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用友系統(tǒng)自定義轉賬篇一
erp沙盤模擬實踐
實驗報告
作
者：
學
號：
系
部： 經(jīng)濟管理學院 專
業(yè)： 信息管理信息系統(tǒng)
指導者： 金衛(wèi)健
2013 年7 月5 南 京
一、系統(tǒng)管理
1.實驗一（系統(tǒng)管理）(1)主要內容
系統(tǒng)學習系統(tǒng)管理的主要功能和操作方法，理解系統(tǒng)管理在用友erp-u8系統(tǒng)中的重要地位，掌握在系統(tǒng)管理中設置用戶、建立企業(yè)賬套和設置用戶權限的方法，熟悉賬套輸出和引入的方法。
增加用戶 建立賬套
設置用戶權限 設置備份計劃 賬套備份(2)本人工作
? 以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理：
? 增加用戶
? 建立賬套
? 設置操作員權限
? 修改賬套
二、企業(yè)應用平臺
1.實驗一（基礎設置）(1)主要內容
掌握在企業(yè)應用平臺中設置系統(tǒng)啟用。建立各種基礎檔案、進行數(shù)據(jù)權限設置及單據(jù)設置的方法，理解各項基礎檔案在系統(tǒng)中所起到的作用及各項目的含義。
啟用總賬套 設置部門檔案 設置職員檔案 設置客戶檔案 設置供應商檔案
設置操作員陳佳有權對歷程及劉金金所填制憑證的查詢、刪改、審核、棄審以及關閉的權限
利用單據(jù)設計功能將“應收單”表頭中的“幣種”項目和“匯率”項目刪除 賬套備份
(2)本人工作 ? 啟用總賬系統(tǒng)
? 建立部門檔案
? 設置人員類別
? 設置客戶分類
? 設置客戶檔案
? 設置數(shù)據(jù)權限
? 單據(jù)設計
? 賬套輸出
三、總帳系統(tǒng)
1.實驗一（總賬系統(tǒng)初始化）(1)主要內容
掌握總賬系統(tǒng)初始化中設置會計科目。錄入起初余額及設置相關分類。設置系統(tǒng)參數(shù)
設置會計科目：指定會計科目、增加會計科目、修改會計科目 設置項目目錄 設置憑證類別 輸入期初余額 設置結轉方式 賬套備份(2)本人工作 ? 設置系統(tǒng)參數(shù)
? 指定會計科目
? 修改會計科目
? 設置項目目錄
? 設置憑證類別
? 輸入期初余額
? 設置結算方式
2.實驗二（總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理）(1)主要內容 檔案資料的方法，掌握總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理中憑證處理和記賬的方法，熟悉出納管理的內容和處理方法，熟悉期末業(yè)務處理的內容和方法。
設置常用摘要
以陳佳的身份填制第1-4筆業(yè)務的記賬憑證 審核、簽字、記賬、修改等憑證操作 查詢、沖銷操作 賬套備份(2)本人工作 ? 設置常用摘要
? 填制第一筆業(yè)務的記賬憑證
? 填制第二筆業(yè)務的記賬憑證
? 填制第三筆業(yè)務的記賬憑證
?
填制第四筆業(yè)務的記賬憑證
? 審核憑證
? 出納簽字
? 修改第二號付款憑證
? 刪除第一號收款憑證 取消出納簽字
取消審核
修改憑證800
再審核
再簽字
? 設置常用憑證
? 查詢未記賬憑證
? 記賬
? 查詢已記賬憑證
? 沖銷記賬憑證
? 審核已沖銷的憑證
? 簽字已沖銷的憑證
? 賬簿查詢
? 查詢“5502管理費用”明細賬
3.實驗三（出納管理）(1)主要內容 檔案資料的方法，掌握總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理中憑證處理和記賬的方法，熟悉出納管理的內容和處理方法，熟悉期末業(yè)務處理的內容和方法。
查詢日記賬 查詢資金日報表 支票登記簿 銀行對賬 賬套備份(2)本人工作 ? 查詢現(xiàn)金日記賬
? 查詢1月8日的資金日報表
? 登記支票登記簿
? 錄入銀行對賬期初數(shù)據(jù)
? 錄入銀行對賬單
? 銀行對賬
? 輸出余額調節(jié)表
4.實驗四（總賬期末業(yè)務處理）(1)主要內容 檔案資料的方法，掌握總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理中憑證處理和記賬的方法，熟悉出納管理的內容和處理方法，熟悉期末業(yè)務處理的內容和方法。
定義轉賬分錄 生成機制憑證 對賬結帳 賬套備份(2)本人工作
? 設置自定義結轉憑證
? 設置對應結轉轉賬憑證
? 設置期間損益結轉轉賬憑證
? 生成期末自定義結轉及對應結轉轉賬憑證
? 憑證再審核
? 生成期間損益結轉憑證
? 對2006年1月份的會計賬簿進行對賬
? 對2006年1月份進行結賬
四、ufo報表
1.實驗一（自定義報表）(1)主要內容
系統(tǒng)學習自定義報表和使用報表模板生成報表的方法。要求掌握報表格式設計和公式設置的方法以及報表數(shù)據(jù)的計算方法。了解及查詢有關的圖表功能。
設置利潤表的格式
按新會計制度設計利潤表的計算公式 保存表格
生成自制利潤表的數(shù)據(jù)
將已生成的自制利潤表另存為“1月份利潤表”(2)本人工作 ? 設置表尺寸
? 定義行高和列寬
? 畫表格線
? 組合單元
? 輸入項目內容
? 設置單元格屬性
? 定義關鍵字
? 錄入單元公式
? 保存利潤表
? 打開自制利潤表
? 錄入關鍵字
? 計算報表數(shù)據(jù)
? 將已生成數(shù)據(jù)的利潤表另存為
2.實驗二（利用報表模板生成報表）(1)主要內容
按新會計科目生成300賬套1月的“資產(chǎn)負債表”，掌握保存“資產(chǎn)負債表”到“我的文檔”中。
單位名稱“華興公司” 編制時間“2006年1月”
(2)本人工作
? 建立資產(chǎn)負債表
? 設置關鍵字
? 錄入關鍵字并計算報表數(shù)據(jù)
? 保存
五、薪資管理系統(tǒng)
1.實驗一（薪資管理系統(tǒng)初始化）(1)主要內容
系統(tǒng)學習薪資系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務處理的主要內容和操作方法。要求掌握建立工資賬套、建立工資類別、建立人員類別、設置工資項目和計算公式的方法。了解工資賬套于企業(yè)賬套的區(qū)別，掌握工資數(shù)據(jù)計算、個人所得稅計算的方法，掌握工資分攤和生成轉賬憑證的方法。熟悉查詢有關賬表資料并進行統(tǒng)計分析的方法。
建立工資賬套 基礎設置
工資類別管理
設置在崗人員工資賬套的工資項目 設置人員檔案 設置計算公式 賬套備份(2)本人工作 ? 建立工資套
? 設置人員附加信息
? 設置工資項目
? 設置銀行名稱
? 建立工資類別
? 設置在崗人員工資套人員檔案
? 在崗人員工資類別的工資項目
? 設置“缺勤扣款”和“住房公積金”的計算公式
? 設置交通補貼計算公式
2.實驗二（薪資管理業(yè)務處理）(1)主要內容
對在崗人員進行薪資核算與管理 錄入并計算1月份的薪資數(shù)據(jù) 扣繳所得稅 銀行代發(fā)工資
工資分攤并生成轉賬憑證 月末處理
察看工資發(fā)放條 察看部門工資匯總表
按部門進行工資項目構成分析 查詢1月份工資核算的記賬憑證 賬套備份(2)本人工作
? 修改個人收入所得稅的計提基數(shù)
? 錄入并計算1月份的工資數(shù)據(jù)
? 扣繳所得稅
? 察看銀行代發(fā)一覽表
用友系統(tǒng)自定義轉賬篇二
用友erp自定義轉賬常用公式
1、結轉制造費用
借：生產(chǎn)成本
ce（）
貸：制造費用
qm（制造費用，月）公式含義
借：借貸方平衡差額
貸：制造費用本月期末余額
2、結轉完工產(chǎn)品
借：庫存商品
ce（）
貸：生產(chǎn)成本
qm（生產(chǎn)成本，月）公式含義
借：借貸方平衡差額
貸：生產(chǎn)成本本月期末余額
3、結轉未交增值稅
借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
qm（增值稅銷項稅額，月）—qm（增值稅進項稅額，月）+qm（增值稅進項稅額轉出，月）
貸：應交稅費——未交增值稅ce（）公式含義
借：增值稅銷項稅額本月期末余額—增值稅進項稅額本月期末余額+增值稅進項稅額轉出的期末余額
貸：借貸平衡差額
4、計提城建稅和地方教育費附加 借：營業(yè)稅金及附加
ce（）
貸：應交稅費——應交城建稅
（qm（未交增值稅，月）+qm（應交營業(yè)稅，月）+qm（應交消費稅，月）*7% ——應交地方教育費附加
（qm（未交增值稅，月）+qm（應交營業(yè)稅，月）+qm（應交消費稅，月）*3% 公式含義
借：借貸方差額
貸：（未交增值稅本月期末余額+應交營業(yè)稅本月期末余額+應交消費稅本月期末余額）*7%（未交增值稅本月期末余額+應交營業(yè)稅本月期末余額+應交消費稅本月期末余額）*3%
5、計提所得稅
借：所得稅
jg（）
貸：應交稅費——應交所得稅
je（本年利潤，月）*25% 公式含義
借：取對方科目的計算結果
貸：本年利潤本月凈發(fā)生額*25% 1
6、結轉所得稅
借：本年利潤
jg（）
貸：所得稅
qm（所得稅費用，月）公式含義
借：取對方科目的計算結果
貸：所得稅費用本月期末余額
7、結轉本年利潤
借：本年利潤
qm（本年利潤，月）
貸：利潤分配——未分配利潤
ce（）公式含義
借：本年利潤本月期末余額
貸：借貸方差額
8、提取盈余公積和公益金
借：利潤分配——提取法定盈余公積金
jg（盈余公積——法定盈余公積金）
——提取法定公益金
jg（盈余公積——法定公益金）
貸：盈余公積金——法定盈余公積金
fs（利潤分配——未分配利潤，月，貸）*10% ——法定公益金
fs（利潤分配——未分配利潤，月，貸）*5%
公式含義
借：盈余公積——法定盈余公積金的計算結果
盈余公積——法定公益金的計算結果
貸：利潤分配——未分配利潤 本月 貸方的發(fā)生額 *10%
利潤分配——未分配利潤 本月 貸方的發(fā)生額 *5%
9、結轉盈余公積和公益金
借：利潤分配——未分配利潤
ce（）
貸：利潤分配——提取法定盈余公積金
fs（利潤分配——提取法定盈余公積金，月，借）
——提取法定公益金
fs（利潤分配——提取法定公益金，月，借）公式含義
借：借貸方差額
貸：利潤分配——提取法定盈余公積金 本月 借方的發(fā)生額
利潤分配——提取法定公益金 本月 借方的發(fā)生額
提示： jg（）取對方計算結果（括號內輸入具體科目代碼；如果括號為空，則默認取對方
計算結果）
je（）借貸方凈發(fā)生額（括號內輸入具體科目代碼，比如本年利潤科目代碼）ce（）借貸方平衡差額（括號一般為空）
fs（）借方發(fā)生額或者貸方發(fā)生額（括號內輸入具體科目代碼）qc（）期初余額（括號內輸入具體科目代碼）qm（）期末余額（括號內輸入具體科目代碼）
用友系統(tǒng)自定義轉賬篇三
用友erp-u8軟件產(chǎn)品是由多個產(chǎn)品組成，各個產(chǎn)品之間相互聯(lián)系、數(shù)據(jù)共享，完全實現(xiàn)財務業(yè)務一體化的管理。對于企業(yè)資金流、物流、信息流的統(tǒng)一管理提供了有效的方法和工具。系統(tǒng)管理包括新建賬套、新建賬、賬套修改和刪除、賬套備份，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理中的不同崗位職能建立不同角色，新建操作員和權限的分配等功能。系統(tǒng)管理的使用者為企業(yè)的信息管理人員：系統(tǒng)管理員admin和賬套主管。
系統(tǒng)管理模塊主要能夠實現(xiàn)如下功能：
對賬套的統(tǒng)一管理，包括建立、修改、引入和輸出(恢復備份和備份)。
對操作員及其功能權限實行統(tǒng)一管理，設立統(tǒng)一的安全機制，包括用戶、角色和權限設置。允許設置自動備份計劃，系統(tǒng)根據(jù)這些設置定期進行自動備份處理，實現(xiàn)賬套的自動備份。對賬的管理，包括建立、引入、輸出賬，結轉上年數(shù)據(jù)，清空數(shù)據(jù)。由于用友erp-u8軟件所含的各個產(chǎn)品是為同一個主體的不同層面服務的，并且產(chǎn)品與產(chǎn)品之間相互聯(lián)系、數(shù)據(jù)共享，因此，就要求這些產(chǎn)品具備如下特點： 具備公用的基礎信息
擁有相同的賬套和賬
操作員和操作權限集中管理并且進行角色的集中權限管理 業(yè)務數(shù)據(jù)共用一個數(shù)據(jù)庫
新用戶操作流程：啟動系統(tǒng)管理->以系統(tǒng)管理員admin身份登錄-> 新建賬套-> 增加角色、用戶-> 設置角色、用戶權限-> 啟用各相關系統(tǒng)
老用戶操作流程：啟動系統(tǒng)管理-> 以賬套主管注冊登錄-> 建立下一賬-> 結轉上年數(shù)據(jù)-> 啟用各相關系統(tǒng)-> 進行新操作
步驟1-8描述的是建賬的過程。其中：步驟1-4在系統(tǒng)管理模塊中進行，在建賬向導中設置賬套，設置用戶組和用戶，并設置其功能權限；第5步登錄企業(yè)門戶-> 控制臺，第6步設置系統(tǒng)的基礎信息。步驟7-8在各子系統(tǒng)中完成。
步驟9-13描述的是子系統(tǒng)在一個會計內的日常處理工作，由于各子系統(tǒng)的日常業(yè)務處理不相同，故這里只是一個總體流程描述，有關詳細的流程描述和功能描述請參見各子系統(tǒng)的說明。
步驟14-16描述的是建立下一賬、結轉上年數(shù)據(jù)和調整賬套參數(shù)、調整基礎信息、調整各子系統(tǒng)期初余額的過程。步驟14-15在系統(tǒng)管理模塊里完成。步驟16在基礎設置和各子系統(tǒng)中完成。
用戶運行用友u8管理軟件產(chǎn)品，登錄注冊的主要操作步驟如下： 【操作步驟】
選擇進入用友erp-u8企業(yè)門戶或運行u8子系統(tǒng)，進入注冊登錄界面。
選擇服務器：在客戶端登錄，則選擇服務端的服務器名稱；服務端或單機用戶則選擇本地服務器。
輸入本次需要登錄的操作員名稱（或代碼）和密碼，系統(tǒng)會根據(jù)當前操作員的權限顯示該操作員可以登錄的賬套號。如要修改密碼，單擊“更改密碼”按鈕。
選擇賬套和要進行業(yè)務處理的會計。按可參照會計日歷查看所選定賬套指定會計與自然時間之間的關系。
在“操作日期”框內鍵入操作時間，輸入格式為yyyy-mm-dd。也可點日歷參照選擇一個自然時間。
【操作說明】
如何更改注冊密碼
登錄時，在密碼欄中輸入正確的密碼，然后將“改密碼”欄目選中“√”，點擊〖確定〗按鈕，在提示窗口輸入并確定新密碼用戶輸入新的口令，并進行確認。用戶運行用友u8管理軟件系統(tǒng)管理模塊，登錄注冊的主要操作步驟如下：
【操作步驟】
選擇【開始】--【用友erp-u8】--【系統(tǒng)服務】--【系統(tǒng)管理】，進入系統(tǒng)管理模塊； 選擇【系統(tǒng)】--【注冊】功能菜單，顯示登錄系統(tǒng)界面；
選擇服務器，輸入操作員名稱，如果要以系統(tǒng)管理員admin身份登錄，直接在“操作員”欄中輸入admin即可；如果要行使賬套主管權限，以賬套主管身份登錄，參見用戶登錄注冊。登錄后顯示“系統(tǒng)管理界面”，界面分為上下兩部分，上面部分列示的是正登錄到系統(tǒng)管理的各系統(tǒng)名稱、運行狀態(tài)和注冊時間，下一部分列示的是各系統(tǒng)中正在執(zhí)行的功能。查看時，用戶可在上一部分用鼠標選中一個子系統(tǒng)，下一部分將自動列示出該子系統(tǒng)中正在執(zhí)行的功能。這兩部分的內容都是動態(tài)的，它們將根據(jù)系統(tǒng)的執(zhí)行情況而自動更新變化?！咀⒁狻?/p>
對于系統(tǒng)管理員(admin)和賬套主管看到的登錄界面是有差異的，系統(tǒng)管理員登錄界面只包括：服務器、操作員、密碼、語言區(qū)域，而賬套主管則包括：服務器、操作員、密碼、賬套、操作日期、語言區(qū)域。
對于系統(tǒng)管理員(admin)和賬套主管的具體操作權限，請見“系統(tǒng)管理員和賬套主管的權限明細表”。
運行狀態(tài)：
正常(0)：表示正常；
正常(1)－正常(5)：表示客戶端與數(shù)據(jù)庫服務失去連接的時間?？蛻舳伺c數(shù)據(jù)庫失去連接多長時間被判定為異常在【u8應用服務管理器】--【加密服務】中設置。異常任務可手動清除異常任務，參見清除異常任務，也可以在【u8應用服務管理器】--【加密服務】中設置異常自動清除?！静僮髡f明】
如何更改注冊密碼
登錄時，在密碼欄目中輸入正確的密碼，然后點擊〖...〗按鈕。系統(tǒng)界面彈出“設置操作員口令”窗口，用戶輸入新的口令，并在確認新口令處輸入相同口令，進行確認即可。
在系統(tǒng)管理->權限->用戶中進行修改操作也可以修改密碼。
兩者的表面作用是相同的，都是修改操作員密碼。但在權限還是有區(qū)別的，在登錄界面修改密碼，操作員可以修改自己相應的密碼；但在系統(tǒng)管理->權限->用戶中進行修改密碼是系統(tǒng)管理員對操作員的一項管理，其具有修改任意操作員的密碼的權限，當然只有系統(tǒng)管理員可以進行。例如：系統(tǒng)管理員可以對離開單位的操作員或不具備權限的操作員進行控制。設置備份計劃的作用是自動定時對設置好的賬套進行輸出(備份)。設置備份計劃的優(yōu)勢在于設置定時備份賬套功能，多個賬套同時輸出功能，在很大程度上減輕了系統(tǒng)管理員的工作量，同時可以更好的對系統(tǒng)進行管理。
【操作步驟】
以系統(tǒng)管理員身份admin或者賬套主管身份，進入系統(tǒng)管理模塊。
在“系統(tǒng)”菜單下選擇“設置備份計劃”，彈出“設置備份計劃”功能界面。此時界面有11個功能按鈕，作用分別如下：
〖打印〗按鈕：打印功能是對設置的備份計劃進行打印輸出。
〖預覽〗按鈕：預覽功能是對設置的備份計劃進行打印效果的預先顯示。
〖輸出〗按鈕：輸出功能是將設置的備份計劃輸出為其它格式文件，格式有多種如sql、excel、dbf、txt等數(shù)據(jù)結構，其功能是可以為其它應用提供數(shù)據(jù)來源。
〖增加〗按鈕：此項功能是設置備份計劃的開始工作，點擊“增加”后，系統(tǒng)進入“增加備份計劃”界面（其分為表頭項和表體項。表頭項包括：計劃編號、計劃名稱、備份類型、發(fā)生頻率、發(fā)生天數(shù)、開始時間、有效觸發(fā)、保留天數(shù)、備份路徑。表體項為賬套號、賬套名稱、）
計劃編號：系統(tǒng)可以同時設置多個不同條件組合的計劃，系統(tǒng)編號是這些計劃的標識號。最大長度可以為12個字符長度。
計劃名稱：可以對備份計劃進行標稱，最大長度40個字符
備份類型：以系統(tǒng)管理員(admin)身份進入的可以進行選擇，分為賬套備份和備份，對于以“賬套主管”權限注冊進入系統(tǒng)管理備份計劃的，此處是非選項“備份”。發(fā)生頻率：系統(tǒng)提供“每天、每周、每月”的選擇，即您可以設置備份的周期 發(fā)生天數(shù)：系統(tǒng)根據(jù)發(fā)生頻率，確認執(zhí)行備份計劃的確切天數(shù)。選擇“每天”為周期的設置，系統(tǒng)不允許選擇發(fā)生天數(shù)；
選擇“每周”圍周期的設置，系統(tǒng)允許選擇的天數(shù)為“1-7”之間的數(shù)字(1代表星期日，2代表星期一，3代表星期二，4代表星期三，5代表星期四，6代表星期五，7代表星期六)； 選擇“每月”為周期的設置，系統(tǒng)運行選擇的天數(shù)為“1-31”之間的數(shù)字，如果其中某月的時間日期不足設置的天數(shù)，系統(tǒng)則按最后一天進行備份。例如：設置為30，但在2月份時不足30天時，系統(tǒng)會在2月的最后一天進行備份
發(fā)生頻率和發(fā)生天數(shù)組合確認備份的時間。舉例來說：選擇每周的第5天進行備份，就有在發(fā)生頻率中選擇“每周”，在“發(fā)生天數(shù)”選擇6既可以。
開始時間：是指在知道的發(fā)生頻率中的發(fā)生天數(shù)內的什么時間開始進行備份。例如：選擇每周的第5天00：00：00時進行備份，就有在發(fā)生頻率中選擇“每周”，在“發(fā)生天數(shù)”選擇6，在開始時間選擇00：00：00既可以。
有效觸發(fā)：是指在備份開始到某個時間點內，每隔一定時間進行一次觸發(fā)檢查，直到成功。此處不是檢查的周期，而是檢查的最終時間點。(如遇網(wǎng)絡或數(shù)據(jù)沖突無法備份時，以備份開始時間為準，在有效觸發(fā)小時的范圍內，系統(tǒng)可反復重新備份，直到備份完成。)保留天數(shù)：是指系統(tǒng)可以自動刪除時限之外的備份數(shù)據(jù)，當數(shù)值為0時系統(tǒng)認為永不刪除備份。例如：設置為100，則系統(tǒng)以機器時間為準，將前100天的備份數(shù)據(jù)自動刪除。備份路徑：可以選擇備份的目的地。
刪除〗按鈕：此功能執(zhí)行可以刪除被選定的備份計劃
〖修改〗按鈕：此功能是可以修改備份計劃的內容。除“計劃編號”不能修改之外，其它都可以修改。特別說明一點，在點擊“修改”進入后，系統(tǒng)顯示“注銷當前計劃”按鈕，可以注銷或啟用當前設置好的備份計劃。
〖刷新〗按鈕：此功能是重新初始當前界面。
〖日志〗按鈕：此功能詳細記錄每次的備份情況。
〖路徑〗按鈕：此按鈕是在設置備份時使用的臨時壓縮路徑，該路徑對手工備份也有效。〖幫助〗按鈕：此功能是可以調用當前界面的幫助。〖退出〗按鈕：此功能是退出備份計劃設置。注意
對于系統(tǒng)輸出路徑，只能是本地磁盤。
對于發(fā)生天數(shù)可以按規(guī)定范圍進行選擇，如果手工輸入超過規(guī)定數(shù)值，則在增加、修改保持時系統(tǒng)提示有效范圍。
對于用友軟件，系統(tǒng)提供對以前版本數(shù)據(jù)的升級操作，以保證客戶您數(shù)據(jù)的一致性和可追溯性。對于用友軟件以前的sql數(shù)據(jù)，可以使用此功能一次將數(shù)據(jù)升級到872產(chǎn)品?！静僮鞣椒ā?/p>
首先登錄注冊進入系統(tǒng)管理，然后選擇“升級sql server數(shù)據(jù)”。選擇需要升級的賬套和該賬套的賬，點擊“確認”進行升級。注意
系統(tǒng)支持sql版本數(shù)據(jù)到872產(chǎn)品的直接升級操作。在升級之前，一定要將原有的sql數(shù)據(jù)備份。
如今，信息安全的價值與重要性日益凸現(xiàn)，必須保護對企業(yè)發(fā)展狀大至關重要的信息資產(chǎn)；另一方面，這些資產(chǎn)也暴露在越來越多的威脅當中，毫無疑問，保護信息的私密性、完整性、真實性和可靠性的需求已經(jīng)成為企業(yè)和消費者最優(yōu)先的需求之一。
一直以來，用友u8為了給用戶提供一套安全的、可靠的erp系統(tǒng)而不懈的努力。并以此保障用戶業(yè)務的持續(xù)運轉和企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，降低風險防患未然。目前用友u8的應用安全策略和實踐包括：用戶身份和密碼管理；子系統(tǒng)和用戶特權管理；數(shù)據(jù)、功能等權限管理；安全日志等。
u8系統(tǒng)管理員登錄系統(tǒng)管理，'系統(tǒng)--安全策略'功能提供了與'安全策略'有關的選項，如，制定密碼策略等?！吧蠙C日志”中會記錄對安全策略的各種修改,以方便用戶查看。
如圖
【設置項目】
用戶使用初始密碼登錄時強制修改密碼 新增用戶初始密碼 密碼最小長度
密碼最長使用天數(shù) 密碼最小使用天數(shù)
登錄時密碼的最多輸入次數(shù) 強制密碼歷史記憶密碼個數(shù)
登錄密碼的安全級別
拒絕客戶端用戶修改密碼 【操作說明】
用戶使用初始密碼登錄時強制修改密碼：如果選中此項，則所有新增用戶或老用戶，只要沒有修改初始密碼，登錄時都會強制其修改才能登錄。新增用戶初始密碼：提供給系統(tǒng)管理員操作的易用性改進，在此處系統(tǒng)管理員可以設置一個企業(yè)級的用戶初始密碼，即新增用戶時的默認密碼，但可修改。設置用戶密碼最小長度：控制用戶設置密碼必須達到一定的長度，默認為零，即不控制長度。設置密碼最長使用期：即用戶密碼從設置開始計算，最長的使用天數(shù)，達到使用期限，用戶必須修改密碼才能正常登錄。只能輸入數(shù)字，單位為天，默認為0，即不控制密碼最長使用天數(shù)。
設置密碼最小使用期：即用戶密碼從設置開始計算，最短的使用天數(shù)。即用戶每次設置的密碼都必須使用一定天數(shù)之后才可以修改密碼。只能輸入數(shù)字，單位為天，默認為0，即不控制密碼最小使用天數(shù)。建議此控制與“強制密碼歷史記憶密碼個數(shù)”結合使用。
強制密碼歷史記憶密碼個數(shù)：u8保存用戶曾經(jīng)使用過的密碼，系統(tǒng)管理員在此處錄入的個數(shù)，意味著用戶修改密碼時，不能重復修改為在這數(shù)字內的前幾個使用過的密碼。建議此控制與“設置密碼最小使用期”結合使用。例如：強制密碼記憶密碼個數(shù)設為'3'個，新增用戶初始密碼設為'123456'，某新增用戶'user'的初始密碼即為'123456'，如果'user'改過四次密碼，分別為'abc'、'123'、'789456'、'8888'，當user再一次修改密碼時，如果修改成了'123'，系統(tǒng)不予以通過，因為在強制密碼記憶密碼個數(shù)設置了'3'，即系統(tǒng)將會將前三個歷史密碼默認為是不可以再次使用的。但是如果user將密碼改成'abc'，系統(tǒng)予以通過，因為'abc'并不在前三個歷史密碼中。
拒絕客戶端用戶修改密碼：用以滿足用戶在it管理方面的需求，如統(tǒng)一分配用戶及密碼，方便系統(tǒng)維護。
設置登錄密碼最多輸入次數(shù)，只能輸入數(shù)字，為數(shù)字型可用的最大位數(shù)，默認為0表示不限制次數(shù)。
設置密碼安全度，分為高、中、中低、低，默認為低。修改密碼時，按安全策略的密碼安全度設置進行控制，安全級別控制方式如下：
用n表示有效字符長度，m表示輸入密碼的總長度，用r的值所在范圍表示安全級別。算法公式：r=log2(n^m)n的計算方法：
輸入密碼包含的字符
有效位數(shù)（n）數(shù)字(0-9)10 【操作步驟】
第一步：輸入賬套信息 用于記錄新建賬套的基本信息，界面中的各欄目說明如下： 已存賬套：系統(tǒng)將現(xiàn)有的賬套以下拉框的形式在此欄目中表示出來，用戶只能參照，而不能輸入或修改。其作用是在建立新賬套時可以明晰已經(jīng)存在的賬套，避免在新建賬套時重復建立。
賬套號：用來輸入新建賬套的編號，用戶必須輸入，可輸入3個字符(只能是001-999之間的數(shù)字，而且不能是已存賬套中的賬套號)。
賬套名稱：用來輸入新建賬套的名稱，作用是標識新賬套的信息，用戶必須輸入?？梢暂斎?0個字符。
賬套語言：用來選擇賬套數(shù)據(jù)支持的語種，也可以在以后通過語言擴展對所選語種進行擴充。賬套路徑：用來輸入新建賬套所要被保存的路徑，用戶必須輸入，可以參照輸入，但不能是網(wǎng)絡路徑中的磁盤。
啟用會計期：用來輸入新建賬套將被啟用的時間，具體到“月”，用戶必須輸入。
會計期間設置：因為企業(yè)的實際核算期間可能和正常的自然日期不一致，所以系統(tǒng)提供此功能進行設置。用戶在輸入“啟用會計期”后，用鼠標點擊〖會計期間設置〗按鈕，彈出會計期間設置界面。系統(tǒng)根據(jù)前面“啟用會計期”的設置，自動將啟用月份以前的日期標識為不可修改的部分；而將啟用月份以后的日期（僅限于各月的截止日期，至于各月的初始日期則隨上月截止日期的變動而變動）標識為可以修改的部分。用戶可以任意設置。
例如本企業(yè)由于需要，每月25日結賬，那么可以在“會計日歷-建賬”界面雙擊可修改日期部分（灰色部分），在顯示的會計日歷上輸入每月結賬日期，下月的開始日期為上月截止日期+1((26日)，年末12月份以12月31日為截止日期。設置完成后，企業(yè)每月25日為結賬日，25日以后的業(yè)務記入下個月。每月的結賬日期可以不同，但其開始日期為上一個截至日期的下一天。輸入完成后，點擊〖下一步〗按鈕，進行第二步設置；點擊〖取消〗按鈕，取消此次建賬操作。
建立管理駕駛艙數(shù)據(jù)倉庫：如果選中則建賬同時也建立了數(shù)據(jù)倉庫
數(shù)據(jù)倉庫名稱：如果選擇了建立管理駕駛艙數(shù)據(jù)倉庫，在此處輸入倉庫名稱。建立專家財務評估數(shù)據(jù)庫并命名
第二步：輸入單位信息
用于記錄本單位的基本信息，單位名稱為必輸項。輸入完成后，點擊〖下一步〗按鈕，進行第三步設置。
第三步：核算類型設置
用于記錄本單位的基本核算信息，界面各欄目說明如下：
本幣代碼
用來輸入新建賬套所用的本位幣的代碼，系統(tǒng)默認的是“人民幣”的代碼rmb。本幣名稱
用來輸入新建賬套所用的本位幣的名稱。系統(tǒng)默認的是“人民幣”，此項為必有項。賬套主管
用來確認新建賬套的賬套主管，用戶只能從下拉框中選擇輸入。對于賬套主管的設置和定義請參考操作員和劃分權限。
企業(yè)類型
用戶必須從下拉框中選擇輸入與自己企業(yè)類型相同或最相近的類型。系統(tǒng)提供工業(yè)、商業(yè)和醫(yī)藥流通三種選擇。注意
對于新建賬套，如果企業(yè)類型選擇為醫(yī)藥流通，則將產(chǎn)品中的部分自定義項預置為醫(yī)藥流通所需要的項目，具體如下：
存貨自定義項默認賦值：
行業(yè)性質
用戶必須從下拉框中選擇輸入本單位所處的行業(yè)性質。
用友產(chǎn)品提供行政、工業(yè)企業(yè)、商品流通、旅游飲食、施工企業(yè)、外商投資、鐵路運輸、對外合作、房地產(chǎn)、交通運輸、民航運輸、金融企業(yè)、保險企業(yè)、郵電通信、農(nóng)業(yè)企業(yè)、股份制、科學事業(yè)、醫(yī)院、建設單位、種子、國家物資儲備、中小學校、高校、新會計制度科目、社會保險-醫(yī)療、社會保險-失業(yè)、社會保險-養(yǎng)老、社會保險-其他、律師行業(yè)、中國鐵路等不同性質的行業(yè)。請您選擇適用于您企業(yè)的行業(yè)性質。這為下一步“是否按行業(yè)預置科目”確定科目范圍，并且系統(tǒng)會根據(jù)企業(yè)所選行業(yè)(工業(yè)和商業(yè))預制一些行業(yè)的特定方法和報表。
是否按行業(yè)預置科目
如果用戶希望采用系統(tǒng)預置所屬行業(yè)的標準一級科目，則在該選項前打勾，那么進入產(chǎn)品后，會計科目由系統(tǒng)自動已經(jīng)設置；如果不選，則由用戶自己設置會計科目。輸入完成后，點擊〖下一步〗按鈕，進行第四步設置。第四步：基礎信息設置
界面各欄目說明如下：
存貨是否分類：如果您單位的存貨較多，且類別繁多，您可以在存貨是否分類選項前打勾，表明您要對存貨進行分類管理；如果您單位的存貨較少且類別單一，您也可以選擇不進行存貨分類。注意，如果您選擇了存貨要分類，那么在進行基礎信息設置時，必須先設置存貨分類，然后才能設置存貨檔案。
客戶是否分類：如果您單位的客戶較多，且您希望進行分類管理，您可以在客戶是否分類選項前打勾，表明您要對客戶進行分類管理；如果您單位的客戶較少，您也可以選擇不進行客戶分類。注意，如果您選擇了客戶要分類，那么在進行基礎信息設置時，必須先設置客戶分類，然后才能設置客戶檔案。
供應商是否分類：如果您單位的供應商較多，且希望進行分類管理，您可以在供應商是否分類選項前打勾，表明您要對供應商進行分類管理；如果您單位的供應商較少，您也可以選擇不進行供應商分類。注意，如果您選擇了供應商要分類，那么在進行基礎信息設置時，必須先設置供應商分類，然后才能設置供應商檔案。
是否有外幣核算：如果您單位有外幣業(yè)務，例如用外幣進行交易業(yè)務或用外幣發(fā)放工資等，可以在此選項前打勾。
輸入完成后，點擊〖完成〗按鈕，系統(tǒng)提示“可以創(chuàng)建賬套了么”，點擊“是”完成上述信息設置，進行下面設置；點擊“否”返回確認步驟界面；點擊〖上一步〗按鈕，返回第三步設置；點擊〖取消〗按鈕，取消此次建賬操作。
第五步：建賬完成后，可以繼續(xù)進行相關設置，也可以以后從企業(yè)門戶中進行設置。繼續(xù)操作：系統(tǒng)進入“分類碼設置”，然后進入“數(shù)據(jù)精度”定義。完成后系統(tǒng)提示“xxx套建立成功，您可以現(xiàn)在進行系統(tǒng)啟用設置，或以后從〖企業(yè)門戶_基礎信息〗進入〖系統(tǒng)啟用〗功能，是否進行系統(tǒng)啟用設置”提示。選擇“是”進入系統(tǒng)啟用設置界面，選擇“否”以后進入“企業(yè)門戶_基礎信息_基本信息”進行設置。
如果此時完成當前設置，則企業(yè)建賬成功。對于其它相關參數(shù)，您可以在“企業(yè)門戶”中進行設置。
以上五步完成新賬套的建立，您此時就可以進行操作人員的設置了。提示：
只有系統(tǒng)管理員用戶才有權限創(chuàng)建新賬套。
在使用產(chǎn)品時用戶不僅可以建立多個賬套，而且每個賬套中可以存放多個的會計數(shù)據(jù)。這樣一來，對不同核算單位、不同時期數(shù)據(jù)的操作只需通過設置相應的系統(tǒng)路徑即可進行，而且由于系統(tǒng)自動保存了不同會計的歷史數(shù)據(jù)，對利用歷史數(shù)據(jù)的查詢和比較分析也顯得特別方便。賬的建立是在已有上賬套的基礎上，通過賬建立，自動將上個賬的基本檔案信息結轉到新的賬中。對于上年余額等信息需要在賬結轉操作完成后，由上年自動轉入下年的新賬中?！静僮鞑襟E】
用戶首先要以賬套主管的身份注冊，選定需要進行建立新賬套和上年的時間，進入系統(tǒng)管理界面。例如：需要建立999演示賬套的2003新賬，此時就要注冊999賬套的2002賬。
然后，用戶在系統(tǒng)管理界面單擊【賬】--【建立】菜單，進入建立賬的功能。系統(tǒng)彈出建立賬的界面，它中有兩個欄目“賬套”和“會計”，都是系統(tǒng)默認，此時不能進行修改操作。如果需要調整，請點擊〖放棄〗按鈕操作重新注冊登錄選擇。您如果確認可以建立新賬，點擊〖確定〗按鈕；如果放棄賬的建立可點擊〖放棄〗按鈕。對于賬套和賬的區(qū)別，請見“賬套和賬的區(qū)別”
提示
只有具有賬套主管權限的用戶才能進行有關賬的操作。
在用友erp-u8軟件，其賬套和賬是有一定的區(qū)別的，具體體現(xiàn)在以下方面：
賬套是賬的上一級，賬套是由賬組成。首先有賬套有賬，一個賬套可以擁有多個的賬。例如：某單位建立賬套“001正式賬套”后在2001年使用，然后在2002年的期初建2002賬后使用，則“001正式賬套”具有兩個子賬即“001正式賬套2001年”“001正式賬套2002年”。
對于擁有多個核算單位的客戶，可以擁有多個賬套(最多可以擁有999個賬套)。對于賬套和賬的兩層結構的方式好處是：
便于企業(yè)的管理，如進行賬套的上報，跨年的數(shù)據(jù)管理結構調整等等； 方便數(shù)據(jù)備份輸出和引入；
減少數(shù)據(jù)的負擔，提高應用效率。
當系統(tǒng)管理員建完賬套和賬套主管建完賬后，在未使用相關信息的基礎上，需要對某些信息進行調整，以便使信息更真實準確的反映企業(yè)的相關內容時，可以進行適當?shù)恼{整。只有賬套主管可以修改其具有權限的賬套中的信息，系統(tǒng)管理員無權修改。
【操作步驟】
用戶以賬套主管的身份注冊，選擇相應的賬套，進入系統(tǒng)管理界面。選擇【賬套】菜單中的【修改】，則進入修改賬套的功能。系統(tǒng)注冊進入后，可以修改的信息主要有： 賬套信息：賬套名稱
單位信息：所有信息
核算信息：除企業(yè)類型外，其他不允許修改
注意
企業(yè)類型只能由商業(yè)企業(yè)改為醫(yī)藥流通企業(yè)，其他類型不允許修改。基礎設置信息：不允許修改。對于賬套分類信息和數(shù)據(jù)精度信息：可以修改全部信息
點擊〖完成〗按鈕，表示確認修改內容；如放棄修改，則點擊〖放棄〗。
提示
在賬套的使用中，可以對本年未啟用的會計期間修改其開始日期和終止日期。只有沒有業(yè)務數(shù)據(jù)的會計期間可以修改其開始日期和終止日期。使用該會計期間的模塊均需要根據(jù)修改后的會計期間來確認業(yè)務所在的正確期間。只有賬套管理員用戶才有權限修改相應的賬套。例如：
若第4會計期間為3.26-4.25，現(xiàn)業(yè)務數(shù)據(jù)已經(jīng)做到第4個會計期間，則不允許修改第4個會計期間的起始日期，只允許將第4個會計期間的終止日期修改成大于4.25日（如4.28日），且不允許將第5會計期間的起始日期修改成小于4.26日（如4.23日）。
引入賬套功能是指將系統(tǒng)外某賬套數(shù)據(jù)引入本系統(tǒng)中。例如：當賬套數(shù)據(jù)遭到破壞時，將最近復制的賬套數(shù)據(jù)引入到本賬套中。
【操作步驟】
系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)管理界面單擊【賬套】的下級菜單【引入】，則進入引入賬套的功能。選擇要引入的賬套數(shù)據(jù)備份文件和引入路徑，點擊〖打開〗按鈕表示確認。如想放棄，則點擊〖放棄〗按鈕。
【注意事項】
引入以前的賬套或自動備份的的賬套，應先使用文件解壓縮功能，將所需賬套解完壓縮后再引入。
全部產(chǎn)品安裝在本機，卸載原產(chǎn)品再安裝新產(chǎn)品，即所有操作都在一臺機器上，沒有賬套的輸出引入操作，則需重新設置eai的導出導入。如果覆蓋系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，則也需重新設置任務中心、工作日歷、eai注冊碼、個性流程等用戶信息。
引入非本機的賬套，則需重新設置賬套中的預警設置、eai設置和注冊碼、任務中心、工作日歷、門戶左樹自定義功能項、門戶標題欄、數(shù)據(jù)下發(fā)接收設置、個性流程等用戶信息。文件中，可以將其拷貝到u8應用服務端的system32目錄下直接使用。
左樹自定義功能項信息存儲在u8客戶端ufcomsql目錄下的??()文件中，將其拷貝到u8客戶端的ufcomsql目錄中，使用時只需用該xml的名稱作為操作員即可。
數(shù)據(jù)下發(fā)接收設置信息存儲在u8客戶端winnt（windows）中，先將其拷貝到安裝了u8客戶端的winnt（windows）目錄中，再用access 2000以上版本打開、轉換并保存即可用。
賬操作中的引入與賬套操作中的引入含義基本一致，所不同的是賬操作中的引入不是針對某個賬套，而是針對賬套中的某一的賬進行的。
賬的引入操作與賬套的引入操作基本一致，不同之處在于引入的是數(shù)據(jù)備份文件（由系統(tǒng)卸出的賬的備份文件，前綴名統(tǒng)一為uferpyer）?！静僮鞑襟E】
系統(tǒng)管理員用戶在系統(tǒng)管理界面單擊【賬】的下級菜單【引入】，則進入引入賬套的功能。
選擇要引入的賬套數(shù)據(jù)備份文件和引入路徑，點擊〖打開〗按鈕表示確認；如想放棄，則點擊〖放棄〗按鈕。
輸出賬套功能是指將所選的賬套數(shù)據(jù)進行備份輸出。對于企業(yè)系統(tǒng)管理員來講，定時的將企業(yè)數(shù)據(jù)備份出來存儲到不同的介質上(如常見的軟盤、光盤、網(wǎng)絡磁盤等等)，對數(shù)據(jù)的安全性是非常重要的。如果企業(yè)由于不可預知的原因(如地震、火災、計算機病毒、人為的誤操作等等)，需要對數(shù)據(jù)進行恢復，此時備份數(shù)據(jù)就可以將企業(yè)的損失降到最小。當然，對于異地管理的公司，此種方法還可以解決審計和數(shù)據(jù)匯總的問題。具體應用應根據(jù)企業(yè)實際情況加以應用?！静僮鞑襟E】
以系統(tǒng)管理員身份注冊，進入系統(tǒng)管理模塊。
選擇“賬套”菜單下級的“輸出”功能，彈出賬套輸出界面；
在“賬套號”處選擇需要輸出的賬套，選擇輸出路徑，點擊“確認”按鈕完成輸出。系統(tǒng)提示輸出是否成功的標識。注意
只有系統(tǒng)管理員(admin)有權限進行賬套輸出
如果將“刪除當前輸出賬套”同時選中，在輸出完成后系統(tǒng)會確認是否將數(shù)據(jù)源從當前系統(tǒng)中刪除的工作
對于賬套輸出、賬輸出和設置備份計劃三種方式的區(qū)別和優(yōu)點請參見輸出不同方式差異。
【相關主題】 賬套刪除
賬的輸出作用和賬套輸出的作用相同，具體差異請見：賬套和賬區(qū)別和不同輸出方式差異。賬的輸出方式對于有多個異地單位的客戶的及時集中管理是有好處的。例如：某單位總部在北京，其上海分公司每月需要將最新的數(shù)據(jù)傳輸?shù)奖本?。此時第一次只需上海將賬套輸出(備份)，然后傳輸?shù)奖本┻M行引入(恢復備份)，以后再需要傳輸數(shù)據(jù)時只需要將賬進行輸出(備份)然后引入(恢復備份)即可。這樣方式使得以后傳輸只傳輸賬即可，其好處是傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量小，便于傳輸提高效率和降低費用?！静僮鞑襟E】
以賬套主管身份注冊，進入系統(tǒng)管理模塊。然后點擊“賬”菜單下級的“輸出”功能進入。此時系統(tǒng)彈出輸出數(shù)據(jù)界面，在“選擇”處列示出需要輸出的當前注冊賬套賬的年份(為不可修改項)，點擊“確認”進行輸出。此時系統(tǒng)會進行輸出的工作，在系統(tǒng)進行輸出過程中系統(tǒng)有一個進度條，任務完成后，系統(tǒng)會提示輸出的路徑(此處系統(tǒng)只允許選擇本地的磁盤路徑，例如：c:backup下等等)。注意
只有具有該賬套的賬賬套主管權限的操作員，可以進行輸出對應賬的數(shù)據(jù) 如果將“刪除當前輸出賬套”同時選中，在輸出完成后系統(tǒng)會確認是否將數(shù)據(jù)源從當前系統(tǒng)中刪除
【相關主題】 賬刪除
此功能是根據(jù)客戶的要求，將所希望的賬套從系統(tǒng)中刪除。此功能可以一次將該賬套下的所有數(shù)據(jù)徹底刪除?！静僮鞑襟E】
以系統(tǒng)管理員身份注冊，進入系統(tǒng)管理模塊。然后從“賬套”菜單下級的“輸出”功能進入。此時系統(tǒng)彈出賬套輸出界面，在“賬套號”處選擇需要輸出的賬套，并選中“刪除當前輸出賬套”，點擊“確認”進行輸出。此時系統(tǒng)會進行輸出的工作，在系統(tǒng)進行輸出過程中系統(tǒng)有一個進度條，任務完成后，系統(tǒng)會提示輸出的路徑(此處系統(tǒng)只可以選擇本地的磁盤路徑，例如：c:backup下等等)。選擇輸出路徑，點擊確認完成輸出。此時系統(tǒng)提示：“真要刪除該賬套嗎？”，確認后系統(tǒng)刪除該賬套，取消操作則不刪除當前輸出賬套。注意： 正在使用的賬套此時系統(tǒng)的“刪除當前輸出賬套”是置灰不允許選中的。
刪除完成后，系統(tǒng)自動將系統(tǒng)管理員注銷。賬套刪除和賬套輸出備份的操作基本一樣，區(qū)別只是在輸出選擇界面選中刪除操作和完成備份后的刪除確認。
賬操作中的輸出與賬套操作中的輸出的含義基本一致，所不同的是賬操作中的輸出不是針對某個賬套，而是針對賬套中的某一的賬進行的。刪除當前賬后，其它賬依然可以使用。
【操作步驟】
以賬套主管身份注冊，進入系統(tǒng)管理模塊。然后從“賬”菜單下級的“輸出”功能進入。此時系統(tǒng)彈出輸出數(shù)據(jù)界面，在“選擇”處列示出需要輸出的當前注冊賬套賬的年份(為不可修改項)，同時選中“刪除當前輸出”選項，點擊“確認”進行。此時系統(tǒng)會進行輸出的工作，在系統(tǒng)進行輸出過程中系統(tǒng)有一個進度條，任務完成后，系統(tǒng)會提示輸出的路徑(此處系統(tǒng)只可以選擇本地的磁盤路徑，例如：c:backup下等等)。完成后系統(tǒng)請您確認是否刪除當前輸出的賬，確認后完成刪除操作。取消則系統(tǒng)放棄刪除操作。
注意：
賬的引入操作與賬套的引入操作基本一致，不同之處在于引入的是數(shù)據(jù)備份文件（由系統(tǒng)卸出的賬的備份文件，前綴名統(tǒng)一為uferpyer）。
用友系統(tǒng)自定義轉賬篇四
用友erp房產(chǎn)營銷管理系統(tǒng)v2.6
發(fā)版說明 產(chǎn)品概述
? 用友erp-房地產(chǎn)-營銷管理 v2.6版的原天諾產(chǎn)品基礎上發(fā)展而成，面向的目標客戶群為區(qū)域化或跨區(qū)域經(jīng)營的成長型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)營銷代理企業(yè)。
本版產(chǎn)品是對房地產(chǎn)核心業(yè)務之一的營銷管理業(yè)務進行信息化管理的產(chǎn)品。
產(chǎn)品包括：營銷管理和會員管理兩個子系統(tǒng)。可以選擇安裝使用。? ? 產(chǎn)品特性
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實現(xiàn)項目銷售過程的管理和集團客戶、會員管理。特別注意事項
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系統(tǒng)使用前請做好初始化數(shù)據(jù)設置
客戶機推薦使用的操作系統(tǒng)：windows2000server sp4 / windows 2003 server / windows xp sp2。
客戶機支持瀏覽器：ie6.0sp1，ie7.0。其他版本或其他瀏覽器不予支持。
操作系統(tǒng)和瀏覽器請打上補丁包到最新版本。具體瀏覽器設置請參見系統(tǒng)安裝說明和使用說明 4 產(chǎn)品范圍
? ? 本版房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)品的首發(fā)版，只支持新安裝，不支持以前任何項目的升級。
以銷售管理業(yè)務為核心，促進銷售部、財務部、客服部、市場部各部門之間的協(xié)同工作，同時滿足決策、管理、業(yè)務以及多種擴展應用多層次需求的信息化的管理體系
? 以下分別描述各產(chǎn)品模塊的本次發(fā)版內容。功能說明
5.1 項目信息
系統(tǒng)以項目為基本管理單位進行，在項目信息模塊下維護項目信息和樓盤數(shù)據(jù)。5.1.1 樓盤介紹
顯示樓盤（項目）的基本信息。在項目信息模塊里可以維護一些項目樓盤數(shù)據(jù)，其中推出面積和推出套數(shù)由系統(tǒng)根據(jù)房源設置情況自動統(tǒng)計出來。
5.1.2 戶型信息
維護項目的戶型信息。戶型信息主要包括戶型名稱、戶型構成、產(chǎn)品類型、戶型面積（建筑面積、套內面積、使用面積）、戶型圖等。
5.1.3 樓棟信息
維護項目中的樓棟和房源資料。以小區(qū)平面圖或鳥瞰圖的形式展現(xiàn)整個項目的樓棟和房源的位置。
顯示設置
可以上傳小區(qū)平面圖，并通過移動樓棟標簽來調整在圖中的標簽顯示位置。
新建區(qū)域
如果是大盤，也可以通過“新建區(qū)域”先建立區(qū)域，在區(qū)域中再建立房源。區(qū)域的建立主要適用于別墅區(qū)房源構建。
一個區(qū)域里要么都建單體別墅，要么都建聯(lián)體別墅，不要在一個區(qū)域里混合加兩種類型的房源單位。
新建單位
新建單位有兩種選擇，一是單體單位，如:單體的別墅，獨立的鋪位等，它的特點是單體單位可以在圖中如一個樓棟般隨意擺放位置；另一種是多層單位，適用于多層、高層公寓，規(guī)則排列的商鋪、車位等。
銷售控制
支持二級銷售控制，被銷控的房源不可銷售。
新房源剛建立好時是處于一級銷控下的，經(jīng)過一級銷控和二級銷控解除后，房源才成為可售狀態(tài)。5.1.4 項目文件
項目中共享文件的管理。提供了以附件方式上傳文件的功能，也便于查看。
5.1.5 參數(shù)設置
基本參數(shù)維護
這里設定小訂金、小訂天數(shù)、大定金、大定天數(shù)等銷售使用參數(shù)。
客戶調查問卷
這里維護客戶調查問卷。每個調查問卷可自定義問題，問題的選項，并可定義多選題或單選題，是否有其它選項，是否必答。每個項目可以定義多張問卷，可定義是否默認問卷，默認問題會在客戶登記時默認要求填寫。
其他類收款維護(銷售)這里維護銷售管理中除房款、定金之外的其它類收款項目定義，如代收代付項目（合同登記費、契稅、物業(yè)維修基金等等）。定義內容包括款項名稱、計算方式等。
付款方式維護
在這里設置項目中規(guī)定的付款方式定義。如：一次性付款、按揭付款、分期付款等。每種付款方式還要詳細定義付款的期限、比例。
在客戶簽約時，根據(jù)選擇的付款方式，可自動計算出合同的付款計劃。
裝修類型維護
這里定義裝修類型。先做裝修類型的設置，后做裝修選項設置。比如簡單裝修或者豪華裝修，由用戶自己定義。
裝修選項設定
在裝修類型已經(jīng)設定好的基礎上，針對每個裝修類型，定義其所有的裝修選項。比如地板裝修、墻面裝修，由用戶自己定義。裝修套餐維護
在裝修類型和裝修選項都設置好的基礎上，設置項目規(guī)定的裝修套餐。將不同裝修項組合設置為不同的裝修套餐，并給出價格。
設置在簽訂合同時，客戶可以直接選擇套餐，套餐價格會顯示在合同里。
售后服務維護
這里是售后服務過程的維護。
系統(tǒng)中售后服務辦理的階段和具體事項可以自定義。每個辦理事項也可以定義辦理的期限和提醒的天數(shù)。
補差公式維護
這里是面積補差公式維護。系統(tǒng)提供了三種補差計算方式: 計算方式一（按建筑面積計算）
計算方式二（按套內面積、公攤面積計算）（套內面積補差金額+公攤面積補差金額）
計算方式三（按套內面積計算）
系統(tǒng)提供了3種補差公式，目前主流的是按建筑面積或者按套內面積補差這2種。
房源補差金額的計算不取決于房源是以建筑面積銷售還是以套內面積銷售，只取決于選擇的補差公式。
款項對應科目
首先需要在財務管理模塊下的科目管理里設置好會計科目，然后才到這里定義系統(tǒng)中各類款項（含自定義的其他類款項）對應的財務科目。只要通過下拉表選擇就可，然后保存設置。
在系統(tǒng)生成財務憑證需要根據(jù)這個對應關系取得正確的財務科目。
5.2 客戶管理 5.2.1 客戶登記
客戶信息是整個業(yè)務使用的基礎，這里登記案場接待的客戶資料?？蛻糍Y料區(qū)分個人客戶和企業(yè)客戶，登記的內容有所不同。系統(tǒng)會根據(jù)客戶名稱和電話，作重名客戶校驗，給出重名提示。登記客戶資料的同時，可選擇填寫客戶調查問卷和初次聯(lián)系記錄。
客戶等級登記時還要求選擇對應的業(yè)務人員，同時還要登記一下聯(lián)系登記。
5.2.2 客戶查詢
這里可以通過組合條件查詢客戶資料檔案，查看客戶詳細資料?？蓪υ摽蛻糍Y料作一些相關操，如：
? 客戶聯(lián)系登記：登記客戶聯(lián)系時間、同行者人數(shù)、接待業(yè)務員等。? 看房登記：登記客戶看樣板房的時間和備注。? 填寫調查問卷
? 意向登記：登記客戶對具體哪個房源有購買意向，相當于房源預約。? 配對會員（結合會員管理模塊）：當某客戶即在案場登記了客戶信息，又在會員俱樂部登記了會員信息，通過信息配對將兩邊的信息匹配起來。這樣當該客戶在案場購買了房源時，在會員管理模塊里可以查看到一些相關信息。
5.2.3 重名客戶
客戶會有名字相同的情況，不同業(yè)務員登記時會遇到客戶重名的情況，通過重名客戶查詢，系統(tǒng)給出客戶重名記錄，供案場管理人員核對。
5.2.4 客戶轉移
某些情況下可能需要將某個業(yè)務員名下的客戶轉移給其他業(yè)務員，在這種業(yè)務員變化中，通過客戶轉移功能將客戶從一個業(yè)務員轉移給別的業(yè)務員。此功能一般由案場經(jīng)理使用。
5.2.5 客戶告知
在實際工作中，有大量的開盤通知書、欠款通知書需要打印，同時每份通知書都有很多定制的東西比如姓名、地址需要手工填寫，為了解決這個問題，系統(tǒng)中提供了客戶告知的功能。
通知書的格式可以在模板中自由的定義，定制的內容可以通過選擇需要插入項進行設置，如果需要打印，只要選出相應的客戶就可以進行批量打印。需要維護好客戶告知的模板，才能利用模板，批量或單獨打印發(fā)送客戶的信函等。5.3 銷售管理 5.3.1 價格管理
樓棟房源構建好后，就需要設置各房源的價格。價格管理分為售價管理、售價控制二個部分。
這里進行項目的初始定價方案及過程中的調價管理。還可以設定房源底價。調價方案必須經(jīng)過審批后并在批準的生效日期才能生效。
調價的方式有一房一價法、因素法。用戶可以根據(jù)自己情況選擇調價方式來設定價格。具體情況請見系統(tǒng)使用說明。
5.3.2 銷控總表
房源銷控總表里顯示樓盤房源圖。它以項目導圖的形式表現(xiàn)出各單元房源，以不同的色塊表示房源狀態(tài)。可以查看樓棟房源，也可以查看小區(qū)房源。
5.3.3 待售房源
通過這里的查詢功能來查詢待售房源，查詢結果會以記錄清單顯示。點擊某條記錄就可以進入房源單元信息頁面，進行一些銷售功能操作。
5.3.4 預約查詢
客戶登記了房源意向或者直接對某房源簽訂了預約單，就會有預約記錄。在這里可以查詢預約單信息，查詢結果以記錄清單顯示。
5.3.5 合同查詢
客戶每對一個房源簽定合同，就會有對應的合同記錄保存下來。在這里來查詢合同信息，查詢結果以記錄清單顯示。單擊某條合同記錄，就能轉入該合同具體信息頁面，查看合同詳細信息。通過這里進入合同頁面后，還可以進行一些銷售功能操作，比如修改合同、修改付款計劃、合同審核、退房申請、客戶收款等等。
5.3.6 定單查詢
客戶對房源簽定了小訂單或者大定單都會有記錄保存。這里可以查詢定單信息（含小訂單）。通過訂單信息進入訂單或定單頁面后可以做些功能操作，比如定單修改、定金收款。5.3.7 退房查詢
退房會有退房記錄，在這里可以查詢退房單。有審核權限的人可以進行退房審核操作。
5.3.8 退定查詢
退定都會有記錄，在這里可以進行退定記錄查詢。
5.3.9 營銷手冊
項目營銷手冊可以由用戶自己維護。
5.3.10 價格補差
當房間有了實測面積后，客戶交的購房金額應多退少補。通過這個功能可以對預售合同按補差公式作價格補差操作，價格補差需要審核后才有效。
5.3.11 更名審核
房源銷售時，會有認購單更名的情況，每次更名都會有記錄并需要審核。有審核權限的用戶可以在這里查詢并審核更名申請。
5.3.12 特批查詢
房源簽署銷售合同時，房源價格受到價格設置里的限定控制，但是可以通過特批來通過限制。這里就可以查看發(fā)生過特批情況的合同價格特批記錄。
5.4 財務管理 5.4.1 客戶收款
這里主要用來針對客戶的收款、退款操作。查詢出客戶記錄，然后選擇一個客戶做收款或退款操作。
5.4.2 預約查詢
這里同樣也是一個查詢預約單的入口，主要給財會人員查詢使用。5.4.3 合同收款
這里提供財會人員查詢待收款合同記錄的入口，查詢結果以記錄清單顯示，以供合同收款操作。
5.4.4 定金收款
這里提供財會人員查詢待收款定單記錄的入口，查詢結果以記錄清單顯示，以供做定金收款。
5.4.5 合同退款
這里可以查詢待退款合同，查詢結果以記錄清單顯示，可供來做合同退款操作。
5.4.6 定金退款
這里可以查詢待退款定單，查詢結果以記錄清單顯示，可供來做定金退款操作。
5.4.7 樓款查詢
這里用來查詢各房源銷售款收（退)款記錄，查詢結果以記錄清單顯示，點擊某條記錄就可以查看對應的收款記錄信息。
5.4.8 欠費查詢
依據(jù)合同付款計劃，查詢客戶欠費記錄。查詢結果以記錄清單顯示，可以給對應客戶發(fā)送告知書。
5.4.9 帳套管理
財務接口設置（只有購買了財務接口才有對應菜單功能）。
本版系統(tǒng)只提供針對用友erp-nc5.02版的財務接口，不支持對接其他軟件系統(tǒng)的財務接口。
5.4.10 科目管理
這里做財務科目維護，設置科目借貸屬性及其他信息。5.4.11 核算項目
這里做核算項目編碼維護，用于財務接口導憑證。（只有購買了財務接口才有對應菜單功能）
5.4.12 銷售憑證
這里可以查詢銷售收款單，將收款記錄生成銷售憑證。（只有購買了財務接口才有對應菜單功能）
5.4.13 憑證管理
執(zhí)行憑證查詢、審核操作，并可以做憑證導出操作。（只有購買了財務接口才有對應菜單功能）
5.5 售后服務 5.5.1 待辦服務
合同里有待辦理的售后服務項的，可以在這里查詢出對應記錄。
5.5.2 已辦服務
已辦售后服務事項查詢，查詢結果以清單顯示。
5.6 會員管理 5.6.1 入會管理
入會登記
會員是企業(yè)的重要資源，對會員信息進行統(tǒng)一的管理，可以提高會員管理工作的規(guī)范性和可控性。
在會員登記時，系統(tǒng)根據(jù)會員名稱和電話做重名檢查，給出重名提示。入會時同時填寫會員調查問卷。會員需要經(jīng)過審核才能成為有效會員。有效會員
這里進行有效會員查詢，查詢結果以記錄清單顯示。單擊某條會員記錄可以查看其具體信息，并可以進行一些操作，如積分申請、積分對付申請、會員事件登記等等。
入會審核
查詢待審會員的記錄，對待審會員進行審核。
無效會員
無效會員記錄查詢，可以查看無效會員詳細信息。
歸檔會員
歸檔會員查詢，可以查看歸檔會員詳細信息。歸檔會員可以重新激活，成為有效會員。
5.6.2 積分管理
積分申請
查詢出有效會員，對其進行積分申請操作，填寫積分申請記錄并保存。
積分審核
執(zhí)行待審積分申請記錄的查詢、審核操作。
積分查詢
查詢各會員的積分申請記錄，點擊某條記錄可以查看該積分申請單。
兌付申請
設定一個兌付分值，然后查詢出有效會員，選擇所需有效會員做積分兌付申請單的錄入和保存操作。
兌付審核
查詢待審積分兌付申請記錄，做兌付審核操作。
兌付查詢
查詢各會員的積分兌付記錄，點擊某條記錄可以查看該積分兌付單。
積分設置
這里做積分規(guī)則設置、購房積分設置。
5.6.3 會員活動
活動管理
這是會員活動管理，可以新增和查看活動內容，設定活動積分。還可以對參加活動會員進行積分申請操作。
5.6.4 會員事件
事件處理
會員會有事件記錄，如投訴或者建議。這里對待處理會員事件進行查詢或處理。
歷史查詢
歷史會員事件記錄的查詢。
5.6.5 會員關懷
通知模板
會員通知模板維護，供打印用。批量關懷
這里可以查詢出有效會員對象，選擇所需有效會員，進行批量打印會員關懷通知書。
5.6.6 會員等級
等級設置
設置會員等級以及升級規(guī)則。
卡號掛失
這里對會員卡號掛失的做新卡號發(fā)放。
5.6.7 購房記錄
購房記錄
會員信息和案場客戶信息配對后，如果該會員在案場有購房，這里可以查詢出該會員的案場購房記錄里的部分信息。
5.6.8 會員分析
會員明細表
查詢會員明細清單表。
會員調查分析
根據(jù)會員登記時對調查問卷的填寫，做統(tǒng)計顯示。5.7 報表中心 5.7.1 房源分析
提供以下統(tǒng)計查詢報表：房源匯總表、房源銷控表、成交偏好表、戶型偏好分析表。
5.7.2 銷售分析
提供以下統(tǒng)計查詢報表：合同臺帳自定義報表、定單自定義報表、銷售總表、營業(yè)日報表、銷售走勢圖、大定明細表、銷售業(yè)績匯總表、接待客戶統(tǒng)計表。
5.7.3 客戶分析
提供以下統(tǒng)計查詢報表：客戶明細表、客戶統(tǒng)計表、來人來電統(tǒng)計周報表、成交客戶一覽表、多購客戶表。
5.7.4 售后分析
提供以下統(tǒng)計查詢報表：超時辦理事宜匯總表。
5.7.5 財務分析
提供以下統(tǒng)計查詢報表：財務自定義報表、帳齡分析表、收款日匯總表（按付款方式分）、收款日匯總表（按財務科目分）、收款日匯總表（按款項種類分）、收款明細表（按付款方式分）、收款明細表（按款項種類分）、預計收款情況統(tǒng)計表、其他應收款統(tǒng)計表、合同臺帳。
5.7.6 市場分析
提供以下統(tǒng)計查詢報表：客戶基本信息分析表、成交密度表、客戶調查分析表、客戶交叉分析表。系統(tǒng)特點
? 系統(tǒng)采用適合異地遠程、多項目集中實時管理的純b/s結構。? 系統(tǒng)定位為搭建一個多部門協(xié)同工作的平臺。? 系統(tǒng)提供自定義的業(yè)務參數(shù)，靈活支持多項目運作的需要。? 系統(tǒng)內設管理結構符合房地產(chǎn)企業(yè)集團化管理的需要。
? 在總結大量成功應用案例基礎上，功能設計細致，操作界面直觀友好。系統(tǒng)配置
見erp-房地產(chǎn)-營銷管理 v2.6 安裝說明 產(chǎn)品安裝與升級
安裝見erp-房地產(chǎn)-營銷管理 v2.6 安裝說明 不支持升級。
本次版本只支持web和數(shù)據(jù)庫服務器為同一臺機器的本機安裝，不支持web和數(shù)據(jù)庫服務器分開的異機安裝或其他類型的異機安裝。系統(tǒng)接口說明
9.1 與財務系統(tǒng)
傳財務會計平臺單據(jù)：憑證
接口方式：nc5.02接口、通過外部數(shù)據(jù)交換平臺（只有購買了財務接口才有對應菜單功能）。
本版系統(tǒng)只提供針對用友erp-nc5.02版的財務接口，不支持對接其他軟件系統(tǒng)的財務接口。使用注意事項
系統(tǒng)正式業(yè)務使用前，要先做好初始化數(shù)據(jù)設置。
系統(tǒng)原始值設置了一個system角色和system用戶，請不要修改或刪除。業(yè)務使用時請不要使用system角色和system用戶。用戶帳號system只能由用友實施人員使用。
——
用友系統(tǒng)自定義轉賬篇五
企業(yè)級財務管理
目標市場：
◆ 企業(yè)級財務管理具有廣泛的適應范圍：制造業(yè)、流通業(yè)、服務業(yè)、政府及社團組織；
◆ 也適合采用分散管理模式的多分支機構企業(yè)、集團型企業(yè)，特別是那些多元化經(jīng)營、不要求集中管理的集團型企業(yè)；
產(chǎn)品與功能：
u8-總賬
u8-應收
u8-應付
u8-報表
u8-工資管理
u8-固定資產(chǎn)管理
u8-財務分析u8-資金管理
u8-成本管理
u8-決策支持
u8-行業(yè)報表
u8-web財務應用
iufo-合并報表
通寶財務報表分析專家系統(tǒng)
華表打支票軟件
華表票據(jù)之星 獨立的中小企業(yè)財務管理
目標市場：中小型企業(yè)與機構，沒有個性化要求，以標準產(chǎn)品和標準培訓服務形式交付
產(chǎn)品與功能：
財務通-集成賬務
財務通-ufo電子表
財務通-工資
財務通-固定資產(chǎn)
財務通-財務分析
財務通-存貨管理
打支票軟件 進銷存--財務業(yè)務一體化
目標市場：
◆ 中型、中小型制造業(yè)、流通業(yè)企業(yè)
◆ 同時適用分散管理模式的多分支機構企業(yè)、集團企業(yè)
產(chǎn)品與功能：u8財務管理+u8進銷存
u8-采購計劃
u8-采購管理
u8-銷售管理
u8-庫存管理
u8-庫存核算
u8-web業(yè)務應用 分銷
企業(yè)分銷體系是指那些采用多層分銷結構實現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品和服務銷售的企業(yè)網(wǎng)絡。幾乎所有從事大宗商品生產(chǎn)和銷售的行業(yè)企業(yè)，如：汽車、家電、服裝/鞋帽、日用品、食品等等，都無一例外地采用了多級分銷模式實現(xiàn)銷售。在這些銷售機構中，有些是企業(yè)獨資的，也有合資經(jīng)營的，或許是連鎖經(jīng)營，或許是特許專賣等多種形式。
drp（distribution resource planning，分銷資源計劃）即分銷業(yè)務計劃與分銷業(yè)務管理，支持從銷售計劃、庫存管理、采購管理、銷售管理到財務核算全過程的管理，支持批發(fā)、有訂單零售、無訂單零售、協(xié)議銷售、代銷、經(jīng)銷、賒銷等多種銷售與結算方式。實時核算幫助企業(yè)全面掌握庫存和財務狀況。業(yè)績考核對分銷體系的成員、銷售人員進行科學評估，確保整個分銷體系的良性發(fā)展。同時與企業(yè)生產(chǎn)部門的資源計劃系統(tǒng)集成，可以向生產(chǎn)部門提供需求預測和采購訂單，為生產(chǎn)部門制定合理的生產(chǎn)計劃提供科學依據(jù)。網(wǎng)絡分銷
目標市場：快速消費品行業(yè)（食品飲料乳品）、生活用品、家用電器、醫(yī)藥、連鎖、電子通信設備、化工行業(yè)、建材（五金交電）、圖書出版發(fā)行、機電、日用化工等
產(chǎn)品與功能：
u8-網(wǎng)絡分銷
u8-分銷財務
產(chǎn)品組合方案：對應不同的企業(yè)分銷體系，可能有不同的產(chǎn)品組合。
制造+分銷企業(yè)
◆ u8財務+u8進銷存/u8制造+u8網(wǎng)絡分銷（含分銷財務）
制造基地+銷售總公司
◆ 工廠：u8財務+u8進銷存/u8制造
◆ 銷售總公司：u8財務+u8網(wǎng)絡分銷（含分銷財務）
商貿(mào)公司
◆ u8財務+u8網(wǎng)絡分銷（含分銷財務）
連鎖型銷售組織
◆ u8財務+u8網(wǎng)絡分銷（含配送）
◆ u8網(wǎng)絡分銷（含財務、配送）
分銷資源規(guī)劃(drp)
目標市場：電子、家電、流通、食品、醫(yī)藥等
產(chǎn)品與功能：
nc-分銷業(yè)務管理；
nc-分銷計劃管理；
nc-分銷資源管理（含以上兩項）； 集中采購
目標市場：制造、流通、服務業(yè)的集中采購，特別是資產(chǎn)密集型制造業(yè)如冶金、化工等
產(chǎn)品與功能：
nc-集中采購； 生產(chǎn)制造
中型、中小型企業(yè)離散型制造
目標市場：電子、家電、機電、裝配、食品、制藥等
產(chǎn)品與功能：
u8-制造：生產(chǎn)管理（主生產(chǎn)計劃、物料需求計劃、用料結構調整、現(xiàn)場管制、產(chǎn)能管理等）、采購、庫存管理、銷售、主文件、應收、應付、u8財務接口 大中型企業(yè)簡單離散型制造
目標市場：
電子、家電、機電、裝配、食品、制藥等
產(chǎn)品與功能：
nc-制造
nc-大批量流水生產(chǎn)企業(yè)制造
nc-小批量間隙生產(chǎn)企業(yè)制造
【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/1072935.html】
