方案是從目的、要求、方式、方法、進(jìn)度等都部署具體、周密，并有很強(qiáng)可操作性的計(jì)劃。方案能夠幫助到我們很多，所以方案到底該怎么寫才好呢？接下來小編就給大家介紹一下方案應(yīng)該怎么去寫，我們一起來了解一下吧。
股票基金博弈方案設(shè)計(jì) 股票式基金推廣方案篇一
一、領(lǐng)導(dǎo)重視
行領(lǐng)導(dǎo)高度重視這項(xiàng)工作，在年初的業(yè)務(wù)規(guī)劃中把它列為一項(xiàng)重要指標(biāo)，支行組織的各項(xiàng)會議中，經(jīng)常提到基金定投是投資小、風(fēng)險小，適合多數(shù)普通人的投資，客戶群體非常廣泛，市場潛力非常大，是我們做大做強(qiáng)個人理財業(yè)務(wù)的突破口。也是在資本市場不景氣的時候儲備基金客戶的一種好的方式。
二、細(xì)分客戶，找準(zhǔn)切入點(diǎn)。
我行結(jié)合市行考核辦法，進(jìn)一步統(tǒng)一了認(rèn)識，舉辦了多次的培訓(xùn)，并且將定投營銷的目標(biāo)客戶群體細(xì)分為“代工客戶群體、青年客戶群體、年輕媽媽客戶群體”四類。同時針對不同目標(biāo)群體的特點(diǎn)找出了不同的營銷切入點(diǎn)：針對“代工客戶群體”，以存款和定投的收益率作比較吸引客戶，強(qiáng)調(diào)銀行按期自動扣劃，省時省心；針對“青年客戶群體”，強(qiáng)調(diào)強(qiáng)制儲蓄可以培養(yǎng)其及早樹立長期理財?shù)牧己昧?xí)慣，提醒其越早做規(guī)劃，投入成本越少；針對“年輕媽媽客戶群體”，建議其為寶寶作一份愛的投資，投資期限可和孩子的正式入學(xué)時間吻合。
三、崗群聯(lián)動，流程化作業(yè)。
在通過完善售前、售中、售后工作方法取得效果的基礎(chǔ)上，我們又結(jié)合制定的“每日每崗工作目標(biāo)”：高柜柜員每人每天至少推薦一戶定投的準(zhǔn)目標(biāo)客戶，大堂經(jīng)理每日營銷兩戶定投，個人業(yè)務(wù)顧問每日營銷三戶定投，每月評選出推薦明星和營銷明星，可以參加由行領(lǐng)導(dǎo)親自設(shè)立的榮譽(yù)宴，此舉極大地激發(fā)了員工的營銷主動性，提升了員工的營銷勢頭。
以上我們所分享的做法，如有不當(dāng)之處，請批評指正。
股票基金博弈方案設(shè)計(jì) 股票式基金推廣方案篇二
一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個事最符合題意）
c．投資組合報告 d．托管人報告
d．基金經(jīng)理從業(yè)期間獲得過的榮譽(yù)和處罰等情況
d：基金定期公告
c．70%以上的基金資產(chǎn)投資于貨幣市場工具的基金為貨幣市場基金
d：無法確定
8、下列關(guān)于基金稅收的說法，正確的是__。
a．基金買賣股票、債券的差價收入，減半征收企業(yè)所得稅
9、下列關(guān)于etf份額的上市交易，正確的有__。
a．上市首日的開盤參考價為前一工作日的基金份額凈值
d．利潤分配后基金份額凈值不能低于面值
c．年度技術(shù)風(fēng)險評估的報告 d．用戶密碼修改
21、基金的系統(tǒng)性風(fēng)險包括__。 a．政策風(fēng)險 b．利率風(fēng)險
c．通貨膨脹風(fēng)險
d．基金公司的經(jīng)營風(fēng)險
d．使銷售機(jī)構(gòu)受到監(jiān)管部門處罰
二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項(xiàng)。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項(xiàng)得 分）
c．保障與投資收益；投資收益 d．保障與投資收益；利息
4、基金的系統(tǒng)性風(fēng)險包括__。 a．利率風(fēng)險 b．政策風(fēng)險
c．通貨膨脹風(fēng)險
d．基金公司的經(jīng)營風(fēng)險
d．文學(xué)獎勵基金
7、下列關(guān)于我國基金銷售渠道的說法，正確的有__。
b．基金募集嚴(yán)重依賴銀行、證券公司的柜臺銷售
12、基金托管人是__權(quán)益的代表。 a．基金管理人 b．基金公司
c．基金份額持有人 d．證券公司
c．債務(wù)人不履行債務(wù)
d．債券在市場上轉(zhuǎn)讓時因價格下跌而承受損失
股票基金博弈方案設(shè)計(jì) 股票式基金推廣方案篇三
以基金定投業(yè)務(wù)營銷為例，詳細(xì)說明請見《客戶見面會要點(diǎn)及注意事項(xiàng)》。
一、會前組織
1.初步企劃確定主題：
合作伙伴：**基金公司（通過分行提供的基金公司聯(lián)系表與基金公司客戶經(jīng)理取得聯(lián)系，并與之商議合作意向，同時爭取各種支持）
會議主題：基金定投業(yè)務(wù)展示暨客戶見面會
會議時間：200*年**月**日（盡量挑選周末上午或下午）
會議地點(diǎn)：***（基金公司提供的小會議廳或支行會議室）
獎品設(shè)定：進(jìn)場小禮品、當(dāng)場投資禮品、抽獎禮品及抽獎嘉賓禮品
主講人：設(shè)立3人（基金公司講師、銀行講師、主持人）
預(yù)算費(fèi)用：可與基金公司共同承擔(dān)（建議盡量不涉及現(xiàn)金）
2.成立功能小組并分工準(zhǔn)備：
籌劃組：
述見面會目標(biāo)和籌備工作計(jì)劃）；
籌劃整個見面會安排和時間表的制定（并及時通報相關(guān)安排）；
負(fù)責(zé)聯(lián)系各理財經(jīng)理和重要客戶，確保當(dāng)日到場客戶人數(shù)。
接待組：
領(lǐng)導(dǎo)（負(fù)責(zé)重要客戶的接待）
內(nèi)勤（負(fù)責(zé)物品的管理和分發(fā)及會場服務(wù)）
經(jīng)理（負(fù)責(zé)各自攜帶嘉賓的接待）
講師組：會議ppt的制作（基金公司協(xié)助制作）
后勤組：物品的采購、資料的打印和裝訂、會場布置。
設(shè)備組：責(zé)音響設(shè)備調(diào)試、電腦投影調(diào)試、音樂配制播放。
3.確定客戶和物品準(zhǔn)備：
再次確定客戶人數(shù)，并隨時調(diào)整物品的準(zhǔn)備。
二、會中控制
1.要求接待熱情、行為規(guī)范、音樂溫馨、氣氛熱烈。在客戶進(jìn)場和整個會議過程中，可播放輕松愉快的音樂。
2.主持人臨場應(yīng)變、隨機(jī)發(fā)揮，注意掌控見面會的時間。
3.可預(yù)設(shè)一些“內(nèi)部人員”，預(yù)防冷場，烘托氣氛。
4.見面會程序可參考：
客戶進(jìn)場時領(lǐng)取資料袋，并送進(jìn)場小禮物
播放郵儲宣傳影像或ppt，客戶填寫調(diào)查問卷并以此作為抽獎依據(jù)
主持人宣布見面會開始及致辭
領(lǐng)導(dǎo)致辭/會議籌備人感謝到場客戶
請基金公司講師講解宏觀經(jīng)濟(jì)形勢及投資建議
根據(jù)基金公司講師內(nèi)容，提簡單問題進(jìn)行有獎問答
客戶提問時間
幸運(yùn)抽獎
郵儲講師講解郵儲基金業(yè)務(wù)及相關(guān)基金的推薦
主持人宣布禮品設(shè)置
理財經(jīng)理再次向各自的客戶逐一講解
辦理現(xiàn)場確定投資客戶的業(yè)務(wù)受理和資料收集
宣布見面會結(jié)束
恭送客戶
四、會后追蹤
股票基金博弈方案設(shè)計(jì) 股票式基金推廣方案篇四
基金定投非常適合平時工作很忙碌的都市年輕白領(lǐng)，每個月不需要拿出太多的積蓄進(jìn)行定投，在股市上漲時充分享受財富快速增加的幸福，在股市下跌時能夠買到更多的基金份額，在股市橫盤震蕩時則儲備力量，通過時間的發(fā)酵積攢財富。
so結(jié)合起來的策略是最佳策略，既充分利用了理財環(huán)境中的機(jī)會，也發(fā)揮了自身理財能力上的優(yōu)勢，即『對于像我這樣的年輕都市白領(lǐng)，基金定投是最佳的抗通脹理財方式。
我很慶幸，自己身處于一個前所未有的重視理財投資的環(huán)境。如果你要問我爸爸媽媽那個年代的人，他們對于理財投資，對于應(yīng)對通脹，幾乎會給出一模一樣的答案——存到銀行或者買些國債。用這么單一的被動應(yīng)對通脹的方法，也是因?yàn)樗麄兡莻€年代的人可選的主流理財方式就是定期存款或國債，幾乎沒有可替代的方式。但我現(xiàn)在所處的理財環(huán)境中，充滿了各種各樣的機(jī)會，股票、基金、保險、信托、外匯、期貨、各種理財產(chǎn)品、黃金、房地產(chǎn)、文物藏品等，不一而足，實(shí)在是非常豐富，提供了多種多樣的選擇。
我也很焦慮，因?yàn)楝F(xiàn)在身處較為嚴(yán)峻的通脹環(huán)境下，這意味著自己有限的財富在不斷縮水。不是專業(yè)的投資和理財專家，加上平時工作很忙，年輕人都處于事業(yè)起步期和爬坡期，需要不斷對自己專業(yè)技能進(jìn)行學(xué)習(xí)和充電。因此客觀地評價，我本人既不具備突出的理財能力，也不具備足夠的理財時間，這構(gòu)成了我理財上的劣勢和不足。
基金定投非常適合像我這般平時工作很忙碌的都市年輕白領(lǐng)，每個月不需要拿出太多的積蓄進(jìn)行定投，在股市上漲時充分享受財富快速增加的幸福，在股市下跌時能夠買到更多的基金份額，在股市橫盤震蕩時則儲備力量，可以通過時間的發(fā)酵積攢財富。更重要的是，基金定投是一種長期理財觀念，它在某種意義上忽視或者熨平了股市的波動，做到進(jìn)可攻、退可守，非常平穩(wěn)地累積投資財富，進(jìn)而從容對抗通脹。它把投資周期和人的生命周期很好地契合起來，讓人們養(yǎng)成一種良性的長期投資習(xí)慣，也讓人們享受到長期經(jīng)濟(jì)發(fā)展的喜悅果實(shí)。這才是基金定投的魅力所在。雖然基金投資也存在一定的系統(tǒng)風(fēng)險，然而基金投資的長期收益還是可以令人滿意的。
兼聽則明，偏聽則暗。雖然首肯基金定投的價值，但并不抹煞其他方式的重要性。比如說，我們家適當(dāng)增加了企業(yè)債、保險和外匯的投資，以此來平衡家庭理財?shù)慕Y(jié)構(gòu)。這樣，我們家的理財產(chǎn)品就形成了以基金為拳頭，其他方式為補(bǔ)充的結(jié)構(gòu)，我們認(rèn)為這是比較符合自身情況的理財配置。此外，我們還留存了一些資金用于申購新股和購買貨幣基金，這樣既可以滿足日常開支流動性的需要，也能夠獲得更多的理財收益。我和我們家的實(shí)踐證明，即便是起點(diǎn)很低、家底很薄的都市年輕白領(lǐng)，也可以利用上述策略，較為輕松愉快地跑贏通貨膨脹。
股票基金博弈方案設(shè)計(jì) 股票式基金推廣方案篇五
概要提示·························································（03）
一、策劃目的·····················································（03）
二、營銷環(huán)境分析·················································（03）
（一）、宏觀環(huán)境分析·············································（03）
（二）、基金優(yōu)勢分析············································（04）
三、營銷策略····················································（11）
（一）、產(chǎn)品策略··················································（11）
（二）、渠道策略·················································（14）
（三）、價格策略··················································（15）
（四）促銷策略··················································（16）
四、具體營銷方案················································（17）(一)、針對不同投資者···········································（17）
（二）、針對企業(yè)自身·············································（18）結(jié)束語···························································（19）
概要提示：
為了發(fā)展我們證券公司購買基金的客戶，爭取達(dá)到每個在我們公司開戶的人都同時開立基金的帳戶，擴(kuò)大基金市場中客戶占有份額，發(fā)展?jié)撛诳蛻?。我們公司將通過一系列的營銷策略，整合產(chǎn)品營銷和關(guān)系營銷，將基金推上我們公司的主打發(fā)展力量，同時給我們公司樹立起品牌文化形象，打造穩(wěn)健的、專業(yè)的、誠信的、有遠(yuǎn)見的、負(fù)責(zé)的、智慧的、伙伴關(guān)系的企業(yè)形象。
一、策劃目的：
本次策劃主要針對基金產(chǎn)品展開營銷，其主要目的在于增加我們公司的經(jīng)濟(jì)效益，擴(kuò)大基金市場中客戶占有份額，同時建立企業(yè)內(nèi)部文化及品牌形象，發(fā)展?jié)撛诳蛻簟?/p>
我們將對自身基金產(chǎn)品進(jìn)行營銷推廣的同時，對公司內(nèi)部專業(yè)人員的專業(yè)性水平，服務(wù)性水平進(jìn)行提高，你滿足廣大投資者的不同需求。
二、營銷環(huán)境分析：
（一）、宏觀環(huán)境分析：
1、中國資本市場已經(jīng)告別了暴利與投機(jī)時代，即將進(jìn)入健康的投資時代； 隨著法律法規(guī)的不斷完善，監(jiān)管力量的加強(qiáng)，為證券公司的運(yùn)作創(chuàng)造出良好 的外部環(huán)境，并推動基金業(yè)的迅速發(fā)展。
2、隨著基金規(guī)模日益擴(kuò)大，對市場的影響也日益重要，逐漸成為證券市場 中不可忽視的重要的機(jī)構(gòu)投資者。機(jī)構(gòu)投資者是證券市場的穩(wěn)定器，發(fā)展機(jī)構(gòu)投 資者正是我國目前的政策選擇。數(shù)據(jù)顯示，目前受中國證監(jiān)會監(jiān)管的證券投資基 金市值總和已接近800億元，相當(dāng)于滬、深兩市流通市值的7%左右。
3、證券投資基金是理想的個人理財工具，收益率較高，而個人投資者在收 集信息、把握行情及資金實(shí)力等方面有先天劣勢，自我保護(hù)能力不足，這決定了 他們的投資結(jié)果必然是虧多贏少，這是多年來的實(shí)踐所證明了的。所以，越來越 多的人選擇在證券公司開立基金賬戶。
4、基金品種的日益多樣化，投資風(fēng)格的逐漸凸現(xiàn)，為證券公司帶來了越來 越大的代銷空間。從1998年第一批以平衡型為主的基金發(fā)展至今，已出現(xiàn)成長 型、價值型、復(fù)合型等不同風(fēng)格類型的基金，尤其是隨著開放式基金的逐步推出，基金風(fēng)格類型更為鮮明，為投資者提供了多方位的投資選擇。
5、面對加入世貿(mào)組織后的競爭格局，基金管理公司開展廣泛的對外合作，學(xué)習(xí)先進(jìn)的管理與技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，推動基金產(chǎn)品與運(yùn)營的創(chuàng)新為中國加入國際金融市 場競爭奠定了基礎(chǔ)。作為基金代銷機(jī)構(gòu)的證券公司，選擇證券投資基金已是大勢 所趨。
（二）、基金產(chǎn)品分析：
1、優(yōu)勢：（1）、基金自身的投資優(yōu)勢
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