為保證事情或工作高起點(diǎn)、高質(zhì)量、高水平開展，常常需要提前準(zhǔn)備一份具體、詳細(xì)、針對性強(qiáng)的方案，方案是書面計劃，是具體行動實施辦法細(xì)則，步驟等。方案對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇方案。以下是小編精心整理的方案策劃范文，僅供參考，歡迎大家閱讀。
理財產(chǎn)品策劃方案 理財產(chǎn)品活動方案篇一
活動內(nèi)容和目的：普及金融理財知識，讓客戶了解銀行的理財產(chǎn)品，了解保險在人生中的重要性，讓沒有開辦保險業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)實現(xiàn)銀保業(yè)務(wù)零的突破;讓客戶在熱烈的氣氛中享受理財?shù)臉啡ぁ?/p>
二.會議時間：20xx年1月20日下午3點(diǎn)—5點(diǎn)
三.地點(diǎn)：長江賓館會議廳
四.參會客戶：80-100人 銀行的中高端客戶
五.參會單位：中國人壽保險公司某分公司、銀行某分行
六.嘉賓：銀行分行行長、人保分公司總經(jīng)理及相關(guān)客戶經(jīng)理
七.會場布置：
講臺上設(shè)投影，大廳上方懸掛《新年感恩客戶答謝會》紅色橫幅，懸掛彩帶彩條，以示喜慶歡樂氣氛。
會場中，設(shè)置長桌，高背座椅，桌上放置礦泉水、會議流程及筆。
八、活動要求：
1、銀行客戶經(jīng)理于20xx年1月20日下午2：30分到達(dá)賓館迎接客戶，安排座位，請客戶按桌牌就座。
2.活動期間，銀行客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)全程維護(hù)客戶，并跟蹤客戶需求，保證活動充分有效。
3.客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶簽到，填寫抽獎單。
4.購買國壽產(chǎn)品5萬元以上的簽單客戶均有贈送(由保險公司提供)。
九、經(jīng)費(fèi)預(yù)算：所有參會人員均有紀(jì)念品，由銀行提供：一個包和一套健身用品50元，合計5000元。租用賓館、客戶獎品及飲料水果由保險公司提供，獎品為大小不同的四個檔次的鍍金財神組成。
十、會議流程：
1、會議開始：播放銀行宣傳片。10分鐘
2、才藝展示：手語《感恩的心》，由銀行人員提供。10分鐘
3.銀行行長致答謝詞。10分鐘
4.理財專家宣導(dǎo)《家庭理財規(guī)劃方案》 30分鐘
5.簽單禮品展示(專業(yè)禮儀有保險公司提供)10分鐘
6.簽單綠色通道開通(20分鐘)為現(xiàn)場簽單客戶發(fā)送禮品(由保險公司提供)
7.現(xiàn)場第一次抽獎(三等獎三名，獎品由保險公司提供)10分鐘
8.現(xiàn)在第二次抽獎(二等獎二名，獎品由保險公司提供)5分鐘
9.現(xiàn)場第三次抽獎(一等獎一名，獎品由保險公司提供)5分鐘
10.給本次參會人員發(fā)放紀(jì)念品。10分鐘
會議結(jié)束，整個會議用時大約2小時。
理財產(chǎn)品策劃方案 理財產(chǎn)品活動方案篇二
為深入、加強(qiáng)農(nóng)行分行與x項目的合作，提升客戶服務(wù)水平，滿足客戶投資理財需求，特舉辦本次高端客戶投資理財沙龍。
一、活動背景
通過沙龍形式的交流與事件營銷，結(jié)合銷售經(jīng)理、行業(yè)專家、投資理財專家的現(xiàn)場講解介紹，推薦農(nóng)行存貸通產(chǎn)品，實現(xiàn)個人貸款客戶資金有效運(yùn)用和理財增值;展示“金一”實物黃金品相，解讀當(dāng)前黃金市場熱點(diǎn)，為客戶呈上“黃金帶來美好生活”的貴金屬投資知識介紹;傳達(dá)【x項目街鋪】投資價值、購買價值，結(jié)合營銷策略促成目標(biāo)客戶群現(xiàn)場成交或購買意向性。
二、目標(biāo)客戶
城區(qū)知名商會組織高層人士、投資理財意向強(qiáng)烈的成功人士及部分潛在客戶。
三、活動主題
尊享理財，贏在未來
四、活動時間
201x年x月 xx日下午2:30-5:10
五、活動地點(diǎn) xx大酒店x樓會議室
六、參加人員
1、五大商會等貴賓客戶代表約50人。
2、x項目20人。
3、市分行行領(lǐng)導(dǎo)及、支行相關(guān)人員15人。
七、活動流程
序號 日期 時間 流程 人員
1 活動前7天 全天 方案擬定、篩選客戶、準(zhǔn)備講課ppt、 產(chǎn)品宣傳折頁;客戶電話邀約
2 活動前3天 全天 客戶短信邀約第一次;物料準(zhǔn)備;一對 一營銷人員培訓(xùn)。
3 活動前1天 全天 客戶短信邀約第二次;會場布置、物料擺放;相關(guān)產(chǎn)品如貴金屬庫準(zhǔn)備
4 活動當(dāng)天 14：30_14:45 迎賓、簽到、發(fā)放禮品、放農(nóng)行宣傳片
5 14：45_14:55 歡迎辭 行領(lǐng)導(dǎo)
6 14：55_15:20 存貸通宣講 15：20_15:50 貴金屬投資 15:50_16:40 旺鋪信息發(fā)布 營銷中心 16:40_17:10 紅酒品鑒
7 活動后 全天 明確營銷責(zé)任人后續(xù)跟蹤營銷
八、活動組織及人員分工
總指揮：
組長：
副組長：
(一) 人員整體安排
迎賓、簽到、發(fā)放禮品、宣傳折頁(10人,、各2人,xx6人)：
支行營銷人員(6人，、各3人)：
(一)方案擬定、篩選客戶、講課ppt準(zhǔn)備、產(chǎn)品套餐和折頁設(shè)計
(二)物料準(zhǔn)備及擺放 x項目
(三)客戶邀約(電話、短信)
(四)現(xiàn)場主持和講課 等5人。(其中主持\存貸通\貴金屬講師農(nóng)行提供)
(五)后期營銷跟進(jìn) 某支行\(zhòng)某支行\(zhòng)x項目營銷人員 九、物料準(zhǔn)備及預(yù)算(元)
序號 物料名稱 數(shù)量 單價 合計
1 “一對一”營銷手持頁(紅紙打印) /
2 產(chǎn)品宣傳頁(紅紙打印) 自行打印 /
3 存貸通申請表、 30 自行提供 /
4 水果、茶水
5 迎賓綬帶 4條 自行提供 /
6 貴賓禮品 50 400 20xx0
7 問答禮品 6 50 300
8 場地布置等
9 其他 1500。
理財產(chǎn)品策劃方案 理財產(chǎn)品活動方案篇三
目的：為更好的做好高端會員的維護(hù)工作，提升顧客的滿意度和忠誠度，同時提升宣傳，推出作為城引領(lǐng)時尚的理念，引導(dǎo)會員、客戶的時尚理財意識，特策劃本次活動方案。
主題：“理財、投資城讓您的生活更加豐富多彩!”
時間：20xx年5月27日(周日)上午9：00
地點(diǎn)：交通銀行9樓會議室
邀請對象：高端會員、客戶130名
高端會員：50名，賣場專柜提供專柜a級老顧客、客戶(非會員)30名，商務(wù)酒店：30名，公司內(nèi)部人員：20名(自行報名)。
合作單位：交通銀行
理財講師：邀請華夏基金管理公司講師：竇明明
竇明明經(jīng)理
西南政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)雙學(xué)士;澳大利亞國立大學(xué)商務(wù)碩士。出國前工作于深圳證券公司，20xx年回國后加入華夏基金，任山東省區(qū)域主管。20xx年度在山東省濟(jì)南、煙臺、威海、棗莊、臨沂等地舉辦華夏理財365理財培訓(xùn)講座共計三十余場，參加人次逾七千人，獲得業(yè)內(nèi)好評。
活動內(nèi)容：
1、理財知識內(nèi)容：
a、基金投資策略;
b、定期定額投資;
c、季度投資策略分析;
d、股指期貨專題;
e、新基金vs老基金;
2、活動準(zhǔn)備工作進(jìn)程：
a、6月23日重點(diǎn)客戶部與交通銀行進(jìn)行接洽，確定理財沙龍講座的具體事情;
b、6月25日下午5點(diǎn)前，賣場專柜提供專柜a級老顧客、客戶(非會員)30名(廣場：10名，步行街10名，超市5名，家電城5名)，確定一定參加，報至營銷中心重點(diǎn)客戶部;
c、可現(xiàn)場報名，在廣場會員服務(wù)中心、城會員服務(wù)中心均可報名參加，會員服務(wù)中心做好會員報名工作，內(nèi)部報名，報至營銷中心。
d、在5月25日，所有的宣傳品全部到位，x展架放置完畢;
e、5月26日下午，現(xiàn)場準(zhǔn)備工作全部準(zhǔn)備完畢。
咨詢電話：5197郭劍鋒
重點(diǎn)客戶部：5062郎麗莉
會員服務(wù)中心：5900/5181會員接待員
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