投資管理崗工作職責(zé)(五篇)

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投資管理崗工作職責(zé)篇一

專(zhuān)業(yè)要求:石油與天然氣工程類(lèi) 崗位職責(zé):

1、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理制訂年度投資發(fā)展計(jì)劃,并詳細(xì)分解到各個(gè)區(qū)域。

2、隨時(shí)對(duì)各區(qū)域項(xiàng)目開(kāi)發(fā)情況和合作伙伴維護(hù)情況進(jìn)行跟蹤、指導(dǎo)、支持、檢查、考核。

3、積極尋找項(xiàng)目投資信息,并及時(shí)分解到相應(yīng)區(qū)域。

4、公司直屬申報(bào)的重大項(xiàng)目,親自主持立項(xiàng)申報(bào)及建設(shè)施工前手續(xù)。 5、重大項(xiàng)目及時(shí)跟蹤和組織公關(guān)。6、維護(hù)公司重要合作伙伴關(guān)系。

7、對(duì)于在建和營(yíng)運(yùn)的項(xiàng)目提供支持和幫助。 8、積極配合協(xié)助項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)對(duì)項(xiàng)目的評(píng)審工作。任職要求: 1、油氣儲(chǔ)運(yùn)專(zhuān)業(yè)、大專(zhuān)以上學(xué)歷。2、有三年以上同行業(yè)同職位的工作經(jīng)驗(yàn)。3、適應(yīng)長(zhǎng)期出差工作。投資管理(三 專(zhuān)業(yè)要求:法學(xué)類(lèi) 崗位職責(zé): 1、解答經(jīng)營(yíng)管理中的法律咨詢(xún);2、負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目的投資、采購(gòu)及其他重大經(jīng)營(yíng)行為的法務(wù)支持;3、起草、審查合同的合法性;

4、協(xié)助建立和完善公司項(xiàng)目法律管理體系,并修改、創(chuàng)新; 5、出具非訴訟事務(wù)法律意見(jiàn);6、收集、研究、宣傳新的法律、法規(guī);任職要求: 1.熟悉相關(guān)法律法規(guī),政策條例,有法務(wù)糾紛處理經(jīng)驗(yàn)。2.具有良好的語(yǔ)言表達(dá)能力及書(shū)面寫(xiě)作能力。

3.工作有條理、計(jì)劃性,原則性強(qiáng),正直、踏實(shí),辦事沉穩(wěn)、細(xì)致、溝通能力強(qiáng)。

投資管理崗工作職責(zé)篇二

金融投資部崗位職責(zé)

【篇1：投資部部門(mén)規(guī)章及崗位職責(zé)】

投資部部門(mén)規(guī)章及崗位職責(zé)

一、投資部部門(mén)規(guī)章

1.負(fù)責(zé)制定本部門(mén)的年度投資與發(fā)展計(jì)劃，關(guān)注市場(chǎng)信息，尋找投

資機(jī)會(huì)，擬定公司投資管理制度；

2.選擇投資合作項(xiàng)目，建立投資項(xiàng)目庫(kù)，負(fù)責(zé)組織對(duì)投資合作項(xiàng)目

前期考察、論證，負(fù)責(zé)起草投資項(xiàng)目意向書(shū)，協(xié)議書(shū)，經(jīng)濟(jì)合同等有關(guān)文件；

3.負(fù)責(zé)對(duì)有投資意向的投資項(xiàng)目的盡職調(diào)查和前期評(píng)估，提交并向

投委會(huì)作項(xiàng)目說(shuō)明；

4.負(fù)責(zé)投資資本募集、資本運(yùn)作、對(duì)外合作、聯(lián)絡(luò)及談判；配合公

司財(cái)務(wù)部做好融資管理工作；

5.定期對(duì)投資業(yè)務(wù)進(jìn)行分析，負(fù)責(zé)投資的項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核

與管理工作，并對(duì)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的重大問(wèn)題及時(shí)跟蹤分析調(diào)研，出具解決方案；

6.收集、整理、分析與投資的項(xiàng)目公司業(yè)務(wù)和發(fā)展相關(guān)的政策、動(dòng)

態(tài)、趨勢(shì)等，為投資的項(xiàng)目公司的決策提供信息支持；

7.為投資的項(xiàng)目公司提供融資解決方案，了解項(xiàng)目公司融資資金的使用方向，以降低融資風(fēng)險(xiǎn)；

8.對(duì)投資的項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行戰(zhàn)略符合性分析、對(duì)未來(lái)經(jīng)營(yíng)

方向及戰(zhàn)略調(diào)整做出合理建議；

9.跟蹤研究資本市場(chǎng)，為投資項(xiàng)目的安全退出做基礎(chǔ)的準(zhǔn)備。

二、人員配備情況：

2人編制，包含1名投資部經(jīng)理、1名項(xiàng)目經(jīng)理。

三、

1.工作內(nèi)容安排。工作人員根據(jù)工作進(jìn)度作出每周工作內(nèi)容安排報(bào)

部門(mén)經(jīng)理，部門(mén)經(jīng)理根據(jù)部門(mén)工作需要對(duì)工作內(nèi)容安排進(jìn)行確認(rèn)。2.工作

總結(jié)

對(duì)工作進(jìn)行完成度評(píng)價(jià)。

3.工作上報(bào)。部門(mén)經(jīng)理按照具體工作內(nèi)容向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作進(jìn)展

情況，部門(mén)經(jīng)理不在或不便的情況下，指定具體項(xiàng)目負(fù)責(zé)工作人員向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

4.在工作過(guò)程中，部門(mén)內(nèi)部和部門(mén)之間溝通協(xié)調(diào)做到互相尊重，相 互配合。

四、投資經(jīng)理崗位職責(zé)

投資經(jīng)理崗位職責(zé)

職位名稱(chēng)：投資經(jīng)理 所屬部門(mén)：投資部 直屬上級(jí)：公司總經(jīng)理

全面負(fù)責(zé)投資發(fā)展運(yùn)行及管理，實(shí)現(xiàn)投資部門(mén)的最有效管理。崗位職責(zé)：

1.全面主持投資部門(mén)工作；

2.負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的工作進(jìn)行指導(dǎo)、指揮、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管

理；

3.定期監(jiān)督部門(mén)人員工作任務(wù)完成情況，負(fù)責(zé)對(duì)下屬人員進(jìn)行考核、評(píng)比和激勵(lì)；

4.掌握國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，研究拓展融資渠道；

5.負(fù)責(zé)對(duì)公司的投資項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、數(shù)據(jù)收集和可行性分析； 6.負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、評(píng)估投資方案，并對(duì)投資方案進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、風(fēng)

險(xiǎn)分析，降低投資風(fēng)險(xiǎn)提高投資回報(bào)率；

7.重大投資項(xiàng)目的操作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析與評(píng)價(jià)； 8.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)投資合作項(xiàng)目的實(shí)施和督辦；

9.負(fù)責(zé)對(duì)外投資合作的聯(lián)絡(luò)及談判，為公司決策提供參考； 10.組織制訂公司投資管理制度和流程；

項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)

職位名稱(chēng)：項(xiàng)目經(jīng)理所屬部門(mén)：投資部

直屬上級(jí)：投資部經(jīng)理

崗位職責(zé)：

1.針對(duì)于所投資的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，在投資經(jīng)理的安排下對(duì)具體項(xiàng)目或者行業(yè)進(jìn)行調(diào)研，分析；

2.負(fù)責(zé)投資部各類(lèi)文件的整理、歸檔及分發(fā)呈送； 3.協(xié)助投資經(jīng)理進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)發(fā)規(guī)劃； 4.協(xié)助、配合投資經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目拓展；

5.協(xié)助投資經(jīng)理進(jìn)行溝通、記錄、匯總投資項(xiàng)目； 6.完成部門(mén)內(nèi)部的其它工作；

【篇2：金融部崗位職責(zé)】

金融部崗位職能

【篇3：投資管理部工作職責(zé)】

投資管理部工作職責(zé) 1、負(fù)責(zé)擬訂公司投資管理制度，是控股公司投資管理的職能

部門(mén)。

2、負(fù)責(zé)對(duì)總公司擬投資項(xiàng)目進(jìn)行考察、可行性論證、合作方

案的設(shè)計(jì)、商務(wù)談判、合同的簽訂及監(jiān)督執(zhí)行。

3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司的組織設(shè)立和投資項(xiàng)目的前期工作。

4、負(fù)責(zé)核定工程(項(xiàng)目)對(duì)外(內(nèi))撥付款額度，并具體辦理?yè)?/p>

付款手續(xù)。

5、參與公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，積累整理各種經(jīng)濟(jì)資料、數(shù)據(jù)。 6、參與工程招(投)標(biāo)的組織、標(biāo)書(shū)編制(商務(wù))、合同簽訂及

工程結(jié)算工作。

7、負(fù)責(zé)控股子公司的資產(chǎn)管理、宏觀業(yè)務(wù)管理、年度業(yè)績(jī)考

核；并就有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

8、負(fù)責(zé)研究、謀劃、擬訂總公司及各子公司年度投資計(jì)劃、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、遠(yuǎn)景發(fā)展目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的措施，并對(duì)總公司及各子公司運(yùn)作狀況進(jìn)行跟蹤分析，針對(duì)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化提出動(dòng)態(tài)修正建議。

9、針對(duì)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的特點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)，負(fù)責(zé)研究、設(shè)計(jì)、擬訂

總公司及子公司的資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化模型、資本運(yùn)營(yíng)方案的可行性評(píng)估論證及具體措施。

10、負(fù)責(zé)控股子公司年度計(jì)劃及限額內(nèi)投資項(xiàng)目的登記備案。 11、負(fù)責(zé)控股子公司超限額及投資項(xiàng)目的審查監(jiān)控。

12、負(fù)責(zé)最新技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、金融、管理等各方面信息的收集和

整理，向控股子公司和總公司領(lǐng)導(dǎo)提供有參考意義的信息或建議。13、協(xié)助有關(guān)部門(mén)準(zhǔn)備各控股子公司的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東

會(huì)會(huì)議的前期工作資料。

14、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

投資管理崗工作職責(zé)篇三

金融投資助理崗位職責(zé)

金融公司的投資助理都是協(xié)助經(jīng)理做研究和分析的，經(jīng)理的一些雜事也要做。下面為大家詳細(xì)介紹，歡迎閱讀！

1、協(xié)助投資經(jīng)理管理公司賬戶(hù)日常交易。

2、從事資金和現(xiàn)券交易，完成投資經(jīng)理的交易指令。

3、熟悉銀行間和交易所市場(chǎng)交易規(guī)則。

4、配合投資經(jīng)理完成行政性工作。

1、應(yīng)屆畢業(yè)大學(xué)生，本科及以上學(xué)歷，985或211院校優(yōu)先考慮，有無(wú)經(jīng)驗(yàn)均可。

2、金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會(huì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，具備基本的金融知識(shí)和財(cái)務(wù)知識(shí)。

3、具有良好的自我學(xué)習(xí)能力與團(tuán)隊(duì)合作精神，熱愛(ài)金融行業(yè)，有勵(lì)志于在這個(gè)行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的意愿。

4、耐心細(xì)致，有責(zé)任心，具有保密意識(shí)。

1890年冬天，康心如出生在四川綿陽(yáng)。當(dāng)時(shí)，他的父親正從陜西前往四川彭山縣去做縣知事，一家人乘著一輛馬車(chē)，沿著驛道奔馳。就在經(jīng)過(guò)綿陽(yáng)小鎮(zhèn)的那一天，這個(gè)家庭中又增添了第二個(gè)兒子。

父親自然很高興。但是他絕沒(méi)想到，就是這個(gè)孩子，日后會(huì)成為重慶舉足輕重的金融家。

康家世代都有人做官，可也沒(méi)出過(guò)什么大官?？敌娜绲母赣H最大只做到縣令。這樣的官階，下可以直接接觸民間疾苦，上可以了解官場(chǎng)的腐敗和沒(méi)落，所以，他一直傾向于變法維新，認(rèn)為不改變現(xiàn)狀，中國(guó)就沒(méi)有出路。對(duì)于自己的子女后代，他也主張接受西方科學(xué)、民主的教育，從這里尋找救國(guó)救民的道路。他的長(zhǎng)子康心孚，就以?xún)?yōu)異的成績(jī)，考進(jìn)了日本早稻田大學(xué)的政治經(jīng)濟(jì)專(zhuān)科，并且成了康有為、梁?jiǎn)⒊兎ňS新運(yùn)動(dòng)的積極追隨者，后來(lái)又加入了孫中山領(lǐng)導(dǎo)的同盟會(huì)。家里有了個(gè)革命家，康心如在十一二歲時(shí)，就開(kāi)始閱讀新書(shū)新報(bào)。1906年，康心如考進(jìn)成都的客籍中學(xué)堂。哥哥康心孚在書(shū)信中不斷向他灌輸革命思想，年輕的康心如也立志投身革命，在家鄉(xiāng)開(kāi)設(shè)了一家小小的“粹記書(shū)莊”，大量推銷(xiāo)傳播哥哥從國(guó)外寄來(lái)的進(jìn)步書(shū)刊。不久，康心如又來(lái)到當(dāng)時(shí)的革命思想中心上海，在哥哥的介紹下加入了同盟會(huì)。1911年，他也像哥哥一樣?xùn)|渡日本，考進(jìn)了早稻田大學(xué)的政治經(jīng)濟(jì)專(zhuān)科。除了學(xué)習(xí)，他還考察了日本的政治、經(jīng)濟(jì)，特別是對(duì)明治維新后發(fā)展起來(lái)的大壟斷資本集團(tuán)發(fā)生了濃厚的興趣，進(jìn)行了深入的研究，認(rèn)為這種大規(guī)模實(shí)業(yè)的出現(xiàn)，是民族復(fù)興的開(kāi)端，也是謀求民富國(guó)強(qiáng)的出路。

不幸的是，幾個(gè)月后，他的父親在成都病逝。康心如悲痛地趕回家鄉(xiāng)奔喪。他本打算辦完喪事后仍回日本學(xué)習(xí)，可是就在這時(shí)，辛亥革命爆發(fā)了?？敌娜缫闳环艞壛死^續(xù)出國(guó)深造的機(jī)會(huì)，一頭扎進(jìn)了革命的洪流中，徹底改變了他的人生道路。他和朋友們一起，在成都先后創(chuàng)辦了《公論日?qǐng)?bào)》、《國(guó)民公報(bào)》等進(jìn)步報(bào)刊，宣傳國(guó)民革命和三民主義。1913年，康心如以《公論日?qǐng)?bào)》京滬特派記者的身份，由成都到上海，將上海、北京等地的革命訊息及時(shí)傳送到四川。當(dāng)時(shí)，康心孚正在北京大學(xué)教書(shū)，在哥哥的支持下，康心如又在上海創(chuàng)辦了《雅言》雜志，以學(xué)術(shù)刊物的面貌出現(xiàn)，不斷發(fā)表抨擊袁世凱復(fù)辟倒退的重頭文章。同時(shí)，他還兼任了四川浚川銀行上海分行經(jīng)理的職務(wù)，實(shí)際上成為他在金融界的最初的操練。康心如發(fā)現(xiàn)自己對(duì)新聞和金融具有同樣的興趣，也自信在這兩方面都有才能。

袁世凱倒臺(tái)后，康心如來(lái)到北京，與好友張季鸞一起創(chuàng)辦了《中華新報(bào)》。由于宣傳革命，抨擊北洋軍閥政權(quán)，報(bào)紙被封禁，康心如和張季鸞竟被北洋軍閥逮捕，關(guān)了將近一年。

在監(jiān)獄中，康心如仔細(xì)回顧了十幾年來(lái)的經(jīng)歷，認(rèn)識(shí)到憑自己過(guò)去那樣的奮斗，還不足以改變中國(guó)的命運(yùn)。那么，究竟應(yīng)該怎么辦呢，他在迷茫中一時(shí)找不到出路。這時(shí)，他的大哥又不幸病逝，一家人的生活重?fù)?dān)壓到他的肩上?？敌娜缈嗫鄴暝依锏慕?jīng)濟(jì)狀況還是越來(lái)越差，最后不得不靠上當(dāng)鋪當(dāng)衣物過(guò)日子?？敌娜绮坏貌婚_(kāi)始尋找謀生的手段。

康心如并不缺少賺錢(qián)發(fā)財(cái)?shù)哪芰?，他缺少的是機(jī)會(huì)。嚴(yán)格地說(shuō)，過(guò)去他一心投身社會(huì)革命，根本沒(méi)有注意過(guò)這種機(jī)

會(huì)?，F(xiàn)在，他不能不關(guān)注這種機(jī)會(huì)了。

機(jī)會(huì)很快就來(lái)了。1921年，康心如的四川同鄉(xiāng)、重慶大鹽商鄧芝如來(lái)到北京，并且住進(jìn)了康心如的家中。鄧芝如的父親和康心如的父親是結(jié)拜兄弟，兩家的交往很深。鄧芝如雖然是個(gè)土老財(cái)，但在社會(huì)風(fēng)氣的影響下，也想在北京尋找一個(gè)同外國(guó)人合資辦銀行的機(jī)會(huì)?？敌娜邕@時(shí)也接受了“實(shí)業(yè)救國(guó)”的思想，所以熱心地為鄧芝如幫忙。當(dāng)然，他也希望能在未來(lái)的銀行中，為自己謀取一個(gè)小職位，解決全家人的生活困難。

康心如原來(lái)有過(guò)銀行工作的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)從事金融業(yè)也有興趣。在尋找外資合作的過(guò)程中，他對(duì)中國(guó)的金融業(yè)也做了深入的調(diào)查研究，料定金融業(yè)在未來(lái)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中會(huì)有大發(fā)展，而中外合資的銀行就更加有利可圖。在康心如的積極努力之下，鄧芝如與上海美豐銀行的代表談妥了在重慶設(shè)立分行的意向。不久，美豐銀行總經(jīng)理、美國(guó)人雷文來(lái)到北京，與鄧芝如、康心如等正式簽訂了合資合同。在談判中，康心如充分顯示了自己的學(xué)識(shí)、教養(yǎng)。眼光和才能，不但取得了鄧芝如的完全信任，而且也獲得了雷文的賞識(shí)。雙方一致認(rèn)為，四川美豐銀行要想搞好，就不能缺少康心如這樣一員干將。因此，美方和中方都邀請(qǐng)康心如擔(dān)任這家新建銀行的協(xié)理。但是康心如卻婉言謝絕了。

因?yàn)椋凑找?guī)定，銀行的上層領(lǐng)導(dǎo)人，必須由銀行的股東擔(dān)任?？墒强敌娜缂揖池毨ВB飯都吃不好，哪里有錢(qián)來(lái)投資入股當(dāng)股東呢?

雷文舍不得放棄康心如。他仔細(xì)權(quán)衡著未來(lái)銀行的領(lǐng)導(dǎo)人選問(wèn)題?？偨?jīng)理自然是由他來(lái)?yè)?dān)任，可他的事務(wù)太多，主要精力肯定無(wú)法放在這里;經(jīng)理由他經(jīng)營(yíng)上的伙伴赫爾德?lián)?，也可定下?lái);而預(yù)定的兩位協(xié)理鄧芝如和康心如，鄧芝如雖然富甲一方，但只是個(gè)舊式商人，未必合適，要想搞好中美雙方的合作，他能指望的看來(lái)只有一個(gè)康心如。

鄧藝如同樣也在盤(pán)算。他知道自己沒(méi)有辦“洋務(wù)”的能力，同時(shí)，他已經(jīng)看到康心如與洋人打交道的能力?？梢哉f(shuō)，如果不是康心如，就不會(huì)有這個(gè)銀行，也就不會(huì)有他鄧芝如的協(xié)理位置;同樣，今后如果沒(méi)有康心如，他只怕也難保住這個(gè)職位。他比雷文更離不開(kāi)康心如。

實(shí)際上，美豐銀行四川分行還沒(méi)有成立，康心如就已經(jīng)使自己站到了主角的位置上，成了不可缺少的人物。

最后，鄧藝如毅然決定，借給康心如萬(wàn)銀元作股本，使康心如取得股東的資格，名正言順地?fù)?dān)任協(xié)理的職務(wù)。

康心如非常感動(dòng)。因?yàn)?，這樣一大筆借款，不但使他從此可以養(yǎng)活一家人，更重要的是使他得以進(jìn)入金融界。他今后的一切發(fā)展，都將在這個(gè)基礎(chǔ)上開(kāi)始。1922年4月2日，四川美豐銀行在重慶熱熱鬧鬧地開(kāi)業(yè)了。

康心如是一個(gè)精明的人，還在銀行籌建之初，他就已將

自己的四弟康心遠(yuǎn)及朋友林少谷、賀友梅派到上海美豐銀行見(jiàn)習(xí)業(yè)務(wù)。后來(lái)，也是他親自從北京到上海，為新銀行招聘人才，并將他們帶到重慶。他既然當(dāng)上了協(xié)理，就絕不能僅僅為了撈點(diǎn)小錢(qián)過(guò)日子，而應(yīng)當(dāng)將它作為通向未來(lái)宏偉抱負(fù)的階梯，就此干出一番轟轟烈烈的大事業(yè)來(lái)。

不料，四川美豐銀行出師不利，由于缺乏經(jīng)驗(yàn)，業(yè)務(wù)上沒(méi)有打開(kāi)局面，第一年甚至虧損了幾千元。更嚴(yán)重的是，中美雙方的職員從一開(kāi)始就爭(zhēng)斗不休。美方經(jīng)理赫爾德咄咄逼人，根本看不起中國(guó)同事，而鄧芝如和舊式錢(qián)莊出身、不通新式銀行業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)主任陳達(dá)灣的業(yè)務(wù)外行和思想保守，又給了赫爾德驕橫跋扈的借口。盡管康心如竭力在中間調(diào)解，雙方的矛盾還是越來(lái)越尖銳。脾氣火爆的鄧芝如幾乎每天都要在辦公室里拍桌子，打板凳，大罵美國(guó)佬，說(shuō)他再也不能忍受洋人的歧視和侮辱，并且要康心如也站出來(lái)與洋人作斗爭(zhēng)。他認(rèn)為是他借給康心如萬(wàn)元股本，康心如才當(dāng)上這個(gè)協(xié)理的，所以康心如理所當(dāng)然地應(yīng)該同他站在一起打擊美國(guó)佬。

康心如卻讓鄧芝如大失所望。他始終堅(jiān)持在中間充當(dāng)調(diào)解人，有時(shí)甚至站在美國(guó)人一邊反對(duì)鄧芝如。他從來(lái)不像鄧芝如那樣意氣用事，而是冷靜地從銀行的生存利益出發(fā)來(lái)考慮問(wèn)題。比如鄧芝如為了擴(kuò)展自己的勢(shì)力，推薦了一大批舊商人、舊官吏要進(jìn)銀行當(dāng)職員，這些人連會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)都弄不通，所以赫爾德堅(jiān)決反對(duì)錄用他們?？敌娜缭谶@一點(diǎn)上就支持赫爾德。結(jié)果，鄧芝如認(rèn)定康心如忘恩負(fù)義，連康心如也成了他攻擊的對(duì)象。

面對(duì)銀行的困境和矛盾，康心如堅(jiān)持請(qǐng)總經(jīng)理雷文前來(lái)研究挽救措施。1923年春天，雷文來(lái)到重慶。他才一下船，康心如就前去拜訪，冷靜地向他分析銀行虧損的原因：開(kāi)業(yè)時(shí)的慶?；顒?dòng)浪費(fèi)太大;美方人員的薪金和開(kāi)支過(guò)高，造成流動(dòng)資金嚴(yán)重不足;美方經(jīng)理不了解中國(guó)的實(shí)際情況，生搬硬套美國(guó)的經(jīng)營(yíng)方式，影響了業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展……為了擺脫目前的困境，康心如提出了兩個(gè)建議：一是采取中西結(jié)合的經(jīng)營(yíng)方式，以適應(yīng)中國(guó)的國(guó)情和商界的習(xí)慣;二是實(shí)行裁員減薪，以緩解銀行內(nèi)部的矛盾。

雷文認(rèn)真地聽(tīng)取了康心如的意見(jiàn)。他立刻意識(shí)到，這兩條建議，尤其是裁員減薪一條，非常重要，也非常明智。人員減少了，人與人之間的摩擦爭(zhēng)斗自然也就會(huì)少;降低美方人員的薪金，不但可以減少開(kāi)支，更重要的是可以減少中方人員的不滿(mǎn)，緩解雙方的矛盾。在領(lǐng)導(dǎo)層調(diào)整方面，雷文毅然采納了康心如的建議，決定在兩個(gè)中方協(xié)理中裁去一個(gè)。結(jié)果當(dāng)然是裁去不通業(yè)務(wù)的鄧芝如。為了安撫鄧芝如，雷文任命鄧芝如擔(dān)任顧問(wèn)。鄧芝如當(dāng)然明白這實(shí)際上奪去了他的實(shí)權(quán)，他無(wú)法對(duì)抗雷文，便把仇恨都集中到康心如身上，到處大罵康心如是“奸詐小人”。同時(shí)，雷文又決定，鄧芝如的心腹陳達(dá)璋可以繼續(xù)擔(dān)任營(yíng)業(yè)主任，但必須無(wú)條件地服從康心如的指揮。

接著，雷文又調(diào)整了美方經(jīng)理，他物色了一個(gè)叫鄂更斯的美國(guó)人前來(lái)重慶，并且一再叮囑他上任后要“一切聽(tīng)從康協(xié)理的安排”。這實(shí)際上就是把四川美豐銀行的大權(quán)，交到了康心如的手上。

然而，鄧芝如不甘心自己的失敗，更不甘心康心如在洋人的扶持下掌握銀行大權(quán)，于是便不顧一切地在銀行內(nèi)外發(fā)動(dòng)了一場(chǎng)“倒康”運(yùn)動(dòng)。他大量印發(fā)各種傳單，對(duì)康心如進(jìn)行誹謗和攻擊，并且把銀行內(nèi)部人事變動(dòng)的內(nèi)幕，也都宣揚(yáng)出來(lái)，使不少人對(duì)康心如產(chǎn)生誤解，以為他“崇洋媚外”，又不講朋友交情。當(dāng)然也有人看出鄧芝如太無(wú)能，認(rèn)為他搞洋務(wù)根本就是一個(gè)誤會(huì)，當(dāng)然要吃苦頭。

不管外面怎樣議論紛紛，康心如卻始終保持著過(guò)人的冷靜，不僅不向鄧芝如反擊，而且都不作任何解釋。時(shí)間一長(zhǎng)，人們聽(tīng)厭了鄧芝如的謾罵，反而覺(jué)得康心如待人寬容，并不是鄧芝如所說(shuō)的那種見(jiàn)利忘義的人。更重要的是，康心如掌握銀行大權(quán)的事實(shí)，決不會(huì)因?yàn)猷囍ト绲墓粲兴淖?，所以人們愈?lái)愈對(duì)鄧芝如冷淡。鄧芝如也逐漸意識(shí)到這一點(diǎn)，于是他使出了最后的一招殺手銅：他宣布退出四川美豐銀行，不但要銀行退還他的股份，而且逼康心如立刻退還借他的萬(wàn)元股金。他料定康心如肯定拿不出這么多錢(qián)來(lái)還他。

鄧芝如的所作所為，使康心如更清醒地認(rèn)識(shí)到，對(duì)鄧芝如這樣的人，是不能遷就的，美豐銀行要發(fā)展，就一定要搬掉這塊絆腳石。但是，從哪里弄錢(qián)來(lái)還債呢?他想來(lái)想去，只有一條路可走，就是將成都老家祖上遺留的產(chǎn)業(yè)賣(mài)掉。照中國(guó)人的舊觀念，這樣做是要被人罵作“敗家子”的。但他明白，只有賣(mài)掉祖產(chǎn)，還掉借款，才可能守住手中不易得來(lái)的權(quán)力，也才能發(fā)展自己的事業(yè)。他認(rèn)為這樣做是值得的。于是，他很快地辦好了變賣(mài)田產(chǎn)的手續(xù)，錢(qián)一到就還清了欠鄧芝如的債。

鄧芝如拿到錢(qián)的時(shí)候，才發(fā)現(xiàn)自己是徹底失敗了。他自己把自己永遠(yuǎn)趕出了美豐銀行。

新上任的經(jīng)理鄂更斯，對(duì)康心如十分信任，言聽(tīng)計(jì)從，兩人配合得非常默契?？敌娜绯浞掷煤腺Y銀行的種種有利條件，按照中國(guó)的國(guó)情，努力擴(kuò)展銀行業(yè)務(wù)，很快扭轉(zhuǎn)了銀行的虧損局面，當(dāng)年就獲得純利潤(rùn)萬(wàn)元。1924年，銀行存款比上年翻了一倍，利潤(rùn)也達(dá)到7萬(wàn)元，股東們開(kāi)始分到股息和紅利，也真正認(rèn)識(shí)到康心如的經(jīng)營(yíng)本領(lǐng)。

白手起家的康心如，憑著過(guò)人的能力，在重慶金融界贏得了最初的聲望。康心如沒(méi)有滿(mǎn)足。一旦腳跟站穩(wěn)，他所想到的便是事業(yè)的更大發(fā)展。而當(dāng)時(shí)合資銀行的一個(gè)最大優(yōu)勢(shì)，就是有權(quán)力自己發(fā)行鈔票兌換券，也就是說(shuō)，銀行自己印發(fā)的兌換券，可以當(dāng)鈔票在市場(chǎng)上流通，而使用者憑銀行

印發(fā)的兌換券，隨時(shí)可以到銀行兌換成銀元或鈔票。盡管如此，康心如也沒(méi)有貿(mào)然行事，他首先著手調(diào)查社會(huì)和市場(chǎng)行情以及商業(yè)界的心理，研究其它銀行發(fā)行鈔票兌換券的成敗得失，分析自己的優(yōu)勢(shì)和弱點(diǎn)，預(yù)測(cè)未來(lái)的市場(chǎng)效應(yīng)。在對(duì)每一步都有了確切的把握之后，他才制定出切實(shí)可行的方案，使銀行發(fā)行美豐兌換券的工作萬(wàn)無(wú)一失。

美豐兌換券發(fā)行后，康心如采取了一系列行之有效的宣傳措施，大做廣告。他甚至編造了一個(gè)富有戲劇性的故事，說(shuō)有一次重慶的白理洋行失火，火勢(shì)鋪天蓋地，結(jié)果把洋行所有的財(cái)產(chǎn)都燒完了，連保險(xiǎn)箱里的幾千元美豐銀行兌換券也烤成灰，幸好殘余的部分，還能勉強(qiáng)認(rèn)得出兌換券號(hào)碼，美豐銀行還是將這些美豐兌換券兌現(xiàn)了!“美豐兌換券燒成灰也能兌現(xiàn)!”這種說(shuō)法一下在重慶以至四川傳開(kāi)了。人們都相信美豐兌換券的信用可靠，所以美豐兌換券的發(fā)行量越來(lái)越大，最高曾經(jīng)達(dá)到150萬(wàn)元!

就在美豐銀行蓬勃發(fā)展的時(shí)候，又一個(gè)意外情況發(fā)生了。與康心如親密合作的美方經(jīng)理鄂更斯，因故辭職離開(kāi)了美豐銀行。繼任的美方經(jīng)理經(jīng)壽巖，雖然出生在北京，要算個(gè)“中國(guó)通”了，可是他卻是個(gè)花花公子，除了在養(yǎng)狗方面是專(zhuān)家外，其它一無(wú)所長(zhǎng)，對(duì)專(zhuān)業(yè)化極強(qiáng)的金融業(yè)和銀行業(yè)務(wù)，就更是一竅不通，而且又不想學(xué)習(xí)，整天只顧與他心愛(ài)的狗兒作伴廝混。

康心如很快就對(duì)他感到失望。他對(duì)外國(guó)倫養(yǎng)狗始終抱著蔑視態(tài)度，認(rèn)為養(yǎng)狗是養(yǎng)不出教養(yǎng)、養(yǎng)不出出息、更養(yǎng)不出百萬(wàn)富翁的!

可是，那個(gè)鄧芝如的心腹陳達(dá)璋，不久就嗅出了新任美方經(jīng)理的味道，認(rèn)為這正是打擊康心如，為鄧芝如報(bào)仇、讓自己出人頭地的好機(jī)會(huì)!于是他毫不猶豫地投其所好，對(duì)經(jīng)壽巖百般獻(xiàn)媚，為了他的養(yǎng)狗需要到處奔波。結(jié)果，經(jīng)壽巖和陳達(dá)璋的關(guān)系越來(lái)越親密，與康心如的關(guān)系自然也就越來(lái)越疏遠(yuǎn)了。

陳達(dá)璋抓住這個(gè)機(jī)會(huì)，拉攏銀行中的一些人，組成了一個(gè)排擠康心如的小集團(tuán)。經(jīng)壽巖也就撇開(kāi)康心如，把銀行中的大小事務(wù)，全都交給陳達(dá)璋去辦理。盡管美豐銀行的業(yè)務(wù)狀況這時(shí)一天比一天差，他們卻好像沒(méi)有看見(jiàn)一樣。

康心如十分氣憤，對(duì)他苦心經(jīng)營(yíng)的美豐銀行眼看就要?dú)г谶@幾個(gè)無(wú)能小人手中，非常痛惜。但是，他采取了冷眼旁觀、等待變化的態(tài)度。不久，他就以去北京探親為借口，向經(jīng)壽巖請(qǐng)假3個(gè)月。經(jīng)壽巖很高興地批準(zhǔn)了。

康心如在北京探望親友，可連一天都沒(méi)有忘記金融事業(yè)，沒(méi)有忘記過(guò)美豐銀行。他感到自己不能再滿(mǎn)足于協(xié)理這個(gè)為他人做嫁衣的位置。他應(yīng)該在發(fā)展美豐銀行的同時(shí)，發(fā)展個(gè)人的財(cái)力，并買(mǎi)下美豐銀行更多的股權(quán)，從而徹底擺脫被人控制的狀況，成為美豐銀行真正的主人!

此時(shí)，四川美豐銀行已經(jīng)面臨危機(jī)。經(jīng)壽巖倒不乏聰明，一看情況不妙，便向總經(jīng)理雷文提出辭職的要求?？敌娜缛穗m不在重慶，但有親信立刻把這個(gè)重要信息報(bào)告了他?？敌娜缱匀徊粫?huì)放過(guò)這個(gè)機(jī)會(huì)，他當(dāng)即寫(xiě)了一封長(zhǎng)信給雷文，一方面揭露經(jīng)壽巖、陳達(dá)璋的胡作非為，以及銀行面臨的危機(jī);另一方面則明智地提出了自己挽救危機(jī)的有效措施。

雷文又一次毫無(wú)保留地站在了康心如一邊，全盤(pán)接受了康心如的改革方案。花花公子經(jīng)壽巖帶著他的洋狗灰溜溜地離開(kāi)了重慶，而他帶不走的陳達(dá)璋，也被免去了營(yíng)業(yè)主任的職務(wù)。雷文小心翼翼地挑選了一個(gè)叫海翼德的人來(lái)?yè)?dān)任美方經(jīng)理。康心如重新掌握了美豐銀行的大權(quán)，而銀行內(nèi)部已經(jīng)沒(méi)有人敢同他唱對(duì)臺(tái)戲了。他不久就使銀行的業(yè)務(wù)情況恢復(fù)到興盛時(shí)期的水平。

1926年，北伐戰(zhàn)爭(zhēng)開(kāi)始了。革命的目標(biāo)，是推翻軍閥統(tǒng)治、驅(qū)逐帝國(guó)主義，收回外國(guó)租界。四川人民反帝反封建的呼聲也越來(lái)越高。8月29日，英國(guó)太古公司的輪船在四川云陽(yáng)長(zhǎng)江中公然撞沉3只中國(guó)木船，數(shù)十名中國(guó)乘客落水身亡。當(dāng)?shù)氐闹袊?guó)軍隊(duì)和老百姓怒不可遏，扣留了英國(guó)太古公司在萬(wàn)縣的輪船。9月5日，窮兇極惡的英帝國(guó)主義竟派出軍艦，重炮轟擊萬(wàn)縣，造成死傷近千人;燒毀民房、商店近千家;史稱(chēng)“萬(wàn)縣慘案”。

慘案發(fā)生后，四川各界人士紛紛集會(huì)抗議、游行，全國(guó)各地工人罷工聲援。反帝運(yùn)動(dòng)進(jìn)入了一個(gè)新的高潮。各帝國(guó)主義國(guó)家開(kāi)始將在中國(guó)的僑民撤回國(guó)去。1927年2月，四川境內(nèi)的外國(guó)僑民也陸續(xù)撤回。美豐銀行的美方職員自然也要撤離了。一直和康心如配合默契的海翼德，匆忙找到康心如，向他轉(zhuǎn)達(dá)雷文的意見(jiàn)，要求在美方人員撤離前，將銀行的所有現(xiàn)金、帳冊(cè)、文件等全部封存進(jìn)庫(kù)房，然后把鑰匙交美方人員帶走，等他們以后有機(jī)會(huì)回來(lái)時(shí)再收拾殘局。

康心如認(rèn)為美方這種要求是蠻橫無(wú)理的。因?yàn)?，美豐銀行是中外合資的，怎么能在美國(guó)一方撤離時(shí)，就完全封閉呢?這就是對(duì)中國(guó)人的不尊重!而且，這樣做必然要給中國(guó)股東和儲(chǔ)戶(hù)造成損失?？敌娜缑鞔_表示，雷文的要求是無(wú)法接受的。

康心如冷靜地思考對(duì)策，提出了唯一能挽救美豐銀行的辦法，就是拿出巨額現(xiàn)金把美方的股權(quán)全部收買(mǎi)下來(lái)。他看透了，美國(guó)佬對(duì)于他們是否還有機(jī)會(huì)回到中國(guó)是毫無(wú)把握的，他們一定會(huì)接受這樣的辦法。果然，海翼德和雷文想也沒(méi)有想就同意按康心如的建議辦。

下面的問(wèn)題，就是要在美國(guó)人離開(kāi)重慶的最后期限之前籌集現(xiàn)金了。因?yàn)闀r(shí)間只剩下短短的幾天，這確實(shí)是個(gè)大難題?？敌娜缱笏加蚁?，只能依靠當(dāng)時(shí)重慶勢(shì)力最大的軍閥劉湘了。他當(dāng)即找到美豐銀行的股東周見(jiàn)三，請(qǐng)他利用和劉湘的同學(xué)關(guān)系，去請(qǐng)劉湘出面幫助籌集這一筆巨款。周見(jiàn)三連

夜趕去，向劉湘陳述保住美豐銀行對(duì)于穩(wěn)定四川金融局勢(shì)、穩(wěn)定社會(huì)民心的作用，取得劉湘的支持。結(jié)果，由當(dāng)?shù)卦虝?huì)會(huì)長(zhǎng)曾禹欽出面，邀集劉湘的部下和當(dāng)?shù)卮笊倘耍M成一個(gè)“美豐新財(cái)團(tuán)”，火速湊齊了這筆巨款，在美國(guó)人撤出重慶之前，辦好股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。

海翼德離開(kāi)重慶的最后期限是3月30日，而由于籌集現(xiàn)金的困難，股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)也直到這一天才得以辦理。事關(guān)巨額現(xiàn)金，手續(xù)是縝密而又繁雜的。眼看就到了例行晚上關(guān)閉城門(mén)的時(shí)間，如果城門(mén)一關(guān)，海翼德就無(wú)法出城上船了?？敌娜缂泵ν瑒⑾媛?lián)系。劉湘破例下令當(dāng)晚推遲關(guān)閉城門(mén)，保證海翼德可以出城上船。燈火通明的美豐銀行里，中美雙方代表在一份份文件上簽名蓋章，一直到黎明時(shí)分，才將全部手續(xù)辦完。

美豐銀行四川分行的歷史結(jié)束了。從此它成為一家純粹屬于中國(guó)人的銀行。

投資管理崗工作職責(zé)篇四

金融部崗位職責(zé)

一、金融總監(jiān)崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)制定金融項(xiàng)目的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、年度計(jì)劃并落地執(zhí)行； 2、負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)，并完成運(yùn)營(yíng)中心的年度營(yíng)收目標(biāo)； 3、隨時(shí)掌握金融監(jiān)管規(guī)定等相關(guān)信息，及時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品定位、媒體宣傳、市場(chǎng)推廣、渠道建設(shè)；

4、制定金融平臺(tái)產(chǎn)品策略、支付渠道策略，并針對(duì)市場(chǎng)的變化制定和調(diào)整后續(xù)運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略；

5、根據(jù)公司前端產(chǎn)品，從金融的角度進(jìn)行產(chǎn)品策略探討、設(shè)計(jì) 6、負(fù)責(zé)對(duì)團(tuán)隊(duì)成員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和培訓(xùn)工作，二、金融車(chē)貸部經(jīng)理崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)創(chuàng)建并管理金融團(tuán)隊(duì)，制定年度、季度、月度銷(xiāo)售計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，完成公司的業(yè)績(jī)目標(biāo)；

2、制定各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理制度和工作流程，掌控項(xiàng)目執(zhí)行各環(huán)節(jié)的實(shí)施； 3、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)咨詢(xún)、業(yè)務(wù)辦理、市場(chǎng)調(diào)查、拓展、行業(yè)信息的搜索與反饋工作；

4、做好每周銷(xiāo)售情況匯報(bào)，積極反饋銷(xiāo)售及市場(chǎng)信息動(dòng)態(tài)； 5、管理、培訓(xùn)、監(jiān)督本部門(mén)隊(duì)伍，規(guī)范工作流程，明確其職責(zé)；

三、保險(xiǎn)部經(jīng)理崗位職責(zé)：

1、加強(qiáng)保險(xiǎn)產(chǎn)品的深入了解，豐富公司保險(xiǎn)產(chǎn)品 2、加強(qiáng)與保險(xiǎn)公司、外圍與公司的聯(lián)系；

3、管理、培訓(xùn)、監(jiān)督本部門(mén)隊(duì)伍，規(guī)范工作流程，明確其職責(zé) 4、處理保險(xiǎn)理賠問(wèn)題，提高出單理賠速度。

四、信息中心崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)金融部下屬各部門(mén)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的匯總和及時(shí)更新 2、金融部各項(xiàng)業(yè)務(wù)報(bào)表的編制和整理，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確 3、協(xié)助金融總監(jiān)完成本部門(mén)的制度落實(shí)

五、風(fēng)險(xiǎn)部崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司金融分期客戶(hù)個(gè)人資料真實(shí)性的審查、資信狀況的調(diào)查、反擔(dān)保措施的落實(shí)、抵押權(quán)的實(shí)現(xiàn)、貸后跟蹤管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，盡最大努力從根本上消除隱患，從主觀上真正建立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，徹底有效的將貸款風(fēng)險(xiǎn)降到最低 2、監(jiān)督各業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)風(fēng)控制度及流程的執(zhí)行情況，及 時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)。3、負(fù)責(zé)公司風(fēng)控體系建設(shè),制定相應(yīng)政策、流程和程序

六、金融內(nèi)勤崗位職責(zé)：

1、熟悉公司各金融產(chǎn)品及操作流程，高效完成金融分期客戶(hù)的提報(bào)審批工作

2、負(fù)責(zé)與工作內(nèi)容相關(guān)的各類(lèi)文件的歸檔管理，如報(bào)表、資料的收編以及整理；

七、分期專(zhuān)員崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)展和客戶(hù)咨詢(xún)服務(wù)

2、負(fù)責(zé)公司金融分期客戶(hù)整個(gè)分期辦理流程的協(xié)調(diào)管理 3、負(fù)責(zé)整理本部門(mén)分期銷(xiāo)售資料及客戶(hù)檔案； 4、負(fù)責(zé)售前業(yè)務(wù)跟進(jìn)及售后客戶(hù)維系工作。

八、貸后部崗位職責(zé)：

1、熟悉公司各金融產(chǎn)品及操作流程，負(fù)責(zé)完成公司金融分期客戶(hù)的實(shí)地家訪調(diào)查，核實(shí)鑒別客戶(hù)貸款資料的真實(shí)性，完成合同簽署及資料收集。 2、熟悉公證處和車(chē)管所業(yè)務(wù)流程，完成公司金融分期客戶(hù)的公證和抵押業(yè)務(wù) 3、熟悉公司貸后管理流程，熟練操作公司貸后管理平臺(tái)，完成公司貸后車(chē)輛的有效監(jiān)管

投資管理崗工作職責(zé)篇五

金融部崗位職責(zé)

【篇1：金融部崗位職責(zé)】

金融部崗位職能

【篇2：公司金融部部門(mén)職責(zé)與崗位職責(zé)】

公司金融部

一、部門(mén)職責(zé)

1、根據(jù)總分行的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，研究制定分行公司業(yè)務(wù)的市場(chǎng)定位和發(fā)展規(guī)劃，擬定相應(yīng)的實(shí)施方案并組織實(shí)施；

2、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和總分行各項(xiàng)規(guī)章制度，制訂完善公司金融條線的管理規(guī)范，強(qiáng)化各項(xiàng)監(jiān)督檢查機(jī)制，保障業(yè)務(wù)合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展；

3、分解、下達(dá)并落實(shí)年度或階段性經(jīng)營(yíng)指標(biāo)任務(wù)，組織考核評(píng)價(jià)，推動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)完成各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展；

4、構(gòu)建公司金融業(yè)務(wù)信息渠道網(wǎng)絡(luò)，銜接溝通相關(guān)政府管理部門(mén)及監(jiān)管部門(mén)，采集、分析、挖掘大企業(yè)、行業(yè)信息資料，調(diào)研同業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，及時(shí)了解宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況及調(diào)控政策的變化動(dòng)態(tài)；

5、建立分行公司業(yè)務(wù)的各類(lèi)操作規(guī)范，組織對(duì)轄內(nèi)公司金融業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范檢查和指導(dǎo)；

6、為營(yíng)銷(xiāo)人員提供專(zhuān)業(yè)技術(shù)的支撐和保障，并聯(lián)動(dòng)同業(yè)、中介、保險(xiǎn)、證券等機(jī)構(gòu)，開(kāi)展新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品的宣傳、策劃、推廣，包括與分行內(nèi)的其它業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行交叉配合，實(shí)現(xiàn)整體營(yíng)銷(xiāo)、聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)； 7、開(kāi)展客戶(hù)資源的二次開(kāi)發(fā)，對(duì)已有客戶(hù)發(fā)掘其潛在需求，通過(guò)個(gè)性化產(chǎn)品與服務(wù)方案設(shè)計(jì)，提升營(yíng)銷(xiāo)層次和成效；

8、組織進(jìn)行客戶(hù)關(guān)系管理，建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)客戶(hù)關(guān)系管理系 統(tǒng)，制訂統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；

9、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，配合總分行的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略，組織階段性市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；

10、協(xié)調(diào)解決一線營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)在營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中遇到的各種困難和問(wèn)題； 11、進(jìn)行公司業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)和經(jīng)營(yíng)分析，負(fù)責(zé)總行、銀監(jiān)局、人民銀行等對(duì)上、對(duì)外的各類(lèi)報(bào)表統(tǒng)計(jì)、報(bào)送，及業(yè)務(wù)分析等；

12、組織開(kāi)展對(duì)公司金融業(yè)務(wù)從業(yè)人員的各類(lèi)培訓(xùn)，協(xié)助進(jìn)行從業(yè)人員資格認(rèn)定工作，以及總分行市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)條線各類(lèi)成功案例的總結(jié)和推廣； 13、對(duì)分行公司金融業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行管理，確保各類(lèi)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)有序進(jìn)行，杜絕不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為；

14、負(fù)責(zé)公司金融業(yè)務(wù)客戶(hù)經(jīng)理考核系統(tǒng)的操作、運(yùn)行及維護(hù)。

（二）營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)（團(tuán)隊(duì)）職責(zé)

1、按照分行公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和工作部署，擬定具體營(yíng)銷(xiāo)方案，并組織實(shí)施；

2、負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)、合作及客戶(hù)關(guān)系管理，落實(shí)交叉銷(xiāo)售、提升客戶(hù)滲透率，不斷開(kāi)拓市場(chǎng)份額，擴(kuò)大各類(lèi)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)群體；

3、遵守國(guó)家的各項(xiàng)法律法規(guī)及總分行的各項(xiàng)管理規(guī)定，合規(guī)經(jīng)營(yíng)、規(guī)范操作、正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)化服務(wù)；

4、負(fù)責(zé)本部門(mén)授信客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，針對(duì)不同客戶(hù)制定相應(yīng)的 風(fēng)險(xiǎn)控制方案，認(rèn)真貫徹落實(shí)，確保業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展；

5、了解、收集相關(guān)客戶(hù)信息，挖掘客戶(hù)潛在需求，配合總分行推廣產(chǎn)品，依托中后臺(tái)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，努力創(chuàng)造價(jià)值，實(shí)現(xiàn)銀行與客戶(hù)的合作雙贏；

6、積極組織參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，依靠技術(shù)、服務(wù)和先進(jìn)的理念開(kāi)展正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，以“服務(wù)客戶(hù)，創(chuàng)造價(jià)值，創(chuàng)建品牌”為目標(biāo)，把“以客戶(hù)為中心，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，急客戶(hù)所急，想客戶(hù)所想，幫客戶(hù)所需”作為客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)的行動(dòng)準(zhǔn)則；

7、按照總分行發(fā)展規(guī)劃，適應(yīng)銀行業(yè)發(fā)展

趨勢(shì)，優(yōu)化客戶(hù)結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長(zhǎng)。

二、崗位職責(zé)

（一）公司金融部門(mén)負(fù)責(zé)人

1、組織制訂和實(shí)施全行公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃，協(xié)調(diào)開(kāi)展公司金融業(yè)務(wù)的整體營(yíng)銷(xiāo)方案和活動(dòng)；

2、貫徹執(zhí)行有關(guān)金融法規(guī)及政策制度，落實(shí)分行公司金融業(yè)務(wù)工作的各類(lèi)規(guī)章制度，做好內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)防范，加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范的監(jiān)督檢查，確保公司金融業(yè)務(wù)健康合規(guī)發(fā)展；

3、根據(jù)分行對(duì)公司金融業(yè)務(wù)的工作部署，制訂年度、季度和月度工作計(jì)劃以及階段性營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃及方案，組織進(jìn)行公司金融業(yè)務(wù)任務(wù)目標(biāo)的分解、落實(shí)、考核與評(píng)價(jià)；

4、組織開(kāi)展公司金融業(yè)務(wù)調(diào)研，了解宏觀調(diào)控政策導(dǎo)向，掌握 同業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，注重業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)與客戶(hù)結(jié)構(gòu)分析，及時(shí)向分行領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)反映公司金融業(yè)務(wù)的發(fā)展情況及遇到的問(wèn)題，并提出合理建議； 5、負(fù)責(zé)開(kāi)拓、建立并維護(hù)與綜合經(jīng)濟(jì)主管部門(mén)、商務(wù)機(jī)構(gòu)、新聞媒體、金融同業(yè)以及社會(huì)中介機(jī)構(gòu)的溝通，搭建營(yíng)銷(xiāo)信息平臺(tái)、促進(jìn)整體市場(chǎng)份額增長(zhǎng)，確保完成分行公司金融業(yè)務(wù)的目標(biāo)任務(wù)；

6、組織公司金融從業(yè)人員的崗位培訓(xùn)，提高專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍的整體素質(zhì)； 7、負(fù)責(zé)部門(mén)日常事務(wù)及人員的管理工作，確保部門(mén)各項(xiàng)工作正常有序進(jìn)行；

8、完成行長(zhǎng)室交辦的其他各項(xiàng)工作和任務(wù)。

（二）產(chǎn)品經(jīng)理崗

1、推廣實(shí)施總行公司金融系列產(chǎn)品，組織產(chǎn)品講解及培訓(xùn)，提高全行對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)知度、熟悉度和把握度，幫助客戶(hù)進(jìn)行產(chǎn)品應(yīng)用；

2、響應(yīng)客戶(hù)要求，關(guān)注公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展動(dòng)態(tài)，為重點(diǎn)客戶(hù)提供合適的解決方案，滿(mǎn)足客戶(hù)的各類(lèi)結(jié)算、融資及創(chuàng)新業(yè)務(wù)需求，支持營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)和客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)品銷(xiāo)售，并跟蹤業(yè)務(wù)進(jìn)展，及時(shí)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)；

3、通過(guò)與總行和當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)在投行、公司理財(cái)、及供應(yīng)鏈融資等業(yè)務(wù)上的聯(lián)動(dòng)服務(wù)與創(chuàng)新，謀求與客戶(hù)之間的雙贏；

4、開(kāi)展對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、政策、市場(chǎng)、同業(yè)等的信息跟蹤、收集與 調(diào)研，確定產(chǎn)品的市場(chǎng)、客戶(hù)、行業(yè)與地區(qū)定位，制定產(chǎn)品的年度計(jì)劃與中長(zhǎng)期規(guī)劃，進(jìn)行產(chǎn)品動(dòng)態(tài)分析，提供研究報(bào)告，提出營(yíng)銷(xiāo)策略，制定營(yíng)銷(xiāo)方案；

5、針對(duì)分行的區(qū)域經(jīng)濟(jì)特性，負(fù)責(zé)分行公司金融產(chǎn)品的屬地化開(kāi)發(fā)創(chuàng)新，進(jìn)行產(chǎn)品的需求調(diào)研與可行性分析，確定開(kāi)發(fā)目標(biāo)與要素，進(jìn)行產(chǎn)品流程設(shè)計(jì)與市場(chǎng)測(cè)試，實(shí)施產(chǎn)品立項(xiàng)開(kāi)發(fā)，進(jìn)行產(chǎn)品改進(jìn)優(yōu)化，功能完善及個(gè)性化改良推動(dòng)，不斷提升產(chǎn)品的市場(chǎng)適應(yīng)性； 6、負(fù)責(zé)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)和推廣，圍繞品牌戰(zhàn)略制定產(chǎn)品整體推廣方案，牽頭開(kāi)展市場(chǎng)策劃與宣傳推廣；

7、主動(dòng)開(kāi)展客戶(hù)資源二次開(kāi)發(fā)，推動(dòng)各類(lèi)金融產(chǎn)品的交叉銷(xiāo)售和組合營(yíng)銷(xiāo)，致力提升產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)績(jī)和市場(chǎng)形象；

8、負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的日常管理，跟蹤、評(píng)估產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)效果與客戶(hù)反饋，制定和調(diào)整業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法和操作規(guī)程，實(shí)施產(chǎn)品的收入管理與定價(jià)管理，進(jìn)行產(chǎn)品咨詢(xún)與業(yè)務(wù)指導(dǎo)，開(kāi)展產(chǎn)品規(guī)范運(yùn)作檢查監(jiān)控，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)產(chǎn)品合規(guī)經(jīng)營(yíng)；

9、負(fù)責(zé)收集整理分行各類(lèi)成功營(yíng)銷(xiāo)案例，撰寫(xiě)產(chǎn)品手冊(cè)，定期組織案例講解分析，重點(diǎn)從產(chǎn)品應(yīng)用、創(chuàng)新角度幫助營(yíng)銷(xiāo)人員提高營(yíng)銷(xiāo)技巧； 10、負(fù)責(zé)分行各類(lèi)大型貸款項(xiàng)目的評(píng)估、認(rèn)定，負(fù)責(zé)大型貸款項(xiàng)目貸后跟蹤管理的組織、落實(shí)；

11、完成行長(zhǎng)室交辦的其它任務(wù)。

【篇3：金融公司各部門(mén)崗位職責(zé)及任職條件】

各部門(mén)崗位職責(zé)及任職條件

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