理財(cái)經(jīng)理主管崗位職責(zé)(四篇)

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理財(cái)經(jīng)理主管崗位職責(zé)篇一

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)能源投資項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)及項(xiàng)目洽談；

2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資的可行性分析，評(píng)價(jià)項(xiàng)目投資可行性及風(fēng)險(xiǎn)性；完成項(xiàng)目相關(guān)的市場(chǎng)分析、技術(shù)分析、財(cái)務(wù)分析、評(píng)估分析、投資方案設(shè)計(jì)等報(bào)告的編寫(xiě)；

3、負(fù)責(zé)公司投融資；

4、項(xiàng)目投資后管理工作，以及項(xiàng)目退出交易設(shè)計(jì)、文件、跟蹤等基礎(chǔ)工作；

5、掌握、跟蹤相關(guān)法律法規(guī)及政策動(dòng)向，對(duì)公司投融資提出前瞻性的意見(jiàn)及決策參考；

6、完成其它工作事項(xiàng)。

任職要求：

1、5年以上能源（電力、新能源、能源科技等）投資分析相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，參與過(guò)能源項(xiàng)目投資者或有過(guò)證券業(yè)行業(yè)分析師工作經(jīng)歷或參與過(guò)pe投資的優(yōu)先；

2、本科以上學(xué)歷（具備能源類(lèi)學(xué)科、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)等學(xué)科背景優(yōu)先）；

3、熟悉能源行業(yè)開(kāi)發(fā)和投資管理流程，具有較強(qiáng)的文字功底、書(shū)面及現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告能力；具有較強(qiáng)的邏輯分析能力。至少跨學(xué)科的了解過(guò)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、項(xiàng)目運(yùn)作與管理、財(cái)務(wù)分析與管理等的自我動(dòng)力；

4、責(zé)任心強(qiáng)，工作認(rèn)真細(xì)致，有良好的自我學(xué)習(xí)能力及知識(shí)更新能力，具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，具有良好的溝通能力，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力與創(chuàng)新能力；

5、具有較強(qiáng)的英文閱讀、寫(xiě)作水平，基本具備英文聽(tīng)、說(shuō)能力能滿(mǎn)足商務(wù)交流；

6、能根據(jù)工作需求出差。

7、條件略遜者可應(yīng)聘投資經(jīng)理。

理財(cái)經(jīng)理主管崗位職責(zé)篇二

投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

【篇1：理財(cái)顧問(wèn)崗位說(shuō)明書(shū)】

理財(cái)顧問(wèn)崗位說(shuō)明書(shū)

【篇2：投資顧問(wèn)崗位職責(zé)及崗位要求】

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)及崗位要求

一、崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)維護(hù)或協(xié)助高級(jí)投資顧問(wèn)維護(hù)重點(diǎn)客戶(hù)的客戶(hù)關(guān)系；

2、根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶(hù)服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶(hù)，包括但不限于客戶(hù)資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并完善客戶(hù)資料； 3、充分運(yùn)用公司的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶(hù)提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢(xún)服務(wù)，同時(shí)完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售；

4、在服務(wù)好指定客戶(hù)的同時(shí)，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶(hù)的開(kāi)發(fā)； 5、管理指定客戶(hù)的傭金浮動(dòng)；

6、完成客戶(hù)服務(wù)工作日志和客戶(hù)服務(wù)記錄； 7、所屬營(yíng)業(yè)部安排的其他職責(zé)。

二、招聘條件

主要面向應(yīng)屆畢業(yè)生進(jìn)行招聘： 1、年齡要求：35歲以下；

2、學(xué)歷要求：2011屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷； 3、專(zhuān)業(yè)要求：金融或財(cái)經(jīng)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

4、學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國(guó)家教育部“211工程”高校、國(guó)家“985工程”高校畢業(yè)或國(guó)（境）外知名院校畢業(yè)生； 5、經(jīng)驗(yàn)要求：無(wú)；

6、其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化，對(duì)投資分析和客戶(hù)服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶(hù)關(guān)系服務(wù)能力，有券商實(shí)習(xí)經(jīng)歷、通過(guò)證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

高級(jí)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)及崗位要求

一、崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)維護(hù)指定客戶(hù)（財(cái)智匯客戶(hù)或財(cái)富匯客戶(hù)）的客戶(hù)關(guān)系； 2、根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶(hù)服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶(hù)，包括但不限于客戶(hù)資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并完善客戶(hù)資料； 3、充分運(yùn)用公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶(hù)提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢(xún)服務(wù)，同時(shí)完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售；

4、在服務(wù)好指定客戶(hù)的同時(shí)，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶(hù)的開(kāi)發(fā)； 5、負(fù)責(zé)所轄客戶(hù)的傭金管理；

6、對(duì)所管轄的投資顧問(wèn)或投資顧問(wèn)助理進(jìn)行日常管理、培訓(xùn)，檢查工作日志和客戶(hù)服務(wù)記錄；

7、所在營(yíng)業(yè)部安排的對(duì)外投資咨詢(xún)活動(dòng) 8、所屬營(yíng)業(yè)部安排的其他職責(zé)。

二、招聘條件

主要面向社會(huì)在職人員進(jìn)行招聘：

1、年齡要求：35歲以下，從業(yè)時(shí)間超過(guò)5年的其它證券公司營(yíng)業(yè)部首席分析師年齡可放寬

至40歲；

3、專(zhuān)業(yè)要求：金融專(zhuān)業(yè)或財(cái)經(jīng)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

4、經(jīng)驗(yàn)要求：具有3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷，有證券客服工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

5、資格要求：具備證券投資咨詢(xún)執(zhí)業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷(xiāo)售資格；具有其他資格按外部

監(jiān)管要求執(zhí)行；

6、其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化，對(duì)投資分析和客戶(hù)服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣

質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶(hù)關(guān)系服務(wù)能力。

崗位：營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)助理

一、崗位職責(zé)

1、客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護(hù)

2、負(fù)責(zé)管理各區(qū)域的營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃的制定和實(shí)施 3、負(fù)責(zé)管理區(qū)域隊(duì)伍的建設(shè)和日常管理工作 4、定期組織營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)

5、協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)主管做好團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)工作

6、有良好的接人待物能力，協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)主管維護(hù)銀行、保險(xiǎn)等關(guān)聯(lián)金融機(jī)構(gòu)的友好合作關(guān)系

7、有強(qiáng)烈的責(zé)任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責(zé)

二、招聘條件

1、年齡要求：35歲以下； 2、學(xué)歷要求：2011屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷； 3、專(zhuān)業(yè)要求：金融專(zhuān)業(yè)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)；

4、學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國(guó)家教育部“211工程”高校、國(guó)家“985工程”高校畢業(yè)

或國(guó)（境）外知名院校畢業(yè)生； 5、經(jīng)驗(yàn)要求：無(wú)；

6、其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化，對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和客戶(hù)服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣

質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶(hù)關(guān)系服務(wù)能力，有券商實(shí)習(xí)經(jīng)歷、通過(guò)證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

【篇3：投資理財(cái)顧問(wèn)的工作職責(zé)】

投資理財(cái)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶(hù)的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)； 2、配合營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶(hù)

3、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系； 4、宣傳對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)。

5、負(fù)責(zé)分析客戶(hù)的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)； 6、負(fù)責(zé)組織客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)； 7、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行；

8、負(fù)責(zé)與客戶(hù)交流,找到客戶(hù)理財(cái)需求,提供咨詢(xún)服務(wù)。 9、業(yè)務(wù)進(jìn)展中，提出合理化建議，推動(dòng)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)提升。10、完成團(tuán)隊(duì)經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo)。

理財(cái)經(jīng)理主管崗位職責(zé)篇三

高級(jí)經(jīng)理崗位職責(zé)

【篇1：高級(jí)主管崗位職責(zé)】

部門(mén)/車(chē)間： 財(cái)務(wù)部 崗位名稱(chēng)：____ 高級(jí)主管崗位人數(shù)：_1人____

職務(wù) / 工種：_高級(jí)主管工作地點(diǎn)：_財(cái)務(wù)部 直接上級(jí)的職務(wù)： 財(cái)務(wù)總監(jiān) 直接下屬的職務(wù)：會(huì)計(jì)、出納 工作目標(biāo)： 1.確保財(cái)務(wù)工作能有序的進(jìn)行 2.及時(shí)提供真實(shí)、完整、可靠地會(huì)計(jì)信息為公司

領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀

工作內(nèi)容說(shuō)明：

定期性工作：_1.每月要完成月報(bào)表、進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)分析表并向上級(jí)匯報(bào)每月的財(cái)務(wù)狀況

2.向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅，并積極和稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通了解有關(guān)稅務(wù)政策 3.和分公司積極溝通了解分公司的實(shí)際情況并對(duì)分公司的財(cái)務(wù)管理工作

進(jìn)行磋商、指導(dǎo)

非定期性工作： 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)以及總經(jīng)理交給的工作任務(wù)

負(fù)責(zé)的設(shè)備及物料： 各種財(cái)務(wù)稅務(wù)資料、辦公設(shè)備、設(shè)施 職責(zé)概要： 全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作包括分公司財(cái)務(wù)的管理并協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)處理相關(guān)財(cái)務(wù)事

宜通常每天工作時(shí)數(shù)： 8小時(shí)（需要時(shí)加班）需否輪班：否

通常每人每天可完成的崗位工作量： 處理總公司和分公司每天的日常工作 工作環(huán)境： ?戶(hù)外工作； ?外地工作； ?海外工作； ?室內(nèi)一般辦公室所具之環(huán)境

工作中容易引致的危險(xiǎn)，如機(jī)器 舉重物高溫高壓毒氣 高空工作其他

工作中需接觸的部門(mén)： 公司所有部門(mén)，銀行、稅務(wù)、財(cái)政部門(mén)以及其他政府部門(mén) 擔(dān)任此職位需具備的資格或條件：

個(gè)人特征： 誠(chéng)實(shí)、正直、熱情、辦事嚴(yán)謹(jǐn)、堅(jiān)持原則、處事分輕重緩急 教育程度： 大學(xué)本科

身高173cm 身體健康 反應(yīng)敏捷

儀表及談吐： 良好的儀態(tài)，得體的著裝，禮貌的用語(yǔ)，友善的態(tài)度，溫和而有耐心

人際交往能力：良好的親和力、較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力 其他： 嚴(yán)格按照公司的規(guī)章制度辦事（崗位直接上級(jí)擬寫(xiě)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，人力資源部復(fù)核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。）

批準(zhǔn)： 日期： 復(fù)核： 日期： 審核： 日期： 擬寫(xiě)： 日期： pd620-01/b

【篇2：中高級(jí)管理崗位職責(zé)及任職要求】

中高級(jí)管理崗位職責(zé)及任職要求

一、高級(jí)管理崗位

二、中級(jí)管理崗位

【篇3：高級(jí)項(xiàng)目申報(bào)經(jīng)理崗位說(shuō)明書(shū)】

高級(jí)項(xiàng)目申報(bào)經(jīng)理崗位說(shuō)明書(shū)

理財(cái)經(jīng)理主管崗位職責(zé)篇四

崗位說(shuō)明書(shū)系列

編號(hào)：fs-zd-04017

高級(jí)投資經(jīng)理崗位職責(zé)范文(證券公

司)senior investment manager position duty model securities company

說(shuō)明：為規(guī)劃化、統(tǒng)一化進(jìn)行崗位管理，使崗位管理人員有章可循，提高工作效率與明確責(zé)任制，特此編寫(xiě)。

1.利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶(hù)。

2.收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息。

3.為客戶(hù)提供綜合性基礎(chǔ)服務(wù)。

4.按公司要求，向客戶(hù)提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的其他服務(wù)。

請(qǐng)輸入您的公司名字

fonshion design co., ltd

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