無(wú)論是個(gè)人還是組織，都需要設(shè)定明確的目標(biāo)，并制定相應(yīng)的方案來(lái)實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)。方案對(duì)于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇方案。下面是小編為大家收集的方案策劃書(shū)范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
客戶服務(wù)方案畢業(yè)設(shè)計(jì)篇一
1、關(guān)愛(ài)白血病患者
白血病是一種造血組織的惡性腫瘤，其特征為體內(nèi)各組織和器官白細(xì)胞浸潤(rùn)，白血病細(xì)胞有質(zhì)和量的異常，臨床上出現(xiàn)不同程度的貧血、出血、發(fā)熱及肝、脾、淋巴結(jié)腫大。隨著醫(yī)學(xué)事業(yè)的發(fā)展，白血病已成“可治之癥”，并且療效良好。但是，高達(dá)數(shù)十萬(wàn)元的醫(yī)療費(fèi)用，讓許多貧困家庭難以承擔(dān)。通過(guò)宿松義工組織的募捐活動(dòng)，讓大家了解白血病知識(shí)，共同關(guān)注白血病患者，給予他們力所能及的幫助。
2、推介義工精神
“義工”就是指任何志愿貢獻(xiàn)個(gè)人的時(shí)間、精力、金錢及精神，在不謀求任何物質(zhì)報(bào)酬的情況下，從事社會(huì)公益與社會(huì)服務(wù)事業(yè)，為改進(jìn)社會(huì)和推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步而提供服務(wù)的公民。宿松義工20xx年成立后，秉承“扶貧濟(jì)困，關(guān)注弱勢(shì)，服務(wù)社會(huì)，傳承文明”為宗旨，倡導(dǎo)“參與、互助、奉獻(xiàn)、進(jìn)步”的精神，傳播“助人自助”，“與人玫瑰，手留余香”的理念，有計(jì)劃有目的地開(kāi)展了各種有意義的公益活動(dòng)，取得了一定的成效。為進(jìn)一步擴(kuò)大了義工的影響，動(dòng)員更多愛(ài)心人士加入宿松義工，必須要進(jìn)一步推介宿松義工和義工精神。
愛(ài)心一元捐，救助白血病
我縣3位白血病患者，其中農(nóng)民白血病患者、教師白血病患者、學(xué)生白血病患者各1名。
2、本次募捐活動(dòng)公平透明，邀請(qǐng)縣民政局等單位領(lǐng)導(dǎo)全程參與監(jiān)督，募捐所得款將及時(shí)在媒體上公開(kāi)，并合理分配到此次確定的捐助對(duì)象。
3、為弱勢(shì)群體提供力所能及的服務(wù)是我們永恒不變的宗旨。
人民路步行街口（都樂(lè)福廣場(chǎng)對(duì)面）
15--20人
1、活動(dòng)臨時(shí)機(jī)構(gòu)建立
領(lǐng)隊(duì)：具體負(fù)責(zé)本次活動(dòng)，特別是活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)的執(zhí)行工作。建議從各秘書(shū)長(zhǎng)或理事選（1人）
外聯(lián)：負(fù)責(zé)場(chǎng)地、合作單位、上級(jí)有關(guān)單位審批等聯(lián)系工作，本次活動(dòng)特別邀請(qǐng)民政局等有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)全程監(jiān)督，建議由凱子和草原負(fù)責(zé)；（2人）
策劃：負(fù)責(zé)活動(dòng)具體設(shè)計(jì)，宣傳、文案工作，建議由草原和臨江對(duì)望負(fù)責(zé)；（2人）
安保：活動(dòng)安保計(jì)劃的制定，活動(dòng)進(jìn)行時(shí)現(xiàn)場(chǎng)秩序維護(hù)，建議由綜合管理部負(fù)責(zé)；（4人）
財(cái)務(wù)：負(fù)責(zé)活動(dòng)進(jìn)行時(shí)的資金的登記和管理，建議蛙及財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)（4人）
2、活動(dòng)前準(zhǔn)備工作：
（1）場(chǎng)地布置及相關(guān)設(shè)備。包括桌椅、橫幅安裝、展板設(shè)立、音箱、募捐箱、防曬雨棚等準(zhǔn)備工作建議由綜合管理部統(tǒng)一安排。
（2）宣傳材料準(zhǔn)備建議由宣傳策劃部負(fù)責(zé)，文藝部配合。
現(xiàn)場(chǎng)播音材料制作：由秀兒負(fù)責(zé)；
現(xiàn)場(chǎng)主持：建議由文藝部負(fù)責(zé)；
現(xiàn)場(chǎng)簽到：由臨江對(duì)望負(fù)責(zé)。
以上資料及協(xié)會(huì)原有的宣傳小折頁(yè)、義工申請(qǐng)表等由綜合管理部負(fù)責(zé)帶到活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)。
3、活動(dòng)當(dāng)天安排
（2）8:30活動(dòng)正式開(kāi)始，宣傳和募捐相結(jié)合，向過(guò)往行人發(fā)放宣傳資料并向他們講解本次募捐對(duì)象、募捐目的以及募捐所得款的用途。義工協(xié)會(huì)向凡捐款數(shù)額達(dá)500元的捐款人頒發(fā)證書(shū)。所有捐款人員可在簽字簿上留言。
（4）現(xiàn)場(chǎng)捐款的保護(hù)及款項(xiàng)清理。由秘書(shū)處及財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)；
（5）活動(dòng)后物品的整理，由綜合管理部負(fù)責(zé)。
客戶服務(wù)方案畢業(yè)設(shè)計(jì)篇二
地點(diǎn)：大禮堂
主持：教師1人/幼兒2人
程序：
1、開(kāi)場(chǎng)教師舞蹈――《歡慶》(――主持人上場(chǎng))
2、園長(zhǎng)致辭
3、家長(zhǎng)代表講話
4、幼兒代表講話
5、舞蹈：春之韻(蒙一班)
6、拼音匯報(bào)
7、舞蹈：一朵白云飄過(guò)來(lái)(大七班)
8、數(shù)學(xué)匯報(bào)
9、舞蹈：落雨大(大五班)
10、形體表演：夏日飛揚(yáng)(形體班)
11、電教特色匯報(bào)
12、舞蹈：三峽娃(大六班)
13、蒙氏匯報(bào)
14、音舞詩(shī)：愛(ài)的祈禱
15、美術(shù)班繪畫(huà)展演
16、畢業(yè)詩(shī)/畢業(yè)歌(全體畢業(yè)班幼兒)
附主持稿
開(kāi)場(chǎng)舞蹈――歡慶(教師舞蹈隊(duì))
小小主持人――
(陳)這里是童年的搖籃，溫馨而舒適
(胡)這里是童年的夢(mèng)鄉(xiāng)，溫柔而恬美
(陳)這里的鮮花絢麗多彩
(胡)這里的陽(yáng)光燦爛奪目
(合)這里就是我們快樂(lè)成長(zhǎng)的樂(lè)園
(陳)在這片愛(ài)的沃土，棵棵幼苗傲然挺立
(胡)在這片愛(ài)的藍(lán)天，朵朵花兒欣然綻放
(陳)盡管我們只是一棵幼苗但我們驕傲地生活在父母的懷抱
(胡)盡管我們只是一朵小花但我們幸福地閃亮在老師的身邊
(陳)今天，我們就要畢業(yè)了，就要離開(kāi)溫暖的幼兒園
(胡)老師的關(guān)心、父母的疼愛(ài)歷歷在目
(陳)讓我們一起回顧成長(zhǎng)的足跡
(胡)讓我們共同分享成長(zhǎng)的快樂(lè)
(合)__年大班畢業(yè)典禮暨幼兒才藝匯報(bào)表演――現(xiàn)在開(kāi)始
(陳)首先有請(qǐng)園長(zhǎng)為演出致辭
(胡)有請(qǐng)畢業(yè)生家長(zhǎng)代表講話
(陳)有請(qǐng)畢業(yè)生代表為我們說(shuō)說(shuō)心里話
(胡)沐浴著黨的陽(yáng)光 享受著愛(ài)的雨露/我們就象春天的花兒欣然綻放/
請(qǐng)欣賞蒙一班表演的舞蹈――春之韻
(師)在優(yōu)美的環(huán)境、舒適的呵護(hù)中，我們的孩子安全、快樂(lè)、自主地健康成長(zhǎng)著;三年來(lái)，他們學(xué)會(huì)了懂禮貌、講衛(wèi)生，學(xué)會(huì)了拼積木、拍皮球，學(xué)會(huì)了拼拼讀讀、數(shù)數(shù)算算，學(xué)會(huì)了好多的知識(shí)和本領(lǐng)。
可以說(shuō)，在我們幼兒園畢業(yè)的孩子不管是藝術(shù)素養(yǎng)還是文化素質(zhì)，特別是我們的拼音教學(xué)，由一級(jí)乙等水平、具有省級(jí)普通話測(cè)試員資格的老師任教，以科學(xué)的、符合幼兒年齡特征的教學(xué)讓孩子輕松掌握24個(gè)韻母、23個(gè)聲母、16個(gè)整體認(rèn)讀音節(jié)，能夠快速掃讀和獨(dú)立閱讀故事書(shū)以及聽(tīng)寫兒歌、故事，一直倍受小學(xué)老師的青睞，得到了社會(huì)和家長(zhǎng)的一致認(rèn)可。
(胡)聽(tīng)，打雷了/看，下雨了/
大五班一群美麗的小姑娘撐著花雨傘來(lái)了……
(師)為了使孩子們能夠全面地發(fā)展、健康地成長(zhǎng)，針對(duì)幼兒的柔韌性、協(xié)調(diào)性特點(diǎn)及身體的靈敏度，我園特聘了全縣享有盛名的專業(yè)形體教師賀文利老師，配備一流的練功房，每天為孩子們進(jìn)行踢腿、下叉、前橋、后橋、虎跳、絞柱等專業(yè)基本功訓(xùn)練，挖掘孩子的內(nèi)在藝術(shù)素質(zhì)。
接下來(lái)就請(qǐng)您欣賞我園形體班孩子的匯報(bào)表演。
(師)“我聽(tīng)到了但隨后就忘記了，我看見(jiàn)了也就記住了，我做了所以我理解了?！边@是蒙氏教育的創(chuàng)始人――著名意大利兒童教育家瑪麗亞.蒙特梭利女士的一名名言，也是我們蒙氏的教育理念：以孩子為主、以動(dòng)手操作為主、以能力為主、以自我創(chuàng)造為主，讓孩子在愛(ài)的天空下自由自主地得到發(fā)展。接下來(lái)就請(qǐng)您和我們的孩子一起來(lái)走進(jìn)蒙氏教育，走進(jìn)孩子自己的世界。
音舞詩(shī)――愛(ài)的祈禱(美術(shù)班繪畫(huà)作品展)
(陳)三年前，我們只能唱一些簡(jiǎn)單的歌曲
(胡)三年前，我們只能畫(huà)涂鴉式的圖畫(huà)
(陳)三年后的今天，站在這里的還是我們
(胡)但我們長(zhǎng)高了，長(zhǎng)大了
(陳)今天我們就要畢業(yè)了，就要走進(jìn)新的學(xué)校
(胡)在這離別之際，讓我們一起說(shuō)聲
――老師您辛苦了(鞠躬)
――全體幼兒上(畢業(yè)詩(shī)/畢業(yè)歌)
――(起背景音樂(lè)：今夜無(wú)眠)
(師)今夜無(wú)眠，任那歌聲輕輕地飄送;今夜無(wú)眠，任那心兒依依不舍
你們就要走了 /滿載三年的累累碩果 /滿載老師的眷眷深情
(幼合)我們神采飛揚(yáng)地走進(jìn)廣闊的希望田園
(師)喜看今朝新苗成長(zhǎng) /樂(lè)盼明日錦繡未來(lái)
(陳)再見(jiàn)了，老師
(胡)再見(jiàn)了，小朋友
(合)再見(jiàn)了，親愛(ài)的幼兒園
(陳)愿我們重逢在春滿枝頭的季節(jié)
(胡)愿我們相會(huì)在忘也忘不了的美麗校園
客戶服務(wù)方案畢業(yè)設(shè)計(jì)篇三
1、參加分散實(shí)習(xí)的同學(xué)必須把《畢業(yè)設(shè)計(jì)管理委托書(shū)》交給所在實(shí)習(xí)單位的領(lǐng)導(dǎo)或指導(dǎo)者。
2、實(shí)習(xí)學(xué)生到實(shí)習(xí)單位開(kāi)始實(shí)習(xí)后，應(yīng)及時(shí)請(qǐng)實(shí)習(xí)單位填寫《實(shí)習(xí)單位回函》?！秾?shí)習(xí)單位回函》務(wù)必在2012年1月5日以前(以投遞時(shí)郵戳日期為準(zhǔn))寄給本班班主任，地址：重慶市南岸區(qū)五公里xx大學(xué)融智學(xué)院(郵編：400067)。不按時(shí)寄回者，實(shí)習(xí)成績(jī)作不及格計(jì)。
3、每位同學(xué)必須認(rèn)真閱讀所在專業(yè)方向的《畢業(yè)設(shè)計(jì)大綱》的要求，領(lǐng)會(huì)其精神，按要求進(jìn)行實(shí)習(xí);并將《畢業(yè)設(shè)計(jì)大綱》交給所在實(shí)習(xí)單位的領(lǐng)導(dǎo)或指導(dǎo)者參閱。
4、請(qǐng)用16開(kāi)本子撰寫周小結(jié)，以便收回檢查。
5、注意人身安全，防止意外傷害。特別要注意為實(shí)習(xí)單位保守包括商業(yè)秘密在內(nèi)的各種機(jī)密。
6、同學(xué)們?cè)趯?shí)習(xí)期間，請(qǐng)注意收集撰寫畢業(yè)論文的資料，按時(shí)確定畢業(yè)論文選題。
7、在實(shí)習(xí)過(guò)程中，遇到問(wèn)題、困難或特殊情況，請(qǐng)及時(shí)向?qū)嵙?xí)單位領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)、班主任、專業(yè)方向負(fù)責(zé)人匯報(bào)。
客戶服務(wù)方案畢業(yè)設(shè)計(jì)篇四
來(lái)源：工業(yè)洗衣機(jī) 要：在供電企業(yè)對(duì)電力市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的過(guò)程中，電力大客戶營(yíng)銷管理起著舉足輕重的作用。電力企業(yè)建立大客戶營(yíng)銷服務(wù)模式是電力走向市場(chǎng)的必然要求，我們只有在實(shí)踐中不斷有針對(duì)性地進(jìn)行改進(jìn)和提高，才能將大客戶營(yíng)銷與企業(yè)發(fā)展有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，促進(jìn)企業(yè)與社會(huì)的發(fā)展。
關(guān)鍵詞：電力大客戶營(yíng)銷管理；營(yíng)銷服務(wù)；客戶需求；定期走訪。
電力大客戶營(yíng)銷管理是供電企業(yè)對(duì)電力市場(chǎng)的積極回應(yīng)，也是不斷拓展服務(wù)領(lǐng)域，完善優(yōu)質(zhì)服務(wù)常態(tài)機(jī)制的表現(xiàn)，對(duì)企業(yè)營(yíng)銷理念和營(yíng)銷戰(zhàn)略的創(chuàng)新，產(chǎn)生重要而深遠(yuǎn)的影響。這有利于電力企業(yè)從封閉、半封閉的以自我為中心的狀態(tài)，轉(zhuǎn)變?yōu)橐允袌?chǎng)為導(dǎo)向、以客戶為中心的嶄新管理制度和經(jīng)營(yíng)機(jī)制。
一、大客戶定義
二、大客戶營(yíng)銷管理的理念
基于供電企業(yè)的壟斷特性，供電公司要轉(zhuǎn)變?cè)杏^念，確立市場(chǎng)主體的營(yíng)銷管理方法。在管理過(guò)程中樹(shù)立客戶滿意為核心的整體營(yíng)銷理念，將大客戶納到整體營(yíng)銷管理體系中，把大客戶變?yōu)槔婀餐w，從而達(dá)到雙贏的目的，發(fā)揮出一加一大于二的作用。
首先供電企業(yè)從電力大客戶的角度來(lái)分析考慮顧客的需求，全面尊重和維護(hù)顧客的利益，全過(guò)程跟蹤了解電力大客戶的滿意程度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，在電力大客戶滿意中樹(shù)立良好的企業(yè)形象，最大限度地保持和提高客戶滿意程度，以增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力。其次將大客戶變?yōu)槔婀餐w，全面納入到營(yíng)銷管理體系中來(lái)，把大客戶當(dāng)做企業(yè)最重要的資產(chǎn)，有效地實(shí)施管理，確保今日收入的延續(xù)，更能確保這些關(guān)鍵資產(chǎn)在未來(lái)的穩(wěn)定發(fā)展。
三、積極有效地開(kāi)展大客戶營(yíng)銷的措施 在供電行業(yè)大客戶關(guān)系管于理中，大客戶管理應(yīng)該是完全動(dòng)態(tài)的，應(yīng)堅(jiān)持“動(dòng)態(tài)分析，動(dòng)態(tài)管理”的原則，把握大客戶動(dòng)態(tài)的同時(shí)，也不斷創(chuàng)新大客戶管理。
1、設(shè)立相應(yīng)的大客戶管理機(jī)構(gòu)，提供一站式服務(wù)
大客戶營(yíng)銷是立足大市場(chǎng)、服務(wù)大客戶，通過(guò)定制的客戶解決方案和完善的服務(wù)，利用互動(dòng)的平臺(tái)來(lái)為大客戶提供快捷方便的綠色通道，大客戶服務(wù)宗旨是本著優(yōu)質(zhì)、高效、方便的原則為大客戶提供優(yōu)先、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)惠的三優(yōu)服務(wù)，服務(wù)范圍包括向大客戶提供產(chǎn)品的咨詢、宣傳、受理和維護(hù)。大客戶所對(duì)外代表公司對(duì)大客戶進(jìn)行服務(wù)，對(duì)內(nèi)代表客戶提出需求，是公司與大客戶之間的橋梁大客戶由多名客戶經(jīng)理和兩名大客戶經(jīng)理管理人員組成。團(tuán)隊(duì)成員由熟悉市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、業(yè)擴(kuò)報(bào)裝、電費(fèi)抄核收及需求管理等相應(yīng)專業(yè)知識(shí)的人員組成，彼此互為補(bǔ)充。
在工作中客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)與客戶接觸具體業(yè)務(wù)，同大客戶之間建立方便和有效的聯(lián)系，確保為大客戶提供及時(shí)而周到的服務(wù)。管理人員負(fù)責(zé)對(duì)大客戶經(jīng)理每月的工作進(jìn)行分析匯總，統(tǒng)籌考慮業(yè)擴(kuò)報(bào)裝全流程管理、電力市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、有序用電協(xié)議簽訂、負(fù)控和卡表的安裝等與客戶聯(lián)系較為密切的問(wèn)題，并安排客戶經(jīng)理進(jìn)行實(shí)施。
通過(guò)設(shè)立大客戶所客戶只需和客戶經(jīng)理接觸就能解決在申請(qǐng)用電過(guò)程中的絕大部分問(wèn)題。簡(jiǎn)化了客戶用電流程，縮短了客戶在辦理用電過(guò)程中所需的時(shí)間，真正做到一站式服務(wù)。
客戶服務(wù)方案畢業(yè)設(shè)計(jì)篇五
為進(jìn)一步落實(shí)總部、分公司融資融券相關(guān)文件精神，加大對(duì)融資融券開(kāi)戶客戶的后續(xù)服務(wù)力度，增強(qiáng)營(yíng)業(yè)部的客戶服務(wù)水平，加強(qiáng)與客戶的信息溝通與交流，及時(shí)了解客戶需求，依法合規(guī)服務(wù)客戶，進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量，特制訂本方案。
客戶后續(xù)回訪是公司根據(jù)客戶服務(wù)和監(jiān)管部門要求，主動(dòng)與客戶進(jìn)行交流溝通獲得反饋信息的一種形式。營(yíng)業(yè)部利用統(tǒng)一的電話回訪管理系統(tǒng)，來(lái)完成客戶回訪語(yǔ)音和文字記錄、回訪過(guò)程管理、統(tǒng)計(jì)分析等。
1、回訪方式
（1）通過(guò)電話方式回訪的，應(yīng)通過(guò)客戶管理系統(tǒng)進(jìn)行，要認(rèn)真填寫回訪記錄表，同時(shí)做好電話錄音。
（2）通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、走訪方式回訪時(shí)，要認(rèn)真填寫回訪記錄表，并要求客戶在回訪記錄表上簽字，同時(shí)注明回訪地點(diǎn)。
（3）通過(guò)信函方式回訪時(shí)，要在給客戶發(fā)函時(shí)將回訪記錄表附于信函內(nèi)，在客戶回函后將客戶填寫的回訪記錄表整理歸檔，同時(shí)留存信函的收發(fā)記錄。
回訪時(shí)，要在給客戶發(fā)送郵件時(shí)附回訪記錄表，在客戶回復(fù)后將客戶填寫的回訪記錄表整理歸檔，同時(shí)留存電子郵件的收發(fā)記錄。
2、回訪內(nèi)容：
（1）新開(kāi)戶回訪：客戶開(kāi)立融資融券信用賬戶之日起兩周內(nèi)進(jìn)行首次客戶回訪。回訪內(nèi)容包括：核對(duì)客戶基本情況、財(cái)務(wù)狀況、投資經(jīng)驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受能力是否與申請(qǐng)材料一致。此項(xiàng)有融資融券崗專人負(fù)責(zé)。
（2）日常回訪：每一個(gè)月至少進(jìn)行一次客戶回訪，根據(jù)客戶賬戶情況了解客戶對(duì)業(yè)務(wù)規(guī)則和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的理解情況，征詢客戶意見(jiàn)和建議；就融資融券從業(yè)人員服務(wù)質(zhì)量與服務(wù)態(tài)度征求客戶意見(jiàn)。
（3）客戶后續(xù)回訪總結(jié)分析?；卦L人應(yīng)做好客戶回訪分析，每月撰寫回訪報(bào)告，針對(duì)客戶回訪中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出切實(shí)可行的改進(jìn)措施，解決工作中存在的問(wèn)題。對(duì)客戶回訪中發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為的，應(yīng)及時(shí)書(shū)面上報(bào)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總部或融資融券部，并通過(guò)合規(guī)管理平臺(tái)向合規(guī)管理總部報(bào)備。
融資融券業(yè)務(wù)投資者后續(xù)教育工作以保護(hù)投資者為出發(fā)點(diǎn)，通過(guò)讓投資者知曉與衡量自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力及風(fēng)險(xiǎn)承受能力與融資融券業(yè)務(wù)的匹配程度，引導(dǎo)投資者樹(shù)立“知曉風(fēng)險(xiǎn)、理性投資”的觀念。
包括有計(jì)劃地組織融資融券投資者教育報(bào)告會(huì)、股民學(xué)校、投資理財(cái)座談會(huì)等投資理財(cái)專業(yè)活動(dòng)，與客戶進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)交流，向客戶宣傳業(yè)務(wù)知識(shí)，提示業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。每月至少二期，講解融資融券業(yè)務(wù)最新變動(dòng)、政策變化等最新動(dòng)態(tài)。市場(chǎng)、熱點(diǎn)分析由李曉海、宋亮主講，交易軟件使用、融資融券業(yè)務(wù)規(guī)則及業(yè)務(wù)變動(dòng)由屈敬祖主講。在講座中發(fā)放由公司統(tǒng)一印制的宣傳折頁(yè)、投資者教育手冊(cè)、融資融券相關(guān)法律法規(guī)、常見(jiàn)問(wèn)題解答等相關(guān)宣傳資料，免費(fèi)供客戶參考學(xué)習(xí)。
對(duì)于具備業(yè)務(wù)資格但尚未開(kāi)展業(yè)務(wù)的客戶，每月也舉辦以業(yè)務(wù)流程介紹和風(fēng)險(xiǎn)解讀為重點(diǎn)的業(yè)務(wù)推廣講座，解答客戶涉及融資融券業(yè)務(wù)的各種疑問(wèn)，提高客戶融資融券業(yè)務(wù)的熟悉程度，增強(qiáng)客戶的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
客戶融資融券業(yè)務(wù)服務(wù)實(shí)行員工跟蹤負(fù)責(zé)制，基礎(chǔ)客戶服務(wù)由客服部、營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)，后續(xù)業(yè)務(wù)開(kāi)展的親情化服務(wù)由拓展員工負(fù)責(zé)。
（1）qq號(hào)：與員工個(gè)人qq號(hào)建立好友關(guān)系，盤中與客戶進(jìn)行及時(shí)交流和溝通。
（2）投資屬性：根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和收益預(yù)期，為客戶提供相應(yīng)的服務(wù)，并對(duì)客戶的投資過(guò)程進(jìn)行全程跟蹤、反饋。來(lái)保證服務(wù)的質(zhì)量。
（3）郵箱：每天發(fā)送相關(guān)股票的研究報(bào)告、投資參考。
（4）手機(jī)號(hào)：?jiǎn)为?dú)建立文本文檔，用于發(fā)送短信。以及在特殊情況下能夠第一時(shí)間聯(lián)系到客戶。
（5）為客戶定制自動(dòng)發(fā)送短信，包括個(gè)股最新動(dòng)向以及持倉(cāng)公告等。
（6）完善csm里融資融券客戶的資料，完善其特征屬性，盡量多的了解客戶的詳細(xì)資料、特性，并在特征屬性中做記錄。
（7）建立客戶持倉(cāng)股票監(jiān)控制度
定期跟蹤客戶重點(diǎn)持倉(cāng)品種，了解持倉(cāng)情況，避免因客戶不了解融資融券交易規(guī)則而出現(xiàn)問(wèn)題，同時(shí)搜集個(gè)股研究分析報(bào)告等相關(guān)資料，做充分研究了解后，與客戶進(jìn)行交流溝通。
（8）開(kāi)通融易匯
通過(guò)電話溝通方式，使客戶開(kāi)通融易匯，在充分享受融易匯所提供的支持和服務(wù)下，及時(shí)得到相關(guān)個(gè)股的資訊信息。
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