寫總結不僅能夠提高自己的思維能力，還可以培養(yǎng)自己的邏輯思維和表達能力?？偨Y要注意語言簡練，精準準確，避免冗長和啰嗦。下面是一些精選的總結范文，希望能夠給大家提供一些啟示和靈感。
基金公司渠道工作總結篇一
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面對著滿校園的招聘會，正當我為步入大學的最后一年而感到困惑迷茫之際，一場模擬炒股大賽的出現(xiàn)又重新燃起了我對活動的熱情，也激發(fā)出了我內心一些莫名的沖動。但當時的我并不知道，其主辦方無錫智盈投資咨詢有限公司已經開始逐漸走進我的世界，并將帶領我去探索金融世界的奧秘。
十一月，在這個金黃色的季節(jié)，我來到了無錫，我知道，此時此刻，我的人生，將會邁出堅實而重要的一步。
看著漫天飛舞的落葉，感受著世間紛繁變遷。在這收獲的季節(jié)，我深信，我將會在智盈收獲更多。
記得剛來到無錫的那天晚上，在給我們安排好住宿之后，鄭師兄就給懵懂的我們進行了一場生動而精彩的培訓，使我們接觸到了好多以前想都不敢想的東西。包括像房地產、短期理財、信托、黃金、期貨、股權投資等不同的投資理財方向，價值投資和技術分析的不同，投資和投機的區(qū)別，價值投資可操作的方向等等各個方面的知識，聽的我們朦朦朧朧的，就好像發(fā)現(xiàn)了新大陸似的。同時，鄭師兄淵博的知識和生動的講解讓我們更添一份崇敬之情。
第二天，來到了公司，更是見到了傳說中的洪師兄，第一眼見到洪師兄，給我的感覺就是一種超凡脫俗的智慧與沉穩(wěn)。在之后四個星期的學習中，洪師兄教會了我們很多很多，他讓我們知道了什么是價值投資，讓我們學會如何去進行行業(yè)分析，如何對一個上市公司進行一個完整而全面的分析以及許多的案例分析等等。在這之中，我們看到了洪師兄對于堅持價值投資的堅定信念，看到了洪師兄對于公司未來發(fā)展的美好的規(guī)劃及期望。我們堅信，智盈作為一個新成長起來的公司，必將會以它獨特的企業(yè)價值文化在這個復雜多變的世界中迅速而茁壯的成長!
智慧、價值、財富、夢想!金色的落葉映襯著智盈逐漸成長的軌跡，展望未來，一個充滿光明的世界正在等待著我們!
bosera的總部在深圳深南大道的招商銀行大廈，北京和上海分別有分公司?？偛窟@邊的部門有研究部、投資部、產品規(guī)劃部、固定收益部、特定資產管理部等等，交易部門也在這邊。我在產品規(guī)劃部哈~bosera的產品規(guī)劃部主要負責在向證監(jiān)會申請發(fā)行基金之前的基金策略構建、風控以及基金經理、研究員等的業(yè)績評價。我原來在學校一直做基金評級，因此被分到做后面的任務，有個很可愛的gg直接帶我，充當mentor的角色。
1、深圳bosera的概況。
bosera全部員工加總大概有250人左右，包括20xx年的校園招聘新招的約50人，20xx似乎暫時還沒有校園招聘計劃。工作時間是每天早晨8點半上班，中午的午休時間和股市休市時間一樣，下午5點鐘下班。8點40是公司的晨會，主要由研究員介紹一下之前去考察某些公司的結果，或者前段時間某個市場的發(fā)展態(tài)勢。晨會10-20分鐘就開完了，一般有研究部和投資部的員工參加。
bosera在總部共占了招商銀行的三層樓，會議室有十幾個。經常有券商或者上市公司過來做各種路演，也會有bosera自己的顧問過來講課，由于趕上了新員工入職，我們幸運的趕上一次bloomberg的培訓師過來培訓。
每個實習生配一臺電腦，可以免費使用天相，也分配了wind的臨時帳號，一般的臨時帳號使用期是一個月，不過實習生查數(shù)據(jù)的權限ms小一些。bloomberg只有幾臺固定的機子上面有，沒有reuters。
關于券商的報告，bosera這邊一堆一堆的...尤其是我們趕上了20xx年下半年策略發(fā)布的時候，有很多紙板的行業(yè)報告可以參考，其他的電子版報告每天應該會有很多了，不過都沒有轉發(fā)到實習生這里。每天的報紙和雜志也有很多，因此從信息量角度來看，bosera已經相當強大了。
2、我每天在做什么。
我一過來就被分了三個任務，分別是改進bosera原有系統(tǒng)的業(yè)績歸因模型、2。
fof策略設計以及債券型基金業(yè)績歸因模型的設計。因此主要任務是在看paper，以及國外一些知名機構的模型和策略設計，以打開我的思路。除此之外的時間就是參加會議了。平時會有很多小活，因為主要的基金內部數(shù)據(jù)在產品規(guī)劃部這邊，因此會有研究部、市場部、銷售部什么的要求我們算一些東西，比如投資某項產品的定投收益率是多少、各研究員覆蓋的公司占全市場流通市值的比例等等。有的時候，mentor要去參加某些會議，竟然也會征求一下我的意見...(mentorgg很平易近人的，十分可愛，一開始已經提到過了)。
每周二下午，我們部門都會有例會，會有一個主要的匯報人，然后大家來針對匯報的內容討論。是一個很好的平臺，每個人的任何想法都可以毫無保留的講出來，開始我還比較拘謹，后來也干脆和大家很融洽的開始討論了。這也是我喜歡這個部門的原因，在一個具體問題面前，每一個人都是平等的，沒有等級之分、沒有前輩后輩之分。在我設計歸因模型期間，除了mentor以外，也得到了另外一個帥哥的幫助，這兩個都是金融圈工作若干年的大牛了。很喜歡我們三個人討論的氣氛，每個人各有一個想法和算法，從相互辯駁到相互理解，最后達到共識，我為自己能夠參與到這樣的討論中感到榮幸，這個過程在其他的公司也許是永遠不會發(fā)生的。
一般都不用加班的，5點半左右就開始往回走。只是在沒干完活(臉紅一下)或者需要趕學校的活時才會加個班，平時大樓一直開著，只要有卡，隨便出入大樓和公司。周末沒有空調，也好，可以穿短褲加班了，mm們平時在辦公室絕對不可以光腿穿裙子，空調開得太低。
3、待遇。
有空氣凈化器，下午的茶水間也會變得烏煙瘴氣，男士的煙癮實在厲害。
4、關于公司附近的消費水平。
倆字：很高...對于我們習慣了食堂7、8塊錢一頓飯的學生來說，20塊錢左右的商務套餐還是很奢侈的。后來就都吃十二三塊的飯了...之后我們又挖掘到津味館、餃子館、蘭州拉面館等小店，北方人在這里也不用太發(fā)愁吃不習慣。
5、題外話。
實習部門：華夏經濟固定收益部債券研究員;。
本人寄宿于偉大的高中同學學校，在此要深表感謝，為我省去了很大的一筆開銷，公司給予的150元/天的住房補貼可以完封不動的揣進腰包，哈哈。
實習工作比較枯燥，壓力也蠻大，雖然環(huán)境很輕松，但是想完成課題研究、完成任務并不輕松。每天三點一線的生活。早上六點準時起床，六點半下樓等公交車。
地鐵同樣坐3站：西直門----車公莊----阜成門----復興門;從復興門出來就是金融街，步行大約5分鐘進公司。每天大約7點10分左右到公司，一般早上到公司先換衣服，再到咖啡間沖杯咖啡。7點半在公司-1層吃早飯，大概7點40開始打開電腦看新聞和研究報告。
8點半開晨會，大約9點十分結束，上午11點20下樓吃午飯，晚上一般8點半離開公司;其余時間一直在看投資報告、市場策略分析、寫報告，周六、周日照常。
前景，以及對資本市場的影響，并相應提出有關債市、利率的投資配置策略。投資報告全文大概2萬五千字;最后要做成ppt接受投資經理、基金經理以及其他研究員答辯。
通過寫作、分析、最后的答辯，以及與投資經理、基金經理的溝通，我認為如果你想去基金公司工作，成為一名研究員，將來要做一名基金經理，必須具備以下幾點素質：(當然這是我一家之言)。
1、邏輯和架構十分重要。首先你的報告層次、架構必須清晰，這點不多談，是任何報告的必須;其次邏輯思路一定要清晰，也就是說你所說的每一句因為后面帶的結果之間必須有強大的邏輯思維做支撐，在這里不允許信口開河，更不可能做一些無根據(jù)的因果聯(lián)系。多數(shù)剛離開校園開始研究工作的人，在這方面都有待加強，寫作功底確實有待提高。我的研究生導師的那句話說的非常對“邏輯是最強大的，因為只有邏輯能戰(zhàn)勝邏輯!”
2、做研究工作一定要有自己的觀點。不能“放電影”，把當前存在的現(xiàn)象、觀點羅列雜糅，或者基本與一些觀點相重復。做研究員最關鍵的就是要有自己的見解，自己通過分析數(shù)據(jù)、經濟、政策環(huán)境所作出的見解分析。
3、數(shù)據(jù)相當重要，雖然是我們國家統(tǒng)計局報出的數(shù)據(jù)。做研究工作，往往是要尋找數(shù)據(jù)背后的文字，所以數(shù)據(jù)分析和理解能力非常重要，這就要求有非常深的經濟學功底，知道這些數(shù)據(jù)背后代表的含義，知道這些數(shù)據(jù)增加減少所代表的意義以及對宏觀經濟的沖擊，更需要知道這些數(shù)據(jù)變化之間的邏輯、因果以及時序傳導關系。
4、知識面要相當豐富，才能對宏觀經濟運行有相當?shù)陌盐?。想要去基金公司工作，就一定要多學，各方面知識都要掌握，并且尤其在經濟學、金融學、財務、貨幣銀行、統(tǒng)計分析等領域有所見地。
5、要有決斷力，要學習做決斷，根據(jù)形勢快速反應的能力;只有具備了豐富的知識，才能在掌握材料后，做出快速的判斷，同時思路要非常清晰，能夠敢于與眾不同。
6、是要能夠獨立思考，有客觀評價事物的能力。不被當前存在的觀點所牽引，要批判的看待一切問題。
其實，在學習的過程中還有很多感想和體會，但由于時間有限，所以只能先。
寫這些了，大家如果真的有這方面興趣可以互相交流的。
ps：華夏基金對實習生的待遇也相當不錯，提供與在職員工基本相同的工作條件，而且工作氛圍很融洽，也很輕松。實習補貼150元/天，飯補22元/天，如果你是外地學生還提供150元/天的住房補貼?？傊谶@樣的公司只要有才華就會實現(xiàn)價值。
基金公司渠道工作總結篇二
----word文檔，下載后可編輯修改----下面是小編收集整理的范文，歡迎您借鑒參考閱讀和下載，侵刪。您的努力學習是為了更美好的未來！
二零xx年十月，面對著滿校園的招聘會，正當我為步入大學的最后一年而感到困惑迷茫之際，一場模擬炒股大賽的出現(xiàn)又重新燃起了我對活動的熱情，也激發(fā)出了我內心一些莫名的沖動。但當時的我并不知道，其主辦方無錫智盈投資咨詢有限公司已經開始逐漸走進我的世界，并將帶領我去探索金融世界的奧秘。
十一月，在這個金黃色的季節(jié)，我來到了無錫，我知道，此時此刻，我的人生，將會邁出堅實而重要的一步。
看著漫天飛舞的落葉，感受著世間紛繁變遷。在這收獲的季節(jié)，我深信，我將會在智盈收獲更多。
記得剛來到無錫的那天晚上，在給我們安排好住宿之后，鄭師兄就給懵懂的我們進行了一場生動而精彩的培訓，使我們接觸到了好多以前想都不敢想的東西。包括像房地產、短期理財、信托、黃金、期貨、股權投資等不同的投資理財方向，價值投資和技術分析的不同，投資和投機的區(qū)別，價值投資可操作的方向等等各個方面的知識，聽的我們朦朦朧朧的，就好像發(fā)現(xiàn)了新大陸似的。同時，鄭師兄淵博的知識和生動的講解讓我們更添一份崇敬之情。
第二天，來到了公司，更是見到了傳說中的洪師兄，第一眼見到。
洪師兄，給我的感覺就是一種超凡脫俗的智慧與沉穩(wěn)。在之后四個星期的學習中，洪師兄教會了我們很多很多，他讓我們知道了什么是價值投資，讓我們學會如何去進行行業(yè)分析，如何對一個上市公司進行一個完整而全面的分析以及許多的案例分析等等。在這之中，我們看到了洪師兄對于堅持價值投資的堅定信念，看到了洪師兄對于公司未來發(fā)展的美好的規(guī)劃及期望。我們堅信，智盈作為一個新成長起來的公司，必將會以它獨特的企業(yè)價值文化在這個復雜多變的世界中迅速而茁壯的成長!
智慧、價值、財富、夢想!金色的落葉映襯著智盈逐漸成長的軌跡，展望未來，一個充滿光明的世界正在等待著我們!
我做每一件事都比別人多一份努力，多一份堅持;不過即便這樣，我也生怕自己做不好，但我也知道，即便自己事先做再充足的準備，實際中遇到時還是會出現(xiàn)很多漏洞，每次都是如此。但我不會放棄，因為是剛剛工作，什么都不懂，所以我會先向別人請教、然后自我反思、進而繼續(xù)學習、分析及完善...正因為這樣，我才感到自己在不斷地進步。
多多少少都會與他們發(fā)生一點點沖突與不愉快。有時侯真的讓人很氣憤、很委屈。但工作是工作，總歸要面對要做要完成。我就主動與同事交流，獲取一些經驗。之后意識到自身也有很多不足之處，我就從自身出發(fā)尋找原因，自我思考、反省以及換位思考，誠實的面對自己，重新調整心態(tài)。
不知不覺我已經工作五個多月了，馬上要轉正了，我真的很開心。五個多月前，我是一名剛剛畢業(yè)的大學生，什么都不懂，也沒有經驗，但為了更快的適應公司，適應工作，適應身邊的環(huán)境與人，我付出了很多，經歷了很多，改變了很多，也成熟了很多，收獲了很多。不再那么小孩子氣，不再任性。在這段時間里，我得到了大家的熱心幫助，悉心指導。領導也給了我很多機會。我真的很感謝你們。
過渡期，我已經從一名想法簡單、略帶稚氣的學生脫變成了一名正式的、帶有責任、敢于負責任的公司職員。我喜歡這里，并且很愿意把這里當作鍛煉自己的平臺，以提高自己解決實際問題的能力，并在工作過程中發(fā)現(xiàn)自己的不足，積累經驗。積極、熱情、細致地的對待每一項工作。與公司共進退、同發(fā)展，為公司做出自己最大的貢獻。最后，再次感謝領導在工作中給我施展才能的機會。
豈不快哉?且等，待言歸正傳，略述緊要之事一二，再作商議。
說起易方達，基金行業(yè)外的人知道的并不多。曾經有人問我：“易方達是外國的公司嗎?”當然不是。易方達完全是中國的公司：完全的中國資本，完全的中國市場，完全的中國員工，加上完全的中國方式。由于出資方是國有的，而且管理相當?shù)募瘷啵追竭_還不時透著國企的氣息。就是這樣的一家公司，喊出“堅持在長跑中勝出”的口號，把封閉式基金在長期回報率上做到國內數(shù)一數(shù)二。
易方達基金是我進光華后的第一份實習，也是我所有實習中的第一家金融機構。我在那里實習了五個多星期，除了做著枯燥的研究外，好歹也接觸和了解到公司局部的一些皮毛。可惜的是，沒有能夠熟悉投資那一塊，比如行業(yè)研究員和基金經理的具體工作內容。實際上，基金公司重要的部門分別是投資部、研究部和市場部。對于金融系的學生，投資部和研究部更對口，更有用武之地。投資部又是重中之重。
一進去，我被安排在研究部，由投資部原來研究組分出來的小部門，專門負責產品研發(fā)、績效評估與風險管理。實際上，我一直都在那里，只是中間改成了金融工程部。總算見識了國內企業(yè)在表面功夫上的一般水平：可以由幾個不懂也沒接觸過金融衍生品的人，通過算算跟蹤誤差來撐起一個金融工程部。理論與現(xiàn)實總是相隔千萬里，實際的做法當然要完全不同于象牙塔里的想象。
求做一篇論文出來，盡量發(fā)表。企業(yè)年金以前稱企業(yè)補充養(yǎng)老保險，顧名思義，是國家基本養(yǎng)老保險的補充。
企業(yè)在滿足一定條件時，可以自愿建立企業(yè)年金，并由企業(yè)和員工一起繳費或者僅由企業(yè)繳費。之所以研究這種玩意兒，無非是企業(yè)年金要采取信托模式，交由專門的投資機構來保值增值，于是各種金融機構都力爭在未來的企業(yè)年金投資市場上占有一席之地。這需要去投標的，需要拿出方案和展示能力的，所以需要研究。這方面公司的真正研究是從機構投資者角度，在公司具體操作層面研究出整套的方案?？上б呀涀鐾炅?。要我做的是遠離這種商業(yè)秘密的可以公開發(fā)表結果的研究。
實習生要是不主動，恐怕是沒什么事干的，有也是一個被呼來喚去的雜役。我比較幸運一點，沒有專門打雜，而是承擔了一個小課題----西方國家在企業(yè)年金監(jiān)管上對中國的借鑒。據(jù)稱這還是國內相當新鮮的研究領域，俺可要做點“前無古人”的開創(chuàng)性工作了。確實，想在國內找點這種資料還真是吃力不討好，壓根就沒有人發(fā)表過這種文章，上哪找都碰壁。
把英文資料剪貼成自己看得懂的介紹性文章，重要和難懂之處用漢語翻譯出來。讀了幾遍，討論幾回，主要是殺死幾群腦細胞，逐漸形成自己的觀點，就可以撰寫中文的稿子了。還是別記這種流水賬了，反正又修改了好幾遍，才拿去發(fā)表的，而且作為第一作者竟然不讓我用學校的名字，只準掛公司的牌子。
其實無所謂了，我算是在英語閱讀和翻譯上有了小小的鍛煉，也了解到一點點基金公司正在或剛做完的“前沿研究”。沒想過有太大用處，出了這個行業(yè)，過了這個時段，就得作廢了。所以，回來后馬上趁熱找新的實習。結果，嘉實基金養(yǎng)老金和金融機構部招實習研究助理，被我撞上，好奇心一上來，就投了簡歷。面了沒問題，不過考慮再三決定不去，因為沒有進步的機會，價值小了點?，F(xiàn)在想想做對了，其他的機會更好。
僅僅根據(jù)安排做點無關癢痛的研究，肯定要白走一遭了。我可是用上了孫子兵法中的一計：順手牽羊。平時加班加點，完成設定任務之余，多找找投資部的人聊聊，吃午飯打乒乓，都是在公司里就能做到的。能學些東西，可惜我實在任務太重，沒人可以分擔，加之對股票投資了解不多，通過這種“旁門左道”所能學到的功夫實在有限，所以不免起了向實習中做行業(yè)研究的同道中人偷學經驗的“邪念”。
價都有。要是還有時間，俺還想熟悉熟悉里邊的衍生品報價。至于天相的系統(tǒng)，別人告訴我沒意思，以后隨便花幾分鐘就可以熟悉?？墒俏矣昧耸畮追昼娚踔翈资昼姡€是覺得除了導點數(shù)據(jù)，其他比如一些指標的算法、區(qū)別愣是不懂，看來我要“今年過節(jié)不收禮，收禮只收腦白金”了，如果腦白金沒用，俺就收生魚片吧，即使沒用實際作用，心里暗示一下也就好了。還有那個barro的績效評估和風險管理系統(tǒng)以及投資組合工具，我完全沒有機會看，寒假有空回家，再殺他個回馬槍，好好把玩把玩去。
我在易方達的實習僅此而已，所學甚少，所用亦小。唯獨實習經歷的積累和英語水平的進步不敢懈怠。其他經歷，以后與各位再作交流。在此提一建議，各位看別人經驗的同時，千萬要找同學相互交流，找工作時一起模擬、演習，才真正有用。
基金公司渠道工作總結篇三
金融基金公司實習工作總結二零xx年十月，面對著滿校園的招聘會，正當我為步入大學的最后一年而感到困惑迷茫之際，一場模擬炒股大賽的出現(xiàn)又重新燃起了我對活動的熱情，也激發(fā)出了我內心一些莫名的沖動。但當時的我并不知道，其主辦方無錫智盈投資咨詢有限公司已經開始逐漸走進我的世界，并將帶領我去探索金融世界的奧秘。
十一月，在這個金黃色的季節(jié)，我來到了無錫，我知道，此時此刻，我的人生，將會邁出堅實而重要的一步。
看著漫天飛舞的落葉，感受著世間紛繁變遷。在這收獲的季節(jié)，我深信，我將會在智盈收獲更多。
記得剛來到無錫的那天晚上，在給我們安排好住宿之后，鄭師兄就給懵懂的我們進行了一場生動而精彩的培訓，使我們接觸到了好多以前想都不敢想的東西。包括像房地產、短期理財、信托、黃金、期貨、股權投資等不同的投資理財方向，價值投資和技術分析的不同，投資和投機的區(qū)別，價值投資可操作的方向等等各個方面的知識，聽的我們朦朦朧朧的，就好像發(fā)現(xiàn)了新大陸似的。同時，鄭師兄淵博的知識和生動的講解讓我們更添一份崇敬之情。
第二天，來到了公司，更是見到了傳說中的洪師兄，第一眼見到洪師兄，給我的感覺就是一種超凡脫俗的智慧與沉穩(wěn)。在之后四個星期的學習中，洪師兄教會了我們很多很多，他讓我們知道了什么是價值投資，讓我們學會如何去進行行業(yè)分析，如何對一個上市公司進行一個完整而全面的分析以及許多的案例分析等等。在這之中，我們看到了洪師兄對于堅持價值投資的堅定信念，看到了洪師兄對于公司未來發(fā)展的美好的規(guī)劃及期望。我們堅信，智盈作為一個新成長起來的公司，必將會以它獨特的企業(yè)價值文化在這個復雜多變的世界中迅速而茁壯的成長!
智慧、價值、財富、夢想!金色的落葉映襯著智盈逐漸成長的軌跡，展望未來，一個充滿光明的世界正在等待著我們!
在這個初冬的晚上，外面下著小雨，懷想著過去一個月所發(fā)生的點點滴滴，真的是感慨萬千，真的非常感謝洪師兄和鄭師兄這一個月所教給我們的，讓我們懂得了那么多，我會永遠銘記心頭。我想要用文字來記錄下所發(fā)生的一切，但又不知該寫些什么。不過，美好的回憶終將成為過往，未來，還有許多的路等著我們去走下去......
基金公司渠道工作總結篇四
二零一一年十月，面對著滿校園的招聘會，正當我為步入大學的最后一年而感到困惑迷茫之際，一場模擬炒股大賽的出現(xiàn)又重新燃起了我對活動的熱情，也激發(fā)出了我內心一些莫名的沖動。但當時的我并不知道，其主辦方無錫智盈投資咨詢有限公司已經開始逐漸走進我的世界，并將帶領我去探索金融世界的奧秘。
十一月，在這個金黃色的季節(jié)，我來到了無錫，我知道，此時此刻，我的人生，將會邁出堅實而重要的一步。
看著漫天飛舞的落葉，感受著世間紛繁變遷。在這收獲的季節(jié)，我深信，我將會在智盈收獲更多。
記得剛來到無錫的那天晚上，在給我們安排好住宿之后，鄭師兄就給懵懂的我們進行了一場生動而精彩的培訓，使我們接觸到了好多以前想都不敢想的東西。包括像房地產、短期理財、信托、黃金、期貨、股權投資等不同的投資理財方向，價值投資和技術分析的不同，投資和投機的區(qū)別，價值投資可操作的方向等等各個方面的知識，聽的我們朦朦朧朧的，就好像發(fā)現(xiàn)了新大陸似的。同時，鄭師兄淵博的知識和生動的講解讓我們更添一份崇敬之情。
第二天，來到了公司，更是見到了傳說中的洪師兄，第一眼見到洪師兄，給我的感覺就是一種超凡脫俗的智慧與沉穩(wěn)。在之后四個星期的學習中，洪師兄教會了我們很多很多，他讓我們知道了什么是價值投資，讓我們學會如何去進行行業(yè)分析，如何對一個上市公司進行一個完整而全面的分析以及許多的案例分析等等。在這之中，我們看到了洪師兄對于堅持價值投資的堅定信念，看到了洪師兄對于公司未來發(fā)展的美好的規(guī)劃及期望。我們堅信，智盈作為一個新成長起來的公司，必將會以它獨特的企業(yè)價值文化在這個復雜多變的世界中迅速而茁壯的成長!
智慧、價值、財富、夢想!金色的落葉映襯著智盈逐漸成長的軌跡，展望未來，一個充滿光明的世界正在等待著我們!
我在首創(chuàng)基金的實習時從7.8開始的，在投資研究部門，首創(chuàng)基金是把投資和研究部門合在一起的，進去的第一感覺就是這個部門的總好多，投資總監(jiān)p總，基金經理xu總，還有研究主管wu總。感覺公司對這次實習工作還是很重視的，我們去的第一天就召集所有部門的負責人一起開會認識新員工，還專門針對我們實習生制定了管理制度和一些工作計劃。
這次召的7個實習生被分為三個小組，分別是金融工程小組，宏觀行業(yè)小組和投資策略組。我被分到了專題金融工程小組，帶我的就是基金經理xu總。xu總是一個很低調的人平時很少說話，開會的時候也經常是坐在角落里。xu總以前是搞債券的，90年代初拿到澳大利亞新南方威爾士大學金融碩士學位，先后在中銀、中信、中金作了10多年，來首創(chuàng)之前是銀華基金的基金經理。
過去的第一天xu總就跟我說了說實習期間的主要工作安排，主要包括初級股票庫的建設，權證和可轉債定價。后來做著作著工作就多了一些，再xu總的指導下開發(fā)了一個企業(yè)估值模板，還協(xié)助策略小組做了一些中國股市股權風險溢價(equityriskpremium)的估計。
先說說初級股票庫的建設吧，股票庫是基金中的地位還是比較重要的，因為基金投資的所有股票都必須來自于股票庫。初級股票庫建設的主要工作是選取一些指標，比如贏利性指標、估值指標、流動性指標，并確定這些指標的量化標準從所有的股票中篩選出合乎這些標準的股票。篩選本身是比較簡單的，主要是指標及其量化標準的確定比較困難，當然這些標準我是不能定的，最后還是得由三個總拍板才行，我只是參與了其中的討論，也提了一些建議。在建設股票庫的過程中也看了不少其他基金的選股方法，感覺還是學到了一些東西的。
019.)的股價如果在權證發(fā)行后兩個月中下跌到4.53元以下，將拿出不超過20億元的資金來回購公司股份，這個條款可以看作是寶鋼對股價的保護，可以認為權證發(fā)行后兩個月寶鋼股份(600019.)的股價不會低于4.53元，再montecarlo模擬過程中就可以把這個條件設到matlab程序里面，然后得到在限定條件下股價的運行路徑。這種方法對于處理亞式期權，路徑依賴期權比較方便。在權征定價中用起來感覺特別爽，不過在可轉債定價中用起來可能會比較繁瑣一點，因為可轉債的含權比較多，程序編起來很復雜。
期權中定價的另一個很重要的因素就是波動率，以前我們使用的一般都是固定的歷史波動率，現(xiàn)在在做期權定價過程中，一般用garch模型預測出未來各個時點的波動率，然后將各個時點的波動率結合到二叉數(shù)和montecarlo方法中。大家如果對權證和可轉債定價比較感興趣的話可以讀一下招商證券的《權證中》這份研究報告，這份報告在7月的中期投資策略會上得到了很高的評價，里面的東西做得確實很不錯。后來這份報告的作者也出差到北京來了，有幸跟他聊了一下權證和轉債的定價方法，不過他說的一些東西還是沒有理解，偶的功力還差得遠：在做這部分工作的過程中天天在看書看報告，感覺以前學的東西遠遠不夠，特別是時間序列部分簡直就是從零開始。所以建議計量沒學好的xdjm要補一補，這門課對于做研究工作確實很有幫助，特別是時間序列部分的，我們接觸到的大部分數(shù)據(jù)都是時間序列方面的。
第三項工作是開發(fā)企業(yè)估值模板，這個模板跟公司的數(shù)據(jù)庫連接在一起，研究員只要輸入目標企業(yè)的股票代碼和對目標企業(yè)的一些假設參數(shù)就可以得到目標企業(yè)的財務預測和估值結果，效率還是蠻高的：)，現(xiàn)在所有研究院都在用這個模板，感覺挺有成就感的，研究員在用的過程中也提出不少建議，這個模板還在不斷的改進中。在開發(fā)這個模板的過程中順便把財務報表熟悉了一下，還認識到了excel功能的強大。
第四項工作是協(xié)助策略小組做了一些中國股市股權風險溢價(equityriskpremium)的估計，參與的比較少，主要是提供一些數(shù)據(jù)上的支持，同時也參與了一些方法的討論，現(xiàn)在用的是兩種方法，一種是很直觀的那市場收益率減去無風險利率，另一個用的紅利增長模型，不過效果不怎么好，因為國內企業(yè)前幾年分紅很少，而且增長率的預測比較困難。不過高盛的報告里面好像用的就是后一種方法，erp一直也是高盛報告的一個賣點，他們的結果和市場的相關性很大，不知他們是怎么做出來的。后來還打電話到高盛中國跟他們聊erp的做法，但是沒有結果。
下面再說說我對基金公司一些感受吧。
總的來說，工作并不是特別累，每天8點半上班，下午5點下班，基本可以做到準時下班，這是我最喜歡的。公司里面的數(shù)據(jù)資源也很豐富，什么bloomberg、wind、天相還有一些北方之星、紅頂之類的，基本上想要的數(shù)據(jù)都可以找得到，前幾天bloomberg還來人給我們做了一些培訓，感覺功能就是強大，不過界面不太友好。這邊的研究員出差的機會也比較多，主要做一些上市公司的調研工作，來對企業(yè)做出更合理的預測。
每個研究員調研回來都得做個報告，聽報告是我最喜歡的事情之一，很多研究員會指出不同的問題，提出不同的看法，很開闊視野，每次聽他們提出這樣或那樣的問題，心里總是想對呀，怎么自己沒想到，經驗還是得靠積累啊。就待遇而言，首創(chuàng)算是比較一般的，可能是沒有發(fā)基金的緣故吧，沒有管理費這一塊收入來源，目前主要還是拿股東的錢，估計發(fā)了基金以后會好一點，二級研究員估計能夠有10k吧。
基金公司渠道工作總結篇五
20xx年即將過去與20xx就要到來之際，我先祝賀各位同事在度過愉快豐收的一年和在未來一年中萬事順意!自己在局與中心領導和全體同事的關心、支持和幫助下，堅持自我嚴格要求、加強學習、踏實工作，在政治思想、工作學習等方面取得了不小的進步，下面把自己各方面的表現(xiàn)向領導和同事們作個小總結。
在工作中，自己按照發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項工作要新舉措的要求，在工作中要能夠堅持原則，秉公辦事，顧全大局，以新《會計法》為依據(jù)。遵紀守法，遵守財經紀律。認真履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守盡職盡責的工作。服從組織安排，并能按時保質保量完成崗位任務工作。主動利用會計的優(yōu)勢和特長，給領導當好參謀，合理合法處理好財會業(yè)務。對各辦公室人員所需報銷的單據(jù)進行認真審核，為領導把好第一關，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報，認真做好會計基礎工作，認真審核原始憑證，會計憑證手續(xù)齊全，裝訂整潔符合要求，科目設置準確，帳目清楚，會計報表要準確及時完整定期向領導匯報財務業(yè)務執(zhí)行情況，除按時完成本職工作之外，還能完成臨時性工作任務。
生活中繼續(xù)發(fā)揚勤儉節(jié)約、團結互助的優(yōu)良作風，并有意識約束自己的言行，努力做到：能自己解決的絕不找領導解決，能暫時湊合的絕不跟領導反映，絕不提過分和無理的要求。同時，正確處理好工作與生活的關系，以積極健康的生活狀態(tài)為工作打下了良好的基礎。
我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，責任重大，為了不辜負領導的重托和大家的信任，更好的履行職責，就必須不斷的學習，因此把學習放在重要位置，認真學習業(yè)務知識和xxxx的新形勢下的政策，自己無論是在政治思想上還是業(yè)務水平方面，有了較大的提高。堅持把學習和積累作為提升自身素質，提高工作能力的基本途徑，堅持把參加各種學習活動與業(yè)務學習結合起來，并認真做好重點學習筆記。工作中能認真執(zhí)行有關財務管理規(guī)定，履行節(jié)約，勤儉辦公，務實開拓。
收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理，我們建立建全各項財務制度，財務日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范的制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些創(chuàng)收積極進行催收，使得局和中心財務財務能夠集中財力辦公，通過財務室認真落實的執(zhí)行，收效非常明顯。在經費相當緊張的情況下，既保證局和中心一系列政黨業(yè)務活動和財務收支健康順利地開展，又使各項收支的安排使用符合發(fā)展的要求，極大的提高了資金的使用效益，達到了增收節(jié)支的目的。
年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行結清舊賬，年終轉賬和記入新賬，編制會計報表等，財務報表是僅反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，單位領導了解情況，掌握政策，指導本單位預算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度財務收支計劃的基礎。認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。寫出分析，能過分析總結出管理中的經驗，提示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平也為領導的決策提供依據(jù)。
工作取得了一些成績，是與領導同事的.信任和幫助是分不開的，同時也意識到自身還存在著許多不足之處，與大家的期望還有差距。一是雖然在思想上始終與黨組織保持一致，但在行動上積極向黨組織靠攏方面做得還不夠好;二是在工作中存在一定失誤，雖然都及時補救，但還是影響了工作效率;三是對工作的繁雜性有時出現(xiàn)厭倦情緒、畏難情緒，精神狀態(tài)不夠好，導致進度較慢，需要認真加以克服;四是記賬對賬受其他工作影響不夠及時，同時，因為時間緊，工作任務多，對支出戶未達賬項的定期清理情況也不理想。五是因為基本在財務崗工作，對具體業(yè)務經辦技能掌握較少，進而導致對各項業(yè)務政策的理解和掌握程度不夠，需要進一步加強學習。
針對以上的問題和不足，我將在以后的工作中認真加以克服，同時進一步提高思想政治覺悟，通過不斷的學習進行彌補，克服不良情緒，積極主動的做好本職工作。在工作過程中也請領導和同事多批評多指教，使我取得更大的進步。在新的一年里，我們將更加努力工作，發(fā)揚成績，改正不足，以勤奮務實，解放思想，轉變觀念，抓住機遇，改變命運。以事業(yè)為基礎，以經濟為導向，以穩(wěn)定為前提，以學習為補充，以發(fā)展為動力。為我xxxx、培訓中心的建設和發(fā)展貢獻自己的力量。
基金公司渠道工作總結篇六
公司渠道經理年終工作總結我作為渠道銷售的首席銷售經理，肩負著公司銷售渠道和銷售管理的重任。歸結起來主要包含在以下幾個方面：渠道工作內容回顧及概述3月5日正式調入渠道部，在基本了解了渠道日常工作流程后，和前任業(yè)務代表開始下地州了解渠道并進行工作交接。4月1日正式接手渠道工作，剛開始的日子，對于從技術轉業(yè)務的我壓力非常的大，這其中包括了領導對我的信任、經銷商對我的考驗、以及業(yè)務流程的不熟悉。在部門經理和其他同事的幫助下，我很快的找到了做業(yè)務代表的“感覺”，順利的完成的渠道的交接工作，使工作走上了正軌。
回顧工作內容大致分為以下以下七點：1．信息傳遞：主要是用電子郵件和傳真的方式及時傳遞產品報價和公司庫存情況，日常接聽業(yè)務電話，以及新產品的產品性能介紹，促銷政策的及時下發(fā)，彩頁和宣傳資料的發(fā)放等。
2．員工培訓：在出差過程中，抽時間給經銷商員工做產品性能培訓和銷售技巧培訓。十個月內分別給公司做培訓共計14次。
3．投標支持：及時響應渠道上報的招標信息，認真填寫詢價表，根據(jù)實際情況和特殊情況針對每一單做出相應的支持。
4．簽約大會：在公司的組織協(xié)調下，圓滿完成公司財年的經銷商大會。通過此次會議，不但再次加深了對經銷商的了解，同時也提升了自己在會務方面的能力。更有利的是堅定了各經銷商對其分銷商實力、財力等全方位的肯定，對長期的合作起了很大的促進作用，并為以后的友好業(yè)務合作奠定了基礎。
5．財年簽約：在公司領導的安排下，我提前進入地州，使六個城市的十四家電腦公司進行較為詳細的了解。結合去年已簽約公司的銷售情況和市場職能等因素，合理地概括過去一批在各地享有一定的知名度或資金，市場能力較強公司進行簽約，對我公司在渠道的銷售市場穩(wěn)定和開拓奠定了基礎，從而順利完成了新財年商用產品的簽約，同時，通過此行對于我的涉外能力也有很大的提高。
6．地州投標：今年共參加地州投標八次，地區(qū)二次、地區(qū)一次、地區(qū)五次，共中標三次，中標總金額為近二百八十萬。
通過十個月的渠道工作，讓我深深的感到―――做渠道工作容易，想做好就是一件非常不容易的事情?？梢杂每偨Y六條經驗：一細二勤三要。一細即心細、二勤就是嘴勤、腿勤、三要是皮要厚、嘴要甜、心要狠。
讓經銷商覺得你不夠重視他，雖然是小事情，但足以以小見大，所以必須記住。另外，在平時溝通的時候，注意一些細節(jié)問題，如：公司的發(fā)展方向、營業(yè)額突破多少萬、最近的銷量公司開業(yè)紀念日、老總的生日、等等，從各方面去關心他們，2、嘴勤俗話說：商場如戰(zhàn)場！信息是非常重要的，一個重要的信息就可帶來豐厚的利潤，所以在日常工作過程中，對于信息的傳遞是至關重要的，尤其是價格的調整、庫存、促銷政策等等，一定要及時的傳遞。
3、腿勤。
情不能推，先辦再講！
4、皮要厚。
凡是遇到經銷商發(fā)火的時候一定要皮厚，聽他抱怨，先不能解釋原因，他在氣頭上，就是想發(fā)火，那就讓他發(fā)，此時再委屈也要忍受。等他心平氣和的時候再給他解釋原因，讓他明白，剛才的火不應該發(fā)，讓他心里感到內疚。遇到經銷商不能理解的事情，一定要認真的解釋，不能破罐子破摔，由去發(fā)展，學會用多種方法控制事態(tài)的發(fā)展。
5、嘴要甜。
下，在收款的時候有很大的作用。如：及時的把對帳單給老總，老總說讓辦錢，馬上就去辦等等。
6、心要狠。
在處理一些原則上問題的時候，一定要心狠，站對位置。不能因為平時銷售能力就一味的遷就他，在處理投標支持的時候，不能參雜個人感情，要根據(jù)實際情況，狠下心來處理。
以上六點是我在這十個月的渠道工作中總結出來的經驗和體會，自我感覺認識的很片面，誠懇的希望公司領導能給予指正。
1、忙忙碌碌。
緊急但是不重要的事情和不緊急也不重要的問題，每天大量的時間都化在了處理這些事情上，所以感覺到一天忙忙碌碌但是總覺得一無所獲，在新的一年里，我準備按照培訓中所說的，把每天該做的和要做的事情分清輕重緩急，合理安排和利用自己的時間。
2、缺少經驗在工作過程中，做的最多的就是和人打交道，而且都是和公司的老總打交道，經常遇到一些問題要給經銷商小之以理動之以情的去講大道理，沒到這種時候我都感覺到自己有些力不從心，因為這種時候需要多方面的知識和經驗以及很多的專業(yè)理論知識，所以，我要在明年的工作過程中，總結今年的不足，隨時給自己充電，同事也希望公司能多給一些這方面的培訓機會，讓我快速的成長起來。能更好的為公司工作。在地州的八次投標中，明顯的可以感覺到，有很多方面缺少經驗，比如臨場答辯、投標資料的準備、投標價格的掌握、競爭對手的了解等，在每次投標之后將投標的過程以及問題做了整理，希望在新的一年立，公司能給我更多的機會去鍛煉，如果有機會的化能做一些這方面的培訓。
3、懶惰。
在以上總結的經驗中，平時在執(zhí)行的時候有時不能夠百分百做到，希望領導在以后的工作過程中能夠經常經常指正。
3、探索。
把我調到商用事業(yè)部，這其中包含著對我的極大信任，也承擔著很大的責任。所以，我會盡己所能，在以后的日子里，努力作好渠道工作，不辜負公司對我的信任與培養(yǎng)！
基金公司渠道工作總結篇七
專業(yè)實習，就是把我們在學校所學專業(yè)的相關理論知識，運用到客觀實際中去，使自己所學到的理論知識有用武之地，只學不實踐，那么就真正的成為了在象牙塔里的人。正如歌德說的：“經驗是永久的老師?！袄碚摼蛻撆c實踐相結合，有了實踐的經驗才能真正的發(fā)揮出知識的力量。另一方面，實習能夠為以后找工作打基礎，是未來踏入工作崗位的前站。通過實習的這段時間，可以學到很多在學校里學不到的東西。因為所處的環(huán)境不同，接觸的人際與事務不同，從中學到的東西自然就不一樣。要學會從實踐中學習，從學習中實踐。如今中國的經濟迅猛發(fā)展，在擁有越來越多的機遇的同時，也同時面臨著更多的挑戰(zhàn)。對于人才的要求自然會水漲船高，我們不只是要學好在學校里所學到的知識，更要不斷的從生活中，實踐中學習更多其他的知識，不斷從各方面充實自己，才能在激烈的競爭環(huán)境中突出自己，表現(xiàn)自己。使自己在茫茫求職市場中占得一席之位。
本次實習單位為國開泰富基金管理有限責任公司。位于北京市西城區(qū)西直門南小街國英園9號樓。企業(yè)秉承著專注，責任，穩(wěn)健和創(chuàng)新的企業(yè)文化。是一家致力于打造具有鮮明業(yè)務特色和獨特競爭優(yōu)勢的財富管理機構，以向投資者提供長期、穩(wěn)健回報和優(yōu)質服務為責任，以向員工提供專業(yè)職業(yè)發(fā)展空間為責任，以向股東創(chuàng)造良好投資回報為責任，穩(wěn)健經營，合規(guī)守法，控制風險，長期發(fā)展。以創(chuàng)新帶動公司發(fā)展，以創(chuàng)新樹立市場品牌，以創(chuàng)新引領行業(yè)趨勢的基金管理公司。因此有幸進入公司實習，是對我未來從事金融行業(yè)強有力的助推器，是幫助我踏上金融行業(yè)的第一塊基石。從大學校園踏入社會的第一步，公司給予了我莫大的幫助，使我的各方面能力均得到了鍛煉，使自己成長了許多。
工欲善其事必先利其器。所以進入公司的第一天就要先從熟悉自己周圍的環(huán)境，周圍的人物事務開始。進入辦公室之前在門口踱步，想著進門第一句介紹語，想著怎么稱呼辦公室里的前輩們。然而這些緊張的顧慮在進入辦公室之后便逐漸褪去。辦公室里前輩們親切的問候與關懷，讓我覺得不再那么緊張。在這個快節(jié)奏的時代，時間是如此金貴。因此進入辦公室不久便開始了正式的實習。首先從公司狀況開始，厚厚的報表放在眼前，首先是不知所措無從下手，但經過前輩的指導，便開始有條不紊的熟悉業(yè)務熟悉報表熟悉這個我未知工作的內容。只有熟悉了要完成的工作的內容，才能知道自己如何進行下一步的工作。在熟悉公司數(shù)據(jù)的期間，自己不斷的開闊眼界，不斷豐富自己的知識面，逐漸的意識到學習能力，適應能力在以后工作中的重要性。以后的工作可能并不是與自己所學專業(yè)高度相關的，因此當接觸新事物的時候，學習能力與適應能力就顯得尤為重要。這也正是實習所給我?guī)淼奶嵘?，在學校里的自學僅僅是接納新的知識，而實習工作中所要學的不僅是新的知識，更多的是新的知識要學會如何運用起來。更鍛煉了自己的動手操作能力。這便是設置專業(yè)實習的目的所在。
在逐漸的熟悉了公司的各項數(shù)據(jù)之后，便是迎來了自己要獨立完成的各種任務，即使這些任務是最基礎的任務，但一樣懷著嚴謹認真的態(tài)度來完成所交代的任務。通過認真的傾聽布置的任務內容，訓練自己的記憶力，提煉關鍵的能力，以及如何合理安排各部分工作的能力。實習期間任務雖簡，但其中可以帶來的收獲可是讓我受益匪淺的。接手任務，開始規(guī)劃如何進行任務，任務的主次和難易以及相關性等等便可以結合所學的專業(yè)知識來進行解決（如項目管理，運籌學等等），使學校中學到的知識得到了在實際生活中的運用。
在慢慢熟練的完成一些基本的數(shù)據(jù)核對與演算之后，是到了檢驗前段時間實習訓練的結果的時候了。我接到了獨立完成數(shù)據(jù)分析的任務。通過熟練的運用office軟件，以及對數(shù)據(jù)的了解。也順利的獨立完成了數(shù)據(jù)分析。隨后更是通過與公司前端部門的溝通，了解到公司的基本金融產品與公司基本運作。學習脫離書本的實際生活中的金融知識，實現(xiàn)了理論與實踐的結合，學習能力，專業(yè)技能，溝通能力等均得到鍛煉與增強。
短短兩個月的工作過程使我受益很大。不僅僅讓我開闊了眼界，最主要的是懂得了如何更好的為人處事。同時也感受到學校和社會的距離：在學校，只有學習的氛圍，畢竟學校是學習的場所，每一個學生都在為取得更高的成績而努力。在那里是工作的場所，每個人都會為了創(chuàng)造更多價值而努力，無論是學習還是工作，都存在著競爭，在競爭中就要不斷學習別人先進的地方，也要不斷學習別人怎樣做人，移提高自己的潛力。記得老師以前說過大學是一個小社會，但我總覺得校園里總少不了那份純真，那份真誠，盡管是學學搞笑，學生還終歸持續(xù)著學生的身份，而走進企業(yè)，接觸各個同事，上司等等，關系復雜。得去應對從未應對過的一切。在實際工作中，可能會遇到書本上沒學到的，又可能是書本上的只是一點都用不上的狀況。
雖然大學生生活不像踏入社會，但總算是社會的一部分，這是不可否認的事實。作為一個新世紀的大學生，就應通過在大學時期對自己所學專業(yè)的相關行業(yè)的實習，更多的了解到實際生活中的知識，與脫離了書本的社會環(huán)境。不僅鍛煉了自己的能力，使自己堅守自己的職業(yè)道德和努力提高自己的職業(yè)素養(yǎng)，這更是為步入社會打下了堅實的基礎。如果將我們在大學里所學的知識與更多的實踐結合在一齊，用實踐來檢驗真理，使一個本科生具備較強的處理基本實務的潛力與比較系統(tǒng)的專業(yè)知識，這才是我們實習的真正目的。感謝實習單位給我這個這么好的實習機會，感謝幫助我的每個人?；仡檶嵙暽?，感觸頗深，收獲頗豐。
基金公司渠道工作總結篇八
回顧xx工作的種種經歷，讓我百感交集以寫成此篇個人工作總結。在過去的一年中，我的成長和成績是建立在與廣大同仁的團結、努力、奮斗的基礎上的，因此xx年是與大家一起團結、努力、奮斗的一年！
自李總發(fā)表《共建誠信，共鑄和諧》的講話以后，煙臺分公司全體同仁發(fā)揚李總講話精神，積極貫徹落實講話內容，公司全體上下一心，齊力共進，決心在“大干四個月，爭創(chuàng)銷售佳績”的最后沖刺中取得優(yōu)異成績。與此同時，涌現(xiàn)出不少的能手標兵，他們兢兢業(yè)業(yè)奮戰(zhàn)在公司經營的最前沿，走在誠信經營的最前列，堪稱“共建誠信，共創(chuàng)和諧”的典范。在這大好氣氛的感染下，我深感自己肩上的重擔和壓力，我知道我要更高地要求自己。
自xx年8月加入聯(lián)通公司，已有整整4個年頭了。在這四年中，我深愛這個集體，深愛這個崗位，與廣大同仁共事的每一天都是我學習的時刻，在此感謝在座各位。在這四年中，從未滿足，我不斷努力，我知道我不是最優(yōu)秀的，但是我強烈愿望我是最優(yōu)秀的，在公司領導的指點下，我發(fā)現(xiàn)了自己的不足，不斷向前輩請教，這才有我今天微薄的成績。
我的工作是渠道經營，我的工作目標是鞏固既有客戶，發(fā)展新客戶。因此，常常我得去走訪合作經營者，與他們協(xié)商，發(fā)展成為聯(lián)通的新客戶。我深知，我這個工作雖然是公司業(yè)務的一部分，但是關系到公司的“源頭”，因此我決不能懈怠，失敗了繼續(xù)努力，成功了繼續(xù)發(fā)展。
渠道外勤工作，的確不是一件輕松的工作，雖然不敢說艱苦，但是在拜訪的階段還是會遇到預想不到的挫敗感。對于自己本職的工作，即使再累再苦，當然都應該義無反顧前進，不能有半點抱怨。我負責的區(qū)域，很多是市區(qū)的大賣場、合作廳、骨干專營店，這些重要的代理商時常給工作帶來很大的壓力，我知道只有代理商完全理解我們的政策，我們的工作才能順利進行，因此我十分注重和代理商及時溝通公司政策，公司許多新政策，新規(guī)定，我都盡量時間傳達到每一個代理商，如果哪個代理商對政策不明確，我可以上門進行講解。
我這個工作，溝通非常重要，尤其和代理商的溝通更要耐心和細心。當然，和代理商溝通，光有耐心和細心是不夠的，我們還得堅守自己的原則。有一次，我發(fā)現(xiàn)一家代理商在經營聯(lián)通業(yè)務的同時還兼營其他通信運營商的產品。這種情況，公司規(guī)定是堅決不允許的。我知道這個問題不能馬虎，在與代理商交涉時，他的態(tài)度非常不配合，咄咄逼人，百般刁難，還說：“我也不是光明正大的賣，你就假裝沒看見不就行了么？不都是為了多賺點錢么，都是好兄弟咱以后來日方長，多多關照嘛！”。我知道講道理他肯定是聽不進去的，對于他們來說，目標就是為了盈利，只要讓他們感覺到利益所在，工作才能更好的做下去。因此向代理商講解公司規(guī)定的同時，保證把他的合作廳納入自己的重點維護用戶中，在不違反公司規(guī)定得前提下盡可能多的為其提供便利條件。經過一下午的說服工作，最后這位代理商終于保證今后不再經營聯(lián)通以外的業(yè)務了。在以后的走訪中，我為其服務解決了一些問題，逐漸的建立起了良好的關系。
在xx年中，在各位的同仁支持下，我發(fā)展了6家賣場，3家合作廳和12家專營店，其中移動密集的重點區(qū)域有青年路世界風手機賣場、中星合作廳、海港路合作廳、西大街光發(fā)專營店。我希望在xx年通過我的努力，取得更大的成績。
如果說我的種種努力得到了肯定，那肯定離不開公司的這個大家庭氛圍，更離不開領導耐心的指導，以及廣大同仁朋友的無私支持和幫助，如果沒有這些，我將一事無成，我取得的成績也是空中樓閣。因此，我覺得我拚搏努力的xx年，也是公司不斷騰飛的一年，我們深信，通過大家互助協(xié)作，新的一年，我們會取得更輝煌的成績。愿煙臺聯(lián)通公司更加興旺！謝謝！
基金公司渠道工作總結篇九
1、基金銷售崗位職責。
1、根據(jù)公司的理財產品,制定和實施相應的銷售計劃，并完成銷售目標;。
2、負責開發(fā)拓展高凈值客戶,并對客戶和渠道進行維護，向客戶提供專業(yè)投資建議;。
3、組織銷售人員定期開展業(yè)務學習和培訓，不斷提高銷售人員的業(yè)務能力；
4、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關活動。
2、基金銷售崗位職責。
1、負責客戶的開發(fā)和維護；達成基金銷售業(yè)績；
2、制定工作計劃并快速推進；
3、負責與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構或個人建立合作關系、持續(xù)服務；
4、負責公司的基金產品的推廣；
5、收集并統(tǒng)計市場信息和客戶建議，并及時整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議。
3、基金銷售崗位職責。
1、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理。
文檔來源為:版本可編輯.歡迎下載支持.目標客戶數(shù)據(jù)；
2、負責銀行、機構、第三方理財、個人大客戶的開發(fā)和維護，實現(xiàn)基金銷售業(yè)績；
4、及時掌握行業(yè)市場動態(tài)，并匯報相關領導；
5、配合公司進行市場宣傳、品牌建設等工作；
6、領導安排的其它工作。
4、基金銷售經理崗位職責。
3、配合基金產品發(fā)售，策劃和組織各類研討會等營銷活動等。
5、基金銷售主管崗位職責。
1、銷售管理職位，負責其功能領域內主要目標和計劃；
2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關的政策和制度；
3、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估；
5、協(xié)助銷售總監(jiān)設置銷售目標、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預算和獎勵計劃；
6、建立和管理銷售隊伍，完成銷售目標；
7、從銷售和客戶需求的角度，對產品的研發(fā)提供指導性建議。
銀行渠道作為投資行業(yè)重要的合作渠道之一，但是隨著市場環(huán)境變化以及同業(yè)競爭的日趨激烈，銀行駐點式的銷售方式已經不能適應現(xiàn)階段金融市場的環(huán)境變化。所以創(chuàng)新新的銀行合作模式，是現(xiàn)階段pe公司渠道營銷急需要解決的問題，固銀行渠道部打算從4個方面同時也是4中營銷模式來進行突破，分別是：理財沙龍（會議營銷）、bsc訓練營、啟動培訓（啟動大會）、獎勵推動方案、一、啟動培訓：在所有達成初步意向合作銀行渠道內精選優(yōu)質理財經理及大堂經理進行啟動培訓。
內容：
文檔來源為:版本可編輯.歡迎下載支持.比例，開戶獎以及階段性獎勵方案）（獎勵方案按開戶量，資產增量分別進行）4、參與人員：
5、會后晚宴，營銷人員以及所有參會各行理財部人員，目的是為了進一步的增。
加情感上的交流，為今后的合作打下基礎。
二、理財沙龍：在所合作的渠道精選擁有優(yōu)質客戶存量、資產存量以及優(yōu)質客戶流量的網(wǎng)點。
bsc訓練營全稱銀行銷售訓練營，其形式是一種互動式的，理論授課與實戰(zhàn)銷售相結合的培訓方式。
目標：通過bsc訓練營提升銀行理財經理的銷售技能以。
文檔來源為:版本可編輯.歡迎下載支持.及銷售熱情，增強我公司與銀行的合作氛圍，通過銀行間各小組的pk模式，在短時間內營造一種pk的氛圍，相互競爭，增強團隊的凝聚力。爆發(fā)式的提高銷售業(yè)績，并加以保持。
參與人員：銀行一線銷售人員，我公司渠道銷售人員，培訓講師。課程安排：以“關鍵時刻，關鍵動作”的課程為主線貫穿整個訓練營，具體課程為：如何開口、尋求探索、產品介紹、銷售促成、異議處理。
時間安排：訓練營為期一周（周一到周五），每天晚5點到8點。每天以一堂課程開始，中。
間穿插互動環(huán)節(jié)（具體方法由但當天任課講師自行安排）。課程結束后是頭一天的銷售業(yè)績的公布以及表彰。
個人卓越獎團隊卓越獎最佳團隊全程參與獎四、獎勵方案推動以每月，每季度或者根據(jù)營業(yè)部的全年營銷計劃來制定相對于銀行渠道銷售的獎勵方案的推動。根據(jù)合作渠道的不同情況分別處理。以開戶量各資產增量為獎勵目標，以入圍為標準最終結合銷售進度都的實際情況來進行評選和落實獎勵方案。
獎勵形式：旅游方案，實物獎勵，拓展訓練，現(xiàn)金獎等。
理財沙龍活動，以工，農，中，建四大行為主要渠道進行推廣，2）轉介紹機制。
銀行渠道所開發(fā)客戶必須以后期服務為主要方向，與客戶建立深厚的溝通基礎，以便向客戶要求轉介紹，目的是為了更多的客戶開發(fā)，另外是為了給銀行帶來銀行外部客戶，增加銀行客戶增量，加強我公司于銀行的關系，讓銀行看到與我公司的合作給銀行帶來的利益。以上各方案的實施，都以營業(yè)部全年的營銷方案的落實為主要的參考依據(jù)，根據(jù)不同時間段的營銷情況推出不同的銷售方案來配合整個營業(yè)部的工作安排。另外就是在招募方面，需要招募有銀行背景的客戶經理，這樣有助于整個渠道銷售過程中的銀行阻力的解決。
文檔來源為:版本可編輯.歡迎下載支持.金融銷售,在教科書上被定義為:"把可盈利的金融服務引導流向經選定的用戶的管理活動"。下面是小編為大家整理的金融銷售工作計劃書，僅供參考。
金融銷售工作計劃書一：
(一)行業(yè)分析。
一個新行業(yè)的誕生，人們對它的認識都需要一個循序漸進的過程。正如上世紀九十年代股票剛剛問世的時候，中國大陸大多數(shù)人甚至一些專家學者對它持懷疑的態(tài)度，認為股票是資本主義的事物，肯定不是什么好東西。對于公司發(fā)行股票，甚至一些國有企業(yè)給員工派發(fā)股票的時候，大部分人認為這是騙人的東西，就像是洪水猛獸唯恐避之不及。但是，也有部分先知先覺者，或者說敢于吃螃蟹的人，大膽的加以購買和投資，當這部分投資股票的人逐漸贏得了高額的收益的時候，人們才逐漸接受并大膽投資。于是，逐漸就產生了一批投資股市的投資者----股民。在股市大盤瘋漲的幾年中，甚至瘋狂到全民炒股的程度。人們發(fā)現(xiàn)股市本身無所謂好壞，也無關姓知姓社，原來資金可以在股市上流通后，融資方和出資方是可以共贏的。這樣，就產生了巨大的經濟效益和社會效益。
20xx年，中央賦予天津濱海新區(qū)的先行先試政策給貴金屬市場的設立提供了決好的契機，在天津設立貴金屬交易市場，是對我國交易市場體系的補充，也是對我國金融資本市場體系的完善，有利于規(guī)范和引導場外黃金交易市場發(fā)展。
文檔來源為:版本可編輯.歡迎下載支持.推動整個貴金屬行業(yè)的發(fā)展。
在國外已經發(fā)展成熟的貴金屬投資市場，在國內還屬于這個市場的導入期，但是，才經過短短兩年的發(fā)展，發(fā)展的速度卻是驚人的，但是，暴露出來的問題也不少。這個行業(yè)是否能夠健康發(fā)展，在交易所主導下如何引導和規(guī)范發(fā)展具有極其重要的作用。怎么做到規(guī)范發(fā)展，引領貴金屬市場的繁榮、穩(wěn)定，還需要所有從業(yè)人員共同努力等到大家都熟悉黃金投資市場，并參與到其中獲得巨大收獲的時候，很難說可能會出現(xiàn)全民炒黃金的現(xiàn)象。
(三)競爭對手分析。
根據(jù)近期對天津市同行業(yè)公司的調查，現(xiàn)階段統(tǒng)計天津市各類投資咨詢公司約有210余家。遍布在天津市的各各區(qū)域，其中以和平區(qū)，河西區(qū)以及塘沽區(qū)居多。主營的業(yè)務為天通金、上海黃金延期t+d、倫敦金、紙黃金、以及一些地區(qū)黃金品種等。
近期天津市工商銀行與山東金創(chuàng)投資公司合作，在天津市大面積宣傳上海黃金延期t+d業(yè)務，并通過今晚傳媒中心進行宣傳，3方面強強聯(lián)合將"藏金于民"的理念進行推廣。其他稍微有實力的公司也在積極的和銀行進行接觸，打算以銀行為依托，公共媒體為介質，在天津市范圍大力推廣現(xiàn)貨黃金電子盤交易的相關業(yè)務。
文檔來源為:版本可編輯.歡迎下載支持.一些天通金的做市商，也已經通過各種公共媒體進行渠道的開發(fā)。在各大財經網(wǎng)站以及各種門戶網(wǎng)站發(fā)布廣告，在全國范圍內招聘代理商，返傭非常優(yōu)厚，所以發(fā)展的很迅速。
還有一些公司通過和一些高檔的娛樂場所，比如說高爾夫球場、高檔車的4s專賣店、高檔健身會所、高檔社區(qū)等建立合作關系，獲取優(yōu)質客戶信息，然后通過舉辦高檔的理財沙龍挖掘客戶。
黃金市場正處在高速的發(fā)展期，競爭對手都在不斷的通過不同的渠道開發(fā)客戶，我們只有通過員工的不斷努力，公司提供不斷的支持才能在這個市場站穩(wěn)腳跟，繼而做大做強。
(一)未來三年銷售目標。
在未來的3年中，首先20xx年公司剛剛起步，是公司制定整體發(fā)展方向的一年，20xx年要以公司穩(wěn)定發(fā)展為基礎，在天津范圍內展開大面積的宣傳活動，為后兩年的工作打好基礎。未來3到5年中，我部門會通過各種營銷渠道，以天津市為中心，并不斷向周邊城市開展業(yè)務，現(xiàn)制定未來3年的銷售目標如下。
20xx年入金量1200萬元人民幣。
20xx年入金量1500萬元人民幣。
文檔來源為:版本可編輯.歡迎下載支持.20xx年入金量xx萬元人民幣。
預計每年入金量以25%-30%左右的速度增長。
(二)20xx年銷售目標。
(一)目標市場。
首先，我們將目標市場的定位定在對投資有興趣的人，或者已經有過各類投資經驗的人。其次，一定是要有一定經濟實力的人，在投資市場中，承擔不起風險的人也是賺不到錢的。所以我們的目標市場就是定位在高端市場，在公司的起步階段，以有限的人力去開發(fā)，維護優(yōu)質客戶，以保證公司的初期運營情況。目標客戶：能承擔一定風險，并對市場比較了解的投資者。已有過投資經驗的人為優(yōu)先選擇，例如股票，期貨，基金的投資者等。
(二)營銷計劃。
營銷計劃分三個階段完成，最終的目標是要在天津市場站穩(wěn)腳跟，并不斷向周邊的城市進行擴散，逐步完成銷售目標。(1)長期計劃：在未來的3-5年中，在金融業(yè)內創(chuàng)出公司的品牌，在天津市地區(qū)做成業(yè)內的龍頭企業(yè)。
(3)短期計劃：完成20xx年的銷售目標。
文檔來源為:版本可編輯.歡迎下載支持.(三)營銷策略。
為了完成制定的銷售目標，我部門會采取多元化的銷售策略，充分發(fā)揮每一位員工的自身優(yōu)勢，除了部門統(tǒng)一安排工作以外，根據(jù)每個員工的偏好進行側重培養(yǎng)。
(1)業(yè)務策略。
a)電話營銷策略：通過個人渠道取得高端客戶的電話號碼，讓員工進行電話營銷工作。
b)陌生拜訪策略：在高檔社區(qū)，或者商業(yè)中心進行問卷調差，收集準客戶的信息。
c)網(wǎng)絡銷售策略：培訓員工進行網(wǎng)絡銷售，根據(jù)個人特長，愛好加入不同的群，逐步進行網(wǎng)絡營銷。
d)緣故發(fā)展策略：讓每一個員工把工作當成一份事業(yè)，讓他們跟所有認識的人進行分享，讓更多的人了解現(xiàn)貨黃金這個行業(yè)。
e)合作商、合作社區(qū)策略：不斷發(fā)展高檔社區(qū)和各種商業(yè)單位作為合作方，在社區(qū)內舉辦產品說明會，以社區(qū)為中心逐步擴大公司的影響力以及品牌效應。
f)發(fā)展合作伙伴策略：發(fā)展每一個認識的人作為業(yè)務員的合作伙伴。(獵鷹計劃)。
(2)廣告宣傳策略。
公共媒體宣傳策略：增加在公共媒體的宣傳力度，增。
文檔來源為:版本可編輯.歡迎下載支持.加企業(yè)的知名度，媒體的種類很多，包括報紙、雜志、電視、廣播、傳單、戶外廣告等。
第四部分部門構成(一)人員組成。
基金公司渠道工作總結篇十
20xx年即將過去與20xxxx就要到來之際，我先祝賀各位同事在度過愉快豐收的一年和在未來一年中萬事順意!自己在局與中心領導和全體同事的關心、支持和幫助下，堅持自我嚴格要求、加強學習、踏實工作，在政治思想、工作學習等方面取得了不小的進步，下面把自己各方面的表現(xiàn)向領導和同事們作個小總結。
在工作中，自己按照發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項工作要新舉措的要求，在工作中要能夠堅持原則，秉公辦事，顧全大局，以新《會計法》為依據(jù)。遵紀守法，遵守財經紀律。認真履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守盡職盡責的工作。服從組織安排，并能按時保質保量完成崗位任務工作。主動利用會計的優(yōu)勢和特長，給領導當好參謀，合理合法處理好財會業(yè)務。對各辦公室人員所需報銷的單據(jù)進行認真審核，為領導把好第一關，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報，認真做好會計基礎工作，認真審核原始憑證，會計憑證手續(xù)齊全，裝訂整潔符合要求，科目設置準確，帳目清楚，會計報表要準確及時完整定期向領導匯報財務業(yè)務執(zhí)行情況，除按時完成本職工作之外，還能完成臨時性工作任務。
生活中繼續(xù)發(fā)揚勤儉節(jié)約、團結互助的優(yōu)良作風，并有意識約束自己的言行，努力做到：能自己解決的絕不找領導解決，能暫時湊合的絕不跟領導反映，絕不提過分和無理的要求。同時，正確處理好工作與生活的關系，以積極健康的生活狀態(tài)為工作打下了良好的基礎。
我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，責任重大，為了不辜負領導的重托和大家的信任，更好的履行職責，就必須不斷的學習，因此把學習放在重要位置，認真學習業(yè)務知識和xxxx的新形勢下的政策，自己無論是在政治思想上還是業(yè)務水平方面，有了較大的提高。堅持把學習和積累作為提升自身素質，提高工作能力的基本途徑，堅持把參加各種學習活動與業(yè)務學習結合起來，并認真做好重點學習筆記。工作中能認真執(zhí)行有關財務管理規(guī)定，履行節(jié)約，勤儉辦公，務實開拓。
收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理，我們建立建全各項財務制度，財務日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范的制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些創(chuàng)收積極進行催收，使得局和中心財務財務能夠集中財力辦公，通過財務室認真落實的執(zhí)行，收效非常明顯。在經費相當緊張的情況下，既保證局和中心一系列政黨業(yè)務活動和財務收支健康順利地開展，又使各項收支的安排使用符合發(fā)展的要求，極大的提高了資金的使用效益，達到了增收節(jié)支的目的。
年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行結清舊賬，年終轉賬和記入新賬，編制會計報表等，財務報表是僅反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，單位領導了解情況，掌握政策，指導本單位預算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度財務收支計劃的基礎。認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。寫出分析，能過分析總結出管理中的經驗，提示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平也為領導的決策提供依據(jù)。
工作取得了一些成績，是與領導同事的信任和幫助是分不開的，同時也意識到自身還存在著許多不足之處，與大家的期望還有差距。一是雖然在思想上始終與黨組織保持一致，但在行動上積極向黨組織靠攏方面做得還不夠好;二是在工作中存在一定失誤，雖然都及時補救，但還是影響了工作效率;三是對工作的繁雜性有時出現(xiàn)厭倦情緒、畏難情緒，精神狀態(tài)不夠好，導致進度較慢，需要認真加以克服;四是記賬對賬受其他工作影響不夠及時，同時，因為時間緊，工作任務多，對支出戶未達賬項的定期清理情況也不理想。五是因為基本在財務崗工作，對具體業(yè)務經辦技能掌握較少，進而導致對各項業(yè)務政策的理解和掌握程度不夠，需要進一步加強學習。
針對以上的問題和不足，我將在以后的工作中認真加以克服，同時進一步提高思想政治覺悟，通過不斷的學習進行彌補，克服不良情緒，積極主動的做好本職工作。在工作過程中也請領導和同事多批評多指教，使我取得更大的進步。在新的一年里，我們將更加努力工作，發(fā)揚成績，改正不足，以勤奮務實，解放思想，轉變觀念，抓住機遇，改變命運。以事業(yè)為基礎，以經濟為導向，以穩(wěn)定為前提，以學習為補充，以發(fā)展為動力。為我xxxx、培訓中心的建設和發(fā)展貢獻自己的力量。
基金公司渠道工作總結篇十一
尊敬的各位領導：
上午好！
非常感謝各位領導給我提供這次競聘機會，我競聘的崗位是渠道經理，希望大家支持我。
一、自我介紹。
我叫xxx，1997年參加工作，2008年4月加入中國共產黨，曾擔任過報務員、營業(yè)員、機務員、電測維護中心主任、2005年6月至2011年2月聘任社區(qū)經理，2011年3月聘任直銷隊隊長?，F(xiàn)任城區(qū)網(wǎng)格高級客戶經理同時協(xié)助郭經理開展公司的市場工作。
二競聘的優(yōu)勢。
1.具有熟悉各項聯(lián)通業(yè)務：幾年的工作經歷使我對聯(lián)通業(yè)務知識，特別是營銷方面的業(yè)務知識有了比較全面的了解。
2.具有較強的處理問題能力和溝通能力：憑著對工作的熱忱、責任感和長期學習摸索的經驗，總結出了一些行之有效的方法，確保本職各項工作出色完成。
3.愛崗敬業(yè)，有強烈的責任感：在日常工作中，為解決用戶的疑難問題和遺留障礙，我經常加班加點，不計較個人得失。當用戶滿意的笑容掛在臉上，感覺就是對我工作的最大肯定。
4.有較強的業(yè)務發(fā)展能力和對市場敏銳的洞察力：每當有新業(yè)務推出時，我總是先使用并全面了解其功能、優(yōu)點、價格。在上門服務和遇見用戶詢問時做到有問必答，回答詳細，并盡力推薦他們使用適合他們的業(yè)務。在公司內每次業(yè)務發(fā)展競賽活動中，我都能按時完成各項競賽任務，這為我從事渠道管理工作積累了一定的工作經驗。三：今后的努力方向。
1、建立管理體系。
主要的內包括:首先應針對不同等級的代理商，制定不同的政策條件，以至于規(guī)范代理商的酬金制度，讓各級渠道和諧發(fā)展，避免代理商之間利益沖突，擾亂整個市場;代理商營業(yè)員的整體業(yè)務能力及銷售能力都比較薄弱，所以應加強對代理商的培訓，建立相關二級渠道培訓制度，讓我們建立起來的二級渠道真正能為聯(lián)通服務，為聯(lián)通創(chuàng)造價值（初步階段是讓相關客戶經理和一級代理商共同進行及時的業(yè)務輔導和相關政策的及時傳達）;優(yōu)化渠道結構，建立渠道指標考核制度及淘汰制度，實行自營廳逐步替代合作廳的步伐，避免“企業(yè)怕代理”的局面，夯實聯(lián)通自有渠道在通信市場的行銷能力。
2、加強聯(lián)系合作。
由于激烈的市場競爭，在渠道上的體現(xiàn)已不僅僅取決于渠道網(wǎng)絡的密集程度，因此，我們在進行渠道管理的同時必須通過業(yè)務人員或其他的溝通交流方式，進一步加強和代理商的聯(lián)系與合作。只有通過和分銷商的長期緊密合作，才能保持聯(lián)通的市場占有率。制定對各級代理商，定期拜訪制度，規(guī)定拜訪的時間、拜訪的路線和拜訪的內容等。對代理商的資料擺放、產品陳列、促銷實施等方面的協(xié)助與支持。我們應建立起對整個渠道網(wǎng)絡的控制機制。一方面，防止競爭對手沖擊市場，趁機進入聯(lián)通渠道;另一方面，防止某些規(guī)模較大的代理商趁勢要脅我們，逼迫我們給予額外優(yōu)惠。
因此在加強緊密合作的同時不忘加強對渠道的掌控能力，一是尋求可替代代理商，二是加強對自有營業(yè)廳的輻射能力。
3、擴大自營輻射能力，掌控市場格局。
我們的渠道處于成長期，面對更多競爭對手和嚴酷的競爭環(huán)境，代理商和企業(yè)的責任是不一樣的，渠道是要維護渠道才能形成資源，而企業(yè)需要維護市場才能產生效益，兩者的關系在面對成熟市場的時候義務和責任也不一樣，所以必須逐步擴大自有渠道的輻射能力。市公司的導向也要求我們加大自營廳的銷售能力，該如何達到最佳效果呢？結合客戶經理溝通能力強，營業(yè)員業(yè)務知識全面的特征，我們應將兩者相結合，配合起來負責有形的相關集團，既提高了集團內的服務能力，同時對營業(yè)員的營銷能力和客戶經理的業(yè)務知識都有幫助。另外對客戶經理和營業(yè)員的績效考核應配合起來考核，這樣就要求她們自己去積極配合、分工，更好就得發(fā)揚團隊精神。
如果我競聘上這個崗位，我將珍惜這個機會，用心、用智、用力干好工作。
基金公司渠道工作總結篇十二
欲收編我等散兵游勇之實*結，一統(tǒng)當今江湖之暑期經歷，乃早有預謀之事。如今冠以三寸不爛之舌，作威逼利誘之器，軟硬兼施，恩威并用，眾皆懼之，降者如云。吾輩何時可借天時、地利、人和，一呼百應，擒住此人，短其舌，長其尾，削其勢，化其力，各報其仇，豈不快哉?且等，待言歸正傳，略述緊要之事一二，再作商議。
說起易方達，基金行業(yè)外的人知道的并不多。曾經有人問我：易方達是外國的公司嗎?當然不是。易方達完全是*的公司：完全的*資本，完全的*市場，完全的*員工，加上完全的*方式。由于出資方是國有的，而且管理相當?shù)募瘷啵追竭_還不時透著國企的氣息。就是這樣的一家公司，喊出堅持在長跑中勝出的口號，把封閉式基金在長期回報率上做到國內數(shù)一數(shù)二。
易方達基金是我進光華后的第一份實習，也是我所有實習中的第一家金融機構。我在那里實習了五個多星期，除了做著枯燥的研究外，好歹也接觸和了解到公司局部的一些皮毛。可惜的是，沒有能夠熟悉投資那一塊，比如行業(yè)研究員和基金經理的具體工作內容。實際上，基金公司重要的部門分別是投資部、研究部和市場部。對于金融系的學生，投資部和研究部更對口，更有用武之地。投資部又是重中之重。
一進去，我被安排在研究部，由投資部原來研究組分出來的小部門，專門負責產品研發(fā)、績效評估與風險管理。實際上，我一直都在那里，只是中間改成了金融工程部。總算見識了國內企業(yè)在表面功夫上的一般水*：可以由幾個不懂也沒接觸過金融衍生品的人，通過算算跟蹤誤差來撐起一個金融工程部。理論與現(xiàn)實總是相隔千萬里，實際的做法當然要完全不同于象牙塔里的想象。
我的數(shù)學水*極爛，統(tǒng)計和計量學得一塌糊涂。估計研究部的老總也了解我這一點，從沒讓我碰過任何數(shù)字，哪怕簡單的均值方差計算之類。不過這才是不幸的開始，我的主要任務是研究企業(yè)年金，要求做一篇論文出來，盡量發(fā)表。企業(yè)年金以前稱企業(yè)補充養(yǎng)老保險，顧名思義，是國家基本養(yǎng)老保險的補充。
企業(yè)在滿足一定條件時，可以自愿建立企業(yè)年金，并由企業(yè)和員工一起繳費或者僅由企業(yè)繳費。之所以研究這種玩意兒，無非是企業(yè)年金要采取信托模式，交由專門的投資機構來保值增值，于是各種金融機構都力爭在未來的企業(yè)年金投資市場上占有一席之地。這需要去投標的，需要拿出方案和展示能力的，所以需要研究。這方面公司的真正研究是從機構投資者角度，在公司具體操作層面研究出整套的方案?？上б呀涀鐾炅恕Ｒ易龅氖沁h離這種商業(yè)秘密的可以公開發(fā)表結果的研究。
實習生要是不主動，恐怕是沒什么事干的，有也是一個被呼來喚去的雜役。我比較幸運一點，沒有專門打雜，而是承擔了一個小課題西方國家在企業(yè)年金監(jiān)管上對*的借鑒。據(jù)稱這還是國內相當新鮮的研究領域，俺可要做點前無古人的開創(chuàng)性工作了。確實，想在國內找點這種資料還真是吃力不討好，壓根就沒有人發(fā)表過這種文章，上哪找都碰壁。
其實無所謂了，我算是在英語閱讀和翻譯上有了小小的鍛煉，也了解到一點點基金公司正在或剛做完的前沿研究。沒想過有太大用處，出了這個行業(yè)，過了這個時段，就得作廢了。所以，回來后馬上趁熱找新的實習。結果，嘉實基金養(yǎng)老金和金融機構部招實習研究助理，被我撞上，好奇心一上來，就投了簡歷。面了沒問題，不過考慮再三決定不去，因為沒有進步的機會，價值小了點?，F(xiàn)在想想做對了，其他的機會更好。
僅僅根據(jù)安排做點無關癢痛的研究，肯定要白走一遭了。我可是用上了孫子兵法中的一計：順手牽羊。*時加班加點，完成設定任務之余，多找找投資部的人聊聊，吃午飯打乒乓，都是在公司里就能做到的。能學些東西，可惜我實在任務太重，沒人可以分擔，加之對股票投資了解不多，通過這種旁門左道所能學到的功夫實在有限，所以不免起了向實習中做行業(yè)研究的同道中人偷學經驗的邪念。
行業(yè)研究員和基金經理的工作沒搞明白，畢竟跟人家打球時問不出太多，問多了人家也不干：你小子問這問那的，是調查我嗎?我還要不要放松放松啊?于是就找些機會熟悉一下bloomberg，這玩意兒不錯，好歹也是跟reuters有得一拼的數(shù)據(jù)*臺，全球金融市場的報價都有。要是還有時間，俺還想熟悉熟悉里邊的衍生品報價。至于天相的系統(tǒng)，別人告訴我沒意思，以后隨便花幾分鐘就可以熟悉?？墒俏矣昧耸畮追昼娚踔翈资昼?，還是覺得除了導點數(shù)據(jù)，其他比如一些指標的算法、區(qū)別愣是不懂，看來我要今年過節(jié)不收禮，收禮只收腦白金了，如果腦白金沒用，俺就收生魚片吧，即使沒用實際作用，心里暗示一下也就好了。還有那個barro的績效評估和風險管理系統(tǒng)以及投資組合工具，我完全沒有機會看，寒假有空回家，再殺他個回馬槍，好好把玩把玩去。
我在易方達的實習僅此而已，所學甚少，所用亦小。唯獨實習經歷的積累和英語水*的進步不敢懈怠。其他經歷，以后與各位再作交流。在此提一建議，各位看別人經驗的同時，千萬要找同學相互交流，找工作時一起模擬、演習，才真正有用。
基金公司渠道工作總結篇十三
1、基金銷售崗位職責。
1、根據(jù)公司的理財產品,制定和實施相應的銷售計劃，并完成銷售目標;。
2、負責開發(fā)拓展高凈值客戶,并對客戶和渠道進行維護，向客戶提供專業(yè)投資建議;。
3、組織銷售人員定期開展業(yè)務學習和培訓，不斷提高銷售人員的業(yè)務能力；
4、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關活動。
2、基金銷售崗位職責。
1、負責客戶的開發(fā)和維護；達成基金銷售業(yè)績；
2、制定工作計劃并快速推進；
3、負責與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構或個人建立合作關系、持續(xù)服務；
4、負責公司的基金產品的推廣；
5、收集并統(tǒng)計市場信息和客戶建議，并及時整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議。
3、基金銷售崗位職責。
1、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理。
基金公司渠道工作總結篇十四
(一)深入開展“通信質量提升年”、“融合創(chuàng)新服務年”二項活動。
積極響應上級的號召，深入開展各項經營活動，確定了“拓寬渠道、做大通信”的發(fā)展目標，以開展“通信質量提升年”活動為抓手，深化通信改革，狠抓常規(guī)管理，推進有效拓展，把主要精力落實到全面提升通信質量上，形成了良好的工作局面；以開展“融合創(chuàng)新服務年”活動為動力，抓“服務項目、服務企業(yè)、服務基層、服務群眾”為主要內容的落實，進一步轉變工作作風，提升創(chuàng)業(yè)服務水平；同時，為增進交流，組織骨干員工赴兄弟公司學習考察，借鑒吸收先進的通信工作經驗；開展了2次“走公司、看變化”交流學習活動，讓公司看先進找差距，主動加壓，提升動力，促進工作的提高。從總的情況來看，二項活動取得了較好成效，廣大干部和員工思想進一步解放，通信觀念進一步更新，服務意識進一步增強，工作作風進一步轉變。
（二）全力推進質量通信。
第一，積極構建平安、文明企業(yè)。
織60余名員工參加了全省安全知識答題，公司安全管理水平得到了較大的提升。二是建立和完善了公司安全責任制，印發(fā)了《縣移動分公司安全事故責任追究辦法》，各部門、中心、班組成立了以主管為第一責任人的安全領導小組，形成各部門、各崗位、各班（組）齊抓共管的安全管理機制，對幾起突發(fā)事件和有可能影響公司安全穩(wěn)定的事件進行了有效處置，切實保障領導、員工生命和公司財產安全。三是開展系列安全大排查活動。聯(lián)合消防大隊、安監(jiān)局、公安、工商、文化、衛(wèi)生等部門進行安全大排查，整治凈化公司環(huán)境。
第二，優(yōu)化網(wǎng)絡工作扎實有效。
2013年隨著其它運營商的競爭力加強，我公司網(wǎng)絡優(yōu)勢不明顯，在新形勢下，我公司形成了以客戶感知為導向，逐步提升網(wǎng)絡質量為網(wǎng)絡工作的重點工作，公司通過客戶發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡盲點來布局建設投入以及優(yōu)化工程的安排，通過擴充基站數(shù)量，優(yōu)化網(wǎng)絡信號等，切實進一步強化了我司網(wǎng)絡競爭優(yōu)勢。
第三，加大了渠道建設及運營力度：在各級的努力下，大力興建渠道。并為提升渠道的運營能力，公司通過成立渠道協(xié)會、渠道經理駐店幫扶等具體措施，以協(xié)會成員的“善為”帶動其他渠道，做好“傳、幫、帶”的作用，傳遞聲音、信息互通、出謀劃策，進一步引導渠道，增強信心、真誠合作、真正將大眾市場做活把牢，同時引入渠道淘汰機制來優(yōu)化渠道的整體素質及對公司的忠誠度。
第四，創(chuàng)新了客戶服務模式提升客戶滿意度：全面落實公司五項禁令要求，主動有效引導客戶，客戶投訴量及投訴率呈逐月下降趨勢。第五，內部管理逐步完善，綜合支撐能力進一步提升：公司從安全管理、環(huán)境打造、企業(yè)文化、財務管理、費用管理、倉庫管理等方面進一步完善了各項綜合管理制度，使工作細化到每個環(huán)節(jié)，責權到人，快速支撐為公司有效發(fā)展奠定了基礎。此外，公司以適度緩解員工壓力為根本，多方式實施員工關愛計劃，比如：組織員工參加省市公司相關的eap培訓，開展室內室外的減壓活動（“五.四”組織野外燒烤及卡拉ok賽，桔園摘桔、年終迎新聚會等有利身心健康的活動），員工生日關懷，對生活困難的員工進行幫扶，并在公司建立活動室，配備乒乓球、臺球，健身器材等娛樂健身設施，無償提供員工使用。
二、工作成效。
一年來，我公司總體運營情況良好，各項業(yè)務在全市排前列。不僅如此，公司白云路營業(yè)廳還榮獲“省青年文明號”稱號，公司員工素質、薪酬都有大幅度提升。公司還在積極踐行企業(yè)責任方面做了大量的工作，真實彰顯了良好的企業(yè)形象，在社會上獲得了高度的評價。
三、存在的主要問題和今后努力方向。
我縣的通信工作雖然取得了一定成績，但仍然存在一些不容忽視的問題：
一是落地執(zhí)行力度不到位。對公司下達的各項政策響應不快，執(zhí)行力度不夠，致使公司各項工作滯后。二是業(yè)務發(fā)展質量和效益有待提升。整體有改善，但客戶大進大出情況有待改善，兩比三比優(yōu)勢迂回不定，市場營銷效率有待進一步提高，成本控制優(yōu)化大有空間；三是員工整體素質有待提升。初級人員偏多，高職級人員潰乏。客戶經理的專業(yè)素質偏低等是制約發(fā)展的一大瓶頸。
四是公司跨部門溝通協(xié)調能力有待提升。
五是網(wǎng)絡優(yōu)勢呈下降趨勢。關鍵網(wǎng)絡指標較差：基站擁塞率較高，基站斷站率較高，基站每載頻耗能太高等造成網(wǎng)絡投訴居多，給整體運營帶來壓力。
針對這些問題，我司今后將加強以下方面工作：
一、隊伍能力的打造：
1、渠道運營能力有大的提升；
2、主管能力的全面提升，打造一支優(yōu)秀稱職的主管隊伍；
3、打造幾支專業(yè)隊伍：經營活躍度高的渠道隊伍；戰(zhàn)斗能力強的區(qū)域中心隊伍；精煉的客戶經理隊伍；技術過硬的網(wǎng)絡維護隊伍。
二、市場掌控能力進一步提升。
以“客戶感知”為導向，加強網(wǎng)絡基礎建設和優(yōu)化服務。
1、強化基礎管理,確保網(wǎng)絡質量。
2、根據(jù)市公司活動要求，著力“一月一事”,消滅網(wǎng)絡短板。
3、搶占有利資源,提高網(wǎng)絡建設質量。
4、提高綜合管理水平，打造一支有凝聚力、有責任感的網(wǎng)絡團隊。
三、內部支撐服務能力的提升。
1、進一步加強制度制定落實工作，實現(xiàn)標準化管理，進一步建立健全各項相關規(guī)章制度，加強公司相關制度的監(jiān)督、檢查、落實情況。
通過管理辦法促進各歸口工作的嚴謹性和時效性，實行固定資產管理專人定期負責，庫房專人標準化管理，車輛管理實行安全管理責任制等。
2、整合部門內部資源，提高工作效率。進一步明確綜合人員的工作范圍及職責，加強部門人員專業(yè)知識的培訓。
3、提升成本預控能力。
4、按月制定全年的工會活動計劃，進一步加強工會活動組織能力，豐富員工的工余生活。
5、進一步按照公司的培訓制度，針對員工薄弱環(huán)節(jié)開展培訓活動，如：業(yè)務學習、專業(yè)技能學習、辦公軟件操作提升學習等。
通過總結過去的工作經驗，吸取經驗教訓，發(fā)揚優(yōu)良的工作作風，將按照省、市公司的發(fā)展思路，結合本地的客觀實際情況，2011年我們在鞏固現(xiàn)有資源的基礎上，加大對網(wǎng)絡、市場、綜合等方面的工作力度，保證各項工作持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展，努力開創(chuàng)新局面。
基金公司渠道工作總結篇十五
移動分公司渠道工作總結材料隨著電信企業(yè)的重組，通信市場競爭越發(fā)激烈的環(huán)境下，各移動通信運營商所提供的產品服務基本一樣。現(xiàn)階段基本集中在語音和短信息業(yè)務上，3g差異化的數(shù)據(jù)業(yè)務現(xiàn)還處于業(yè)務初期，對收入影響不大。在此情況下，發(fā)展用戶的絕大部分壓力都集中在渠道身上，如何整合渠道資源，盤活現(xiàn)有渠道，成為急需解決的硬傷之一?，F(xiàn)各大運營商的渠道圈地布點工作基本已完成，建設重心分別跟據(jù)各自特點進行了相應的調整?，F(xiàn)就分公司的近期渠道市場環(huán)境作以下匯報：
縣面積東省平方公里，全縣人口萬，個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。其中經濟水平較好的為麻尾鎮(zhèn)，基長鎮(zhèn)，上司鎮(zhèn)，麻萬鎮(zhèn)，下司鎮(zhèn)。分公司現(xiàn)有營業(yè)廳個，家專賣、家代理點，便利渠道家。營業(yè)廳分布城區(qū)家，家，家，1家。營業(yè)廳從7月最新的達標情況看，縣城營業(yè)廳達標數(shù)6家，鄉(xiāng)鎮(zhèn)達標數(shù)1家。
二、認清渠道存在的問題。
1、整個市場環(huán)境氛圍較差，市場缺乏活性。
2、代理商普遍缺乏積極性，思想陳舊。
3、渠道服務能力較弱，營業(yè)員流失率較高，導致業(yè)務素質差。
4、營銷政策落實不理想，渠道業(yè)務培訓效果差。
5、分公司對渠道支撐力度不夠，缺乏責任心。
分公司高度重視存在問題，提出了“逐項整改，重點檢查”的整改思路，并針對問題層層落實解決。
三、
營造市場氛圍，盤活現(xiàn)有渠道。
因為沒有做好對市場的統(tǒng)一策劃，導致各渠道道之間各自為戰(zhàn)，降低了分公司兵團作戰(zhàn)的能力，對競爭對手的凌厲攻式常常感到力不從心，無以應戰(zhàn)。業(yè)務發(fā)展量的下降，傭金的下降一度讓代理商對市場缺乏信心，消極心態(tài)在代理商與相互蔓延，整個渠道形勢不容樂觀。如何營造市場氛圍，如何讓代理商有錢賺增強信心成為了分公司急需解決的問題。為此，分公司針對現(xiàn)有市場情況，外部市場環(huán)境上將城區(qū)、基長、麻尾作為分公司近期區(qū)域性氛圍營造重點，在以上地區(qū)重點投入廣告宣傳，塑造市場氛圍。通過在以上幾個區(qū)域的路牌、廣告欄、人口聚集區(qū)、沿路等制作大范圍的公益性廣告，讓只要有人的地方就會看得到的標志，統(tǒng)一塑造了良好的氛圍。對渠道內部提出將劣勢化為優(yōu)勢，借用資費清理時機，理清思路。展開本地化方面的營銷，以達到內外環(huán)境相呼應的局面，如針對離網(wǎng)率較高，業(yè)務增長乏力等情況，制定了《關于短期入網(wǎng)優(yōu)惠的本地化活動方案》，內容為使用3元vpn組網(wǎng)重新進行包裝，以“喜迎奧運盛事，暢聊無限精彩---入網(wǎng)，送親情號“活動。通過等等一系統(tǒng)的本地化活動，各營業(yè)網(wǎng)點業(yè)務發(fā)展量明顯上升，達到了分公司盤活現(xiàn)有渠道的目的，為分公司的下一步工作打下了基礎。
四、轉變渠道思想，激發(fā)信心。
格局。告知廣大代理商每次的市場變格其實就是一次機遇，分公司的后期撐握的網(wǎng)絡將為重成熟的網(wǎng)絡。通過透徹的電信市場分析，讓代理商看到的充滿希望的未來。與此同時，帶領代理商在全縣范圍內觀看了分公司制作的宣傳廣告，現(xiàn)場感受宣傳氛圍，讓代理商感到正在改變著一切，同時一切也正在改變。那是觀念的改變，也是市場的改變。通過多種形式的溝通，轉變了代理商的思想觀念，激發(fā)了代理渠道做強做大的信心。也使得分公司每次的政策傳達落實執(zhí)行得以順利的實現(xiàn)。
餐的結構特點、內容及與競爭對手的套餐對比。在統(tǒng)一培訓后，利用渠道巡查的機會，現(xiàn)場對前臺營銷人員進行業(yè)務知識的抽查。以確保前臺人員能隨時正確掌握業(yè)務知識。
針對服務質量方面存在的問題，分公司制定了嚴格的考核機制。將州公司對縣分公司的各項服務質量指標落實到每個前臺一線人員身上，對因服務質量問題導致分公司被扣分的，分公司將對具體責任人給予相應的處罰。同時，對在各項服務指標月度排名靠前的人員，包括代理渠道人員，分公司每月會通過全縣通報表揚及進行一些物質獎勵。通過獎罰分明的考核制度，服務質量得以有所提升。
道的升降級相掛鉤，連續(xù)三個月未完成分公司下達任務的代理渠道將自動降一級。并根據(jù)完比情況，對任務的前二名及后二名進行獎罰。使代理商感受到了業(yè)務發(fā)展的壓力。為使代理商能清楚的了解自身業(yè)務發(fā)展情況，分公司每日將全縣代理商發(fā)展情況以短信形式進行通報，使代理商之間形成了你追我趕的良好的內部競爭氛圍。
七、落實渠道會議制度，布置工作任務每月一度的渠道會議，是分公司與代理商，代理商與代理商之間的一個交流平臺。為了更好的利用這么平臺，渠道會議主要圍繞上月業(yè)務完成情況，本月分公司的業(yè)務重點和工作方向，聽取代理商意見和建議，組織討論近期的市場情況等方面進行展開。會議最后，針對上月的任務完成情況，現(xiàn)場宣布獎勵決定，并發(fā)放獎金，同時給予上臺領獎人員熱烈的掌聲，增強了代理渠道的榮譽感，同時也對未能獲獎的代理渠道取到了刺激促進的作用。
當然，分公司在發(fā)展的同時，也還存在著很多急需解決的問題，如渠道布局不是很合理、服務工作雖有所起色，但還不是很規(guī)范、整體渠道實力較弱等問題，還需上級分公司各位領導及兄弟分公司的關心和支持，但我們會繼承踏實肯干的工作作風，不斷創(chuàng)新，為完成州公司全年任務貢獻力量！
基金公司渠道工作總結篇十六
20xx年，xx中心支公司在分公司黨委、總經理室的正確領導下，經過全體員工的團結拼搏，開拓進取，在業(yè)務拓展、內部管理，樹立形象等方面取得了較大的成績。今年是全面實施總公司提出的“新一輪改革與發(fā)展戰(zhàn)略”的第一年。
為此，我們在年初就明確了今年的經營指導思想——圍繞總公司提出來的“三個轉變”，以“誠信天下，穩(wěn)健一生”的文化核心價值觀為指導，繼續(xù)堅持“穩(wěn)健經營，以效益為中心”，全面實施預算管理；進一步調整業(yè)務結構，加大業(yè)務推動力度；切實抓好兩核體系建設，不斷加強基礎管理；繼續(xù)深化各項改革，狠抓隊伍建設，努力實踐“三個轉變”，全面提升管理水平，全力做強做大個險純傳統(tǒng)險、意外險兩項業(yè)務，提高經營效益，擴大市場占比。內強素質，外塑形象，通過公司上下的團結一致，奮力拼搏，真正把東營建成一家公司。
正是由于遵循了這一指導思想，截至12月6日，xx中心支公司共實現(xiàn)保費收入16431萬元，完成全年任務計劃的122，到今年11月份的市場占有率為25。其中，個險新保保費收入（含意外險）1610萬元，完成年度計劃的xx，同比增長20，全省達成率第八名；意外險完成474萬元，完成年度計劃的103，同比增長60，提前一個月完成全年任務。團壽險完成546萬，完成計劃的195，提前半年超額完成任務；中介代理保費實現(xiàn)保費收入xx萬元，完成年度計劃的xx；個險續(xù)收保費xx元，完成年度計劃的100。
與去年同期相比，業(yè)務結構更加合理，經濟效益大幅度提高。同時，公司在當?shù)乇ｋU市場的占比和社會影響都有了非常大的提高，全年新?？偭烤邮袌龅牡诙弧；仡櫧衲甑墓ぷ鳎梢愿爬橐韵聨讉€方面：
一、抓業(yè)務、搶市場，實現(xiàn)各項業(yè)務的快速發(fā)展。
業(yè)務發(fā)展是公司的生存之本。我們一直把如何提高業(yè)務平臺，擴大市場占比作為工作中的重點。全面貫徹落實“穩(wěn)健經營、以效益為中心”的指導思想，積極推進業(yè)務結構的戰(zhàn)略性調整。按照省公司的統(tǒng)一部署，中支公司總經理室?guī)ьI廣大員工迅速轉變觀念，提高強烈的市場競爭和危機意識。嚴抓基礎管理，拓寬業(yè)務渠道，以純傳統(tǒng)險和意外險作為兩大業(yè)務發(fā)展重點。牢固樹立“誠信天下、穩(wěn)健一生”的經營理念，不斷優(yōu)化業(yè)務機構，提升業(yè)務質量，在業(yè)務結構、質量、規(guī)模、效益等方面都實現(xiàn)了新的突破，得到了全面的發(fā)展。
1、在個險業(yè)務方面。
按照年初制訂的總體戰(zhàn)略，以標團建設為重點，突出培訓，強化增員，穩(wěn)扎穩(wěn)打，健康發(fā)展，管理一步一個腳印，成績一步一個臺階。順利實現(xiàn)“首季開門紅”后，又積極配合參與省公司開展的“四五”聯(lián)動對抗賽活動，我公司全體員工和廣大營銷員，以忘我的工作熱情，高度的榮譽感、責任感和必勝的信心，積極投入到了這場為榮譽而戰(zhàn)的戰(zhàn)斗中去，取得良好的競賽成績。在省公司“八九”聯(lián)動業(yè)務競賽中，我們也獲得小組勝出獎，戰(zhàn)勝×。全年個險保費和增員率在各家保險公司下滑的情況下，繼續(xù)保持穩(wěn)步增長。
2、在團險業(yè)務方面。
在市場非常艱難的情況下，抓住有力時機，大力開拓渠道業(yè)務，“綠色救助”、“小額信貸”“建工險”等都已經走上了良性發(fā)展的軌道。在今年12月份，我公司與勝利油田順利續(xù)簽了“職工團體商業(yè)醫(yī)療保險合同”。這個合同的簽定，為我們公司帶來巨大的社會效益和社會影響，為公司的有續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎。意外險業(yè)務規(guī)模迅速擴大，賠付率不斷下降。在東營各個保險公司的業(yè)務都沒有增長或有所下滑的情況下，我們的意外險業(yè)務對比03年度實現(xiàn)了較大幅度增長，市場占比不斷擴大。
3、銀行保險方面。
今年，面對競爭異常激烈的市場，在強化對銀行客戶經理綜合素質培訓的基礎上，進一步加大了對渠道的管理和維護，對銀行渠道進行了梳理，對其架構做了調整，使渠道管理更具有專業(yè)化、規(guī)范化，使紅利來和小額信貸險業(yè)務都得到了健康發(fā)展。在費用下調的情況下，我們的紅利來躉交業(yè)務仍然完成了6755萬元，順利完成省公司下達的任務。
4、續(xù)收業(yè)務方面。
在加大客戶服務專員技能技巧培訓的基礎上，強化區(qū)域管理，加大銀行代收知識的培訓，當期達成率不斷提高。按照省公司和市公司的考核，各項指標全部達標。尤其在省公司組織的“爭先創(chuàng)優(yōu)”活動中，一直戰(zhàn)果輝煌。
二、抓重點、帶全盤，實現(xiàn)了規(guī)模和效益的同步發(fā)展。
按照“三個轉變”的要求，我們注重全面提升管理水平，全力做強做大個險純傳統(tǒng)險、意外險兩項業(yè)務，不斷擴大市場占比，提高經營效益。在今年的工作中，公司上下團結一致，奮力拼搏，較好地完成年初預定工作目標，工作中有以下幾個亮點：
1、縣區(qū)框架基本搭建完成，縣區(qū)班子建設初具規(guī)模。
東營原來沒有縣區(qū)架構，為使xx有一個長足可持續(xù)地發(fā)展，必須將機構延伸至各縣區(qū)。今年上半年，在這種思想指導下，根據(jù)省公司有關要求，我們開始搭建縣區(qū)架構。通過本地培養(yǎng)、同業(yè)引進等措施，讓一批優(yōu)秀的人才走上了縣區(qū)領導的崗位，到目前對縣區(qū)的管理框架搭建已基本完成，并按照省公司《縣區(qū)機構管理辦法》進—行了實質性運作，為xx年的業(yè)務發(fā)展做好了機構和干部的準備。
2、內部管理工作進一步加強，管理工作不斷改善。
管理的專業(yè)化、集約化、規(guī)范化水平進一步提升。今年，從總公司到分公司都高度重視管理工作，有關管理的文件一個接一個，我公司對這些文件都及時進行了轉發(fā)，并結合實際認真進行了貫徹和落實。可以說，今年的管理力度、深度和廣度，是近幾年都沒有過的。在工作中，我們按照上級公司的要求，始終堅持“一手抓業(yè)務，一手抓管理，兩手抓，兩手都要硬”的原則，結合自己的實際情況，順應業(yè)務發(fā)展的要求，全面加強和改善各項內部管理工作。
通過各項規(guī)章制度的貫徹和落實，我公司的內部管理工作進一步加強，管理水平進一步提升。向管理要效益，通過管理促發(fā)展。通過一系列的措施，促進了團隊的穩(wěn)定和管理工作的加強，內控機制得到了強化，風險得到了有效的控制，減少了浪費，降低了成本，實現(xiàn)了增收節(jié)支。在財務管控方面，堅決做到費用不超支，今年中支公司在費用方面的壓力非常大，在面臨費用緊張的情況下，公司一方面抓業(yè)務發(fā)展，一方面抓費用管控，實現(xiàn)了年底的費用節(jié)余。由于我們管理到位，省公司還將我們作為調查基地，并在xx舉辦了全省兩核調查員培訓班。
3、系統(tǒng)業(yè)務和集團業(yè)務取得了大的發(fā)展。
今年以來，我們通過積極努力，不斷開拓各種銷售渠道，先后打通了“小額信貸”、“建工險”、“綠色救助”等意外險銷售渠道，到目前這些渠道業(yè)務都已經走上了良性發(fā)展的軌道。而且這些系統(tǒng)業(yè)務運作，賠付率很低，僅有xx％，為公司提供了費用，為公司的生存和發(fā)展作了貢獻。在今年12月份，我公司與勝利油田順利續(xù)簽了“職工團體商業(yè)醫(yī)療保險合同”。這個合同的簽定，為我們公司帶來巨大的社會效益和社會影響。我們創(chuàng)造了一個健康險運作的全國性典范，為公司的有序發(fā)展奠定了堅實的基礎。
4、思想政治工作和企業(yè)文化建設都得到了加強。
企業(yè)文化建設擺上了公司發(fā)展的重要議事日程，企業(yè)文化建設不斷加強，使得公司的凝聚力進一步增強。一年以來，我們高度重視企業(yè)文化建設，通過舉辦慶祝“三八節(jié)”晚會、誠信教育簽名、機關晨操比賽、歌詠比賽以及各種政治業(yè)務學習等活動，一方面活躍、豐富了職工的文化生活；另一方面進一步增強了團隊的凝聚力、向心力。通過開展讀書學習活動，先后學習了《自動自發(fā)的工作》、《沒有任何借口》等書籍，提高了員工的理念和工作的自覺性。利用每周周一下午的時間，在中支公司會議室進行中心小組學習，公司所有中層領導干部參加，集中學習討論上級公司下發(fā)的有關文件和政策。在學習的同時，制定本周的工作計劃，使工作有方向、目標和計劃性。同時，我們還積極引導廣大員工向黨組織靠攏，今年共有13名同志向黨組織遞交了黨申請書，并有3名同志光榮地加入了黨。從黨內到黨外，從領導干部到一般員工都堅持思想政治學習和業(yè)務學習。形成了上下一心、團結一致、齊心協(xié)力共謀公司大發(fā)展的良好氛圍。
在今年的12月18日，在公司黨組的領導和廣大職工的支持下，經過職代會籌備工作小組的緊張準備，中國太平洋人壽保險公司xx中心支公司第一屆職工代表大會勝利地召開。這次大會進一步貫徹重要思想，認真總結近年來公司在業(yè)務發(fā)展與經營、管理工作中的經驗與教訓，把職工民主管理、參政議政納入職代會職權范圍，提高了員工參政議政的能力，進一步調動了全司員工的積極性。會上，提出合理化建議xx條，我們將在今后的工作中對合理的建議逐一解決。職代會的召開，為全面提高公司經營、管理水平，向創(chuàng)建一流壽險公司的目標扎實推進打下了堅實的群眾基礎。
大會表決通過了《中國太平洋人壽保險公司×中心支公司關于xx年分業(yè)以來經營情況工作報告》等11個制度、辦法和規(guī)定。
這次會議是×中心支公司企業(yè)發(fā)展過程中的一件大事，也是公司員工政治生活中的一件大事，它對充分保證廣大員工正確行使民主管理監(jiān)督權利，調動和發(fā)揮廣大職工參政議政的積極性，真正形成“依靠職工抓管理、抓好管理求發(fā)展”的良好局面，對不斷完善公司經營管理機制，進一步提高經營管理水平和經濟效益，必將產生深遠的影響。
三、
存在的不足。
在肯定成績和進步的同時，我們還清醒地看到我們工作中仍然存在的一些不足和一些薄弱環(huán)節(jié)。
一是縣區(qū)和部門及業(yè)務渠道之間發(fā)展還不平衡，有些單位和部門的領導對市場的研究還不深入、不主動、不準確，把握市場、應對市場的能力還有欠缺，對市場的敏感度、對全局的掌控能力、綜合素質還有待提高。
二是部分單位還存在執(zhí)行不到位的問題，個別領導同志的危機意識、憂患意識、責任意識還不夠強。
三是進一步提高全員敬業(yè)精神，要在明年作為一項系統(tǒng)工程來認真對待。四是縣區(qū)機構建設還很薄弱，必須得到全面加強等等。這些問題，都應引起我們的高度重視，并在今后的工作中認真加以對待、解決。
一、團結一心，個人業(yè)務取得突破性發(fā)展。
個人業(yè)務是我們的核心業(yè)務，是公司持續(xù)經營、穩(wěn)健發(fā)展的基礎。20xx年伊始，根據(jù)省、州公司各個時期的企劃方案，我公司還根據(jù)自身實際情況制訂了相應的激勵措施，利用“產說會”、“客戶答謝會”等多種銷售模式，抓住“金彩明天”等新險種強勢上市的有利契機，全體員工斗志昂揚、揮灑汗水，經過辛勤的耕耘，終于取得了豐碩的成果。
核心業(yè)務的迅猛發(fā)展，背后要有一支強有力的核心隊伍作為支撐。公司一開始就加大了隊伍建設力度，邀請全國銷售精英進行技能提升培訓、北京專家進行增員指導，把展業(yè)和增員結合起來，通過增員來推動業(yè)務發(fā)展，通過業(yè)務發(fā)展帶來的實惠來帶動增員。我們各級主管也付出了大量辛勤的勞動，他們無時無刻不在關注著自己的屬員，幫其解困、助其成長、讓其心安，正是他們無私而偉大的博愛精神，讓我們的員工感覺到了公司的溫暖，做到了有愛留人。目前，全司員工已達115人，為歷年之最，并且我們隊伍仍然在繼續(xù)發(fā)展壯大。
二、奮勇拼搏，團體業(yè)務穩(wěn)中有升。
團體業(yè)務是公司經營成效體現(xiàn)的重要指標，也是產、壽險兩類保險的交集市場，因此，競爭尤其激烈。在與多個競爭主體的交鋒中，我司以全年團體業(yè)務共收取保險費266萬元。其中：短期意外險保費167萬元，短期健康險保費99萬元，團體年金險保費54萬元，較之上年增長66萬元，占據(jù)了**團體人身保險市場的2/3強，提前3個月完成了全年任務目標。四季度經營指標重新下達后，我司只用了一個月的時間就率先超額完成了任務目標。
一年來，我們除了維護好已有的渠道外，還積極尋找新的業(yè)務增長點，努力打破前期業(yè)務發(fā)展低迷的狀況，同時積極加強與有關部門的溝通與協(xié)作，爭取得到最大的支持和幫助，加大宣傳力度，擴大影響面，從而贏得市場。
領導以及各位老師大家上午好，下面由我來做一個個人年終總結。剛剛聽過領導以及老師的匯報，我覺得自己的總結甚是膚淺，考慮問題的角度以及深度還遠遠不夠，下面的匯報若有什么不妥之處，會后還希望領導和老師們多多批評指正。
首先第一項是我的工作內容。
那么對于經代后援來說，它的任務也是非常繁重的，但是就我個人而言，由于年齡的問題，還欠缺很多的經驗，所以我的工作任務相對來說還比較簡單，主要有下面幾項內容：
1、投保單的初審、登記、交單。
2、保單的領取，發(fā)放登記。
3、報表，包括各家代理公司本月截止到當天的數(shù)據(jù)報表、各渠道（各片區(qū)經理）本月截止到當天的數(shù)據(jù)報表、每周各推展內勤截止到當天的數(shù)據(jù)報表、每日數(shù)據(jù)匯總報表，次月做上月的月度匯總報表。
4、庫存管理，主要是產品單證它的一個入庫和領取的登記。
第二部分，是個人成果和不足的總結。
首先說一下個人成果：第一個方面就是初審工作，經過對投保單的認真仔細的審查之后，確保無誤再交到運營進行掃描錄入，減少后續(xù)問題的發(fā)生，（減少問題件）以便提高承保速度。第二個方面是報表，每天對總公司下發(fā)的報表做進一步的處理，統(tǒng)計，以便于各家代理公司及時的了解自己的業(yè)務量，對于各位老師來說就是能夠及時的了解自己的任務進度，做到心里有數(shù)，通過對數(shù)據(jù)的分析，為后續(xù)工作制定更好的計劃。就我個人而言，我覺得工作成果對我來說就是工作收獲，那最大的收獲就是學到了很多的知識，積累了一定的經驗。
下面是工作不足：對于初審工作，說實話開始的時候我覺得它就是個小case，soeasy。但是經過一段時間的工作之后，出現(xiàn)的一些問題，比如證件號、銀行卡號填寫錯誤，郵編錯誤等等，讓我深刻的意識到，這不是一項簡單的工作，因為往往越是覺得容易的工作就越容易馬虎，而初審這項工作恰恰是需要認真、仔細。單子多的時候，我就用以著急，也就容易馬虎，所以這一點是需要改正的。另外一點就是還欠缺業(yè)務知識，業(yè)務水平還有待提高。
第三部分是未來明年的一個工作計劃。
首先，繼續(xù)做好先前的工作，聽從領導的安排。
第二，努力做好自己的本職工作，做好后援服務，和各位老師為國華為經代搭建一個更好的平臺。
第三，繼續(xù)努力的學習業(yè)務知識，提高自己的業(yè)務水平，那我希望有機會的話能夠去聽一聽老師們的課程，因為很多東西自己去看和通過老師講解，在理解上是有一定的差距的。
下面是個人感受（個人收獲）：
1、保險方面的理論和知識以及保險行業(yè)的現(xiàn)狀，使我對保險有了一個更客觀、全面的認識。說實話在之前沒有接觸保險行業(yè)前，我對保險的認識就是，保險都是騙人的，對保險這門行業(yè)的認識非常的狹隘和片面，在真正的了解之后發(fā)現(xiàn)，那么對于現(xiàn)在的社會，太多的事故問題的發(fā)生，保險就顯得越加重要。
3、電腦辦公的實用知識與軟件應用技巧，以及處理問題的能力和經驗，強化了我對擴展知識和提高能力的學習欲望。雖然我大學學習的是電腦，但是它設計的方面也很廣，我學習的是計算機網(wǎng)絡。學習的側重點不同，所以之前對辦公的應用也不是很精通，而且我之前是很煩惱excel表格，但是通過在工作中的學習，發(fā)現(xiàn)它并沒有想象中那么難，世上無難事，只怕有心人，在認真面前，困難就是個紙老虎。我不怕自己犯錯，需要的是在錯誤中總結經驗，不能一錯再錯。也希望在我犯錯誤的同時，領導積極地批評指正，因為在以往的工作中，領導從沒有嚴厲的批評過我，總是給予鼓勵，這讓我想到了某位名人說過的一句話就是“好孩子是夸出來的”我覺得是有一定的根據(jù)的，鼓勵和夸贊也是一種動力。
4、培養(yǎng)了我勤奮、踏實、認真、負責任的工作態(tài)度。
雖然初審不需要什么技術含量，但是它是一個需要你去認真仔細對待的工作，可能就是寫錯一個數(shù)字，可能就是一項內容空缺，等等，就會帶來很多的問題。處在什么樣的崗位上就該以身作則，做什么事都要擔起自己的責任。
下面是個人的一個祈愿，愿景：
第四，是對大家的祝愿，希望大家身體健康，合家幸福。因為老師們經常出差非常的辛苦，勞累奔波。所謂身體是革命的本錢，我們保證一個好的身體才能更好的投入到工作中，所以大家一定要注意身體，加強鍛煉。
最后我要說一聲感謝。
感謝領導長久以來的指教，感謝各位老師對我的幫助和關懷。
這么長時間以來，領導和老師們不只是在工作中給予我很大的幫助，在生活中也很關心我，大家都非常的照顧我，讓我覺得這就是個家，非常的溫馨。所以在這里我也代表我的父母向領導以及各位老師說一聲謝謝！謝謝你們對小溫的培養(yǎng)。
最后一句謝謝，謝謝大家能夠與我分享我的總結匯報。謝謝！
基金公司渠道工作總結篇十七
總結讓我們更有計劃的走好下一步，今天本站小編給大家?guī)砹素旊U公司車商渠道。
供大家閱讀和參考希望對大家有所幫助謝謝大家對小編的支持。
轉眼間，從入職到現(xiàn)在，我在太平洋保險公司工作了快四個月了。通過這幾個月的工作和學習，讓我進一步接觸到了保險，接觸到了社會，挑戰(zhàn)了自己的工作能力和學習能力。在這工作期間，有得也有失，現(xiàn)就將20xx年上半年工作簡要總結如下：
在公司，我是屬于車商部的辦事人員，負責車行某些展廳的出單及送單跟蹤。在合誠我是負責合現(xiàn)和廣汽豐田兩個展廳，不僅要與續(xù)保人進行交流，也要與銷售打交道。一開始由于我是新來的，許多銷售都不愿搭理，在新車的出單方面出現(xiàn)不少困難，很多人都會說和我不熟悉沒有義務要出我們公司的單，而我又不懂用什么方式和他們溝通，所以不知道怎么要求他們出單。剛接手的兩三個月，廣汽的新車單都不是很多，每個月就那么的幾臺。
后來，在丹姐的引導和耐心教導下，慢慢和他們熟絡，開始了解之前單量的一部分原因，有時還開玩笑的語氣叫他們多出我們的單，甚至說那單是不是開我們的公司。為了能更好的服務他們，對于廣汽新車單我都會采取幫他們復印好保險單進行簽收，讓他們感受到我們的服務態(tài)度。而合現(xiàn)的新車單，或許本來我有同學在此店，加上合現(xiàn)店的人比較隨和，跟了一個多月就和里面的大部分銷售混得比較熟，在每個星期的結算中，合現(xiàn)展廳續(xù)保加新車都有幾萬甚至好的時候有十萬左右。但是在6月份的時候，兩個展廳都受到市場的影響，特別淡，廣豐新車只有七、八十臺，合現(xiàn)也不夠。在六月份最淡的時候一個展廳最長有5天沒出過我們單，雖然主要原因市場，但也有一部分是出了別家公司的單，據(jù)了解有些是客戶要求，有些是我們公司沒有一些附加險可以購買，也有一部分是銷售的一些小問題。還好在6月份的后半個月單量恢復到正常數(shù)量，沒有在年中任務中拖后退，但是總體的續(xù)保率和保單占市場的份額并不是很滿意。
對于工作上存在的困難和問題總結有以下幾點：
第一、對展廳的跟蹤并不太完全，出現(xiàn)問題沒有幾時告知主管并與之商量;。
第五、辦公司有時會出現(xiàn)幾個人在，可沒有做到人盡其用的效果，有時一些單放在臺面很久都沒有人去揀，以致有些銷售或續(xù)保人員要親自進來揀，這樣會影響到我們的服務質量。
第七、出單或報價速度不快，常出現(xiàn)一個人很長時間地坐在電腦前出一份單或報一份價，本來電腦設備并不完善，加上效率不高，以致不能滿足個人員的工作需要。
在幾個月中，存在著很多不足之處，工作中，未能總結出積極有效、簡捷明了的工作方法，缺乏對保險理論與業(yè)務知識的深入了解。以上是對4個月出現(xiàn)的問題及困難作出的列舉，對于下半年的工作中，針對出現(xiàn)的困難和問題，我會更加積極努力提高自己，不斷總結經驗教訓，一步一步地尋找解決問題的方法、克服出現(xiàn)的困難及改掉存在的缺點。
我是20xx年12月30日任省公司車險部與車商渠道部總經理，至今已有一年時間，主要負責車險部與車商渠道部全面工作，并兼顧車商渠道外聯(lián)工作。
下面我將一年來的主要工作情況向各位領導、各位同仁進行述職，不當之處，請各位領導和同志們批評指正。
20xx年是公司實施新的五年發(fā)展規(guī)劃的開局之年，是推進公司轉型升級的攻堅之年，也是我從基層到分公司機關工作的第一年。一年來，在總經理室領導的關懷與正確指導下，在全系統(tǒng)員工的大力配合下，在車險部全體同仁的支持下，車輛保險部/車商渠道部緊緊圍繞“雙超”的總體目標要求，以永不懈怠，開拓進取的精神風貌，在創(chuàng)新中謀發(fā)展，全面督導車險優(yōu)質、健康的發(fā)展。截止12月15日，車險保費收入##億元，同比增加##億元，同比增速為17.51%，超額完成總公司年初下達計劃指標，并有望本周完成總公司追加后和省公司自定的##億元的計劃任務。
一、注重理論的學習，不斷提升自身綜合素質。
20xx年12月30日，我由一名基層老員工變成省機關的一名新員工，工作崗位的改變，給我?guī)砹诵碌奶魬?zhàn)。新的崗位，每天面對的都是新問題，自己不懂就問，虛心向同志們請教，我非常感謝金壘、利霞、巧娟給我工作上的幫助和建議，使自己很快的完成了角色的轉變，適應了新的管理崗位工作。
在日常的工作中，我始終堅持理論的學習，不斷提升自身素質，盡快成為一名合格的機關員工，同時運用自己在基層多年的工作經驗，有針對性的分析形勢，進而找到制約公司業(yè)務發(fā)展的潛在因素，積極采取應對措施，確保車險業(yè)務穩(wěn)步增長;另一方面，結合工作實際情況，認真學習、深刻領會總、分公司全保會會議精神，把思想認識和實際行動統(tǒng)一到公司的決策部署上來，緊緊圍繞“雙超”的總體目標來安排部署工作，最終取得了良好的效果。
二、20xx年主要工作。
(一)優(yōu)化配置政策資源，引導機構轉變發(fā)展方式。
(二)大力推進車商渠道建設，助推渠道業(yè)務快速發(fā)展。
(三)突出效益，理性經營，促進業(yè)務品質提升。
(四)加強優(yōu)質業(yè)務續(xù)保的管理，優(yōu)質客戶穩(wěn)定性得到保障。
(五)狠抓業(yè)務督導，促進均衡發(fā)展。
(六)強力推進統(tǒng)計分析研究，完善分析評級體系。
(七)強化基礎管理，提高風險管控能力。
三、工作中存在的問題及下一步工作方向。
回顧一年來的工作，付出了很多心血，也做了大量的工作，雖然取得了一定的成績，但是還是存在一些不足，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：一是因工作職責的轉變，對某些機關工作并不是十分熟練，需要進一步的加強;二是由于精力有限，部分工作不能親自主抓，溝通還不到位;三是隊伍建設有待進一步加強，由于部門人員不足，部分管理思路和措施，不能及時跟蹤落實，一些工作做得還不夠細化。這些不足，有待于在下一步工作中加以改正和克服。
在新的一年里，我將從本職工作入手，內建制度，外抓發(fā)展，重點在五個方面著力：一是繼續(xù)堅持差異化的承保政策，堅持效益優(yōu)先;二是繼續(xù)實施有效的業(yè)務推動方案，特別是要加大對車險價值業(yè)務發(fā)展的推動力度;三是以重點市場、重點機構、重點業(yè)務為抓手，把價值業(yè)務做大做強，提高車險盈利能力;四是把握費用的控制力度，對效益業(yè)務改善品質，效益好的加大投放;五是著眼優(yōu)質業(yè)務續(xù)保率，要認識到續(xù)保率在可持續(xù)發(fā)展中的重要程度。我堅信在分公司黨委、總經理室的正確領導下，與部門全部員工一起，繼續(xù)以飽滿的工作熱情和昂揚的工作斗志，乘勢而上、奮勇開拓，為實現(xiàn)公司“雙超”的目標努力奮斗!
在工作思想方面，積極貫徹省、市公司關于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展、真誠服務、提高效益”這一中心，進一步轉變觀念、改革創(chuàng)新。積極認真參加公司組織的各項學習，并且細心領會，化為自己的思想武器。作為一名展業(yè)人員，自己的一言一行也同時代表了公司的形象，所以更要提高自身的素質水平，高標準的要求自己，加強自己的專業(yè)知識和技能。同時做到尊紀守法，愛崗敬業(yè)，具有強烈的責任感和事業(yè)心。
在業(yè)務發(fā)展方面，我主要負責車商業(yè)務，這需要與各個4s店保持良好的合作業(yè)務關系及做好及時的溝通工作。無論是年初的車險見費出單還是年底的手續(xù)費統(tǒng)一結算;無論是核保的政策變動還是理賠系統(tǒng)平臺的正常運行，工作上的每一點點變化，系統(tǒng)上的每一步更新，我都認真參與，嘗試，全力以赴。近幾年保險市場競爭非常激烈，比如平安的電話營銷，在價格上我們可能沒有那么優(yōu)勢，但是我們可以在售后服務方面做到盡可能的讓客戶滿意。同時，大力優(yōu)化車險業(yè)務結構，嚴格控制高風險、高賠付的業(yè)務，從承保源頭抓起，增強盈利，使車險真正成為增收保費和創(chuàng)造利潤的骨干險種。
總結一年的工作，盡管有了一定的進步和成績，但在一些方面還存在著不足。比如有創(chuàng)造性的工作思路還不是很多，個別工作做的還不夠完善，這有待于在今后的工作中加以改進。在新的一年里，我將認真學習各項政策。
規(guī)章制度。
努力使思想覺悟和工作效率全面進入一個新水平為公司的發(fā)展做出更大的貢獻。
基金公司渠道工作總結篇十八
持下，我們按照公司“認認真真抓管理，扎扎實實練內功”的要求，圍繞自己的崗位職責和簽訂的銷售合約要求，有計劃、有步驟的開展各項工作，古人云“以古為鏡，可以明得失”。為明年順利完成公司下達的銷售目標，更好的開展工作，特把13年工作情況匯報如下：
一、銷售目標完成情況：
今年西南區(qū)共完成銷量3358噸，占銷售計劃3918噸的85.7%，貨款回收100%，其中9度啤酒完成2400噸，占銷量的71.5%，10度精品完成760噸，占銷量的22.6%，11度以上啤酒完成198噸，占銷量的6%，沒有完成公司下達的銷售目標，銷量與去年同期持平，但中、高檔啤酒比去年的53噸增長了3.7倍。產品知名度和美譽度都有了較大程度的提高，為下步市場開發(fā)與發(fā)展奠定了基礎。
二、團隊建設。
1、團隊組建。
新市場由于距離遠、基礎弱、市場開發(fā)和客戶管理難度大等原因，業(yè)務人員一直存在較大缺口，為破解用人瓶頸，經與人力資源部協(xié)商報請公司批準，試行在當?shù)卣衅笜I(yè)務員，探索了一條在合同工與季節(jié)工之間的用工方式，實行基礎工資加績效考核的辦法進行管理，基本上滿足了需要，同時也大幅降低了用工成本，如基礎工資、差旅費、誤餐補貼、通行費及各種福利待遇。
2、加強團隊建設，打造了一支能吃苦，敢打硬仗的營銷團隊。盡管人員流動性大，新人多，但我們還是擠出時間、想盡辦法對他們進行了啤酒釀造知識、產品辨別、終端開發(fā)、職業(yè)規(guī)劃等方面的培訓，手把手的教他們，對他們進行言傳身教，使他們很快成長起來，也提高了他們對公司的忠誠度，增加了對公司的歸屬感，穩(wěn)定了隊伍，并且根據(jù)要求也為其他部門輸出了五名優(yōu)秀人才。
3.、劃分目標，逐步加壓，以達到“千斤重擔人人挑，人人肩上有指標”。充分發(fā)揮每個人的積極性和主動性，為工作的逐步推進獻計獻策。業(yè)務員實行每天短信匯報，時時定位，電話抽查等手段，來提高和保證業(yè)務員的工作狀態(tài)。每半月召開一次部門例會，對各市場情況進行分析和診斷，幫助業(yè)務員提高市場的把握和掌控能力；每次還選擇一個課題或典型案例進行剖析，提高了業(yè)務人員分析市場、解決問題、駕馭市場的能力。
三、根據(jù)市場情況，調整營銷策略，合理布局，基礎市場求增長，空白區(qū)域求突破。
10年我部簽約客戶23家，比09年15家客戶增加了8家，銷售區(qū)域由09年的11個拓展到16個，增長幅度達到50%以上，特別是離洛陽距離較近的濟源、鄭州和登封市場，在今年都成功的發(fā)展了經銷商，銷量都在10車以上，實現(xiàn)了北上濟源，東進鄭州，南進登封市區(qū)，結束了我們產品多年未進省會鄭州、及其周邊的局面，也實現(xiàn)了環(huán)洛陽周圍的全覆蓋，遺憾的是存在著個別市場沒有鞏固好，出現(xiàn)曇花一現(xiàn)的現(xiàn)象。
今年啤酒市場競爭尤為激烈，雪花、青島、漢斯、金星捉對廝殺、可以說是肉搏戰(zhàn)，金星依靠買斷占領了65%以上的餐飲終端，雪花憑借品牌優(yōu)勢、進店送冰展柜和堆頭陳列、瓶蓋設獎等組合策略曾一舉占領市場，超過漢斯和金星，成為市場上第一品牌，但金星、漢斯營銷策略調整很快，漢斯在瓶蓋內設獎，積極買店、派駐促銷員進行終端攔截等。針對這種情況我們在4月份開始籌備建立辦事處，積極、主動參與市場競爭。之后，我們以三門峽辦事處為依托，組織了多次豐富多彩的、形式各樣的促銷活動。規(guī)模比較大的有三次，如五月份在三門峽黃河旅游節(jié)期間在富達廣場舉行了喝啤酒大獎賽，當時在會場上中間擺放了洛陽宮啤酒彩虹門，啤酒立柱，兩側是洛陽宮啤酒遮陽傘一字擺開，場面宏大，氣勢恢弘，并且三門峽電視臺、陜縣電視臺進行了現(xiàn)場直播和晚間重播，三門峽日報等進行了專題報道，在當時引起轟動。
6月份在愛家超市門口進行了三次啤酒免費品嘗，啤酒知識問答活動等；7月份，連續(xù)三天在蘭香量販廣場舉行了“冰涼一夏、洛陽宮啤酒擂臺賽”。除了舉行以上宣傳造勢活動外，還組織業(yè)務員粘貼了pop廣告畫四萬張，通過一系列的促銷宣傳活動，進一步的擴大了產品知名度和品牌的市場影響力，同時也實現(xiàn)了干擾和牽制作用，為基礎市場的鞏固和發(fā)展減輕了壓力。
此外，4、5、6、7連續(xù)四個月在零售終端和現(xiàn)飲終端有針對性的分品種，舉辦了不同促銷活動，如零售終端開展了11度啤酒堆頭陳列活動，這次活動共進零超688家，鋪路率達到了83%以上；對餐飲終端開展了百家進店活動，根據(jù)公司要求對競品專營店、混營店等開展了騷擾、破壞和進店活動，收到了較好的效果，有60多家專營店與金星解除了合同，180多家競品專營店開始銷售我們的產品。
當然，在2013年的市場運作中也存在著較多問題，如團隊建設、客戶管理、資源配置等。根據(jù)今年的市場運作情況，現(xiàn)把明年運作打算匯報如下：
1、調整區(qū)域布局，集中兵力打攻堅戰(zhàn)，貫徹有所為，有所。
不為，好鋼用到刀刃上。根據(jù)10年產品推進情況結合市場發(fā)展趨勢和競爭分析，在繼續(xù)鞏固現(xiàn)有市場的基礎上，分清目標、劃分戰(zhàn)略市場和滲透市場，明年要抽調優(yōu)勢力量，集中資源，攻打戰(zhàn)略市場。如三門峽、汝州等，把資源用在有開發(fā)前途的市場上。如三門峽、陜縣、盧氏、靈寶、孟州、濟源和登封等市場。
2、調整產品結構，樹立品牌形象。城區(qū)聚焦形象產品如11度洛陽宮啤酒，10°精品，實現(xiàn)產品的升級和可持續(xù)性、健康發(fā)展。
3、改變運作模式，增加動銷能力。改變過去把促銷資源一股腦的扔給經銷商，和單純依靠經銷商運作市場，業(yè)務員只是跑市場缺乏運作市場和掌控市場的支點，喪失主動性的做法，要把促銷資源集中在部門和業(yè)務人員手中，增加話語權，提高對市場的應變能力和主動做市場的動力。
4、加強內部管理，打造一支團結、高效、執(zhí)行力強、能打硬仗的學習性團隊，實行“績效導向，過程監(jiān)督，制度約束”的三維管理模式。同時加強業(yè)務人員的培訓，每半月召開一次部門會議，選擇一個課題或市場案例進行講解，提高業(yè)務人員的應變能力和實戰(zhàn)技能。
20××年初制定的工作計劃，又到了季度總結、思考、改進的時候了。在今年初設定工作計劃時，告知自己每日成長一點點、每月改變一點點，希望自己一年中在思想上有所飛躍、學習的態(tài)度有所飛躍。
1、“基智團”的工作。
在費老師的指導下，第一季度的基金銷售改革工作取得了實質性的進展。每季度重點基金投資策略報告、每月基金短語評價、基金對帳單、季度定投基金投資策略報告、每周基金時事短信發(fā)送、基金發(fā)行信息短信發(fā)送等各項工作都有條不紊地展開。
3月份，在“××基金”銷售過程中，做到及早安排、統(tǒng)一學習、互相競爭的局面，最終在本次基金銷售中，取得500多萬的成績，排名公司第五名。
2、思考工作中存在的問題，妥善解決。
每天下班回到家，安排自己十五分鐘的時間，回顧一天工作中的得失，發(fā)現(xiàn)工作中的薄弱點，對于存在問題進行思考，自己設法提出可行性方案，次日進行及時解決。
二、20××年第二季度工作計劃。
1、增強基金客戶的服務工作。
目前，營業(yè)部需要從根本上轉變經營模式，轉變傳統(tǒng)的經紀業(yè)務的過度依賴，需要將營業(yè)部轉變成真正的營銷客戶中心。那么，我們的服務就是至關重要的了。
每季度舉辦特色基金投資俱樂部，每次會議都安排一個主題吸引客戶前來參加。會議中，我們將以基金投資的實例、分析解決客戶對于自己存量基金的疑問，并出具基金短語點評，從而使客戶對自己帳戶中的基金及時了解，適時采取必要的贖回措施。
每次會議前，必須設計有針對性的調查問卷。會議結束后，必須對調查問卷及時進行梳理，了解客戶的內在需求，將客戶需求進行登記并予以解決。
目前，營業(yè)部的基金銷售工作遇到瓶頸，我們必須轉變思路，化危機為機遇，將自身能夠做好的事情做到最好。通過自己的努力，帶領營業(yè)部的基金銷售走出瓶頸。
2、整理基金客戶名單，改進基金服務模式。
對于個人而言，服務基金客戶必須細化手中客戶名單。將手中所有客戶分為重點客戶（資產大經常購買基金）、核心客戶（偶爾購買基金）、普通客戶（持有套牢基金）。對于重點客戶必須每次溝通前打印基金持倉明細，根據(jù)營業(yè)部的基金短語評論，與客戶保持兩周一次的電話溝通；對于核心客戶，根據(jù)營業(yè)部的基金短語評論，每月保持一次電話溝通；對于普通客戶，將每月的基金短語評論寄送給客戶，并每月保持部分客戶的溝通工作。
3、注重融資融券的業(yè)務學習，發(fā)展融資融券的客戶。
隨著券商競爭格局日趨激烈，發(fā)展新業(yè)務的贏利模式也勢在必行。所以，今年融資融券新業(yè)務也作為了營業(yè)部重點考核的目標之一。
在每天下午收盤后，利用半個小時的時間對融資融券業(yè)務及柜臺操作流程進行學習。遇到融資融券開戶需求時，掌握實際開戶流程，盡快分擔開戶柜員工的開戶壓力。6月30日之前，完成兩個融資融券客戶的開戶指標。
作為營業(yè)部的一員，必須學習融資融券業(yè)務、發(fā)展融資融券客戶，為營業(yè)部的發(fā)展作出自己的貢獻。
4、團隊成員互相支持，攜手努力共創(chuàng)佳績。
心中理想的工作環(huán)境是團隊成員和諧共處、各項業(yè)務由成員牽頭組織學習并回答員工提出的疑難問題、部門之間互相支持幫助、學習成長熱情高漲的集體。作為營業(yè)部的一顆“螺絲釘”，雖然渺小，但是也能夠發(fā)揮自己的長處。在基金業(yè)務學習中，把握基金的特點，找出基金的賣點，安排讓“基智團”成員輪流主持學習，對每位成員的研究能力、組織能力、演講能力都會有所提高。
通過書籍、微博等傳媒方式來吸收正面能量，然后在部門員工之間、營業(yè)部員工之間起到傳播正面力量的導體。
5、完成六月投資分析考試，做到有計劃，有安排。
回首2011年的銷售歷程，我經歷許多沒有接觸的事物和事情；見識了很多從未見識過新鮮；似乎從一開始，新年帶來的一切都是新發(fā)展、新要求，擺在我的眼前，昂首只能選擇前進?？傮w觀察，這一年對我取得長足進步；不論與客戶的談判，還是銷售經驗與新客戶的接洽工作，都在不斷進步中。
8、2011年的關注使我對公司的品牌推廣提出一些個人見解；理想中我的品牌戰(zhàn)略：首先，我司是專業(yè)生產汽車制動泵類配件，制動泵是我們的最強的一項，因此在制動泵方面，盡量使用自己的品牌；其次，一些大型經銷商會堅持用他們自己的品牌結合我們的產品打入市場，但是我方仍應想方設法將xx品牌進入產品中；再者，品牌的打響是靠穩(wěn)定的質量在市場的推廣而建立的，就好比國內大多數(shù)消費者認識的優(yōu)質品牌仍以國外品牌為主導，人們知道喝飲料首選什么、什么牌子，買運動鞋看的更多是什么牌子，手機要買那個牌子，電器產品還是這個牌子的質量更好些，就連買本土轎車都得先看看廠商的國際合作伙伴是日本的還是歐美的，由于那些名牌的質量優(yōu)越，人們就會潛意識的相互之間宣傳；另外，我們公司如今外協(xié)采購外銷的規(guī)模在逐漸增大，針對外協(xié)產品我們應該杜絕用自己的品牌而影響自己xx品牌專業(yè)制造制動汽車配件的形象，我們考慮的是長遠的戰(zhàn)略眼光；最后，對企業(yè)的不斷宣傳可以提高品牌的知名度以及品牌的長遠效益。隨著公司規(guī)模的不斷壯大、市場格局的深化穩(wěn)定和產品技術含量的節(jié)節(jié)提升，如何有效拓展世界各地的市場份額應是我們的首要問題；如今我們在美國設立分公司，緊接著我們有在伊朗成立分公司的想法，其一切都是為了贏取更多的市場份額和對當?shù)匾约爸苓吺袌龅挠行Ч芾?；我們也不能忘記crm（客戶關系管理）的推動，有效地管理好每個區(qū)域的客戶與我們之間的友好和長期合作的關系炙手可熱，我們要掌握產品優(yōu)勢的主動權去獲取市場而非等客戶來找我們！
基金公司渠道工作總結篇十九
1、大專及本科以上學歷，有銀行、證券、基金公司從業(yè)經驗者。
2、性格開朗，有一定人脈關系，具有較強的邏輯思維能力和文字表達能力，有較強的營銷能力。
3、有強烈的責任心，具有團隊合作精神，有較高的業(yè)務水平和職業(yè)道德。
4、掌握金融產品基礎知識及常識，具有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。
5、有上進心，敢于挑戰(zhàn)高新者優(yōu)先。
6、節(jié)日發(fā)放福利，生日聚會，年終獎金，員工旅游等。
7、每季度進行考核，給予優(yōu)秀者加薪，并提職業(yè)晉升通道。
8、公司配備專業(yè)的培訓講師為您提供系統(tǒng)的業(yè)務培訓，包括入職培訓、業(yè)務培訓、進階培訓、管理培訓等。
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