報告的評價標(biāo)準包括內(nèi)容的準確性、邏輯的嚴密性、表達的清晰性以及可操作性等。報告的結(jié)構(gòu)要清晰，可以使用標(biāo)題、小標(biāo)題等來幫助讀者理解和導(dǎo)航。同時，我們也應(yīng)該注意避免抄襲范文中的內(nèi)容，保持自己的原創(chuàng)性和獨立思考。
保險活動總結(jié)報告篇一
中國人民銀行營業(yè)管理部：根據(jù)中國人民銀行營業(yè)管理部和總公司合規(guī)部相關(guān)工作要求，結(jié)合人壽北京分公司實際工作情況，現(xiàn)就人壽保險股份有限公司北京分公司年反洗錢工作總結(jié)簡要匯報如下：
一、年我司繼續(xù)按照反洗錢管理的相關(guān)規(guī)定從“反洗錢內(nèi)控制度、反洗錢組織架構(gòu)、反洗錢客戶身份識別、大額可疑交易的報告、反洗錢檔案管理及相關(guān)審計工作、客戶風(fēng)險等級的劃分等方面進行反洗錢工作。
二、年，根據(jù)人民銀行的規(guī)定繼續(xù)將客戶風(fēng)險等級劃分工作和可疑交易報告作為工作的重點。在日常工作中認真執(zhí)行《人壽反洗錢客戶風(fēng)險等級劃分標(biāo)準及管理辦法》，根據(jù)客戶特點和不同的風(fēng)險因素，將客戶劃分為以下四個風(fēng)險等級：極高風(fēng)險客戶、中高風(fēng)險客戶、中低風(fēng)險客戶、低風(fēng)險客戶。客戶的風(fēng)險等級是以客戶總風(fēng)險得分為標(biāo)準，總風(fēng)險得分數(shù)通過各風(fēng)險要素的風(fēng)險數(shù)值加權(quán)計算得出。客戶總風(fēng)險得分計算由我司反洗錢報送監(jiān)控系統(tǒng)自動計算得出，計算結(jié)果保留到小數(shù)點后兩位，客戶風(fēng)險等級劃分結(jié)果在反洗錢系統(tǒng)中顯示。我公司反洗錢崗位人員根據(jù)可疑交易識別標(biāo)準對系統(tǒng)提取的所有可疑交易進行人工判斷，確定是否符合可疑交易的形式特征和實質(zhì)特征?？梢山灰仔柙诮灰装l(fā)生之日起5日內(nèi)做出人工判斷結(jié)果，可疑交易人工識別結(jié)果需及時在反洗錢報送監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)進行填寫。
三、我司嚴格按照北京保監(jiān)局文件的要求，對理賠客戶實行直賠并理賠到卡杜絕現(xiàn)金交易。高度重視理賠客戶資料的真實性，在賠前對所有賠案均通過電話對客戶進行電話回訪，核對客戶的姓名、身份證件、賠款金額和銀行帳號，填寫客戶信息真實性調(diào)查表。
四、在反洗錢制度的培訓(xùn)方面，年4月，分公司邀請人行反洗錢處對我司全體員工進行了反洗錢相關(guān)知識現(xiàn)場培訓(xùn)。并由分公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，聯(lián)合各反洗錢工作的相關(guān)部門和崗位進行了反洗錢視頻培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了總公司和分公司新下發(fā)的反洗錢內(nèi)控制度、保險業(yè)反洗錢工作管理辦法。
五、20xx年反洗錢工作計劃：
(一)繼續(xù)加強反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)和反洗錢培訓(xùn)、宣傳工作。重點加強高級管理層履行反洗錢職能、業(yè)務(wù)線反洗錢工作覆蓋的制度的制定和落實工作，提高全員反洗錢工作的積極性。加大對客戶進行反洗錢宣傳的力度，在承保、理賠柜臺擺放各種反洗錢知識宣傳手冊、前臺大廳擺放宣傳展板;組織反洗錢人員專題培訓(xùn)、反洗錢知識普及培訓(xùn)1-2次;召開反洗錢年/半年度工作現(xiàn)場/視頻總結(jié)會1-2次;利用金融周等機會，現(xiàn)場向廣大市民宣傳反洗錢知識。
(二)加強持續(xù)客戶身份識別工作：根據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(中國人民銀行20xx年2號令)和總公司、分公司制度的要求，對新客戶進行身份識別和資料的保存;對于持續(xù)客戶將按照《中國人民銀行關(guān)于進一步加強金融機構(gòu)反洗錢工作的通知》(銀發(fā)【20xx】391號)文件的要求進行識別和身份資料的保存。在承保環(huán)節(jié)我公司將加強對一線銷售人員的反洗錢培訓(xùn)，特別是合作中介機構(gòu)的銷售人員的反洗錢培訓(xùn)，重點落實投保資料的完備性和保費全額轉(zhuǎn)賬制度兩個方面。在退保環(huán)節(jié)我公司將依據(jù)客戶資金“哪里來，哪里去”的原則，做好客戶身份識別及投保人的保費賬戶管理，確保資金流向明晰。特殊情況，經(jīng)過嚴格核實客戶身份情況后才予以個案處理。
(三)落實風(fēng)險為本的工作理念，扎實推進客戶風(fēng)險等級劃分工作：按照中國人民銀行《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》和《總公司客戶風(fēng)險等級劃分標(biāo)準和管理辦法》加強對客戶風(fēng)險進行等級劃著重對洗錢風(fēng)險較高行業(yè)的管理人員或從業(yè)人員、提供虛假證件辦理業(yè)務(wù)或拒絕提供所要求信息和文件的客戶的身份資料與基本信息進行登記。
(1)全面記載客戶身份信息、資料以及反映客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料。
(2)全面收集該級客戶每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
(3)全面了解客戶的資金來源、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營情況。
(四)內(nèi)部審計計劃：《保險業(yè)反洗錢工作管理辦法》重申了保險公司應(yīng)每年對反洗錢工作進行內(nèi)部審計。結(jié)合分公司的實際情況及分公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組要求，我公司20xx年度反洗錢內(nèi)部審計稽核計劃，具體內(nèi)容如下：
1、審計領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一負責(zé)全轄反洗錢內(nèi)部審計稽核工作，各級機構(gòu)負責(zé)人都要從思想上高度重視此項工作，并把這項工作納入到機構(gòu)正常的經(jīng)營工作中去，確保此項工作不走過場;各級機構(gòu)的財務(wù)人員，在機構(gòu)負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下按照分公司的要求開展此項工作。
2、審計時間20xx年度北京公司擬在本部安排三次反洗錢內(nèi)部審計和稽核工作，時間暫定為2月-4月審計對象個險部、團險部，月-8月審計對象財務(wù)部、銀保部，9月-12月審計對象運營部、辦公室。
3、審計對象反洗錢審計稽核涵蓋分公司運營部、財務(wù)部、各條業(yè)務(wù)渠道、辦公室等任何可能發(fā)生洗錢行為的各個工作環(huán)節(jié)。
4、審計稽核內(nèi)容：審計項目、審計內(nèi)容、審計依據(jù)。
保險活動總結(jié)報告篇二
保險分公司自成立以來，認真貫徹執(zhí)行##保監(jiān)局關(guān)于服務(wù)體系建設(shè)和服務(wù)創(chuàng)新的指示精神，始終堅持把國家利益放在首位，以社會責(zé)任感和客戶利益為重，貫徹落實“速度、效益、誠信、規(guī)范”的工作思路，通過強化服務(wù)意識，深化服務(wù)體系建設(shè)，全力打造保險專業(yè)、誠信的服務(wù)品牌，現(xiàn)將我司客戶服務(wù)工作匯報如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織有力。
保險分公司自成立之日起，始終把“服務(wù)第一、客戶至上”作為自己的品牌定位和不懈的追求，在公司的經(jīng)營戰(zhàn)略中，十分注重管理、服務(wù)和業(yè)務(wù)三個方面的共贏，專門成立客戶服務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理擔(dān)任組長，總經(jīng)理助理擔(dān)任執(zhí)行組長，中層干部組成督察員，負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)察、考核、懲罰等工作，隨時發(fā)現(xiàn)客戶服務(wù)工作存在的問題和漏洞，及時進行有效的處理和解決，并對服務(wù)質(zhì)量有問題的員工實行“輕、中、重”的處罰，確保服務(wù)通道更為順暢，服務(wù)流程更為簡潔，為保證我公司的服務(wù)品質(zhì)奠定了堅實的基礎(chǔ)。
二、強化制度，規(guī)范服務(wù)。
以客戶為導(dǎo)向建立工作流程和制度是我司客戶服務(wù)工作的一大特色。我們堅持寓管理于服務(wù)之中，一手抓管理一手抓服務(wù)，限度降低出錯率，減少或杜絕投訴，壓縮客戶上門的現(xiàn)象，保證客戶服務(wù)中心的工作井然有序。建立客戶服務(wù)工作手冊，確定標(biāo)準，明確權(quán)責(zé)，在所有與客戶接觸的工作環(huán)節(jié)上從儀表、語言、行為、時效等方面提出具體的要求，樹立統(tǒng)一、標(biāo)準的對外服務(wù)形象。加強與總部和分公司各部門的溝通與協(xié)調(diào)，建立快速服務(wù)機制，及時解決在對外服務(wù)過程中存在的問題和困難，提高服務(wù)效率和質(zhì)量。通過標(biāo)準化、規(guī)范化的服務(wù)，配以嚴格高效的管理，保險客戶服務(wù)中心始終以自己的準則詮釋著品牌和服務(wù)的意義。
三、強化培訓(xùn)，提高意識。
為了增強我司客服人員的服務(wù)意識和服務(wù)水平，提高在##市場的品牌知名度，我司在總經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下，大力加強克服員工隊伍建設(shè)，不斷提高員工素質(zhì)。組織員工學(xué)習(xí)了《客戶服務(wù)工作制度》，并利用節(jié)假日聘請專業(yè)人士對客服工作人員進行崗位培訓(xùn)。發(fā)動員工找出自身工作中的不足，對公司的客服工作提出合理化建議，并積極改進。通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和宣導(dǎo)，培養(yǎng)出一批具有很強服務(wù)意識、很強的服務(wù)能力、真正為客戶、為公司品牌塑造投入和付出的優(yōu)秀客服人員，在全公司范圍內(nèi)形成一個統(tǒng)一思想、統(tǒng)一認識，自上而下重視服務(wù)的環(huán)境。
保險活動總結(jié)報告篇三
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同事們：
大家好!
我的工作是協(xié)助主任抓商險，主要負責(zé)投保錄入、單證管理。20_年以來，在公司上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在保險社主任的帶領(lǐng)下，我較好地完成了各項工作任務(wù)。下面就工作狀況向各位領(lǐng)導(dǎo)和同事們代寫論文做如下匯報，不妥之處敬請批評指正。
一、用心主動，完成保費收入。
為了完成保費任務(wù)，在工作中我和同事們經(jīng)常加班加點，尤其學(xué)生平安保險錄入期間，由于入保的學(xué)生多，時間緊，我們起早貪黑，廢寢忘食，幾乎每一天都要加班到十點以后。我和同事們?nèi)蝿谌卧?，毫無怨言，我們的共同心愿就是期望我們的公司越來越好。由于我和大家認真主動的工作，力爭年底全面完成公司商險的各項保費任務(wù)。
二、加強學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)技能。
為了適應(yīng)當(dāng)前工作的需要，我時刻把學(xué)習(xí)放在第一位，勤于學(xué)習(xí)，善于創(chuàng)造，不斷加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓(xùn)練，不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為代寫論文客戶服務(wù)的基本功，掌握了應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧。同時認真鉆研保險業(yè)務(wù)知識，精益求精，全方面加強學(xué)習(xí)，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平，個性是增強保險方面的知識，努力做一個真正的保險人。于此同時，也用心貫徹總公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務(wù)實求效。
透過學(xué)習(xí)，我在日常管理中能夠認真嚴格的按照上級公司的《財務(wù)管理規(guī)定》、《單證管理規(guī)定》和承保相關(guān)規(guī)定，用心有效的開展工作，在業(yè)務(wù)臺帳專項檢查、單證管理驗收、單證裝訂、應(yīng)收保費管理等多項檢查中得到了較好的成績。
除了投保錄入工作，我還負責(zé)單證管理。在單證管理上嚴格按照總公司單證管理辦法執(zhí)行，保證單證安全，防范風(fēng)險，規(guī)范使用，仔細認真做好各個細節(jié)環(huán)節(jié)的整理工作。在工作中嚴格按照規(guī)章制度操作，堅決杜絕違章、違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。
三、認真工作，加強服務(wù)質(zhì)量。
作為一個出單員，每一天擺在面前的總是那平平凡凡的保險單，看起來工作是枯燥無味，但我深知，每一筆錄入，每一次出單，都和保險社全年任務(wù)的完成、公司的形象緊緊地聯(lián)系在一齊的。每出一份保單，要填50多個空，稍不注意就容易填錯。比如有時候容易把車架號和發(fā)動機號看錯，有時候容易把起保日期搞錯，有時候容易把客戶的身份證號碼填錯……因為每一天來的客戶狀況各不相同，所以每一天的工作量也是不同的。有時一天來的客戶只有是幾個人而已，相對錄單就沒有那么繁忙和混亂。但如果遇到一天的客戶流量很大，就會讓自己手忙腳亂，為了保證每一筆錄入的準確性，我每時每刻代寫論文都在提醒自己要認真負責(zé)，工作的認真使我每次都能順利的完成保單錄入，沒有失誤，這個讓我感到很欣慰。同時我在必須程度上加大對原有客戶的重視程度，掌握續(xù)保業(yè)務(wù)的分布狀況，提前做好續(xù)保準備工作，爭取早聯(lián)系、早溝通、早簽單，盡量避免因疏忽和時間延誤而造成業(yè)務(wù)損失。以誠實守信、主動熱情、服務(wù)周到應(yīng)對每一位客戶。
四、工作不足及今后打算。
一年來，我憑著對工作的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責(zé)，努力按上級領(lǐng)導(dǎo)的要求做好各方面工作，取得了必須的成績，但還有很多不足。首先我還應(yīng)繼續(xù)加強內(nèi)控制度的學(xué)習(xí)，遠離合規(guī)風(fēng)險;其次在工作上要向先進的保險社學(xué)習(xí)，加強內(nèi)業(yè)整理。
在下半年的工作中，我將和同事們共同努力完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)，做好日常工作。我會在工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點和不足，進一步提高自身綜合素質(zhì)，把該做的工作做實、做好。
最后祝愿我們公司在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下、全體員工的共同努力下，再上臺階，再創(chuàng)輝煌。
保險活動總結(jié)報告篇四
一年來，保險xx公司在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下，依附我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務(wù)取得了打破性進展，率先在全省突破保費收入千萬元大關(guān)。今年，我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務(wù)，各項工作健康順利發(fā)展。下面聯(lián)合我的詳細分管工作，總結(jié)這一年來的成績與不足。
積極貫徹省市公司對于公司發(fā)展的一系列重要唆使，與時俱進，勤懇工作，求實求效，勇爭一流，帶領(lǐng)各部員工緊緊環(huán)繞“立足改革、加快發(fā)展、真摯服務(wù)、提高效益”這一核心，進一步改變觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的臨沂保險市場，強化中心競爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，為保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應(yīng)有的奉獻。
全方面加強學(xué)習(xí)，盡力進步本身業(yè)務(wù)素質(zhì)水溫和管理程度。作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部，肩負著上級引導(dǎo)和全部員工賦予的主要職責(zé)與使命，公司的經(jīng)營方針政策須要我去貫徹實行。因而，我非常本材料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)嚴禁復(fù)制抄襲重視保險實踐的學(xué)習(xí)和管理能力的培育。留神用迷信的方式領(lǐng)導(dǎo)自己的工作，標(biāo)準自己的言行，建立強烈的義務(wù)感和事業(yè)心，不斷提高本人的業(yè)務(wù)能力和管理才能。
不斷提高公司業(yè)務(wù)人員步隊的整體素質(zhì)水平。一年來，我始終把造就展業(yè)職員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團隊建設(shè)的一項重要內(nèi)容來抓，并和經(jīng)理室一起實施有針對性的培訓(xùn)籌劃，加強領(lǐng)導(dǎo)班子和員工隊伍建設(shè)。
二、業(yè)務(wù)管理。
“不規(guī)則不成方圓”。要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展，必須制定規(guī)范加強管理。管理是一種投入，這種投入一定會發(fā)生效益。我分管的是業(yè)務(wù)工作，更需要向管理要效益。只有不斷完美各種管理制度和辦法，并真正貫徹到行為中去，才干出成績、奏效益。業(yè)務(wù)管理中我主要做了以下工作：
1、依據(jù)市公司下達給咱們的全年銷售義務(wù)，制訂各個部室的周、月、季度、年銷售規(guī)劃。制定打算時本著捕風(fēng)捉影、根據(jù)各個險種特色、客戶特點，部室情形斷定每個部室公道的、可實現(xiàn)的目標(biāo)。在目標(biāo)肯定之后，我本著“事事落實，事事督導(dǎo)”的方針，通過增強進程的治理跟監(jiān)控，來確保各部室目的方案的順利實現(xiàn)。
2、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十分注重各個展業(yè)部室的團隊建設(shè)。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思惟和業(yè)務(wù)素質(zhì)教導(dǎo)。一年來，我屢次組織局勢發(fā)動會、業(yè)務(wù)研究會，發(fā)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)運動，組織大家學(xué)常識、找教訓(xùn)，提高職工全面素質(zhì)。培訓(xùn)重點放在學(xué)習(xí)保險理論、展業(yè)技能的知識上，并且強調(diào)對團隊精力的培養(yǎng)。學(xué)習(xí)增進了各個團隊自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的連續(xù)、穩(wěn)固發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ)。
3、輔助經(jīng)理室全面推動薪酬制度翻新，一直夯實公司基本管理工作。樹立與崗位和績效掛鉤的薪酬軌制改革。今年，我牢牢繚繞職位明白化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標(biāo)，全面推進企業(yè)薪酬體系改造。初步建破了一個能上能下，能進能出，可能充足激發(fā)員工踴躍性和發(fā)明性的用人機制。
三、部室負責(zé)工作。
除了業(yè)務(wù)管理工作，我還兼任了營銷一部的經(jīng)理。營銷一部營銷員只有一名，我的業(yè)務(wù)主要是面向大客戶。我的大客戶業(yè)務(wù)重要是生資公司的。根據(jù)生資公司車隊的特點，在原有車輛保險的基礎(chǔ)上，我在全市首先創(chuàng)辦了針對營本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)嚴禁復(fù)制剽竊業(yè)性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶供給了保險保障又增添了公司保費收入，真堪稱兩全其美。經(jīng)由不懈努力，我部全年完成保費收入x萬元，其中車險保費x萬元，非車險業(yè)務(wù)x萬元，滿期賠付率為%，成為公司發(fā)展的重要保障。
四、工作中的不足。
因為工作千頭萬緒，加上分管業(yè)務(wù)較多，有時未免忙中犯錯。例如有時服務(wù)不迭時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)呈現(xiàn)偏差等。有時工作有浮躁情感，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和品質(zhì)；處置一些工作關(guān)聯(lián)時還不能得心應(yīng)手。
總之，一年來，我嚴于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的意識，舉動上用嚴厲的制度規(guī)范，在我的率領(lǐng)下，公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任，以“誠信為先，持重經(jīng)營，價值為上，服務(wù)社會”為經(jīng)營主旨，克意改革，不斷立異，規(guī)范運作，獲得了很大成就。
新的一年行將到來，保險市場的競爭將更加劇烈，公司要想持續(xù)堅持較好的發(fā)展態(tài)勢，必需進一步解放思想，更新觀點，沖破自我，逐步加大市場營銷！
保險活動總結(jié)報告篇五
初，我加入到了國壽_支公司，從事我不曾熟悉的人壽保險工作。一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和其他老師傅的熱情幫助下，自己從一個保險門外漢到能夠獨立從事和開展保險營銷業(yè)務(wù)，在自己的業(yè)務(wù)崗位上，做到了無違規(guī)行為，和全司員工一起共同努力，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)和上級布置的各項工作任務(wù)。以下是本人一年來的工作情況匯報。
一、努力提高政治素養(yǎng)和思想道德水平。
從各方面主動努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平，在思想上政治上都有所進步。
二、努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平。
積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試考核，勤于學(xué)習(xí)，善于創(chuàng)造，不斷加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓(xùn)練，不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶服務(wù)的基本功，掌握了應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧，能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù)，知曉本公司經(jīng)營的各項業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對性地開展宣傳和促銷。
三、嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度。
一年來，無論在辦理業(yè)務(wù)還是其它的工作中，都能嚴格執(zhí)行上級公司和支公司的各項規(guī)章制度、內(nèi)控規(guī)定和服務(wù)規(guī)定，堅持使用文明用語，不越權(quán)辦事，不以權(quán)謀私，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點，不參與賭博、購買六合彩等不良行為。
四、較好地完成支公司和本部門下達的各項工作任務(wù)。
一年來，能一直做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作，上班早來晚走，立足崗位，默默奉獻，積極完成支公司和本部門下達的各項工作任務(wù)。能夠積極主支動關(guān)心本部門的各項營銷工作和任務(wù)，積極營銷電子銀行業(yè)務(wù)和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務(wù)等。
一年來，本人憑著對保險事業(yè)的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責(zé)，努力按上級領(lǐng)導(dǎo)的要求做好各方面工作，取得了一定的成績，也取得領(lǐng)導(dǎo)和同志們的好評。
回首一年過來，在對取得成績欣慰的同時，也發(fā)現(xiàn)自己與最優(yōu)秀的員工比還存在一定的差距和不足。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點和不足，進一步提高自身綜合素質(zhì)，把該做的工作做實、做好。
保險活動總結(jié)報告篇六
20----年初，我司經(jīng)理室就針對----地區(qū)保險市場變化及20----年全年保費收入情況進行綜合分析，將上級公司下達我司的各項指標(biāo)進行層層分解，把計劃分解成月計劃，月月盤點、月月落實，有效的保證了對計劃落實情況及時的進行監(jiān)控和調(diào)整。
在制定全年任務(wù)時充分考慮險種結(jié)構(gòu)優(yōu)化和業(yè)務(wù)承保質(zhì)量，進一步明確了考核辦法，把綜合賠付率作為年終測評的重要數(shù)據(jù)。
2、搶占車險市場，加大新工程、新項目的拓展力度，堅決的丟棄“垃圾保費”
今年來，我們把穩(wěn)固車險和企業(yè)財產(chǎn)保險，拓展新車市場和新工程新項目作為業(yè)務(wù)工作的重中之重，在抓業(yè)務(wù)數(shù)量的基礎(chǔ)上，堅決的丟棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務(wù)。
一是確保續(xù)保業(yè)務(wù)及時回籠，我們要求各業(yè)務(wù)部門按月上報續(xù)保業(yè)務(wù)臺帳，由經(jīng)理室督促考核，并要求提前介入公關(guān)。一旦出現(xiàn)脫報，馬上在全司公布，其他人員可以參與競爭，從而鞏固了原有業(yè)務(wù)，大大減少了業(yè)務(wù)的流失，保證了主要險種的市場份額占有率。
二是與地方政府有關(guān)部門建立聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)，提前獲悉新上項目、新上工程名錄，并和交警部門、汽車銷售商建立友好合作關(guān)系，請他們幫助我們收集、提供新車信息，對潛在的新業(yè)務(wù)、新市場做到心中有數(shù)，充分把握市場主動，填補了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務(wù)不穩(wěn)定因素。
三是已失業(yè)務(wù)不放棄。我們不僅對20----年業(yè)務(wù)臺賬做到筆筆清晰，并要求業(yè)務(wù)內(nèi)勤把20----年展業(yè)過程中流失的業(yè)務(wù)列出明細，并分解到相關(guān)部門，要求加大公關(guān)力度，找出脫保原因，確屬停產(chǎn)企業(yè)、轉(zhuǎn)賣報廢車輛的，由經(jīng)辦人提供確切證明;屬競爭流失的，我們決不消極退出，而是主動進攻，上門聽取意見和建議，改善服務(wù)手段，逐個突破，全面爭取回流。四是大小齊抓，能保則保。因為企業(yè)改制、轉(zhuǎn)產(chǎn)、資金等因素對企業(yè)財產(chǎn)保險形成了較大的沖擊，加之競爭等因素，使的展業(yè)難度和展業(yè)成本大大增加。針對這些情況，我們充分動員，統(tǒng)一思想，上下形成合力，迎難而上。做到責(zé)任到人，對保費在5萬元以上的實行分管經(jīng)理介入，共同公關(guān)。
保險活動總結(jié)報告篇七
月以來團險渠道的各項工作，也為下個月業(yè)務(wù)發(fā)展打下更為堅實的基礎(chǔ)，使團險渠道以嶄新的面貌迎接全新的挑戰(zhàn)，現(xiàn)將團險渠道4月工作內(nèi)容做以分析。
一、團險渠道業(yè)務(wù)發(fā)展情況。
(一)業(yè)務(wù)發(fā)展整體情況截至4月30日，團險渠道累計實現(xiàn)：短期險保費7222萬元，完成市公司全年任務(wù)指標(biāo)的43%，完成總公司全年任務(wù)指標(biāo)的43%;短期意外險保費4__6萬元，占短期險的71%，完成市公司全年任務(wù)指標(biāo)的44%，完成總公司全年任務(wù)指標(biāo)的100.3%。
(二)各單位業(yè)務(wù)完成情況追蹤截至4月30日，各單位團險渠道短期險及短期意外險任務(wù)指標(biāo)完成情況。
二、團險渠道4月主要工作及特點。
(一)各項業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。
1、渠道業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進進入20__年，團險渠道通過各種方式，為各項渠道口子業(yè)務(wù)的開展奠基鋪路，以確保渠道業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展。
今年，團險渠道始終把法人客戶市場作為一個重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域來拓展，從《團險銷售人員管理辦法》的考核要求，到中旬制定專項企劃方案，通過考核加激勵的方式，既激發(fā)了銷售人員的展業(yè)熱情，也確保了參與考核銷售隊伍的穩(wěn)定性，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展注入新的動力。
2、法人市場大力開拓。
3、企劃方案務(wù)實有效自年初以來，團險渠道緊盯市場動態(tài)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)律，推出了一系列內(nèi)容豐富、效果顯著的企劃方案，有力的推動了渠道各項業(yè)務(wù)發(fā)展：上旬，單位獎勵確保了開門紅目標(biāo)的順利達成，個人獎勵極大刺激了意外險銷售;中旬，建工險和新增法人客戶企劃案的推出，為全年業(yè)務(wù)發(fā)展帶來了新的亮點;下旬，學(xué)平險企劃案的出臺，更為今年學(xué)平險業(yè)務(wù)的順利發(fā)展起到了積極的推動作用。同時，渠道內(nèi)各單位也都積極響應(yīng)企劃案，加大宣導(dǎo)力度、制定相應(yīng)方案，使得渠道企劃方案取得了非常好的收效。
(二)隊伍建設(shè)有效突破。
1、自《團險銷售人員管理辦法》(員工制)于1月1日起正式實施以來，通過制度化的管理考核與市場化的績效發(fā)放，充分調(diào)動了團險銷售隊伍的展業(yè)熱情與銷售積極性，有力推動了團險渠道業(yè)務(wù)發(fā)展。
2、《團險銷售人員管理辦法》(代理制)于4月中旬正式出臺，目前，團險渠道正在全轄全面開展代理制銷售人員的招募甄選工作。截至4月31日，全轄已發(fā)展新增代理制銷售人員126人。
3、為加強銷售隊伍日?；芾恚瑘F險渠道印制并發(fā)放了《團險銷售人員工作日志》，下發(fā)了“關(guān)于加強團險銷售人員日常管理、定期召開團隊早會的通知”。同時，團體業(yè)務(wù)部實施部門人員包點制度，安排專人為各單位提供服務(wù)與幫助，取得了良好的效果。
4、上半年，團險渠道共舉辦培訓(xùn)班4期，針對業(yè)務(wù)條款、團險銷售人員管理辦法、公司規(guī)章制度等內(nèi)容，對銷售人員進行了及時、系統(tǒng)的培訓(xùn)。通過培訓(xùn)，進一步提升了銷售人員對產(chǎn)品條款的運用能力，提高了銷售人員對公司規(guī)章制度的了解，確保了業(yè)務(wù)順利開展與依法合規(guī)經(jīng)營。
團險渠道4月主要工作及特點。
(三)堅持依法合規(guī)經(jīng)營。
1、自年初來，團險渠道先后印發(fā)了《高校學(xué)生保險合作協(xié)議模板》、《意外險銷售定價管理相關(guān)規(guī)定》等一系列辦法規(guī)定，為規(guī)范渠道業(yè)務(wù)管理流程，提高渠道業(yè)務(wù)價值提供了制度保障。
2、根據(jù)公司經(jīng)營體制改革要求，團險渠道自年初來，全面加強渠道費用管控，在合理支配費用的同時，提高渠道創(chuàng)費創(chuàng)利水平。通過有效改善渠道業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，控制渠道業(yè)務(wù)質(zhì)量，使公司短期險整體創(chuàng)費創(chuàng)利水平邁上了新的臺階。
3、根據(jù)保監(jiān)會及總部要求，團體業(yè)務(wù)部自一季度末開始對現(xiàn)有卡折業(yè)務(wù)進行清理，通過與總公司的反復(fù)溝通、與市公司相關(guān)部門的密切配合，已于7月1日順利實現(xiàn)了卡折業(yè)務(wù)的集中管理工作。
三、當(dāng)前存在的主要問題。
隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入，目前團險渠道存在的問題主要包括以下兩個方面：
(一)代理制隊伍增員緩慢目前從代理制銷售人員的增員速度與我公司業(yè)務(wù)發(fā)展比較來看，團險渠道代理制隊伍的發(fā)展略顯緩慢，無法滿足整體的業(yè)務(wù)發(fā)展需求。
(二)團險渠道缺乏新的短險業(yè)務(wù)增長點雖然公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模一直占據(jù)__市場行業(yè)領(lǐng)先地位，但面對外部監(jiān)管部門日益嚴格的監(jiān)督檢查和同業(yè)白熱化的競爭，我公司短期險業(yè)務(wù)仍然面臨巨大的發(fā)展壓力。
四、下一步工作安排。
(一)做好學(xué)平險業(yè)務(wù)收尾工作。
經(jīng)過兩級公司密切配合、通力協(xié)作，憑借著基層單位在三季度、特別是4月份以來在各個方面的大力投入，今年公司學(xué)平險業(yè)務(wù)在前期溝通與收費階段的各項工作都取得了很大的進步。截至4月30日，__公司、__公司、__公司、__公司、__公司、__公司等6家單位均提前完成團險渠道短期險及短期意外險全年任務(wù)指標(biāo)。希望上述6家公司能夠再接再厲，繼續(xù)拼搏，為明年業(yè)務(wù)發(fā)展打好基礎(chǔ)。
(二)加大與農(nóng)信社及計生協(xié)的合作一方面，要借助今年省市兩級農(nóng)信社均與公司簽訂協(xié)議的良好契機，以及農(nóng)信社今年年底股改的有利時機，加大對當(dāng)?shù)剞r(nóng)信社的攻關(guān)力度，依托公司品牌實力，促成雙方合作。另一方面，也要進一步加強與計生渠道的合作，自去年10月份雙方召開業(yè)務(wù)啟動會議近一年來，公司計劃生育家庭意外傷害保險的發(fā)展取得了一定的成績，但是距離我們的理想還有一定差距，因此，各單位要進一步借助計生渠道的優(yōu)勢資源，實現(xiàn)業(yè)務(wù)的進一步發(fā)展。
(三)積極拓展傭金類業(yè)務(wù)四季度，團險渠道還需重點關(guān)注和落實的就是傭金類業(yè)務(wù)，各單位要進一步認識到拓展傭金類業(yè)務(wù)，對充分挖掘團險渠道客戶資源，提高銷售人員創(chuàng)富水平，擴大公司業(yè)務(wù)規(guī)模所具有的積極意義。各單位要借助四季度費用方面的支持政策，抓緊時間細化任務(wù)分解、落實專項責(zé)任到人，保證業(yè)務(wù)啟動迅速，取得實效。同時，團險渠道也將在近期推出相關(guān)方案，推動渠道傭金類業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，為公司發(fā)展做出更大的貢獻。
(四)加強團險渠道隊伍建設(shè)。
嚴格執(zhí)行《團險銷售人員管理辦法(員工制)》要運用好《團險銷售人員管理辦法(代理制)》團險渠道計劃在四季度，結(jié)合代理制隊伍的快速發(fā)展，進一步加強團險銷售人員培訓(xùn)力度，針對近期總公司下發(fā)的新險種、新產(chǎn)品，以及兄弟公司一些好的經(jīng)驗做法，組織銷售人員開展相關(guān)培訓(xùn)，不斷提高銷售人員的綜合素質(zhì)，為明年業(yè)務(wù)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。
保險活動總結(jié)報告篇八
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
在過去的幾個月里，我有幸加入到保險團隊，并在這個充滿挑戰(zhàn)和機遇的環(huán)境中開始了我的試用期。在此，我希望向您匯報我在這段時間里的工作成果和經(jīng)歷。
一、保險銷售情況。
在試用期內(nèi)，我主要負責(zé)銷售保險產(chǎn)品。通過電話聯(lián)系和面對面交流，我積極聯(lián)系潛在客戶，并為客戶提供個性化的保險方案。在成功銷售產(chǎn)品的過程中，我學(xué)會了如何有效地與潛在客戶建立聯(lián)系，了解他們的需求和關(guān)注點。同時，我也意識到了客戶對保險產(chǎn)品的期望和需求，這使我更加努力地提升銷售技巧。
在試用期，我成功銷售了多份保險產(chǎn)品，并得到了客戶的好評。通過這些銷售經(jīng)歷，我逐漸明確了保險銷售的關(guān)鍵因素，包括專業(yè)性、耐心和客戶需求的理解。
二、保險客戶服務(wù)。
除了銷售工作，我也積極參與客戶服務(wù)。通過電話和郵件，我盡力解答客戶的問題，并為客戶提供良好的售后服務(wù)。在處理客戶投訴的過程中，我學(xué)會了如何有效地傾聽客戶的聲音，并針對問題提出解決方案。
通過這些客戶服務(wù)工作，我深刻體會到了保險行業(yè)的本質(zhì)，即提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。同時，我也意識到，良好的客戶服務(wù)能夠提高客戶滿意度和忠誠度，從而促進銷售。
三、保險業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
在試用期內(nèi)，我也積極參加了各種培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動，以提高自己的業(yè)務(wù)知識和技能。我參加了公司組織的線上和線下培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了保險基礎(chǔ)知識、銷售技巧、客戶服務(wù)等方面的內(nèi)容。同時，我也閱讀了大量的行業(yè)相關(guān)書籍和文章，加深了對保險行業(yè)的理解。
通過這些學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，我逐漸提升了自己的專業(yè)能力，并能夠更好地應(yīng)對工作中的挑戰(zhàn)。
四、未來改進和計劃。
在試用期的工作中，我也意識到了自己的不足之處。例如，在溝通技巧方面，我應(yīng)該更多地表達自己的想法和觀點，以便更好地影響客戶。此外，我也需要提高自己的學(xué)習(xí)和適應(yīng)能力，以應(yīng)對保險行業(yè)的變化和發(fā)展。
因此，我在接下來的工作中，計劃加強自己的溝通能力，尤其是在面對潛在客戶和客戶時，要更加自信和流暢地表達自己的觀點。同時，我也會繼續(xù)學(xué)習(xí)保險知識和銷售技巧，以提高自己的專業(yè)能力。此外，我還計劃加強自己的客戶服務(wù)能力，更好地滿足客戶的需求和期望。
最后，我想對領(lǐng)導(dǎo)和公司表示衷心的感謝。在這段時間里，您們給予了我寶貴的機會和指導(dǎo)，讓我能夠在這個崗位上學(xué)習(xí)和成長。同時，我也將一如既往地努力工作，為公司的發(fā)展貢獻自己的力量。
再次感謝您對我的支持和信任！
此致
敬禮
[您的名字]。
保險活動總結(jié)報告篇九
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
我在這里代表公司向您匯報我在保險試用期的工作情況。
在本次試用期中，我主要負責(zé)公司的人壽保險業(yè)務(wù)的銷售工作。通過銷售保險產(chǎn)品，為客戶提供風(fēng)險保障，為公司創(chuàng)造收益。在試用期期間，我共銷售保險產(chǎn)品10件，銷售額達到100,000元。同時，我也積極配合公司的工作安排，參與各類市場活動，努力提升自己的銷售能力。
二、工作成果。
1.業(yè)績達成。
在試用期中，我成功實現(xiàn)了個人銷售目標(biāo)，銷售保險產(chǎn)品10件，銷售額達到100,000元。同時，我也積極幫助同事完成銷售任務(wù)，起到了良好的帶頭作用。
2.客戶拓展。
在客戶拓展方面，我積極尋找潛在客戶，通過電話、短信等多種方式與他們聯(lián)系，并主動提供保險咨詢服務(wù)。通過努力，我成功拓展了5個新客戶，并成功轉(zhuǎn)化了3個客戶，為公司增加了新的業(yè)務(wù)來源。
3.技能提升。
在提升自身銷售技能方面，我積極參加公司組織的培訓(xùn)活動，學(xué)習(xí)保險銷售技巧、客戶需求分析等實用技能，并在工作中不斷實踐，從而提升了自身的銷售能力。
三、問題與改進。
在試用期中，我也遇到了一些問題，如客戶拜訪率不高、銷售轉(zhuǎn)化率較低等。為了解決這些問題，我主動尋找資料，分析原因，并制定了相應(yīng)的改進計劃。例如，我會加強對客戶信息的收集和分析，精準定位客戶需求，提升銷售轉(zhuǎn)化率。
四、總結(jié)。
在本次試用期中，我積極履行職責(zé)，完成了公司下達的銷售任務(wù)，并不斷提升自己的銷售技能。同時，我也認識到自己在銷售過程中存在的不足，并積極尋找解決方法，從而取得了一定的成果。在未來的工作中，我將繼續(xù)努力，不斷改進自己的工作方式，為公司創(chuàng)造更大的價值。
再次感謝公司給予我這次寶貴的工作機會，我將繼續(xù)努力，為公司的發(fā)展貢獻自己的力量。
敬上！
[您的名字]。
保險活動總結(jié)報告篇十
“認真、務(wù)實、創(chuàng)新、激情”這是今年給自己定下的崗位關(guān)鍵詞，在七月的工作中，我時刻用具體的工作績效來詮釋這些詞匯的真正內(nèi)涵，用自已的實際行動證明自己能做的更好!
在七月即將過去之際，回顧我在年初總結(jié)時“立的誓”，有一點點欣慰，也有一點點遺憾，當(dāng)然隨著整個公司的蓬勃發(fā)展，我更多看到的則是我所致力于的濱海個險未來的憧憬和希望。
不積跬步，無以成千里。由于工作經(jīng)驗的欠缺，我在實踐中暴露出了一些問題，雖然因此碰了不少壁，但相應(yīng)地，也得到了不少的磨礪機會，這些機會對我來說都是實際而有效的。
有了這些不可或缺的經(jīng)驗，和上個月的業(yè)務(wù)水平比起來，現(xiàn)在的我工作起來明顯會感覺較之以往更加的順手，效率自然就高了。其實所謂事倍功半，所謂厚積薄發(fā)，就是每天都要盡可能地累積進步，哪怕只是幾處“微不足道”的細節(jié)，天長日久下來也是一筆可以極大助力工作的財富，要知道專業(yè)和不專業(yè)的區(qū)別就在于那些看似無足輕重，事實上卻非常關(guān)鍵的差別。
這是今年下半年以來，在工作中讓我體會最深也受益最大的一點心得。今后的工作中，我將繼續(xù)堅持自己一貫以來“寬以待人，嚴以律己”的工作格言，并將在不斷完善細化自己工作的同時，通過理論與實踐相結(jié)合的方式來進一步充實自己，從技術(shù)層面提高自己的業(yè)務(wù)能力。
“百尺竿頭，更進一步”。今后，我一定會以新的姿態(tài)、新的面貌，努力工作，絕不辜負各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的期望，堅決打好開門紅首戰(zhàn)，為__的穩(wěn)健、快速、高效發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。
保險活動總結(jié)報告篇十一
實習(xí)是大學(xué)生接觸社會，進而改造自己，提升自己，從而達到適應(yīng)這個社會的途徑，實習(xí)報告是展示自身實習(xí)收獲成長的重要報告，它的內(nèi)容主要包含實習(xí)目的、實習(xí)時間、實習(xí)地點、實習(xí)內(nèi)容、實習(xí)總結(jié)這些基本要素。你是否在找正準備撰寫“保險實習(xí)總結(jié)報告”，下面小編收集了相關(guān)的素材，供大家寫文參考！
一、實習(xí)目的。
“紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行”。在五天的實習(xí)過程中，我深深地感受到課堂上所學(xué)知識的膚淺和實際運用中的專業(yè)知識的匱乏。剛開始的一段時間里，對一些工作感到無從下手，茫然不知所措，這讓我感到非常的難受。在學(xué)校自認為學(xué)得不錯，一旦接觸到實際，才發(fā)現(xiàn)自己知道的是多么少，這些與實踐還有一段距離?！皩W(xué)無止境”，保險是一塊相當(dāng)廣闊的領(lǐng)域，它不僅要求你有專業(yè)的保險知識，更要有相關(guān)的財經(jīng)知識，以及知道包括歷史地理，政治，文化等等方面的知識，這樣在介紹保險時才能跟客戶對答如流，全面的向客戶介紹保險信息，解答客戶對保險的疑問和困惑。
二、實習(xí)單位。
中國太平洋保險公司福州分公司。
三、實習(xí)單位簡介。
該公司(簡稱太保福州分公司)是中國太平洋保險公司(簡稱太保總公司)設(shè)在福州的分支機構(gòu)，系全國性的股份制保險企業(yè)，不具有法人資格，其民事責(zé)任由總公司承擔(dān)。前身為交通銀行福州支行保險業(yè)務(wù)部。1991年開始為中國太平洋保險廣州分公司代理保險業(yè)務(wù)，1992年8月，經(jīng)人行省分行批準成立福州代理處。1995年5月，經(jīng)人行省分行批準，由代理處改設(shè)辦事處。1996年11月18日，經(jīng)人行總行批準，由辦事處升格為分公司，時任公司副總經(jīng)理張慶永主持工作，全轄正式職工96人，其中公司本部49人，地址在福州市福新路華威大飯店15層。
公司內(nèi)部設(shè)人秘處、行政保衛(wèi)處、業(yè)務(wù)管理處、業(yè)務(wù)處、計劃財務(wù)處、電腦處、市場管理處、監(jiān)察審計處及人身險部;下設(shè)泉州、三明、漳州和福州市臺江等支公司及福清、馬尾、亭江等辦事處。其業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍：承保人民幣和外幣的各種財產(chǎn)保險、責(zé)任保險、信用保險、農(nóng)業(yè)保險、人身保險等業(yè)務(wù);辦理各種國內(nèi)、國際再保險業(yè)務(wù)和法定保險業(yè)務(wù);與國內(nèi)外保險及其有關(guān)機構(gòu)建立代理關(guān)系和業(yè)務(wù)往來關(guān)系，代理外國保險機構(gòu)辦理對損失的鑒定和理賠等業(yè)務(wù)及其委托的其他有關(guān)事宜;有價證券投資、實業(yè)投資和經(jīng)人行總行批準經(jīng)營的其他資金運用業(yè)務(wù)，以及經(jīng)人行總行批準的其他業(yè)務(wù)。
1996年升格后，公司業(yè)務(wù)運行正常。當(dāng)年底實現(xiàn)利潤625萬元。1998年由于上半年水災(zāi)等因素影響，虧損594萬元，下半年經(jīng)采取扭虧增盈的措施，至年底實現(xiàn)扭虧目標(biāo)。當(dāng)年財產(chǎn)險保費收入12885萬元，賠款支出6061萬元，賠付率47.04%;人身險保費收入16735萬元。
四、實習(xí)方式。
實習(xí)單位指定指導(dǎo)人員師傅帶徒弟式的帶學(xué)生，指導(dǎo)學(xué)生的日常學(xué)習(xí)。學(xué)生在實習(xí)單位，以雙重身份完成了學(xué)習(xí)與工作兩重任務(wù)。我們同單位員工一樣上下班，完成單位工作;又以學(xué)生身份虛心學(xué)習(xí)，努力汲取實踐知識。我們認真的工作態(tài)度、較強的工作能力和勤奮好學(xué)的精神受到了實習(xí)單位及其指導(dǎo)人員的一致好評。
五、實習(xí)內(nèi)容。
(一)參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考核。
在中國太平洋保險公司福州分公司，2011年10月1日至3日我先后參加了新人培訓(xùn)班和銜接班，接受了保險業(yè)基礎(chǔ)理論和中國太平洋的各個險種的基本條款及規(guī)定的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。
學(xué)預(yù)測，進一步引發(fā)了我對職業(yè)取向的思慮，對我在進行的職業(yè)規(guī)劃和職業(yè)生涯設(shè)計時給予了莫大的幫助。
(二)業(yè)務(wù)實習(xí)階段。
經(jīng)過3的培訓(xùn)后，從10月4日起我便在師傅的指導(dǎo)下開始了我的業(yè)務(wù)實習(xí)。新人上道，自然容易多犯錯盡管我試圖認真做好每件事但是還是會出小差錯，還是會緊張，遇到了許多這樣或那樣的問題。
一、實習(xí)目的。
進一步接觸社會、了解社會。逐步增強自己的事業(yè)心、責(zé)任感，提高自己的人際交往能力。為將來就業(yè)積累一些寶貴的實踐經(jīng)驗。
二、實習(xí)單位和實習(xí)崗位介紹。
(一)實習(xí)單位的基本情況。
中國太平洋保險集團股份有限公司成立于1991年5月13日，總部位于上海，12月25日在上海證交所a股上市(601601)，12月23日在香港聯(lián)交所上市(021601)。中國太平洋旗下?lián)碛袎垭U、財險、資產(chǎn)管理、養(yǎng)老保險等專業(yè)子公司。建立了覆蓋全國的營銷網(wǎng)絡(luò)和多元化服務(wù)平臺，擁有5700多個分支機構(gòu)，7.4萬余名員工和30多萬產(chǎn)壽險營銷員，為全國5600萬個人客戶和330萬機構(gòu)客戶提供全方位風(fēng)險保障解決方案、投資理財和資產(chǎn)管理服務(wù)。公司總部大樓位于上海浦東新區(qū)陸家嘴金融中心。股東包括：寶鋼集團、申能(集團)有限公司、美國凱雷集團、保德信金融集團、上海國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司、上海煙草(集團)公司、上海久事公司、云南紅塔集團有限公司、大連實德集團等。
(二)實習(xí)崗位基本情況。
2.對客戶的資產(chǎn)家庭狀況做全面的了解并做好保密的工作;3.根據(jù)客戶的需求為客戶做全方位的壽險規(guī)劃;4.對客戶的售后服務(wù)要做到全面細致;5.將保險責(zé)任與免賠條款向客戶解釋清楚。
三、實習(xí)過程和內(nèi)容。
保險可分為社會保險和商業(yè)保險，社會保險是在既定國家政策的引導(dǎo)下，由國家通過立法對公民強制征收保險費，形成保險基金。用以對其中因年老、疾病、生育、傷殘、死亡和失業(yè)而導(dǎo)致喪失勞動能力或失去工作機會的成員提供基本生活保障的一種社會保障制度。社會保險不以盈利為目的。而商業(yè)保險是一種以營為目的的保險形式，它專門的保險企業(yè)經(jīng)營。保險公司的經(jīng)濟補償以投保人交付保險費為前提，具有有償性、公開性和自愿性，并力圖在損失補償后有一定的盈余。在保期間，保險人和被保險人都以保險合同來約定彼此的權(quán)利和義務(wù)。
在我看來，保險也是給自己和他人的一份愛，一份責(zé)任，一個承諾;保險不是必需品，但是必備品，人們總是在造成損失后才后悔沒有投保，但此時后悔已無法挽回所造成損失。雖然保險不能預(yù)防和防止事故的發(fā)生，但是它能在事故發(fā)生后最大限度的彌補事故所造成的經(jīng)濟損失。使被保險人不至于因為經(jīng)濟的問題而走投無路。
(二)對太平洋人身保險業(yè)務(wù)的認識1.人身保險范圍。
人身保險以人的壽命和身體為保險標(biāo)的。當(dāng)被保險人發(fā)生死亡、傷殘、疾病、年老等事故或保險期滿時給付保險金的一種險種。人身保險的投保人按照保單的約定，向保險人繳納保險費，當(dāng)被保險人在合同期限內(nèi)發(fā)生死亡、傷殘、疾病等保險事故或達到人身保險合同約定的年齡、期限時，保險人依照合同約定向被保險人或其受益人給付保險金。人身保險的具有保險事故發(fā)生通常具有必然性;人身保險事故的發(fā)生具有分散性;人身保險中死亡事故的發(fā)生概率隨被被保險人年齡增長而增加，其具有相對穩(wěn)定性。
2.人身保險的市場營銷。
人身保險的營銷，就是在不斷變化的人身保險市場環(huán)境中，旨在滿足消費者各種人身保險需求、實現(xiàn)保險公司利潤目標(biāo)的商務(wù)活動過程。它包括人身保險產(chǎn)品的構(gòu)思、開發(fā)、設(shè)計、費率厘定、分銷、促銷及售后服務(wù)等一系列與人身保險市場有益的計劃與實施活動。我在太平洋保險公司主要從事間接營銷渠道中的個人人身保險業(yè)務(wù)，主要作為營銷員從事人身保險的銷售，跟隨老員工學(xué)習(xí)經(jīng)驗和人際關(guān)系的處理。做好對客戶的服務(wù)工作，過程主要包括咨詢、約訪、面談、締約、收費等，如果保險標(biāo)的的發(fā)生符合合約規(guī)定的保險事故，還要包括審核、理賠、契約變更、附加價值服務(wù)等過程，還有可能發(fā)生投保人和保險人之間的法律申述過程。
3.人身保險的核保與理賠。
核保是保險人對申請保險保障的準被保險人的風(fēng)險程度進行選折或評估，以決定是否承保和確定承保條件的過程。核保流程要經(jīng)過四次風(fēng)險選擇，既業(yè)務(wù)員核保、體檢醫(yī)師核保、專業(yè)部門核保以及生存調(diào)查。主要通過對投保單、體檢報告書、病歷報告書和生存調(diào)查報告等資料來進行核保。進而將核保對象劃分為標(biāo)準體、次健體、拒保體和延期體。人身保險的理賠流程有受理登記，審核各項單證和證明材料，現(xiàn)場查勘，責(zé)任審核，理賠計算。
4.人身保險的給付人身保險金的給付主要包括人壽保險金的給付，人身意外保險金和醫(yī)療費用保險金的給付。
(三)對企業(yè)管理的認識。
對于員工而言：跟對一個領(lǐng)導(dǎo)就解決了路線問題。
為了使企業(yè)能夠更好的發(fā)展，管理者首先要制定一個完備的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略模式，其次想辦法提高工作效率、降低勞動成本以及節(jié)省企業(yè)不必要的開支。再者就是管理者必須優(yōu)化資源配置，對企業(yè)資源進行資源整合。其中最主要的就是人力資源整合。人力資源是企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵，企業(yè)要提高盈利能力、市場形象、社會影響力必須先提升員工的技術(shù)水平和素質(zhì)。對員工要定期組織開例會，及時交流工作經(jīng)驗、提出工作中存在的問題，以便解決，并附帶企業(yè)工作技能培訓(xùn)，培訓(xùn)之后要進行考核，以檢查培訓(xùn)效果。根據(jù)每個人的特點，安排適合他們的工作，并要讓他們感受到一定的工作壓力，在能夠做好自己本職工作的同時，要能夠勝任其他工作，實現(xiàn)工作角色的轉(zhuǎn)換。為了降低企業(yè)風(fēng)險，盡量不要讓某一人負責(zé)企業(yè)某項工作的全部內(nèi)容，這樣一是增加了企業(yè)的風(fēng)險性，二是不便于實現(xiàn)企業(yè)員工角色的轉(zhuǎn)換。
企業(yè)在用人上要秉承公開、公正、公平的人才選拔制度，獎罰分明。建造一個和諧、溫馨的工作環(huán)境。讓員工對企業(yè)有一種歸屬感，這樣他們才會認同企業(yè)文化、全心全意為企業(yè)發(fā)展出謀劃策，克忠職守為企業(yè)服務(wù)。
一、實習(xí)時間。
2019年x月x日。
二、實習(xí)單位簡介。
_保險公司股東實力強大，涉及行業(yè)廣泛，股權(quán)結(jié)構(gòu)合理，符合現(xiàn)代企業(yè)制度。_保險公司擁有多家專業(yè)子公司。_保險公司秉承“打造最具品質(zhì)和實力的保險公司”的公司愿景，以“共同成長”為使命，把“誠信、關(guān)愛”、“創(chuàng)造價值”作為核心價值觀，堅持“工作激情與管理理性”、“創(chuàng)新與執(zhí)行”、“團隊合作與發(fā)揮個人作用”等三個方面高度統(tǒng)一，發(fā)揚“戰(zhàn)勝自我”的企業(yè)精神，以崇高的道德水準、高效健全的管理和高素質(zhì)、高境界、高度職業(yè)化的員工隊伍，為客戶提供優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的服務(wù)，成為高成長性的公司，成為客戶首選的公司，成為優(yōu)秀人才向往的公司。
在公司，采取小組工作的形式，每個組有差不多十幾個人，設(shè)一個組長，每個人都分配了工作任務(wù)，每個月都有硬性歸定要完成多少指標(biāo)，并按5%進行提成獎勵。
當(dāng)我們這些新來的員工被分配到各個小組以后，組長會發(fā)給我們一份客戶電話表，這份電話表是由小組負責(zé)電話查詢的工作人員在網(wǎng)上搜集到的，然后，組長還會給我們一份話術(shù)，主要寫了如何與客戶溝通交流的對話。對方有可能會繼續(xù)與我們通話，或直接拒絕，這份話術(shù)上都做了說明，讓我們這些新人進行參考。
四、實習(xí)過程。
每天我們的工作都是，按照技術(shù)部給的電話單，挨個拜訪，打電話，平均每天差不多有100多個電話，電話的主要內(nèi)容是介紹我們的保險產(chǎn)品，希望客戶能參加進來，然后就登記資料，再出合同。雖然活不難，可是在實際工作，卻碰到了許多意想不到的麻煩。
首先，技術(shù)部雖然每個星期都給我們發(fā)了三百個電話，但是只是個電話號碼而已，其他資料什么都沒有。在這三百個當(dāng)中，有的電話是打不通的，或者是空號，或者沒有人接聽,這種情況占了30%.其次，就是對方接電話，可能她們經(jīng)常接這樣的電話吧，有的聽完公司介紹后，一聽是推銷保險的就直接掛掉電話。這種情況占了60%.剩下的10%呢就是聽完產(chǎn)品介紹的，有的有興趣會繼續(xù)聽下去，沒有興趣的就直接掛機了，這時候我們就要想進辦法跟顧客聊下去，如給他們下風(fēng)險意識，重復(fù)我們產(chǎn)品的優(yōu)勢，或者不聊保險，聊其他生活內(nèi)容等等，唯一目的就是不要讓他們掛機。
剛開始打電話的那兩天因為是新人，對話術(shù)和說話技巧不熟悉，掛機率超級高，比如一周的三百個數(shù)據(jù)，兩天就打光了，一天100多個電話，通時才一個小時多一點點，不能按期完成要打的電話目標(biāo)話，數(shù)據(jù)打完了就重復(fù)撥打，有些電話被我重復(fù)打了四遍，搞得我都不好意思再打電話過去了。還有就是，有時連續(xù)打了好十幾個電話，對方不是空號，就是直接拒絕你，要是碰上一個態(tài)度比較惡劣的人，可能還沒說上一句話，就被對方給罵回來了，那個時候我的心情會是非常糟糕的，情緒也很低落，這樣的情況，所有同事都碰到過。
首先呢，他們要求我們這些新人去聽優(yōu)秀銷售人員的錄音，然后還原，再模仿他們的話術(shù)去跟顧客交流。這樣兩個星期后，掛機率沒有那么高了，基本都能和顧客聊上了，每天的通時也在2個小時以上了.第二周星期五，我一生可能都不會忘記這個時間，幸運之神降臨在我身上，我終于出單咯，而且是個8000的大單，那時候興奮的輸入顧客資料時手都是顫抖的。合同是我和小組一個老人陪我親自送上門的，顧客也順利簽字刷卡了，有了這張單，這個月考核目標(biāo)也順利完成了。
我們除了要有良好的口才與溝通能力外，自身的運氣成份也很重要，因為有可能對方就急需你的產(chǎn)品服務(wù)，可就是找不到，這個時候，你一個電話打過去了，對方會十分興奮的和你合作，并且給你簽字刷卡，而對那些感興趣的客戶進行反復(fù)溝通，他極有可能就心動了，并且最終決定和你合作，當(dāng)然，電話銷售工作對于女孩子來說優(yōu)勢很大，因為女孩子可能更善于和人溝通，由其是男老板，對方及時不做，也會很耐心的和你聊幾分鐘，說不定在這幾分鐘里，機會就來了。同時，當(dāng)我們打的電話數(shù)量越多，潛在的機會也就越多，因為在社會上，有了一種產(chǎn)品，肯定就會有需要的人，只不過，你要把消息告訴他，這樣他才會決定是否購買你的產(chǎn)品或者服務(wù)。
通過對理論課的學(xué)習(xí)，我了解了人身保險的基本原理、各類保險產(chǎn)品種類和責(zé)任等相關(guān)知識。然而這只是停留在理論的層面，如何把它運用到實踐中去就需要走向市場，就需要到保險公司、拜訪客戶等深入到保險業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)。此次我來到_保險公司進行實習(xí)，以下是我的實習(xí)報告。
一、實習(xí)時間。
2019年x月x日。
_保險公司是一家融保險、銀行、投資等金融業(yè)務(wù)為一體的整合、緊密、多元的綜合金融服務(wù)集團。
三、實習(xí)內(nèi)容。
本次我實習(xí)的崗位是_保險公司的保險代理人。自保險業(yè)問世以來，保險代理人便應(yīng)運而生，并成為保險業(yè)務(wù)經(jīng)營不可或缺的部分。世界各國，凡是保險業(yè)發(fā)達的國家，保險代理也十分發(fā)達。目前，保險代理人在數(shù)量上，已經(jīng)遠遠超過了保險公司人員。
保險代理從業(yè)人員雖然是代理保險公司招攬保險業(yè)務(wù)，但是他們的傭金卻是由保險公司進行支付的，因而你不用擔(dān)心代理人再會額外加收保費，更不必為保險公司與代理人的關(guān)系而產(chǎn)生疑問，認為代理人會損害自身利益。實際上，在規(guī)范的保險市場上，保險代理從業(yè)人員的利益與客戶是休戚相關(guān)的，可以說客戶就是代理人的“上帝”，他們的收入是與銷售出去多少保單和提供什么程度的服務(wù)是有密切聯(lián)系的，因而兩者的利益是相通的。
了解保險公司形成體制、公司文化與發(fā)展史。具體了解保險內(nèi)部的組織體系、管理體系，總公司、分公司、支公司、營銷部之間管理與責(zé)權(quán)利的劃分。了解保險公司在展業(yè)、承保、理賠等業(yè)務(wù)流程和熟悉主要險種和相關(guān)單證。具體知道保險在健康保險、意外傷害保險業(yè)務(wù)營銷中的主要環(huán)節(jié)、主要險種。進行市場調(diào)查，了解人們對保險的具體需求和認識，保險營銷現(xiàn)狀并交流心得。具體向居民介紹_保險產(chǎn)品并力促成交。
紙上得來終覺淺，覺知此事要躬行”，只有行動才能讓正確的理論和方法得以吸收和理解。但在保險公司更加強調(diào)行動的積極性，想法的先進性，被動的學(xué)習(xí)工作，效果是低下的，所以，我們需要主動出擊。只有主動出擊才能使許多問題迎刃而解，許多知識才能盡快享用!
在實習(xí)期間，我覺得這一點我做的不足，總是怕打擾同事的工作，所以不敢貿(mào)然請教他們關(guān)于工作之外的保險知識和工作經(jīng)驗，從而使我錯失了許多寶貴的求知經(jīng)驗。在以后的日子里，我定會吸取此次教訓(xùn)，主動出擊，把握更多機會，獲得更多知識和經(jīng)驗。
四、實習(xí)收獲與體會。
做保險代理人首先是做人。我們同客戶打交道，首先要誠信，要善于與人溝通，這樣客戶才會信任我們。只有“人”做好了，保險才能做好。
做保險代理人是做一項事業(yè)。銀行保險代理專員是傳播保障福音的幸福天使，為廣大群眾防范人生風(fēng)險，讓每個家庭都擁有平安?！皫椭鷦e人、成就自己”，這是一項偉大的事業(yè)。同時，做保險代理人是做一項不需要自己投入本錢的生意。所以我們要熱愛自己的工作，對保險事業(yè)懷抱著無比的信心。只有事業(yè)心強的人，才能做好保險。
做保險代理人需要一種奮斗精神。每天的工作都是戰(zhàn)斗。雖然說做保險勤奮不一定能成功，但不勤奮肯定不成功。只有不斷進取，才能有成就。
在_保險公司實習(xí)的這段經(jīng)歷，對我以后無論從事保險這一行業(yè)還是其他行業(yè)，都會有很大的幫助。如果以后我選擇了保險這一行業(yè)，我將努力工作，做一個優(yōu)秀的保險代理人。
保險活動總結(jié)報告篇十二
我于____年__月__日正式開始試用期。試用期截止到____年__月__日。試用期的工作包括：熟悉公司的規(guī)章制度，產(chǎn)品知識，學(xué)習(xí)做業(yè)流程和標(biāo)準，獨立開展市場銷售工作。
在試用期內(nèi)，我對于公司的規(guī)章制度和產(chǎn)品知識已經(jīng)有了較為全面的了解和掌握。同時，我也積極參加了團隊的銷售工作，成功地完成了上級分配的任務(wù)。
在試用期間，我最大的收獲是對于保險行業(yè)的深刻認識和體驗。通過與客戶的溝通和交流，我了解到了客戶對于保險的需求和期望，同時也發(fā)現(xiàn)了自己在銷售技巧和溝通方面的優(yōu)勢和不足。
在試用期中，我也遇到了一些問題和困難。例如，我在與客戶溝通時，有時會因為緊張和擔(dān)心而影響溝通效果。同時，我也發(fā)現(xiàn)自己在保險知識和業(yè)務(wù)能力方面還有待提高。
在試用期間的獨立工作中，我采用了不同的方式和方法，并得到了不同的結(jié)果。例如，我通過參加行業(yè)會議和展會，與客戶建立聯(lián)系和信任，取得了較為明顯的效果。同時，我也利用社交媒體和網(wǎng)絡(luò)平臺，積極宣傳公司的產(chǎn)品和服務(wù)，并取得了不少關(guān)注和反饋。
在試用期中，我也深刻認識到了自己的優(yōu)勢和不足。我的優(yōu)勢在于良好的溝通和表達能力，以及對于市場的敏銳洞察力。同時，我也意識到自己在業(yè)務(wù)知識和銷售技巧方面還有待提高。
總之，在試用期中，我取得了一定的成績和收獲，同時也遇到了一些問題和困難。我將繼續(xù)努力學(xué)習(xí)和提高自己的能力，爭取取得更好的成績和進步。
謝謝您的支持和關(guān)注！
保險活動總結(jié)報告篇十三
在試用期內(nèi)，我主要負責(zé)保險銷售和推廣工作。在這個過程中，我積極學(xué)習(xí)公司文化、產(chǎn)品特點和銷售技巧，努力提高自己的業(yè)務(wù)水平。
在推廣方面，我通過社交媒體、線上廣告和線下推廣等多種渠道，向更多潛在客戶介紹我們的保險產(chǎn)品。同時，我還積極參與公司組織的培訓(xùn)和分享活動，不斷豐富自己的知識和技能。
在銷售方面，我通過與客戶溝通，了解他們的需求和關(guān)注點，為他們推薦適合的保險產(chǎn)品。在這個過程中，我學(xué)會了如何有效地與客戶溝通，如何處理客戶的問題和疑慮，并逐漸取得了一些客戶的信任。
二、取得的成績。
在試用期內(nèi)，我取得了一些不錯的成績。具體來說，我成功推廣了多款保險產(chǎn)品，銷售額達到了一定的水平，同時也獲得了一些客戶的好評。
同時，在銷售方面，我也取得了一些不錯的進展。通過與客戶的有效溝通，我成功地為客戶推薦了適合的保險產(chǎn)品，并成功簽單多單。
三、不足與反思。
在試用期內(nèi)，我也發(fā)現(xiàn)自己存在一些不足之處。首先，我在溝通技巧方面還有待提高，有時候表達不夠清晰，需要進一步加強。其次，在時間管理方面，我也需要更好地安排自己的工作時間，提高工作效率。
針對這些不足，我計劃加強溝通技巧的學(xué)習(xí)和實踐，多向有經(jīng)驗的同事請教，不斷提高自己的表達能力。同時，我也將進一步完善自己的時間管理，合理安排工作和生活，提高工作效率和效果。
四、總結(jié)與展望。
通過試用期的鍛煉，我不僅取得了一些不錯的成績，也發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處。在未來的工作中，我將進一步加強學(xué)習(xí)和實踐，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)，為公司的發(fā)展貢獻自己的力量。
同時，我也將進一步完善自己的工作計劃和目標(biāo)，不斷提高自己的工作效果和業(yè)績水平，為公司創(chuàng)造更大的價值。
【本文地址：http://aiweibaby.com/zuowen/12739737.html】
