學(xué)習(xí):為了不斷提高自己的專業(yè)能力,我積極參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn),并自學(xué)了許多有關(guān)保險和金融的知識。這些學(xué)習(xí)使我能夠更好地為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

二、經(jīng)驗教訓(xùn)

1.要更加主動地與潛在客戶建立聯(lián)系,不要放棄任何一個可能的客戶。

2.要時刻關(guān)注客戶需求,并及時滿足他們的需求。

3.要繼續(xù)提高自己的業(yè)務(wù)能力,不斷學(xué)習(xí)新知識,以便更好地為客戶提供服務(wù)。

三、未來計劃

1.繼續(xù)開發(fā)潛在客戶,并努力提高銷售業(yè)績。

2.繼續(xù)學(xué)習(xí)新知識,提高自己的業(yè)務(wù)能力。

3.積極尋找新的銷售機(jī)會,并努力拓展業(yè)務(wù)范圍。

總之,經(jīng)過這一年的努力和經(jīng)歷,我不僅積累了豐富的經(jīng)驗,也提高了自己的業(yè)務(wù)能力。我將繼續(xù)努力,為客戶提供更好的服務(wù)。

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