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理財(cái)顧問的工作職責(zé) 理財(cái)顧問工作職責(zé)精編篇一
1、組織與參與各類市場(chǎng)營(yíng)銷和客戶服務(wù)活動(dòng)，利用各種渠道積極發(fā)展新客戶，并做好客戶維護(hù)與基礎(chǔ)服務(wù)工作，開發(fā)和積累客戶數(shù)量和客戶資產(chǎn)。
3、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資、綜合理財(cái)有關(guān)的信息。
4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息，介紹金融產(chǎn)品購買流程。提供各類投資理財(cái)建議、進(jìn)行客戶資產(chǎn)及產(chǎn)品配置、客戶資產(chǎn)跟蹤檢視等工作。
5、整合內(nèi)外部資源，與公司投資交易、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等相關(guān)部門建立良好合作關(guān)系，能獨(dú)立完成合作洽談、產(chǎn)品溝通、方案制定。向客戶介紹和推廣各類創(chuàng)新業(yè)務(wù)及法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會(huì)規(guī)定的可以從事的其他活動(dòng)。
6、做好日常工作的過程管理和參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
7、完成券商分支機(jī)構(gòu)總經(jīng)理、財(cái)富管理總監(jiān)布置的各項(xiàng)工作任務(wù)，努力完成團(tuán)隊(duì)及個(gè)人的各項(xiàng)考核指標(biāo)。
理財(cái)顧問的工作職責(zé) 理財(cái)顧問工作職責(zé)精編篇二
工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)對(duì)證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；
3、對(duì)內(nèi)為營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識(shí)支持，對(duì)外參加各種投資交流活動(dòng)。
任職要求：
1、金融或相關(guān)專業(yè)，碩士研究生及以上學(xué)歷；
5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗(yàn)、有管理運(yùn)作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。
經(jīng)理崗位職責(zé)
1.主持投資顧問部日常管理工作。
2.落實(shí)營(yíng)業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo)。
3.負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、維護(hù)，負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)和考核工作。
4.協(xié)調(diào)本部門內(nèi)員工關(guān)系，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神。
5.完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
首席投資顧問
崗位描述：
2、制定投資顧問部的客戶服務(wù)計(jì)劃；
3、根據(jù)總部的投資策略和股票池，制定本營(yíng)業(yè)部的選股、選時(shí)策略；
4、研究金融衍生品的規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù)；
5、通過舉辦投資報(bào)告會(huì)、理財(cái)講座等活動(dòng)配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)積極拓展客戶；
6、完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
首席投資顧問享有管理津貼，其個(gè)人研究成果必須與營(yíng)業(yè)部全體投資顧問分享，應(yīng)承擔(dān)營(yíng)業(yè)部其他級(jí)別投資顧問的輔導(dǎo)、培訓(xùn)工作。
初級(jí)投資顧問
崗位描述——
3、宣傳對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)；完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
高級(jí)投資顧問
崗位描述——
1、依托總部及首席投資顧問的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；
2、為營(yíng)業(yè)部存量客戶提供務(wù)類投資咨詢服務(wù)；
3、盤活存量資產(chǎn)；
4、配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶；
6、完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
理財(cái)顧問的工作職責(zé) 理財(cái)顧問工作職責(zé)精編篇三
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)；
2、配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶
3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系，提供咨詢服務(wù)。
4、宣傳對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)。
5、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)；
6、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)；
7、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行；
8、業(yè)務(wù)進(jìn)展中，提出合理化建議，推動(dòng)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)提升。
9、完成團(tuán)隊(duì)經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)。
10、培養(yǎng)良好的職業(yè)道德，不斷提升個(gè)人業(yè)務(wù)能力，牢固樹立服務(wù)意識(shí)，全心全意為客戶服務(wù)。
理財(cái)顧問的工作職責(zé) 理財(cái)顧問工作職責(zé)精編篇四
1、在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)工地的安全管理工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時(shí)任務(wù)。
2、負(fù)責(zé)安全資料臺(tái)帳的收集整理，并進(jìn)行完善。
3、對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全教育和安全技術(shù)交底，提高工人安全意識(shí)，使其掌握施工安全技術(shù)、自我防范能力、對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急處理和自我保護(hù)知識(shí)。
4、參與公司主管部門、公司領(lǐng)導(dǎo)、甲方、監(jiān)理方、以及項(xiàng)目部的相關(guān)安全檢查、會(huì)議等活動(dòng)，對(duì)存在安全隱患和相關(guān)問題按要求及時(shí)進(jìn)行落實(shí)整改。
5、每天至少對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)全面的巡視檢查1遍，對(duì)發(fā)現(xiàn)安全隱患進(jìn)行定人、定時(shí)、定措施整改，并負(fù)責(zé)督促和復(fù)查。做好安全日志記錄。
6、每周對(duì)生活區(qū)檢查一次，檢查內(nèi)容包括食堂用餐安全、用火用電安全、環(huán)境衛(wèi)生、宿舍衛(wèi)生以及消防器材等。
7、每周對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電、施工機(jī)械、腳手架各進(jìn)行一次專項(xiàng)檢查。
8、參與施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案的編制，對(duì)安全管理方面提出意見。
9、對(duì)習(xí)慣性違章違紀(jì)人員進(jìn)行批評(píng)教育或經(jīng)濟(jì)處罰；對(duì)嚴(yán)重違章違紀(jì)行為進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，并向項(xiàng)目經(jīng)理反映情況。
2014年3月23日
理財(cái)顧問的工作職責(zé) 理財(cái)顧問工作職責(zé)精編篇五
2、維持客戶關(guān)系，助客戶財(cái)富增長(zhǎng)，共贏做大做強(qiáng)
3、負(fù)責(zé)為客戶提供外匯理財(cái)咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略
4、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系，為客戶提供金融分析軟件等服務(wù)
5、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢
6、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃
7、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售
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