為了確保事情或工作有序有效開展，通常需要提前準(zhǔn)備好一份方案，方案屬于計(jì)劃類文書的一種。優(yōu)秀的方案都具備一些什么特點(diǎn)呢？又該怎么寫呢？下面是小編精心整理的方案策劃范文，歡迎閱讀與收藏。
保險(xiǎn)方案講解的步驟和技巧 意外保險(xiǎn)推銷方案篇一
故事的第一主人公是位極其成功的商業(yè)大亨，他為準(zhǔn)學(xué)徒們規(guī)定了一系列的命題，將他們分為兩組進(jìn)行競賽，并在競爭過程中逐一淘汰失敗者，從而選出最后的接班人。
每一輪競賽后，失敗一方的領(lǐng)隊(duì)便要選出兩個(gè)應(yīng)該承擔(dān)過失者與自己一同進(jìn)入大班室，由大亨為首的智囊團(tuán)決定誰是這一輪的淘汰者。比賽進(jìn)行到第五輪時(shí)，題目是“買進(jìn)賣出”：比賽雙方各自利用手中的種子基金選購商品，然后售出，這一天的收支差距便是唯一的勝負(fù)準(zhǔn)則。美麗的克麗絲汀是這一輪失敗方的領(lǐng)隊(duì)，她在比賽過程中犯了一系列的錯(cuò)誤，從而出現(xiàn)了80美元不翼而飛卻不能說明丟在何時(shí)何處的尷尬境況。
在過失檢討會(huì)上，幾乎所有隊(duì)員都將矛頭指向了克麗絲汀，認(rèn)為她是最該被淘汰的人。但是按照游戲規(guī)則，她仍然必須選出兩個(gè)與自己一起承擔(dān)過失者，并和她們同時(shí)面臨智囊團(tuán)的最后問詢。她選擇了丟失80美元的財(cái)務(wù)主管和另一個(gè)不停在抱怨的`多嘴女人。她們一起坐在了大班桌前，換言之，她們同時(shí)面臨了被開除的威脅。這是最后的審訊。
財(cái)務(wù)主管拒不承認(rèn)自己該為丟錢負(fù)責(zé)，她說這全是領(lǐng)隊(duì)的錯(cuò)，因?yàn)樗?dāng)時(shí)并沒有提出要查賬；多嘴女人更是不遺余力地攻擊自己的隊(duì)長，說她做錯(cuò)了每一個(gè)決定，全然無視自己的意見；而克麗絲汀呢，她一直在沉默，用沉默承擔(dān)了隊(duì)友們激烈而尖銳的指責(zé)。大亨很遺憾地對(duì)智囊團(tuán)的同仁說：“多么可惜，此前的比賽中，克麗絲汀一直是個(gè)當(dāng)之無愧的明星，非常出色。她是個(gè)很好的戰(zhàn)士，但不是好的領(lǐng)導(dǎo)人。她很有潛質(zhì)，很好的潛質(zhì)。”比賽過程中，我也一直認(rèn)為這輪的淘汰者應(yīng)該是克麗絲汀，因?yàn)樗陬I(lǐng)導(dǎo)決策上的確犯了很多錯(cuò)誤。但到她們進(jìn)入大班室的一刻，我卻改變了看法，認(rèn)為她應(yīng)該留下：因?yàn)樗绱顺聊谷坏爻姓J(rèn)了自己的錯(cuò)誤，毫不推諉，絕無爭辯。而我認(rèn)為，這是一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)有的風(fēng)度與德行。
實(shí)踐：
伙伴們，在我們從事銷售的路上，有很多時(shí)候都需要拿出這種精神，學(xué)會(huì)反擊，但這并不意味著我們與客戶為敵、與伙伴為敵，而是要學(xué)會(huì)保護(hù)自己，為自己爭取更多的成功的機(jī)會(huì)。
當(dāng)你面對(duì)拒絕、面對(duì)困難時(shí)，如果你就此放棄，那你就永遠(yuǎn)失去了成功的機(jī)會(huì)，甚至有一些伙伴在幾次遇到困難和拒絕后黯然離開了這個(gè)充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)、前途無限光明的朝陽行業(yè)。更使自己以往的種種努力付之東流，白白浪費(fèi)了時(shí)間和機(jī)會(huì)，等到別的伙伴獲得成功時(shí)，只能悔不當(dāng)初。
而有些毅志堅(jiān)強(qiáng)的伙伴在困難面前從沒想過放棄，而是不停地尋找新的解決辦法和新的出路，他們知道如何反擊去保存自己，他們知道銷售路上的難題總會(huì)有個(gè)答案等在前方，關(guān)鍵就是看你能否堅(jiān)持，能否笑到最后。其實(shí)，銷售行業(yè)的魅力就在于它的答案不像數(shù)學(xué)或其他自然科學(xué)那么唯一，而又像很多自然科學(xué)那樣有不同的方式找到答案。看看我們周圍那些取得成功的伙伴，他們總是那樣充滿激情與夢想，在困難面前沒有一個(gè)人選擇了退出，所以伙伴們?cè)诶щy面前一定要鍛煉自己的毅力和精神，學(xué)會(huì)不被打倒，學(xué)會(huì)反擊，保存并積累力量，記住：只有作為、只有堅(jiān)持，才能看到成功的曙光。
保險(xiǎn)方案講解的步驟和技巧 意外保險(xiǎn)推銷方案篇二
經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的特殊行業(yè)，保險(xiǎn)經(jīng)營遵循的是最大誠信原則，保險(xiǎn)交易對(duì)誠信的要求更高。
對(duì)于消費(fèi)者而言，保險(xiǎn)公司的誠信行為集中表現(xiàn)在保險(xiǎn)合同的訂立與履行的各個(gè)環(huán)節(jié)，保險(xiǎn)合同訂立前向投保人提供充分、全面的所需信息，合同履行中為保戶提供的各種售后服務(wù)，保險(xiǎn)事故或保險(xiǎn)合同約定事件發(fā)生時(shí)，保險(xiǎn)公司及時(shí)、迅捷地履行合同約定的賠付義務(wù)。而在這些環(huán)節(jié)中，保險(xiǎn)營銷員都擔(dān)當(dāng)著重要的角色。這也就是說，保險(xiǎn)公司如何把自己的營銷員大軍打造成一支講誠信的保險(xiǎn)營銷隊(duì)伍，這關(guān)系到企業(yè)的品牌形象，甚至是生死存亡的重大問題。
然而誠信作為人的一種意識(shí)行為，不可能像生產(chǎn)組裝流水線產(chǎn)品那樣，僅靠管理就能收到明顯成效。中國人壽采取正面教育和措施激勵(lì)等方式，引導(dǎo)營銷員樹立正確的職業(yè)道德觀，養(yǎng)成“用心經(jīng)營，誠信服務(wù)”良好習(xí)慣，收到了良好的效果。
服務(wù)。同時(shí)，基于營銷員的銷售業(yè)績和誠信服務(wù)水平，準(zhǔn)備在對(duì)其信用進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，在系統(tǒng)內(nèi)逐步推行信用品質(zhì)管理體系。通過對(duì)不同信用級(jí)別的營銷員實(shí)行差異化管理，引導(dǎo)其自覺規(guī)范自己的行為，提高服務(wù)品質(zhì)，樹立良好形象。
誠信是一個(gè)公司市場發(fā)展的重要法寶，只有講誠信的保險(xiǎn)公司才可能有持續(xù)發(fā)展空間，只有講誠信的營銷員才能在市場上長期生存。中國人壽在營銷員誠信建設(shè)上下大力氣，的確值得保險(xiǎn)業(yè)同行們借鑒。
時(shí)間： 5分鐘
人數(shù)： 不限
道具：
概述： 這是一個(gè)不可能完成的任務(wù)，但是它會(huì)給游戲者帶來無盡歡笑。
目的： 1．使小組充滿活力。 2．創(chuàng)造融洽的氣氛，為后續(xù)培訓(xùn)活動(dòng)的開展奠定良好基礎(chǔ)。 3．讓隊(duì)員們能夠自然地進(jìn)行身體接觸和配合，消除害羞和忸怩感。
準(zhǔn)備：
步驟： 1．讓隊(duì)員們緊密地圍成一圈，包括你自己。 2．讓每個(gè)隊(duì)員把自己的胳膊搭在相鄰?fù)榈募绨蛏?。如主圖所示。 3．告訴大家我們將要面臨一項(xiàng)非常艱巨的任務(wù)。這項(xiàng)任務(wù)是大家要一起向著圓心邁3大步，同時(shí)要保持大家已經(jīng)圍好的圓圈不被破壞。
4．等大家都搞清楚了游戲要求之后，讓大家一起開始邁第一步。邁完第一步后，給大家一些鼓勵(lì)和表揚(yáng)。 5．現(xiàn)在開始邁第二步。第二步邁完之后，你可能就不必挖空心思去想那些表揚(yáng)與鼓勵(lì)的詞語了，因?yàn)椋壳暗奶幘骋呀?jīng)使大家忍俊不禁了。 6．邁第三步，其結(jié)果可能是圓圈斷開，很多隊(duì)員摔倒在地。盡管很難成功地完成任務(wù)，但是這項(xiàng)活動(dòng)會(huì)使大家開懷大笑，煩惱盡消。
討論問題示例：
安全： 在邁第三步的時(shí)候尤其要注意，不要讓有些隊(duì)員摔得過重。
變通： 1．如果參加人數(shù)較多的話，比如多于40個(gè)人，可能分成小組來做游戲會(huì)更好一些。 2．可以把隊(duì)員們的眼睛都蒙起來做這個(gè)游戲。
“系在一起”游戲環(huán)節(jié)（適用:使小組充滿活力，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神）
人數(shù)：如果時(shí)間允許的話可以不限人數(shù)。通常情況是每個(gè)小組不超過24人
概述：這個(gè)游戲可以打破人際交往的堅(jiān)冰，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神，同時(shí)使小組充滿活力。
步驟：1．讓隊(duì)員們緊密地圍成一圈。
2．讓大家都舉起左手，右手指向圓心。等每個(gè)隊(duì)員都擺好了這個(gè)姿勢以后，讓他們用自己的左手抓住同伴的右手。一旦抓住后就不許松開。
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個(gè)人的左手上。如果捏手信號(hào)傳不回來，你就需要重新開始了。你可以根據(jù)實(shí)際情況，決定是否需要進(jìn)行閉環(huán)測試。
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五、地雷陣”游戲環(huán)節(jié)（適用：建立小組成員間的相互信任，促進(jìn)溝通與交流，使小組充滿活力。）
人數(shù)：至少12人，越多越好。
步驟：1．選一塊寬闊平整的游戲場地。
2．安排不想?yún)⒓佑螒虻娜俗霰O(jiān)護(hù)員。當(dāng)參加游戲的人較多時(shí)，游戲場地會(huì)變得非常喧鬧。這是一個(gè)有利因素，因?yàn)檫@會(huì)使穿越地雷陣的人無所適從，難以分清聽到的指令是來自自己的同伴，還是來自其他小組的人。
3．讓每個(gè)隊(duì)員找一個(gè)搭檔。
4．給每對(duì)搭檔發(fā)一塊蒙眼布，每對(duì)搭檔中有一個(gè)人要被蒙上眼睛。
5．眼睛都蒙好之后，就可以開始布置地雷陣了。把兩根繩子平行放在地上，繩距約為10米(30英尺)。這兩根繩子標(biāo)志著地雷陣的起點(diǎn)和終點(diǎn)。
6．在兩繩之間盡量多地鋪上一些報(bào)紙(或是硬紙板、膠合板等)。
7．被蒙上了眼睛的隊(duì)員在同伴的牽引下，走到地雷陣的起點(diǎn)處，挨著起點(diǎn)站好。他的同伴后退到他身后兩米處。
進(jìn)行比賽，以計(jì)時(shí)來確定一二三名
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六、“五足蜈蚣”游戲環(huán)節(jié) （適用：使各個(gè)小組發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神協(xié)同工作，讓隊(duì)員們能夠自然地進(jìn)行身體接觸和配合，消除害羞和忸怩感）
道具：任何物品作目標(biāo)，如：雨傘
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步驟：1.每組八個(gè)人以五只腳,腳著地并且身體保持接觸到對(duì)面拿回目標(biāo)物雨傘并返回為獲勝方。
2.隊(duì)員身體必須直接接觸，并且不能借助外物連接在一起。任何時(shí)候，每組只能有四個(gè)點(diǎn)接觸地面，這些接觸點(diǎn)可以是腳，手，膝蓋或后背。
以計(jì)時(shí)長短分一二三名
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七、“蒙眼三角形”游戲環(huán)節(jié)（適用：團(tuán)隊(duì)合作）
蒙著眼睛做游戲，一個(gè)團(tuán)隊(duì)還能合作愉快嗎？因?yàn)槲覀兪且患胰耍驗(yàn)槲覀冇兄餐哪繕?biāo)，所以我們能行！
目標(biāo)：使學(xué)員互助合作形成共識(shí)，完成低難度活動(dòng)。
道具：粗棉繩一條、眼罩（依人數(shù)而定）
步驟：用眼罩將所有學(xué)員的眼睛蒙上，在蒙上前先觀察一下四周的環(huán)境。然后，將雙手舉在胸前，像保險(xiǎn)桿般保護(hù)自己與他人。目標(biāo)是整個(gè)團(tuán)隊(duì)找到一條很長的繩子，并將它拉成正三角形，且頂點(diǎn)必須對(duì)著北方。完成時(shí)每個(gè)人都能握住繩子。
分組進(jìn)行游戲，以計(jì)時(shí)分出一二三名
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養(yǎng)集體觀念。）
步驟：1.給每個(gè)小組5分鐘的時(shí)間設(shè)計(jì)出一臺(tái)人工機(jī)器，小組中的每個(gè)隊(duì)員都是機(jī)器的一個(gè)組成部分，各個(gè)組成部分相互關(guān)聯(lián)，一個(gè)組成部分的活動(dòng)會(huì)引發(fā)其他組成部分的相關(guān)活動(dòng)。
2．10分鐘后，讓各個(gè)小組依次展示自己設(shè)計(jì)的人工機(jī)器。
變通：每個(gè)小組展示完自己的人工機(jī)器后，讓大家把所有的人工機(jī)器連接起來，形成一個(gè)大型人工機(jī)器。在設(shè)計(jì)機(jī)器的過程中禁止說話。
你可以事先在紙上寫出需要設(shè)計(jì)的機(jī)器的名稱，比如香腸加工機(jī)、大鐘、自行車、計(jì)算器、打字機(jī)、咖啡過濾器、混凝土加工機(jī)等，讓不同的小組按紙上規(guī)定的名稱設(shè)計(jì)機(jī)器。在機(jī)器展示的過程中。讓其他小組猜出各個(gè)機(jī)器的名稱。
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由評(píng)委依照機(jī)器的創(chuàng)意度,相像度評(píng)出一二三等獎(jiǎng)。
評(píng)快樂之星一名
九、“同舟共濟(jì) ”游戲環(huán)節(jié)（適用：團(tuán)隊(duì)合作）
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十、“走方塊” 游戲環(huán)節(jié)（適用：讓整個(gè)團(tuán)隊(duì)參與到解決問題的游戲中來）
道具：·給每個(gè)隊(duì)員準(zhǔn)備一塊邊長為30cm的正方形木板后，還需富余一塊。
數(shù)相等的兩組，如果總?cè)藬?shù)為奇數(shù)，讓一個(gè)人做你的助手。
2．兩組隊(duì)員分別從這排方形木塊的左右兩邊站起，每人站在一塊木板上，兩組相對(duì)而立。最后中間只剩下一塊木板。
3．如圖所示：中間一塊閑置木板。每個(gè)人占一個(gè)方塊，方塊中的箭頭代表各個(gè)隊(duì)員應(yīng)該面對(duì)的方向——所以，整個(gè)小組面向同一個(gè)方向。
4．兩組將分別從這排方塊的這一邊走到另一邊，規(guī)則如下。
5．不允許隊(duì)員轉(zhuǎn)身，可以向后看，但身體必須朝著游戲開始時(shí)的方向。每次各組只能有一人轉(zhuǎn)身——也就是說允許轉(zhuǎn)身時(shí)，每組只能有一人轉(zhuǎn)向。
6．隊(duì)員可以移到自己面前的空木板上，如圖l：方塊1上的人或者方塊3上的人都可以移到方塊2上。
7．隊(duì)員也可以超越一名對(duì)手移到他們前面的方塊上，但是不能后退。如圖2：方塊4上的人可以超越方塊3而移到方塊2上，而方塊1上的人不能后退到方塊2上。
8．隊(duì)員不能超越和你面向相同方向的人，比如你只能看到他們的后腦勺，就是不能超越他們。也不允許一次穿越兩個(gè)對(duì)手，到達(dá)前面的方塊上。如圖3，方塊l，2，3上的人都不能動(dòng)。
9．如果有人發(fā)現(xiàn)自己到了無路可走的地步，所有隊(duì)員必須回到起始位置，重新開始游戲。
評(píng)出一二三名
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由評(píng)委根據(jù)每隊(duì)得分評(píng)出大獎(jiǎng)，“最佳團(tuán)隊(duì)”以及根據(jù)個(gè)人表現(xiàn)評(píng)出 “最佳表現(xiàn)獎(jiǎng)”，并進(jìn)行表彰。
大家一起唱隊(duì)歌，喊口號(hào)
十一、午餐，評(píng)出萬人迷
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保險(xiǎn)方案講解的步驟和技巧 意外保險(xiǎn)推銷方案篇三
每年的12月25日稱為圣誕節(jié)。
西方人以紅、綠、白三色為圣誕色，圣誕節(jié)來臨時(shí)家家戶戶都要用圣誕色來裝飾，其隆重程度，類似于中國的春節(jié)。
由圣誕節(jié)演繹而來的：
二、活動(dòng)目的：
1、社區(qū)景觀展現(xiàn)，發(fā)展商實(shí)力展示，提升項(xiàng)目的知名度與美譽(yù)度。
2、聚集人氣，吸引潛在消費(fèi)群的目光，促進(jìn)樓盤銷售進(jìn)度。
3、活躍小區(qū)氛圍，形成小區(qū)業(yè)主間及其與發(fā)展商間的親近感。
4、通過業(yè)主的口碑，帶動(dòng)更多的潛在客戶。
三、活動(dòng)主題：
首選主題：
情濃繽紛圣誕狂歡五彩錦繡
備選主題：
狂歡圣誕鬧今宵
激情圣誕齊動(dòng)員
樂結(jié)圣誕情系錦繡
四、活動(dòng)地點(diǎn)：售樓部庭前廣場
五、活動(dòng)時(shí)間：12月25日19：00—22：00
六、宣傳計(jì)劃：
1、戶外廣告(通過橫幅、燈旗、彩旗、戶外廣告牌、車體廣告等方式釋放錦繡舉辦圣誕活動(dòng)的信息)
2、邀請(qǐng)函(向小區(qū)業(yè)主及意向客戶發(fā)送邀請(qǐng)函)
3、電 話邀約或手機(jī)短信邀約。(銷售人員向預(yù)留資料的意向客戶電 話邀請(qǐng)參與活動(dòng)，通過手機(jī)短信發(fā)送活動(dòng)信息。)
4、口碑傳播。(實(shí)現(xiàn)銷售人員間的口頭傳遞，業(yè)主間的口頭傳遞。)
七、參與人員：
1、嘉賓：
a、小區(qū)業(yè)主
b、意向客戶或潛在客戶
2、工作組人員：
a、保安
b、司儀、節(jié)目表演相關(guān)人員
c、__和__工作人員
八、活動(dòng)內(nèi)容
a、采摘圣誕帽許下圣誕愿
b、全家齊動(dòng)員歡樂連連連
c、動(dòng)物齊上陣智慧碰碰碰
d、繽紛投手滿載而歸
e、傾情獻(xiàn)禮獎(jiǎng)項(xiàng)迭出
f、圣誕舞會(huì)狂歡今宵
九、活動(dòng)流程
18：30-19：00咨詢接待處開始工作。嘉賓陸續(xù)到場領(lǐng)取活動(dòng)券。播放圣誕歌曲(如《平安夜》《圣誕鐘聲》《天使歌唱在高天》《幻想當(dāng)年時(shí)光夜半》《鈴鐺兒響叮當(dāng)》等)
22：00活動(dòng)結(jié)束，做好人員的結(jié)送與疏散工作?，F(xiàn)場清理。
十、活動(dòng)內(nèi)容詳述：
a、采摘圣誕帽許下圣誕愿
準(zhǔn)備：帶掛鉤的立柱一根，上面掛滿圣誕帽;裝飾精美的圣誕樹一棵;小鉤環(huán)一個(gè);兩名“圣誕老人”與一名“小丑”。
游戲規(guī)則：參與者站在指定區(qū)域內(nèi)，用小鉤將立柱上的圣誕帽鉤出，不能觸動(dòng)其它的圣誕帽落地，如能順利摘取，則此圣誕帽歸參與者所有。所有參與者均可獲得“小丑”贈(zèng)送的圣誕卡片一張。嘉賓可將自己的圣誕愿望書寫在卡片上，并將其懸掛于圣誕樹上。
b、全家齊動(dòng)員歡樂連連連
保險(xiǎn)方案講解的步驟和技巧 意外保險(xiǎn)推銷方案篇四
為提高社會(huì)公眾對(duì)存款保險(xiǎn)工作的認(rèn)知程度，切實(shí)普及金融知識(shí)，營造良好的金融穩(wěn)定環(huán)境，根據(jù)《xx銀行關(guān)于存款保險(xiǎn)制度實(shí)施有關(guān)事項(xiàng)的通知》要求，xx分行自20xx年x月在全轄組織開展存款保險(xiǎn)宣傳工作以來，通過強(qiáng)化認(rèn)識(shí)、搞好宣傳、嚴(yán)格督促等方式，推動(dòng)宣傳活動(dòng)扎實(shí)開展。
該行深刻認(rèn)識(shí)存款保險(xiǎn)工作對(duì)客戶資金安全性的重要意義，以打造“最安全銀行”品牌形象為宗旨，該行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，明確“存款保險(xiǎn)”應(yīng)時(shí)而發(fā)，為新形勢新常態(tài)。
為確?；顒?dòng)順利進(jìn)行，該行周密部署，要求突出宣傳形式的多樣性，宣傳效果的廣泛性，宣傳活動(dòng)的實(shí)效性。
該行按照人民銀行和上級(jí)行的要求，及時(shí)組織培訓(xùn)，下發(fā)了相關(guān)文件和制度，以網(wǎng)點(diǎn)為陣地，通過在營業(yè)周邊發(fā)放宣傳折頁，在營業(yè)大廳顯著位置擺放宣傳折頁，在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)led屏滾動(dòng)展示宣傳標(biāo)語等方式，向廣大客戶開展存款保險(xiǎn)宣傳工作，引導(dǎo)社會(huì)公眾正確保障自身合法權(quán)益。
此外，各網(wǎng)點(diǎn)通過班后訓(xùn)的方式，積極組織網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)人員學(xué)習(xí)，了解存款保險(xiǎn)的基礎(chǔ)知識(shí)，充分利用各崗位的協(xié)同聯(lián)動(dòng)性，提升活動(dòng)的綜合效能，彰顯該行關(guān)愛客戶、關(guān)注安全的企業(yè)文化。
該行在不斷加強(qiáng)宣傳的基礎(chǔ)上，要求各支行開展存款保險(xiǎn)宣傳活動(dòng)照片、工作總結(jié)等及時(shí)上報(bào)，對(duì)宣傳中遇到的相關(guān)問題及時(shí)反饋，并將后續(xù)情況詳細(xì)歸納形成書面資料，尤其是針對(duì)人行的暗訪工作必須上報(bào)，相關(guān)宣傳和檢查工作納入各支行相關(guān)的考評(píng)內(nèi)容。
保險(xiǎn)方案講解的步驟和技巧 意外保險(xiǎn)推銷方案篇五
一、市場背景
我國保險(xiǎn)代理機(jī)制形成時(shí)期較短，代理人素質(zhì)參差不齊，管理培訓(xùn)手段相對(duì)滯后等原因，保險(xiǎn)代理工作中存在大量違規(guī)行為，嚴(yán)重侵蝕著各家保險(xiǎn)公司乃至整個(gè)保險(xiǎn)業(yè)的社會(huì)形象，經(jīng)常成為保險(xiǎn)消費(fèi)投訴和保險(xiǎn)糾紛案件的焦點(diǎn)。在現(xiàn)行制度下，保險(xiǎn)代理人作為連接保險(xiǎn)公司和投保人的橋梁，對(duì)溝通保險(xiǎn)供求、拓展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)揮了重要作用。而客戶回訪工作又是保險(xiǎn)代理人工作中的重點(diǎn)，保持與維系好客戶的關(guān)系，對(duì)于拓展下一步業(yè)務(wù)與開發(fā)客戶人群能夠發(fā)揮出關(guān)鍵性作用。
二、營銷策劃目的
客戶回訪工作是公司在與客戶訂立人身保險(xiǎn)合同或客戶的后期服務(wù)請(qǐng)求完成后，公司對(duì)客戶進(jìn)行通知、確認(rèn)及告知的過程。目的是向客戶提示或核實(shí)與保險(xiǎn)合同有關(guān)的重要內(nèi)容，以保護(hù)客戶權(quán)益、強(qiáng)化服務(wù)監(jiān)督、提高客戶滿意度。并且在客戶回訪工作中，通過與客戶的溝通進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)及挖掘潛在客戶。
三、客戶回訪的形式
如果可能，還要盡量想辦法收集未成交客戶的資料，并進(jìn)行歸類。無論是成交客戶還是未成交，都需要回訪，這是提高業(yè)績的捷徑。制定回訪計(jì)劃，何時(shí)對(duì)何類客戶作何回訪以及回訪的次數(shù)，其中的核心是“做何回訪”。不斷地更新數(shù)據(jù)庫，并記錄詳細(xì)的回訪內(nèi)容，如此循環(huán)便使客戶回訪制度化。日積月累的客戶回訪將導(dǎo)致單位的銷售業(yè)績得以提升。
2、注重客戶細(xì)分工作
客戶回訪前，一定要對(duì)客戶做出詳細(xì)的分類，并針對(duì)分類拿出不同的服務(wù)方法，增強(qiáng)客戶服務(wù)的效率?？傃灾?，回訪就是為更好的客戶服務(wù)而服務(wù)的。
3、明確客戶需求
確定了客戶的類別以后，明確客戶的需求才能更好地滿足客戶。特別是最好在客戶需要找你之前，進(jìn)行客戶回訪，才更能體現(xiàn)客戶關(guān)懷，讓客戶感動(dòng)。
售后服務(wù)再多一些，還是覺得我們的產(chǎn)品應(yīng)該在改進(jìn)一些。實(shí)際上我們需要客戶的配合，來提高我們自己的服務(wù)能力，這樣才會(huì)發(fā)展得越來越好。
4、確定合適的客戶回訪方式
定期做回訪。定期回訪的時(shí)間要有合理性。如以保品銷售出一周、一個(gè)月、三個(gè)月、六個(gè)月....為時(shí)間段進(jìn)行定期的電話回訪。
提供了售后服務(wù)之后的回訪，這樣可以讓客戶感覺到我們單位的專業(yè)化。特別是在回訪時(shí)發(fā)現(xiàn)了問題，一定要及時(shí)給予解決方案。最好在當(dāng)天或第二天到現(xiàn)場進(jìn)行問題處理，將用戶的抱怨消滅在最少的范圍內(nèi)。
節(jié)日回訪。就是說在平時(shí)的一些節(jié)日回訪客戶，同時(shí)送上一些祝福的話語，以此加深與客戶的聯(lián)系。這樣不僅可以起到親和的作用，還可以讓客戶感覺到一些優(yōu)越感。
5、利用客戶回訪促進(jìn)重復(fù)銷售或交叉銷售
客戶的口碑來提升新的銷售增長，這是客戶開發(fā)成本最低也是最有效的方式之一。開發(fā)一個(gè)新客戶的成本大約是維護(hù)一個(gè)老客戶成本的6倍，可見維護(hù)老客戶是如何重要了。
6、正確對(duì)待客戶抱怨
客戶回訪過程中遇到客戶抱怨是正常的，正確對(duì)待客戶抱怨，不僅要平息客戶的抱怨，更要了解抱怨的原因，把被動(dòng)轉(zhuǎn)化為主動(dòng)。建議單位在服務(wù)部門設(shè)立意見搜集中心，收集更多的客戶抱怨，并對(duì)抱怨進(jìn)行分類，例如抱怨來自辦理業(yè)務(wù)自身不滿意、來自服務(wù)人員的不滿意(不守時(shí)、服務(wù)態(tài)度差、服務(wù)能力不夠等等)等方便。通過解決客戶抱怨，總結(jié)服務(wù)過程，提升服務(wù)能力，更好地滿足客戶需求，為客戶提供更好的業(yè)務(wù)。
客戶回訪是客戶服務(wù)的重要一環(huán)，重視客戶回訪，充分利用各種回訪技巧，滿足客戶的同時(shí)創(chuàng)造價(jià)值。
一、 指導(dǎo)思想
堅(jiān)持以合規(guī)發(fā)展作為主題。認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)、落實(shí)監(jiān)管部門工作精神及要求，督促各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)抓好落實(shí)推進(jìn)，總結(jié)、發(fā)現(xiàn)和分析存在問題，并督促解決，同時(shí)，及時(shí)向上級(jí)行反映有關(guān)情況。
二、工作目標(biāo)
結(jié)合業(yè)務(wù)開辦情況，進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，通過開展全面復(fù)查和自糾自查，找出風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控制度中的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步規(guī)范操作行為，對(duì)共性問題做好現(xiàn)場輔導(dǎo)工作，提高行內(nèi)干部員工專業(yè)管理水平，促進(jìn)代理壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的規(guī)范化、制度化，有效防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
三、督導(dǎo)內(nèi)容
1、是否存在協(xié)助保險(xiǎn)公司虛構(gòu)保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)、套取資金；
2、挪用、截留、侵占保險(xiǎn)費(fèi)或保險(xiǎn)金等主要問題；
3、銷售誤導(dǎo)引發(fā)大規(guī)模退保的潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患。
（二）自糾整改工作內(nèi)容包括：
1
2、對(duì)難以立即糾正的問題和難以處置的風(fēng)險(xiǎn)隱患，要采取措施確保不再發(fā)生并制定整改方案。
（三）化解風(fēng)險(xiǎn)工作內(nèi)容包括：
對(duì)因誤導(dǎo)銷售、以保險(xiǎn)名義傳銷或非法集資等違法行為導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)隱患的，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)處置。
（四）完善內(nèi)控工作內(nèi)容包括：
加強(qiáng)代理壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理制度和信息化建設(shè)，強(qiáng)化對(duì)代理業(yè)務(wù)管理。
五、工作進(jìn)度安排
1、10月15日-11月10日
支行全面復(fù)查時(shí)間，并于11月10日前將自糾整改方案、風(fēng)險(xiǎn)處置方案上報(bào)總行。
2、 11月10日-11月20日
支行整改總結(jié)時(shí)間，并于11月20日前將復(fù)查整改工作報(bào)告上報(bào)總行。
3、11月20日-12月1日
總行組織查擺問題，落實(shí)整改并及時(shí)通報(bào)。
六、工作要求
合。找準(zhǔn)工作定位，要積極主動(dòng)開展督促指導(dǎo)。
2、加強(qiáng)指導(dǎo)，嚴(yán)格把關(guān)。要認(rèn)真指導(dǎo)幫助各層級(jí)營業(yè)機(jī)構(gòu)做好各環(huán)節(jié)工作，要堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，督導(dǎo)各營業(yè)機(jī)構(gòu)全面理解和貫徹落實(shí)監(jiān)管文件精神，做到思想認(rèn)識(shí)到位、工作安排到位、對(duì)照檢查到位、整改落實(shí)到位，確保第二階段治理整頓目標(biāo)任務(wù)順利完成。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，在確認(rèn)事實(shí)的基礎(chǔ)上，應(yīng)盡快整改。
大連農(nóng)商銀行
2017年10月15日
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保險(xiǎn)方案講解的步驟和技巧 意外保險(xiǎn)推銷方案篇六
一、扎實(shí)工作，醫(yī)療保險(xiǎn)工作全面推進(jìn)
隨著我市醫(yī)療保障體系的不斷完善，基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度的穩(wěn)步推進(jìn)，城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民、生育保險(xiǎn)等醫(yī)療保險(xiǎn)工作本著全面實(shí)行、穩(wěn)步推進(jìn)模式和規(guī)范運(yùn)作原則，嚴(yán)格執(zhí)行國家政策和上級(jí)有關(guān)文件精神，基金運(yùn)行比較平穩(wěn)，保持了收支平衡、略有節(jié)余的良好勢頭，有效地保障了人民群眾的基本醫(yī)療需求，減輕了群眾的醫(yī)療費(fèi)負(fù)擔(dān)，維護(hù)了廣大人民群眾的切身利益。
提高工作效能，促使整體工作向規(guī)范化、制度化邁進(jìn)；另一方面我們不斷轉(zhuǎn)變觀念，轉(zhuǎn)變對(duì)管理對(duì)象的認(rèn)識(shí)，把定點(diǎn)醫(yī)療單位看作既是管理對(duì)象更是服務(wù)對(duì)象，進(jìn)一步提高了醫(yī)保隊(duì)伍的整體素質(zhì)，起到了良好的社會(huì)效果。
（二）以制度為依托，進(jìn)一步強(qiáng)化中心內(nèi)部管理。我市醫(yī)療保險(xiǎn)基金總量大，參保人員多，只有在完善制度、強(qiáng)化管理、優(yōu)化服務(wù)上下功夫，才能確?；鸬陌踩\(yùn)行。在中心的日常工作中，通過抓住工作中 “管理”和“服務(wù)”兩個(gè)重點(diǎn)，在社會(huì)上樹立了醫(yī)保中心工作高效、服務(wù)到位、廉潔奉公的良好形象。
一是堅(jiān)持財(cái)務(wù)管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”財(cái)會(huì)管理制度，按時(shí)足額將征收的醫(yī)?；鹄U入財(cái)政專戶。在醫(yī)保基金管理上分工明確，從嚴(yán)管理，責(zé)任到人，崗位層層把關(guān)，相互監(jiān)督，相互制約，有效得杜絕了違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生，增強(qiáng)了中心人員的事業(yè)心和責(zé)任感。
二是堅(jiān)持政務(wù)公開制度。在日常工作中我們注重宣傳工作，通過印發(fā)宣傳資料等形式，重點(diǎn)介紹各類醫(yī)療保險(xiǎn)的繳費(fèi)基數(shù)、繳費(fèi)比例、報(bào)銷范圍、報(bào)銷比例等與參保職工群眾切身利益密切相關(guān)的內(nèi)容，讓群眾了解政策，清清楚楚繳費(fèi)，明明白白報(bào)銷，在費(fèi)用報(bào)銷中實(shí)行電腦結(jié)算，做到了報(bào)銷公平、公開、公正。
三是堅(jiān)持崗位責(zé)任制度。中心下屬各科室、各崗位都明
中專學(xué)生參保涉及人員多，參保難度大，我市針對(duì)大中專院校學(xué)生這個(gè)較大的參保群體，前期出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步做好在校大中專學(xué)生參加xx市城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)工作的通知》（x人勞社?2008?62號(hào)）、《致大中專學(xué)生一封信》、《大學(xué)生參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政策解答》、《大中專學(xué)生參保宣傳要點(diǎn)》等文件和宣傳材料，為大中專學(xué)生參保工作的順利推進(jìn)奠定了基礎(chǔ)。另外高校涉及面大，學(xué)校管理嚴(yán)格，參保工作極難開展，中心人員克服種種困難，積極與高校取得聯(lián)系，并多次上門開展政策宣傳工作。在9月份，我們放棄周末休息時(shí)間，利用xx高校新生報(bào)道，主動(dòng)前去現(xiàn)場宣傳城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)政策，當(dāng)場有30%的新生參加了城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)，為大中專學(xué)生參保工作營建了良好開端。
（三）構(gòu)建平臺(tái)，全面鋪開（城鎮(zhèn)居民參保工作）。11月份，我市召開了城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)推動(dòng)會(huì)，以全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處為平臺(tái)，專門設(shè)立宣傳咨詢、參保繳費(fèi)機(jī)構(gòu)，群眾可以到轄區(qū)居委會(huì)方便快捷的辦理參保手續(xù)。
（四）逐家登記，全員參保（低保人員參保工作）。城鎮(zhèn)低保人員參保工作是我市城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容，我們積極協(xié)調(diào)民政部門開展低保對(duì)象的參保工作，逐家登記，確保低保家庭一個(gè)不漏全部參加城鎮(zhèn)居民醫(yī)保，使他們都能享受到社會(huì)的關(guān)懷、政府的溫暖。
四、積極探索長效管理機(jī)制，強(qiáng)化基金監(jiān)管，確保實(shí)事
范運(yùn)作流程，為參保人員提供良好的就醫(yī)環(huán)境。
五、下一步工作打算
（一）加強(qiáng)醫(yī)保政策的研究探索。居民醫(yī)保做為一項(xiàng)新內(nèi)容，一方面籌資標(biāo)準(zhǔn)、享受待遇還與參保居民期待差距很大，另外相關(guān)政策、辦事程序等需要進(jìn)一步調(diào)整，結(jié)合我市的實(shí)際情況，我們將積極研究探索大中專學(xué)生門診統(tǒng)籌管理等各項(xiàng)政策辦法，使我市的居民醫(yī)保政策更趨合理。
（二）進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳工作。繼續(xù)加大醫(yī)療保險(xiǎn)相關(guān)政策宣傳力度，學(xué)習(xí)兄弟縣市的成功經(jīng)驗(yàn)，不斷豐富宣傳內(nèi)容，創(chuàng)新和改進(jìn)宣傳形式及手段，幫助參保人員了解的相關(guān)政策和辦事程序，進(jìn)一步擴(kuò)大宣傳覆蓋面，優(yōu)化參保結(jié)構(gòu)，使基本醫(yī)療保險(xiǎn)工作達(dá)到黨和政府的要求，滿足廣大群眾的期望。
保險(xiǎn)方案講解的步驟和技巧 意外保險(xiǎn)推銷方案篇七
二、開門紅活動(dòng)時(shí)間：__年1月1日至__年3月30日
三、開門紅口號(hào)：搶占高峰，開門大紅
四、開門紅對(duì)象：中支公司全體員工
五、開門紅事項(xiàng)安排：
1、確定開門紅目標(biāo)，擬定開門紅方案。各個(gè)渠道、機(jī)構(gòu)上報(bào)__年保費(fèi)計(jì)劃，擬定開門紅保費(fèi)目標(biāo)。業(yè)管部擬定各渠道業(yè)務(wù)費(fèi)用政策，各渠道、機(jī)構(gòu)制定開門紅具體方案。召開中支會(huì)議，匯總并確定個(gè)機(jī)構(gòu)、渠道的開門紅方案。
各個(gè)渠道根據(jù)分公司要求和自身實(shí)際業(yè)務(wù)能力情況上報(bào)__年度度保費(fèi)計(jì)劃，并擬定開門紅的保費(fèi)目標(biāo)和重點(diǎn)推動(dòng)險(xiǎn)種，并完成期間的產(chǎn)品銷售培訓(xùn)及各自的一季度合作方案;業(yè)管部根據(jù)各渠道上報(bào)的保費(fèi)計(jì)劃和預(yù)備方案，擬定其業(yè)務(wù)費(fèi)用政策，制定整個(gè)公司的保費(fèi)計(jì)劃和整體方案，積極做好產(chǎn)品銷售支持工作，并對(duì)部門制定的具體方案進(jìn)行審閱。并由總經(jīng)理室召開中支開門紅會(huì)議，會(huì)議中統(tǒng)一思想，營造集體及職場氛圍，匯總并確定各機(jī)構(gòu)、渠道的開門紅方案，完成部署并落實(shí)開門紅前的準(zhǔn)備工作。
2、開門紅方案的宣導(dǎo)及執(zhí)行
(1)、對(duì)外：強(qiáng)化與各業(yè)務(wù)單位的拜訪與溝通，加強(qiáng)業(yè)務(wù)單位與公司的合作深度?？偨?jīng)理室牽頭對(duì)業(yè)務(wù)合作單位高層進(jìn)行商務(wù)拜訪活動(dòng)，以保持良好的合作關(guān)系;中層業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行上門拜訪，了解其業(yè)務(wù)合作單位的合作新意向和動(dòng)態(tài)，保持業(yè)務(wù)合作的上升趨勢，;業(yè)務(wù)員確保要做到經(jīng)常走訪合作單位，保持日常良好的溝通與聯(lián)系，熟悉合作單位的保險(xiǎn)需求，以便能有較快的業(yè)務(wù)反應(yīng)能力。另外，在維護(hù)、鞏固業(yè)務(wù)合作的同時(shí)，還要時(shí)刻關(guān)注市場動(dòng)態(tài)，隨時(shí)掌握第一手消息，各部門、渠道要做到信息交流一致，時(shí)刻做好拓展新業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備。由總經(jīng)理室牽頭銜接，確定保費(fèi)的規(guī)模與類別后，中層業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行跟進(jìn)，業(yè)務(wù)員進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，加強(qiáng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)定度。如此一來，實(shí)現(xiàn)級(jí)別對(duì)應(yīng)的分層級(jí)、差異化的公關(guān)工作，徹底實(shí)現(xiàn)上層公關(guān)、中層跟進(jìn)、底層維護(hù)的三位一體的營銷策越。利用公司的品牌優(yōu)勢，開拓并迅速占領(lǐng)市場。
(2)、政策到位：業(yè)管部大力支持前線銷售部門的工作，要結(jié)合分公司下發(fā)的政策，根據(jù)不同的市場情況和業(yè)務(wù)狀況，最大程度上的爭取機(jī)構(gòu)費(fèi)用和政策，并使其合理化、最大化的保證各渠道費(fèi)用政策、激勵(lì)方案的及時(shí)到位和兌現(xiàn)，并密切關(guān)注市場動(dòng)態(tài)，做好經(jīng)營分析，及時(shí)指導(dǎo)各渠道有效經(jīng)營。
(3)、對(duì)內(nèi)：公司召開開門紅啟動(dòng)會(huì)議，業(yè)管部做整體開門紅會(huì)議宣導(dǎo)并做相關(guān)工作報(bào)告，由各渠道介紹其渠道開門紅方案，并對(duì)其做相關(guān)講解，最后由總經(jīng)理室強(qiáng)調(diào)會(huì)議精神。從根本上增加員工的使命感和自身學(xué)習(xí)自覺性;為了更好的鼓勵(lì)先進(jìn)，激發(fā)落后，業(yè)管部每日根據(jù)各渠道完成的業(yè)務(wù)情況用日?qǐng)?bào)形式通過郵件箱全公司播報(bào)當(dāng)日業(yè)績情況，并點(diǎn)評(píng)戰(zhàn)事、追蹤差距。各渠道、機(jī)構(gòu)要充分重視日?qǐng)?bào)內(nèi)容，利用渠道會(huì)議和業(yè)務(wù)分析會(huì)來強(qiáng)化開門紅政策的學(xué)習(xí)，制定渠道內(nèi)的具體行動(dòng)力方案，每日填寫活動(dòng)日志，建立客戶資料。并安排責(zé)任到人、保費(fèi)到日的詳細(xì)活動(dòng)方針，并在會(huì)議中檢視活動(dòng)中的一系列過程，積極總結(jié)活動(dòng)經(jīng)驗(yàn)，并反饋市場變化和自身所遇到的困難，使其它渠道總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，以便及時(shí)調(diào)整方案和措施，以保證方案的機(jī)動(dòng)性和靈活性，以此通過交流和總結(jié)來讓目標(biāo)順利達(dá)成。
3、開門紅期間業(yè)績追蹤，及市場情況。收集開門紅期間業(yè)績?nèi)請(qǐng)?bào)的跟蹤，同時(shí)關(guān)注市場信息并及時(shí)調(diào)整政策。
業(yè)管部設(shè)立專項(xiàng)人員進(jìn)行督導(dǎo)、追蹤，每天以保費(fèi)日?qǐng)?bào)的形式通報(bào)公司內(nèi)各渠道的整體數(shù)據(jù)通報(bào)，深入分析數(shù)據(jù)的構(gòu)成，積極調(diào)整渠道比重和給予更多的政策支持和渠道費(fèi)用，推動(dòng)落后渠道的二次發(fā)力，保證渠道間的均衡性。并利用渠道間的保費(fèi)差距，并跟蹤日?qǐng)?bào)報(bào)導(dǎo)的數(shù)據(jù)和渠道的后續(xù)狀況，激勵(lì)先進(jìn)，鼓勵(lì)后進(jìn)，充分調(diào)動(dòng)渠道、業(yè)務(wù)員之間的競爭力和動(dòng)力。
在每獲得一周的業(yè)績數(shù)據(jù)后，業(yè)管部利用數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和后續(xù)跟蹤，旨在以數(shù)據(jù)提醒各部門、渠道的業(yè)績完成狀態(tài)如保費(fèi)達(dá)成情況。并及時(shí)檢視渠道的工作，利用周例會(huì)時(shí)間及時(shí)指出其不足，并督促其進(jìn)行改正并制定相應(yīng)的目標(biāo)，提出新的需求，并關(guān)注市場信息，及時(shí)調(diào)整相應(yīng)的政策，以在總體上制定新的、更貼合實(shí)際應(yīng)用的行動(dòng)力方針。并在會(huì)議中，由保費(fèi)達(dá)成理想的部門做經(jīng)驗(yàn)分享，督促鼓勵(lì)后進(jìn)部門，并明確獎(jiǎng)懲制度，提高員工的積極性。
保險(xiǎn)方案講解的步驟和技巧 意外保險(xiǎn)推銷方案篇八
1、質(zhì)量控制小組，要按照長護(hù)險(xiǎn)服務(wù)項(xiàng)目清單和相關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等有關(guān)要求，結(jié)合護(hù)理服務(wù)人員執(zhí)行服務(wù)計(jì)劃的情況以及護(hù)理訪護(hù)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)護(hù)理服務(wù)人員進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督。出現(xiàn)服務(wù)員違規(guī)操作的，服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)更換護(hù)理服務(wù)人員，加強(qiáng)服務(wù)技能等培訓(xùn)。
2、加強(qiáng)護(hù)理安全防范的監(jiān)督，預(yù)估服務(wù)項(xiàng)目可能存在的有關(guān)安全風(fēng)險(xiǎn)、糾紛預(yù)防及相關(guān)處置方法、服務(wù)對(duì)象的疾病可能發(fā)生的后果等；護(hù)理服務(wù)過程中若發(fā)生意外事件，應(yīng)立即啟動(dòng)護(hù)理意外事件應(yīng)急預(yù)案。
3、對(duì)于居家護(hù)理個(gè)性化需求服務(wù)項(xiàng)目，質(zhì)量控制小組應(yīng)對(duì)服務(wù)機(jī)構(gòu)與服務(wù)對(duì)象簽署的服務(wù)協(xié)議實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤督導(dǎo)。
4、根據(jù)護(hù)理項(xiàng)目、護(hù)理時(shí)間、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量等情況，每月形成《長期護(hù)理保險(xiǎn)護(hù)理訪護(hù)評(píng)價(jià)報(bào)告》，如發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)將情況匯總上報(bào)機(jī)構(gòu)。
5、積極配合機(jī)構(gòu)，迎接上級(jí)主管部門的各項(xiàng)質(zhì)量管理監(jiān)督及檢查。
（長期護(hù)理保險(xiǎn)）巡查員巡查制度
1、根據(jù)服務(wù)員對(duì)應(yīng)服務(wù)時(shí)間上門巡查，遵守作息時(shí)間，不脫崗不離崗。每月做好巡查記錄表，在28日之前上交。
2.巡查中檢查長護(hù)險(xiǎn)基本生活照料服務(wù)項(xiàng)目是否服務(wù)到位。檢查中有不滿意等情況需及時(shí)告知服務(wù)員，以便及時(shí)改正。
3、服務(wù)員與服務(wù)對(duì)象如有矛盾，巡查員必須第一時(shí)間上門并耐心傾聽了解情況后及時(shí)上報(bào)，如需調(diào)換服務(wù)對(duì)象請(qǐng)及時(shí)告知，并同步在手機(jī)操作平臺(tái)上調(diào)換。及時(shí)關(guān)注服務(wù)員手機(jī)考勤情況。
4、服務(wù)員在服務(wù)過程中有違反考勤制度請(qǐng)及時(shí)上報(bào)并根據(jù)服務(wù)員考核制度進(jìn)行記錄扣款。有扣款的，在扣款單上寫明扣款原因并讓服務(wù)員簽名。
5、巡查中及時(shí)了解老人對(duì)服務(wù)員滿意度，對(duì)新增老人服務(wù)一個(gè)月后做滿意度調(diào)查表。
6、根據(jù)規(guī)定合理安排服務(wù)員代班并記錄好代班時(shí)間、金額、服務(wù)員簽名，在每月28日之前上交。
7、不得以任何理由收受服務(wù)員及其服務(wù)對(duì)象的禮物，不得對(duì)服務(wù)員及服務(wù)對(duì)象的個(gè)人情況肆意傳播，以訛傳訛，制造矛盾。
8、定期參加工作例會(huì)，為服務(wù)社年終評(píng)優(yōu)活動(dòng)提供詳細(xì)的信息材料。如有下發(fā)通知請(qǐng)及時(shí)通知到每位服務(wù)員。
9、巡查員每天上午為巡查時(shí)間，下午配合服務(wù)社做好相關(guān)工作。
10、嚴(yán)格遵守國家法律、法規(guī)。 11、本制度如在執(zhí)行過程中遇到原則性問題，則根據(jù)實(shí)際情況作合理性完善。
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