計劃是實現目標的橋梁，它為我們提供了一個清晰的路線圖，指引我們前進。制定計劃時，可以借鑒他人的經驗和教訓，避免重復錯誤。以下是一些制定計劃的常見誤區(qū)，希望大家能夠避免。
年度客戶拜訪工作計劃篇一
對于已經與我公司建立合作關系的客戶，應繼續(xù)積極拓展與這些客戶的合作關系，通過良好的服務提升客戶滿意，促使其向我們引薦他們的客戶，因為有客戶與本公司良好的合作關系在先，可引起良好的口碑示范效應，那我們對這些客戶的客戶進行銷售公關的成功幾率也將大大增加。
針對企事業(yè)單位潛在客戶分布地點及特點，對公司辦公地點較集中的辦公商務樓，進行挨門逐戶、地毯式的初訪。由于目前穿梭于各大辦公商務樓的推銷人員非常多，且素質良莠不齊，其所在公司大多管理不太規(guī)范，在一定程度上擾亂了各公司辦公環(huán)境和秩序，影響到辦公計劃人員的正常計劃，引起辦公計劃人員的普遍反感，因此很多公司都在辦公室門前貼上“謝絕推銷”的字樣，以阻止推銷人員的進入。
以下是針對自己和屬下銷售人員入職后，對潛在客戶進行的拜訪計劃所應采取的主要計劃。
1、心理準備。
針對此情況，作為本公司業(yè)務人員，首先在心理上不能被潛在客戶對推銷人員的這種厭煩心理和行為嚇倒，要相信以本公司officemate品牌在辦公文儀用品行業(yè)較高的知名度和美譽度、在成都行業(yè)市場業(yè)已取得的市場占有率和已有客戶(特別是四川政府、成都市政府和成都的軍區(qū)等大客戶)與公司形成的良好合作關系、對公司產品和服務的信賴和業(yè)已形成的忠誠度，相信通過自身對計劃積極的態(tài)度、對產品對自身的充分自信、誠懇謙虛熱情的品格和良好的服務意識，可以打動客戶，贏得顧客的好感和信賴，以至最終達成合作意向。
2、開場白。
在具體計劃的開展當中，由于客戶的厭煩心理總會在某種程度上存在，所以在初訪前，有必要整理、制定出一套統一的簡短、明了的開場說辭(開場白)。
如，“您好，我是成都officemate也就是辦公伙伴公司的計劃人員，目前公司經營著10000多種辦公文儀用品，憑借我們與眾多國內外知名辦公用品品牌建立的戰(zhàn)略合作關系和全國集中聯合采購、oem的強大優(yōu)勢，相信可以滿足貴公司多樣化、不同層次的辦公需要。”等等，通過培訓時的反復模擬演練，達到子正圓腔、清晰、簡潔(統一使用普通話，以示規(guī)范)的效果，并將開場白時間控制在1分鐘以內。
3、辦公環(huán)境、人員觀察，并尋找訪問機會。
在踏入客戶辦公室之前，首先找尋一下該公司負責接待或日常行政或文秘人員的位置，憑借經驗感知其是否上述三類計劃人員，再看其是否空閑，如其正在接打電話、與人交談或埋頭整理文件，就不應貿然上前;待其稍微空閑，再上前，遞上名片，進行開場白，并索要其名片或電話等聯系方式，以便于初訪后的電話、email聯系、跟進。與此類計劃人員建立良好關系后，由其向所在公司后勤或采購部門引薦自己。
4、初訪工具(產品目錄單、名片等)應用。
在初訪之前，應由公司統一制定產品目錄單，目錄單上應注明一些常用產品的價格、規(guī)格、型號及批量折扣等基本信息，一方面體現公司管理的規(guī)范性(目錄單美觀、簡潔、清晰)，以區(qū)別于一般推銷人員，另一方面便于對方就自身需要進行檢索，同時也是吸引對方注意力的有效工具，在對方翻看產品目錄的同時，也給了我們銷售人員進行開場白和對本公司介紹、產品講解的機會和時間。
5、禮儀、著裝等。
穿戴整齊，微笑，面對冷遇和呵斥的坦然，自信，體現自身良好職業(yè)素質，從而體現出良好公司形象和人員管理水平等。
特別強調的是，作為客戶經理應身先士卒，應帶領屬下銷售人員一起進行初訪潛在客戶的計劃，以獲得拜訪客戶的直接經驗，為業(yè)務人員做出表率，也有助于對業(yè)務人員的計劃表現做出正確評價、評估和監(jiān)督，并對其不足給予指導、建議，對其成績給予表彰、鼓勵等。
1、總結內容：
總結內容應包括：客戶辦公規(guī)模大小、辦公人員數量、辦公用品使用情況(包括使用品牌、數量等)等，這些都需要在初訪時，通過有意識的觀察和在對方態(tài)度友善情況下的詢問獲得。
2、召開例會。
計劃總結應形成每天一次的例會制度(下午下班之前)，例會由客戶經理主持，并首先必須進行自我總結，接下來，各銷售人員必須對一天下來對每一個潛在客戶進行初訪的過程進行闡述，對自身計劃情況進行自評，如：
(1)獲得的客戶信息的是多是寡，有無合作意向達成;。
(2)在拜訪過程中那些環(huán)節(jié)做的比較到位、哪些還有待改進;。
(4)是否需要采取新的計劃方式。
就拜訪中遇到的問題和挑戰(zhàn)，暢所欲言，總結經驗，吸取教訓，并形成書面計劃總結，公司存檔，交由公司有關領導審閱、批示。
3、客戶經理職責。
在例會中，客戶經理在銷售人員闡述過程中進行適當提問，并給予建議、指導、評價、鼓勵、批評等。會議緊緊圍繞計劃目標、計劃內容展開。
制定第二天計劃計劃，規(guī)定應在本計劃日拜訪潛在客戶數量基礎上第二天應進行的計劃量，應達到的拜訪效果。
1、在潛在客戶內部“安插”的“內線”
對潛在客戶短時間內(如一周)未能有任何買賣關系的`進展，不能視為該客戶對本公司不會有任何采購意向，仍需持續(xù)跟進，掌握客戶采購動態(tài)，應繼續(xù)保持與客戶的聯系，此類電話拜訪為宜，避免公司資源、個人時間和精力的過多耗費。對于這樣的客戶，應在其公司內部有一個“內線”，這個內線，就是指與本公司業(yè)務人員建立良好私人關系的客戶內部員工，其職位可大可小，只要她(他)對其公司內部采購情況、動態(tài)有所掌握即可。
2、掌握20/80原則。
20%的大客戶為公司產生80%的銷量，甚至創(chuàng)造80%的利潤，而80%的中小客戶只能為公司創(chuàng)造20%的銷量或者利潤。必須把握這一點的原因是，公司資源和銷售人員的精力、時間是有限的，不能在一些短期內無法取得銷售成果的中小客戶身上花費太多時間精力和公司資源(電話費用、目錄單、或其他公司資金、物料、費用等)。
應主動與客戶預約見面商談的時間，并盡可能的對即將開始的談判的內容、事項進行電話約定。
準備計劃中，就談判中需要了解的客戶信息進行梳理，對客戶需求進行進一步挖掘，如：
(1)客戶可能會提到的問題，客戶關心的問題，那些問題可以妥協、那些不能讓步;。
(2)對自身產品和服務的優(yōu)勢、劣勢不足的清晰認識，如何揚長避短等;。
(3)與上級領導協商并取得指導意見;。
(4)需要公司和上級領導的那些支持和公司的那些資源準備;。
(5)談判人員的適宜人數、分工等，以及其他部門同事的配合;。
(6)就目前公司產品和服務尚不能滿足客戶的地方，與本公司采購部門積極協商，并與上游生產廠家聯絡，盡可能的滿足客戶所有的辦公需求，以增強客戶信賴，建立并保持與客戶的長期合作關系，等等。
合作談成、客戶付款(或預付款)進行產品采購后，即進行客戶關系維護，余款的回收，對客戶使用情況進行跟蹤，維持良好的合作關系。
以上五個方面是對潛在客戶進行開發(fā)、促使其成為公司現實客戶并通過服務計劃滿足客戶需要成就與客戶的較長期合作關系的基本過程。
除采取對辦公商務樓進行挨門逐戶、地毯掃蕩式的上門拜訪方式外，也要充分利用報刊、雜志、網絡、企業(yè)黃頁等公開信息資料上進行潛在客戶的檢索計劃，并采取電話、因特網、上門拜訪等交錯進行的方式，發(fā)掘客戶需求，促成客戶對我公司產品的采購、接受我公司的辦公服務。
另外在對辦公商務樓進行拜訪計劃時，如遇到較大障礙，應積極開拓思路尋找排除障礙的方式、方法。如，可以對辦公樓的物管部門等大樓管理部門進行“公關”，即使不能促成生意達成，也可從他們那里獲得關于該大樓里企業(yè)辦公的基本情況信息，利于我銷售人員下一步計劃的開展。
年度客戶拜訪工作計劃篇二
證券客戶經理工作不是一朝一夕的事，是一項長期的工作，需要足夠的耐心，平時細心的工作，能夠坦誠地與客戶交流。為了20xx年能夠有目標、有目的、有成效的工作，取得更好的成績，特制定計劃如下：
3、做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關負責人員，做到不遺漏、不延誤。
在認真工作的同時，我也會努力提高自我的自身素質。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自我的證券業(yè)務水平。
1、多學習、學習先進的證券業(yè)務理論，學習公司同事的寶貴經驗，學習專業(yè)知識;。
3、多反思、多總結。自我反思是提高業(yè)務素質的基本途徑。對于自我證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結，不斷為自我今后的工作積累經驗。從而不斷提高，自我超越自我;在以后的日子中。我將勇于進取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務，爭取取得更大的提高!望公司領導和同事多多幫忙和指正。
那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自我干”的制度，為何有的干得好，有的干得差?郭凡生認為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現財富的分配規(guī)則，在經濟學里，就是“為誰干”的問題。激勵制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產什么”和“怎樣生產”的問題，體現財富生產的效率規(guī)則。
激勵制度的核心是調動人的.積極性，管理制度的核心是使激勵制度調動起的干勁科學化、高效率。沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學，企業(yè)也很難成功。激勵制度鼓勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。而管理制度則是假設人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事，長此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人。所以，激勵制度增加了大好人，管理制度減少了壞人。
年度客戶拜訪工作計劃篇三
作為一名入職一年的客戶經理，工作時間不長，坐柜的經歷，確實是自己在工作中的不足之處。不論是自己的技能、還是營銷能力和閱歷與其客戶經理業(yè)績都有一定的距離，。因此在高半年的工作中，要繼續(xù)加強自己的學習，提升個人素質，努力提升業(yè)務技能水平，強化自身風險管理意識。不斷總結、不斷學習、不斷積累，爭與能從容地處理日常工作中出現的各類問題。
主動與客戶聯系，關心客戶需求，適時將我行新的業(yè)務產品介紹給客戶。對于現有客戶的上高游企業(yè)，應該做到深挖精刨，針對客戶貿易鏈各環(huán)節(jié)展開營銷工作。應積極主動并經常地與客戶保持聯系，發(fā)現客戶的需求，引導客戶的需求，并及時給予滿足，為客戶提求“一站式”服務。對現有的客戶，要與之保持經常的聯系，而對潛在的客戶，則要積極地去開發(fā)。開發(fā)的目的主要是營銷產品，力爭實現“雙贏”。
其次是精分客戶，確立目標市場和潛在客戶，對客戶進行各方點的分析與評價。時刻保持與客戶的聯系和調動客戶的資源，利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關系，對客戶進行富有成效的拜訪與觀察。
第三，在與客戶的交往中，要積極推銷銀行產品。善于發(fā)現客戶的業(yè)務需求，有針對性地向客戶主動建議和推薦適用的產品。如有需求及時向有關部門報告，積極探索為其開發(fā)專用產品的可能性。第四，加強風險管理，有效監(jiān)測和控制客戶風險。密切注意客戶生產、經營、管理各個環(huán)節(jié)的變化情況和大額資金流動情況，無論出現什么問題都要與資產安全聯系起來考慮，及時采與措施。
隨著我國經濟體制改革和金融體制的.改革，客戶選擇銀行的趨勢已經形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務開展上，如何服務好重點客戶對我行的業(yè)務發(fā)展起著舉足輕重的作用。在高半年的工作中，要時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提高，研究客戶，通過對客戶的研究從而達到了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的高游資金跟蹤到我行，實現資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現資金的體內循環(huán)，鞏固我行資金實力。
年度客戶拜訪工作計劃篇四
（1）看對象說話。歡迎詞多用于對外交往。在各社會組織的對外交往中，所迎接的賓客可能是多方面的，如上級領導、檢查團、考察團等。來訪目的不同，歡迎的情由也應不同。歡迎詞要有針對性，看對象說話，表達不同的情誼。
（2）看場合說話。歡迎的場合。儀式也是多種多樣的，有隆重的歡迎大會、酒會、宴會、記者招待會；有一般的座談會、展銷會、訂貨會等。歡迎詞要看場合說話。該嚴肅則嚴肅，該輕松則輕松。
（3）熱情而不失分寸。歡迎應出于真心實意，熱情、謙遜、有禮。語言親切，飽含真情。注意分寸，不亢不卑。
2．歡迎詞的格式歡迎詞的結構由標題、稱呼、開頭、正文、結語、署名六部分構成。
（1）標題。標題有兩種形式。
1）歡迎場合或對象加文種構成，如《在校慶75周年紀念會上的歡迎詞》。
2）用文種“歡迎詞”作標題。
（2）稱呼。提行項格加冒號稱呼對象。面對賓客，宜用親切的尊稱，如“親愛的朋友：”、“尊敬的領導：”等。
（3）開頭。用一句話表示歡迎的意思。
（4）正文。說明歡迎的情由，可敘述彼此的交往、情誼，說明交往的意義。對初次來訪者，可多介紹本組織的情況。
（5）結語。用敬語表示祝愿。
（6）署名。用于講話的歡迎詞無須署名。若需刊載，則應在題目下面或文末署名。
年度客戶拜訪工作計劃篇五
20xx年，作為一名客戶經理，我們需要不斷加強客戶管理，優(yōu)化服務流程?，F將20xx年工作計劃如下：
一、走訪客戶制度化，增進溝通促進共贏。
建立走訪客戶制度，旨在進一步加強與客戶之間的交流和溝通，為客戶提供更優(yōu)質的服務，向社會展示部門嶄新的形象和高層次的服務水平。為了把走訪工作做實，不流于形式，明年將把這項工作作為制度納入服務規(guī)范。走訪客戶時，走訪人需詳細填寫客戶走訪日志，每月末交負責人核實處理情況，并填寫意見。在走訪過程中，注重與客戶開展面對面交流，積極傾聽客戶的意見和建議，把握客戶需求的新導向，切實為改進服務收集材料和依據為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果。
二、積極推行客戶經理制，規(guī)范大客戶開發(fā)與管理流程。
在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題，比如，由于走訪人之間缺乏交流和溝通，出現被走訪人的重疊性，客戶的難點問題以及意見、建議的處理沒有得到很好監(jiān)督，等等。為此實行走訪人督辦制度，即遵循”誰走訪誰督辦“的原則，如由于客觀原因不能當場答復的，或不屬于本部門職責范圍的問題應向客戶說明原因并詳細記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的意見建議，送交相關專業(yè)局處理，并協調督促實施，事后將處理結果告知客戶;負責人負責對記錄表的收集整理工作，每季度以報表的形式將走訪結果報相關領導，并對近期走訪工作進行梳理，并對客戶意見建議的處理結果進行分析、評議。
三、對大客戶實行分級管理，開發(fā)統一版本的客戶關系管理系統。
為了不斷地深化、優(yōu)化服務質量，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務質量，以滿足大客戶的要求。首先實行客戶經理負責制，并對大客戶實施分級管理制度，強調服務的時效性、及時性，以制度化保證客戶服務工作得以順利進行。同時開發(fā)統一版本的客戶關系管理系統，在走訪客戶時關注企業(yè)、客戶動態(tài)，了解新年新動向和搜集信息，以保證時時更新大客戶檔案，為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果，有助于提高運行效率，降低運營成本，最大限度地減少內耗，實現客戶資源的共享。
20xx年我將繼續(xù)努力奮斗，提高績效，創(chuàng)造更好的收益。
年度客戶拜訪工作計劃篇六
為確保公司戰(zhàn)略規(guī)劃和20xx實現年度公司的總體目標，加強公司和各部門的戰(zhàn)略和計劃執(zhí)行能力，明確年度重點工作方向，形成年度績效考核的相關內容，并編制本文件。
它是公司的客戶服務和客戶資源開發(fā)中心。通過標準化、家庭化、個性化的服務，提高客戶滿意度和品牌忠誠度，提高公司的市場份額和競爭力。
部門一級職能。
(工作內容、時間、預期工作成果、資源要求/合作要求)。
20xx年度績效指標：建設和完善客戶服務體系。
在新的管理體系中，不斷實踐客戶服務中心的工作流程、工作指導和相關表格，不斷優(yōu)化工作流程，提高部門的工作效率。（客戶投訴、項目維護）。
每季度末編制《20》xx年度產品缺陷及預防手冊，發(fā)送相關部門進行后續(xù)改進，提高公司各部門的專業(yè)能力。
客戶服務中心和物業(yè)公司共同組建社區(qū)文化團體，開展社區(qū)文化活動，促進與客戶的溝通和聯系，提高客戶滿意度。
網絡客戶咨詢及投訴處理：
(1)每天跟進檢查長春搜房網某房地產康景、格林春天、弗朗明歌業(yè)主論壇。通過與長春搜房網論壇主管合作，發(fā)現不當言論及時回復。投訴涉及相關部門，需要相關部門給出合理解釋，達到維護房地產品牌形象的目的。
(2)關注、回復、處理網絡上其他網站建立的房地產業(yè)主論壇，維護公司品牌形象。
（3）每周關注房地產集團等相關公司網站的客戶服務信息板和論壇的.客戶投訴內容，并及時處理相關內容。
根據《20xx2月底制定了20年客戶滿意度調查報告xx年度客戶滿意度提升計劃，并負責跟進和監(jiān)督客戶滿意度提升計劃的實施。
3月底完成《20xx年老客戶關懷計劃編制》，實施，為老客戶提供超值增值服務，提高客戶滿意度和忠誠度。
處理客戶投訴。
客戶投訴按照《客戶投訴處理流程》進行分類處理，及時有效地解決投訴，每天跟進一、二級投訴；每天進行，確保業(yè)主集體投訴或媒體曝光事件不會因處理不當而發(fā)生。
項目維護完成后，現場客戶服務中心將通過電話或上門回訪，跟蹤維護結果、客戶服務效果和業(yè)主的相關反饋，并根據常見和典型問題形成季度回訪報告。（全年）。
每月進行，客戶服務不到位引起的投訴為0。
根據圖表數據，完成月度客戶服務工作報告，及時準確地向公司報告業(yè)主加入、質量維修、客戶服務等工作。記錄、整理、分析客戶投訴處理情況，提出相關改進建議，并以月度客戶服務工作報告的形式向相關部門報告。（將于下個月7日前完成）。
上個月的報告在下個月7日前完成，每月至少一份，全季至少三份。
每月從策劃營銷部接收客戶原始購房檔案。為了維護良好的售后客戶關系，建立售后客戶檔案，對客戶投訴的數據進行分類歸檔，并根據實際情況及時補充相關信息，按照《檔案管理辦法》收集、整理、歸檔某房地產康景一期、二期客戶檔案，每天進行一次，每月25日集中整理一次紙質檔案。
完成業(yè)主咨詢、投訴、維修的接待和處理，及時輸入客戶維修數據，投訴信息輸入率100%，電子版每天更新，檔案每周整理一次。
全程配合策劃營銷部組織房地產康景、弗朗明歌一期業(yè)主零星入伙，格林春季集中入伙。
談判溝通重大客戶（涉及補償客戶），考慮客戶和公司利益，最大限度地提高客戶滿意度，處理客戶索賠和施工質量問題，督促施工單位承擔賠償責任，每月向公司高級領導發(fā)送補償客戶統計表。
重大客戶投訴處理情況每月通知《客戶服務工作報告》。
工程維護和工程質量保證金管理。
嚴格按照工程保修協議對施工單位進行日常管理，完成月度《工程質量保修記錄表》和季度《供應商績效評估表》，并發(fā)送給有關部門。
在工程施工階段，客戶服務中心積極參與相關檢查，并提出合理建議，代表客戶檢查工程質量。
根據各施工單位的實際保修工作，結合物業(yè)公司的意見和反饋，審核各施工單位的保修金支付申請，并支付保修金。施工單位未及時履行維修工作的，按照《工程保修金扣除指引》和《工作指引》進行保修金扣除，維護公司利益。
通過建立公司項目保修賬戶，隨時更新相關信息，收集相關驗收表等信息，統一管理公司項目保修賬戶，維護公司和客戶的利益，每天立即更新保修賬戶，每月整理一次賬戶。
其它綜合性工作。
根據完成的客戶服務中心培訓大綱，對本部門員工進行客戶概念培訓、專業(yè)技術培訓、溝通技能培訓、解決問題能力培訓和相關法律知識培訓。通過制定和實施客戶服務中心的年度培訓計劃，培養(yǎng)合格的客戶服務人員，提高本部門客戶服務中心的工作效率，建立高效的客戶團隊，塑造專業(yè)的房地產客戶服務形象。（每季度培訓一次）。
客戶服務中心投訴處理案例庫初步形成。
年度客戶拜訪工作計劃篇七
12在公司領導的支持和推廣下，由于客戶數量的增加和一些復雜的客戶服務解釋工作，客戶服務部門負責，我的工作職責范圍沒有準確的定性方向，起初由于個人能力有限，初始工作不是特別順利，非常感謝劉給予我的工作支持和肯定，讓我盡快進入工作狀態(tài)。
20xx20xx-4月的主要工作重點是一期客戶合同備案前的更換和一期戶型變更后對客戶的解釋和確認。
20xx20xx-6-7月，主要負責確定店鋪戶型面積價格，開展店鋪銷售。
20xx20xx-9月的`主要工作重點是二期合同的更換和附帶店鋪的銷售。
20xx20xx年10月，我做了一些房屋交付前的準備工作和房屋內部工程的調查工作。
以上是我參與的階段性工作的一部分。除上述工作外，我主要負責日常工作：1。在銷售過程中，銷售部與工程部之間的相互協調和溝通也得到了工程部施工總工程師和趙部長的積極合作和支持，我也對他們表示感謝。2.我負責的另一項日常工作是接待退房客戶和辦理退房手續(xù)。到目前為止，已有45名退房客戶辦理了退房手續(xù)。3.完成劉總臨時安排的一些工作。
回顧過去一年的工作，我做了一些工作，但沒有完全理想的工作。工作中仍有許多地方需要改進和不斷學習。以下是工作中的缺點：
1、工作一般不夠詳細，雖然領導經常強調做好細節(jié)，但往往有些工作不到位，不夠詳細，給未來工作帶來很多不便，產生很多重復工作，嚴重影響工作效率，問題小到我自己，大到整個公司都有這樣的問題，在未來的工作過程中，必須注意每一個細節(jié)。
2.找不到工作的方法。我們做的是銷售工作。平時要靈活運用銷售技巧，在工作中多找方法。
3、工作不夠嚴格?；仡欉^去的工作，有很多事情是一個人可以解決的，但通過幾個人的手，有些問題應該一次解決，但做一些重復的工作，在未來的工作中必須考慮更多的問題，找到更多的方法來提高他們的工作能力。
年度客戶拜訪工作計劃篇八
在銀行工作的這一年，我積極的去做好工作，作為客戶經理，也是盡責的去為客戶而服務，同時也是配合同事們完成部門的一個工作，大家也是團結起來完成了一些工作，一年過去自己也是有了一些經驗的積累以及發(fā)現了自身的一些問題，要去改進，在此也是就自己客戶經理過去的工作來總結下。
為了維護好客戶，我也是積極的去做好聯系，同時也是清楚自己這份服務的工作也是要去滿足客戶的一個需求，同時也是自己對于本職位的工作要有了解，清楚銀行最新的一些情況以及政策，只有如此客戶才能更好的了解一些情況來作出決定，而自己作為客戶經理在服務之中也是積極的去做好，我明白工作任務上并不是那么的容易完成，需要的是自己耐心細心的做事情，同時也是要對客戶態(tài)度上要好，服務上要做到位。當然也是明白工作并不是那么容易做好，也是每一天我都是會去規(guī)劃好一天要做什么事情，又是那些比較重要的要提前的去做好，而一些不是那么重要的可以放到后面去，同時對于客戶的一些需求我也是盡力的去做到位，得到他們的肯定，一年工作下來也是收獲到很多的肯定。
除了做好了工作，我也是積極的去學習，去提升自己，疫情期間無法到銀行來工作的那半個月我也是積極的去學習一些東西，去對一年的工作做好計劃，雖然之前也是做過，但是自己也是去完善去看到自身的一些問題，要如何的去改善才行的，而我也是在這段日子雖然在家，但是我也是看了一些書籍，并和同事們一起探討了一些工作的情況，對于以前的問題去找到解決的方法，并認識到自身的一些方面去改進了，當然一年的工作下來，依舊還是會有一些新的問題發(fā)生，而這也是自己以前沒有看到的，可以說隨著經驗的積累，我也是更能看到以前工作中粗糙或者還可以優(yōu)化的方面，這也是一種成長，讓我更加的明白要多去反思做過的一個工作，去讓自己有提升，作為客戶經理我也是積極的配合其他的同事來完成銀行其他的一些工作，沒有松懈，也是讓自己有了更多的接觸工作機會。
時間雖然過得很快，但也是過得充實，對于來年我也是有自己的工作計劃，同時也是會去繼續(xù)的來把客戶經理工作給做好，讓客戶滿意。
忙碌在工作的崗位上，不停的工作，為了開拓銀行新業(yè)務，奮斗在崗位上，堅持做好工作，完善自己的事情，讓客戶放心也讓我們銀行放心。
工作不怕累，而是怕沒有結果，這才是讓人心累的，以前沒有在這個崗位上沒有多少感受，看到前任在崗位上忙碌覺得其實不是多么難，但是到了自己手上卻發(fā)現完全不是這個道理這是一次艱難的考驗，為了彌補工作差距，我們改變方針策略，到各個單位公司去詢問有沒有人愿意辦理業(yè)務，雖然這樣的效果不怎么好，并且費時但是我卻發(fā)現能夠很好的開拓員工的積極性，讓他們愿意去拼搏。
很多員工在電話里面不愿意詳細溝通，導致最后辦理業(yè)務也很少，這就給他們很多的問題，有了很多的責任和壓力這給大家有了非常大的壓力，把壓力分散到每一個員工身上，讓他們知道工作的緊迫，這讓我們部門工作效率得到了很大提升，我們銀行，很多人因為太過安逸穩(wěn)定導致缺少積極奮斗之心和吃苦耐勞之心，這就給我們工作增加了很多阻礙，破局的關鍵還是在于我這個經理，兵熊熊一個，我要的不是一個厲害而是要整個部門的人都厲害所以我要做到將熊熊一窩，讓我們部門重新煥發(fā)出生機有新的變化，這才是我要做的。
每天會分配給各個員工相關的資料和數據，讓他們更具數據來聯系客戶，成績好的可以繼續(xù)留在公司辦公，成績差的就去掃樓，放下身段，放下面子才能夠作好事，做成事。我把壓力變動里讓部門的人知道去工作中全力突破每一個客戶，得到他們的認可，要的不是飯桶而是精英，用淘汰制，培養(yǎng)部門成員的積極能力，用各種獎勵給予他們工作回報，這讓他們工作起來有信心，也有安慰，至少這不是白忙活。每一個人的工作責任都非常重要，每一個人需要忙碌的事情都非常累沒有特殊，為了就是把綿羊變成大自然里面兇猛的狼群。
同時對于自己的工作我從來都不是驕傲自滿的，取得的成績也大多是部門所有人努力的結果，我在其中做到的是居中指揮調度，并沒有參與其中，這也是我工作的意義所在，責任不同，工作的性質不同，需要的努力也不同，對于工作我始終以大局為主，讓我們的工作有意義，給銀行創(chuàng)造更多的業(yè)務，帶來更多的收益，當然我們也會接待客戶，對于客戶我們部門有一個特點，尊重并且會給建議，不會不考慮客戶的情況隨意的去帶歪客戶，個他們更多的機會，給他們更多的可能這樣互利共贏才是我們銀行要做的事情。
一年來，我能夠認真學習各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素質和業(yè)務技能。特別是后來到了個人理財中心做客戶經理后，多問、多學、多練，通過學習“優(yōu)質客戶識別引導流程”能成功的識別優(yōu)質客戶。如：10月21日，王先生來我行取款，在排隊等候和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶，每天都要來銀行辦理業(yè)務，并誠懇的請他為我行提意見，同時還建議他開理財金帳戶，可以享受工行優(yōu)質客戶的服務，他很高興的接受了我的建議，并留下了聯系電話。我查詢了他的存款在80萬元左右。過了幾天我打電話約他來我行開了理財金帳戶。
作為一名客戶經理，我認為不但要善于學習，還要勤于思考。11月我做為客戶對交通銀行、建設銀行、招商銀行、中興實業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進行了走訪，看看他們的金融產品和服務質量，回來后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產品的宣傳資料、大堂經理和客戶經理的優(yōu)質服務、中興實業(yè)銀行的人民幣理財產品、招商銀行為優(yōu)質客戶設置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個人知識的欠缺，回來后制訂了系統的學習業(yè)務知識和理論知識的計劃，同時提出了建議把基金牌價和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務客戶又起到好的營銷效果。
一年來，我先后從事儲蓄員，客戶經理等不同的崗位，無論在哪一個崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經理時能主動收集優(yōu)質客戶資料，補登優(yōu)質客戶信息記錄表90多份。做為客戶經理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標準、嚴要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產品，新業(yè)務，新政策，擴大我行的知名度。在儲蓄所工作時，能積極協同所主任搞好所內工作，利用自己所學掌握的知識，做好所內機具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務的正常進行，營業(yè)前全面打掃所內衛(wèi)生。營業(yè)終了，逐項檢查好各項安全措施，關好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時有顧客對我們的工作有不同看法的時候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。所里經常會有外地來的工人和學生辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學會為此。臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單，思想匯報專題以便下次再匯款時填寫。當為他們每辦理完匯款業(yè)務的時候，他們都會不斷的向我表示感謝。
在我做好自己工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的經驗來幫助其他的同志，同志們有了什么樣的問題，只要問我，我都會細心的予以解答。當我也有問題的時候，我會十分虛心的向老同志請教。對待業(yè)務技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)?，要千方百計的把自己不會的學會。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務素質提高。
只有不斷開發(fā)優(yōu)質客戶，擴展業(yè)務，增加存款，才能提高效益。從朋友那里得知，王先生是大客戶，但公司帳戶卻開在建行，知道我們攬儲任務重，叫我去宣傳一下，看能否轉到我行來，我主動和王先生聯系，介紹我行的各項金融業(yè)務，還宣傳了理財金帳戶專享的服務，在我和朋友的催促下，第二天就來我行會計處開了一個一般帳戶，說等資金一到位就辦理理財金帳戶，以后慢慢把資金轉到我行來。為搞好營銷，擴大宣傳力度，我通過電話發(fā)短消息聯絡客戶，介紹我行的新產品，并上門送宣傳資料宣傳我行新產品的功能和特點。收到了好的效果。12月2號利用去兒子學校的機會，給他們老師介紹了匯財通和保險業(yè)務，老師們爭先詢問匯財通利率情況，有個客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財通。
時間飛逝，轉眼xx年年關已到，我到xx公司也有一年時間了。這是緊張又充實的一年，xx見證了我從無到有。從今年三月八號進公司以來的一年，對我來說是一個成長的過程，我從一名經驗淺薄的應屆生，逐漸成長為一名具備一定專業(yè)知識的采購職員。面對這一年，xx公司所有人齊心協力，同心同德，克服了今年市場經濟低迷的困難，使公司產品推陳出新，這是值得我們驕傲的。為我們克服了困難，經受住了考驗而驕傲自豪。
年初，我以應屆生身份來xx公司實習，這是我從學校走向社會的第一步，是人生道路上一個很重要的起點。眾所周知采購部是公司業(yè)務的后勤保障，是關系到公司整個銷售利益的最重要環(huán)節(jié)，所以我很感謝公司和領導對我的信任，將我放在如此重要的崗位上。回首這一年，我在xx的取得的進步都歷歷在目，每一個進步都值得我驕傲。正是因為有了一個良好的平臺和一群可愛的同事，才使我能夠快速適應工作，一步步走向成熟。
年度客戶拜訪工作計劃篇九
20__年對銀行來說是新的起點、新的挑戰(zhàn)，為了達到預期，特制定出個人工作計劃如下：
1、持續(xù)做好社區(qū)營銷。不斷挖掘獲取新客戶，通過和物業(yè)聯合組織活動、業(yè)主委員會聯合組織活動或主動在小區(qū)休閑場所跳廣場舞營銷等各種方式，增加與客戶交流的機會，增進彼此的了解，讓客戶認可并購買我行的產品，以帶來存款的增加。
2、做好客戶資產配置。目前我的客戶購買非擔險理財比重較大，根據經濟逐漸下滑的大趨勢和客戶的資產配置構不合理，我會盡力引導客戶認識到風險的重要性，把非擔險理財逐漸向擔險理財轉移。
3、存量客戶提升。建立存量客戶檔案，了解客戶，進而挖掘客戶的需求進行電話營銷或短信營銷等方式，推薦好的理財或通知行里舉行的優(yōu)惠活動，抓住一切能提升存量客戶的機會。以出國金融客戶為例，梳理之前的老客戶和新客戶，開始全方位營銷。
4、抓住零售營銷活動，拓寬代發(fā)工資業(yè)務渠道，批量獲取收單市場客戶。主要是抓住高凈值客戶，做好客戶的經營維護工作。
1、要全面熟悉各項業(yè)務，了解各種業(yè)務的工作流程，并且清楚自己的工作性質，清楚自己的工作職責，對自己有一個準確的定位，找到自己所處的位置。在工作的過程中，不斷提高自己的業(yè)務技能，提高自己的效率，爭取用最短的時間的服務為客戶辦理每一項業(yè)務。平時休息中，也要不斷的提高自己的基礎技能素質，例如點鈔、漢字錄入、翻打傳票、假鈔鑒別等，讓自己擁有過硬的基本功。
2、要設定目標，對自己要有階段性的目標規(guī)劃。有目標才會有動力，有目標才會有進步。短期內是把業(yè)務熟悉，提高操作速度，同時不斷加強業(yè)務學習;報名參加會計從業(yè)資格考試，明年爭取把剩下的三門銀行從業(yè)資格考試通過;同時長期上，不斷學習會計、金融等知識，考取相應等級會計師資格證、理財規(guī)劃師資格證等，追求學識和職業(yè)上的進步，更上一層樓!
儲蓄存款是銀行的生存之本，也是行長目標考核的重要指標之一。分理處八月份儲蓄存款時點和日均指標完成的情況比較良好，作為網點的強勢指標，明年也必須緊緊抓住儲蓄存款業(yè)務不松懈，穩(wěn)扎穩(wěn)打，促進網點良性發(fā)展。九月份是一個營銷旺季，各家銀行之間的存款競爭將十分激烈。如何在旺季營銷中把握機遇取得勝利，是工作的主要任務。分理處存款營銷的基本思路是“進得來、穩(wěn)得住”。
首先，所謂“進得來”，便是要大力發(fā)掘存款資源，挖轉他行存款和市面流流通資金存入我行，使網點處存款快速增長。
第一，發(fā)動全所員工，積極提供存款營銷線索，只要發(fā)現有價值的營銷線索，客戶經理和相關營銷人員馬上行動，采取多種方式聯系客戶，爭取挖轉資金。
其次，利用春節(jié)資金大量回籠的時機，及時發(fā)現和追蹤客戶的資金流向，將短期游資變成長期存款。
再次，充分利用我分理處現有的宣傳方式，例如短信營銷、宣傳標語等傳達我所吸收存款的信息，吸引客戶主動上門。
時間飛逝，自培訓至今進入我行已經一年，我在領導的關心下，在同事們的幫助中，通過自己的努力工作，取得了一定的工作業(yè)績，銀行業(yè)務知識也有了較大的進步，個人營銷能力也得到極大提高。
首先，工作業(yè)績方面，我在領導指導下，努力營銷客戶，截至20**年8月8日，實現貸款總額311。6萬元，其中真心相貸25筆，金額288萬元，樂新貸7筆，23。6萬元。
其次，通過向領導學習、向產品知識學習、向書本學習，我較全面的掌握了我行微小企業(yè)貸款產品知識。一年前我剛接觸客戶經理的時候，對貸款業(yè)務和微貸產品一知半解，通過一年的學習，我基本掌握了我行貸款產品的要素，能夠通過跟客戶交流，根據客戶財務狀況、擔保狀況和業(yè)務特點，為客戶設計合理的授信方案和具體業(yè)務產品。此外，在熟悉業(yè)務產品的同時，我積極學習我行信貸風險控制措施，控制好自己負責的每一筆貸款業(yè)務。
最后，在業(yè)務營銷過程中，認真學習、點滴積累，努力提高個人營銷能力。作為一名客戶經理，其職責是服務好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務產品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，尤其是后一方面重要，明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿足。個人營銷能力提升很大程度在于了解客戶、滿足客戶。因此，在與客戶交流的過程中，我不斷發(fā)掘客戶的特點、優(yōu)勢、劣勢、興趣愛好力爭縮小與客戶的距離感和獲得客戶的信賴感，解決客戶急需解決的問題。
過去的一年對于我來說是充實的一年，是進步的一年，同時，這些個人成績的取得與領導的關心、指導、鞭策是分不開的。當然，在過去一年里，我也犯過錯誤，有些不足，尤其是在跟蹤潛在客戶，挖掘客戶資源方面，我做的還不足，這也正是我將來需要努力的。
20**年下半年在工作上的計劃，首先是在目前客戶缺乏的狀況下，努力維護現有優(yōu)質客戶，用好資源，做好客戶營銷，實現授信額度的創(chuàng)利化。其次是，緊緊抓住季節(jié)特點，開拓專業(yè)市場，做好微貸產品的營銷，力爭取得成績。第三是利用我行貸款產品優(yōu)勢和加強上門營銷力度。第四是加強交叉檢驗交叉營銷，與其他客戶經理一起，全方位服務客戶。
每天都是一個新的開始，我決心更踏實工作，努力學習，爭取在各個方面取得進步，成為一名優(yōu)秀客戶經理。
當日歷一頁頁撕落得只剩下最后一頁，一年就這樣不知不覺，悄無聲息地度過。回首這一年，為了能夠勝任理財客戶經理這個崗位，我不斷學習。以下是工作中所收獲到的和一年以來的工作總結：
作為一名客戶經理，我認為不但要善于學習，還要勤于思考。11月我做為客戶對交通銀行、建設銀行、招商銀行、中興實業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進行了走訪，看看他們的金融產品和服務質量，回來后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產品的宣傳資料、大堂經理和客戶經理的優(yōu)質服務、中興實業(yè)銀行的人民幣理財產品、招商銀行為優(yōu)質客戶設置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個人知識的欠缺，回來后制訂了系統的學習業(yè)務知識和理論知識的計劃，同時提出了建議把基金牌價和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務客戶又起到好的營銷效果。
一年來，我先后從事儲蓄員，客戶經理等不同的崗位，無論在哪一個崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經理時能主動收集優(yōu)質客戶資料，補登優(yōu)質客戶信息記錄表90多份。做為客戶經理，我的一言一行，都代表我行形象。所以，我對自己高標準、嚴要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產品，新業(yè)務，新政策，擴大我行的知名度。在儲蓄所工作時，能積極協同所主任搞好所內工作，利用自己所學掌握的知識，做好所內機具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務的正常進行，營業(yè)前全面打掃所內衛(wèi)生。
營業(yè)終了，逐項檢查好各項安全措施，關好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時有顧客對我們的工作有不同看法的時候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。所里經常會有外地來的工人和學生辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學會為此。臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫。當為他們每辦理完匯款業(yè)務的時候，他們都會不斷的向我表示感謝。在我做好自己工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的經驗來幫助其他的同志，同志們有了什么樣的問題，只要問我，我都會細心的予以解答。當我也有問題的時候，我會十分虛心的向老同志請教。對待業(yè)務技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)?，要千方百計的把自己不會的學會。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務素質提高。
新的一年里我為自己制定了新的目標，做為客戶經理我計劃從以下幾個方面來鍛煉自己，提高自己的整體素質。
1、道德方面。做為客戶經理在品德、責任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng)，強烈的事業(yè)心，作風正派，自律嚴格，潔身自愛。
2、業(yè)務方面?？蛻艚浝硪邢到y、扎實的業(yè)務知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結算、中間業(yè)務知識。既要掌握主要業(yè)務知識，又要熟悉較為冷門的業(yè)務知識。既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務的操作流程。既要熟悉傳統業(yè)務，又要及時掌握新興業(yè)務。另外，客戶經理還要具備法律知識、經濟知識，特別是要具備綜合運用多種知識為客戶提供多種可供選擇的投資理財方案的能力。
3、營銷方面?？蛻艚浝硪蔀槭袌鰻I銷的能手。要掌握市場營銷學的基本知識，又要身體力行，積極參與實踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。
年度客戶拜訪工作計劃篇十
一般來說，證券客戶經理的收入更大程度上是取決于自身擁有的客戶的價值。因此，客戶經理要著重培養(yǎng)自己的溝通能力與客戶開發(fā)能力，拓展客戶資源，以下本站的證券公司客戶經理年度工作計劃，供您閱讀,參考。希望對您有所幫助!
第一章 營銷團隊的工作計劃和目標
第二條 各營銷團隊均應制訂本團隊的管理及薪酬標準實施細則報渠道管理部，經批準后執(zhí)行。
第三條營銷團隊應在每年初制訂出年度工作計劃，根據當地市場情況制訂營銷方案，并與相關合作銀行簽訂當年的營銷合作方案。新成立的團隊，必須在籌辦時列明一年內的工作計劃與目標開戶數。
第四條渠道管理部負責對各營銷團隊營銷方案等文件進行指導和審核。營銷團隊的年度營銷方案、人員招聘、考核辦法等必須上報，經過總部相關部門會簽審核后方可執(zhí)行。報批流程：營業(yè)部將請示傳真經紀業(yè)務綜合室渠道管理部(注明必須會簽的部門)經紀業(yè)務綜合室協助走完報備流程主管副總裁等公司領導批示完畢經紀業(yè)務綜合室傳真會簽意見，流程結束。
第五條營銷團隊在制定明確的工作目標與計劃后，應把工作分解給區(qū)域經理或客戶經理。定期檢查工作進度，根據業(yè)務進展情況對計劃進行回顧，及時改正工作中的不足。
(一)客戶經理在開展工作時，必須記錄工作日志，團隊負責人不定期對工作日志進行抽查，及時了解人員工作動態(tài)。 (二) 營銷團隊內部成員之間應有明確的分工，在開展業(yè)務時要密切配合，開發(fā)客戶和服務客戶要緊密結合。
(三) 根據工作進度與時間安排，有步驟地實施計劃，逐一落實工作目標。
(四)客戶經理在各網點的調整、調動應服從營銷團隊的統一安排。第六條營銷團隊要定期撰寫月度、半年、年度業(yè)務分析報告，分析業(yè)務進展情況，及時調整工作思路，以便順利完成工作計劃。
第二章 營銷團隊的考勤制度第七條營銷團隊負責人負責本團隊營銷人員的日常管理，并協調好組員之間的合作關系。客戶經理必須服從本團隊負責人的統一領導和管理。第八條營銷團隊必須執(zhí)行嚴格的考勤制度，專人記錄每日的考勤情況，當月考勤按公司的相關規(guī)定比照執(zhí)行。具體內容如下：
(一)客戶經理必須準時上下班，不遲到、早退;不得無故曠工;不得無故擅自離崗，其上班時間與其所在網點的上下班時間一致。
(二)客戶經理實行每天8小時工作制度，其他時間按自愿加班原則處理。
(三)客戶經理必須參加本團隊組織的培訓、營銷等活動。外出展業(yè)、訪問客戶原則上應該向團隊負責人員說明，并填寫《營銷人員出訪單》(見附件)，詳細列明目的地、被訪人及聯系方法，交負責人員，負責人員應在事后進行抽查或全查。
(四)團隊負責人應對轄區(qū)內的人員出勤情況進行巡查，向客戶經理所在網點的相關負責人了解人員動態(tài)。 (五)客戶經理請事假、病假等必須提前向團隊負責人請假，同意后方可休假。第三章 營銷團隊的會議制度第九條營銷團隊必須制定嚴格的例會制度，團隊負責人必須每周召集一次工作例會，每月一次月度總結例會。例會主要對工作進度進行回顧，解決工作中出現的問題，交流競爭對手的情況，及時對工作方法進行調整。
第十條 營業(yè)部的營銷團隊必須每日召開晨會，晨會內容包括：
(一)通報當日市場信息，研判市場走勢; (二)由團隊負責人對公司的最新精神進行傳達，對新產品、新業(yè)務作簡明介紹，布置新的工作任務; (三)團隊工作進度匯報; (四)學習營銷案例，交流營銷體會; (五)激勵團隊士氣等。第四章 營銷團隊的實物管理第十一條營銷團隊負責人負責本團隊電腦設備、辦公設備、宣傳用具等實物的全面管理。
第十二條 客戶經理具體負責所服務網點實物的保管。
第十三條 營銷團隊應設專人負責實物管理的具體工作，制訂《實物管理明細表》，逐筆登記物品出入庫情況，辦理人員變動的實物交接手續(xù)。
第十四條 實物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相關責任人承擔。
第五章 營銷團隊的業(yè)務統計與考核第十五條客戶經理的業(yè)務統計：
(一)營業(yè)部每月根據crm系統中的數據及客戶經理薪酬標準計算出每位客戶經理本月度業(yè)務明細數據，匯總表格由營業(yè)部財務部復核。
(二)營業(yè)部財務部在收到相關數據后，應核算出每位客戶經理本月度的薪酬，并編制《營業(yè)部客戶經理薪酬月報表》，由主辦會計、副經理(經理助理)和經理逐級審核簽字后，作為為營業(yè)部財務部發(fā)放薪酬的依據，同時報經紀業(yè)務綜合室備案。第十六條營業(yè)部負責對營業(yè)部營銷團隊的考核工作?？己朔止ぷ髀氊熆己撕蜆I(yè)績考核兩部分。工作職責考核主要對客戶經理日常工作的執(zhí)行情況和客戶服務工作標準的執(zhí)行情況進行考核。業(yè)績考核主要對其所開發(fā)的客戶數量、所轄客戶創(chuàng)造的凈收入和客戶資產總量進行考核。
第十七條考核按月、季、年為周期來進行。業(yè)績考核每月進行一次，決定當月客戶經理的業(yè)務提成數額;每三個月綜合考核一次，決定客戶經理級別的升降;年終對客戶經理進行一次綜合考評，調整客戶經理的級別。
第六章 營銷團隊的檔案管理與使用第十八條
營業(yè)部交易管理崗應對團隊的人員檔案、客戶經理營銷客戶確認單據、各類統計報表等資料進行整理，分別以電子文檔匯總管理，原始資料進行存檔形式保存。以下各類資料的存檔形式相同。
第十九條
營業(yè)部應與聘用后的人員簽訂勞動合同(期限一年)，與兼職人員簽訂營銷合作協議(期限一年)。勞動合同和營銷合作協議簽訂完畢，合同原件留檔備查。
第二十條
營銷團隊每月的業(yè)務月報，包括業(yè)務開展數據及分析說明、人員變動、人員工資薪酬報表等資料要存檔保管。
第二十三條
對擬聘客戶經理的崗前培訓、考查結束后，由營業(yè)部根據擬聘客戶經理的表現和考核情況，對其進行綜合考評，對考評合格者予以試用，并辦理相關試用手續(xù)。對擬聘客戶經理的資料要留檔保存，以做人才儲備參考使用。
第二十四條為了便于管理，營業(yè)部應建立《員工培訓檔案》，并采用電子化管理。《員工培訓檔案》由培訓組織部門指定專人在培訓項目完成后填寫，記錄員工參加培訓的時間、內容、考核結果等有關信息，以作為公司培訓管理、員工績效考核和干部任免的依據。第二十五條對于報批、報備到公司或者渠道管理部的各類資料，營業(yè)部必須妥善保管，重要資料放入文件柜，做好表頭，編制流水號，以便能快速查找。檔案的查閱原則是團隊負責人以上人員、公司相關部門人員、客戶經理可以要求查閱與本人相關的資料。
第七章 附則第二十六條 本指引適用于營業(yè)部。
第二十七條 本指引由公司渠道管理部負責解釋、修訂。
第二十八條 本指引自公布之日起施行。 證券公司客戶經理工作計劃【二】
證券客戶經理工作不是一朝一夕的事，是一項長期的工作，需要足夠的耐心，平時細心的工作，能夠坦誠地與客戶交流。為了2010年能夠有目標}方案.庫.整.理^、有目的、有成效的工作，取得更好的成績，特制定計劃如下：
一、帶著一顆愛心去工作 1、帶著一顆愛心去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關心他，縮短經紀人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確方案的引導。
2、做好宣傳，嚴格執(zhí)行公司的服務規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預約開戶工作。定期聯絡客戶做好客戶的維護工作。
3、做好溝通|方|案范|文庫=整理%^匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關負責人員，做到不遺漏、不延誤。二、自身素質方面在認真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務水平。 1、多學習、學習先進的證券業(yè)務理論，學習公司同事的寶貴經驗，學習專業(yè)知識。
2、多琢磨、以便構建良好的客戶關系。證券經紀人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務! 3、多反思、多總結。自我反思是提高業(yè)務素質的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結，不斷為自己今后的工作積累經驗。從而不斷進步，自己超越自己。在以后的日子中。我將勇于進取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務，爭取取得更大的進步!望公司領導和同事多多幫忙和指正。我認為最重要的一點就是激勵制度：那同樣是家族企業(yè)，同樣是給自己干的制度，為何有的干得好，有的干得差?郭凡生認為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現財富的分配規(guī)則，在經濟學里，就是為誰干的問題。激勵制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決生產什么和怎么生產的問題，體現財富生產的效率規(guī)則。激勵制度的核心是調動人的積極性，管理制度的核心是使激勵制度調動起的干勁科學化、高效率。
沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學，企業(yè)也很難成功。激勵制度鼓勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。而管理制度則是假設人都是自私的，從管理壞人的角度入手，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事，長此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人。因此，激勵制度增加了大好人，管理制度減少了壞人。如果都像上面所說的，我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務。
一組織安排本集合資產管理計劃發(fā)行期間，對于代銷活動的組織安排，__證券有限責任公司以下簡稱“本公司”擬定了以下基本思路：通過與代銷機構建立良好的業(yè)務合作關系，充分調動代銷機構的積極性，在為代銷機構提供人員培訓、市場推廣、業(yè)務指導、客戶服務等全方位支持的基礎上，充分發(fā)揮代銷機構現有的資源優(yōu)勢。將本公司代銷業(yè)務管理體系與代銷機構業(yè)務營銷管理體系有機結合，形成一個資源共享、優(yōu)勢互補的集合資產管理計劃代銷業(yè)務營銷體系。在本次計劃的代銷組織安排中，營銷策劃組負責整個代銷活動的組織策劃，與代銷機構共同協商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實施方案等，共同組織系列宣傳材料，聯合開展投資者輔導工作。
銷售管理組負責代銷機構的市場調研，組織實施業(yè)務培訓、業(yè)務指導與業(yè)務考評工作，及時準確地傳達相關信息。在發(fā)行過程中與代銷機構管理部門一起巡視各代銷網點，督促銷售活動的開展，就發(fā)現的問題及時提出整改意見?？蛻舴战M負責為代銷機構的客戶提供全方位、優(yōu)質的客戶服務，收集客戶的反饋信息，跟蹤市場反應情況，及時準確地上報相關情況。
1、按照中國證監(jiān)會《證券公司客戶資產管理業(yè)務試行辦法》規(guī)定，對代銷機構進行資格審查，以促使代銷機構的各項業(yè)務準備工作符合要求，確保集合資產管理計劃的銷售活動順利開展。2、獲得批文前，銷售管理組配合代銷機構對其一級分支機構開展市場調研、業(yè)務培訓，培訓內容包括本公司__證券“____”集合資產管理計劃簡介、集合資產管理計劃投資指南、本集合資產管理計劃業(yè)務規(guī)則與業(yè)務流程以及客戶服務介紹等。同時要求代銷機構對其下一級分支機構開展業(yè)務培訓。
3、獲得批文后至發(fā)行前，營銷策劃組與代銷機構確定整體宣傳推廣方案，并組織實施，在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達代銷機構指定營業(yè)網點。銷售管理組為代銷機構一級分支機構提供強化培訓，配合各重點地區(qū)舉辦路演推介會，為發(fā)行工作進行市場策動。
4、發(fā)行期間，營銷策劃組與代銷機構共同組織宣傳推廣活動;銷售管理組負責各地區(qū)代銷機構的巡查工作，現場解決銷售過程中的有關問題，向本公司總部及時準確地傳達相關信息;客戶服務組為銷售活動提供全面客戶服務支持。
5、發(fā)行結束后，按照中國證監(jiān)會的有關規(guī)定要求，由銷售管理組與代銷機構共同對整個集合資產管理計劃銷售活動進行總結，對各地區(qū)發(fā)行工作進行考核評價，總結內容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績及客戶服務等。
三、直銷活動組織安排一組織安排本集合資產管理計劃發(fā)行期間，直銷部分主要針對機構客戶及資金量充裕的個人客戶。本公司根據客戶需求特征及地域分布情況，對直銷組織活動安排如下：
1、機構設置目前，本公司在全國設有24家營業(yè)部以及北京、上海2個地區(qū)管理總部，為直銷客戶提供高效、優(yōu)質服務。公司集合資產管理計劃工作小組負責直銷業(yè)務的統一管理與協調工作。
2、人員安排為做好本集合資產管理計劃的直銷工作，本公司將充分調動各方面資源，周密計劃，統籌安排。在集合資產管理計劃發(fā)行期間，從各部門抽調人員組成路演推介領導小組與各地區(qū)工作組，具體如下：
1、獲得證監(jiān)會批文前前的直銷客戶走訪工作自著手本集合資產管理計劃的發(fā)行準備工作開始，本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心，與重點客戶保持密切聯系。為確保本集合資產管理計劃的順利發(fā)行，本公司按照四大地區(qū)的分工對潛在客戶進行了走訪，介紹了公司的運作情況以及產品的投資理念等內容，同時與客戶加強了溝通，了解了客戶需求，為確定本集合資產管理計劃的銷售活動安排提供了決策依據。
地區(qū)的路演推介活動，注意與代銷機構的協同配合，防止銷售活動出現混亂。
3、本集合資產管理計劃發(fā)行期間的直銷活動1在就近接受各地直銷客戶認購的基礎上，深入挖潛客戶資源;2對首次認購金額超過500萬元的客戶，本公司提供上門開戶及認購辦理服務;3發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶，落實認購意向;4向本公司總部及時、準確地傳達相關銷售信息;5路演推介領導小組根據各地區(qū)的銷售情況，動態(tài)調配公司資源。
一、帶著一顆“愛心”去工作
二、自身素質方面在認真工作的同時，我也會努力提高自己的自
更大的進步!望公司領導和同事多多幫忙和指正。我認為最重要的一點就是激勵制度：那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差?__x認為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現財富的分配規(guī)則，在經濟學里，就是“為誰干”的問題。激勵制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產什么”和“怎么生產”的問題，體現財富生產的效率規(guī)則。激勵制度的核心是調動人的積極性，管理制度的核心是使激勵制度調動起的干勁科學化、高效率。
沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學，企業(yè)也很難成功。激勵制度鼓勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。而管理制度則是假設人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事，長此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人。因此，激勵制度增加了大好人，管理制度減少了壞人。如果都像上面所說的，我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務。一.為主要的工作來做：
1)建立一支熟悉業(yè)務，比較穩(wěn)定的銷售團隊。人才是企業(yè)最寶貴的資源，一切銷售業(yè)績都起源于有1個好的銷售人員。沒錯，先制定出銷售人員個人工作計劃并監(jiān)督完成。建立一支具有凝聚力，合作精神的銷售團隊是我們現在的1個重點。在工作中建立1個和諧，具有殺傷力的銷售團隊應作為一項主要的工作來抓。2)完善銷售制度，建立一套明確系統的業(yè)務管理辦法。
銷售管理是企業(yè)的老大難問題，銷售人員出差，見客戶處于放任自流的狀態(tài)。完善銷售管理制度的目的是讓銷售人員在工作中發(fā)揮主觀能動性，對工作有較強的責任心，提高銷售人員的主人公意識。
3)培養(yǎng)銷售人員發(fā)現問題，總結問題,不斷自我提高的習慣。
培養(yǎng)銷售人員發(fā)現問題，總結問題目的在于提高銷售人員綜合素質，在工作中能發(fā)現問題總結問題并能提出自己的看法和建議，業(yè)務能力提高到1個成熟業(yè)務員的檔次。4)市場分析。
也就是根據我們所了解到的市場情況，對我們公司產品的賣點，消費體，銷量等進行適當的定位。5)銷售方式。6)銷售目標就是找出適合我們公司產品銷售的模式和方法。
根據公司下達的銷售任務，把任務根據具體情況分解到每月，每周，每日;以每月，每周，每日的銷售目標分解到各個銷售人員身上，完成各個時間段的銷售任務。并在完成銷售任務的基礎上提高銷售業(yè)績。如出()現未完成時應及時找出原因并改正!7)客戶管理。
就是對一開發(fā)的客戶如何進行服務和怎樣促使他們提高銷售或購買;對潛在客戶怎樣進行跟進?？偨Y:根據我以往的銷售過程中遇到的一些問題，約好的客戶突然改變行程，毀約,使計劃好的行程被打亂，不能完成出差的目的。造成時間，資金上的浪費.我希望領導能多注意這方面的工作!
證券公司客戶經理年度工作計劃3
一、帶著一顆“愛心”去工作1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關心他，縮短經紀人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確方案的引導。
2、做好宣傳，嚴格執(zhí)行公司的服務規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預約開戶工作。定期聯絡客戶做好客戶的維護工作。
3、做好溝通|方|案范|文庫=整理%^匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關負責人員，做到不遺漏、不延誤。
二、自身素質方面在認真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務水平。
1、多學習、學習先進的證券業(yè)務理論，學習公司同事的寶貴經驗，學習專業(yè)知識。
2、多琢磨、以便構建良好的客戶關系。證券經紀人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務!
3、多反思、多總結。自我反思是提高業(yè)務素質的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結，不斷為自己今后的工作積累經驗。從而不斷進步，自己超越自己。在以后的日子中。我將勇于進取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務，爭取取得更大的進步!望公司領導和同事多多幫忙和指正。我認為最重要的一點就是激勵制度：那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差?郭凡生認為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現財富的分配規(guī)則，在經濟學里，就是“為誰干”的問題。激勵制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產什么”和“怎么生產”的問題，體現財富生產的效率規(guī)則。激勵制度的核心是調動人的積極性，管理制度的核心是使激勵制度調動起的干勁科學化、高效率。
沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學，企業(yè)也很難成功。激勵制度鼓勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。而管理制度則是假設人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事，長此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人。因此，激勵制度增加了大好人，管理制度減少了壞人。如果都像上面所說的，我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務。
年度客戶拜訪工作計劃篇十一
20__年郴州客服工作堅持在省、市公司領導下，圍繞汪總提出的“一推二精三降四提升”客戶工作指導思想和鄧總的“服務第一、營銷第二”的經營思路開展客戶服務工作。xx客服工作將按照“54433”的工作方針開展工作：即建立五個體系，狠抓四項指標，提升四支隊伍，落實三種服務方式，組織三方面競賽。
(2)對長期存在的投訴難點、熱點問題，實施“重大投訴問題督辦制度”，20__年將重點解決“____”。
3、培訓體系。
建立以市、縣(區(qū))二級培訓管理體系，市公司客戶服務部為第一層培訓體系，對市縣培訓工作起到統籌管理作用;縣分公司培訓專干為第二層培訓體系，負責本業(yè)務單元全體客服人員的綜技能的培訓工作，為執(zhí)行層。各培訓層面要經過多種培訓形式如：集中到市級培訓機構進行培訓、經過電視電話會議系統進行培訓、各業(yè)務單元培訓專干分散培訓、到各業(yè)務單元進行交叉學習、市客服部送訓到基層等方式將xx服務人員培訓工作落到實處。
4、考核管理體系。
全面規(guī)范、完善客戶服務質量百分制考核，考核對象包括業(yè)務單元、客服中心主任、自有營業(yè)廳、合作廳、客戶助理、市公司部室等。考核指標主要有：用戶離網率、會員客戶流失率、用戶投訴率、用戶滿意度等等。
5、業(yè)務規(guī)范管理體系。
以《中國聯通湖南分公司客戶服務培訓手冊》為標準，在各服務渠道實行統一客服接觸面的服務標準，如營業(yè)渠道服務標準，包括營業(yè)環(huán)境標準、營業(yè)設施標準、服務禮儀標準等;客戶經理服務標準，如客戶經理服務形象、服務口徑、服務禮儀等。并且在xx制定統一的業(yè)務辦理流程，如營業(yè)前臺繳費流程、辦理入網業(yè)務流程，客戶經理接等鉆石卡客戶的接流程等，從制度(組織結構、權限、制度等)、標準、原則、考核等方面軍進行規(guī)范。
1、用戶離網率指標。
2、會員客戶流失率指標。
為引起各業(yè)務單元對會員流失情景的重視，每流失一個會員將對每個業(yè)務單元的總經理及客服中心主任各罰金10元戶。會員流失率也是通信助理的考核指標。
3、用戶投訴率指標。
萬名用戶投訴率的控制指標是40人次萬人，如有業(yè)務單元的投訴指標高于控制值將扣除相應的分數。
4、用戶滿意度指標。
用戶滿意度標準值為80分，對業(yè)務單元、客服中心、客戶助理等的滿意度考評將采取一票否決制，當月低于80分的將直接不能參與當月的評優(yōu)評先。
1、客戶中心主任及營業(yè)廳主任隊伍。
(1)對于客戶中心主任及營業(yè)廳主確定實行報批制度及任職資格審定及考核制度;。
(2)制定客戶中心主任及營業(yè)廳主任的考核制度，對客服工作中的關鍵指標準進行考核。市客服部參與各業(yè)務單元客服中心主任以及營業(yè)廳主任的月度個人績效考。
(3)定期組織各縣區(qū)分公司客服管理人員進行綜合管理本事方面培訓，以提升整體客服管理工作水平。
(1)實行執(zhí)證上崗，崗前應參與相關業(yè)務知識、服務技巧、通溝技巧方面測評，經過測評方可發(fā)證上崗。
(2)制定客戶經理考核管理辦法，規(guī)范客戶經理工作資料，統一客戶服務標準。
(3)經過服務人員星級評定方式為客戶經理供給晉級通道，對工作本事強，綜合業(yè)務素質優(yōu)季的客戶經理供給晉級通道，對工作態(tài)度消極，業(yè)務本事差的客戶經理進行降級處理，以此獎優(yōu)罰劣。
(4)加強客戶經理隊伍的綜合素質的培訓，為客戶經理供給學習提升機會，定期組織客戶經理進行服務禮儀、溝通技巧、業(yè)務知識等方面的培訓，提升人員的綜合業(yè)務本事。
3、前臺營業(yè)人員隊伍。
(1)實行執(zhí)證上崗，崗前應參與相關業(yè)務知識、服務技巧、營帳操作等方面考試，經過考試方可發(fā)證上崗。
(2)以營業(yè)人員服務規(guī)范為基礎，統一服務標準。
(3)經過服務人員星級評定方式為營業(yè)人員供給晉級通道，以此獎優(yōu)罰劣。
(4)加強駐店經理隊伍建設，xx在規(guī)模較大的合作營業(yè)渠道由公司派駐了駐店經理對營業(yè)網進行現場管理，取得初步成效，xx將對駐店經理的管理辦法進行進一步規(guī)范。
(5)在提升自營渠道營業(yè)人員隊伍的同時，異常加強合作渠道營業(yè)人員的隊伍建設。建立經合作渠道營業(yè)人員組織的經銷商服務質量監(jiān)督小組，可對自營服務渠道的服務質量進行檢查監(jiān)督。
(6)加強營業(yè)員隊伍的綜合素質的培訓，為營業(yè)人員供給學習提升機會，定期組織營業(yè)人員進行服務禮儀、營業(yè)操作技能、業(yè)務知識、團隊精神等方面的培訓，提升人員的綜合業(yè)務本事。
4、維系及投訴處理隊伍。
在自有營業(yè)廳和有實力的合作廳設置專人負責受理用戶銷戶和投訴，進而在營業(yè)前臺培養(yǎng)一支能挽留客戶離網和受理用戶投訴的隊伍。市公司將組織各自營廳、合作廳從營業(yè)人員選拔適宜人選并定期組織培訓，對從事該崗位的營業(yè)人員設置崗位津貼。
1、分品牌：分品牌制定服務規(guī)范和要求。
2、分級別：分高、中、低端制定服務規(guī)范和要求。
3、分目標市場：
關客服的各文件。對執(zhí)行不進取、執(zhí)行延時、執(zhí)行不力、違規(guī)操作等現象將在每月的《客服月報》中通報批評，并酌情扣除相應的績效考核分數。
二、針對本地市場特點，遵循省市公司的服務工作要求，制定本地服務方案并組織實施。
要求各業(yè)務單元在省、市兩級現有的客戶服務框架下，根據本業(yè)務單元內用戶的特征和現有客服資源，進取思考、勇于創(chuàng)新制定一套適合本地執(zhí)行和實施的服務方案，有效提升本業(yè)務單元的服務效果和質量。業(yè)務單元的表現情景將納入服務質量競賽考核。
三、服務費用的管理。
客戶服務費用的管理堅持“申報審批原則”，凡列支客戶服務費的項目必須有方案、有預算、有總結才能獲得報賬。對于客戶服務費支出主要有：
1、回饋費用：
(1)禮品(由市公司統一采購，業(yè)務單元按需使用，每季度發(fā)放一次)。
包括：積分禮品、生日禮品、服務活動禮品等。
(2)活動費用：業(yè)務單元上報活動方案，經市公司審批后方可執(zhí)行。2、其他相關服務費用：如投訴處理、終端售后等由業(yè)務單元負擔，但需經客服部審核使用。
四、要求堅持四支隊伍的穩(wěn)定。
在四支隊伍的建設上(客戶中心主任及營業(yè)廳主任隊伍、客戶助理隊伍、前臺營業(yè)人員隊伍、維系及投訴處理隊伍)，人員流動對促進競爭是有效的，但培養(yǎng)出一名優(yōu)秀的客服人員是需要較長時間的積累。為確保客服人員素質的穩(wěn)定和穩(wěn)步提高，要求各業(yè)務單元在客服人員人事調動時，必須報備客戶服務部和人力資源部，經審批同意才能執(zhí)行。
圍繞四項指標開展客戶工作。
各業(yè)務單元應以四項指標為工作出發(fā)點，有效控制離網率、降低會員客戶流失率、控制用戶投訴律、提升用戶滿意度。對全年四項指標(用戶離網率指標、會員客戶流失率指標、用戶投訴率指標、用戶滿意度指標)綜合排行后三名的業(yè)務單元，將取消業(yè)務單元參與團體評優(yōu)評先的資格。
x年已經過去，承載著我們太多夢想和期待的年將翻開嶄新的一頁，當一個個“回顧專題”蜂擁在新年伊始，我們心里所想的卻是今后的路到底該如何走。新的一年，新的機遇、新的挑戰(zhàn)擺在我們面前。共同的職責，共同的期待，共同的使命——翻開新的日歷，許下新的愿望，作出新的計劃。
我們青云西區(qū)域處在市中心位置，共有客戶數19630戶左右，其中固話用戶9300左右，小靈通用戶10000戶左右，寬帶用戶400戶左右，商鋪客戶(含中小型企業(yè)等)220戶左右：我們將這些客戶群進行了細致的劃分，每位客戶經理都有比較全面的客戶資料。在“元旦”期間，我們組織客戶經理在“恒盛城市花園”、“建鼎華城二期”、“陽光城”等住宅小區(qū)進行”我的e家”、“商務領航”等電信轉型業(yè)務的宣傳。在...年我們不但要努力發(fā)展新的業(yè)務，更要加大客戶存量保有，盡量避免客戶的流失，對高端客戶進行24小時保姆式服務，跟其他電信運營商比技術、比服務、比親和力，不定期向客戶進行禮品贈送、新業(yè)務資費介紹。
x年，強化執(zhí)行將是業(yè)務轉型的主旋律。做為客戶經理我們必須要強化客戶導向，樹立品牌意識，全方位為用戶供給網絡平臺、應用開發(fā)、系統集成的服務;加大“我的e家”“世界通”等新業(yè)務的推廣。用轉型業(yè)務，拉動全年區(qū)域內預算任務，完成公司領導下發(fā)的各項硬性指標任務。在客戶經理的獎金考核辦法上結合公司考核指標，做到能者多勞，杜絕“大鍋飯”現象;加大kpi考核，讓每位客戶經理都有職責感、使命感，因為我們是中國電信的員工或受聘于中國電信的員工。所以，我們必須這樣要求。
客戶經理計劃應有條不紊地開展，既是客戶關系管理的重點，也是網絡建設發(fā)展的需要，更是客戶經理提高綜合素質，實現既定客戶經理計劃、目標的重要途徑。所以，如何有客戶經理計劃地開展經營工作是當前每個客戶經理、也是網絡建設中的一個重要課題，結合卷煙商品營銷知識的學習，本人認為應當側重從指標分解，細化市場著手開展有客戶經理計劃地工作。
當前開展的客戶經理計劃工作制，就是圍繞經營銷售有客戶經理計劃地開展工作，其中心就是目標細化，制定銷售任務的分解客戶經理計劃。作為客戶經理，首先應在每月的月末、月初認真回顧本月的經營銷售業(yè)績，找出成功的經驗、失敗的因素，異常是在主觀上查找原因，進行客觀分析，予以總結、歸納。并在下月的客戶經理計劃工作中，予以改善，運用營銷觀念，克服消極因素，發(fā)揚進取的、正確的因素，揚長避短，不斷促進經營工作走向新局面;其次，對于市場的變化，要密切注意動向，從中觀的角度看待市場季節(jié)變化、環(huán)境影響、消費需求。從微觀的角度掌握顧客消費心理、消費結構和消費水平的變化，注意全面把握;最終，應當從煙草公司可供貨源、品種與市場需求結合看待市場的滿足狀況與存在的需求，包括潛在的需求，進取予以發(fā)掘、引導。全方位、多層次促進銷售，從而將每月工作目標、銷售客戶經理計劃分解與市場狀況、實際經營有效結合起來，促進有客戶經理計劃地工作的合理開展、落實。
有客戶經理計劃地開展工作，重在任務分解、市場細化，關鍵在落實。學習《卷煙商品基礎知識》的人都明白這樣一個概念：市場=人口+購買力+購買欲望，換言之，市場等于顧客。因為顧客本身就具備了市場的三要素，既具備了人口的條件，又具備了購買力和購買欲望。據此，我們斷言：市場就是顧客(群體)，顧客就是市場，顧客就是最基本的市場，也就是我們劃分的基礎市場，更是必須牢牢掌握的基礎的市場。作為客戶經理應當將任務分解、市場細化與轄區(qū)消費環(huán)境、消費群體甚至是終端顧客等綜合情景結合起來研究。經過每一天銷售情景總結、數據分析，結合市場信息融會貫通地運用營銷理念，進行深層次地分析、匯總，對客戶的現狀、可能出現的變化、以后的發(fā)展前途，都要有準確的確定和預測。并能夠采取針對性措施，調整相應的營銷策略和服務方式，發(fā)揮營銷功效，引導消費。經過經營戶牢牢抓住終端顧客，努力促進銷售、提高結構。最終，分解、落實并完成工作客戶經理計劃，實現經營工作目標。
作為一名卷煙銷售人員，如果沒有工作客戶經理計劃和基本目標，是永遠不可能到達勝利的彼岸的。每個人，每一項事業(yè)都應當有基本目標、工作客戶經理計劃和必勝信念，而不少人往往是做一天和尚撞一天鐘，目標模糊，那么如何到達目標、實現客戶經理計劃自然是心中無數了。
一位成功的銷售人員介紹經驗時說：我的秘訣是把目標數表貼在床頭，每一天起床就寢時都要把今日的完成量和明天的目標量記錄下來，提醒自我朝目標奮斗。由此可見“有志者事竟成”，只要肯下功夫，任何客戶經理計劃和目標都能經過努力得以實現。
年度客戶拜訪工作計劃篇十二
客戶經理是對外服務的窗口，是支行對外的形象。因此從實際出發(fā)制定了大客戶經理20xx個人。
一、深入學習各項產品知識，不斷提升自身綜合素質。
制定了詳細的。
學習計劃。
堅持每周學習最新的金融理論和某種特定產品的有關政策、文件使理論水平、業(yè)務能力明顯提高。做到了知識更新、業(yè)務更新在辦理客戶業(yè)務的時候就能夠準確把握該筆業(yè)務的難點及風險點能夠及時發(fā)現盡早補齊做到事半功倍。
二、強化團隊意識，樹立集體觀念。
年底收官戰(zhàn)的時候讓我們團隊的每一個人動容，雖然外面的天氣很冷，雖然很多客戶不是很配合，雖然有巨大的數需要我們想辦法去完成，但是當團隊的每一個人都參與進來，都為了唯一的目標在拼盡全力的時候，那種不拋棄不放棄的精神讓我很感動，也正是因為這樣的精神存在，才讓我們堅持到了最后，實現了完美的收官。
三、努力提升業(yè)務水平，提高客戶服務質量。
一位學者說：真正的優(yōu)質服務是發(fā)自內心的自覺行為，而不是對規(guī)章條例的機械遵循。為此，作為公司業(yè)務的初學者，我應該花更多的時間去學習產品知識，業(yè)務技能，并不能因為接觸時間短，就降低要求，必須努力在開門紅期間完成自身素質的搭建，為進一步提高服務質量，爭創(chuàng)服務品牌，提升顧客滿意度做好一切努力。
四、加大營銷力度，做好貸款工作。
一是充分利用我行授信的優(yōu)勢，面向授信單位，以存貸比的要求做第一抓手，保證存貸比完全達標的同時，我們的存款任務也能夠達成60%以上。二是爭攬他行資金，面對眾多的客戶，我們不斷跟企業(yè)聯系，充分挖潛，一遍一遍地梳理潛在客戶，瞄準單位找關系，全面出擊。
一、熟悉公司新的。
規(guī)章制度。
和業(yè)務開展工作。公司在不斷改革，訂立了新的規(guī)定，特別在訴訟業(yè)務方面安排了專業(yè)法律事務人員協助。作為公司一名老業(yè)務人員，必須以身作則，在遵守公司規(guī)定的同時全力開展業(yè)務工作。
1、在第一季度，以訴訟業(yè)務開拓為主。針對現有的老客戶資源做訴訟業(yè)務開發(fā)，把可能有訴訟需求的客戶全部開發(fā)一遍，有意向合作的客戶安排法律事務專員見面洽談。期間，至少促成兩件訴訟業(yè)務，代理費用達*萬元以上(每件*萬元)。做訴訟業(yè)務開發(fā)的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務，與該等客戶保持經常性聯系，及時報告該等客戶交辦業(yè)務的進展情況。
2、在第二季度的時候，以商標、專利業(yè)務為主。通過到專業(yè)市場、參加專業(yè)展銷會、上網、電話、陌生人拜訪等多種業(yè)務開發(fā)方式開發(fā)客戶，加緊聯絡老客戶感情，組成一個循環(huán)有業(yè)務作的客戶群體。以至于達到*萬元以上代理費(每月不低于*萬元代理費)。在大力開拓市場的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務，與該等客戶保持經常性聯系，及時報告該等客戶交辦業(yè)務的進展情況。
3、第三季度的“十一”“中秋”雙節(jié)帶來的無限商機,給后半年帶來一個良好的開端。并且，隨著我對高端業(yè)務專業(yè)知識與綜合能力的相對提高，對規(guī)模較大的企業(yè)符合了《中國馳名商標》或者《廣東省著名商標》條件的客戶，做一次有針對性的開發(fā)，有意向合作的客戶可以安排業(yè)務經理見面洽談，爭取簽訂一件《廣東省著名商標》，承辦費用達*萬元以上。做馳名商標與著名商標業(yè)務開發(fā)的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務，與該等客戶保持經常性聯系，及時報告該等交辦業(yè)務的進展情況。
4、第四季度就是年底了，這個時候要全力維護老客戶交辦的業(yè)務情況。首先，要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源，找出有漏洞的地方，有針對性的做可行性建議，力爭為客戶公司的知識產權保護做到最全面，代理費用每月至少達1萬元以上。
二、制訂學習計劃。學習，對于業(yè)務人員來說至關重要，因為它直接關系到一個業(yè)務人員與時俱進的步伐和業(yè)務方面的生命力。我會適時的根據需要調整我的學習方向來補充新的能量。專業(yè)知識、綜合能力、都是我要掌握的內容。
知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆，在這方面還希望業(yè)務經理給與我支持。
三、增強責任感、增強服務意識、增強團隊意識。積極主動地把工作做到點上、落到實處。我將盡我最大的能力減輕領導的壓力。
年度客戶拜訪工作計劃篇十三
今年更是第二季度的營銷狀況相比去年同期沒有業(yè)績上的提升，甚至在個別區(qū)域出現了業(yè)績上的下滑，在公司分析以后，發(fā)現絕大部分原因是受到金融危機影響，居民的購買力沒有得到上漲，所以告訴第二季度的營銷狀況沒有得到預期的效果。
雖然我們的第二季度營銷狀況不是很好，但是馬上迎來的第三季度將是我們業(yè)績上漲的最佳時期，這是我們在分析了市場的銷售效果后做出的決定。特此制定第三季度的工作計劃，希望能夠實現公司業(yè)績的大提升：
1、在基礎材料方面進行適當升級。
2、重新整合品牌資源，適應新的市場競爭態(tài)勢。
3、定位高端，打造與之相適應的資源配置，提高核心競爭力。
1、上半年競爭烈度明顯減弱，金融危機產生兩極分化，受金融危機的影響，上半年與對手間的競烈度相對較小。各競爭對手均在想方設法應對疲軟的市場，開始顯現兩極分化跡象，以拜占庭，東易、好易居三家公司較為穩(wěn)定。策略得當、根基穩(wěn)固應是根本原因。
拜占庭是同行業(yè)里面最強勁的對手。其競爭優(yōu)勢主要表現為：
品牌美譽較高，口碑較好;。
定位高端，口號鮮明。
材料使用有鮮明的賣點。
工程一直保持高質量。
工地管理、包裝、售后一直能維持較好狀態(tài)。
設計師善于將自身鮮明的賣點與對手比較。
2、新的競爭對手。
與往年不同的是，新業(yè)態(tài)的加入使經受金融危機影響的上半年市場更加雪上加霜。如百安居的“包清工”、“一條龍”的模式吸引了大批客戶的目光。其月產值均能在200萬—300萬之間。百安居的市場定位明顯較低，其主要目的是銷售材料，多屬中低檔裝修。但在初期的市場作為中，作為一種新的模式，對高端客戶也會有一定的影響。
1、新材料的引進和適度推廣，新材料更多是一種放心和信心的保證。對基礎板材適當升級，提供給客戶更多選擇，并進行適度的推廣，形成差異化賣點。
2、架構新的品牌梯隊，形成以a6工作室為標志的高端設計實力。成立a6工作室，以適合青島的模式進行運作，以a6作為著力點，通過對a6的市場推廣，提高品牌含金量，打造高端設計實力的象征。
金融危機將得到有效控制，下半年市場將有所回暖，但總體市場空間并未達到理想狀況。房地產業(yè)經過一年的調整期，一批新盤在下半年開始動工，但對今年的裝飾市場影響不大。盡管如此，大波次的集中簽單行為并非不可期待，因金融危機而暫緩裝修的業(yè)主將積累至8月份左右而能形成相對集中的簽單高峰，并有可能提前來臨。
分階段計劃。
1、9月為傳統旺季，適度進行系列促銷活動，整體活動以“東易家裝節(jié)”貫穿。主要活動有：優(yōu)秀作品巡回展，設計咨詢，戶型發(fā)布，家裝講座，樣板間活動等。家裝節(jié)期間推出新材料工地參觀、展示，a6高級設計師咨詢等活動形式，同時推出適當的優(yōu)惠項目。
2、7月份扎實做好客戶資源儲備工作，利用看房活動、小區(qū)咨詢等方式增加咨詢量。著手新材料的引進和試用，做好相關培訓工作。進行a6模式探討，架構定型。7月營銷主題為：夏日精品家裝游，我到工地看一看，主要推廣手段為：
推出精彩工地系列軟文。
在6月戶型設計發(fā)布的基礎上，將熱點小區(qū)完工樣板間進行推介。
仍采用軟文+新聞的形式，新聞主要從品牌建設的角度進行采編。
工地參觀活動，大量使用價格低廉的欄花廣告，發(fā)布看工地活動。
各大報紙均推出數目不等的欄花廣告，品牌和一句話活動信息。
在都市報家居版推出小版塊工地查詢列表：“東易精彩工地搜索引擎”，預約選擇小區(qū)工地參觀。
3、8月份做好迎接小旺季的準備，主要是針對上半年因非典暫緩裝修的客戶。
啟動a6推廣，并進行新材料的相應推廣。
結合a6，注重品牌形象的推廣，為旺季儲備品牌張力。
8月中旬后舉行一些促銷活動，以設計咨詢?yōu)橹?。看工地活動照常舉行。
主要推廣手段為：
軟新聞，對a6、新材料的適當炒做。軟文精品樣板間推介。
結合a6的品牌形象廣告，促銷活動信息。
金融危機雖然對我們公司影響很大，但是我們應該認識到，金融危機雖然把我們公司逼到了絕境，但是只要我們把握好自己，我們全體公司員工只要努力，那么我們的公司就一定會迎來一個新的高潮發(fā)展期。金融危機是挑戰(zhàn)，也是機遇，就看我們是怎么看待的了。只要我們認真努力的工作，那么我們就會迎來一個新的爆發(fā)。
不過我們現在時破釜沉舟的戰(zhàn)略，只有置之死地而后生，我們才會迎來新的爆發(fā)，我想我們會憑借我們的危機感戰(zhàn)勝一切。因為我們沒有退路了，如果我們的計劃失敗，那么我們公司就會十分的被動，所以我們大家一定要全體努力，共同戰(zhàn)勝困難，迎來公司的美好明天!
來到公司已經半年了，在這里半年里，我只是對公司的工作有了很大致的了解，不能說是對公司的業(yè)務做到十分熟悉，也是對公司的業(yè)務能夠做到基本了解。不過在獨自一人出去做業(yè)務的時候還是有些困難，需要同事的幫助。我想假以時日，我也可以獨擋門面，獨自出去跑業(yè)務了。
過去的半年工資，我做的還是不錯的，我能夠很快的適應公司的節(jié)奏，融入大家的集體也很快，所以我對公司沒有任何的陌生感，感覺很好。
200*年已經過去了，自從9月份進入公司以來一直努力做好本職的工作，雖然在本職工作中還有很多做得不足的地方，但是自己認為還不落后于別人。200*年的年關就在眼前，反思過去這一年的個人的得失，看著公司現在的狀態(tài)，是去是留，是得過且過，還是更好的投入工作中，我有很多感受不得不說。
首先，從我個人的角度考慮，放棄了六年的電腦維修工作，加入節(jié)電器這個時代寵兒的產業(yè)當中。一方面，在電腦維修方面，我一直做得很優(yōu)秀，工資并不差，但是我并不想就這樣打工下去，如果自己開店，我又不喜歡商場那種錙銖必較、唯利是圖的環(huán)境;另一方面，對于節(jié)電器技術，我還是個門外漢，帶著“節(jié)電器將在接下去的幾年成為一個有利可圖的產業(yè)”的想法，我加入公司，接觸、學習、并實踐安裝節(jié)電器。是得是失真的很難說，就這樣離開這個行業(yè)，我是不甘心的，是離開公司換一個類似產品的公司，我卻也不希望是這樣，我需要的是一個安定的環(huán)境，一個有前途的環(huán)境，但我也沒有忘過領導對我的知遇之恩。
“一個好的產業(yè)，一個夢想”。這是我當初的想法，幾個月來公司工程部并不是一帆風順的向著我當初想像的方面發(fā)展。每個人都有自己的想法有自己利益點，每個人都在為自己打算，在現在這個社會已經沒有誰比誰地位高，誰是誰的員工，在一張一弛之間，如何把沙子一樣的個人團結起來是一種藝術，凝聚力不是單方面的東西，在這個關鍵的時候，改革才是出路。以上是我?guī)е鴤€人感情的表述?！按髽涞紫潞贸藳觥?，200*年我想在大樹底下乘涼，工程部有關的每個人都能從工程部新的一年的發(fā)展中抽取得自己的利益才是工程部的凝聚力所在。所以我在寫我的個人計劃之前，先把我對200*年工程部發(fā)展的構想說出來，讓他成為我心中可以乘涼的大樹。
200*年過去了，所謂業(yè)績就是做了130萬的工程，但在這所謂的業(yè)績之后是什么?認識自己的不足，才能“痛改前非”，才能適應社會，才能讓200*年成為美好的一年。
產品定位不準、優(yōu)勢不明顯;進入行業(yè)的時機不對;團隊合伯不默契、個人工作不夠努力、業(yè)務員隊伍不夠積極;從領導到員工對節(jié)電器工作的整個過程都不熟悉，發(fā)展方向不明確。再加上沒有專心做節(jié)電的環(huán)境，我認為200*年是不理想的。
然而，半年的努力并不是白花的，對市場的了解、對行業(yè)的了解、對自己做這個產品的不足的認識以及前期對節(jié)電產品的活動，我們已經有能力揚長避短。200*年，我們首先應該引進節(jié)能服務公司的理念。所代理品牌可以換成有技術、資金雙重實力的、產品價格實惠的、服務完善的有良好公司形象的節(jié)電產品生產公司。但也不放棄其他節(jié)能產品，也可以只給客戶提供節(jié)能改造實施方案，讓客戶自己選擇節(jié)電產品;計劃每個季度的工作內容，充分發(fā)揮業(yè)務員的力量。找對幾個行業(yè)推銷的好時機。
我的大致思路就是這樣的。對于我個人的計劃分季度提一下，因為我現在的工作還沒有定位：
第一季度，找好資料，核實節(jié)電器生產廠家實力(兩到三家)，選好明年主打產品的節(jié)電器品牌;做好春節(jié)前工程部xx年年收尾工作;春節(jié)后，做一次大規(guī)模的業(yè)務員隊伍的壯大和動員(把賓服等的空調節(jié)電器相關的知識傳達下去;把這個市場巨大的潛力，成熟的時機這個信息傳達下去)。
第二季度，加入業(yè)務員隊伍，發(fā)展業(yè)務，并安裝節(jié)電器。
第三、四季度，在前兩個季度有所成績的情況下，帶領這支勝利之師轉入企業(yè)電機節(jié)電器的發(fā)展。
以上，是我對200*年的一些設想，時間太緊，沒有細寫，并不成熟，希望領導指正?；疖嚺艿目爝€靠車頭帶，我希望得到公司領導、部門領導的正確引導和幫助。展望200*年，我會更加努力、認真負責的去對待每項工作，也力爭贏的機會去尋求的客戶。
在將來的一年中，我會盡快完全的適應公司的工作，將我自己的工作能力提高到一個很高的層次，不能說做到全公司最好，最起碼要和同事的水平持平，那樣我在公司才能有所發(fā)展，我這樣做也是為公司服務，不辜負領導錄用我時的期望。
現在我說什么都是展望，沒有做到，我不想落下一個說大話的把柄，我想我會更好的工作，用我的表現來展示自己的能力。總之我會做好公司工作的!
年度客戶拜訪工作計劃篇十四
在xx年xx月xx日，我來到xx，到現在為這已經兩個多月了。
這里的每一個人都很和藹，遇到不知道的事情或者知識，大家都很熱情的幫助我，讓我覺的這里除了是一個公司，還是一個大家庭。
剛來的時候，覺得這里的工作節(jié)奏很快，對什么都充滿了好奇，看著周圍的同事打電話安排這樣或是那樣的工作，很是羨慕，特別希望自己也可以像他們一樣得心應手的安排自己的工作。
看到客服部的采購跟單人員的流程時，覺得真的很簡單很容易，可實際上手來做是，真的一點都不容易，每天會有好多的訂單，訂單里會有不同的品種，我的直觀感覺就是很亂，很碎，不知道從入手。
看到那些訂單時，上面的訂單數量都是很龐大的數字，可能對于別人來說這不算什么，可是對我來說這樣的數字是第一次接受，因為我從上學到畢業(yè)基本都是在做設計，很少接觸到這么龐大數字，對我來說是個震撼，有時總會一不小心就搞錯數量了。
總結：細心的看好每一份訂單，每一份訂單的數量，多次核對，確認沒有問題在進行下一步。
總結：收集好所有有關的信息，整理好，一次到位的發(fā)給庫房。
從我xx年xx月xx日來到xx到現在，我發(fā)現自己在各個方面都有質的飛躍，我漸漸的成熟了，不再是剛剛離開校園的樣子了，對于現在的這些改變我很滿意，因為我正在一步一步的走向成功，在這里我特別感謝一直帶我的趙相仿，是她一直不厭其煩的教我怎樣做好這份工作。
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