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銀行客戶經(jīng)理的工作計劃和目標(biāo)篇一
20xx年是新的一年，也是充滿激情的一年。在過去的20xx年中，我的工作做得還不夠完善，其中有很多的缺點和不足，在年終總結(jié)會的時候也進(jìn)行了整體的總結(jié)跟反思。為了迎接更好的20xx年，我對于自身的缺點會作出改進(jìn)，尤其是自身的管理能力和團(tuán)隊配合能力。為了進(jìn)一步提高自身的工作效率以及改正自己的缺點，我做出來整年的工作計劃如下。
在未來的工作中，我會不斷的向客戶經(jīng)理學(xué)習(xí)一些經(jīng)驗，以及為人處世跟客戶打好關(guān)系的經(jīng)驗。并且會積極的配合領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)的任務(wù)，做好團(tuán)結(jié)一致以及配合整個管理流程的事情。在處理時常會給我提出一些寶貴的意見，我也會虛心的接納，并且在事后進(jìn)行網(wǎng)上巡查并深入了解學(xué)習(xí)，從而提升自己的工作能力。維系好客戶是我們客戶助理的重要工作，并且圓滿的完成領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)的任務(wù)是我們的本職工作，只有不斷的進(jìn)步才能更好的取得成績。
在銀行工作從來都不是單打獨斗的事情，尤其是在維護(hù)客戶這方面，需要有各種人員進(jìn)行配合。所以在未來的工作中，我不僅需要跟客戶搞好關(guān)系，也需要跟整個團(tuán)隊搞好關(guān)系。只有不斷的提高自身跟團(tuán)隊的磨合以及配合能力才能更好的為客戶服務(wù)，并且取得客戶的信任，讓客戶進(jìn)行融資以及投資的行為。在執(zhí)行力上我也會不斷地進(jìn)步，當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)任務(wù)后，我會第一時間去研究資料并分析資料，從而提高客戶經(jīng)理的工作。
身為客戶經(jīng)理助理，我也需要完成領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)的其他工作任務(wù)，例如一些會議的記錄以及資料的派送。而協(xié)助客戶經(jīng)理最主要方面是整理一些客戶的資料，尤其是風(fēng)險評估以及貸款方面的資料。只有未雨綢繆的做好這些評估審核以及對客戶的了解，我們才能知道從哪方面對客戶下手。
銀行客戶經(jīng)理的工作計劃和目標(biāo)篇二
夯實基礎(chǔ)，營銷服務(wù)和運營支撐能力穩(wěn)步提升，集團(tuán)產(chǎn)品和行業(yè)信息化推進(jìn)初具規(guī)模增長平穩(wěn)，集團(tuán)客戶穩(wěn)定效應(yīng)和整體貢獻(xiàn)顯著提升。目標(biāo)市場保有率和信息化收入超時間進(jìn)度，截止9月30日，已經(jīng)達(dá)到363萬，完成全年指標(biāo)96.8%。集團(tuán)客戶規(guī)模保持平穩(wěn)增長，對穩(wěn)定大眾市場發(fā)揮了積極作用。信息化收入對公司運營收入增長貢獻(xiàn)呈現(xiàn)上升趨勢。
執(zhí)行首席客戶經(jīng)理制度，建立系統(tǒng)集團(tuán)分層分級預(yù)警機制按照市公司指導(dǎo)意見部署開展《新興分公司中小集團(tuán)“深耕計劃”專項行動》。
首席客戶經(jīng)理工作機制成效顯著，縱向一體化的關(guān)系營銷得到加強執(zhí)行首席客戶經(jīng)理制，公司領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé)142家ab類集團(tuán)，嘗試和探索首席客戶經(jīng)理協(xié)同工作機制。實施百團(tuán)大戰(zhàn)半個月以來已有5家重要客戶達(dá)成戰(zhàn)略合作共識。
x年，公司領(lǐng)導(dǎo)分別與縣委、縣政府、信產(chǎn)局、教育局、衛(wèi)生局、溫氏集團(tuán)、凌豐集團(tuán)、南方電網(wǎng)、等集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)會晤，鞏固深化了中國移動與重要集團(tuán)客戶的關(guān)系，有效推動了雙方集團(tuán)層面的深入合作。
以“家校互動”為基礎(chǔ)應(yīng)用，快速提高校訊通業(yè)務(wù)覆蓋率。截至9月底，已覆蓋12所學(xué)校，縣城中小學(xué)覆蓋率100%，使用用戶1.37萬。
客戶選擇189的原因主要集中在“單位統(tǒng)一辦理”、“組合優(yōu)惠”，反映出189的策略是“主攻異網(wǎng)，捆綁營銷、集團(tuán)切入”。競爭對手發(fā)揮人脈優(yōu)勢、客戶經(jīng)理優(yōu)勢，通過“降低資費、贈送終端、話費補貼、合帳營銷”等交叉捆綁手段，從集團(tuán)市場切入個人及家庭客戶市場！
銀行客戶經(jīng)理的工作計劃和目標(biāo)篇三
20xx下半年是充滿激情的半年，努力總結(jié)上半年工作中的不足，鞏固好團(tuán)隊下半年的管理工作，強有力的提高團(tuán)隊的凝聚力、向心力及執(zhí)行力，促進(jìn)團(tuán)隊成員之間的感情，用飽滿的青春士氣，把下半年的業(yè)績做的提升，通過進(jìn)一步優(yōu)化管理計劃、精神文化建設(shè)和營銷方案，深入推進(jìn)天琪團(tuán)隊建設(shè)，堅定信心、眾志一心、扎實完善下半年的各項工作。做好下半年的工作意義重大。以下是下半年的工作計劃。
上半年，我們團(tuán)隊業(yè)績量做的離目標(biāo)太遠(yuǎn)，營銷計劃的實施中遇到不少的問題。團(tuán)隊在營銷宣傳當(dāng)中，無法拿到相應(yīng)的禮品實物及模擬品，不能更好的做好宣傳計劃；銀行網(wǎng)點維護(hù)方面，因銀行業(yè)的競爭，對證券公司的客戶經(jīng)理，要求過高，對于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重。導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護(hù)好網(wǎng)點宣傳方面進(jìn)度遲緩，雖然是團(tuán)隊配合個人完善銀行網(wǎng)點維護(hù)，可是對于存款難度還是較大；對于銀行網(wǎng)點開發(fā)我們處于劣勢，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達(dá)成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發(fā)，營銷計劃的開展難度就增加了。
團(tuán)隊管理進(jìn)入了成長階段，一些深層次的問題可能還會凸顯出來，構(gòu)建完善的團(tuán)隊管理計劃尤為重要，綜合計劃改革下半年進(jìn)入實質(zhì)性實施階段，通過對于團(tuán)隊成員間的凝聚力，向心力，執(zhí)行力及對工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題，作出新的優(yōu)化計劃，及時解決其問題，完善團(tuán)隊管理。
新的成員是團(tuán)隊的新鮮血液，是補充團(tuán)隊發(fā)展的重要部分，沒有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的，公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案，以團(tuán)隊招聘細(xì)化。一并實施，善營銷目標(biāo)。
1、日常管理。
工作中，將團(tuán)隊分成3個小組，通過把人數(shù)落實到分組，由小組長進(jìn)行管理，提高其團(tuán)隊發(fā)展。并通過與小組長溝通，更深入的了解到團(tuán)隊每個成員工作上、生活上的情況，工作上進(jìn)行良性競爭。工作中，多與團(tuán)隊成員溝通，了解趨于成員的`展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題，及時指導(dǎo)，給予他們鼓勵和支持。工作中，要銷售人員，熟悉自己的崗位職責(zé)：
千方百計完成區(qū)域銷售任務(wù)；努力完成銷售中的各項要求；負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程；積極廣泛收集市場信息并及時整理上報；嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度；對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
建立團(tuán)隊高效率的工作精神，團(tuán)隊以每個月15日之前完成當(dāng)月工作情況，通過高效率模式對新員工進(jìn)行影響，便于后期團(tuán)隊管理。
2、會議管理。
團(tuán)隊會議是團(tuán)隊發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴(yán)格按照終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣。通過會議中回顧和總結(jié)昨天的工作，進(jìn)行業(yè)績分析，認(rèn)識到其不足，對其批評，共同交流，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題，恢復(fù)市場肌體，提高工作效率。
一天之際在于晨，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子，通過周一開會對上周工作不足進(jìn)行批評指正，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義，營銷主要的成功方法，無異于精神支持和鼓勵，使人有更高的上進(jìn)心。周一對大家工作進(jìn)行鼓勵，調(diào)動起積極性，致使工作順利完成。會議中增加才藝展示，把個人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團(tuán)隊士氣，增強其團(tuán)隊向心力和凝聚力。
銷售團(tuán)隊組建，人員招聘是重要的部分，不斷地補充新力量，團(tuán)隊才能更好的發(fā)展。通過助理在xx網(wǎng)招聘，招募優(yōu)秀成員。結(jié)合人才大市場，進(jìn)行招聘。通過與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn)，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司。
在公司的組織的培訓(xùn)下，團(tuán)隊內(nèi)部進(jìn)行新員工開戶培訓(xùn)強化方案。新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓(xùn)，銷售技巧及話術(shù)培訓(xùn)，從業(yè)資格考試培訓(xùn)。
目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點，建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點，通過網(wǎng)點巡查和銀行行長了解其客戶經(jīng)理工作情況，加強其維護(hù)和業(yè)績促成。
通過完成上述工作，使我認(rèn)識到一個優(yōu)秀團(tuán)隊?wèi)?yīng)當(dāng)具有優(yōu)秀的管理能力，不斷強化的團(tuán)隊服務(wù)意識，遇事養(yǎng)成個人經(jīng)常換位思考的能力，良好的協(xié)調(diào)、溝通能力，及時發(fā)現(xiàn)、解決問題的能力，準(zhǔn)確分析、判斷、預(yù)測市場的能力，對于管理者保持管理信息及時、對稱的能力，良好的語言表達(dá)能力，較強的創(chuàng)新能力。以提高團(tuán)隊工作效率和工作質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn)，這樣才能不斷增強團(tuán)隊工作的號召力、凝聚力和戰(zhàn)斗力。
銀行客戶經(jīng)理的工作計劃和目標(biāo)篇四
(一)充分認(rèn)識完成今年資產(chǎn)量的目標(biāo)艱巨性。
去年，我們團(tuán)隊業(yè)績量做的離目標(biāo)太遠(yuǎn)，營銷計劃的實施中遇到不少的問題。團(tuán)隊在營銷宣傳當(dāng)中，無法拿到相應(yīng)的禮品實物及模擬品，不能更好的做好宣傳計劃;銀行網(wǎng)點維護(hù)方點，因銀行業(yè)的競爭，對證券公司的客戶經(jīng)理，要求過高，對于信用及、基金及存款方點月度聘用較重。導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護(hù)好網(wǎng)點宣傳方點進(jìn)度遲緩，雖然是團(tuán)隊配合個人完善銀行網(wǎng)點維護(hù)，可是對于存款難度還是較大;對于銀行網(wǎng)點開發(fā)我們處于優(yōu)勢，不能夠在為銀行提求存款和更好雙贏“營銷方案”達(dá)成雙方的合作目的。一個很好的渠道開發(fā)，營銷計劃的開展難度就增加了。
(二)充分認(rèn)識推進(jìn)優(yōu)化管理工作的重要性。
團(tuán)隊管理進(jìn)入了發(fā)展階段，一些深層次的問題可能還會凸顯出來，構(gòu)建完善的團(tuán)隊管理計劃尤為重要，綜合計劃改革今年進(jìn)入實質(zhì)性實施階段，通過對于團(tuán)隊成員間的凝聚力，向心力，執(zhí)行力及對工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題，作出新的優(yōu)化計劃，及時處理其問題，完善團(tuán)隊管理。
(三)充分認(rèn)識招聘成員的重要性。
新的成員是團(tuán)隊的新鮮血液，是補充團(tuán)隊發(fā)展的重要部分，新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的，公司對于招聘方點做出好的優(yōu)化方案，以團(tuán)隊招聘精化。一并實施，善營銷目標(biāo)。
銀行客戶經(jīng)理的工作計劃和目標(biāo)篇五
xx年上半年的工作很快結(jié)束了，面對今年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢較為緊張，支行現(xiàn)狀不容樂觀的境遇下，作為公司業(yè)務(wù)部的客戶經(jīng)理更應(yīng)該充分發(fā)揮自己的作用，提出下半年的工作計劃，努力實現(xiàn)。
作為一名入職一年的客戶經(jīng)理，工作時間不長，沒有坐柜的經(jīng)歷，確實是自己在工作中的不足之處。不論是自己的技能、還是營銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績都有一定的距離,。因此在下半年的工作中，要繼續(xù)加強自己的學(xué)習(xí)，提升個人素質(zhì)，努力提升業(yè)務(wù)技能水平,強化自身風(fēng)險管理意識。不斷總結(jié)、不斷學(xué)習(xí)、不斷積累,爭取能從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題。
主動與客戶聯(lián)系，關(guān)心客戶需求，適時將我行新的業(yè)務(wù)產(chǎn)品介紹給客戶。對于現(xiàn)有客戶的上下游企業(yè)，應(yīng)該做到深挖細(xì)刨,針對客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營銷工作。應(yīng)積極主動并經(jīng)常地與客戶保持聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)客戶的`需求，引導(dǎo)客戶的需求，并及時給予滿足，為客戶提供“一站式”服務(wù)。對現(xiàn)有的客戶，要與之保持經(jīng)常的聯(lián)系，而對潛在的客戶，則要積極地去開發(fā)。開發(fā)的目的主要是營銷產(chǎn)品，力爭實現(xiàn)“雙贏”。
銀行客戶經(jīng)理的工作計劃和目標(biāo)篇六
客戶經(jīng)理是對外服務(wù)的窗口，是分行的對外形象。個人素質(zhì)直接反映了銀行的服務(wù)水平，我知道自己還有很多不足，比如遇到困難時急躁，綜合協(xié)調(diào)能力有待提高，工作經(jīng)驗有待豐富，工作體系不夠強大，產(chǎn)品知識狹窄等。今后，我將盡最大努力做到以下幾點：
制定了詳細(xì)的學(xué)習(xí)計劃，每周學(xué)習(xí)一個具體產(chǎn)品的最新金融理論和相關(guān)政策文件，理論水平和業(yè)務(wù)能力明顯提升。實現(xiàn)了知識更新和業(yè)務(wù)更新，在辦理客戶業(yè)務(wù)時能準(zhǔn)確把握該業(yè)務(wù)的難點和風(fēng)險點，及時發(fā)現(xiàn)并盡快補齊，達(dá)到事半功倍的效果。
年底了，我們團(tuán)隊的每個人都被感動了。雖然外面的天氣很冷，但是很多客戶都不是很配合，還有龐大的數(shù)字需要我們想辦法去完成，當(dāng)團(tuán)隊里的每個人都參與進(jìn)來，為目標(biāo)拼盡全力的時候，我被這種不拋棄不放棄的`精神所感動。正是因為這種精神，我們堅持到最后，取得了完美的結(jié)局。
有學(xué)者說：真正的優(yōu)質(zhì)服務(wù)是發(fā)自內(nèi)心的自覺行為，而不是機械的遵守規(guī)章制度。因此，作為公司業(yè)務(wù)的初學(xué)者，我應(yīng)該花更多的時間學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識和業(yè)務(wù)技能。我不應(yīng)該因為接觸時間短而降低要求。開門紅期間一定要努力完成自身素質(zhì)的建設(shè)，全力以赴進(jìn)一步提升服務(wù)質(zhì)量，爭取服務(wù)品牌，提升客戶滿意度。
一是充分利用我行授信優(yōu)勢，面向授信單位，以貸存比要求為第一要務(wù)，確保貸存比完全達(dá)標(biāo)，同時我們的存款任務(wù)也能達(dá)到60%以上。第二，我們爭奪其他銀行的資金。面對眾多客戶，我們與企業(yè)保持聯(lián)系，充分挖掘潛力，反復(fù)梳理潛在客戶，瞄準(zhǔn)公司找關(guān)系，全面出擊。
銀行客戶經(jīng)理的工作計劃和目標(biāo)篇七
20xx年，對于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有許多值得回味的東西，尤其是工作在客戶經(jīng)理崗位上的同志，感觸就更大了，年初的競聘上崗，用自己的話說“這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺，來爭取一份工作”，而且，出乎預(yù)料差點落眩競爭讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時候起，我在心里和自己較上了勁，一定要勤奮努力，不辱使命，他是這樣想的，也是這樣做的。一年來，我在工作中緊跟支行領(lǐng)導(dǎo)班子的步伐，圍繞支行工作重點，出色的完成了各項工作任務(wù)，用智慧和汗水，用行動和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè)，無私奉獻(xiàn)的精神。
截至現(xiàn)在，我完成新增存款任務(wù)2415萬元，完成計劃的241.5%，辦理承兌匯票貼現(xiàn)3筆，金額460萬元，完成中間業(yè)務(wù)收入1萬元，完成個人攬儲61萬元，同時也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，協(xié)助分行完成電費實時代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣。
雖說事情都很平常、也很簡單，但向陳剛那樣細(xì)致的人卻不多，我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋，具備了較全面的獨立工作能力，隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高，業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進(jìn)步。為了不辱使命，完成上級下達(dá)的各項工作任務(wù)，我作為分管多個重點客戶的客戶經(jīng)理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在支行領(lǐng)導(dǎo)和部門同事的幫助下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不同客戶，采取不同的工作方式，努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，用他自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。開拓思路，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開展工作。
隨著我國經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務(wù)開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點客戶對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我認(rèn)為作為一個好的客戶經(jīng)理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，他從點滴做起，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過多次上門聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下，他積極的上門聯(lián)系，成功留住某客戶在我行的開戶。
銀行客戶經(jīng)理的工作計劃和目標(biāo)篇八
xxx年，對于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有許多值得回味的東西，尤其是工作在客戶經(jīng)理崗位上的同志，感觸就更大了，年初的競聘上崗，用自己的話說“這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺，來爭取一份工作”，而且，出乎預(yù)料差點落眩競爭讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時候起，我在心里和自己較上了勁，一定要勤奮努力，不辱使命，他是這樣想的，也是這樣做的。一年來，我在工作中緊跟支行領(lǐng)導(dǎo)班子的步伐，圍繞支行工作重點，出色的完成了各項工作任務(wù)，用智慧和汗水，用行動和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè)，無私奉獻(xiàn)的精神。
截至現(xiàn)在，我完成新增存款任務(wù)2415萬元，完成計劃的241.5%，辦理承兌匯票貼現(xiàn)3筆，金額460萬元，完成中間業(yè)務(wù)收入1萬元，完成個人攬儲61萬元，同時也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，協(xié)助分行完成電費實時代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣。
雖說事情都很平常、也很簡單，但向陳剛那樣細(xì)致的人卻不多，我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋，具備了較全面的獨立工作能力，隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高，業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進(jìn)步。為了不辱使命，完成上級下達(dá)的各項工作任務(wù)，我作為分管多個重點客戶的客戶經(jīng)理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在支行領(lǐng)導(dǎo)和部門同事的幫助下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不同客戶，采取不同的工作方式，努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，用他自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。開拓思路，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開展工作。
隨著我國經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務(wù)開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點客戶對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我認(rèn)為作為一個好的客戶經(jīng)理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，他從點滴做起，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過多次上門聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下，他積極的上門聯(lián)系，成功留住某客戶在我行的開戶。
銀行客戶經(jīng)理的工作計劃和目標(biāo)篇九
xxx年，對于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有許多值得回味的東西，尤其是工作在客戶經(jīng)理崗位上的同志，感觸就更大了，年初的競聘上崗，用自己的話說“這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺，來爭取一份工作”，而且，出乎預(yù)料差點落眩競爭讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時候起，我在心里和自己較上了勁，一定要勤奮努力，不辱使命，他是這樣想的，也是這樣做的。一年來，我在工作中緊跟支行領(lǐng)導(dǎo)班子的步伐，圍繞支行工作重點，出色的完成了各項工作任務(wù)，用智慧和汗水，用行動和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè)，無私奉獻(xiàn)的精神。
截至現(xiàn)在，我完成新增存款任務(wù)2415萬元，完成計劃的241.5%，辦理承兌匯票貼現(xiàn)3筆，金額460萬元，完成中間業(yè)務(wù)收入1萬元，完成個人攬儲61萬元，同時也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，協(xié)助分行完成電費實時代收代扣系統(tǒng)的`研發(fā)和推廣。
客戶在第一，存款是中心。我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當(dāng)成自己的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持。我在工作中能夠做一個有心人，他從某公司資料財務(wù)人員一句不太起眼的話語當(dāng)中捕捉到了信息，及時反饋并跟蹤，最終使近2700萬元資金年初到帳，實現(xiàn)了“開門紅”，為全行的增存工作打下了良好的基矗。
在服務(wù)客戶的過程中，我用心細(xì)致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。當(dāng)客戶在過生日時收到他送來的鮮花，一定會在驚喜中留下感動；如果客戶在煩惱時收到他發(fā)來的短信趣言，也一定會暫時把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意；而當(dāng)客戶不幸躺在病床，更會看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影……雖說事情都很平常、也很簡單，但向陳剛那樣細(xì)致的人卻不多，我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋，具備了較全面的獨立工作能力，隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高，業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進(jìn)步。為了不辱使命，完成上級下達(dá)的各項工作任務(wù)，我作為分管多個重點客戶的客戶經(jīng)理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在支行領(lǐng)導(dǎo)和部門同事的幫助下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不同客戶，采取不同的工作方式，努力為客戶提供質(zhì)的金融服務(wù)，用他自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。開拓思路，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開展工作。
隨著我國經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務(wù)開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點客戶對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。
銀行客戶經(jīng)理的工作計劃和目標(biāo)篇十
客戶經(jīng)理是對外服務(wù)的窗口，是支行對外的形象。一個人素質(zhì)的高低直接就反映我行的服務(wù)水平，我清楚自身還有很多不足，比如遇到困難容易產(chǎn)生急躁情緒，綜合協(xié)調(diào)能力有待提高，工作經(jīng)驗有待豐富，工作系統(tǒng)性不夠強，產(chǎn)品知識面狹窄等等。下半年我將努力做到以下幾點：
制定了詳細(xì)的學(xué)習(xí)計劃，堅持每周學(xué)習(xí)最新的金融理論和某種特定產(chǎn)品的有關(guān)政策、文件，使理論水平、業(yè)務(wù)能力明顯提高。做到了知識更新、業(yè)務(wù)更新，在辦理客戶業(yè)務(wù)的時候就能夠準(zhǔn)確把握該筆業(yè)務(wù)的難點及風(fēng)險點，能夠及時發(fā)現(xiàn)，盡早補齊，做到事半功倍。
上半年收官戰(zhàn)的時候讓我們團(tuán)隊的每一個人動容，雖然很多客戶不是很配合，雖然有巨大的數(shù)字需要我們想辦法去完成，但是當(dāng)團(tuán)隊的每一個人都參與進(jìn)來，都為了的目標(biāo)在拼盡全力的'時候，那種不拋棄不放棄的精神讓我很感動，也正是因為這樣的精神存在，才讓我們堅持到了最后，實現(xiàn)了完美的收官。
一位學(xué)者說：真正的優(yōu)質(zhì)服務(wù)是發(fā)自內(nèi)心的自覺行為，而不是對規(guī)章條例的機械遵循。為此，作為公司業(yè)務(wù)的初學(xué)者，我應(yīng)該花更多的時間去學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識，業(yè)務(wù)技能，并不能因為接觸時間短，就降低要求，必須努力在開門紅期間完成自身素質(zhì)的搭建，為進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量，爭創(chuàng)服務(wù)品牌，提升顧客滿意度做好一切努力。
一是充分利用我行授信的優(yōu)勢，面向授信單位，以存貸比的要求做第一抓手，保證存貸比完全達(dá)標(biāo)的同時，我們的存款任務(wù)也能夠達(dá)成60%以上。
二是爭攬他行資金，面對眾多的客戶，我們不斷跟企業(yè)聯(lián)系，充分挖潛，一遍一遍地梳理潛在客戶，瞄準(zhǔn)單位找關(guān)系，全面出擊。
銀行客戶經(jīng)理的工作計劃和目標(biāo)篇十一
一、維系好客戶的關(guān)系。
由于武漢疫情的爆發(fā)，在這兩個月工作中，我們實際上都是在家休息的，也在這段時間內(nèi)更好地為我提供了一些思考的機會。在這兩個月中，我會努力地維護(hù)好以前老客戶的關(guān)系，并爭取給他們提供一些寶貴的建議，以及在理財方面的知識。通過這兩個月的聯(lián)系，我們不僅加深了客戶之間的關(guān)系，也能更好地為客戶提供出良好的金融投資計劃，讓自身得到客戶的認(rèn)可。
二、拓展市場。
通過這兩個月的學(xué)習(xí)，我在家里深刻的認(rèn)識和思考了未來的工作計劃。尤其是在拓展市場方面，在未來的一年，我們的重心應(yīng)該往哪方面發(fā)展。通過這次疫情的爆發(fā)，我們更好地鎖定了一些喜歡健康的用戶，從這次的疫情發(fā)生我們能更好地整理素材，讓他們明白投資理財?shù)闹匾裕⑶易屗麄兡軌蛎靼淄顿Y對于今后的規(guī)劃發(fā)展有多么的重要。所以加強宣傳是我們未來半年的重中之重，尤其是小區(qū)人員的開發(fā)將是我們的重點對象。
三、發(fā)散思維勇于創(chuàng)新。
隨著這次疫情的爆發(fā)，全國的工作模式發(fā)生了翻天覆地的改變，尤其是金融業(yè)的改革。如今更多人選擇在家就業(yè)，并且在業(yè)務(wù)的開展上有了更多的選擇，而作為銀行的客戶經(jīng)理，我需要為客戶提供更多的選擇。只有為客戶提供更良好的基金購買或者投資理財方面的知識，才能更好的跟客戶維系關(guān)系。這樣客戶才能更容易相信你，從而把資金投入到你的銀行，成為你的客戶。
銀行客戶經(jīng)理的工作計劃和目標(biāo)篇十二
年初的`競聘上崗，用自己的話說“這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺，來爭取一份工作”，而且，出乎預(yù)料差點落眩競爭讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時候起，我在心里和自己較上了勁，一定要勤奮努力，不辱使命，他是這樣想的，也是這樣做的。一年來，我在工作中緊跟支行領(lǐng)導(dǎo)班子的步伐，圍繞支行工作重點，出色的完成了各項工作任務(wù)，用智慧和汗水，用行動和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè)，無私奉獻(xiàn)的精神。
截至現(xiàn)在，我完成新增存款任務(wù)2415萬元，完成計劃的241.5%，辦理承兌匯票貼現(xiàn)3筆，金額460萬元，完成中間業(yè)務(wù)收入1萬元，完成個人攬儲61萬元，同時也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，協(xié)助分行完成電費實時代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣。
綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高，業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進(jìn)步。為了不辱使命，完成上級下達(dá)的各項工作任務(wù)，我作為分管多個重點客戶的客戶經(jīng)理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在支行領(lǐng)導(dǎo)和部門同事的幫助下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不同客戶，采取不同的工作方式，努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，用他自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。開拓思路，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開展工作。
隨著我國經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務(wù)開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點客戶對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我認(rèn)為作為一個好的客戶經(jīng)理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，他從點滴做起。
銀行客戶經(jīng)理的工作計劃和目標(biāo)篇十三
一，主動學(xué)習(xí)，提升技能。
作為一名入職一年的客戶經(jīng)理，工作時間不長，坐柜的經(jīng)歷，確實是自己在工作中的不足之處。不論是自己的技能、還是營銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績都有一定的距離,。因此在高半年的工作中，要繼續(xù)加強自己的學(xué)習(xí)，提升個人素質(zhì)，努力提升業(yè)務(wù)技能水平,強化自身風(fēng)險管理意識。不斷總結(jié)、不斷學(xué)習(xí)、不斷積累,爭與能從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題。
二，維系客戶，拓展市場。
主動與客戶聯(lián)系，關(guān)心客戶需求，適時將我行新的業(yè)務(wù)產(chǎn)品介紹給客戶。對于現(xiàn)有客戶的上高游企業(yè)，應(yīng)該做到深挖精刨,針對客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營銷工作。應(yīng)積極主動并經(jīng)常地與客戶保持聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)客戶的需求，引導(dǎo)客戶的需求，并及時給予滿足，為客戶提求“一站式”服務(wù)。對現(xiàn)有的客戶，要與之保持經(jīng)常的聯(lián)系，而對潛在的客戶，則要積極地去開發(fā)。開發(fā)的目的主要是營銷產(chǎn)品，力爭實現(xiàn)“雙贏”。
其次是精分客戶，確立目標(biāo)市場和潛在客戶，對客戶進(jìn)行各方點的分析與評價。時刻保持與客戶的聯(lián)系和調(diào)動客戶的資源，利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關(guān)系，對客戶進(jìn)行富有成效的拜訪與觀察。
第三，在與客戶的交往中，要積極推銷銀行產(chǎn)品。善于發(fā)現(xiàn)客戶的業(yè)務(wù)需求，有針對性地向客戶主動建議和推薦適用的產(chǎn)品。如有需求及時向有關(guān)部門報告，積極探索為其開發(fā)專用產(chǎn)品的可能性。第四，加強風(fēng)險管理，有效監(jiān)測和控制客戶風(fēng)險。密切注意客戶生產(chǎn)、經(jīng)營、管理各個環(huán)節(jié)的變化情況和大額資金流動情況，無論出現(xiàn)什么問題都要與資產(chǎn)安全聯(lián)系起來考慮，及時采與措施。
三、發(fā)散思維，勇于創(chuàng)新。
隨著我國經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務(wù)開展上，如何服務(wù)好重點客戶對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。在高半年的工作中，要時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提高，研究客戶，通過對客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的高游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實力。
銀行客戶經(jīng)理的工作計劃和目標(biāo)篇十四
銀行產(chǎn)品及服務(wù)介紹、銀行宣傳資料的使用、銀行電腦軟硬件知識、設(shè)備使用知識、專業(yè)知識、競爭對手分析等等。要高度精通各項銀行的對公授信產(chǎn)品，這是關(guān)鍵中的關(guān)鍵，要高度知道這些產(chǎn)品如何使用。
從重要性來看，attitude（態(tài)度）是成功的支點，在三者之中是最重要的，所謂“態(tài)度決定一切”，自有它的道理。有了積極的態(tài)度，就會主動學(xué)習(xí)知識、提高技能。就像圖中的扇形，如果增加“態(tài)度”的夾角，“技巧”和“知識”會成倍放大，可以說是“四兩撥千斤”。
下面我們通過一個例子來看態(tài)度培訓(xùn)是如何來做的。
支行就是最典型的一個團(tuán)隊，銀行的大客戶業(yè)務(wù)部也是一個典型的團(tuán)隊，團(tuán)隊精神的培訓(xùn)是一種典型的態(tài)度培訓(xùn)，目的是使公司的不同部門或銷售隊伍中的不同成員在大項目的銷售過程中能夠協(xié)調(diào)一致。
態(tài)度的改變除了靠集中培訓(xùn)之外，更重要的是日常灌輸，要“年年講、月月講、天天講”，要以身作則、樹立榜樣、潛移默化。ask的中文翻譯是“問”，就是要求企業(yè)建立勤學(xué)好問的大環(huán)境。從培訓(xùn)的時間順序來看，知識需要在入職時就開始培訓(xùn)；技巧可以在觀察考核幾個月后因人而異、查漏補缺、選擇培訓(xùn)；態(tài)度培養(yǎng)則是長期的日常工作。
只有把握好ask三方面培訓(xùn)的平衡，才能既提升能力，又留住人才。
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