計劃在我們的生活中扮演著重要的角色，無論是個人生活還是工作領(lǐng)域。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的計劃嗎？以下是小編收集整理的工作計劃書范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
金融獵頭工作計劃 金融工作計劃篇一
xx部門負責(zé)的客戶大體上可以分為四類，即現(xiàn)金管理客戶、公司無貸戶和電子銀行客戶客戶。結(jié)合全年的發(fā)展目標，堅持以市場為導(dǎo)向，以客戶為中心，以賬戶為基礎(chǔ)，抓大不放小，采取“確保穩(wěn)住大客戶，努力轉(zhuǎn)變小客戶，積極拓展新客戶”的策略，制定詳營銷計劃，在全公司開展系列的媒體宣傳、網(wǎng)點銷售、大型產(chǎn)品推介會、重點客戶上門推介、組織投標和集中營銷活動等，形成持續(xù)的市場推廣攻勢。
深入開發(fā)公司無貸戶市場。中小企業(yè)無貸戶，這也是我行的基礎(chǔ)客戶，并為資產(chǎn)業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)發(fā)展提供重要。20xx年在去年開展中小企業(yè)“弘業(yè)結(jié)算”主題營銷活動基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗，深化營銷，增強營銷效果。要保持全公司的公司無貸戶市場營銷在量上增長，并注重改善質(zhì)量;要優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提高優(yōu)質(zhì)客戶比重，降低籌資成本率，增加高附加值產(chǎn)品的銷售。要重點抓好公司無貸戶的開戶營銷，努力擴大市場占比。要加強對公司無貸戶維護管理，深入分析其結(jié)算特點，進行全產(chǎn)品營銷，擴大我行的結(jié)算市場份額。20xx年要努力實現(xiàn)新開對公結(jié)算賬戶358001戶，結(jié)算賬戶凈增長272430戶。
做好系統(tǒng)大戶的營銷維護工作。針對全市還有部分鎮(zhèn)區(qū)財政所未在我行開戶的現(xiàn)狀，通過調(diào)用各種資源進行營銷，爭取全面開花。并借勢向各鎮(zhèn)區(qū)其他政府分支機構(gòu)展開營銷攻勢，爭取更大的存款份額。同時對大中型企業(yè)、名牌企業(yè)、世界10強、納稅前8000名、進出口前7334強”等10多戶重點客戶掛牌認購工作，鎖定他行目標客戶，進行重點攻關(guān)。
客戶資源是全公司至關(guān)重要的資源，對公客戶是全公司的優(yōu)質(zhì)客戶和潛力客戶，要利用對公統(tǒng)一視圖系統(tǒng)，在全面提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的基礎(chǔ)上，進一步體現(xiàn)個性化、多樣化的服務(wù)。
一是要按照總行要求“二級分公司結(jié)算與現(xiàn)金管理部門至少配置3名客戶經(jīng)理;每個對公業(yè)務(wù)網(wǎng)點(含綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)點)應(yīng)當根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況至少配備1名客戶經(jīng)理，客戶資源比較豐富的網(wǎng)點應(yīng)適當增配，”構(gòu)建起高素質(zhì)的營銷團隊。
二是加強物理網(wǎng)點的建設(shè)。目前，由于對公結(jié)算業(yè)務(wù)方式品種多樣，公司管理模式的差異，對公客戶最常用的仍然是柜面服務(wù)渠道。我行要加強網(wǎng)點建設(shè)，在貴賓理財中心改造中要充分考慮對公客戶的業(yè)務(wù)需要，滿足客戶的需求。各行部要制定詳細的網(wǎng)點對公業(yè)務(wù)營銷指南，對不同網(wǎng)點業(yè)態(tài)對公業(yè)務(wù)的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)要求、服務(wù)行為規(guī)范、服務(wù)流程等進行指導(dǎo)。
三是要拓展電子銀行業(yè)務(wù)渠道，擴大離柜業(yè)務(wù)占比。今年，電子銀行業(yè)務(wù)在繼續(xù)“跑馬圈地”擴大市場占比的同時，還要“精耕細作”，拓展有層次的目標客戶。各行部應(yīng)充分重視與利用分公司下發(fā)的目標客戶清單，有側(cè)重、有針對地開展營銷工作，要在優(yōu)質(zhì)客戶市場上占據(jù)絕對優(yōu)勢。同時做好客戶服務(wù)與深度營銷工作。通過建立企業(yè)客戶電子銀行臺賬，并以此作為客戶支持和服務(wù)的重要依據(jù)，及時為客戶解決在使用我行電子銀行產(chǎn)品過程中遇到的問題，并適時將電子銀行新產(chǎn)品推薦給客戶，提高“動戶率”和客戶使用率。
深入開展“結(jié)算優(yōu)質(zhì)服務(wù)年”活動。要樹立以客戶為中心的現(xiàn)代金融服務(wù)理念，梳理制度，整合流程，以目標客戶需求為導(dǎo)向。加快產(chǎn)品創(chuàng)新，提高服務(wù)效率，及時處理問題，加強服務(wù)管理，提高客戶滿意度，構(gòu)建以客戶為中心的服務(wù)模式。全面提升xx部門服務(wù)質(zhì)量，實現(xiàn)全公司又好又快地發(fā)展目標。
(三)加快產(chǎn)品創(chuàng)新步伐，加大新產(chǎn)品推廣應(yīng)用力度
結(jié)算與現(xiàn)金管理部作為產(chǎn)品部門，承擔(dān)著產(chǎn)品創(chuàng)新、維護與管理的責(zé)任加強營銷支持系統(tǒng)建設(shè)。做好總行全公司法人客戶營銷、單位企業(yè)級客戶信息管理和單位銀行結(jié)算賬戶管理三大核心系統(tǒng)的推廣工作，為實施科學(xué)的營銷管理提供技術(shù)手段。
金融獵頭工作計劃 金融工作計劃篇二
1、實行團支委例會制度：每周召開一次（與學(xué)生會例會同時進行）。
2、認真貫徹落實院團支部的工作部署，加大團委工作力度。
在院團委的領(lǐng)導(dǎo)下，以系為中心開展工作。第一時間落實院團委的有關(guān)工作要求，合理安排工作進程，同時反映系同學(xué)的工作意見和建議，做到上傳下達的橋梁紐帶作用。
每個學(xué)期團委工作的主要工作中心就是推優(yōu)工作、團日活動、團費收繳、團干部考核這幾大塊。因此，我系團總支應(yīng)配合完成團委日常工作安排：a本學(xué)期推優(yōu)工作，這學(xué)期的推優(yōu)工作要以過去推優(yōu)工作為借鑒，揚長避短。秉著公平、公正的原則，作好新一批入黨積極分子的選拔工作;b監(jiān)督《團支部工作手冊》的填寫進度、填寫質(zhì)量，并及時在開學(xué)初下發(fā)各團支部，在期末上交團委;c及時下達團日活動任務(wù)，督促個班按時完成并保證其質(zhì)量，這學(xué)期的團日活動在符合院團日活動主題的基礎(chǔ)上要灌入自己的獨特思想，使團日活動更賦有生命力和互動性，體現(xiàn)“精”而不“濫”;d負責(zé)本學(xué)期的團費收繳工作，團費的收繳是團員義務(wù)的體現(xiàn)，系團總支在規(guī)定的時間內(nèi)盡量高效率地完成任務(wù)；e做好團干部的考核工作，系團干部的考核工作是提升我系團干部總體水平的一種有效手段，通過優(yōu)勝劣汰，增強干部自身意識，最大限度發(fā)揮干部的自身才能，盡最大努力服務(wù)大眾，從而規(guī)范與嚴謹考核制度就成了必要。團干部的考核是表彰優(yōu)秀干部，勉勵督促落后干部的一種重要措施；f配合團委其他活動的開展。
3、協(xié)助系學(xué)生會各部門（包括宣傳部）工作的開展，加強與各部門的聯(lián)系，使我部工作能夠順利開展。
1、建全本系獨特的團總支工作制度:a進一步加強完善內(nèi)部負責(zé)制度（一人負責(zé)兩個班級日常工作的通知）。分團總支是院團委的重要組成部分，除了在能力上對團干部進行培訓(xùn)外，一套完整和嚴謹?shù)墓ぷ髦贫纫彩求w現(xiàn)團工作高效的關(guān)鍵。我系團總支以院團委為依托，在系組織委員的領(lǐng)導(dǎo)下，將在內(nèi)部采取“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，個人負責(zé)”的制度，將任務(wù)明確到人，人人都有單獨負責(zé)組織活動機會，充分調(diào)動成員積極性。同時建立“表揚激勵制度”，凡有突出貢獻或進步者都進行與會表揚，增加其的自信心，進而挖掘個人能力；b實行例會、簽到制度，進行會議記錄并形成文。
2、加強系內(nèi)文件整合和歸檔處理，建立相對完整的團日資料體系。
由于以前工作缺乏經(jīng)驗性，相關(guān)資料備份意識薄弱，缺少與院團委的交流溝通，造成系團日資料流失嚴重，各類資料參差不齊。在系團總支工作逐漸步入正軌的同時，加強系內(nèi)文件歸類整合成了規(guī)范系團總支工作的重中之重。
3、開展內(nèi)部理論知識學(xué)習(xí)，從而提高各成員餓思想覺悟。
系分團總支工作的好壞是黨建工作的基礎(chǔ)，同時也是體現(xiàn)群眾思想先進性的標志。為了更好的高效率落實團建工作，組織和培訓(xùn)系內(nèi)干部工作就成了必要。培訓(xùn)工作不僅僅從思想理論上對干部進行教育，更側(cè)重的是對干部實際工作行為培訓(xùn)。培訓(xùn)人員包括系學(xué)生會和金融系團總支的一切干事，以及各班班長和團支書，我們將定期定時對其進行培訓(xùn)、交流。這項工作將作為本學(xué)期團建活動的重點。
4、保持與古蕩街道共建基地的長期合作，定期開展一些實踐性活動（如：協(xié)助管理流動書亭、志愿服務(wù)日—走近敬老院或形成自愿活動等）。
5、做好內(nèi)部考核，負責(zé)系學(xué)生各部的考評工作。
6、做好監(jiān)督和評定工作，建立反饋意見系統(tǒng)，提高和完善我部工作水平。
系團總支工作的完善和改進需要有群眾的密切關(guān)注與配合，我系團總支將建立健全我們的監(jiān)督體系。讓關(guān)心和支持我們的群眾能及時有效地給我們提出寶貴的意見和建議，我們會在力所能及的范圍內(nèi)方便大家，提高工作力度，希望在大家共同的努力下，我系的團建工作會開展的有聲有色。
團建工作的成績往往是要通過活動成果來體現(xiàn)的。金融系的團日活動的先進性，就是要體現(xiàn)金融系特色的創(chuàng)新，這也是干部培訓(xùn)成果好壞的最好體現(xiàn)。金融系團總支以打造自我特色的團日活動為宗旨，不斷摸索，為使組織的活動能成為院優(yōu)秀團日活動而不懈努力。
項目
活動內(nèi)容
時間
參觀學(xué)習(xí)篇-----籌備“參觀證券公司”活動
詳見附錄內(nèi)容
20xx年9月上半旬
參觀學(xué)習(xí)篇-----開展證券公司的參觀活動
帶領(lǐng)隊伍去華西證券公司（初定）參觀學(xué)習(xí)
20xx年9月中下旬
進行推優(yōu)工作
各班根據(jù)具體推優(yōu)文件進行名單上報工作
20xx年10月上旬
推優(yōu)審核工作
對推優(yōu)人員進行確認
20xx年10月中下旬
對推優(yōu)人員進行黨課培訓(xùn)
黨課培訓(xùn)課程設(shè)置
20xx年11月-----20xx年12月
對入黨積極分子進行推優(yōu)
各班上報名單
20xx年11月------20xx年12月
對入黨積極分子進行考核
確定名單，復(fù)審，談話
20xx年11月------20xx年12月
社區(qū)服務(wù)篇-----走進古蕩街道的共建實踐基地
以互動為主的服務(wù)系列活動，與宣傳部共同開展干部培訓(xùn)之服務(wù)社區(qū)
20xx年11月（初定，具體要與街道負責(zé)人協(xié)商后而定）
以上時間和內(nèi)容安排，以學(xué)校安排為主。
參觀證券公司的活動方案：
一、活動時間：9月18號星期二下午12點----16點
2）證券知識訪談；
3）有興趣的同學(xué)可以進行業(yè)務(wù)咨詢。
三、活動人數(shù)：控制在25人以內(nèi)
2）人員招募（面向全校師生）；
3）全體人員車費問題（報銷，估計100元）
4）人員安全、紀律由組織部全體人員負責(zé)。
五、活動經(jīng)費預(yù)算：100元
社區(qū)服務(wù)篇活動流程與系團總支宣傳一致。
金融獵頭工作計劃 金融工作計劃篇三
員工綜合素質(zhì)的不斷提升，是我行各項業(yè)務(wù)健康發(fā)展的前提和保證。今年，我行在繼續(xù)抓好干部隊伍建設(shè)的同時，將把員工培訓(xùn)，特別是對基層新錄用員工的培訓(xùn)，作為一項重點工作。該項工作責(zé)成人力資源部、個人金融部、監(jiān)察部等幾個部門聯(lián)動，采取多種形式，內(nèi)容將涵蓋基礎(chǔ)業(yè)務(wù)、服務(wù)禮儀、合規(guī)文化等方面，確保年內(nèi)基層員工的培訓(xùn)率達到100%。此外，還將責(zé)成工會、共青團等部門，將業(yè)務(wù)技能、服務(wù)規(guī)范常識等內(nèi)容與員工活動有機結(jié)合起來，采取以賽代訓(xùn)的方式，適時開展一些寓教于樂且為員工喜聞樂見的競賽活動。通過培訓(xùn)和活動，不斷提升員工隊伍素質(zhì)，為我行客戶提供高效優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。
春節(jié)后，我行將責(zé)成個人金融部與工會、保衛(wèi)、科技等部門一道，按照省行制定的《網(wǎng)點服務(wù)銷售流程手冊》中規(guī)定的軟硬件服務(wù)標準，對轄內(nèi)所有營業(yè)網(wǎng)點進行一次認真徹底的檢查，查遺補漏，對不符合標準的服務(wù)設(shè)施全部按省行最新標準整改，保證在市轄內(nèi)統(tǒng)一全行的服務(wù)標準和服務(wù)形象。
20xx年，我行始終將貫徹落實首問負責(zé)制，作為全行服務(wù)工作的一個重點和中心，并通過明查暗訪及開展服務(wù)競賽等方式，將該項制度在轄內(nèi)所有機構(gòu)中推行和實施。經(jīng)過一年的努力，首問負責(zé)制的工作要求，已經(jīng)逐步變成全行員工的自覺行動。但是，在日?？己酥邪l(fā)現(xiàn)，個別員工在處理“轉(zhuǎn)辦”業(yè)務(wù)時還不夠規(guī)范，存在不盡如人意之處。今年，我行將繼續(xù)在轄內(nèi)全力貫徹該項制度，讓來到我行的客戶切實感受到為其真正負責(zé)的中行態(tài)度。
總行20xx年版《網(wǎng)點服務(wù)規(guī)范》已經(jīng)出臺。今年，我行將嚴格按照總行制定的新的服務(wù)規(guī)范標準，結(jié)合我行實際，細化檢查標準，加大獎懲力度，繼續(xù)在全行開展服務(wù)競賽活動。通過競賽，鞏固我行既有的服務(wù)成果，在本地區(qū)真正樹立行優(yōu)質(zhì)服務(wù)的金字招牌。
金融獵頭工作計劃 金融工作計劃篇四
20xx年是全力實施上海國際金融中心建設(shè)“十二五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，是全面推進中國上海自由貿(mào)易試驗區(qū)建設(shè)的攻堅一年，要加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、精心謀劃好全年工作。
一是要把握好20xx年工作的總體要求、主要任務(wù)，做到自貿(mào)試驗區(qū)金融開放創(chuàng)新要有新舉措，上海國際金融中心建設(shè)要有新進展，市屬金融國資國企改革要有新突破，政府職能轉(zhuǎn)變改進工作作風(fēng)要有新成效。
二是要在自貿(mào)試驗區(qū)金融開放創(chuàng)新、市屬金融國資國企改革等影響重大的領(lǐng)域不斷取得新突破。
三是要密切關(guān)注中央與地方金融管理體制變化的新趨勢，積極研究新型金融發(fā)展和金融管理領(lǐng)域的新課題。要營造更好的金融發(fā)展環(huán)境，加強金融文化建設(shè)，完善金融業(yè)發(fā)展扶持政策，吸引更多功能性總部型金融機構(gòu)集聚發(fā)展。要完善制度、提升地方金融監(jiān)管有效性，研究完善促進小額貸款公司健康發(fā)展的管理辦法，爭取率先在全國研究出臺促進互聯(lián)網(wǎng)金融等新型金融機構(gòu)規(guī)范發(fā)展的措施，發(fā)揮示范和帶動作用。要加大對科技型企業(yè)、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)等的金融支持力度，更好地服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展。
四是要大興務(wù)實之風(fēng)，在完善市屬金融國企考核評價體系、加強金融系統(tǒng)黨的建設(shè)、加強委辦機關(guān)自身建設(shè)等方面切實辦成幾件實事。
金融獵頭工作計劃 金融工作計劃篇五
20xx年，全行個人金融業(yè)務(wù)的總體思路是：“以客戶為中心、以市場為導(dǎo)向”，全力實施“經(jīng)營客戶”戰(zhàn)略。堅持“一個中心，六個基本點”的基本策略，即以“經(jīng)營客戶”為“中心”，以客戶、產(chǎn)品、渠道、服務(wù)、經(jīng)營品質(zhì)、執(zhí)行力“六個基本點”作為“經(jīng)營客戶”戰(zhàn)略的重要支點，繼續(xù)強化“狠抓三條主線不動搖”為具體抓手。通過實施渠道管理精細化、客戶經(jīng)營精細化、服務(wù)管理精細化、操作風(fēng)險管理精細化、產(chǎn)品銷售精細化五個方面入手，全面提升個人金融精細化管理水平，推進經(jīng)營管理上臺階、上水平。
(一)產(chǎn)品策略：繼續(xù)堅持狠抓產(chǎn)品銷售不動搖，以做全和做強產(chǎn)品為目標，在鞏固傳統(tǒng)強項產(chǎn)品優(yōu)勢地位的基礎(chǔ)上，進一步加強弱項產(chǎn)品的銷售能力;優(yōu)化產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)，注重現(xiàn)有網(wǎng)點產(chǎn)能的挖掘，重點抓好點均線下網(wǎng)點的產(chǎn)能提升，力爭通過現(xiàn)有網(wǎng)點產(chǎn)能的整體提升，最大限度的縮小與同業(yè)在規(guī)模上的差距;以交叉營銷和聯(lián)動營銷為抓手，提高客戶對產(chǎn)品的認知度和依賴性，通過產(chǎn)品的交叉覆蓋和服務(wù)的完善改進，穩(wěn)定和拓展客戶基礎(chǔ)，提升單一客戶對建行的貢獻度和忠誠度。
(二)客戶策略：要充分依托理財中心，深化二代轉(zhuǎn)型，圍繞“一個中心，六個基本點”，堅定不移的落實“經(jīng)營客戶”戰(zhàn)略;20xx年經(jīng)營客戶的重點要在精細和固化上下功夫，要堅持客戶拓展和產(chǎn)品銷售互促共進，擴大規(guī)模和優(yōu)化結(jié)構(gòu)并舉并重的經(jīng)營原則，在競爭中要確保有足夠大的大眾客戶，有足夠多的好客戶，強化客戶營銷維護能力，挖掘存量客戶潛能。通過提高產(chǎn)品覆蓋度來留住客戶，培育客戶向上遷移成長，促進客戶格局和渠道格局的相互匹配和全面融合。
(三)渠道策略：20xx年渠道建設(shè)重點要在解決渠道總量擴大、覆蓋面提升、區(qū)域結(jié)構(gòu)優(yōu)化、功能擴充等緊迫性問題上下功夫。一是要穩(wěn)步、快速擴大物理網(wǎng)點數(shù)量，要重點布放在中心城市行和“第二梯隊”，以及經(jīng)濟快速發(fā)展的縣域地區(qū)，形成和同業(yè)抗衡的主陣地;二是繼續(xù)大力發(fā)展自助渠道建設(shè)，力爭在三年之內(nèi)使自助銀行與物理網(wǎng)點數(shù)量達到3：1比例，延伸服務(wù)半徑;三是著力建設(shè)客戶經(jīng)理和理財中心軟渠道，按照專職、專業(yè)、專注要求，帶出一支新隊伍，開拓一片新天地，打造一個新陣地，形成物理網(wǎng)點、自助設(shè)備、理財中心和客戶經(jīng)理相互協(xié)同、相互呼應(yīng)、相互補充的全新渠道格局。
(四)區(qū)域策略：持續(xù)推進中心城市地區(qū)、重點發(fā)展地區(qū)和發(fā)展地區(qū)三大區(qū)域發(fā)展策略，著重打造“第二個***”。20xx年“三大梯隊”的經(jīng)營目標是：中心城市行個人存款新增和中間業(yè)務(wù)收入還要保持同業(yè)第一，堅守主陣地，作出更大貢獻;繼續(xù)打造“第二個***”，使其在同業(yè)形成絕對競爭力，提高貢獻水平，瞄準第一梯隊，實現(xiàn)突破跨越;“第三梯隊”要實現(xiàn)快速崛起，通過加速發(fā)展，趕超同業(yè)，縮短差距，盡快向第二梯隊跟進靠攏，提高對全行業(yè)務(wù)的貢獻度。
(一)加強業(yè)務(wù)創(chuàng)新，做全、做強產(chǎn)品
1.狠抓一季度個人業(yè)務(wù)旺季營銷工作，以“個人存款，實物金、個人客戶”為核心，以基金、保險、借記卡，產(chǎn)品覆蓋度和臨界區(qū)間客戶提升，自助設(shè)備開機率、賬務(wù)性業(yè)務(wù)替代率及網(wǎng)點替代率為重點，做實旺季營銷。
2.完善自上而下到網(wǎng)點的產(chǎn)品銷售垂直作業(yè)模式，加大通報考核力度，營造良好的競爭氛圍。
3.繼續(xù)推進產(chǎn)品“掃零、達標、越級” 和“保險、基金、黃金攻堅戰(zhàn)”，做全產(chǎn)品，彌補“短板”，提升網(wǎng)點均衡銷售能力。
4.持續(xù)加大對理財產(chǎn)品的銷售力度，加強總行“利得盈”、“大豐收”、“日新月異”等常規(guī)理財產(chǎn)品特別是開放型產(chǎn)品的銷售工作，進一步鞏固提升我行自行設(shè)計發(fā)起的“乾元”系列理財產(chǎn)品當?shù)仄放苾?yōu)勢;加大對信托公司信托計劃產(chǎn)品的代理銷售力度，逐步搭建我行理財產(chǎn)品和信托公司產(chǎn)品相互補充的銷售模式。
5.進一步做大做強個人黃金業(yè)務(wù)，擴大品牌影響力，加強實物金業(yè)務(wù)成本控制，提升實物金經(jīng)營管理水平;加強對賬戶金的銷售力度，與電子銀行渠道聯(lián)動，提高賬戶金產(chǎn)品覆蓋度;加強賬戶金交易規(guī)范管理。
6.試點推出移動保管箱業(yè)務(wù)，建立從業(yè)務(wù)布局、申請開辦到日常管理等一整套保管箱業(yè)務(wù)管理辦法和操作規(guī)程，穩(wěn)步推進保管箱業(yè)務(wù)的發(fā)展。
7.建立完善自上而下的基金產(chǎn)品銷售信息傳遞鏈條，提高股票型基金、主代銷基金、基金定投營銷能力;充分發(fā)揮個人客戶經(jīng)理隊伍作用，提升各級銷售人員的系統(tǒng)工具使用能力、數(shù)據(jù)挖掘能力、客戶服務(wù)能力和精準營銷水平，努力提高新老基金代銷市場份額;加強與基金公司合作，做好基金從業(yè)資格考試;加強與電子銀行渠道聯(lián)動，進一步規(guī)范貨幣基金交易。
8.做好憑證國債、儲蓄國債、記賬式國債產(chǎn)品的銷售工作，鞏固提升地區(qū)同業(yè)優(yōu)勢地位;加強記賬式國債的風(fēng)險管控，利用技術(shù)手段建立頻繁、大額交易日常監(jiān)控機制。
9.提高對代理保險產(chǎn)品的銷售管理能力，建立完善代理壽險產(chǎn)品網(wǎng)點資源配置考核方案;建立保險公司銷售支持人員規(guī)范管理制度;加強與保險公司合作，加大對網(wǎng)點一線銷售人員保險專業(yè)知識培訓(xùn)力度，做好保險從業(yè)資格考試工作，提高我行自身保險銷售能力;做好客戶風(fēng)險評估，提高客服務(wù)水平。
10.加強理財卡、龍卡通借記卡、支付寶聯(lián)名卡等發(fā)卡的工作力度，擴大借記卡存量市場份額，提高新發(fā)卡的質(zhì)量;持續(xù)開展折轉(zhuǎn)卡及提升借記卡的動戶率，加強對準貸記卡業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量的管理，控制不良透支的攀升，降低不良率;按照總行部署，積極拓展推廣借貸合一卡、陸港通、預(yù)付卡等新產(chǎn)品。
11.加大個人外匯業(yè)務(wù)宣傳力度，加強隊伍建設(shè)，加大制度梳理和對下培訓(xùn)力度;試點開辦并逐步推廣外幣代兌業(yè)務(wù);選擇重點地區(qū)、重點網(wǎng)點加大對個人國際速匯、個人外幣匯款、個人結(jié)售匯等外匯產(chǎn)品的推廣工作力度，打造全區(qū)個人外匯業(yè)務(wù)標桿網(wǎng)點，并發(fā)揮其帶頭作用。
12.穩(wěn)步推出電話支付業(yè)務(wù)，建立電話支付業(yè)務(wù)管理制度和操作流程;加強與中糧可樂公司合作，積極拓展中糧支付業(yè)務(wù)。
13.強化產(chǎn)品交叉銷售，推廣個人金融產(chǎn)品套餐服務(wù)，提升產(chǎn)品覆蓋度。
14.調(diào)度內(nèi)外部媒體資源，做好重點產(chǎn)品營銷宣傳和品牌推廣，做好客戶體驗活動宣傳，把好宣傳材料關(guān)。
(三)完善隊伍建設(shè) 強化客戶服務(wù)
15.繼續(xù)強化個人客戶經(jīng)理隊伍建設(shè)，提高專職個人客戶經(jīng)理的覆蓋度和充足率。
16.以理財中心為考核單元進一步加強對個人客戶經(jīng)理的考評管理，在二級分行層面推廣典型考評辦法。
17.量化個人客戶經(jīng)理考核指標，完善客戶經(jīng)理產(chǎn)品銷售、客戶新增等關(guān)鍵業(yè)績的考核量化，突出個人客戶經(jīng)理銷售主渠道的作用。
18.以產(chǎn)品銷售為紐帶，以顧問式客戶關(guān)系管理為依托，建立并完善全新的客戶關(guān)系管理體系。
19.通過多種手段持續(xù)鞏固二代轉(zhuǎn)型成果，全力做好20xx年網(wǎng)點二代轉(zhuǎn)型工作。
20.抓住客戶增長、產(chǎn)品覆蓋度、理財卡配卡、存量客戶保有率、服務(wù)vip客戶時間占比、客戶聯(lián)系計劃覆蓋率等關(guān)鍵業(yè)績指標，提升客戶經(jīng)理產(chǎn)品銷售和服務(wù)能力。
金融獵頭工作計劃 金融工作計劃篇六
一、提高認識，自我錘煉
一年多來，我時時處處嚴格要求自己，擁護黨的方針政策，認真學(xué)習(xí)政治理論，領(lǐng)會*精神，利用電視、電腦、報紙、雜志等媒體關(guān)注國內(nèi)國際形勢，使自己的思想觀念緊跟時代的步伐;遵守局里各項規(guī)章制度和工會干事工作職責(zé)，認真學(xué)習(xí)工會相關(guān)業(yè)務(wù)知識，不斷加強自身的道德修養(yǎng)和綜合素質(zhì)。身為工會一員，我清楚的認識到和諧的員工關(guān)系、和諧的干群關(guān)系、和諧的勞動關(guān)系是企業(yè)乃至社會發(fā)展的動力之源，我的責(zé)任就是要團結(jié)同志、幫助同志，維護員工和企業(yè)兩者的利益，當好企業(yè)和諧發(fā)展的“維護員”。
二、愛崗敬業(yè)，創(chuàng)新工作
(一)文字材料方面：
1、撰寫 知、通告、通訊報道。
(三)活動組織方面：
積極參與策劃組織員工系列文體活動，并打造成為一項主題鮮明、精彩紛呈、寓教于樂的品牌活動，使之成為為廣大員工傳遞“快樂工作，健康生活”新理念的有效載體。通過開展一系列員工文體活動，減輕了員工的工作壓力，調(diào)劑了工作氣氛，使工作和活動有張有弛、相得益彰，為企業(yè)營造了一個積極向上、團結(jié)協(xié)作、溫馨和諧的氛圍。
在活動組織方面，我還參與組織了全局性的大型主題教育活動;參與組織**職工《同唱一首歌》比賽，和“**杯”全省乒乓球比賽。今年5月，參加全國**工作會議文藝晚會的演出，組織我局員工排練的幾個文藝節(jié)目獲得省公司及全國**系統(tǒng)各省市領(lǐng)導(dǎo)的好評。
(四)成績盤點：
1、撰寫申報“全國推廣廣播體操工間操先進單位”材料;
2、撰寫申報“女職工建功立業(yè)標兵崗”材料;
3、參加員工慶“五一”同唱一首歌比賽，獲二等獎;
4、撰寫勞動競賽經(jīng)驗交流申報材料，被《江西工人報》第**期刊登。
三、認真學(xué)習(xí)，真實體驗
一年來，我積極參加了與工作有關(guān)的各項培訓(xùn)，如：知識講座、基層文體骨干培訓(xùn)班、企業(yè)文化講座、財會培訓(xùn)、電腦知識培訓(xùn)等方面課程的學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)使我對管理和執(zhí)行有了新的認識，使我的業(yè)務(wù)知識有所提高。
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