計(jì)劃是提高工作與學(xué)習(xí)效率的一個(gè)前提。做好一個(gè)完整的工作計(jì)劃,才能使工作與學(xué)習(xí)更加有效的快速的完成。計(jì)劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家?guī)淼挠?jì)劃書優(yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。
業(yè)務(wù)員工作總結(jié)及計(jì)劃ppt篇一
當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)金融最火的三個(gè)名詞是余額寶、p2p、p2b。余額寶是貨幣基金，是最基礎(chǔ)的互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品。p2p是個(gè)人對(duì)個(gè)人的融資平臺(tái)，p2b是個(gè)人對(duì)非金融企業(yè)的融資平臺(tái)。那么，p2f與它們又有
哪些不同呢？
p2p一般采用信用借款形式，借款人為個(gè)人無抵押借款，風(fēng)險(xiǎn)較高，投資者年化收益率區(qū)間大致為12-18%。投資者應(yīng)注意分散風(fēng)險(xiǎn)，避免集中投資，出現(xiàn)借款人風(fēng)險(xiǎn)。
p2b的借款人為企業(yè)，企業(yè)的違約成本遠(yuǎn)高于個(gè)人，同時(shí)一般要求企業(yè)提供抵押物和引進(jìn)擔(dān)保，風(fēng)險(xiǎn)低于p2p，投資者年化收益率區(qū)間大致為10-15%。小微企業(yè)一般融資規(guī)模在幾十至幾百萬級(jí)別，小微企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)較大，投資者要注意標(biāo)的和平臺(tái)的選擇。
p2f
p2f，又稱為p2f模式、p2f理財(cái)、p2f金融，是一種全新的互聯(lián)網(wǎng)金融模式。p2f是指person-to-financial institution，個(gè)人對(duì)金融機(jī)構(gòu)的一種融資模式。87匯財(cái)是國內(nèi)首家p2f理財(cái)平臺(tái)，是p2f模式的開創(chuàng)者。
p2f是三者中最安全的一種模式，因?yàn)槿谫Y人是正規(guī)銀行、證券、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)，金融機(jī)構(gòu)具有完整的風(fēng)控措施，能夠保證資金的安全和收益的穩(wěn)定。投資者年化收益率區(qū)間大致為7-9%，安全性遠(yuǎn)高于一般的p2p、p2b類產(chǎn)品。
業(yè)務(wù)員工作總結(jié)及計(jì)劃ppt篇二
p2p業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)
【篇1：p2p公司崗位職責(zé)】
市場(chǎng)拓展部
1、負(fù)責(zé)完成公司市場(chǎng)銷售、市場(chǎng)拓展、費(fèi)用控制等年度目標(biāo)任務(wù)，并負(fù)責(zé)將目標(biāo)責(zé)任制分解落實(shí)，確保各項(xiàng)工作目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。
2、對(duì)營銷政策、市場(chǎng)及同業(yè)營銷動(dòng)態(tài)等方面進(jìn)行調(diào)研分析，及時(shí)調(diào)整營銷策略和計(jì)劃，制訂預(yù)防和糾正措施，確保完成營銷目標(biāo)和營銷計(jì)劃。
3、負(fù)責(zé)拓展、管理銷售渠道，協(xié)調(diào)維護(hù)商業(yè)合作伙伴及客戶關(guān)系，建立強(qiáng)大的銷售體系與客戶關(guān)系。
4、指導(dǎo)營銷人員解決工作中遇到的問題和困難，協(xié)助人力資源部完成員工績效考核。
5、建立和管理銷售隊(duì)伍，規(guī)范銷售流程，完成銷售目標(biāo)；
6、掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，積極適時(shí)、有效地開辟新的客戶，拓寬業(yè)務(wù)渠道，不斷擴(kuò)大公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率；
7、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)談判、業(yè)務(wù)合同和協(xié)議的草擬。
產(chǎn)品研發(fā)部
1、參與公司平臺(tái)產(chǎn)品事項(xiàng)決策，協(xié)助ceo制定產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品管理目標(biāo)；
2、根據(jù)公司的中長期發(fā)展規(guī)劃，綜合市場(chǎng)需求，開發(fā)設(shè)計(jì)適合平臺(tái)的貸款產(chǎn)品、業(yè)務(wù)流程、制定營銷策略和營銷方案；
3、全面負(fù)責(zé)公司金融信貸板塊的相關(guān)體系、制度、流程建設(shè)，為ceo決策提供相應(yīng)專業(yè)方案，并組織實(shí)施；
4、依據(jù)公司產(chǎn)品需求，負(fù)責(zé)平臺(tái)軟件模塊的需求分析，概要設(shè)計(jì)和詳細(xì)規(guī)劃，制定運(yùn)營策略、方案并組織執(zhí)行；
5、統(tǒng)計(jì)、分析平臺(tái)各類數(shù)據(jù)，提出改進(jìn)方案，進(jìn)行平臺(tái)的維護(hù)，推廣及升級(jí)；
6、對(duì)用戶體驗(yàn)，業(yè)務(wù)流程等進(jìn)行全面的分析和改進(jìn)，并參與平臺(tái)的品牌、產(chǎn)品、市場(chǎng)的規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)公司既定目標(biāo)任務(wù)；
7、規(guī)劃平臺(tái)的風(fēng)格、架構(gòu)、功能、負(fù)責(zé)建設(shè)、培訓(xùn)和日常工作開展等；
8、制定平臺(tái)的中長期運(yùn)營目標(biāo)和規(guī)劃； 9、關(guān)注行業(yè)市場(chǎng)及同行運(yùn)營策略；
風(fēng)險(xiǎn)控制部 風(fēng)控
1、建立風(fēng)控系統(tǒng)，擬定風(fēng)險(xiǎn)管理流程和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理崗位的工作指引和運(yùn)作流程等；
2、對(duì)各類貸款項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)審查，與業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理溝通，充分了解項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)情況，并監(jiān)控各類業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的分析及防范措施的制定，建立企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫和跟蹤檔案；
3、負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并執(zhí)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序；
4、撰寫風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)業(yè)務(wù)操作中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，出具風(fēng)控建議與風(fēng)險(xiǎn)程度，分析風(fēng)險(xiǎn)來源和影響，提供解決方案；
5、負(fù)責(zé)組織貸審會(huì)的開展，且組織對(duì)公司貸款的貸前風(fēng)險(xiǎn)審核、貸中風(fēng)險(xiǎn)控制及貸后跟蹤管理工作，出具風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，把項(xiàng)目項(xiàng)目要把風(fēng)險(xiǎn)控制在最低；
6、項(xiàng)目投資后定期審閱公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度和相關(guān)文件，并根據(jù)需要隨時(shí)修改、完善，催收
1、根據(jù)上級(jí)分配的催收任務(wù)開展工作，根據(jù)每月的工作目標(biāo)，達(dá)成電話催收目標(biāo)；
2、根據(jù)逾期情況，制定催收策略、目標(biāo)及實(shí)施；
3、對(duì)任務(wù)內(nèi)的逾期客戶進(jìn)行電話催收，引導(dǎo)客戶正確還款意識(shí)，如發(fā)現(xiàn)有異常高風(fēng)險(xiǎn)客戶及時(shí)上報(bào)；
4、按照前/中/后期的催收策略，對(duì)逾期的客戶利用電話、短信手段進(jìn)行催收；
5、對(duì)逾期賬戶的情況進(jìn)行專業(yè)管理，根據(jù)客戶實(shí)際要求做相應(yīng)業(yè)務(wù)處理，及時(shí)反饋問題；
6、對(duì)逾期客戶群體進(jìn)行系統(tǒng)分析，尋求地域，貸款類別，及所處行業(yè)的共性。并提出應(yīng)對(duì)策略；
7、如實(shí)記錄催收結(jié)果，維護(hù)催收資料的收集整理，貸后管理工作。
法務(wù)部
1、執(zhí)行合同管理辦法和管理流程，負(fù)責(zé)對(duì)公司重大項(xiàng)目及公司級(jí)合同文本法律審核的管理和指導(dǎo)，對(duì)合同管理過程中出現(xiàn)的問題提出改進(jìn)建議；
2、制定法律政策并為公司的法律事務(wù)提供咨詢，為經(jīng)營決策提供法律服務(wù)，出具法律意見；
3、負(fù)責(zé)對(duì)公司訴訟、勞動(dòng)訴訟、仲裁法律糾紛案件處理的組織和領(lǐng)導(dǎo)； 4、負(fù)責(zé)協(xié)助有關(guān)部門建立公司合同、訴訟等管理制度，并組織落實(shí)和管理；
5、對(duì)法人授權(quán)、合同章使用工作的管理及檢查。根據(jù)合同管理辦法，對(duì)相關(guān)的商務(wù)性合同進(jìn)行合同審查；
6、負(fù)責(zé)與司法部門、仲裁部門、律師界的聯(lián)絡(luò)溝通；
7、根據(jù)公司風(fēng)險(xiǎn)控制要求，健全和完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，確保公司業(yè)務(wù)在風(fēng)險(xiǎn)可控，可預(yù)測(cè)的情況下開展；
信息技術(shù)部
1、程序猿/攻城獅/碼農(nóng)開發(fā)上線各種系統(tǒng)……
營銷推廣部
【篇2：p2p客服專員崗位職責(zé)】
p2p客服專員崗位職責(zé)
1、p2p客服專員崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)處理電話、郵件、論壇、企業(yè)qq、qq群、論壇、微博等方面的用戶需求及問題；
2、負(fù)責(zé)滿意度調(diào)研、客戶通知等回訪性外呼工作；
3、分類收集客戶咨詢的問題與建議及處理客戶爭(zhēng)議與投訴。 2、p2p客服專員崗位職責(zé)
1、通過公司提供的資源，網(wǎng)絡(luò)、電話聯(lián)系，開發(fā)新客戶，及時(shí)記錄客戶需求等；
2、深入了解客戶，需找銷售機(jī)會(huì)，達(dá)成交易； 3、根據(jù)計(jì)劃完成銷售目標(biāo)；
4、維護(hù)老客戶，挖掘客戶的潛在需求。 3、p2p客服專員崗位職責(zé)
1、以電話、在線客服、微信等形式為內(nèi)外部客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品信息咨詢與服務(wù)；
2、處理客戶投訴與建議，維護(hù)客戶關(guān)系；
3、根據(jù)客服數(shù)據(jù)，對(duì)客戶信息進(jìn)行分析，并反饋給產(chǎn)品相關(guān)人員。 4、p2p客服專員崗位職責(zé)
1、使用在線咨詢工具，受理及主動(dòng)聯(lián)系客戶，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶問題并給到正確和滿意的回復(fù)；
2、與客戶建立良好的聯(lián)系，熟悉及挖掘客戶需求，并對(duì)客戶進(jìn)行系統(tǒng)的應(yīng)用培訓(xùn)；
3、建立完善客戶資料，記錄、整理并分析受理的咨詢信息，反饋給相關(guān)部門； 4、具備處理問題、安排進(jìn)展、跟進(jìn)進(jìn)程、溝通及疑難問題服務(wù)的意識(shí)跟能力，最大限度的提高客戶滿意度。遇到不能解決的問題按流程提交相關(guān)人員或主管處理，并跟蹤進(jìn)展直至解決； 5、負(fù)責(zé)協(xié)助主管完成各項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)推廣，答疑工作； 6、接受公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)和技能提升培訓(xùn)。5、p2p客服專員崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)p2p網(wǎng)站平臺(tái)在線qq和400免費(fèi)熱線的業(yè)務(wù)咨詢和回復(fù)工作，并做好記錄登記工作；
2、負(fù)責(zé)網(wǎng)站平臺(tái)的信息發(fā)布欄目中的信息查核工作，通過短信、郵件、電話等形式向網(wǎng)站客戶進(jìn)行信息傳達(dá)工作；
3、對(duì)線上業(yè)務(wù)咨詢非注冊(cè)用戶進(jìn)行公司產(chǎn)品營銷；定期跟蹤所服務(wù)的客戶，了解客戶的需求，建立深層次客戶關(guān)系；
4、在網(wǎng)絡(luò)推廣負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下，進(jìn)行公司網(wǎng)絡(luò)推廣和網(wǎng)絡(luò)營銷，更大更全面的宣傳和擴(kuò)大公司影響力；
5、具備處理問題、安排進(jìn)展、跟進(jìn)進(jìn)程、溝通及疑難問題服務(wù)的意識(shí)跟能力，最大限度的提高客戶滿意度。遇到不能解決的問題按流程提交相關(guān)人員或主管處理，并跟蹤進(jìn)展直至解決。
【篇3：p2p理財(cái)客戶經(jīng)理績效考核激勵(lì)機(jī)制】
理財(cái)端客戶經(jīng)理績效考核制度以及激勵(lì)機(jī)制
第一章 總則
1、員工績效考核是指上級(jí)能夠及時(shí)對(duì)部下具有的擔(dān)當(dāng)職務(wù)的能力以及能力發(fā)揮程度進(jìn)行分析,作出正確的評(píng)價(jià),進(jìn)而做到人盡其才,客觀合理地安置組織成員,調(diào)動(dòng)員工工作積極性、提高工作績效,為薪資調(diào)整、職務(wù)變更、崗位調(diào)動(dòng)、培訓(xùn)等人事決策提供依據(jù)。 2、本規(guī)定中使用的專用術(shù)語定義如下:
(一)績效考核--為了實(shí)現(xiàn)第一條規(guī)定的目的,以客觀的事實(shí)為依據(jù),對(duì)于員工成績、能力和努力程度進(jìn)行有組織的觀察、分析和評(píng)價(jià)。
(二)業(yè)績考核--對(duì)員工分擔(dān)的崗位職責(zé)情況、工作完成情況進(jìn)行觀察分析和評(píng)價(jià)。(三)品德考核--對(duì)員工在工作中表現(xiàn)出來的工作態(tài)度和品性進(jìn)行觀察、分析和評(píng)價(jià)。(四)能力考核--通過工作行為,觀察、分析和評(píng)價(jià)員工具有的能力。
(五)學(xué)識(shí)考核—對(duì)員工完成本職工作所掌握的知識(shí)、技能及應(yīng)用情況進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。(六)考核者—人事考核工作的執(zhí)行人員。(七)被考核者—接受人事考核者。
(八)考核執(zhí)行機(jī)構(gòu)—負(fù)責(zé)人事考核有關(guān)事務(wù)的機(jī)構(gòu)。 3、為了使績效考核能公正合理地進(jìn)行,考核者必須牢記以下幾點(diǎn):(一)績效考核是大家的事,既為你自己,也為你的部下,更為整個(gè)公司。(二)被考核者期望自己的工作能夠得到承認(rèn),考核者必須根據(jù)日常業(yè)務(wù)工作中觀察到的具體事實(shí)做出評(píng)價(jià)。
(三)被考核者期望得到公正的待遇,考核者必須消除對(duì)被考核者的好惡感、同情心等偏見,排除對(duì)上、對(duì)下的各種顧慮,在自己的信念基礎(chǔ)上作出評(píng)價(jià)。
(四)不對(duì)考核期外以及職務(wù)工作以外的事實(shí)和行為進(jìn)行評(píng)價(jià)。
(五)公司對(duì)考核者寄以厚望并充分信賴,考核者應(yīng)該依據(jù)自己得出的評(píng)價(jià)結(jié)論,對(duì)被考核者進(jìn)行揚(yáng)長補(bǔ)短的指導(dǎo)教育。 4、本制度適用于財(cái)富管理部所有級(jí)別客戶經(jīng)理。
第二章 客戶經(jīng)理級(jí)別的劃定
1、客戶經(jīng)理按不同的業(yè)務(wù)能力以及業(yè)務(wù)水平劃分為不同的級(jí)別：
客戶經(jīng)理助理—包含客戶經(jīng)理助理一級(jí)、客戶經(jīng)理助理二級(jí)。
普通客戶經(jīng)理—包含普通客戶經(jīng)理一級(jí)、普通客戶經(jīng)理二級(jí)。
高級(jí)客戶經(jīng)理—包含高級(jí)客戶經(jīng)理一級(jí)、高級(jí)客戶經(jīng)理二級(jí)。
資深客戶經(jīng)理—包含資深客戶經(jīng)理一級(jí)、資深客戶經(jīng)理二級(jí)。
第三章績效考核的分類
1、績效考核分為月度績效考核、季度績效考核、年度績效考核。
2、月度績效考核主要是對(duì)被考核者月度內(nèi)的績效完成情況進(jìn)行考核，考核標(biāo)準(zhǔn)是被考核者當(dāng)月所完成的工作任務(wù)量，包括例子數(shù)量、約見數(shù)量、簽約 數(shù)量。
3、季度績效考核是對(duì)被考核者每季度內(nèi)的績效完成情況進(jìn)行考核,考核的標(biāo)準(zhǔn)是被考核者的崗位描述、工作目標(biāo)、工作計(jì)劃、工作量化完成情況，考核結(jié)果將直接關(guān)乎員工的晉級(jí)和降級(jí)。每季度績效考核時(shí)間安排如下:
(一)第一季度績效考核:4月1日--10日;(二)第二季度績效考核:7月1日--10日;(三)第三季度績效考核:10月1日--10日;(四)第四季度績效考核:1月1日--10日。
部門的具體考核的實(shí)施由人力資源部負(fù)責(zé)組織與安排。
4、年度績效考核時(shí)根據(jù)被考核者在年度內(nèi)綜合情況記錄給與評(píng)價(jià)、統(tǒng)計(jì)、匯總各季度績效考核的得分后,得到被考核者本年度績效考核的最終得分。
第四章 月度績效考核的內(nèi)容以及實(shí)施 1、月度績效考核由被考核人與人事部工作人員共同參與，被考核人需要將每天的工作量化和工作內(nèi)容當(dāng)天發(fā)送郵件給人事部門，以便于人事部門工作人員分析統(tǒng)計(jì)各個(gè)客戶經(jīng)理的工作總體情況，進(jìn)而順利計(jì)算員工當(dāng)月績效提成、薪資標(biāo)準(zhǔn)。2、月度績效考核標(biāo)準(zhǔn)如下：
例子。例子是指一個(gè)客戶的聯(lián)系方式以及其他各方面有效信息。一個(gè)有效的例子包含目標(biāo)或者潛在客戶的姓名、有效聯(lián)系方式、在資金以及理財(cái)方面的具體需求近況、通訊地址等等?？蛻艚?jīng)理可以通過陌生電話、陌生拜訪、自有渠道、商超活動(dòng)等方式獲取例子。
約見。約見是指客戶經(jīng)理同目標(biāo)客戶之間先通過預(yù)約，在之后與其在所約場(chǎng)所進(jìn)行會(huì)面，在通過與客戶交談的過程中獲取客戶更多信息，并且最終促成簽約的一種方式。
促成約見的方式主要包括電話約見、信函或者郵件約見、委托約見等。約見地點(diǎn)包括公司以及客戶指定地點(diǎn)。
簽約量。簽約量是指客戶經(jīng)理當(dāng)月通過各種方式和各種渠道進(jìn)行公司理財(cái)產(chǎn)品的銷售的數(shù)量，是一個(gè)客戶經(jīng)理最為重要的業(yè)績指標(biāo)，同時(shí)也是客戶經(jīng)理薪酬提成的決定性因素。不同的客戶經(jīng)理級(jí)別每個(gè)月的簽約數(shù)量要求不同，客戶經(jīng)理最終的績效提成已簽約并實(shí)際進(jìn)賬的數(shù)量為標(biāo)準(zhǔn)。
第十二條：各個(gè)級(jí)別客戶經(jīng)理的月度工作量化考核標(biāo)準(zhǔn)： 第五章：季度績效考核的內(nèi)容以及實(shí)施 1、季度績效考核的標(biāo)準(zhǔn)如下：
新開戶。新開戶是指該客戶經(jīng)理名下的客戶首次做本公司p2p理財(cái)，之前從未在本公司做過同類其他理財(cái)產(chǎn)品。
銷量。銷量是指該客戶經(jīng)理該季度銷售總額，即其名下客戶所做理財(cái)總額的一個(gè)統(tǒng)計(jì)量。
增量。增量是指該客戶經(jīng)理該季度的銷售凈增加，增量=銷量-該客戶經(jīng)理名下客戶贖回金額。
2、客戶經(jīng)理每季度的考核標(biāo)準(zhǔn)采取計(jì)分制度，以新開10萬一年期的理財(cái)產(chǎn)品為例，新開戶算1分，銷量1分，增量1分。不論開戶金額大小，開戶分?jǐn)?shù)只計(jì)1分；以10萬一年期理財(cái)產(chǎn)品為基數(shù)，銷量算作1分，20萬1年期理財(cái)產(chǎn)品計(jì)2分，以此類推；增量的計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)與銷量相同。各個(gè)客戶經(jīng)理季度具體考核分?jǐn)?shù)如下：
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