總結(jié)不僅適用于學(xué)習(xí)和工作，也可以用于生活中的各個(gè)方面。寫(xiě)總結(jié)時(shí)可以提出一些具體的建議和措施，以期改善未來(lái)的表現(xiàn)和結(jié)果。下面是一些總結(jié)的實(shí)用模板，可以根據(jù)自己的實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)修改。
銀行理財(cái)經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇一
在領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)幫助和同事們的支持下，我從一個(gè)法學(xué)專(zhuān)業(yè)出生的學(xué)生成長(zhǎng)為一個(gè)能夠熟練掌握大部分業(yè)務(wù)的銀行員工。201_年2月我從西崗分理處調(diào)至棲霞山支行從事客戶(hù)經(jīng)理崗們工作，靜心回顧這一年的工作生活，我感覺(jué)收獲頗豐，現(xiàn)將這一年的學(xué)習(xí)工作情況總結(jié)如下：
我今年二月份從西崗分理處調(diào)到棲霞山支行從事客戶(hù)經(jīng)理工作，以前對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)接觸比較少，并且各項(xiàng)業(yè)務(wù)變化比較多，這就需要我靜下心來(lái)重新學(xué)習(xí)信貸業(yè)務(wù)知識(shí)，在我到崗理清思路后，我自覺(jué)加強(qiáng)各種金融產(chǎn)品的理論知識(shí)學(xué)習(xí)，提高自己對(duì)我行金融產(chǎn)品的理解，并在較短時(shí)間內(nèi)熟悉信貸業(yè)務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)和師傅們的幫助下，很快就上手了。我想只有自己對(duì)業(yè)務(wù)掌握透徹后才能更好的為客戶(hù)提供服務(wù)。
作為一名客戶(hù)經(jīng)理，我深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé)，客戶(hù)經(jīng)理是我行資產(chǎn)業(yè)務(wù)對(duì)公眾服務(wù)的一張名片，是客戶(hù)與我行聯(lián)系的樞紐，怎樣更好地服務(wù)好客戶(hù)是我要學(xué)習(xí)和進(jìn)步的地方，一方面要熟悉自己行里的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶(hù)帶來(lái)什么，另一方面，要明白客戶(hù)需求什么，尤其是后一方面，明白了客戶(hù)的需求，才能去有的放矢的服務(wù)客戶(hù)。
在加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的同時(shí)，我還積極認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論，提高自身政治素質(zhì)。作為一名中國(guó)民主建國(guó)會(huì)會(huì)員，我時(shí)時(shí)刻刻嚴(yán)格要求自己，作為參政黨成員，我積極擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，并積極參與建言獻(xiàn)策，努力學(xué)習(xí)中國(guó)共產(chǎn)黨的先進(jìn)性文件，認(rèn)真踐行黨的群眾路線。
作為一名客戶(hù)經(jīng)理，我勤勤懇懇，任勞任怨。我的工作主要是銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)，為單位創(chuàng)造效益的同時(shí)還要時(shí)刻把握業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不能因?yàn)樽约旱氖韬鼋o銀行帶來(lái)?yè)p失，這就要求我做事要細(xì)心，觀察要仔細(xì)，調(diào)查要屬實(shí)，報(bào)告要認(rèn)真，分析要專(zhuān)業(yè)，在維護(hù)好存量客戶(hù)的同時(shí)要努力挖掘新的客戶(hù)，并以專(zhuān)業(yè)的業(yè)務(wù)處理能力來(lái)滿(mǎn)足客戶(hù)的需求，在優(yōu)先獲取營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作，保證信貸資金的安全。
對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶(hù)資源，客戶(hù)好中選優(yōu)，提高客戶(hù)數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶(hù)對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度還有待加強(qiáng)。我還需要進(jìn)一步克服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，多干少說(shuō)，在實(shí)踐中完善提高自己。
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對(duì)新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識(shí)的`學(xué)習(xí)專(zhuān)研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，爭(zhēng)取在各個(gè)方面取得進(jìn)步，成為一名優(yōu)秀客戶(hù)經(jīng)理。
銀行理財(cái)經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇二
好的總結(jié)應(yīng)當(dāng)總結(jié)出那些具有典型意義的、反映自身特點(diǎn)的以及帶規(guī)律性的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。今天本站小編給大家為您整理了銀行理財(cái)經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)，希望對(duì)大家有所幫助。
時(shí)光如電，轉(zhuǎn)瞬即逝，彈指一揮間，xx年就過(guò)去了，在擔(dān)任支行這一年的客戶(hù)經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進(jìn)取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時(shí)，思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步?，F(xiàn)將xx年工作情況匯報(bào)如下：
xx年，在支行行長(zhǎng)和各位領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)的關(guān)心指導(dǎo)下，我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)銷(xiāo)技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行，要開(kāi)展工作，就必須先增加客戶(hù)群體。
工作中我始終“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”去爭(zhēng)取客戶(hù)對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持，擴(kuò)大自身客戶(hù)數(shù)量，在較短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營(yíng)銷(xiāo)貴族白酒交易中心、xx市電力實(shí)業(yè)公司、xx市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶(hù)和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大，但為未來(lái)儲(chǔ)存了上億元的存款和貸款。至12月末，個(gè)人累計(jì)完成存款2200多萬(wàn)元，完成全年日均1800余萬(wàn)元，代發(fā)工資、ps商戶(hù)、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。
擔(dān)任客戶(hù)經(jīng)理以來(lái)，我深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé)和使命?？蛻?hù)經(jīng)理是我行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片，是客戶(hù)和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶(hù)的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象。平時(shí)不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來(lái)對(duì)待工作。
從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶(hù)信息，及時(shí)掌握客戶(hù)動(dòng)態(tài)，拜訪客戶(hù)中間橋梁，下到企業(yè)、機(jī)關(guān)，深入客戶(hù)，沒(méi)有公車(chē)時(shí)坐公交，天晴下雨一如既往，每天對(duì)不同的客戶(hù)進(jìn)行日常維護(hù)，哪怕是一條短信祝福與問(wèn)候，均代表著我行對(duì)客戶(hù)的一種想念。熱情、耐心地為客戶(hù)答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來(lái)面對(duì)客戶(hù)，快速、清晰地向客戶(hù)傳達(dá)他們所要了解的信息，與客戶(hù)良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶(hù)對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。
在信貸業(yè)務(wù)中，認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查，資料及時(shí)提交審查及歸檔。xx年，累計(jì)發(fā)放貸款3350余萬(wàn)元，按時(shí)清收貸款641萬(wàn)元，其中無(wú)一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。
存在的問(wèn)題
在過(guò)去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績(jī)，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
(一)是學(xué)習(xí)不夠，面對(duì)金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣化，如何掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài)，有時(shí)跟不上步伐。
(二)是對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶(hù)資源，客戶(hù)優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶(hù)數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶(hù)對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度還有待加強(qiáng)。
(三)是進(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，多干少說(shuō)，在實(shí)踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
今后努力地方向
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對(duì)新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識(shí)的學(xué)習(xí)專(zhuān)研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識(shí)，拿出十分的勇氣，拿出開(kāi)拓的魄力，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力，用“新”的工作破解實(shí)際工作中遇到的種種困難。
我于20xx年10月8日正式入職廣州柏鴻通信科技有限公司，擔(dān)任天河分公司副總經(jīng)理一職。
進(jìn)入公司兩個(gè)月來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下和在同事們的幫助下我建立了分公司獨(dú)立的
規(guī)章制度
與薪酬福利體系，并得以實(shí)施。為公司融入新鮮血液，激活了員工的責(zé)任心，建立了一個(gè)融洽的團(tuán)隊(duì)氛圍。就業(yè)務(wù)層面，制定了以客戶(hù)拜訪為主，宣傳為輔，同時(shí)加強(qiáng)老客戶(hù)維系、關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)為指的業(yè)務(wù)模式。致力突破物管關(guān)系，積極幫助物管領(lǐng)取傭金，加大物管對(duì)我們的依賴(lài)度，加強(qiáng)話語(yǔ)權(quán)，減少客戶(hù)拜訪所產(chǎn)生的阻力。宣傳上，兩次組織員工在車(chē)陂大崗工業(yè)區(qū)懸掛吊牌，多次現(xiàn)場(chǎng)促銷(xiāo)，派單。并在龍洞汽配城多次派宣傳單，未見(jiàn)效果。不定期開(kāi)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，研究各運(yùn)營(yíng)商產(chǎn)品優(yōu)劣勢(shì)所在。在家客業(yè)務(wù)上，有以下幾點(diǎn)建議。
一、廣泛宣傳。春節(jié)回來(lái)時(shí)是我們明年的起跑點(diǎn)，我建議在原有吊牌宣傳的基礎(chǔ)上，增加橫幅作宣傳，年初人員都陸陸續(xù)續(xù)回來(lái)，橫幅能起到良好的效果。
二、以點(diǎn)帶面。我們應(yīng)當(dāng)選取一個(gè)出單相對(duì)容易的地方進(jìn)行試點(diǎn)，深入挖掘，建立樣板村，樣板工程。
三、結(jié)合實(shí)際，大力發(fā)展電腦租賃業(yè)務(wù)。針對(duì)有些地方務(wù)工人員較多，又迫切需求上網(wǎng)，沒(méi)有電腦的狀況。我們可以推出租賃電腦業(yè)務(wù)，從而增加我們的產(chǎn)量。
四、服務(wù)為先。目前我們所負(fù)責(zé)的家客市場(chǎng)大多相對(duì)落后，文化程度偏低，并不是每個(gè)客戶(hù)都能很熟練的運(yùn)用電腦。建議裝完每臺(tái)機(jī)后進(jìn)行應(yīng)用講解，手把手教客戶(hù)上網(wǎng)看電影、聽(tīng)音樂(lè)、玩游戲，增加用戶(hù)體驗(yàn)，增加對(duì)我們產(chǎn)品的忠誠(chéng)度，擴(kuò)大我們的知名度。同時(shí)，大力宣傳免費(fèi)義務(wù)維修活動(dòng)，凡持有電腦的客戶(hù)，均可免費(fèi)到我們聯(lián)通營(yíng)業(yè)廳維修電腦。凡裝有聯(lián)通寬帶的客戶(hù)，均可免費(fèi)享受上門(mén)服務(wù)。此舉主要是增加營(yíng)業(yè)廳的人氣，擴(kuò)大影響力。 在商企業(yè)務(wù)上，歷來(lái)都是各代理商搶占的重點(diǎn)，人員魚(yú)目混雜，聯(lián)通給客戶(hù)的總體感覺(jué)是：亂。我們所負(fù)責(zé)的都是一些中小企，企業(yè)人數(shù)小于15人，聯(lián)通并沒(méi)有針對(duì)該類(lèi)客戶(hù)制定一套好的政策制度，優(yōu)惠似乎都往中大型企業(yè)靠。融合業(yè)務(wù)目前也還處于最簡(jiǎn)單的融合階段，和電信對(duì)比，競(jìng)爭(zhēng)力太低。所以，在這塊業(yè)務(wù)上，成了我們公司最失敗的一塊，我恰恰是這塊的負(fù)責(zé)人，難辭其咎。針對(duì)此種狀況，我也多次和幾位同事溝通，也曾嘗試過(guò)不同方法，至今未見(jiàn)成效。
近段時(shí)間，陪同公司領(lǐng)導(dǎo)考察了增城的商企市場(chǎng)，得益于增城良好的招商引資環(huán)境，大量樓宇、廠房徐徐在建，我們的機(jī)遇可謂不小，市場(chǎng)不可小覷。我們是全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)代理商，對(duì)于這些新建公司，工廠通訊使用狀況為零的情況下，我們提供給客戶(hù)應(yīng)當(dāng)是一份全業(yè)務(wù)的通訊解決方案，而不是一個(gè)套餐。所以，必須加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，仔細(xì)研究聯(lián)通各項(xiàng)業(yè)務(wù)與行業(yè)的應(yīng)用。諸如預(yù)存話費(fèi)送手機(jī)，購(gòu)手機(jī)送話費(fèi)的政策一定要爛熟于心，此舉需要公司有效的公關(guān)，在號(hào)碼資源上優(yōu)與其他代理商，便于大批量入網(wǎng)。家客市場(chǎng)也一樣，對(duì)于裝寬帶送手機(jī)有相當(dāng)大一批客戶(hù)是非常樂(lè)衷的，這樣也便于捆住客戶(hù)。
聯(lián)通目前對(duì)學(xué)校這一塊市場(chǎng)非常重視，優(yōu)惠力度也非常大。而學(xué)校向來(lái)都是商家必爭(zhēng)之地，源源不斷的生源，市場(chǎng)潛力巨大。而學(xué)校內(nèi)部關(guān)系較為復(fù)雜，前期的難度不言而喻。所以必須要有公司最高決策層帶隊(duì)，成立專(zhuān)門(mén)公關(guān)團(tuán)隊(duì)，攻克校園。事先我們須走訪其他已經(jīng)成功的校園，并與其他已經(jīng)成功的代理商取經(jīng)。然后通過(guò)關(guān)系見(jiàn)上校領(lǐng)導(dǎo)，增加成功幾率。所有的重心都圍繞學(xué)校是否讓我們進(jìn)線，這是成功的關(guān)鍵。無(wú)論后期何種銷(xiāo)售模式，都是掙錢(qián)的，只是錢(qián)多錢(qián)少的問(wèn)題。只要成功一個(gè)校園，后期便可逐一復(fù)制，增城的校園加上白云的校園，市場(chǎng)無(wú)限好!
以上就是我20xx年的總結(jié)以及20xx年的展望。最后，祝愿領(lǐng)導(dǎo)及各位同事身體健康，祝愿我們的公司百尺竿頭，再創(chuàng)佳績(jī)!
從6月17號(hào)到8月16號(hào)，已經(jīng)調(diào)出柜臺(tái)做客戶(hù)經(jīng)理2個(gè)月了，時(shí)間過(guò)得很快。現(xiàn)從各方面總結(jié)一下自己的收獲與不足：
一、學(xué)習(xí)上
1. 收獲：通過(guò)了銀行從業(yè)考試的公共基礎(chǔ)與個(gè)人理財(cái)。九江銀行很重視銀行從業(yè)的考試通過(guò)情況，像客戶(hù)經(jīng)理崗必須要通過(guò)公共基礎(chǔ)、公司信貸、個(gè)人貸款。而且通過(guò)的科目越多，對(duì)你的轉(zhuǎn)正考核越有利。所以今年下半年要繼續(xù)報(bào)名把公司信貸和個(gè)貸都通過(guò)了，否則就要被轉(zhuǎn)崗了。
2. 不足：客戶(hù)經(jīng)理的工作時(shí)間相對(duì)來(lái)說(shuō)比較自由，沒(méi)有監(jiān)控來(lái)監(jiān)督你，而且有時(shí)候會(huì)很閑。如果自己沒(méi)有很好的自制力的話，就會(huì)偷懶。我就沒(méi)有利用好空閑時(shí)間來(lái)學(xué)習(xí)，像行里的《授信風(fēng)控業(yè)務(wù)手冊(cè)》我就沒(méi)有好好看。今后一定要注意，不能太放縱自己了。
二、工作上
1. 收獲：增長(zhǎng)了一定的信貸業(yè)務(wù)知識(shí)。我們支行加我就3個(gè)客戶(hù)經(jīng)理，徐騫、袁媛和我。徐總經(jīng)常在外，喜歡和客戶(hù)待在一起，也喜歡一個(gè)人單干。袁媛姐主要待在行里負(fù)責(zé)撰寫(xiě)
調(diào)查報(bào)告
、貸后總結(jié)、五級(jí)分類(lèi)報(bào)告、銀企對(duì)賬，開(kāi)承兌匯票，每日的時(shí)點(diǎn)、日均報(bào)告。而我，剛開(kāi)始也不知道自己適合做什么，所以有人叫我干嘛就干嘛，什么袁媛姐讓我跑分行送對(duì)賬單、送授信材料，蘆行讓我去陽(yáng)明銷(xiāo)戶(hù)，雷行讓我買(mǎi)早點(diǎn)，徐總讓我去出差簽字等等。但主要我做的事情都是袁媛姐分配給我的。兩個(gè)月來(lái)，我學(xué)會(huì)了整理授信材料(流動(dòng)資金貸款、開(kāi)承兌匯票材料)，知道了企業(yè)申請(qǐng)貸款需要哪些材料，學(xué)會(huì)了企業(yè)在銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)需要準(zhǔn)備哪些材料。知道了銀企對(duì)賬的重要性。2. 不足：同時(shí)，也有很多要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，比如撰寫(xiě)貸前調(diào)查報(bào)告，里面涉及到對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)分析，需要看企業(yè)的報(bào)表，計(jì)算各種比率并分析企業(yè)的償債能力、盈利能力、運(yùn)營(yíng)能力。還有，時(shí)點(diǎn)、日均，我知道這個(gè)都是很重要的數(shù)據(jù)，但是我還不會(huì)透過(guò)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。今后還是要多學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)知識(shí)，學(xué)會(huì)利用企業(yè)的實(shí)際報(bào)表結(jié)合理論知識(shí)來(lái)對(duì)企業(yè)進(jìn)行分析。還要麻煩袁媛姐教我看時(shí)點(diǎn)、日均，做績(jī)效表。
此外，我也渴望能跟著徐總、郭行、雷行他們出去見(jiàn)客戶(hù)，聽(tīng)著他們和客戶(hù)的交談，直到自己能獨(dú)立的去面對(duì)客戶(hù)，我認(rèn)為自己這方面還差很多。
三、生活上
1. 收獲：人生重在體驗(yàn)各種經(jīng)歷。值得一提的是，利用出差的機(jī)會(huì)，我體驗(yàn)了一下坐飛機(jī)的感覺(jué)。那飛機(jī)起飛前的加速階段，絕對(duì)是讓人無(wú)比興奮的。此外，我們行里組織的去大覺(jué)山漂流活動(dòng)，那天在去的路上居然下了大雨，本以為會(huì)很掃興的，但是一下水，就全然相反了，和同事一起體驗(yàn)著大自然帶給我們的歡樂(lè)。
2. 不足：7、8月份的天氣真的是燒烤模式，除了上下班，就真的沒(méi)有參加體育鍛煉了，整個(gè)人都軟了。真希望有機(jī)會(huì)去運(yùn)動(dòng)出把汗。說(shuō)到這，還是很懷念在大學(xué)的日子，有空就可以和幾個(gè)好友一起去田徑場(chǎng)、足球場(chǎng)跑步的日子。還有兩年的暑假在軍樂(lè)團(tuán)和隊(duì)友們跑操，還喊著
口號(hào)
……唉，回不去了。結(jié)語(yǔ)：7月2號(hào)，簽了3年的
勞動(dòng)合同
，意味著正式的踏入社會(huì)，南昌的生活、工作節(jié)奏雖然說(shuō)沒(méi)那么快，但是每當(dāng)我周末去省圖書(shū)館看到那座無(wú)虛席的場(chǎng)景時(shí)，總有一股危機(jī)意識(shí)潛入心頭。每當(dāng)我來(lái)到紅谷灘，看到報(bào)紙以及房地產(chǎn)周刊上報(bào)道南昌的一些房產(chǎn)信息上，殊不知，當(dāng)你思想上墮落的時(shí)候，別人卻在奮斗著把你甩在后面。所以，再安逸的時(shí)候都不能丟掉艱苦奮斗的精神，安逸的環(huán)境就像毒品，吞噬著我們健康的身軀和心靈。簡(jiǎn)短的階段總結(jié)匯報(bào)給關(guān)心我的同學(xué)和朋友們，同時(shí)祝愿大家生活順心，工作順利!
銀行理財(cái)經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇三
銀行理財(cái)工作主要是針對(duì)銀行推出的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行運(yùn)營(yíng)。本站小編給大家為您整理了銀行理財(cái)經(jīng)理
試用期工作總結(jié)
，希望對(duì)大家有所幫助。在領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)幫助和同事們的支持下，我從一個(gè)法學(xué)專(zhuān)業(yè)出生的學(xué)生成長(zhǎng)為一個(gè)能夠熟練掌握大部分業(yè)務(wù)的銀行員工。201x年2月我從西崗分理處調(diào)至棲霞山支行從事客戶(hù)經(jīng)理崗們工作，靜心回顧這一年的工作生活，我感覺(jué)收獲頗豐，現(xiàn)將這一年的學(xué)習(xí)工作情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)、提高素質(zhì)
我今年二月份從西崗分理處調(diào)到棲霞山支行從事客戶(hù)經(jīng)理工作，以前對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)接觸比較少，并且各項(xiàng)業(yè)務(wù)變化比較多，這就需要我靜下心來(lái)重新學(xué)習(xí)信貸業(yè)務(wù)知識(shí)，在我到崗理清思路后，我自覺(jué)加強(qiáng)各種金融產(chǎn)品的理論知識(shí)學(xué)習(xí)，提高自己對(duì)我行金融產(chǎn)品的理解，并在較短時(shí)間內(nèi)熟悉信貸業(yè)務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)和師傅們的幫助下，很快就上手了。我想只有自己對(duì)業(yè)務(wù)掌握透徹后才能更好的為客戶(hù)提供服務(wù)。
作為一名客戶(hù)經(jīng)理，我深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé)，客戶(hù)經(jīng)理是我行資產(chǎn)業(yè)務(wù)對(duì)公眾服務(wù)的一張名片，是客戶(hù)與我行聯(lián)系的樞紐，怎樣更好地服務(wù)好客戶(hù)是我要學(xué)習(xí)和進(jìn)步的地方，一方面要熟悉自己行里的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶(hù)帶來(lái)什么，另一方面，要明白客戶(hù)需求什么，尤其是后一方面，明白了客戶(hù)的需求，才能去有的放矢的服務(wù)客戶(hù)。
在加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的同時(shí)，我還積極認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論，提高自身政治素質(zhì)。作為一名中國(guó)民主建國(guó)會(huì)會(huì)員，我時(shí)時(shí)刻刻嚴(yán)格要求自己，作為參政黨成員，我積極擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，并積極參與建言獻(xiàn)策，努力學(xué)習(xí)中國(guó)共產(chǎn)黨的先進(jìn)性文件，認(rèn)真踐行黨的群眾路線。
二、腳踏實(shí)地、勤奮工作
作為一名客戶(hù)經(jīng)理，我勤勤懇懇，任勞任怨。我的工作主要是銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)，為單位創(chuàng)造效益的同時(shí)還要時(shí)刻把握業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不能因?yàn)樽约旱氖韬鼋o銀行帶來(lái)?yè)p失，這就要求我做事要細(xì)心，觀察要仔細(xì)，調(diào)查要屬實(shí)，報(bào)告要認(rèn)真，分析要專(zhuān)業(yè)，在維護(hù)好存量客戶(hù)的同時(shí)要努力挖掘新的客戶(hù)，并以專(zhuān)業(yè)的業(yè)務(wù)處理能力來(lái)滿(mǎn)足客戶(hù)的需求，在優(yōu)先獲取營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作，保證信貸資金的安全。
三、存在不足
對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶(hù)資源，客戶(hù)好中選優(yōu)，提高客戶(hù)數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶(hù)對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度還有待加強(qiáng)。我還需要進(jìn)一步克服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，多干少說(shuō)，在實(shí)踐中完善提高自己。
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對(duì)新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識(shí)的學(xué)習(xí)專(zhuān)研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，爭(zhēng)取在各個(gè)方面取得進(jìn)步，成為一名優(yōu)秀客戶(hù)經(jīng)理。
20xx年已經(jīng)過(guò)去了，我在支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下，在同事們的幫助中，通過(guò)自己的努力工作，取得了一定的工作業(yè)績(jī)，銀行業(yè)務(wù)知識(shí)也有了較大的進(jìn)步，個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)能力也得到極大提高。
首先，工作業(yè)績(jī)方面，我在支行領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，努力營(yíng)銷(xiāo)對(duì)公客戶(hù)，成功主辦了海珠支行轉(zhuǎn)型以來(lái)第一筆授信業(yè)務(wù)，截至20xx年末，實(shí)現(xiàn)總授信額度5。5億元，帶動(dòng)對(duì)公存款8000多萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)]方案-范文'庫(kù)。整理。利息收入160多萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)]方案-范文'庫(kù)。整理。中間業(yè)務(wù)收入29。55萬(wàn)元。個(gè)人管戶(hù)企業(yè)成功申報(bào)為總行級(jí)重點(diǎn)客戶(hù)，并且正協(xié)助支行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷(xiāo)一批下游企業(yè)。在小企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)方面，也成功營(yíng)銷(xiāo)了一家xx企業(yè)，利用交叉營(yíng)銷(xiāo)，實(shí)現(xiàn)]方案-范文'庫(kù)。整理。年末新增對(duì)私存款160萬(wàn)元。在對(duì)公客戶(hù)經(jīng)理小指標(biāo)考核方面，我的成績(jī)排在全分行前5位。
其次，通過(guò)向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)、向產(chǎn)品經(jīng)理學(xué)習(xí)、向書(shū)本學(xué)習(xí)，我較全面的掌握了我行信貸業(yè)務(wù)知識(shí)。一年前我剛轉(zhuǎn)崗公司客戶(hù)經(jīng)理的時(shí)候，對(duì)公司業(yè)務(wù)和授信產(chǎn)品一知半解，通過(guò)一年的學(xué)習(xí)，我基本掌握了光大銀行大部分授信產(chǎn)品的要素，能夠通過(guò)跟客戶(hù)交流，根據(jù)客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況、擔(dān)保狀況和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，為客戶(hù)設(shè)計(jì)合理的授信方案和具體業(yè)務(wù)產(chǎn)品。此外，在熟悉業(yè)務(wù)產(chǎn)品的同時(shí)，我積極學(xué)習(xí)光大銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制措施，作為唯一一名客戶(hù)經(jīng)理參加分行舉辦的第一次信貸審批人考試，順利通過(guò)。在分行舉辦的合規(guī)征文中，我撰寫(xiě)《構(gòu)建深入人心的商業(yè)銀行合規(guī)文化勢(shì)在必行》一文被評(píng)為總行二等獎(jiǎng)。
最后，在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中，認(rèn)真學(xué)習(xí)、點(diǎn)滴積累，努力提高個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)能力。作為一名客戶(hù)經(jīng)理，其職責(zé)是服務(wù)好客戶(hù)，一方面要熟悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶(hù)帶來(lái)什么，另一方面，要明白客戶(hù)要什么，尤其是后一方面重要，明白了客戶(hù)的需求，才能去創(chuàng)造條件滿(mǎn)足。個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)能力'方案范文。庫(kù)。整理~的提升很大程度在于了解客戶(hù)、滿(mǎn)足客戶(hù)。因此，在與客戶(hù)交流的過(guò)程中，我不斷發(fā)掘客戶(hù)的愛(ài)好，興趣，特長(zhǎng)，力爭(zhēng)講客戶(hù)感興趣的話題，解決客戶(hù)急需解決的問(wèn)題。
過(guò)去的一年對(duì)于我來(lái)說(shuō)是充實(shí)的一年，是進(jìn)步的一年，同時(shí)，這些個(gè)人成績(jī)的取得與支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、指導(dǎo)、鞭策是分不開(kāi)的。當(dāng)然，在過(guò)去一年里，我也犯過(guò)錯(cuò)誤，有些不足，尤其是在維護(hù)存量客戶(hù)，挖掘客戶(hù)資源方面，我做的還不足，這也正是我將來(lái)需要努力的。
20xx年在工作上的計(jì)劃，首先是在目前信貸緊張的狀況下，努力維護(hù)現(xiàn)有授信客戶(hù)，用好資源，做好客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)，實(shí)現(xiàn)授信額度的創(chuàng)利最大化。其次是，緊緊抓住海珠區(qū)域特色，開(kāi)拓專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)，做好中小企業(yè)授信營(yíng)銷(xiāo)，力爭(zhēng)取得成績(jī)。第三是發(fā)掘存量結(jié)算賬戶(hù)的潛力，營(yíng)銷(xiāo)對(duì)公存款，方式是利用我行理財(cái)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和加強(qiáng)上門(mén)服務(wù)力度。第四是大力拓展海珠支行周邊的小企業(yè)結(jié)算戶(hù)。第五是加強(qiáng)交叉營(yíng)銷(xiāo)，與對(duì)私客戶(hù)經(jīng)理一起，全方位服務(wù)客戶(hù)。
20xx年已經(jīng)來(lái)臨，我決心更踏實(shí)工作，努力學(xué)習(xí)，爭(zhēng)取在各個(gè)方面取得進(jìn)步，成為一名優(yōu)秀客戶(hù)經(jīng)理。
這一載的光陰來(lái)到十二月。已然中旬，即使領(lǐng)導(dǎo)不予提示，我們也應(yīng)該知道差不多該干什么事情了。在這個(gè)時(shí)候，人們總會(huì)爭(zhēng)相著感嘆時(shí)光的匆匆飛逝。若干年來(lái)，我總不知覺(jué)?？墒墙衲辏瑫r(shí)光，她，特別的快，也特別的不知所謂。
寫(xiě)些文字，對(duì)我來(lái)說(shuō)是不需糾結(jié)的易事。這些年來(lái)，也時(shí)常為支行內(nèi)刊撐過(guò)門(mén)面。年終總結(jié)，更是不用拼湊，看完十一篇月結(jié)便可以淡定起筆。然而今年，十一篇遂只有前五月章，也就意味著今年我的理財(cái)經(jīng)理生涯只區(qū)區(qū)五個(gè)月。那么后七個(gè)月何如?二個(gè)月停崗，支行19樓面壁思過(guò);五個(gè)月轉(zhuǎn)換到一個(gè)我陌生的網(wǎng)點(diǎn)，當(dāng)然等待我的幸甚還不算一個(gè)陌生的工作。未及一年過(guò)半，卻是全新的開(kāi)始。
每年的一月都有一個(gè)‘開(kāi)門(mén)紅’的營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)，以期將新一年的勝利之門(mén)打開(kāi)。可是以我為首的整個(gè)延中個(gè)金戰(zhàn)線卻黯然無(wú)光。這個(gè)一月甚至被我喻為是我從事個(gè)金理財(cái)經(jīng)理以來(lái)最壞的一個(gè)一月份。后來(lái)在和姚行長(zhǎng)在那次使我作別個(gè)金隊(duì)伍的談話中，他問(wèn)我說(shuō)，個(gè)金隊(duì)伍需要引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，這個(gè)周期不宜過(guò)長(zhǎng)，也不宜過(guò)短。
作為過(guò)來(lái)人。我要說(shuō)，老的理財(cái)經(jīng)理在發(fā)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)到一定階段時(shí)，會(huì)遇上不能逾越的瓶頸的。一旦部門(mén)注入新鮮血液，一定會(huì)有鯰魚(yú)效應(yīng)。新加入的理財(cái)經(jīng)理常具意氣風(fēng)發(fā)之度，初生牛犢之氣，猛虎下山之勇，所以甫一上手往往一沖會(huì)沖得很高，同一崗位換了種思維處事方式后總會(huì)帶有新氣象。久日，或許又是瓶頸了?！铱刹皇且?yàn)橐顺鲫?duì)伍而說(shuō)些風(fēng)涼話。我的退出，如果是一次徹底的拯救，那倒也罷了。
一月頹勢(shì)之排山倒海，以致到了二月頭上還沒(méi)有緩過(guò)神來(lái)。那時(shí)我的營(yíng)銷(xiāo)狀態(tài)還不是最好。也許是剛過(guò)節(jié)，剛旅行，心太散了。不過(guò)，漸漸開(kāi)始張羅起。
銀行理財(cái)經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇四
總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究，做出有指導(dǎo)性結(jié)論的書(shū)面材料，它可以使我們更有效率，快快來(lái)寫(xiě)一份總結(jié)吧。但是卻發(fā)現(xiàn)不知道該寫(xiě)些什么，以下是小編精心整理的銀行大堂經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)，希望對(duì)大家有所幫助。
三個(gè)月的時(shí)間，就像是流水一樣劃過(guò)了，好在我還是沒(méi)有浪費(fèi)掉這三個(gè)月的時(shí)間！在這三個(gè)月里，我從一個(gè)初入銀行的毛頭小伙，成長(zhǎng)為了一名合格的銀行大堂經(jīng)理，這其中的滋味和感受，我必須要記下來(lái)，才不至于在今后的工作忘記自己是如何成長(zhǎng)起來(lái)的！
我不是一個(gè)學(xué)金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)來(lái)銀行工作的`人，能夠有機(jī)會(huì)站在銀行大堂做一名大堂經(jīng)理，都是因?yàn)槲掖髮W(xué)里面所經(jīng)歷的事情為我的履歷增加了被銀行看中的亮點(diǎn)。剛進(jìn)來(lái)的時(shí)候，我悄悄問(wèn)遍了周?chē)耐?，除了我，都是學(xué)金融相關(guān)的專(zhuān)業(yè)，這一點(diǎn)讓我不僅有些自卑起來(lái)，但也正是這一點(diǎn)，讓我比其他同事都更謙卑對(duì)待銀行的每一項(xiàng)事情，讓我在試著做銀行大堂經(jīng)理的這段日子對(duì)待任何來(lái)我們銀行辦事的人都更加謙卑，這也就使得來(lái)我行的客戶(hù)都對(duì)我印象非常好，我知道我能夠順利轉(zhuǎn)正一定受到了他們的在評(píng)價(jià)薄上對(duì)我寫(xiě)下的好評(píng)！算是一種陰差陽(yáng)錯(cuò)，我幸運(yùn)地掌握了做銀行大堂經(jīng)理的訣竅吧！
除了謙卑待人，做好一名銀行大堂經(jīng)理，還不可缺少的是良好的觀察能力，也就是俗話說(shuō)的“眼力勁”。有了眼力勁，也就有了明白客戶(hù)所需，為客戶(hù)提供所需的一切條件。在這三個(gè)月里，我自我認(rèn)為我這一點(diǎn)還是做得非常不錯(cuò)的。常常客戶(hù)還沒(méi)找到他所需要的東西，我已經(jīng)站在其身邊給他們以問(wèn)候以及提醒了，這也使得客戶(hù)對(duì)我都產(chǎn)生了肯定的評(píng)價(jià)。還記得有一次我的同事差點(diǎn)得罪了一位客戶(hù)，我看見(jiàn)了趕緊把客戶(hù)拉開(kāi)去幫客戶(hù)繼續(xù)辦理他所需辦的業(yè)務(wù)，這才免了我們銀行當(dāng)時(shí)與客戶(hù)造成的尷尬處境。連我們領(lǐng)導(dǎo)后來(lái)知道了都表?yè)P(yáng)我臨危不懼、性格溫和，給人以親和力。
不過(guò)大多數(shù)的好事也都是一體兩面的吧？像我之前提到的那件事，我的同事就因?yàn)槲业摹安迨帧倍鴮?duì)我誤會(huì)很大，到現(xiàn)在都不怎么愿意理我，更別提和我做朋友了。不過(guò)經(jīng)過(guò)這三個(gè)月的考驗(yàn)，我也想明白了，做同事，因?yàn)檫@樣的事情產(chǎn)生誤會(huì)是很難避免的，如果能夠做成朋友是更好，做不成朋友，我也要平常心對(duì)待。好好工作，認(rèn)真待人，自己做到問(wèn)心無(wú)愧就可以了。
銀行理財(cái)經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇五
本人于xx年x月x日到xx行xx支行工作，至今已經(jīng)在xx支行工作一年了，xx行和諧的工作環(huán)境、團(tuán)結(jié)向上的企業(yè)文化，讓我很快完成了從學(xué)生到職員的轉(zhuǎn)變。這一年里，我收獲不少，學(xué)到了各種知識(shí)、專(zhuān)業(yè)技能，綜合素質(zhì)也有很大提高，讓我真切地感受到xx行是一個(gè)學(xué)習(xí)和展現(xiàn)自我的廣闊舞臺(tái)。
xx年前，經(jīng)過(guò)崗前培訓(xùn)，為了盡快熟悉業(yè)務(wù)，我虛心向同事請(qǐng)教，對(duì)每一項(xiàng)業(yè)務(wù)做好詳細(xì)筆記，每天下班后，熟記各類(lèi)交易碼，練習(xí)點(diǎn)鈔，打字、打算盤(pán)，學(xué)習(xí)《柜員操作手冊(cè)》、《員工規(guī)章制度》等。面對(duì)繁重的銷(xiāo)售任務(wù)，剛開(kāi)始心里很惶恐，不知道如何開(kāi)展銷(xiāo)售工作，但我是一個(gè)不服輸?shù)娜耍腋嬲]自己，不要害怕，相信自己一定能做到。
一方面，我通過(guò)xx行宣傳手冊(cè)、網(wǎng)站，給自己辦業(yè)務(wù)，學(xué)習(xí)和了解短信通、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、電話銀行、基金定投、理財(cái)產(chǎn)品、轉(zhuǎn)賬電話等各類(lèi)產(chǎn)品。經(jīng)過(guò)多次的柜臺(tái)銷(xiāo)售，不斷總結(jié)和完善，漸漸對(duì)各類(lèi)產(chǎn)品熟知熟透，銷(xiāo)售也得心應(yīng)手。柜臺(tái)是展現(xiàn)農(nóng)行形象的窗口，在工作中，我始終保持微笑服務(wù)，熱情周到，耐心細(xì)致，盡可能給客戶(hù)更多的幫助和服務(wù)。我堅(jiān)信成功不是一朝一夕就能達(dá)到的，需要腳踏實(shí)地，做好每一件細(xì)小的事，日積月累，最后厚積薄發(fā)。
每天下班后，我都會(huì)打掃衛(wèi)生，整理辦公室，關(guān)掉開(kāi)關(guān)，對(duì)所里的各種需要，我都主動(dòng)請(qǐng)纓，同事遇到困難，我都會(huì)極力幫助。我是外地人，在這里，集體就是我的家，我愿意為我的家付出一切。
過(guò)去的一年，我始終保持一顆積極進(jìn)取、認(rèn)真細(xì)致的心態(tài)工作，一顆與人為善、團(tuán)結(jié)協(xié)作的心待人。而我收獲的是知識(shí)、技能和同事們對(duì)我的關(guān)愛(ài)。我已經(jīng)深深喜歡這個(gè)地方，愿意扎根在這里，和xx行一起成長(zhǎng)。當(dāng)然，我還有很多不足、例如考慮問(wèn)題不全面、創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)，膽子不夠大等缺點(diǎn)，我將在今后的工作中，嚴(yán)格要求自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善自己，做出一番業(yè)績(jī)。
銀行理財(cái)經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇六
轉(zhuǎn)眼間201x年已過(guò)去了2個(gè)月，雖然白駒過(guò)隙，可坐下來(lái)，靜靜地回憶，這2個(gè)月以來(lái)的工作，真是收獲頗多，感觸頗多。非常榮幸，有機(jī)會(huì)和大家一起分享工作經(jīng)驗(yàn)，這不僅是對(duì)我工作的認(rèn)可，更是對(duì)我個(gè)人的鞭策。
我的經(jīng)驗(yàn)可以用三個(gè)小案例去概括，這3個(gè)小案例集中體現(xiàn)了我的工作思想。
第一個(gè)，循序漸進(jìn)，有的放矢。
客戶(hù)經(jīng)理首要任務(wù)就是拓展客戶(hù)，但當(dāng)我看到“5221“任務(wù)中要求新增一個(gè)aum500萬(wàn)的客戶(hù)時(shí)，我是沒(méi)有很大把握，而我心中有數(shù)，我知道我的目標(biāo)在哪里。因?yàn)?01x年9月剛到大慶路儲(chǔ)蓄所的時(shí)候，我就已經(jīng)開(kāi)始關(guān)注白金級(jí)以上的客戶(hù)，分析他們卡的流水，約訪客戶(hù)了解情況了。從系統(tǒng)中我發(fā)現(xiàn)一位白金級(jí)客戶(hù)，放在卡里的活期存款足足有70萬(wàn)，竟然半年沒(méi)有任何變動(dòng)，我感到非常的可惜，因?yàn)榧词箍蛻?hù)要隨時(shí)用錢(qián)，存上我行的7天通知存款，收益也是非常可觀的。
我聯(lián)系到客戶(hù)，客戶(hù)表示自己經(jīng)常外地，工作比較忙，無(wú)暇到銀行理財(cái)。10月客戶(hù)來(lái)到了網(wǎng)點(diǎn)，我了解到客戶(hù)主要從事采礦方面的生意，去的地方都比較偏遠(yuǎn)，我詳細(xì)為其介紹了我行的網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行，客戶(hù)沒(méi)想到手機(jī)還可以理財(cái)，非常喜歡這樣便捷快速的理財(cái)渠道，當(dāng)場(chǎng)自己使用手機(jī)銀行購(gòu)買(mǎi)了10萬(wàn)理財(cái)，還說(shuō)以后有合適的理財(cái)產(chǎn)品通知他就可以了。就這樣每當(dāng)有合適的理財(cái)產(chǎn)品時(shí)我就會(huì)給客戶(hù)打個(gè)電話，客戶(hù)就會(huì)自己在手機(jī)銀行上購(gòu)買(mǎi)，雖然每次不多都是幾十萬(wàn)左右，隨著前期的理財(cái)產(chǎn)品到期，收益還不錯(cuò)，慢慢建立起了信任。就這樣客戶(hù)陸陸續(xù)續(xù)的從他行把錢(qián)轉(zhuǎn)來(lái)，購(gòu)買(mǎi)了500萬(wàn)理財(cái)產(chǎn)品，成為了我行的鉆石級(jí)客戶(hù)。從這位客戶(hù)的拓展上，我發(fā)現(xiàn)有些高端客戶(hù)注重的是便捷，他們平時(shí)很忙，尤其經(jīng)常出差的，不可能為了某個(gè)產(chǎn)品專(zhuān)程來(lái)購(gòu)買(mǎi)，我們的產(chǎn)品很多，但是客戶(hù)知道的很少，我們要從專(zhuān)業(yè)的角度推薦符合客戶(hù)的理財(cái)方式和渠道，只有因勢(shì)利導(dǎo)，循序漸進(jìn)，有的放矢，才能為客戶(hù)所接納。
第二個(gè)，以心相交，成其久遠(yuǎn)。
作為客戶(hù)經(jīng)理來(lái)說(shuō)，產(chǎn)品的銷(xiāo)售尤為關(guān)鍵，拓展和維護(hù)客戶(hù)的最終目的就是為了銷(xiāo)售。只有銷(xiāo)售產(chǎn)品才能使得客戶(hù)利益最大化，建行的利益最大化。ocrm系統(tǒng)為我們提供了最基礎(chǔ)的目標(biāo)，而整個(gè)儲(chǔ)蓄所聯(lián)動(dòng)機(jī)制更是不可或缺的。從聯(lián)動(dòng)機(jī)制中，高柜同事為我推薦了一位對(duì)黃金感興趣的客戶(hù)，我在ocrm系統(tǒng)中搜索了一下，發(fā)現(xiàn)是我所的金級(jí)客戶(hù)，沒(méi)有理財(cái)產(chǎn)品和定期存款，卡的流水記錄發(fā)現(xiàn)有很多大筆的進(jìn)出，在后續(xù)的服務(wù)中發(fā)現(xiàn)，顧客主要從事銷(xiāo)售工作，客戶(hù)關(guān)系網(wǎng)比較復(fù)雜，每年過(guò)年都為送禮品而犯愁。當(dāng)了解這些情況后我找到我的一位專(zhuān)門(mén)做公關(guān)的同學(xué)為其做了一下策劃，其后也收到了很好的效果，客戶(hù)也十分滿(mǎn)意。之后客戶(hù)銷(xiāo)售的款項(xiàng)基本都從我處金卡上過(guò)度，為我處在存款時(shí)點(diǎn)上貢獻(xiàn)了不少力量。
最叫我感動(dòng)的是客戶(hù)在山東建行，詢(xún)問(wèn)黃金的時(shí)候發(fā)現(xiàn)山東建行的報(bào)價(jià)比我們要便宜1塊錢(qián)，但仍舊回到徐州在我處購(gòu)買(mǎi)了1000克實(shí)物金?？蛻?hù)說(shuō)，我做生意賺錢(qián)，你們開(kāi)銀行也得賺錢(qián)，你也有任務(wù)，你前面幫了我這么大的忙，我要在其他地方買(mǎi)了，我心里會(huì)過(guò)意不起不舒服的。就這樣這位客戶(hù)不僅成為了白金級(jí)客戶(hù)，還貢獻(xiàn)出了產(chǎn)品。從這位顧客的營(yíng)銷(xiāo)上，我發(fā)現(xiàn)，其實(shí)我們營(yíng)銷(xiāo)的不僅是產(chǎn)品，更是一種社會(huì)關(guān)系，路人有難還出手相助，作為我們建行的貴賓級(jí)客戶(hù)我們又怎能袖手旁觀，不為其分憂(yōu)呢?現(xiàn)代銀行同質(zhì)類(lèi)的產(chǎn)品很多，我們靠什么取勝呢，唯有優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，我們不僅要為賣(mài)出去的產(chǎn)品服務(wù)，也要為維護(hù)這種社會(huì)關(guān)系而服務(wù)。
第三個(gè)，善建者行，竭力者贏銀行客戶(hù)經(jīng)理工作總結(jié)客戶(hù)經(jīng)理的優(yōu)勢(shì)在于什么，很多時(shí)候我都在思考。我覺(jué)得就是我們可以有大量的時(shí)間去優(yōu)化我們的服務(wù)過(guò)程。高柜，低柜，服務(wù)的時(shí)間有限，服務(wù)的人數(shù)眾多，是大眾客戶(hù)，而我們呢是少而精的高端?；蛟S高柜、低柜在客戶(hù)咨詢(xún)貸款、支付電話、網(wǎng)上銀行的事宜的時(shí)候會(huì)一帶而過(guò)，而我們呢要發(fā)現(xiàn)客戶(hù)深層次的需要。一位紅星美凱龍的客戶(hù)從我處經(jīng)過(guò)辦理匯款業(yè)務(wù)，低柜在得知其要辦理支付電話，便把聯(lián)系方式留給了我，之后整理材料并遞交，當(dāng)審批時(shí)候才發(fā)現(xiàn)，客戶(hù)已經(jīng)辦理過(guò)，無(wú)奈我向客戶(hù)說(shuō)明情況，這時(shí)客戶(hù)才想起來(lái)前段時(shí)間我行到店做活動(dòng)辦理pos機(jī)的時(shí)候同時(shí)申領(lǐng)了。顧客有點(diǎn)不好意思，我覺(jué)得也沒(méi)什么，并且到店為其裝好電話，并演示了下。
客戶(hù)是做家具生意的，異地跨行匯款較多，當(dāng)處辦理支付電話就是為了節(jié)約手續(xù)費(fèi)的。當(dāng)2月13日我看到《于江蘇省分行減免結(jié)算通卡跨行匯款手續(xù)費(fèi)的批復(fù)》，我第一時(shí)間給客戶(hù)打了電話，并為其辦理了此業(yè)務(wù)。之后隨著客戶(hù)對(duì)我各種業(yè)務(wù)的緊密度逐漸增加，客戶(hù)在我處辦理了金卡，并且轉(zhuǎn)來(lái)50萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)，之后又介紹來(lái)自己的朋友也到我處辦理了金卡并且轉(zhuǎn)來(lái)了100萬(wàn)來(lái)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)。通過(guò)這位客戶(hù)我發(fā)現(xiàn)，為客戶(hù)服務(wù)要有始有終，不能因?yàn)榉?wù)到一半發(fā)現(xiàn)不屬于自己服務(wù)的范圍無(wú)利可圖就推諉了，你為客戶(hù)盡力服務(wù)，客戶(hù)是看在眼里記在心里的，對(duì)于有潛力的客戶(hù)，是應(yīng)該付出點(diǎn)力氣，并且也是值得付出的，雖然這個(gè)過(guò)程比較長(zhǎng)，但最后的結(jié)果是令人滿(mǎn)意的。
以上就是我工作以來(lái)具有代表性的三個(gè)小案例，我相信大家工作中類(lèi)似的例子也一定不少，我只是拋磚引玉，希望對(duì)大家有所幫助，謝謝!
銀行理財(cái)經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇七
了新的工作環(huán)境，在工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)銷(xiāo)技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行，要開(kāi)展工作，就必須先增加客戶(hù)群體。
工作中我始終勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦去爭(zhēng)取客戶(hù)對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持，擴(kuò)大自身客戶(hù)數(shù)量，在較短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營(yíng)銷(xiāo)xx貴族白酒交易中心、xx市電力實(shí)業(yè)公司、xx市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶(hù)和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大，但為未來(lái)儲(chǔ)存了上億元的存款和貸款。至12月末，個(gè)人累計(jì)完成存款2200多萬(wàn)元，完成全年日均1800余萬(wàn)元，代發(fā)工資、ps商戶(hù)、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。
戶(hù)和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶(hù)的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象。平時(shí)不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法，以工作就是我的事業(yè)的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來(lái)對(duì)待工作。
從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶(hù)信息，及時(shí)掌握客戶(hù)動(dòng)態(tài)，拜訪客戶(hù)中間橋梁，下到企業(yè)、機(jī)關(guān)，深入客戶(hù)，沒(méi)有公車(chē)時(shí)坐公交，天晴下雨一如既往，每天對(duì)不同的客戶(hù)進(jìn)行日常維護(hù)，哪怕是一條短信祝福與問(wèn)候，均代表著我行對(duì)客戶(hù)的一種想念。熱情、耐心地為客戶(hù)答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來(lái)面對(duì)客戶(hù)，快速、清晰地向客戶(hù)傳達(dá)他們所要了解的信息，與客戶(hù)良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶(hù)對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。
質(zhì)獲取營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。
存在的問(wèn)題
在過(guò)去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績(jī)，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
(一)是學(xué)習(xí)不夠，面對(duì)金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣化，如何掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài)，有時(shí)跟不上步伐。
(二)是對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶(hù)資源，客戶(hù)優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶(hù)數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶(hù)對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度還有待加強(qiáng)。
(三)是進(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，多干少說(shuō)，在實(shí)踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
今后努力地方向
極努力工作，增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識(shí)，拿出十分的勇氣，拿出開(kāi)拓的魄力，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力，用新的工作破解實(shí)際工作中遇到的種種困難。
銀行理財(cái)經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)范文二
我于20xx年10月8日正式入職廣州柏鴻通信科技有限公司，擔(dān)任天河分公司副總經(jīng)理一職。
懸掛吊牌，多次現(xiàn)場(chǎng)促銷(xiāo)，派單。并在龍洞汽配城多次派宣傳單，未見(jiàn)效果。不定期開(kāi)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，研究各運(yùn)營(yíng)商產(chǎn)品優(yōu)劣勢(shì)所在。
在家客業(yè)務(wù)上，有以下幾點(diǎn)建議。
一、廣泛宣傳。春節(jié)回來(lái)時(shí)是我們明年的起跑點(diǎn)，我建議在原有吊牌宣傳的基礎(chǔ)上，增加橫幅作宣傳，年初人員都陸陸續(xù)續(xù)回來(lái)，橫幅能起到良好的效果。
二、以點(diǎn)帶面。我們應(yīng)當(dāng)選取一個(gè)出單相對(duì)容易的地方進(jìn)行試點(diǎn)，深入挖掘，建立樣板村，樣板工程。
三、結(jié)合實(shí)際，大力發(fā)展電腦租賃業(yè)務(wù)。針對(duì)有些地方務(wù)工人員較多，又迫切需求上網(wǎng)，沒(méi)有電腦的狀況。我們可以推出租賃電腦業(yè)務(wù)，從而增加我們的產(chǎn)量。
不同方法，至今未見(jiàn)成效。
近段時(shí)間，陪同公司領(lǐng)導(dǎo)考察了增城的商企市場(chǎng)，得益于增城良好的招商引資環(huán)境，大量樓宇、廠房徐徐在建，我們的機(jī)遇可謂不小，市場(chǎng)不可小覷。我們是全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)代理商，對(duì)于這些新建公司，工廠通訊使用狀況為零的情況下，我們提供給客戶(hù)應(yīng)當(dāng)是一份全業(yè)務(wù)的通訊解決方案，而不是一個(gè)套餐。所以，必須加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，仔細(xì)研究聯(lián)通各項(xiàng)業(yè)務(wù)與行業(yè)的應(yīng)用。諸如預(yù)存話費(fèi)送手機(jī)，購(gòu)手機(jī)送話費(fèi)的政策一定要爛熟于心，此舉需要公司有效的公關(guān)，在號(hào)碼資源上優(yōu)與其他代理商，便于大批量入網(wǎng)。家客市場(chǎng)也一樣，對(duì)于裝寬帶送手機(jī)有相當(dāng)大一批客戶(hù)是非常樂(lè)衷的，這樣也便于捆住客戶(hù)。
有公司最高決策層帶隊(duì)，成立專(zhuān)門(mén)公關(guān)團(tuán)隊(duì)，攻克校園。事先我們須走訪其他已經(jīng)成功的校園，并與其他已經(jīng)成功的代理商取經(jīng)。然后通過(guò)關(guān)系見(jiàn)上校領(lǐng)導(dǎo)，增加成功幾率。所有的重心都圍繞學(xué)校是否讓我們進(jìn)線，這是成功的關(guān)鍵。無(wú)論后期何種銷(xiāo)售模式，都是掙錢(qián)的，只是錢(qián)多錢(qián)少的問(wèn)題。只要成功一個(gè)校園，后期便可逐一復(fù)制，增城的校園加上白云的校園，市場(chǎng)無(wú)限好!
以上就是我20xx年的總結(jié)以及20xx年的展望。最后，祝愿領(lǐng)導(dǎo)及各位同事身體健康，祝愿我們的公司百尺竿頭，再創(chuàng)佳績(jī)!
銀行理財(cái)經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)范文三
從6月17號(hào)到8月16號(hào)，已經(jīng)調(diào)出柜臺(tái)做客戶(hù)經(jīng)理2個(gè)月了，時(shí)間過(guò)得很快。現(xiàn)從各方面總結(jié)一下自己的收獲與不足：
一、學(xué)習(xí)上
1.收獲：通過(guò)了銀行從業(yè)考試的-
公共基礎(chǔ)與個(gè)人理財(cái)。九江銀行很重視銀行從業(yè)的考試通過(guò)情況，像客戶(hù)經(jīng)理崗必須要通過(guò)公共基礎(chǔ)、公司信貸、個(gè)人貸款。而且通過(guò)的科目越多，對(duì)你的轉(zhuǎn)正考核越有利。所以今年下半年要繼續(xù)報(bào)名把公司信貸和個(gè)貸都通過(guò)了，否則就要被轉(zhuǎn)崗了。
2.不足：客戶(hù)經(jīng)理的工作時(shí)間相對(duì)來(lái)說(shuō)比較自由，沒(méi)有監(jiān)控來(lái)監(jiān)督你，而且有時(shí)候會(huì)很閑。如果自己沒(méi)有很好的自制力的話，就會(huì)偷懶。我就沒(méi)有利用好空閑時(shí)間來(lái)學(xué)習(xí)，像行里的《授信風(fēng)控業(yè)務(wù)手冊(cè)》我就沒(méi)有好好看。今后一定要注意，不能太放縱自己了。
二、工作上
告。而我，剛開(kāi)始也不知道自己適合做什么，所以有人叫我干嘛就干嘛，什么袁媛姐讓我跑分行送對(duì)賬單、送授信材料，蘆行讓我去陽(yáng)明銷(xiāo)戶(hù)，雷行讓我買(mǎi)早點(diǎn)，徐總讓我去出差簽字等等。但主要我做的事情都是袁媛姐分配給我的。兩個(gè)月來(lái)，我學(xué)會(huì)了整理授信材料(流動(dòng)資金貸款、開(kāi)承兌匯票材料)，知道了企業(yè)申請(qǐng)貸款需要哪些材料，學(xué)會(huì)了企業(yè)在銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)需要準(zhǔn)備哪些材料。知道了銀企對(duì)賬的重要性。
2.不足：同時(shí)，也有很多要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，比如撰寫(xiě)貸前調(diào)查報(bào)告，里面涉及到對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)分析，需要看企業(yè)的報(bào)表，計(jì)算各種比率并分析企業(yè)的償債能力、盈利能力、運(yùn)營(yíng)能力。還有，時(shí)點(diǎn)、日均，我知道這個(gè)都是很重要的數(shù)據(jù)，但是我還不會(huì)透過(guò)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。今后還是要多學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)知識(shí)，學(xué)會(huì)利用企業(yè)的實(shí)際報(bào)表結(jié)合理論知識(shí)來(lái)對(duì)企業(yè)進(jìn)行分析。還要麻煩袁媛姐教我看時(shí)點(diǎn)、日均，做績(jī)效表。
此外，我也渴望能跟著徐總、郭行、雷行他們出去見(jiàn)客戶(hù)，聽(tīng)著他們和客戶(hù)的交談，直到自己能獨(dú)立的去面對(duì)客戶(hù)，我認(rèn)為自己這方面還差很多。
三、生活上
1.收獲：人生重在體驗(yàn)各種經(jīng)歷。值得一提的是，利用出差的機(jī)會(huì)，我體驗(yàn)了一下坐飛機(jī)的感覺(jué)。那飛機(jī)起飛前的加速階段，絕對(duì)是讓人無(wú)比興奮的。此外，我們行里組織的去大覺(jué)山漂流活動(dòng)，那天在去的路上居然下了大雨，本以為會(huì)很掃興的，但是一下水，就全然相反了，和同事一起體驗(yàn)著大自然帶給我們的歡樂(lè)。
2.不足：7、8月份的天氣真的是燒烤模式，除了上下班，就真的沒(méi)有參加體育鍛煉了，整個(gè)人都軟了。真希望有機(jī)會(huì)去運(yùn)動(dòng)出把汗。說(shuō)到這，還是很懷念在大學(xué)的日子，有空就可以和幾個(gè)好友一起去田徑場(chǎng)、足球場(chǎng)跑步的日子。還有兩年的暑假在軍樂(lè)團(tuán)和隊(duì)友們跑操，還喊著口號(hào)唉，回不去了。
結(jié)語(yǔ)：7月2號(hào)，簽了3年的勞動(dòng)合同，意味著正式的踏入社會(huì)，南昌的生活、工作節(jié)奏雖然說(shuō)沒(méi)那么快，但是每當(dāng)我周末去省圖書(shū)館看到那座無(wú)虛席的場(chǎng)景時(shí)，總有一股危機(jī)意識(shí)潛入心頭。每當(dāng)我來(lái)到紅谷灘，看到報(bào)紙以及房地產(chǎn)周刊上報(bào)道南昌的一些房產(chǎn)信息上，殊不知，當(dāng)你思想上墮落的時(shí)候，別人卻在奮斗著把你甩在后面。所以，再安逸的時(shí)候都不能丟掉艱苦奮斗的精神，安逸的環(huán)境就像毒品，吞噬著我們健康的身軀和心靈。
簡(jiǎn)短的階段總結(jié)匯報(bào)給關(guān)心我的同學(xué)和朋友們，同時(shí)祝愿大家生活順心，工作順利!
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銀行理財(cái)經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇八
我于20xx年x月底成為我行的試用員工，到今天半年試用期已滿(mǎn)，根據(jù)我行的規(guī)章制度，現(xiàn)申請(qǐng)轉(zhuǎn)為我行正式員工。
回想這半年，有很多值得回味和深思的東西。從最初進(jìn)行實(shí)習(xí)的懵懂無(wú)知，到第一天正式上柜的謹(jǐn)慎小心的依葫蘆畫(huà)瓢。一路走來(lái)，我始終保持良好的工作狀態(tài)，以一名合格的銀行員工的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己。
個(gè)人思想方面，作為一名銀行員工，每天與金錢(qián)打交道，因此對(duì)員工品德修養(yǎng)以及職業(yè)道德上面的要求更高。需要我們有足夠的自制力，能遵紀(jì)守法，忠于職守、廉潔奉公、遵守職業(yè)道德和社會(huì)公德。因此，養(yǎng)成良好的品德素質(zhì)和職業(yè)道德是重中之重。
其次，要認(rèn)真學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)技能知識(shí)，在工作上爭(zhēng)創(chuàng)佳績(jī)。由于實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的不足，對(duì)于許多實(shí)際應(yīng)用問(wèn)題的不了解。面對(duì)這種情況，再近半年的時(shí)間里，在師傅的教導(dǎo)下，主管領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，以及老同事幫助下。一步步的提高自己，完善自己，不斷提高工作能力。同時(shí)，在綜合分析能力，協(xié)調(diào)辦事能力，文字語(yǔ)言表達(dá)能力等方面，應(yīng)再加強(qiáng)學(xué)習(xí)、體會(huì)。
工作態(tài)度方面，作為一名新員工，我的短處是業(yè)務(wù)技能的經(jīng)驗(yàn)不足，但我會(huì)在工作態(tài)度上和勤奮敬業(yè)彌補(bǔ)自己的短處，揚(yáng)長(zhǎng)避短，不斷完善自己。熱愛(ài)自己的本職工作，正確，認(rèn)真的去對(duì)待每一項(xiàng)工作任務(wù)。
工作能力方面：雖然近半年的工作學(xué)習(xí)，有了一些體會(huì)和心得。但我深知，只是皮毛而已。不足之處，還需要好好去學(xué)習(xí)鍛煉。我要在今后的工作學(xué)習(xí)中磨練自己，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的指導(dǎo)幫助下提高自己，發(fā)揚(yáng)長(zhǎng)處，彌補(bǔ)不足，加強(qiáng)工作能力。在轉(zhuǎn)正后制定新的目標(biāo)，以飽滿(mǎn)的精神狀態(tài)迎接新的挑戰(zhàn)，向先進(jìn)學(xué)習(xí)，向同事學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)，掌握新理論，適應(yīng)新要求，加強(qiáng)實(shí)踐體會(huì)。取長(zhǎng)補(bǔ)短。不斷提高自己的履崗能力。
工作績(jī)效方面：存款方面，由于精準(zhǔn)扶貧，我代表我門(mén)行成為扶貧干部，成為駐村工作隊(duì)的隊(duì)員。截至x月末，完成126萬(wàn)元存款，但是在存款營(yíng)銷(xiāo)方面一直沒(méi)有松懈。
現(xiàn)在，試用期結(jié)束，給予我成為正式員工的寶貴機(jī)會(huì)，我也將珍惜和來(lái)之不易的繼續(xù)工作。
銀行理財(cái)經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇九
轉(zhuǎn)眼間，兩個(gè)月的試用期行將結(jié)束，在這段時(shí)間里，我在公司領(lǐng)導(dǎo)、部分領(lǐng)導(dǎo)及同事們的關(guān)心與幫助下，從一開(kāi)始的手忙腳亂到現(xiàn)在的已逐步適應(yīng)了四周的生活與工作環(huán)境，對(duì)銷(xiāo)售支持這項(xiàng)工作也逐步進(jìn)進(jìn)了狀態(tài)。從本身來(lái)說(shuō)也有了進(jìn)一步的進(jìn)步，現(xiàn)將這二個(gè)月的工作情況作以下總結(jié)：
一、人管方面：
1、通過(guò)打電話及參加招聘會(huì)的情勢(shì)，物色銷(xiāo)售職員，并為符合條件的應(yīng)聘者安排口試。
2、對(duì)通過(guò)口試的新員工，根據(jù)hr的要求為其預(yù)備相干進(jìn)司資料，并系統(tǒng)中為新員工上工號(hào)。
3、做好銷(xiāo)售職員的考勤工作，和他們傭金、薪金的計(jì)算工作。
二、業(yè)管方面：
1、在中信和交通銀行的協(xié)議簽定的進(jìn)程中，與分公司保持聯(lián)系，跟蹤協(xié)議的會(huì)簽進(jìn)程，并在協(xié)議簽定后，在系統(tǒng)中設(shè)置相干網(wǎng)點(diǎn)信息，以保證保單的錄進(jìn)，和單子的正常出單。
2、負(fù)責(zé)平常的收單、審單和交單工作，并做好逐日的業(yè)務(wù)記錄和業(yè)務(wù)播報(bào)，若出現(xiàn)照會(huì)等題目單，做好跟蹤并及時(shí)處理。
3、根據(jù)總監(jiān)的要求，制定渠道經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并對(duì)用度進(jìn)行預(yù)算管理。
4、負(fù)責(zé)制定銀行與brc職員鼓勵(lì)方案，并進(jìn)行實(shí)施與跟蹤，并在月末做好用度報(bào)銷(xiāo)工作。
5、與財(cái)務(wù)和銀行方面做好溝通，在每個(gè)月月初核對(duì)做單情況，計(jì)算并及時(shí)支付銀行手續(xù)費(fèi)。
6、制定有關(guān)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)方案，并對(duì)培訓(xùn)進(jìn)程中產(chǎn)生的用度做好報(bào)銷(xiāo)工作。
7、處理分公司下發(fā)的郵件，并完成其安排的任務(wù)。
8、做好銀保單證的征訂，并及時(shí)對(duì)庫(kù)存資料做好盤(pán)點(diǎn)和整理。
9、做好施總安排的各項(xiàng)工作，為我們的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)對(duì)好后勤支持和服務(wù)工作。
作為一個(gè)新人，一開(kāi)始我做事總?cè)鄙儆?jì)劃性，不能很好的分清工作的主次關(guān)系，由于自己的粗心，也出現(xiàn)過(guò)幾次錯(cuò)誤。但經(jīng)過(guò)這兩個(gè)月時(shí)間的鍛煉，我認(rèn)清到自己所存在的題目，堅(jiān)持在展開(kāi)工作之前做好個(gè)人工作計(jì)劃，分清工作的主次順序，一項(xiàng)項(xiàng)及時(shí)完成，到達(dá)預(yù)期的效果，保質(zhì)保量的完成工作，進(jìn)步工作效力，同時(shí)在工作中學(xué)習(xí)了很多東西，也鍛煉了自己，經(jīng)過(guò)不懈的努力，使工作水平較剛接手時(shí)有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，首創(chuàng)了工作的新局面。在接下來(lái)的日子，我要保持良好的工作態(tài)勢(shì)，抓緊學(xué)習(xí)，更好地充實(shí)自己，以能夠更好地往用勝任這份工作。
固然在工作中，也存在著一些不足的地方，比如處理題目方面，還需要多動(dòng)動(dòng)頭腦，全面地看待題目，而且在工作熟習(xí)度方面也有些欠缺，不過(guò)我相信通過(guò)以后的工作，我會(huì)漸漸熟習(xí)，了解并把握銷(xiāo)售支持這項(xiàng)工作。我會(huì)在以后工作進(jìn)程中，不斷努力，不斷完善，做到盡善盡美，以期為公司的發(fā)展盡自己的一份氣力。
銀行理財(cái)經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇十
轉(zhuǎn)瞬我的試用期就完畢了，我自認(rèn)為自己在試用期的這段時(shí)間里在工作上的表現(xiàn)也還算是過(guò)得去。所以在轉(zhuǎn)正上我也信任我還是有很大的可能的，固然不管有沒(méi)有轉(zhuǎn)正都很感謝領(lǐng)導(dǎo)能夠給我一個(gè)來(lái)到這里學(xué)習(xí)的時(shí)機(jī)。在這段試用期內(nèi)，我也在這里學(xué)習(xí)到了許多的工作方面的學(xué)問(wèn)，讓我自身學(xué)問(wèn)方面的儲(chǔ)藏增加了。
剛開(kāi)頭來(lái)到這里的時(shí)候還由于生疏的環(huán)境和生疏的人非常的不習(xí)慣和拘謹(jǐn)，但是好在同事們也都是主動(dòng)的來(lái)接觸了我，讓我沒(méi)用多少的時(shí)間也就快速的融入了這個(gè)大家庭和大家一起開(kāi)心的工作。而在我一些不嫻熟，不太會(huì)的工作上，在我一求助立馬就有同事過(guò)來(lái)教我，幫忙我度過(guò)新手這個(gè)階段，這讓我非常的感謝。領(lǐng)導(dǎo)也是在我剛剛來(lái)到這里的時(shí)候常常照看我，詢(xún)問(wèn)工作上有遇到什么麻煩嗎。之后漸漸的我也是把握了自己的工作內(nèi)容能夠自己一個(gè)人嫻熟的處理工作上的'問(wèn)題了。這其中除了我自己的努力之外固然也是缺少不了在我們剛剛?cè)肼殨r(shí)領(lǐng)導(dǎo)為我們這些新入職員工預(yù)備的培訓(xùn)。也正是這個(gè)培訓(xùn)，讓我們這些新入職員工不僅把握了一些簡(jiǎn)潔的工作要領(lǐng)，也是通過(guò)這個(gè)培訓(xùn)相互生疏，相互幫忙，共同進(jìn)步。
在這段試用期內(nèi)我也感到過(guò)迷茫和無(wú)助，也是在我們工作繁忙時(shí)，我遭到了一些沒(méi)有素養(yǎng)的客戶(hù)刁難，當(dāng)時(shí)的我的確是非常的委屈，的確是有著想要甩袖子不干了。但冷靜一想出來(lái)工作又怎么可能一番風(fēng)順，一點(diǎn)氣都不受，這都是難免的。再加上同事和領(lǐng)導(dǎo)的勸慰，讓我也是很快的調(diào)整過(guò)來(lái)了自己的心態(tài)，連續(xù)把自己的精力投入到了工作之中。而隨著不斷的工作我也是總結(jié)出了自己的一番閱歷，也是由于自己開(kāi)頭制定了每周的工作規(guī)劃之后工作要求完成的越來(lái)越好越來(lái)越多。而除了在工作時(shí)不斷的學(xué)習(xí)之外，在回到家里之后我也不會(huì)就開(kāi)頭玩開(kāi)頭休息起來(lái)，而是讓自己連續(xù)學(xué)習(xí)那些需要學(xué)習(xí)的。像是職場(chǎng)一些最根本的禮儀，人與人之間相互接觸的哪些小細(xì)節(jié)，這些都是需要學(xué)習(xí)的，只有通過(guò)不斷的學(xué)習(xí)才能夠讓自己距離優(yōu)秀員工更近一步。我也信任就算是轉(zhuǎn)正之后我也不會(huì)由于成為正式員工就松懈下來(lái)，而是更加努力的學(xué)習(xí)，讓自己配得上銀行員工的身份。
銀行理財(cái)經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇十一
對(duì)于一個(gè)非銀行業(yè)相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)的求職者來(lái)說(shuō)，能夠有這樣一個(gè)機(jī)會(huì)進(jìn)入銀行工作，對(duì)我來(lái)說(shuō)既是機(jī)遇又是挑戰(zhàn)。誠(chéng)然，對(duì)于一個(gè)對(duì)銀行業(yè)務(wù)不甚了解的門(mén)外漢來(lái)說(shuō)，在銀行這樣的單位里，在完全陌生的領(lǐng)域中，我必須從頭學(xué)起。
由于我對(duì)此項(xiàng)工作的陌生，同事們都紛紛把自己手頭有的相關(guān)書(shū)籍借給我，并且跟我講了許多關(guān)于我們部門(mén)——特殊資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部相關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)，對(duì)于我來(lái)說(shuō)，一個(gè)一個(gè)原來(lái)陌生的名詞也漸漸熟悉了起來(lái)，從前對(duì)經(jīng)濟(jì)、金融、法律等方面知識(shí)相當(dāng)匱乏的我，也逐漸對(duì)這些領(lǐng)域的話題產(chǎn)生了興趣。對(duì)知識(shí)的渴望讓我看了不少相關(guān)領(lǐng)域的書(shū)籍，確實(shí)覺(jué)得受益匪淺。
另外，銀行的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)也對(duì)我十分關(guān)心，讓我分別到法律與合規(guī)部以及營(yíng)業(yè)部去實(shí)習(xí)，在這兩個(gè)部門(mén)中，我也得到了很大的收獲，從其它部門(mén)的業(yè)務(wù)知識(shí)我也可以知道其與我們部門(mén)相互之間的關(guān)系。以及其在整個(gè)銀行中所起的作用。
在進(jìn)入我們這個(gè)部門(mén)之前，我就知道該部門(mén)是涉及呆賬核銷(xiāo)的，也就是銀行發(fā)放的貸款，如果收不回來(lái)的話，就需要我們這個(gè)部門(mén)來(lái)處理的。當(dāng)然這一切都是我對(duì)我們這個(gè)部門(mén)最初，也是最膚淺的印象。
如今，經(jīng)過(guò)這幾個(gè)月來(lái)的磨煉，我已經(jīng)對(duì)自己所在的部門(mén)，以及對(duì)自己所從事的這份工作有了更加深刻地認(rèn)識(shí)。我已經(jīng)知道了其中的重要性。
在一開(kāi)始我對(duì)這里的一切都是如此的陌生，要感謝各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心，以及同事們的幫助，我的進(jìn)步才有了保證。在接觸到一些不太熟悉的術(shù)語(yǔ)時(shí)，我就會(huì)在網(wǎng)上查找相關(guān)的解釋?zhuān)绻麑?shí)在不明白，我就向同事們請(qǐng)教，大家也都不厭其煩地給我講解，并且想方設(shè)法讓我去接觸我尚不熟悉的知識(shí)。
當(dāng)然在同事們需要的情況下，我也會(huì)盡自己所能去給大家提供便利，每天我基本上都是第一到辦公室，然后打開(kāi)空調(diào)，把加濕器灌上水，并把水燒開(kāi)……盡管這都算不上什么大事，只是我的舉手之勞，不過(guò)我覺(jué)得正是這樣一個(gè)良好和諧的辦公室氣氛，使我在一個(gè)祥和的環(huán)境中可以把工作做得最好。
在工作過(guò)程中我還會(huì)單獨(dú)出去辦事情，我認(rèn)為這樣對(duì)我的鍛煉很大，特別是鍛煉了自己與人交往的能力。對(duì)我來(lái)講可以提高自己的表達(dá)能力，同樣也可以鍛煉自己的膽量。把握住這些機(jī)會(huì)，讓自己變得更加成熟起來(lái)。
今年的核銷(xiāo)工作內(nèi)容特別多，從剛剛進(jìn)興業(yè)銀行工作開(kāi)始，我先后趕上了三次核銷(xiāo)的工作，而且據(jù)說(shuō)今年每一批的數(shù)量又特別大，這正好是我學(xué)習(xí)這個(gè)核銷(xiāo)過(guò)程的大好機(jī)會(huì)，我通過(guò)了這幾次的練習(xí)，自己已經(jīng)逐步掌握了這個(gè)過(guò)程的要領(lǐng)。剛開(kāi)始，我只是在各位老師們的指導(dǎo)下來(lái)完成這個(gè)過(guò)程，我對(duì)自己所做的過(guò)程和步驟還沒(méi)有明確地認(rèn)識(shí)，不過(guò)現(xiàn)在已經(jīng)不一樣了，我已經(jīng)主動(dòng)知道自己應(yīng)該做什么了，這其實(shí)是一個(gè)從量變到質(zhì)變的過(guò)程。當(dāng)然，我現(xiàn)在的工作，仍然是有很大的提升空間的，是一個(gè)繼續(xù)從新的量變到更新的質(zhì)變的一個(gè)過(guò)程。相信自己將來(lái)一定會(huì)比現(xiàn)在做得更好。
在我們核銷(xiāo)的過(guò)程中會(huì)有很多的步驟，首先就要印材料，還要從信貸系統(tǒng)里找出數(shù)字填寫(xiě)在相關(guān)的表格中，要知道核銷(xiāo)報(bào)告如何來(lái)寫(xiě)，我也根據(jù)范本自己練習(xí)寫(xiě)過(guò)。我還要填寫(xiě)送審表，做核銷(xiāo)材料的目錄清單，包括裝訂材料，把核銷(xiāo)材料包裝好。反正感覺(jué)核銷(xiāo)的整個(gè)過(guò)程是比較忙碌的，不過(guò)這讓我更加高興，因?yàn)橹挥羞@樣的工作量，我才能得到更加好的鍛煉，才會(huì)有更加大的進(jìn)步的可能。同時(shí)，在核銷(xiāo)的過(guò)程中我會(huì)經(jīng)常和其他部門(mén)的同事打交道，這樣我不僅可以認(rèn)識(shí)許多其他部門(mén)的同事，也在這個(gè)過(guò)程中提高了自己與他人溝通的能力。
在這幾個(gè)月的工作中還碰上了內(nèi)控體系文件的修訂，通過(guò)參加相關(guān)的會(huì)議，我漸漸自己也學(xué)會(huì)了如何填寫(xiě)這些內(nèi)容，不僅如此，我對(duì)這其中內(nèi)容的含義也從模糊到清晰，一點(diǎn)一滴地積累，慢慢地也搞清楚了。
作為一名中國(guó)共產(chǎn)黨黨員，我把自己的黨組織關(guān)系也已經(jīng)轉(zhuǎn)到了興業(yè)銀行黨支部，也積極參加了我們黨支部的組織生活。自己是在大學(xué)入的黨，如今在工作單位的黨支部里，自己的年齡是比較小的，黨齡也是比較短的，不像在大學(xué)的學(xué)生黨支部，在那里我們的年齡都是差不多的。雖然我的閱歷有限，使我對(duì)黨組織的認(rèn)識(shí)可能還沒(méi)有其他老黨員那樣深刻，不過(guò)我們年輕人應(yīng)該是更有朝氣，有著更加長(zhǎng)遠(yuǎn)的目標(biāo)。希望自己今后能夠在這個(gè)新的集體里得到更大的收獲。
當(dāng)然，在我的工作的這段時(shí)間，還發(fā)生了汶川大地震，震中在千里之外的四川省，但是在我們上海的高層建筑也同樣有明顯的震感，這也讓我有了對(duì)這次地震更加直觀的感受。在這個(gè)舉國(guó)同悲的日子里，我們興業(yè)銀行的員工們紛紛向?yàn)?zāi)區(qū)捐款，我雖然入行時(shí)間還很短，不過(guò)我還是向?yàn)?zāi)區(qū)貢獻(xiàn)出了自己的一份力量?！疤煜屡d亡，匹夫有責(zé)”，我們每一個(gè)興業(yè)人都是本著這樣一種態(tài)度來(lái)對(duì)待，同時(shí)也讓我對(duì)這種人文關(guān)懷而倍感欣慰和自豪。
前段時(shí)間，我們上海分行進(jìn)行了唱行歌的比賽，我們這個(gè)部門(mén)與其他幾個(gè)部門(mén)組成了一個(gè)小組，在經(jīng)過(guò)了一定的訓(xùn)練以后，我們順利通過(guò)預(yù)賽，進(jìn)入了最后的決賽，在最后比賽中，我們這個(gè)組獲得二等獎(jiǎng)的好成績(jī)。我們大家都很高興，因?yàn)槲覀冊(cè)谶@個(gè)過(guò)程中，大家都付出了很多，最終通過(guò)我們自己的努力，大家都感到很不容易。由此我也看出我們興業(yè)銀行的員工有著多么強(qiáng)的凝聚力。我也在其中為自己能夠貢獻(xiàn)出一份力量而感到特別的高興。
“飛速發(fā)展的時(shí)代誰(shuí)不想興業(yè)，業(yè)興家旺鑄造起安定和諧，奮進(jìn)發(fā)展的時(shí)代誰(shuí)不愛(ài)興業(yè)，業(yè)興國(guó)強(qiáng)締造個(gè)美好世界?！边@首行歌的歌詞不僅是我們每一個(gè)興業(yè)人對(duì)于身處的這個(gè)時(shí)代的光榮，每個(gè)人都希望自己的事業(yè)興旺，家庭和睦，同樣我們每一個(gè)國(guó)人都期待著明天祖國(guó)會(huì)更好。同樣，這也是我們興業(yè)銀行的目標(biāo)，在建行20周年之際，我們本著“服務(wù)源自真誠(chéng)”的理念，正朝著“百年興業(yè)”的目標(biāo)大步邁進(jìn)。同時(shí)，我作為一個(gè)個(gè)體，能夠在這“潮起潮落，花開(kāi)花謝”的進(jìn)程中貢獻(xiàn)出自己的一份力量，感到了自己肩上的責(zé)任之重，我要以更加飽滿(mǎn)的熱情和昂揚(yáng)的斗志去迎接將來(lái)一個(gè)又一個(gè)的挑戰(zhàn)。
目前正在如火如荼進(jìn)行中的北京奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)是全球人們共同的盛事，中國(guó)體育代表團(tuán)在本屆運(yùn)動(dòng)盛會(huì)中取得了優(yōu)異的成績(jī)，我們每一個(gè)中國(guó)人在為此感到歡欣鼓舞的同時(shí)，看到的是一個(gè)蒸蒸日上的強(qiáng)大祖國(guó)。中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展了，才有可能投入更大的資金去發(fā)展體育，才有可能取得今天這樣輝煌的成績(jī)。由此，讓我進(jìn)一步聯(lián)想到：經(jīng)濟(jì)的發(fā)展離不開(kāi)各種各樣的行業(yè)，當(dāng)然也包括銀行業(yè)，不正是有那么多像興業(yè)銀行這樣的單位，在改革開(kāi)放的大潮中乘風(fēng)破浪，揚(yáng)帆遠(yuǎn)航，才有了我們今天日益提高的生活質(zhì)量嗎？我們每個(gè)人在這其中所扮演的角色，也是缺一不可的，我為自己是其中的一分子而驕傲，更為我是興業(yè)銀行的一員而自豪。
由此，通過(guò)這幾個(gè)月的學(xué)習(xí)和鍛煉，我已經(jīng)初步了解了本部門(mén)的業(yè)務(wù)知識(shí)，已經(jīng)基本能夠單獨(dú)處理核銷(xiāo)所具備的技能。從對(duì)銀行業(yè)務(wù)知識(shí)的陌生到現(xiàn)在，我知道自己已經(jīng)取得了一定的進(jìn)步，希望在今后能夠有的時(shí)間去努力學(xué)習(xí)，可以參加一些相關(guān)專(zhuān)業(yè)的輔導(dǎo)班，并且參加一些銀行業(yè)務(wù)知識(shí)方面的考試。積極提高業(yè)務(wù)水平，從而完全達(dá)到能勝任這份工作的能力。
作為興業(yè)銀行的一員，我時(shí)時(shí)刻刻都注意維護(hù)著我們部門(mén)以及銀行的形象和利益，并且保守內(nèi)部的秘密。處處以自己是一個(gè)興業(yè)人為榮。
當(dāng)然，在自己部門(mén)的業(yè)務(wù)知識(shí)水平達(dá)到一個(gè)高度以后，我還要了解的銀行業(yè)知識(shí)，因?yàn)槲乙雁y行業(yè)務(wù)整個(gè)流程能夠有一個(gè)全面系統(tǒng)地把握。了解各個(gè)部門(mén)之間流程的相互關(guān)系，我想這一切都是一個(gè)銀行從業(yè)人員所應(yīng)該具有的素質(zhì)。
銀行理財(cái)經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇十二
為了熟悉農(nóng)信的各種業(yè)務(wù)和基本知識(shí)，我看了不少如柜臺(tái)、信貸、稽核、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)務(wù)等方面的業(yè)務(wù)書(shū)籍，在接觸到一些不太熟悉的術(shù)語(yǔ)以及科目時(shí)，我就會(huì)在網(wǎng)上查找相關(guān)的解釋?zhuān)绻麑?shí)在不明白，我就向同事們請(qǐng)教，大家也都不厭其煩地給我講解，并且想方設(shè)法讓我去接觸更多我尚不熟悉的知識(shí)。
有了業(yè)務(wù)知識(shí)還不夠，還得過(guò)硬的業(yè)務(wù)素質(zhì)和道德素質(zhì)，通過(guò)學(xué)習(xí)職業(yè)道德規(guī)范讀本以及信社定期開(kāi)展的案件防控專(zhuān)項(xiàng)整治工作以及會(huì)議精神， 我深知作為農(nóng)信員工，一定得經(jīng)得起考驗(yàn)，經(jīng)得起誘惑，做到蓮花般的純潔，微笑服務(wù)，舉止文明，切實(shí)做到手握手的承諾，心貼心的服務(wù)。
在同事們需要的情況下，我也會(huì)盡自己所能去給大家提供便利，每天我都準(zhǔn)時(shí)上下班，回到營(yíng)業(yè)廳時(shí)做好各種開(kāi)展業(yè)務(wù)前的準(zhǔn)備工作，如泡茶、開(kāi)電腦或者是下班前的清潔盡管這都算不上什么大事，只是我的舉手之勞，不過(guò)我覺(jué)得正是這樣一個(gè)良好和諧的辦公室氣氛，使我在一個(gè)祥和的環(huán)境中可以把工作做得最好。
總結(jié)這兩個(gè)多月來(lái)的日子，我自我認(rèn)為取得了很大進(jìn)步，學(xué)到了很多，雖然也犯了不少錯(cuò)。在此真誠(chéng)感謝信社領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷與個(gè)同事的教導(dǎo)，試用期的結(jié)束，并不是真的結(jié)束，而是新的開(kāi)始，是對(duì)我更嚴(yán)峻的考驗(yàn)，我將加倍努力，用青春的汗水去灌溉農(nóng)信社這顆茁壯成長(zhǎng)的大樹(shù)！
銀行理財(cái)經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇十三
對(duì)于一個(gè)非銀行業(yè)相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)的求職者來(lái)說(shuō)，能夠有這樣一個(gè)機(jī)會(huì)進(jìn)入農(nóng)信工作，對(duì)我來(lái)說(shuō)既是機(jī)遇又是挑戰(zhàn)。誠(chéng)然，對(duì)于一個(gè)對(duì)銀行業(yè)務(wù)不甚了解的門(mén)外漢來(lái)說(shuō)，在銀2我將繼續(xù)苦練技能，力爭(zhēng)不斷提高。
在銀行工作在風(fēng)險(xiǎn)，因此，認(rèn)真執(zhí)行和遵守各項(xiàng)規(guī)章制度就顯得格外重要，這也是責(zé)任心的體現(xiàn)。作為柜員，我嚴(yán)格按照“雙十禁”的要求進(jìn)行工作。無(wú)論是業(yè)務(wù)的辦理過(guò)程，還是圖章、憑證使用保管，都嚴(yán)格按照要就執(zhí)行。長(zhǎng)此以往，我自覺(jué)養(yǎng)成認(rèn)了真謹(jǐn)慎的工作作風(fēng)，盡可能的.將工作中的風(fēng)險(xiǎn)降低。
營(yíng)銷(xiāo)也是柜面工作的重要組成部分，基金、保險(xiǎn)等中間業(yè)務(wù)也是銀行利潤(rùn)的主要來(lái)源之一。為了更好的進(jìn)行柜面營(yíng)銷(xiāo)，我學(xué)習(xí)了相關(guān)的基礎(chǔ)知識(shí)，樹(shù)立了相應(yīng)的理財(cái)意識(shí)。但是，在柜面的營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中，我的營(yíng)銷(xiāo)能力還欠佳。因此，我的營(yíng)銷(xiāo)水平還需不斷向老員工學(xué)習(xí)請(qǐng)教，在實(shí)踐中不斷磨練。
半年的工作經(jīng)驗(yàn)讓我學(xué)到了很多新的知識(shí)，同時(shí)也讓我認(rèn)識(shí)到自身還有很多不成熟和有待提高的方面。在今后的工作中，我將繼續(xù)秉承腳踏實(shí)地的精神，保持學(xué)習(xí)的熱情，擺正心態(tài)，用心做事，立足崗位，廉潔奉公，真誠(chéng)服務(wù)，真心奉3獻(xiàn)，以追求卓越的精神，力爭(zhēng)與中國(guó)銀行共同成長(zhǎng)，共發(fā)展。
銀行理財(cái)經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇十四
我自20xx年xx月畢業(yè)于大學(xué)后，加入了xxxx行分行，現(xiàn)實(shí)習(xí)期滿(mǎn)一年，下面將我一年的工作情況匯報(bào)一下。
我熱愛(ài)xxxx行，工作積極，認(rèn)真學(xué)習(xí)，積極參與xx行的發(fā)展改革。
我努力學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)《xxxx銀行稽核處罰暫行規(guī)定》、《xx行員工手冊(cè)》等相關(guān)的法規(guī)和規(guī)章制度，樹(shù)立強(qiáng)烈的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。
我先后參加了一個(gè)星期的支行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、省行組織在培訓(xùn)中心的一個(gè)星期業(yè)務(wù)培訓(xùn)、反假鈔培訓(xùn)、個(gè)人網(wǎng)上銀行培訓(xùn)等，并在相關(guān)的考試和考核中取得了優(yōu)異的成績(jī)。
我刻苦鍛煉基本技能，虛心學(xué)習(xí)，勤學(xué)好問(wèn)，認(rèn)真做好筆記，下班后苦練基本功，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，在個(gè)人儲(chǔ)蓄、網(wǎng)上銀行、外匯買(mǎi)賣(mài)、基金、保險(xiǎn)、銀行卡、理財(cái)金、國(guó)債等方面我都已有了比較深人的學(xué)習(xí)。
我先后在支行分理處、分理處、儲(chǔ)蓄專(zhuān)柜實(shí)習(xí)，無(wú)論在那個(gè)網(wǎng)點(diǎn)我都虛心學(xué)習(xí)，勤勞肯干，得到了領(lǐng)導(dǎo)同事的好評(píng)。
我遵守紀(jì)律，團(tuán)結(jié)同事，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，樂(lè)于助人，有強(qiáng)烈的集體主義榮譽(yù)感，積極參加行里的各項(xiàng)文娛活動(dòng)。
我積極參加行里的各項(xiàng)活動(dòng)，在今年xx月分的理財(cái)知識(shí)大賽得了獎(jiǎng)，參加分行征文比賽得了二等獎(jiǎng)。
在過(guò)去的一年，我一直在努力，我為加入xx行而自豪。我信奉敬業(yè)進(jìn)取、追求卓越、永不言敗的精神，我愿和所有的伙伴一起與xx行共同發(fā)展。
銀行理財(cái)經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇十五
2021年x月，我們2021屆xx新員工正式開(kāi)始了見(jiàn)習(xí)生涯，見(jiàn)習(xí)期一年。x月x日，簽訂勞動(dòng)合同，x月x日，我將組織關(guān)系轉(zhuǎn)入xx支行，同時(shí)被通知分配到xx分理處。一年來(lái)，我經(jīng)歷了新員工培訓(xùn)、大堂經(jīng)理、高柜柜員、客戶(hù)經(jīng)理等崗位，現(xiàn)見(jiàn)習(xí)期滿(mǎn)，將我的見(jiàn)習(xí)總結(jié)交予組織，一方面希望通過(guò)總結(jié)，思考過(guò)去工作中的所學(xué)所得，并躬身自省;另一方面，希望組織對(duì)我工作中積極的部分給予肯定，并對(duì)我的不足給予批評(píng)和指導(dǎo)。
我到xx分理處后，由于一段時(shí)間沒(méi)有柜員號(hào)，就被x主任安排跟班實(shí)習(xí)和大堂引導(dǎo)。剛開(kāi)始工作，覺(jué)得工作很是神圣。當(dāng)時(shí)思想很是緊張，動(dòng)作也是極不熟練。好在師傅給力，客戶(hù)也予以理解，到新員工培訓(xùn)前，已能小有熟練的上柜。之后是新員工培訓(xùn)。新員工培訓(xùn)包含了心理輔導(dǎo)、禮儀學(xué)習(xí)、xx介紹、團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練、技能培訓(xùn)等多方面內(nèi)容，平時(shí)訓(xùn)練采用半軍事化訓(xùn)練。新員工培訓(xùn)歷時(shí)半個(gè)月，時(shí)間雖然較短，但是經(jīng)過(guò)這段時(shí)間，我對(duì)理論、技能和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力都有了新的認(rèn)識(shí)。
經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，我回到網(wǎng)點(diǎn)后，首先擔(dān)任了xx的大堂經(jīng)理。培訓(xùn)時(shí)老師引入了“贏在大堂”的xx文化，我認(rèn)識(shí)到大堂經(jīng)理是農(nóng)業(yè)銀行的一個(gè)非常重要的崗位銀行員工轉(zhuǎn)正工作總結(jié)工作總結(jié)。我認(rèn)為大堂經(jīng)理的第一素質(zhì)必須是責(zé)任心。因此責(zé)在一個(gè)“先”字。大堂經(jīng)理需要最先發(fā)出問(wèn)候，最先了解客戶(hù)需求，并且最先服務(wù)客戶(hù)，最先展開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)當(dāng)把客戶(hù)引導(dǎo)至柜臺(tái)后，大堂經(jīng)理需要協(xié)助柜臺(tái)人員準(zhǔn)備資料，營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)品。有時(shí)發(fā)生客戶(hù)大聲爭(zhēng)吵時(shí)，大堂經(jīng)理需要最先反應(yīng)，采取必要措施安撫客戶(hù)。大堂經(jīng)理還需負(fù)責(zé)atm機(jī)器的維護(hù)，因此需要熟練的技能和耐心的服務(wù)。做好一個(gè)柜員需要至少三方面的能力：微笑服務(wù)能力，熟練技能，團(tuán)隊(duì)協(xié)作力。微笑和耐心是爭(zhēng)取客戶(hù)的基礎(chǔ)，熟練技能是提升，團(tuán)隊(duì)協(xié)作力是保障。
在xx分理處，我身兼網(wǎng)點(diǎn)安全員職責(zé)，協(xié)助支行維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)的各項(xiàng)安全事項(xiàng)。網(wǎng)點(diǎn)安全是各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)，維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)安全是對(duì)客戶(hù)負(fù)責(zé)，對(duì)員工負(fù)責(zé)，對(duì)自己負(fù)責(zé)，可謂職位小，職責(zé)重?？上驳氖牵襵x分理處各項(xiàng)安全工作進(jìn)展有序，正在努力創(chuàng)建“三化三達(dá)標(biāo)”網(wǎng)點(diǎn)，爭(zhēng)創(chuàng)金華xx安全工作的先進(jìn)。
再是對(duì)職業(yè)的思考。
經(jīng)過(guò)一年的見(jiàn)習(xí)學(xué)習(xí)，我對(duì)xx銀行的業(yè)務(wù)和發(fā)展有了更深刻的認(rèn)識(shí)。首先xx銀行的發(fā)展與整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展相輔相成。經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好了，客戶(hù)財(cái)富增多了，我行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展基礎(chǔ)也變強(qiáng)了，促進(jìn)了xx業(yè)務(wù)的發(fā)展;反過(guò)來(lái)，我行的服務(wù)水平增強(qiáng)了，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的能力增強(qiáng)了，也能促進(jìn)實(shí)業(yè)的發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。其次xx的發(fā)展必須得益于自身員工隊(duì)伍素質(zhì)的提高。有一支較強(qiáng)的員工隊(duì)伍，是xx的發(fā)展的支柱。而團(tuán)隊(duì)協(xié)作力和執(zhí)行力，是xx優(yōu)秀員工隊(duì)伍的保障。
第三，我們需要具有一顆獻(xiàn)身xx，服務(wù)客戶(hù)的心。
xx銀行可以為年輕人提供一個(gè)好的平臺(tái)，供學(xué)習(xí)、供拼搏、供創(chuàng)造。是一個(gè)大的舞臺(tái)。
銀行理財(cái)經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)篇十六
經(jīng)受近兩個(gè)月的試用期，現(xiàn)在馬上面臨轉(zhuǎn)正。在這兩月里我很榮幸能和大家一起經(jīng)受xx開(kāi)業(yè)前期的培訓(xùn)和預(yù)備，有幸見(jiàn)證公司開(kāi)業(yè)當(dāng)天莊重感動(dòng)的那一刻，和搬入新辦公區(qū)，我們一起專(zhuān)心布置和愛(ài)惜家一般的喜悅心情，還有每一次跑客戶(hù)談業(yè)務(wù)的經(jīng)受仍很清楚，我很仔細(xì)的扮演著自己的角色，努力提高，和同事相互協(xié)作和學(xué)習(xí)，相互鼓舞，一次次使我變得更有底氣。
到現(xiàn)在近兩月的工作和學(xué)習(xí)，點(diǎn)點(diǎn)滴滴心里充實(shí)了很多。從每一天的晨會(huì)要事記錄開(kāi)頭，到每一天工作日志記錄完畢，看到自己一每天做的，和提示自己要做的，以及間或心里有過(guò)的想法和思索仍很清楚。
作為客戶(hù)經(jīng)理，在思想上，在我內(nèi)心深處，我有意識(shí)的培育自身的素養(yǎng)和修養(yǎng)，不斷提升自己，做好細(xì)節(jié)。在此還要特殊感謝王總在那次晨會(huì)上的教育，對(duì)任何人都應(yīng)當(dāng)敬重，以禮相待。偶然疏忽帶給我內(nèi)心深深的觸動(dòng)以后，我更注意細(xì)節(jié)和習(xí)慣，特別感謝王總始終以來(lái)對(duì)我們思想和行為上的幫忙和教育，我看到了自己的成長(zhǎng)，內(nèi)心充盈，很快樂(lè)！也感謝李總在培訓(xùn)時(shí)的那一句鼓舞：“我們是職業(yè)的經(jīng)理人”，那是我不懈努力的方向，我會(huì)做的更好！
在工作業(yè)務(wù)上，到現(xiàn)在，對(duì)于公司的產(chǎn)品，理念，流程，制度我根本都了解。記得調(diào)查客戶(hù)從最開(kāi)頭心里很空白只能在旁邊旁聽(tīng)，對(duì)要了解和核實(shí)的問(wèn)題和要收集的資料都不熟識(shí)，到現(xiàn)在能根本把握要點(diǎn)和客戶(hù)有底氣的交談和溝通，很清楚的完成資料的收集，以及到廠房車(chē)間對(duì)客戶(hù)經(jīng)營(yíng)實(shí)力的實(shí)地考察，和庫(kù)存清單的核實(shí)，每一步都有了熟悉和閱歷總結(jié)。
特別認(rèn)同公司“不喝客戶(hù)一杯茶”的理念并時(shí)常將其放心中，不增加客戶(hù)額外本錢(qián)，對(duì)客戶(hù)每次一再的熱忱邀請(qǐng)都婉言拒絕，盼望能幫忙公司在起步時(shí)就能將好的方式始終堅(jiān)持和連續(xù)。也盡自己的努力在全部小細(xì)節(jié)中做到“風(fēng)險(xiǎn)掌握、速度、親和力、創(chuàng)新”的差異化競(jìng)爭(zhēng)，爭(zhēng)取給全部接觸的.客戶(hù)留下好印象，培育自己的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。
作為xx小組的成員，我經(jīng)受了生意貸客戶(hù)xx的實(shí)地調(diào)查，堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)掌握第一，營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)其次。從實(shí)力、信用、效益三大原則上多維度的分析客戶(hù)，特殊注意客戶(hù)第一還款來(lái)源保障和抗風(fēng)險(xiǎn)性，比方銷(xiāo)售收入的核實(shí)，我們都盡量在走訪中就準(zhǔn)時(shí)核實(shí)銷(xiāo)售發(fā)票、銷(xiāo)售合同、增值稅發(fā)票、手工帳本、各種財(cái)務(wù)報(bào)表，不留給對(duì)方造假的時(shí)間，且增值稅和銀行流水要時(shí)間同步才能精確反映。
對(duì)各報(bào)表都仔細(xì)審核是否造假，對(duì)于客戶(hù)的任何狀況的收集都客觀的在調(diào)查報(bào)告中反響，不隱瞞，不夸大。對(duì)于客戶(hù)的懷疑，我都能從維護(hù)公司的利益和形象動(dòng)身，較合理的與客戶(hù)溝通。在效勞等細(xì)節(jié)上都盡量給客戶(hù)供應(yīng)便利，比方給客戶(hù)送合同，送借據(jù)，拿資料。而薪易貸業(yè)務(wù)的程序相對(duì)要簡(jiǎn)潔許多。
從所經(jīng)辦的客戶(hù)xx、xx經(jīng)受中體會(huì)，最主要是核實(shí)客戶(hù)穩(wěn)定的工作和收入兩個(gè)基點(diǎn)，申請(qǐng)?zhí)厥馐谛舩x萬(wàn)的譚姐從材料收集到簽合同全程由我主辦，為了核實(shí)其煙草局的工作我專(zhuān)程去到她單位拿勞動(dòng)合同，一方面為客戶(hù)省事，另一方面是對(duì)收集的材料和工作狀況更有把握，從而降低風(fēng)險(xiǎn)。這位客戶(hù)本身很趕時(shí)間，所以我依據(jù)她的需求加緊在兩天就為她辦下來(lái)，也限度表達(dá)公司的準(zhǔn)時(shí)性，客戶(hù)對(duì)此也特別滿(mǎn)足，發(fā)來(lái)致謝短信。而我在全程經(jīng)受中對(duì)全部細(xì)節(jié)和流程都有更透徹的了解，信任對(duì)之后薪易貸業(yè)務(wù)的辦理更順當(dāng)。
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