證券投資顧問述職報告大全

在現(xiàn)在社會，報告的用途越來越大，要注意報告在寫作時具有一定的格式。掌握報告的寫作技巧和方法對于個人和組織來說都是至關(guān)重要的。以下是我為大家搜集的報告范文，僅供參考，一起來看看吧

證券投資顧問述職報告大全篇一

就我自身而言，還有很多不足之處有待提高：

1.工作主動意識需進一步加強;

2.溝通及表達能力需不斷提高;

3.執(zhí)行工作中細節(jié)關(guān)注不足之處有待提高;

4.專業(yè)提升及個人學(xué)習(xí)需有計劃及進行總結(jié)。

有人說“專業(yè)來自沉淀。不積跬步無以至千里。任何一個人的知識與能力的提升都是在項目服務(wù)過程中不斷積累、修正和完善的”。由于以前我未曾接觸過這一行業(yè)，故從基礎(chǔ)學(xué)起。雖然困難很多但學(xué)習(xí)的理念是相通的。所以除了自己要在短時間內(nèi)惡補，還非常需要領(lǐng)導(dǎo)與同事的教導(dǎo)與督促。

團隊在于有效的溝通。只有有效的溝通才有理解，有理解才有更好的合作，然后才能建立高效的團隊、強大的公司，加強學(xué)習(xí)與政府組織部門的聯(lián)系與溝通方式，為今后的工作打下堅實的基礎(chǔ)是當(dāng)務(wù)之急我要學(xué)習(xí)的任務(wù)之一。

學(xué)習(xí)永無止境。因國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)在不斷完善與健全，認真學(xué)習(xí)房地產(chǎn)法律、法規(guī)知識也是必要任務(wù)。通過學(xué)法，懂法，用法，以提高個人業(yè)務(wù)能力并規(guī)范行為，提高前期工作辦事效率，自覺維護公司利益，一言一行以公司利益為重，得到領(lǐng)導(dǎo)的首肯和信任及使自己的人生的價值最大化。面對在金融風(fēng)暴的這種新挑戰(zhàn)、新考驗、新形式，在機遇與挑戰(zhàn)并存的同時，我要求自己盡快適應(yīng)并努力學(xué)習(xí)，實事求是、審時度勢，通過項目實踐結(jié)合自我學(xué)習(xí)，快速提升個人能力，擴寬知識面，提高個人口頭表達和書面表達能力，為正華奉獻我“微薄之力”。

正華是一個能讓員工價值有足夠展示空間的企業(yè)，我有幸成為寶馬中的一員，深感榮幸與光榮。

“業(yè)精于勤而荒于嬉”。在以后的工作中，我會積極吸取工作經(jīng)驗，克服不足，愛崗敬業(yè)，端正工作態(tài)度，摸索實踐。通過多看、多學(xué)、多練來提升自己各項業(yè)務(wù)技能，做的更好。也希望我們這個集體在新一年中亮新彩。

證券投資顧問述職報告大全篇二

獵頭顧問是專為客戶提供中、高級職位及特殊職位人才招聘及相關(guān)咨詢服務(wù)的專業(yè)服務(wù)人員，是獵頭公司必須具備的高級成員。今天本站小編給大家整理了獵頭顧問職位

個人工作總結(jié)

不知不覺中來公司已經(jīng)一年多了了，回想起一年前，自己還是一個對銷售零概念懷著忐忑心情，步入到這個完全陌生的領(lǐng)域來工作時的情景，似乎就在昨天，但是跟那時比起來，現(xiàn)在應(yīng)該算是小有經(jīng)驗了吧!不過這些真的是要感謝這一年來同事們在各方面給予我的幫助和支持，同時在公司大環(huán)境的熏陶之下也培養(yǎng)了我從事這個行業(yè)的興趣與信心。

目前來看整個獵頭行業(yè)似乎進入了嚴冬，市場越來越成熟，競爭過于激烈，有時甚至出現(xiàn)惡性競爭現(xiàn)象。總得來說**公司在這樣的大環(huán)境下整體情況還在穩(wěn)步上升，說明我們還是有很強的競爭優(yōu)勢的。但是怎樣在這樣的環(huán)境下站穩(wěn)腳跟，在行業(yè)內(nèi)做強做大，作為一名銷售人員首先考慮的無疑是提高銷售目標(biāo)，占領(lǐng)市場份額。

一、就我個人對xx年開拓業(yè)務(wù)方面現(xiàn)做如下總結(jié)：

1、業(yè)務(wù)開拓地域：

xx年我個人開拓業(yè)務(wù)地域還是集中在廣東省內(nèi);一方面廣東省內(nèi)對于人才的需求在數(shù)量上要多于其它省市，并且高級職業(yè)經(jīng)理人以及高級技術(shù)人員在這個區(qū)域內(nèi)需求量相對較多;另一方面，特殊的地理位置決定了目標(biāo)客戶對于新興事物接受較快，對于高層職位用獵頭形式招聘較為接受。對于銷售人員來說比較好做前期的說服工作。但是另一方面正因為有這樣的市場存在，由于行業(yè)壁壘不強，現(xiàn)新成立公司日益增加，各公司操作水平參差不齊，也曾在開拓業(yè)務(wù)過程中出現(xiàn)過一些客戶惡意壓價現(xiàn)象。對于此種現(xiàn)象，如果客戶對用此種方式招聘意向較大的，我個人一般都是先向客戶闡明客觀原因，讓其理解收費的標(biāo)準(zhǔn)與其服務(wù)質(zhì)量有著直接的聯(lián)系;在這過程中，盡量舉一些實例，并跟據(jù)實際情況給到其一些建議，讓客戶公司從言語中感悟到“”在獵取人才方面的專業(yè)性。那么即便此次合作未有結(jié)果，也會給相關(guān)人員留下深刻印象，對于“頂才”在行業(yè)內(nèi)聲譽做一個很好的鋪墊。

隨著后半年拓展工作的繼續(xù)，有明顯的感覺到浙江、江蘇一帶外資企業(yè)進駐形式非常之明顯，對于生產(chǎn)型企業(yè)中高層人員需求量有所增加;聯(lián)系過程中大部分客戶還是比較看重公司所在地域和前期費用。在日后的工作中還要多跟同事一起探討開發(fā)異地客戶的經(jīng)驗。

2、開發(fā)客戶行業(yè)總結(jié)

這一年較為集中在生產(chǎn)型企業(yè)和it軟硬件行業(yè)的開發(fā)，其它一些是有需求的零散客戶。生產(chǎn)型企業(yè)從今年七八月份開始，對于高層人員的需求量明顯增加，特別是對技術(shù)出身的高管人才。但是由于其企業(yè)的特殊性質(zhì)，其對此種招聘方式和費用方面的認識有待于提高，所以給拓展工作也帶來了一定的難度。

相對于生產(chǎn)型企業(yè)，大部分it企業(yè)的前期接洽則顯得較為順利，此行業(yè)公司目前對于中層的研發(fā)力量似乎都顯薄弱;個別企業(yè)對于公司內(nèi)部單一領(lǐng)域的研發(fā)出現(xiàn)斷檔，急缺項目帶頭人的角色。針對這一情況如何把拓展客戶公司從前期接洽引入到后期的實質(zhì)性的談判顯得由為重要。但我個人似乎總是在這一環(huán)節(jié)顯得心有余而力不足。關(guān)于此階段，工作及談判技巧性還有待于進一步提高。

3、對潛在客戶行業(yè)及其所在領(lǐng)域知識的總結(jié)

對于銷售人員來說，職業(yè)嗅覺顯得格外重要。那么對獵頭行業(yè)的銷售人員來說似乎除了對各行業(yè)的最新動態(tài)及各大公司時事的積累并做出重點服務(wù)的行業(yè)判別外，同時還要對同行業(yè)公司進行密切關(guān)注。

在這過程中，無疑給從業(yè)人員帶來了新的知識充擊。就本人而言，對于這些知識的積累多來自于業(yè)內(nèi)朋友的交流，平時的報紙雜志及新聞。但跟公司內(nèi)部同事關(guān)于潛在客戶行業(yè)的溝通交流并不多，希望在日后的工作中，能夠增強信息交流。一方面可以拓寬自己的知識面;另一方面，通過這些信息能夠增強自我的職業(yè)嗅覺，在工作的同事及時辨別工作的重點方向。同時這些信息也有助于跟客戶的談判過程中為自己增加談判籌碼;俗話說：“知已知彼，方能百戰(zhàn)百勝”;對于客戶而言我們了解的行業(yè)情況越多，愈會顯得我們對其行業(yè)情況了解深刻，給客戶的專業(yè)形象也就更深刻。

4、工作中的不足

一年來，雖然自己在工作中取得了一些成績，但還存在著很多不足。一是工作當(dāng)中主動向領(lǐng)導(dǎo)請示的多，匯報少，為公司出注意想辦法的少。二是開展工作前調(diào)研不夠，有些情況了解得不夠細，不夠?qū)崳粔蚨?，掌握材料不夠充分，使工作被動。三是對于新信?包括同行業(yè)競爭對手方面)的來源渠道少，跟同事在業(yè)務(wù)方面的溝通不多。在新的一年里，我將揚長避短，發(fā)奮工作，克難攻堅，力求把工作做得更好。

二、伴隨著公司的壯大我們共同成長

在過去的一年中，公司的不斷壯大我應(yīng)該是深有體會的，作為公司的一名“老員工”公司的每一次變化都讓我深深的感受到它的成長。從每周的例會，到每月的公司活動;從半年一次的旅游到定期的培訓(xùn)課程再到這次的工作總結(jié)。雖然這些在實施過程中存在著一些問題，但不可否認的“”在成長，我們的隊伍在壯大，并正朝著更有前景的方向一步一步邁進著。對于這些我相信“”的每一個員工都例例在目。

1、 關(guān)于公司的文化，我想每個同事都對其有著不同的理解，那么怎樣把這些不同統(tǒng)一起來?我想將是公司的領(lǐng)導(dǎo)面臨的一個新課題。

這其中也不乏激勵機制的建立，營造一個靈活有效的人才環(huán)境，使個人利益與公司目標(biāo)息息相關(guān)，個人能把公司的事業(yè)當(dāng)作自己的事業(yè)，使公司長期、穩(wěn)定、健康地發(fā)展確實是大有裨益的。比如公司的目標(biāo)，及下一步的規(guī)劃或計劃是否可以讓員工們參與其中，這樣做有幾點好處：一是讓員工深刻體會到其真正是公司的一員，使其有歸屬感;二，可以讓公司領(lǐng)導(dǎo)通過此種方式了解每個員工的想法及其更深層次的心理需求;三，可以讓目標(biāo)分別落實到團隊里的每個人，使其下一步工作的目標(biāo)和方向更加明確;從而使公司實現(xiàn)目標(biāo)計劃的難度系數(shù)降低，真正體現(xiàn)出團隊的作戰(zhàn)的優(yōu)勢;四，公司實現(xiàn)目標(biāo)后可以說不論是團隊作戰(zhàn)實力，還是公司的總體實力都上了一個新的臺階;而對于團隊成員來說，得到的不僅是薪金獎勵，那種完成任務(wù)的成就感和喜悅心情不單單是獎金可以等價代換的。

公司制度的不斷完善以及各種福利的健全，可以使員工們拋掉一些顧慮以更加飽滿的熱情投入到工作中去。xx年公司健全了社保、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等福利，使員工有了一些基本保障，在生病時可以啟動自己的帳戶，為自己節(jié)約一筆開銷。但是人們常說：“有什么別有病”，真生病了，不止是花掉一筆費用，更重要的是身體受罪，家人朋友擔(dān)憂的同時，也耽誤了手頭工作。很多公司在健全公司福利制度中加入了，年度體檢福利，這種制度我司是否可以進行效訪，讓“以人為本”的文化在公司中更加發(fā)楊光大，把同事們對疾病的隱患消滅在啟蒙狀態(tài)，從而有針對性的加強體制鍛煉。

2、 關(guān)于團隊活動

公司在不斷的壯大，并把原來每天都見面的同事分開在了不同的樓層，大家彼此有時候一兩周都不一定見到一面，但是每月一次的團隊活動把大家的距離又拉近了，而且每次的活動可謂是多姿多彩，滿足了不同員工的不同需求。但每次總是感覺時間叢叢還未盡興，大家就各奔東西了(不知道別人是不是跟我有一樣的感覺，花在路上的時間跟活動的時間差不多一樣長)。那么是否在活動完之后大家可以自愿去留，一起獵頭顧問職位個人工作總結(jié)制再次餐飲活動呢?也許在別人看來這只是吃一頓飯，但這頓飯背后拉近了多少同事之間的心與心之間的距離呢?!相比較起運動來，這畢竟也是一次溝通和交流的機會啊!(前面組織活動的時間可以提前或延后1到1.5小時，空余出吃飯時間)

3、 關(guān)于公司的周例會制度

市場拓展人員的工作由于工作性質(zhì)的特殊性，例會頻率可能有時沒有做后期的同事那么頻繁，但可以不定期的參加后期同事的例會，這樣可以把做前期跟客戶溝通中遇到的問題以及在推薦候選人工作過程中遇到的問題進行交流和分析，畢竟前后期工作是有一個過渡的。后期面臨著獵尋候選人的壓力，前期面臨著候選人出現(xiàn)問題時被客戶斥責(zé)的難處。交流多了，大家可以互相理解。并使工作順利完成。

4、 關(guān)于公司的培訓(xùn)(提高公司的文化氛圍)

公司業(yè)務(wù)的不斷擴大，使得我們的隊伍也在不斷的壯大，年齡結(jié)構(gòu)比較集中并且年輕化是最大特點，這使得“頂才”變得越來越有朝氣。怎樣使得這樣一個團隊在行業(yè)群雄逐鹿的今天提高團隊的做戰(zhàn)實力?我個人認為應(yīng)該加強團隊的學(xué)習(xí)氛圍的建設(shè)和公司培訓(xùn)制度的完善。

在這一浪接一浪的知識管理熱潮中，幾乎所有企業(yè)都開始逐步重視起企業(yè)文化氛圍的建設(shè)來。不知道別人是否跟我有同感，學(xué)習(xí)氣氛濃厚的區(qū)域，人們的思想和言行都會受到很大的影響，甚至可以深入到形體氣質(zhì)中去。不定期的組織主題進行學(xué)習(xí)或傳播一些新的知識，可以提高團隊的整體精神面貌，使團隊更具凝聚力。而公司的不定期培訓(xùn)可以再未來的工作中繼續(xù)完善。由不定期到定期，通過這種形式，員工們可以了解到不同行業(yè)的行業(yè)知識，和最新動態(tài)，提高個人的業(yè)務(wù)能力，這樣長期以往的堅持下去相信整體的戰(zhàn)斗力也會得到相應(yīng)提高。

隨著時間的推移，xx年退出了歷史的舞臺，新的一年開始了，它帶著我們每個人對未來的憧憬，同時也給每個人帶來了新的希望，我們也會在新的一年邁開嶄新的一步，走向更美好的明天。

任何事情都不是一帆風(fēng)順的，獵頭行業(yè)更是這樣?？蛻糁币藭r獵頭著急，找到人選沒有安排面試也著急，面試沒有及時反饋同樣著急，面試通過了，入職前會有 很多變數(shù)不免讓人擔(dān)憂，入職后候選人和企業(yè)的互相融入也是一個關(guān)健問題。把獵頭稱為項目經(jīng)理很貼切，項目的任何一個環(huán)節(jié)出問題都會有相應(yīng)的反饋發(fā)生。 20xx年我和同事們有幸的經(jīng)歷了上述的很多情況的發(fā)生，還好我們經(jīng)受了考驗。

對待獵頭工作的態(tài)度有些改變。剛開始做獵頭時更多的是 考慮找到合適的人選符合企業(yè)的需要，這種匹配更多的從jd表面的描述去研究，慢慢的發(fā)現(xiàn)在尋訪中候選人和企業(yè)的文化和性格差異也很重要。也許一個侯選人在 企業(yè)發(fā)展的某一階段是符合的，但是脫離了特定的歷史時期也許只能成為犧牲品了。時間，地點，人物，事件都要對才可以，正所謂天時地利任何。

金子終有一天會發(fā)光，付出都會有收獲，只是早晚而已。去年推給a公司的候選人不合適，但是可能會適合b公司現(xiàn)有項目的候選人，和候選人保持聯(lián)系溝通，候選人這個金子某一天就會發(fā)光。

沒有難做和容易做的case，很多事情都是相對的。容易做的職位往往尋訪范圍比較大，客戶相對比較挑剔，難做的職位往往人選很有限，但是只要進入這個圈子， 事情也可以很好的解決。面對任何一個項目，冷靜客觀的分析很重要，不能一開始就給自己設(shè)限或者盲目的樂觀。獵頭行業(yè)也是一個培養(yǎng)心態(tài)的行業(yè)。

在期待的20xx年，打算 在如下幾個方面改善和努力:

二、鞏固建立熟悉行業(yè)的渠道。根據(jù)個人推薦成功的總結(jié)，朋友推薦的準(zhǔn)確度和成功率非常高，多向行業(yè)的候選人學(xué)習(xí)很重要，有他們的幫助和支持很重要。

三、提高候選人的深度和層次，做到真正的獵頭。任何一個行業(yè)都是一門深不可測的學(xué)問，很多候選人窮其職業(yè)生涯都沒完全了解它，更何況只是外圍的獵頭顧問呢。

20xx年受金融危機影響，獵頭行業(yè)會有一些情況發(fā)生，但是還是值得期待的。因為任何危機發(fā)生，只能會對局部的行業(yè)影響較大，肯定會有新的行業(yè)誕生，新的行業(yè)必然 需要人力資源去支撐和發(fā)展，這工作非獵頭莫屬。比如3g的出臺就是一個很讓人期待的行業(yè)。另外，世界發(fā)展越來越科學(xué)，人們面對自然災(zāi)害和經(jīng)濟危機，并不是 坐以待斃，而是積極的采取措施防范或者是降低危害，相信人類的智慧。一起努力，20xx!

自入職以來，已有一月多了，從未出單，特寫此總結(jié)，以做經(jīng)驗。

初次踏入這一陌生領(lǐng)域，總帶有一絲不自信。在這一行，這也算是大忌。不知自己是否適合做這個，或是社會閱歷太淺，還是自己想做的太完美，亦或是自己的習(xí)慣性程序邏輯思維在做怪等等，可能與這些都有關(guān)系，使自己遙遙落后于同事。今天思考再三，總結(jié)出來一些門道，還望大家多多指教，深入交流。

我們的職業(yè)叫獵頭顧問，而我頂多算個助理或代表。說白了我們的工作就是紅娘配對，與人打交道的。即是與人打交道，當(dāng)然就少不了找客戶，拉業(yè)務(wù)，而我們工作全部用電話和網(wǎng)絡(luò)完成。首先說一下我們的工作流程，先是找客戶、問需求，然后是簽合約、找人才。總的來說工作能不能做好，就看一下幾點。

(一) 找客戶的數(shù)量和質(zhì)量

客戶是什么?有人說客戶是上帝，是的?？蛻羰俏覀儤I(yè)務(wù)根本，我們賺的就客戶的錢。業(yè)務(wù)講究“量”，數(shù)量和質(zhì)量。只有數(shù)量越大，質(zhì)量越好，我們的業(yè)務(wù)才上的去。之前不懂，只是一味地想客戶多可以了和快速完成每天的任務(wù)，而忽略了客戶的質(zhì)量。

(二) 電話量有沒有達標(biāo)

自認自己不是一個狙擊手，只有擴大范圍尋找機會，而電話量的多少決定了機會的多少。在客戶的基礎(chǔ)上，只有加大自己的電話量，才有更多的機會和客戶。

(三) 對專業(yè)知識的探究

這一點很重要。在這個社會分工日益明確的時代，比的是誰更專業(yè)。這方面是必學(xué)的，不能只靠公司的這些培訓(xùn)。做我們這個，更要具有全方位的知識，私下也要更多的學(xué)習(xí)一下工作所牽連到其他方面的知識，要循序漸進。

(四) 對工作技巧的分析

對中國文化有一定了解的我，知道什么都要變通。做我們這個更尤甚之。理論是紙上談兵，實踐才是真道理。這方面我做的不太好，今后會多向同事學(xué)習(xí)。

(五) 自己的工作狀態(tài)

無數(shù)的成功學(xué)告訴我們，心靈的力量是多么的強大。哲學(xué)一點內(nèi)因決定外因，首先是想做好，然手才是可能做好、能做好。我要保持好自己的激情。

(六) 對自己的習(xí)慣性格的分析

從今天起我要改掉自己以往懶散的性格，更加勤奮的工作。關(guān)心世界大同和人類的終極關(guān)懷。對自己負責(zé)，公司負責(zé)，和客戶負責(zé)。洗腦真厲害，突然自己也羊皮卷了。好與壞只是那么一紙之隔。當(dāng)然我是正義的。

(七) 如何加強個人的執(zhí)行力和團隊的執(zhí)行力

兵貴神速，時間是制勝的有力法寶。以往回復(fù)客戶總是太拖拉，今后我更要加強自己的執(zhí)行力。個人的力量是弱小的，更要配合好團隊，自己牛團隊才牛，團隊牛自己才更牛。要快速響應(yīng)團隊的號召，加強團隊的執(zhí)行力。

證券投資顧問述職報告大全篇三

一、爭創(chuàng)馳名商標(biāo)工作。馳名商標(biāo)對企業(yè)的品牌價值和經(jīng)濟價值不言而喻，公司領(lǐng)導(dǎo)一向十分重視此項工作。在公司領(lǐng)導(dǎo)的積極爭取下，我公司“瑞澤”商標(biāo)被政府列為20xx年度申報國家馳名商標(biāo)之一。此項工作也成為我部門今年工作的重中之重，我部門協(xié)調(diào)相關(guān)部門，根據(jù)工商局的指導(dǎo)和要求，在近兩年不斷積累材料的基礎(chǔ)上，又歷經(jīng)四個月時間準(zhǔn)備相關(guān)數(shù)字資料、圖片資料、文字資料、包括認定申請材料、企業(yè)情況介紹、分子公司情況、主要產(chǎn)品介紹、質(zhì)量管理情況、三年的國內(nèi)國際銷售材料、三年的財務(wù)數(shù)字及納稅證明、三年的廣告宣傳材料、客戶信息反饋、售后服務(wù)情況、商標(biāo)寓意和注冊情況、商標(biāo)使用和印刷材料、商標(biāo)管理制度、知識產(chǎn)權(quán)保護、商標(biāo)侵權(quán)材料、企業(yè)獲獎材料、行業(yè)推薦材料、政府推薦材料及其它相關(guān)工作。在準(zhǔn)備材料過程中，得到公司市場部、項目部、財務(wù)部、銷售部、外貿(mào)、質(zhì)檢、行政等部門的大力配合。目前，500頁的申報材料已上報國家工商總局，相關(guān)工作正在進行中，計劃20xx年同市工商局經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)好此項工作，爭取在20xx年能夠得到認定。

二、做好各案件訴訟階段的法律事務(wù)工作。網(wǎng)-

第一，清理拖欠貨款案件，由于近幾年業(yè)務(wù)人員在外簽訂合同和業(yè)務(wù)往來的履行協(xié)議過程中，增強了法律意識和處理業(yè)務(wù)的能力，避免了大量拖欠問題的發(fā)生。但是，市場交易過程中不良行為的影響和貿(mào)易風(fēng)險無時不在，個別欠款案件時有發(fā)生，目前，共起訴和申請仲裁的欠款客戶，涉案金額4x萬元，按照法院的訴訟程序做好起訴、送達、調(diào)查、開庭、執(zhí)行等各階段的證鋸搜集、提供、應(yīng)訴、協(xié)助等項工作。第二，勞動爭議案件，一是劉恩寬勞動爭議案，10月份開庭，20xx年1月14日在市中院開庭，現(xiàn)尚未判決;二是十名職工的勞動爭議案，雙方在政府部門的干預(yù)下達成調(diào)解協(xié)議。另外，又有2職工到法院起訴，訴訟理由是要求給付終止勞動合同補償金，我們積極準(zhǔn)備相關(guān)證據(jù)、進行答辯，已于1月16日和17日開庭。第三，農(nóng)民藥害索賠案件，建三江農(nóng)墾法庭審理的田歸農(nóng)藥害案件，訴訟標(biāo)的為1x余元，經(jīng)我們的大量工作，經(jīng)法院兩審已做出終審判決，駁回農(nóng)民的訴訟請求，我公司取得了勝訴，避免了經(jīng)濟損失。20xx年，繼續(xù)做好對訴訟和執(zhí)行案件的證據(jù)收集和及時提供，更好地維護企業(yè)的合法權(quán)益。

三、做好公司非訴訟法律工作，為公司經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)。

第一，做好打假維權(quán)工作。配合相關(guān)部門針對部分農(nóng)藥廠家不正當(dāng)競爭、侵犯名稱權(quán)、商標(biāo)權(quán)等違法違規(guī)行為進行協(xié)調(diào)、舉報，尤其是做好打擊冒牌產(chǎn)品的違法行為。

第二，做好領(lǐng)導(dǎo)決策和相關(guān)部門的法律顧問工作。在公司對外簽訂重大投資合同和技術(shù)合作協(xié)議過程中，做好合同的審查工作，及時提供相關(guān)法律意見，供領(lǐng)導(dǎo)決策時參考。為銷售員在業(yè)務(wù)過程中需要辦理的抵押、質(zhì)押、保證等擔(dān)保行為提供法律指導(dǎo)，包括各個必須程序及在各個程序中應(yīng)注意的問題，提供各種所需法律材料等，避免經(jīng)營風(fēng)險。為業(yè)務(wù)員所需簽訂的分裝協(xié)議及其他各種合作協(xié)議提供法律指導(dǎo)及樣本。

第三，加強合同管理工作。做好公司外簽合同的審查管理工作。對各部門拿來審查的每一份合同認真進行審核，將公司的風(fēng)險降到最低，認真講解修改意見，增強相關(guān)人員的合同意識和簽訂合同的水平。根據(jù)各部門需要，提供相應(yīng)的合同文本。同時做好每年銷售合同的全面審查工作;做好“守合同、重信用”活動年度審驗考核相關(guān)工作，提高企業(yè)信譽和知名度，公司連續(xù)多年被評為守合同重信用單位，20xx年繼續(xù)做好國家重守企業(yè)的年報工作。

證券投資顧問述職報告大全篇四

明確目標(biāo)，合理的設(shè)計規(guī)劃自己。

己，讓自己成為社會優(yōu)秀的人才，為社會服務(wù)。

有了一定的提高，達到了自己預(yù)定的目標(biāo)，殘酷的社會就業(yè)壓力讓我不在感到恐懼，我想，只要我們有能力有信心我們一定會創(chuàng)造一個屬于自己的樂園。

證券投資顧問述職報告大全篇五

不知不覺中來公司已經(jīng)一年多了了，回想起一年前，自己還是一個對銷售零概念懷著忐忑心情，步入到這個完全陌生的領(lǐng)域來工作時的情景，似乎就在昨天，但是跟那時比起來，現(xiàn)在應(yīng)該算是小有經(jīng)驗了吧!不過這些真的是要感謝這一年來同事們在各方面給予我的幫助和支持，同時在公司大環(huán)境的熏陶之下也培養(yǎng)了我從事這個行業(yè)的興趣與信心。

目前來看整個獵頭行業(yè)似乎進入了嚴冬，市場越來越成熟，競爭過于激烈，有時甚至出現(xiàn)惡性競爭現(xiàn)象?？偟脕碚f**公司在這樣的大環(huán)境下整體情況還在穩(wěn)步上升，說明我們還是有很強的競爭優(yōu)勢的。但是怎樣在這樣的環(huán)境下站穩(wěn)腳跟，在行業(yè)內(nèi)做強做大，作為一名銷售人員首先考慮的無疑是提高銷售目標(biāo)，占領(lǐng)市場份額。

一、就我個人對xx年開拓業(yè)務(wù)方面現(xiàn)做如下總結(jié)：

1、業(yè)務(wù)開拓地域：

xx年我個人開拓業(yè)務(wù)地域還是集中在廣東省內(nèi);一方面廣東省內(nèi)對于人才的需求在數(shù)量上要多于其它省市，并且高級職業(yè)經(jīng)理人以及高級技術(shù)人員在這個區(qū)域內(nèi)需求量相對較多;另一方面，特殊的地理位置決定了目標(biāo)客戶對于新興事物接受較快，對于高層職位用獵頭形式招聘較為接受。對于銷售人員來說比較好做前期的說服工作。但是另一方面正因為有這樣的市場存在，由于行業(yè)壁壘不強，現(xiàn)新成立公司日益增加，各公司操作水平參差不齊，也曾在開拓業(yè)務(wù)過程中出現(xiàn)過一些客戶惡意壓價現(xiàn)象。對于此種現(xiàn)象，如果客戶對用此種方式招聘意向較大的，我個人一般都是先向客戶闡明客觀原因，讓其理解收費的標(biāo)準(zhǔn)與其服務(wù)質(zhì)量有著直接的聯(lián)系;在這過程中，盡量舉一些實例，并跟據(jù)實際情況給到其一些建議，讓客戶公司從言語中感悟到“”在獵取人才方面的專業(yè)性。那么即便此次合作未有結(jié)果，也會給相關(guān)人員留下深刻印象，對于“頂才”在行業(yè)內(nèi)聲譽做一個很好的鋪墊。

隨著后半年拓展工作的繼續(xù)，有明顯的感覺到浙江、江蘇一帶外資企業(yè)進駐形式非常之明顯，對于生產(chǎn)型企業(yè)中高層人員需求量有所增加;聯(lián)系過程中大部分客戶還是比較看重公司所在地域和前期費用。在日后的工作中還要多跟同事一起探討開發(fā)異地客戶的經(jīng)驗。

2、開發(fā)客戶行業(yè)總結(jié)

這一年較為集中在生產(chǎn)型企業(yè)和it軟硬件行業(yè)的開發(fā)，其它一些是有需求的零散客戶。生產(chǎn)型企業(yè)從今年七八月份開始，對于高層人員的需求量明顯增加，特別是對技術(shù)出身的高管人才。但是由于其企業(yè)的特殊性質(zhì)，其對此種招聘方式和費用方面的認識有待于提高，所以給拓展工作也帶來了一定的難度。

相對于生產(chǎn)型企業(yè)，大部分it企業(yè)的前期接洽則顯得較為順利，此行業(yè)公司目前對于中層的研發(fā)力量似乎都顯薄弱;個別企業(yè)對于公司內(nèi)部單一領(lǐng)域的研發(fā)出現(xiàn)斷檔，急缺項目帶頭人的角色。針對這一情況如何把拓展客戶公司從前期接洽引入到后期的實質(zhì)性的談判顯得由為重要。但我個人似乎總是在這一環(huán)節(jié)顯得心有余而力不足。關(guān)于此階段，工作及談判技巧性還有待于進一步提高。

3、對潛在客戶行業(yè)及其所在領(lǐng)域知識的總結(jié)

對于銷售人員來說，職業(yè)嗅覺顯得格外重要。那么對獵頭行業(yè)的銷售人員來說似乎除了對各行業(yè)的最新動態(tài)及各大公司時事的積累并做出重點服務(wù)的行業(yè)判別外，同時還要對同行業(yè)公司進行密切關(guān)注。

在這過程中，無疑給從業(yè)人員帶來了新的知識充擊。就本人而言，對于這些知識的積累多來自于業(yè)內(nèi)朋友的交流，平時的報紙雜志及新聞。但跟公司內(nèi)部同事關(guān)于潛在客戶行業(yè)的溝通交流并不多，希望在日后的工作中，能夠增強信息交流。一方面可以拓寬自己的知識面;另一方面，通過這些信息能夠增強自我的職業(yè)嗅覺，在工作的同事及時辨別工作的重點方向。同時這些信息也有助于跟客戶的談判過程中為自己增加談判籌碼;俗話說：“知已知彼，方能百戰(zhàn)百勝”;對于客戶而言我們了解的行業(yè)情況越多，愈會顯得我們對其行業(yè)情況了解深刻，給客戶的專業(yè)形象也就更深刻。

4、工作中的不足

一年來，雖然自己在工作中取得了一些成績，但還存在著很多不足。一是工作當(dāng)中主動向領(lǐng)導(dǎo)請示的多，匯報少，為公司出注意想辦法的少。二是開展工作前調(diào)研不夠，有些情況了解得不夠細，不夠?qū)?，不夠多，掌握材料不夠充分，使工作被動。三是對于新信?包括同行業(yè)競爭對手方面)的來源渠道少，跟同事在業(yè)務(wù)方面的溝通不多。在新的一年里，我將揚長避短，發(fā)奮工作，克難攻堅，力求把工作做得更好。

二、伴隨著公司的壯大我們共同成長

在過去的一年中，公司的不斷壯大我應(yīng)該是深有體會的，作為公司的一名“老員工”公司的每一次變化都讓我深深的感受到它的成長。從每周的例會，到每月的公司活動;從半年一次的旅游到定期的培訓(xùn)課程再到這次的工作總結(jié)。雖然這些在實施過程中存在著一些問題，但不可否認的“”在成長，我們的隊伍在壯大，并正朝著更有前景的方向一步一步邁進著。對于這些我相信“”的每一個員工都例例在目。

1、 關(guān)于公司的文化，我想每個同事都對其有著不同的理解，那么怎樣把這些不同統(tǒng)一起來?我想將是公司的領(lǐng)導(dǎo)面臨的一個新課題。

這其中也不乏激勵機制的建立，營造一個靈活有效的人才環(huán)境，使個人利益與公司目標(biāo)息息相關(guān)，個人能把公司的事業(yè)當(dāng)作自己的事業(yè)，使公司長期、穩(wěn)定、健康地發(fā)展確實是大有裨益的。比如公司的目標(biāo)，及下一步的規(guī)劃或計劃是否可以讓員工們參與其中，這樣做有幾點好處：一是讓員工深刻體會到其真正是公司的一員，使其有歸屬感;二，可以讓公司領(lǐng)導(dǎo)通過此種方式了解每個員工的想法及其更深層次的心理需求;三，可以讓目標(biāo)分別落實到團隊里的每個人，使其下一步工作的目標(biāo)和方向更加明確;從而使公司實現(xiàn)目標(biāo)計劃的難度系數(shù)降低，真正體現(xiàn)出團隊的作戰(zhàn)的優(yōu)勢;四，公司實現(xiàn)目標(biāo)后可以說不論是團隊作戰(zhàn)實力，還是公司的總體實力都上了一個新的臺階;而對于團隊成員來說，得到的不僅是薪金獎勵，那種完成任務(wù)的成就感和喜悅心情不單單是獎金可以等價代換的。

公司制度的不斷完善以及各種福利的健全，可以使員工們拋掉一些顧慮以更加飽滿的熱情投入到工作中去。xx年公司健全了社保、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等福利，使員工有了一些基本保障，在生病時可以啟動自己的帳戶，為自己節(jié)約一筆開銷。但是人們常說：“有什么別有病”，真生病了，不止是花掉一筆費用，更重要的是身體受罪，家人朋友擔(dān)憂的同時，也耽誤了手頭工作。很多公司在健全公司福利制度中加入了，年度體檢福利，這種制度我司是否可以進行效訪，讓“以人為本”的文化在公司中更加發(fā)楊光大，把同事們對疾病的隱患消滅在啟蒙狀態(tài)，從而有針對性的加強體制鍛煉。

2、 關(guān)于團隊活動

公司在不斷的壯大，并把原來每天都見面的同事分開在了不同的樓層，大家彼此有時候一兩周都不一定見到一面，但是每月一次的團隊活動把大家的距離又拉近了，而且每次的活動可謂是多姿多彩，滿足了不同員工的不同需求。但每次總是感覺時間叢叢還未盡興，大家就各奔東西了(不知道別人是不是跟我有一樣的感覺，花在路上的時間跟活動的時間差不多一樣長)。那么是否在活動完之后大家可以自愿去留，一起獵頭顧問職位個人工作總結(jié)制再次餐飲活動呢?也許在別人看來這只是吃一頓飯，但這頓飯背后拉近了多少同事之間的心與心之間的距離呢?!相比較起運動來，這畢竟也是一次溝通和交流的機會啊!(前面組織活動的時間可以提前或延后1到1.5小時，空余出吃飯時間)

3、 關(guān)于公司的周例會制度

市場拓展人員的工作由于工作性質(zhì)的特殊性，例會頻率可能有時沒有做后期的同事那么頻繁，但可以不定期的參加后期同事的例會，這樣可以把做前期跟客戶溝通中遇到的問題以及在推薦候選人工作過程中遇到的問題進行交流和分析，畢竟前后期工作是有一個過渡的。后期面臨著獵尋候選人的壓力，前期面臨著候選人出現(xiàn)問題時被客戶斥責(zé)的難處。交流多了，大家可以互相理解。并使工作順利完成。

4、 關(guān)于公司的培訓(xùn)(提高公司的文化氛圍)

公司業(yè)務(wù)的不斷擴大，使得我們的隊伍也在不斷的壯大，年齡結(jié)構(gòu)比較集中并且年輕化是最大特點，這使得“頂才”變得越來越有朝氣。怎樣使得這樣一個團隊在行業(yè)群雄逐鹿的今天提高團隊的做戰(zhàn)實力?我個人認為應(yīng)該加強團隊的學(xué)習(xí)氛圍的建設(shè)和公司培訓(xùn)制度的完善。

在這一浪接一浪的知識管理熱潮中，幾乎所有企業(yè)都開始逐步重視起企業(yè)文化氛圍的建設(shè)來。不知道別人是否跟我有同感，學(xué)習(xí)氣氛濃厚的區(qū)域，人們的思想和言行都會受到很大的影響，甚至可以深入到形體氣質(zhì)中去。不定期的組織主題進行學(xué)習(xí)或傳播一些新的知識，可以提高團隊的整體精神面貌，使團隊更具凝聚力。而公司的不定期培訓(xùn)可以再未來的工作中繼續(xù)完善。由不定期到定期，通過這種形式，員工們可以了解到不同行業(yè)的行業(yè)知識，和最新動態(tài)，提高個人的業(yè)務(wù)能力，這樣長期以往的堅持下去相信整體的戰(zhàn)斗力也會得到相應(yīng)提高。

隨著時間的推移，xx年退出了歷史的舞臺，新的一年開始了，它帶著我們每個人對未來的憧憬，同時也給每個人帶來了新的希望，我們也會在新的一年邁開嶄新的一步，走向更美好的明天。

證券投資顧問述職報告大全篇六

時間過得很快，我進入公司已經(jīng)一年多了。初來乍到，對于我來說，這里的一切都是新鮮的，然而新鮮過后，更多的是嚴明的紀律、嚴格的要求，于之前的學(xué)生生活截然不同。

作為一名客戶服務(wù)顧問，我逐漸感受到客服工作是在平凡中不斷地接受各種挑戰(zhàn)，不斷地尋找工作的意義和價值。

一個優(yōu)秀的客服顧問，熟練的業(yè)務(wù)知識和高超的服務(wù)技巧是必備的，但我個人認為與此同時我們還要嘗試著在這兩點的基礎(chǔ)上把枯燥和單調(diào)的工作做得有聲有色，學(xué)會把工作當(dāng)成是一種享受。

首先，對于用戶要以誠相待，當(dāng)成親人或是朋友，真心為用戶提供切實有效地咨詢和幫助，這是愉快工作的前提之一。

其次，在為用戶提供咨詢時要認真傾聽用戶的問題，詳細地為之分析引導(dǎo)，防止因服務(wù)態(tài)度問題引起客戶的不滿。

一直以來，公司都以微笑服務(wù)為己任，以顧客滿意為宗旨，立足本職、愛崗敬業(yè)、扎扎實實地做好客服服務(wù)工作。

作為一名從事證券業(yè)不久的新人，我確實還存在一些不足之處。

一是工作經(jīng)驗欠缺，實際工作中存在漏洞。

二是工作創(chuàng)新不夠，三是工作中有時情緒急躁，急于求成。

因此，在下半年的工作中，我需要加以克服和改進，努力做到以下幾方面：

一、勤奮學(xué)習(xí)，與時俱進

理論是行動的先導(dǎo)。作為客服服務(wù)顧問，我深刻體會到學(xué)習(xí)不僅是任務(wù)，而且是一種責(zé)任，更是工作的切實需要。今后我會努力提高業(yè)務(wù)水平，注重用理論聯(lián)系實際，用實踐鍛煉自己，為公司貢獻自己的微薄之力。

二、立足本職，愛崗敬業(yè)

1.作為客服顧問，我始終認為“把簡單的事做好就是不簡單”。工作中認真對待每一件事，每當(dāng)遇到繁雜瑣事，總是積極、努力的去做;當(dāng)同事遇到困難需要替班時，能毫無怨言地放棄休息時間，堅決服從公司的安排，全身心的投入到替班工作中去;每當(dāng)公司要開展新的業(yè)務(wù)時，自己總是對新業(yè)務(wù)做到全面、詳細的了解、掌握，只有這樣才能更好的回答顧客的詢問，才能使公司的新業(yè)務(wù)全面、深入的開展起來。

2.在工作中，每個人都應(yīng)該嚴格按照“顧客至上，服務(wù)第一”的工作思路，對顧客提出的咨詢，做到詳細的解答;對顧客反映的問題，自己能解決的就積極、穩(wěn)妥的給予解決，對自己不能解決的問題，積極向上級如實反映，爭取盡快給顧客做以回復(fù);對顧客提出的問題和解決與否，做到登記詳細，天天查閱，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，有效杜絕了錯忘漏的發(fā)生。

同時，虛心向老同事請教也是做好工作的重點。努力學(xué)習(xí)和借鑒他們的工作經(jīng)驗和技巧，既有利于本職工作，在與各部門之間的協(xié)調(diào)溝通上也會有很大的幫助。

3.不遲到，不早退，不懶惰。能夠認真積極的完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項任務(wù)。

三、微笑服務(wù)——客服基本素質(zhì)之一

當(dāng)今社會，所有的服務(wù)行業(yè)都在提倡微笑服務(wù)。微笑是企業(yè)對于一名員工的基本要求，但微笑不僅僅是一個表達情緒的方式，它是我們的一個工作技能，做為一名客服工作顧問，我們理應(yīng)被要求做到技術(shù)技能與完美服務(wù)一體化微笑是一把利劍，可以融化堅冰。

可見，微笑是我們在工作上自我保護的一種必要手段。微笑是心情愉悅的一種表現(xiàn)，當(dāng)客戶需要我們提供幫助時，我們及時地傳遞一份微笑，收獲一份希望。

微笑服務(wù)是一種力量，它不僅可以產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益，還可以創(chuàng)造無價的社會效益，使企業(yè)口碑良好，聲譽懼加。

微笑服務(wù)是人際交往的通行證，它不僅是縮小心理距離、達成情感交流的階梯，而且也是實現(xiàn)主動、熱情、耐心、周到、細致、文明服務(wù)的主徑，又是達到服務(wù)語言增值增效的強力添加劑。

我們所提倡的微笑服務(wù)，是健康的性格，樂觀的情緒，良好的修養(yǎng)，堅定的信念等幾種心理基礎(chǔ)素質(zhì)的自然流露。只有熱愛生活、熱愛顧客、熱愛自己工作的人，才能保持并永久擁有那種落落大方而又恬靜優(yōu)雅的微笑服務(wù)。

與此同時，我對如何做好克服工作也有一些淺薄的見解：

一做好售后服務(wù)，不斷提高售后服務(wù)顧問的素質(zhì)

1.盡力了解客戶需求，主動幫助客戶解決問題。

2.有較好的個人修養(yǎng)和較高的知識水平，了解本公司產(chǎn)品，并且熟悉業(yè)務(wù)流程。

3.個人交際能力好，口頭表達能力好，對人有禮貌，知道何時何地面對何種情況適合用何種語言表達，懂得一定的關(guān)系處理，或處理經(jīng)驗豐富，具有一定的人格威力，第一印象好能給客戶信任。

4.頭腦靈活，現(xiàn)場應(yīng)變能力好，能夠到現(xiàn)場利用現(xiàn)場條件立時解決問題。

5.外表整潔大方，言行舉止得體。

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